1T16 difícil ainda reflete cenário macro desafiador, mas aponta para o início de uma reversão nas métricas operacionais
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- Benedita Mendes Castelhano
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2 difícil ainda reflete cenário macro desafiador, mas aponta para o início de uma reversão nas métricas operacionais Impacto da VU-M -R$142 milhões Remodelando a Indústria - Receitas tradicionais: -20% A/A - Receitas inovativas +26% A/A - Redução da base pré-paga Efeito 12M da inflação de 2015 Queda do PIB Receita Líq. De Serviços (%A/A) 2T15 3T15 4T15-4% -5% -7% Tendência interrompida -8% -8% EBITDA Normalizado¹ (R$ milhões) ,5% 2T15 3T15 4T15 Custos da Reestruturação Impactos da nova oferta no curto prazo Impactos de impostos Queda da confiança do consumidor Resultados Operacionais Saldo de Portabilidade de Pós-pago (nº de linhas) Base de Clientes por Tecnologia (% de usuários sobre a base total) 14% 55% 31% MOU Minutos de Uso (Minutos por usuário por mês) estável BOU Bytes de Uso (MB por usuário de dados por mês) % 1Q15 2Q15 2T15 3Q15 3T15 4Q15 4T15 1Q16 1Q15 2Q15 2T15 3T15 3Q15 4T15 4Q15 1Q16 2G & Other 3G 4G 2G & Outros 1 Normalização relacionada a custos/despesas de transformação em RH e G&A 2
3 Reação rápida em múltiplas frentes, posicionados no caminho para a recuperação Infraestrutura Portfólio de Ofertas Ações de Eficiência Posicionamento Mantendo foco em investimentos Aumentando valor da base de usuários Defendendo o resultado dos Impactos fiscais Programa de reestruturação da força de trabalho Seguindo com o Plano de Eficiência Reposicionamento da Companhia Liderança em 4G +394 novas cidades com 4G vs. Off-net para todos os planos & foco em combos móveis ~10% da base de usuários no novo portfólio Ações para compensar aumento do ICMS Reposicionamento de preços para compensar impostos Adaptando-se a realidade de mercado Ajustando a força de trabalho > R$ 1 bi em eficiência ( ) ~40% do programa atingido em Nova fase lançada no 2T16 Lançamento da Nova marca: qualidade, inovação, experiência do cliente 3
4 Implementação de infraestrutura para serviços de dados continua inabalável Cobertura Cidades 439 Sites (000) 7x 63 4,0 4G +32% G ,7 2x +17% 8,0 12,5 4G 3G 82% da pop. urbana coberta com 3G e 60% com 4G #1 em cobertura 4G Capacidade Sites conectados com fibra ~ % ~ Cidades no Projeto MBB 89% do total de sites conectados com infraestrutura própria Qualidade Banda larga móvel Velocidade instantânea¹ 94% 97% 95% Meta Anatel Fev/15 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Fev/15 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 90% 80% 97% Banda larga móvel Velocidade média² Melhora contínua da qualidade de rede ¹ SMP10: Mede a velocidade de conexão acima da meta da Anatel a qualquer momento. Requer pelo menos 95% das medições acima da meta. 2 SMP11: Velocidade média de conexão ao longo do mês. Requer atingimento de ao menos 80% da velocidade contratada. 4
5 Reaceleração de dados, capitaneada pelo 4G Rápida expansão do 4G (milhões de usuários) 28% market share Aumento da penetração de dados (usuários 3G & 4G sobre base total) Aceleração do tráfego (BOU: bytes de uso por usuário de dados) 3,0 9,2 Penetração 3G Penetração 4G ~55% ~14% Penetração de Smartphone 68% +13pp A/A Q15 2Q15 2T15 3Q15 3T15 4Q15 4T15 1Q16 1Q15 1Q16 1Q15 2Q15 2T15 3Q15 3T15 4Q15 4T15 1Q16 Fonte: Anatel Fonte: Anatel crescimento 26% 48% A/A ARPU de Dados (R$; crescimento A/A) Receita Inovativa (R$ bi; crescimento A/A) Mudando o perfil de receita 5,7 +29% 7,4 1,0 +26% 1,3 5
6 Novo portfólio apresentando resultados positivos Atualização da portabilidade numérica móvel (usuários pós-pago) % das novas ofertas sobre adições brutas (usuários pós-pagos e controle) Mix do pós-pago 20% 17% 63% 65% nov/dec-15 nov/dez-15 1Q16 1Q15 1Q16 Melhorando a Qualidade da Receita ARPU Pré-pago ARPU Pós-pago Melhora de ARPU em todos os segmentos (R$) (R$) 10% da base total no novo portfólio Base Nova oferta Base Nova oferta 6
7 Evolução do portfólio: melhor experiência levando a um ARPU maior BASE DE MAIOR VALOR Evolução do novo portfólio Novo portfólio no lançamento TIM PRÉ 500 R$10/semana recorrente 500MB + 100min offnet + Deezer TIM PRÉ 150 R$7/semana recorrente 150MB + 100min off-net + SMS TIM PRÉ 1GB R$35/mês recorrente 1GB min offnet + SMS TIM PRÉ Clássico R$8/semana recorrente 250MB + ilimitado onnet + SMS TIM PRÉ 150 R$7/semana recorrente 150MB + 100min offnet + SMS TIM PRÉ 300 R$10/semana recorrente 300MB + 100min off-net + SMS TIM CONTROLE R$50/mês 1,5GB + 500min offnet + WhatsApp TIM CONTROLE R$50/mês 1GB + 500min offnet + WhatsApp TIM PÓS R$139/mês 5GB min offnet + WhatsApp TIM PÓS R$99/mês 2GB min offnet + WhatsApp Recorrência como base para todas as propostas Segmentação das ofertas para maior conveniência Melhor experiência do usuário para maior ARPU Upselling para melhorar a rentabilidade PRÉ-PAGO CONTROLE PÓS-PAGO 7
8 Transformação da receita continua Reaceleração do crescimento de dados (% A/A) 21% 21% 17% 9% 14% Mix de receita de dados (Mix de receita líquida de VAS; %A/A) Serviços inovativos +26 % SMS -37 % Mix de receita do negócio gerado (% Receita Líquida do negócio gerado ) 2T15 3T15 4T15 2T15 3T15 4T15 61% 39% 53% 47% Voz Dados Corte VUM Último ano de impacto material Rec. líq. de serv. móvel (R$ bilhões; % A/A) -5,4% ex-vum 3,58 Impacto VUM Receita líquida total (R$ bilhões; % A/A) 4,55 +26,3 % -20,3% -34,8% +14,3% -61,2% 3,85 3,79-9,2% 3,44 ~10% ~7% Exposição da receita 1Q15 Innovative Serviços Inovativos Services Traditional Serviços Tradicionais Services Incoming Entrante Negócio Fixed Business Fixo Handsets Aparelhos 1Q16 8
9 Plano de Eficiência dentro do planejado com perspectiva de aceleração ainda maior Opex em detalhes (% A/A) 26,2% 20,1% 7,1% 1,6% G&A Rede & Interconexão Comercialização Outros Custos - PDD Pessoal -4,3% -2,8% + -9,0% Normalizado¹ por Normalizado¹ por -22,1% Linhas alugadas -16% Comissão 9,6% PDD / Receita -61,3% custos adicionais custos adicionais ITX móvel -21% Fistel (Condecine Bruta 1,2% em RH (R$33 mi) com HQ (R$8 mi) Energia & Aluguel: +27% e Ad. Líq.) +8% Margem de produtos +63% CMV Economia anual recorrente > R$90 milhões ~ R$7 milhões Linhas alugadas e outras desp. rede > R$200 milhões Normalizado¹ Desempenho do OPEX ex-cmv Normalizado¹ (R$ milhões) % A/A ,4% Recorrente Q15 Crescimento Growth Inflation Inflação ITX Efficiency Eficiência Plan 1Q16-2,8% Reportado %A/A Impacto das Transformações Jan/15 Status do Plano de Eficiência ( ) ~ 40% Mar/16 > R$1 bi Dez/17 1 Normalização relacionada a custos/despesas de transformação em RH e G&A 9
10 Aprofundando a redução de custos Plano de Eficiência 2.0 Plano de Eficiência Inicial Jan/15 ~ 40% > R$1 bi em economias 3 anos de duração Entre R$ milhões por ano Otimização / Controle Mar/16 Organização / Rightsizing e Eficiência Compras Estratégicas Alteração no Modelo de Negócios Melhoria em processos Dez/17 Eficiência Adicional & Reestruturação de Custos Aperfeiçoamento do programa de eficiência do negócio; Esforços adicionais em Comercialização (modelo de comissionamento e propaganda); Abordagem de custo de caixa completo; Nova abordagem em Vendas & MTK Organização / Rightsizing e Eficiência + Compras Estratégicas Otimização / Controle + + Melhoria em processos Alteração no Modelo de Negócios + 10
11 Defendendo a margem a despeito de ambiente desafiador Evolução do EBITDA (R$ bilhões; % A/A) -16,6% -13,5% Corte VU-M: Último ano de impacto material EBITDA normalizado¹ (R$ bilhões, % A/A) 1,34 Impacto ofertas off-net, investimento p/ reposicionamento & crescimento futuro 1, milhões 1,16-9,1% ex-vum 1,22 Impacto VU-M -8% -1% +63% 1,34-13,5% 1,16 Margem EBITDA 29,5% 29,1% 30,2% ~14% ~8% Margem de contribuição de Voz e Dados Outros Custos Margem de Produto Reportado Custos/Despesas transformação Normalizado¹ Exposição EBITDA normalizado¹ Lucro Líquido (R$ milhões) 317 Dívida Líquida (R$ bilhões) 7,9 4,4-60% 128 3,5 Dívida Caixa Dívida Líquida Dívida Líq./ EBITDA 12M: 0,54x 1 Normalização relacionada a custos/despesas de transformação em RH e G&A 11
12 Conclusão & Perspectivas Impactos devem reduzir gradativamente... Menor incidência da VU-M Estabilização do negócio tradicional Serviços de dados retomando crescimento Melhor mix da base de usuários Contínuo programa de eficiência intensificado Mantendo o foco em infraestrutura Receita Líq. de Serv. Móveis (%A/A) EBITDA Normalizado¹ (%A/A) 4T15 4Q15 1Q16 2Q16 2T16 3Q16 3T16 4Q16 4T16 4T15 4Q15 1Q16 2T16 2Q16 3T16 3Q16 4T16 4Q16-5,3% -8,7% -9,2% -13,5% 1 Relacionados a custos/despesas de transformação em RH e G&A 12
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