O Trimestre em Resumo
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- Eduarda Machado Leveck
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2 O Trimestre em Resumo Financeiro A/A 6M13 A/A R$ Milhões Receita Total Serviços VAS Aparelhos EBITDA CAPEX ,6% ,1% ,6% ,9% ,5% ,0% ,9% ,9% ,2% ,0% ,3% ,4% Operacional A/A 6M13 A/A Pós-pago (milhões de usuários) 11,9 16,4% 11,4 13,9% MOU (min) 150 8,4% ,1% ARPU R$ 18,6-1,6% R$ 18,3-2,2% 2
3 Check Point de Rede: Plano de Mobile BB & Backhauling Evolução do Backhauling Principais passos para Melhorias: Projeto MBB/FTTS POP MW POP MW BSC-RNC Site POP MW Fibra própria chegando a ~85% das antenas nas grandes cidades; Focando nas 38 cidades principais até o fim do ano; FTTS: De links de 2-8 Mbps para +100 Mbps; POP MW POP MW Caching, Peering, Web Acceleration; Ajuste fino da cobertura macro para banda larga móvel. Resultado de Recife 1ª de 38 cidades Downlink throughput (Kbps) Cobertura MBB 4x 2T 3T TIM Média do Mercado Fonte: TIM Abr/13 Set/13 3G (HSPA) MBB (HSPA+ DC) 3
4 Check Point de Rede: Evolução do Backbone Resiliência Backbone de Fibra da HLR Amazônia Aumentando o número de Centrais HLR. De 3 para 8. Backbone de Fibra da Amazônia Boa Vista Macapá Manaus Jurupari Tucuruí Fortaleza Maceió Porto Velho Cuiabá Salvador Rondonópolis Brasília Goiânia Belo Horizonte Campo Grande Vitória Rib. Preto Rio de Janeiro Umuarama São Paulo Curitiba Santa Maria Florianópolis Porto Alegre Rede existente Belém Detalhes do projeto: ~R$200 milhões 27 cidades km Capacidade: 75 x 100 Gbps Rede em construção Rede LT Amazonas INFRAESTRUTURA PURAMENTE MÓVEL 2009 AQUISIÇÃO DA INTELIG 2011 AQUISIÇÃO DA ATIMUS - RJ &SP 2013 FIBRA PARA AMAZÔNIA 2016 BACKBONE LD AMPLO Timeline da Fibra 0 KM de FIBRA KM de FIBRA KM de FIBRA KM de FIBRA ao final de KM de FIBRA 4
5 Desempenho Operacional (1/2): Evolução de Base & Indicadores de Qualidade Evolução da Base de Cliente (Milhões de linhas; Fonte: Anatel; TIM) Pós- Pago 69,4 70,3 71,2 72,2 72,9 10,3 10,7 10,9 11,4 11,9 D% A/A +5% +16% Mix de Pós-pago (%; Fonte: Anatel) 14,8% Atualização do 4G (Linhas; Market Share; Fonte: Anatel) 29% Market Share Pré- Pago 59,1 59,6 60,3 60,8 61,0 +3% 16,4% 29% 26% 20% 23% Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 4T12 1T13 2T13 Estratégia prudente no leilão & eficiência no roll-out valendo a pena Performance de Atendimento (Pontos; Reclamações sobre 1000 linhas; Média mensal de reclamações. Fonte: Anatel (último reportado); SINDEC) Anatel IDA Índice de Desempenho de Atendimento Jun-12 Out-12 Fev-13 Jun-13 Reclamações na Anatel 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 Jun-12 Out-12 Fev-13 Jun-13 Reclamações nos Procons (SINDEC) 7,192 7,075 6,692 4,176 4,518 2,961 3,801 2,722 4T12 1T13 2T13 TIM P1 P3 P4 5
6 Desempenho Operacional (2/2): Forte Eficiência Adições Brutas (Milhões de linhas; Fonte: TIM) SAC* & SAC/ARPU (R$/adições brutas; meses) PDD (R$ Milhões; % da Rec. Bruta.) Comercial 8,7 +17% 9,7 SAC/ ARPU (meses) SAC (R$) 1,8 1,6 % da Rec. 1,1% 0,7% 33,6 Bruta -9% 80 30,5-31% PDD 56 Tráfego Total Custo de Linhas Alugadas (Bilhões de minutos) (R$ milhões) Rede 28,7 +14% 32,8 0% *Custo de Aquisição de Cliente 6
7 Marketing: Mantendo a Abordagem Inovadora Liberty Controle Express Acelerando a migração para pós-pago Pagamento via cartão de crédito Chip Torcedor TIM Chip para cada torcida Aumentando a Fidelização Jovem Posicionamento no segmento Jovem Member get member através das mídias sociais desde 2010 Passado Recente 14 Times já ~7x patrocinados +56% jan/13 set/13 set/12 set/13 VOZ DADOS Recarga Troco LD Internacional Infinity Web + SMS TIM Music Inovação Constante Fale ilimitado on-net 2 dias por R$2. Captura do troco extra. Impulsionando a micro recarga no PoS físico. Abordagem up selling, focando apenas na base de clientes. US: R$0,20/min. + 8 países: R$0,50/min Iniciativa SFM. Capturando o mercado de chamadas internacionais inexplorado. Mercado atendido pelas operadoras fixas. Internet + SMS on/off-net ilimitados. Pagamento por dia. Combinando ofertas de Web e SMS. Cross selling WEB e SMS. Download ilimitado de músicas. Pagamento de R$0,50/dia. Serviço Over the top. Aumentando a fidelização dos clientes. Pouca carga de rede. 13 milhões de músicas já baixadas. 7
8 Marketing: Smartphone Fomentando o Crescimento de Dados Vendas de Smartphone (% venda de aparelhos total) 42% 30% 28% 4T12 46% 19% 35% 1T13 46% 24% 30% 2T13 57% 21% 22% 67% 13% 21% Smartphone Webphone Básico Penetração de Smart/Web (% sobre a base total de linhas) 52% 50% 46% 43% 39% 4T12 1T13 2T13 Jul 13 Abordagem de Smartphone para fomentar o crescimento de uso de dados. EBITDA neutro. Sem política de subsídio! Posição de liderança no mercado de aparelhos () 39% de market share dos smartphones vendidos Usuários de Dados (% de usuários de dados na BC; milhões de usuários) 29% 34% 19,9 +23% 24,5 Crescimento da Receita de VAS (% da Rec. Bruta Móvel; R$ Milhões) VAS/Rec. Rec. Bruta de VAS 19% % 23% Lançamento do tablet 3G de entrada Projeção do Share de Vendas 56% 46% Notebook 44% 36% Tablets 17% Desktop
9 Live TIM: Mantendo a Alta Velocidade Acelerando as vendas e crescendo o ARPU; Adições Líquidas (000 Clientes; Fonte: TIM) Base de Clientes (000 Clientes; Fonte: Anatel) 42,6 Assumindo a liderança como o novo entrante no Rio e São Paulo; Referência como provedor de Ultra Banda Larga ( >50% net share). 1,2 8,1 4T12 13,3x 6,6 1T13 10,1 2T13 16,2 1,6 26,4 16,3 9,7 4T12 1T13 2T13 Evolução da Rede (000 Domicílios Endereçáveis; Fonte: TIM) bairros em SP 34 bairros no Rio 881 4T12 1T13 2T13 Clientes muito satisfeitos (Fonte: Pesquisa de Mercado TNS) Satisfação Geral Oferta Conta Qualidade da Conexão Phone Attending 6,6 P1 P2 TIM 6,9 7,3 8,3 7,5 9,0 7,2 8,0 8,0 9,1 7,5 7,9 8,7 6,9 7,7 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Market Share SP+RJ (Agosto) (UBB >34MB ; Fonte: Anatel) VIVO 22,0% NET 8,9% GVT 7,1% OUTRAS 5,6% OI 7,8% LIVE TIM 48,5% 9
10 Thousands Financeiro: Análise da Evolução Evolução da Receita Líquida Análise do EBITDA (R$ Milhões, % A/A) ,6% (R$ Milhões) ,2% Serviços ,6% ,4% Margem EBITDA 25.3% 24,6% 31,0% 31.5% Margem EBITDA de serviços 30,5% Aparelhos ,9% 876 Receita ΔServiços Móveis ΔServiços Fixos ΔAparelhos Receita EBITDA ΔRec. Serv. ΔMargem Aparelhos ΔMkt e Vendas ΔRede e ITX ΔPess./G&A e Outros EBITDA ΔA/A +3,9% -22,3% +40,9% ΔA/A +2,6% -55,2% +10,4% -0,7% +1,2% Do EBITDA ao Lucro Líquido (R$ Milhões) : R$315 milhões -15,6% A/A EBITDA 9M13 Depreciação/ Amortização EBIT Resultado Fin. Líq Impostos e Outros Lucro Líq. 9M13 ΔA/A +3,4% +2,2% +4,9% +48% -1,9% +2,1% 10
11 Posição Financeira Capex (R$ Milhões) ~94% em infraestrutura D Capital de Giro (R$ Milhões) % % 252 LT Amazonas +139% % 413 3T11 3T11 Fluxo de Caixa Operacional Livre (R$ Milhões) D FCOL A/A: +R$471 Dívida Líquida (R$ Milhões) % % LT Amazonas 3T11 Dív Líq / EBITDA (acum.12m) 3T11 0,32 0,29 0,28 11
12 Conclusões
13 Conclusões & Perspectivas Infraestrutura Estratégia & Evolução da Oferta Eficiência Implantação contínua de fibra para suportar o crescimento do tráfego de dados. FTTS agora vai alcançar 38 cidades até o fim do ano ao invés de 14. Novas rotas de backbone para aumentar a resiliência. Fechado primeiro acordo com um fornecedor para a cobertura em small cell a fim de melhorar o acesso de rede e qualidade. Melhoria contínua em reclamações sobre rede. Finalizada a implementação do novo call center e arquitetura do centro de dados. Aceleração dos investimentos. Crescimento contínuo do póspago, melhorando o mix da base. Manutenção do sólido crescimento dos serviços de dados. Evolução contínua das ofertas suportada pelo DNA inovador Ligações Internacionais. Infinity Web + SMS. Recarga Troco. +70% de smartphones sobre novas vendas. Bom progresso na Intelig e na Live TIM. Comercial: Baixo SAC. Payback (SAC/ARPU) sob controle. PDD estável em níveis baixos. Rede: MOU crescente com estabilidade dos custos de linhas alugadas. Implantação de infraestrutura própria. Plano Trienal a ser divulgado em 8 de novembro. 13
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