sigtedmss Edition versão 2.70

Transcrição

1 sigtedmss Edition versão 2.70 Integração MSS com ERP Primavera Abril Novembro 2010 v.1.2

2 sigted MSS Edition O sigted MSS Edition é a solução para integração entre o MSS e o ERP Primavera, disponibilizando as funcionalidades dos processos de Auto- Venda, Pré-Venda, Cobranças, Recolhas e Visitas. Os módulos do ERP com integração parametrizável são os de Vendas, Compras, Inventário e Contas Correntes. As Entidades do ERP a tratar no MSS podem ser Clientes, Fornecedores ou Entidades Externas. A sincronização de documentos, entidades e visitas é realizada em modo manual ou automático (através de um serviço Windows).

3 Integração MSS ERP Primavera

4 Configuração e envio de dados para o PDA (topda) Configuração dos PDA, ao nivel de documentos, vendedores, ligações e impressoras (MSS BackOffice); Configuração do Driver Personalizado se necessário; Os dados já configurados por defeito, mas alteráveis de acordo com o projecto são: Artigos, Famílias, Lotes, Stocks Bancos, Caixas Entidades (Clientes, Fornecedores) Rotas e Linhas de Rotas (Sub-rotas) Clientes por Rotas, Sequência de Visita Motivos de visita Zonas geográficas Preços, Descontos, Condições de Venda Documentos Pendentes de Cobrança Taxas de IVA Modos de Pagamento Envio das configurações e dados para a directoria de sincronização

5 Configuração SigTED Ligação à base de dados do ERP Instância de base de dados Utilizador e Password do SQL Plataforma do ERP Configuração de código de cliente nas Vendas a Dinheiro Numeração dos documentos Registo nos documentos ERP das coordenadas GPS da visita Ligação à base de dados do MSS Serviço de sincronização automática Localização da instalação do serviço Utilizador MSS Intervalo tempo para execução do serviço Configuração das notificações

6 Configuração de Terminais Os terminais são identificados no sigted, e a ligação entre o ERP Primavera e o MSS é feita através do vendedor definido no ERP e associado ao Terminal em MSS. É também possível definir, para cada terminal, a sincronização automática de documentos através de um serviço Windows.

7 Mapeamento de documentos A integração de documentos, para cada terminal, é garantida pelo mapeamento entre o MSS e o ERP Primavera. Os módulos de destino, no ERP, são Vendas, Compras, Inventários e Contas Correntes. Na Pré-Venda permite definir se os preços e descontos são os do MSS ou os definidos nas regras de Preços e Descontos do ERP.

8 Rotas e Visitas O sigted inclui suporte para as funcionalidades de Rotas e Visitas. No utilitário Planear Rotas permite definir Clientes por Rota e Sub-Rota, a sequência de visita e a respectiva atribuição a Vendedores. Os filtros por zona, dia de visita, periodicidade, etc. e a possibilidade de agrupar por qualquer dos campos ajudam na definição e consulta de dados.

9 Planos de Visita e Visitas A definição de Rotas é auxiliada pelo módulo Planos de Visita, onde é possível definir a periodicidade das mesmas. É possível consultar listas com as visitas efectuadas e com os registos de Início e Fim de Dia, por Vendedor, com a data, hora, km iniciais e km finais.

10 Motivos de visita Os Motivos de Visita, necessários no MSS são configurados através do sigted. É possível definir quais os Motivos que impedem a integração automática dos documentos gerados na visita e uma cor para os distinguir na grelha de documentos a integrar.

11 Integração de documentos no ERP A integração de documentos no ERP pode ser feita em modo automático ou manual. Em qualquer dos modos os documentos podem ficar pendentes de integração pelo facto de os dados não estarem completos ou correctos (um novo cliente, p.e.) ou por ter sido assim definidos nos Motivos de Visita. Quando ocorre alguma situação na integração dos documentos estes ficam assinalados para análise. O sigted gera log de todas as transacções efectuadas.

12 Consulta de documentos A integração manual de documentos no ERP pode ser feita em bloco ou individualmente. O detalhe de cada documento integrado ou a integrar pode ser visualizado no sigted, bem como o relatório de Visita associado, caso exista e o respectivo log de transacções.

13 Rastreabilidade de documentos Após a integração de documentos no ERP é possível visualizar no sigted a sua rastreabilidade: Tipo de Documento, Série e Número no MSS e os equivalentes em Primavera. O detalhe dos documentos pode também ser consultado.

14 Log de operações O sigted mantém um registo de todas as operações efectuadas sobre os documentos, com indicação da fonte de origem, a data e se ocorreu algum erro. Por cada linha é possível consultar o detalhe da operação. Esta ferramenta permite despistar eventuais problemas de parametrização ou de operação.

15