MANUAL NOVO PEDIDO DE COMPRAS

Transcrição

1 MANUAL NOVO PEDIDO DE COMPRAS [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Materiais Autor: Equipe Avanço

2 2 Novo Pedido de Compras 1- Parametrização Antes de começarmos a utilizar o Novo Pedido de Compras é necessário fazer algumas Parametrizações que veremos abaixo 1.1- Tabela Tipo de Bonificação Para acessar essa Tabela siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Compras Tipo de Bonificação Campos referentes à tela acima: Código: Código gerado automaticamente pelo Sistema, o campo seguinte o Usuário deverá preencher a Descrição do Tipo de Bonificação. Redução %: Informe o percentual de Redução do Valor da Bonificação recebida (Campo não Obrigatório) Gera Deb: Essa Bonificação gera Débito para o Fornecedor S= Sim e N= Não FormaPag: Informe a Forma de Pagamento N: Desconto NF B: Desconto Boleto D: Deposito em CONTA F: Nota Bonif O: Outros Confirme com S 2

3 Parâmetros Pedido Fornecedor Essa configuração é opcional, depende da forma de precificação dos produtos. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Menu Principal F5 Administração de Materiais Pedido Fornecedor Campo PrVenda: Na Inclusão de um Pedido de Fornecedor a Opção Gravar Preço de Venda fica habilitada? Informe S= Sim e N= Não Campo Atu/Maior/Pr.Neg O Sistema gravará Produtos com Preços sugeridos maior que o Preço de Venda atual Informe S= Sim e N= Não 3

4 4 2- Incluindo um Pedido de Compras Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Compras Pedido Fornecedor Incluir Pedido Pedido Novo O lançamento dos Dados é feito da mesma forma do Pedido de Compras anterior, porém nesse Novo Pedido Compras o campo Data de Emissão fica preenchido automaticamente com a Data do Dia. No campo VForma Bonif o Usuário poderá informar a Forma de Bonificação cadastrada anteriormente. Para visualizar todas as formas cadastradas aperte F2. O campo Atual.PrVen só será liberado se o parâmetro estiver setado como S no campo PrVenda nas configurações da página 3 deste Manual. 4

5 5 Na inclusão dos Itens do Pedido, o Sistema carregará automaticamente os produtos do Vendedor associado ao Usuário que estiver emitindo o Pedido de Compra. Para alterar essa parametrização basta ir ao Cadastro do Usuário (Campo Comprador) Para alterar o Comprador aperte F7 na capa do Pedido Ao selecionar um Item para o Pedido o Sistema mostra todos os dados de movimentação referente a ele. Veja na Tela acima que o Sistema mostra as últimas Entradas do Item, a Loja que foi feita a movimentação, assim como quantidades, Valores. O Sistema também mostra opções de : F2 Simula Cálculo F3- Ficha Financeira do Item F4- Ficha Estatística do Item F5- Entradas do Item F6- Giro Diário do Item F8- Preço por Loja do Item F9- Similares do Item F10- Informações gerais do Item 5

6 6 No nosso exemplo acima fizemos um pedido de 10 unidades do item, sendo que 1 é bonificação. Note que o Sistema automaticamente alterou o Preço de Custo do Item, já que teremos um item de Bonificação. No nosso exemplo acima ao digitar o Pedido de Compra usamos apenas uma loja. Abaixo mostraremos quando usarmos a Filial 99 (Todas as Lojas). Acima temos a tela de quando a Filial selecionada é 99. No Lado esquerdo da tela o Sistema mostra a Loja da Movimentação do Item que esta selecionado. Note também que o Item que está sofrendo alteração fica Azul. Ao passar pelo Item o Sistema mostra detalhes na parte inferior da Tela como últimas quantidades em Pedidos de Compra, Custo/PMZ, Preço Venda/ Sugestão, Margem, etc 6

7 7 Ao confirmar o Item o Sistema automaticamente voltará para tela principal com todos os Itens, para Finalizar basta da ESC. Ao dar ESC o Sistema passará para tela de Finalização, onde mostrará ao Usuário os valores referentes ao Pedido, Total do Pedido, Total do Desconto/ Bonificação. Caso o campo VForma Bonif seja preenchido Sistema respeitará as configurações cadastradas no Tipo informado. Informe a Cond.Pagam. e Finalize o Pedido normalmente. 7

8 8 3- Detalhes da Tela do Pedido Quando escolhida a Loja 99 o Sistema mostra o estoque de todas as Lojas do Item selecionado. Mostra também o Giro do item selecionado. Traz os Valores da última Entrada do Item 4- Funções do Pedido Na parte inferior da tela temos as Funções do Pedido que mostraremos uma a uma abaixo: 8

9 9 F1- Lj Seleciona Loja para Pedido de Compras F2 C.Pr Mostra os dados da última entrada do Item selecionado F3- Fin Nesta tela o Sistema mostra ao Usuário as últimas informações sobre a movimentação do item como Estoque, Margem, Preço de Venda, data da última Entrada/ Saída 9

10 10 F4- Est Essa opção mostra a Ficha Estatística do Item selecionado Note que no final da tela o Sistema apresenta mais opções para o Usuário como: F1- Selecionar outra Loja F2- Giro Semanal do Item F3- Giro Diário do Item F4- Calcula Giro do Item F5- Estatística Mensal F6- Balanço do Item F7- Estoque Mínimo do Item F8- Estoque Diário do Item 10

11 11 F5- Ent Mostra as últimas Entradas do Item Note que no final da tela o Sistema apresenta mais opções para o Usuário como: F2- Seleciona outra Filial F3- Mostra os Itens da Nota de Entrada F4- Gera um espelho da Nota selecionada F5- Emite um Documento da Nota selecionada F6- Gera um arquivo com os dados da Nota F7- Mostra as transferências F8- Visualiza um arquivo gerado F6 Forn Mostra os Fornecedores do Item F8- Sim Mostra os itens similares, se existirem. F9- PrIg Mostra Produtos Preços Iguais F10- Giro Calcula o Giro para o produto selecionado sobre um determinado período F11- Emi Emite um documento com a lista dos Itens 11

12 12 Para facilitar a Rotina do Usuário no Pedido de Compras, a Avanço desenvolveu novas Funções no próprio Pedido e também na Consulta dos Fornecedores. Para que o usuário Visualize essas alterações ele tem que ser Nível 9 5- Simula Cálculo de Preços pelo pedido de Compras Ao gerar o Pedidos de Compras foi inserida a opção de simulação de cálculo para Preço de Venda, como veremos abaixo: Inicie o pedido de Compras Normalmente Ao Selecionar o item aperte F7 e Enter 12

13 13 O Sistema vai Trazer todos os itens relacionados ao Fornecedor Pare o Cursor sobre o produto que deseja saber os dados/ executar os Cálculos e aperte F2 A Tela marcada traz as informações do Produto como pesquisa e Custos 13

14 14 Ao Apertar F2 novamente o Sistema passa automaticamente para o campo Preço de Custo No exemplo abaixo foi informado um novo Valor no Campo Custo Passe por todos os campos com ENTER 14

15 15 Automaticamente o Sistema vai trazer novos Valores de Custo, Sugestão. Dica: No exemplo acima informamos um valor de R$5,60 no campo F (Custo), automaticamente o Sistema gerou um valor de R$3,64, que na verdade é o valor da compra da mercadoria para ser vendida a R$5,60. 15