BOLETIM DO LEITE Uma publicação do CEPEA - ESALQ/USP Ano 12 - Nº143 - Maio de 2006

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1 BOLETIM DO LEITE Uma publicação do CEPEA - ESALQ/USP Ano 12 - Nº143 - Maio de 2006 Indústrias trabalham com 67% de sua capacidade Mercado Externo Preços de exportação recuam 8,52% em 12 meses, mas volume segue crescente. Pág. 02 Qualidade do Leite Sistema de gestão somado a trabalho sério de toda a equipe garante aumento do lucro da propriedade. Pág. 03 Mercado de Insumos Em maio, 29 litros de leite compravam um saco de milho. Pág. 06 e 07 Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - ESALQ/USP

2 2 Conjuntura Macroeconômica Por Humberto F. Spolador, Equipe de Macroeconomia Cepea - Esalq/USP macrocepea@esalq.usp.br e por Marianne Shiguematsu Equipe Leite Cepea - Esalq/USP leitecepea@esalq.usp.br Exportações estão 71% maiores neste ano Os preços recebidos pelos exportadores brasileiros de lácteos em moeda nacional não são os melhores dos últimos 12 meses. Pelo contrário, os R$ 3,68/kg recebidos em abril são 8,52% menores que a média recebida em abril do ano passado. Em dólar, as cotações se mantêm crescentes, mas o câmbio impede que os exportadores brasileiros também mantenham crescentes suas receitas em reais. Mesmo assim, nos quatro primeiros meses deste ano, a receita total de laticínios e cooperativas com as exportações é 70,8% maior que a do mesmo período de 2005 (jan a abril). Veja o Gráfico 1, que apresenta a evolução do Índice de Preços de Exportação Lácteo (IPE-L/Cepea). Este Índice representa o preço médio obtido por uma cesta de produtos leite fluido, em pó, leite condensado, queijos e iogurtes exportados. A explicação para o crescimento das exportações, mesmo com a queda dos preços em reais, está no volume produzido. Não é possível ao setor lácteo brasileiro considerando todos os elos deixar de lado as exportações, mesmo que essas negociações remunerassem menos que 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Gráfico 1: Preços médios de exportação de produtos lácteos (IPE-L/Cepea) as vendas internas, em um momento ou outro. O aumento da oferta interna seria tal que pressionaria excessivamente as cotações em todos os segmentos, desmotivado a produção e gerando fortes impactos sociais. É fácil perceber, através do Gráfico 2, que as exportações de leite, desde 2000, mantêm uma tendência de crescimento, independente dos períodos em que o Real estava supervalorizado. Nota-se também que as importações acumuladas de janeiro Gráfico 2: Valor das exportações e das importações do setor lácteo no acumulado de janeiro a abril de cada ano a (em mil US$) $ $ $ $ $ $ $ $ Exportação jan/03 Importação mar/03 mai/03 jul/03 set/03 nov/03 jan/04 IPE-Lácteo US$/kg mar/04 mai/04 Fonte: Secex, elaboração Cepea/Esalq-USP jul/04 set/04 nov/04 jan/05 mar/05 IPE-Lácteo R$/kg mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 R$ 4,11 R$ 3,68 U$1,91 U$1,73 a abril vinham em tendência de diminuição até 2004, passando a haver aumento das importações a partir de então. Nos primeiros quatro meses deste ano, o balanço de exportação e importação mostra-se positivo. O Brasil exportou US$ 51,5 milhões e importou US$ 47,0 milhões. Em volume, foi importado o equivalente a 146 milhões de litros e exportados 285 milhões de litros. Ou seja, houve uma retirada do mercado doméstico equivalente a 139 milhões de litros. Contudo, ao se comparar o saldo dos primeiros quatro meses ao do mesmo período do ano passado, observa-se um aumento de 6,57% nas importações, principalmente dos derivados na formas de fluido e em pó. Portanto, atualmente, para os laticínios e cooperativas tem compensado exportar seus produtos. Contudo, vale ressaltar que não se trata de uma regra: cabe a cada cooperativa/laticínio analisar, antes do negócio, tanto a taxa de câmbio vigente como as cotações do dólar no mercado futuro, na BM&F, para que quando realizar o negócio, em moeda nacional, não sofra prejuízos inesperados. mar/06 Fonte: Cepea/Esalq-USP

3 3 Qualidade do Leite Laerte Dagher Cassoli Prof. Paulo F. Machado Ana Carolina Rodrigues Departamento de Zootecnia - Esalq/USP cleite@esalq.usp.br Gestão de Explorações Leiteiras: Estudo de Caso A Fazenda Vertente, localizada em Uberlândia/MG, é um exemplo da constante busca pela eficiência e sucesso no negócio. Seu proprietário, Luiz Fernando de Oliveira, foi um dos primeiros alunos a participarem do treinamento MDA. No ano de 2002 ele e o seu veterinário, Paulo Guimarães, tiveram contato pela primeira vez com a Clínica do Leite e em especial com o Sistema MDA de Gestão de Fazendas. Na ocasião a fazenda possuía cerca de 75 vacas em lactação com produção média de 25 kg/vaca.dia. Adotava sistema de pastejo no verão e confinamento durante o inverno. A partir da participação no treinamento, a fazenda começou a adotar os conceitos de gestão e planejamento que foram ensinados. Além disso, adotaram algumas ferramentas gerenciais como o Software Agenda e as análises de leite para avaliação da sanidade da glândula e avaliação nutricional. Com o passar do tempo, a fazenda foi mostrando sinais de melhora através dos indicadores de eficiência zootécnica e financeira. Ano Indicadores financeiros Retorno sobre capital 3,2% 4,0% Margem líquida 13,8% 6,7% Litros/Funcionário.ano Lucro Total R$ ,65 R$ ,00 Em meados de 2004, a fazenda redefiniu o seu sistema de produção e passou a adotar confinamento durante todo o ano. A média de produção por vaca em 2005 ficou próxima a 32 kg/vaca.dia. A porcentagem de vacas em lactação passou de 78 para quase 90 % no mesmo período. Já o equivalente adulto de produção, ou seja, a produção de leite em 305 dias de lactação, passou de kg para kg. Sem dúvida alguma, foi um ganho em produção muito significativo e que acabou refletindo no aspecto financeiro. Apesar de a margem líquida ter diminuído em 2005, a fazenda passou a ter um maior retorno sobre o capital. O lucro anual foi duas vezes maior do que em % Vacas Lactação Kg leite Kg/dia Equivalente Adulto (kg leite/305 dias) 4000 MAIO/02 JULHO/04 ABRIL/05 OUTBRO/ Porcentagem de vacas em Lactação 60 MAIO/02 JULHO/04 ABRIL/05 OUTBRO/05 Produção de leite (kg/vaca.dia) Poderia ser questionada se tal melhoria de desempenho ocorreu unicamente em função da implantação do Sistema MDA. A resposta seria NÃO. O Sistema MDA teve papel importante neste processo, mas os resultados se fazem através de ações e muito trabalho de toda a equipe da fazenda. O comprometimento de todos os colaboradores da fazenda, do proprietário e técnico foram fundamentais. MAIO/02 JULHO/04 ABRIL/05 OUTBRO/05

4 4 Mercado de leite Ao Produdor Maio/06 Por Leandro A. Ponchio, Equipe Leite Cepea - Esalq/USP leitecepea@esalq.usp.br Indústrias trabalham com 67% de sua capacidade em abril A produção de leite nos quatro primeiros meses deste ano é 4,78% superior à do mesmo período de 2005, conforme aponta o Índice de Captação de Leite do Cepea (ICAP-L). Contudo, em abril, o volume captado foi um pouco menor que em março. De 109,31 Em 12 meses, oferta aumenta 5% e produtor recebe quase 20% a menos. Gráfico 1 - ICAP-L Índice de Captação de Leite (Junho de 2004 = 100) 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 115,30 109,31 108,10 103,67 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 o ICAP-L/Cepea caiu para 108,10, uma redução de 1,11% neste período. Novamente, se comparado a abril de 2005, quando o ICAP-L estava em 103,67 pontos, nota-se um aumento de 4,27% no volume captado pelas cooperativas e laticínios nos últimos 12 meses. Com esse volume captado, o CEPEA estima que 67% da capacidade dos laticínios e cooperativas estariam em atividade, em abril, tendo portanto uma ociosidade média de 33% neste período de entressafra. O aumento no volume nos últimos 12 meses repercute diretamente nos Fonte: CEPEA - Esalq/USP ICAP-L/CEPEA-Esalq/USP preços pagos aos produtores. Há 12 meses, o preço pago aos produtores, na média dos sete estados pesquisados pelo Cepea, era de R$ 0,5901/litro, o que equivaleria hoje levando-se em conta a inflação medida pelo IPCA a R$ 0,6145/litro. Entretanto, os preços pagos aos produtores em maio, referente ao leite entregue em abril, ficou em R$ 0,4937/litro, também na média nacional. Utilização da capacidade de processamento das indústrias lácteas IBGE - PTL A queda real para o produtor de leite, portanto, é de 19,65% nos últimos 12 meses, percentual significativo e que pressiona ainda mais os produtores a obterem ganhos de produtividade. Ganhos que poderiam ser obtidos por um melhor acesso a crédito assim como a formas de financiamento viáveis para a produção, uma vez que tecnologia, área e rebanho o Brasil já possui. Analisando as cotações ao produtor regionalmente, em maio, somente os estados de Santa Catarina (3,72%), Paraná (4,71%) e São Paulo (4,62%) registraram aumentos acima da média nacional, que foi de 3,44% frente a abril. Já no Rio Grande do Sul (2,49%), Minas Gerais (2,74%) e Goiás (3,18%), os reajustes foram ligeiramente inferiores à média. Na Bahia foi observado manutenção dos preços. A B R I L Aguarde novo índice do Cepea para o mercado lácteo. % utilizado da capacidade máxima diária

5 5 Preços pagos em Maio/06 ao produtor referentes ao leite entregue em Abril/06 - R$/litro tipo C 1 Valor Bruto; Inclusos frete e INSS 2 Valor Líquido; Livre de frete e INSS Mesorregiões do Rio Grande do Sul Mesorregiões do Paraná 0,581 0,530 0,397 0,390 0,506 0,389 0,555 0,488 0,484 0,479 0,460 Méd. 2 0,446 0,448 0,435 0,420 0,395 Méd. 2 0,521 0,515 0,493 0,465 0,515 0,453 0,418 0,394 0,532 0,528 0,485 0,463 0,448 0,433 0,417 0,319 Noroeste Nordeste Metropolitana Porto Alegre Média Estadual RS Centro Oriental Paranaense Oeste Paranaense Norte Central Paranaense Média Estadual PR Mesorregiões de São Paulo Mesorregiões de Minas Gerais 0,626 0,552 Méd. 2 0,499 0,403 0,579 0,544 0,506 0,409 0,574 0,507 0,522 0,490 0,486 0,451 0,427 0,421 0,570 0,550 0,521 0,500 Méd. 2 0,482 0,490 0,444 0,417 0,539 0,512 0,497 0,474 0,473 0,438 0,427 0,428 São José do Rio Preto Macro Metropolitana Paulista Vale do Paraíba Paulista Média Estadual SP Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba Sul/Sudoeste de Minas Vale do Rio Doce Média Estadual MG Mesorregiões de goiás Mesorregiões da bahia Méd. 2 0,557 0,514 0,490 0,466 0,522 0,475 0,432 0,432 0,536 0,445 0,490 0,455 Méd. 2 0,458 0,447 0,428 0,420 0,400 0,406 0,382 0,380 0,363 0,351 0,327 0,335 Centro Goiano Sul Goiano Média Estadual GO Centro Sul Baiano Sul Baiano Média Estadual BA Mesorregiões de SANTA CATARINA 0,486 Méd. 2 0,405 0,415 0,405 0,387 0,454 0,460 0,350 0,480 0,383 0,446 0,406 Oeste Catarinense Vale do Itajaí Média Estadual SC 1 Valor Bruto; Inclusos frete e INSS 2 Valor Líquido; Livre de frete e INSS Editor Científico: Geraldo Sant Ana de Camargo Barros e Sergio De Zen Editor Executivo: Eng. Ag. Leandro Augusto Ponchio Jornalista Responsável: Ana Paula da Silva - MTb: Diagramação Eletrônica/Arte: Thiago Luiz Dias Siqueira Barros Equipe Leite: Leandro Augusto Ponchio - Pesquisador do projeto leite; Erica R. da Paz, Marianne Shiguematsu, Pedro Sarmento e Raquel M. Gimenes, Aline Angelica Vitti, Jéssica Chaves Rivas, Marcelo Bahia Gama e Viviane P. Paulenas. Equipe Macroeconômica: Expediente Humberto Francisco Silva Spolador e Fabiana C. Fontana - Pesquisadores do projeto Macroeconomia. Equipe Grãos: Mauro Osaki - Pesquisador do Projeto Grãos; Luciano Van Den Broek, Ana Amélia Zinsly, Flavia Gutierrez, Maria Isabel B. de Lima, Milene Ramos. Contato: C.P Piracicaba, SP Tel: leitecepea@esalq.usp.br O Boletim do Leite pertence ao Cepea - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - USP/Esalq. A reprodução de conteúdos publicados por este imformativo é permitida desde que citados os nomes dos autores, a fonte Boletim do Leite/Cepea e a devida data de publicação.

6 6 Mercado de Milho e Soja Maio/06 Por Mauro Osaki, Equipe Grãos Cepea - Esalq/USP graoscepea@esalq.usp.br e por Pedro Sarmento Equipe Leite Cepea leitecepea@esalq.usp.br SOJA e FARELO de soja RELAÇÃO DE TROCA SE MANTÉM FAVORÁVEL AO PRODUTOR de leite A alta do preço do farelo de soja no mercado doméstico foi motivada pela valorização do dólar em relação ao Real e pela pequena recuperação do derivado no mercado internacional. Em maio, a taxa de câmbio ficou 2,62% acima da média de abril, com média R$ 2,18 por dólar americano. No mercado internacional, o farelo teve uma leve alta de 1,13% em relação ao mês anterior. O valor médio da tonelada do farelo no mercado internacional foi de US$ 199,15/t, próximo à média dos últimos 10 anos. Em Campinas, o preço médio foi de R$ 434,20/tonelada no mês de maio, 3,8% mais alto que em abril, mas 12,2% abaixo da média de maio do passado. Assim, o efeito para o setor lácteo não é grande. zem diariamente 15 litros de leite, o impacto foi de 0,5%. Já para as vacas com alta produtividade (30 litros/dia), o aumento foi de 1% no custo de proimpactos no leite Com um aumento de 3,8% nos preços do farelo de soja em maio, os concentrados registram alta de 0,77%. Nos casos das dietas de vacas que produ- dução. O custo com a dieta para uma vaca de 15 litros/dia é estimado em R$ 3,70/dia, valor calculado com base em cinco tipos de dietas. relação de troca Em maio de 2006, o pecuarista precisou de 833 litros de leite para obter uma tonelada do farelo de soja. Em relação a maio de 2005, nota-se que houve uma leve redução do poder de compra do produtor, de 1,22%. Naquele período, bastavam 823 litros para a aquisição de uma tonelada de farelo. Já em relação a maio/04, a relação de troca melhorou 50%, resultado principalmente da queda na taxa de câmbio que provocou uma significativa diminuição nos preços do grão. Cabe ao produtor avaliar se compensa ou não a suplementação do seu plantel. Nessas circunstâncias, produtores que possuem sistemas em que as vacas são suplementadas com concentrados acabam beneficiados por uma diminuição nos custos de produção. Quantos litros de leite são necessários para adquirir uma tonelada de farelo de soja? 1150l/t 1251l/t 1667l/t 823l/t 833l/t MAI-2002 MAI-2003 MAI-2004 MAI-2005 MAI-2006 Fonte: CEPEA - Esalq/USP Leite: estado de SP; farelo: região de Campinas-SP

7 7 MILHO MEDIDAS DO GOVERNO ajudam a elevar COTAÇÕES DO GRÃO Os preços do milho mantêm-se em alta desde a segunda quinzena de abril. Em maio, o valor médio, na praça de Campinas-SP, foi de R$ 15,08/sc de 60kg, recuperação de 5,8% em relação ao mês anterior. O aumento está ligado à retração das ofertas por parte dos produtores, que mantêm expectativa de que as medidas do governo, como leilões de PEP e Prop, possam melhorar as cotações. As negociações têm sido lentas. No Paraná, os vendedores estiveram mais voltados às exportações. No total, o Brasil exportou 296,6 mil toneladas de milho em maio, partindo do porto de Paranaguá e tendo como destinos principais o Irã e a Coréia do Sul, clientes usuais do Brasil na compra desse grão. O volume foi superior aos embarcados em maio de 2002, 2004 e de 2005, sendo que neste último ano o País praticamente não exportou milho. As vendas externas estão sendo retomadas pela fraca demanda dos setores de aves e suínos, pelos preços internacionais relativamente altos, valorização do dólar frente a outras moedas (dificulta exportações dos norte-americanos) e por momentos isolados de câmbio favorável. O efeito principal das vendas externas é impedir maiores quedas no preço do milho, que se encontra na paridade de exportação, ao menos para produtores do Paraná. Para o setor lácteo, a recuperação do preço do milho no mercado interno ainda não gera grande preocupação, visto que o valor médio do mês de maio foi 19,6% inferior ao do mesmo período do ano passado e 29,3% menor que o de maio de 2004 (sem considerar a inflação do período). Impactos no leite Os concentrados registraram aumento de 2% de abril para maio, em função da alta de 5,8% nos preços do milho no mesmo período. Para sistemas com vacas que produzem diariamente 15 litros de leite, o impacto foi um encarecimento de 1,6% dos custos de produção. Já para vacas com alta produtividade (30 litros/dia), o aumento foi de 2,55. Relação de troca No mês de maio, foram necessários 29 litros de leite para a compra de uma saca de milho, praticamente a mesma relação verificada em abril. Em maio do ano passado, eram necessários 31 litros de leite para cada saca de milho e, em maio de 2004, 45 litros para a compra do mesmo insumo. O poder de compra do pecuarista para este insumo cresceu, portanto, 5% e 36%, respectivamente. Ressalva-se que a melhora nesta relação de troca é atribuída exclusivamente à queda mais significativa nos preços do milho (19,6% nos últimos 12 meses), já que os preços do leite recebidos pelos produtores recuaram 15% de maio de 2005 a maio de Quantos litros de leite são necessários para adquirir uma saca de 60 kg de milho? 39l/sc 43l/sc 45l/sc 31l/sc 29l/sc MAI-2002 MAI-2003 MAI-2004 MAI-2005 MAI-2006 Leite: estado de SP; milho: região de Campinas-SP Fonte: CEPEA - Esalq/USP

8 8 FIQUE ATENTO Por Érica R. da Paz e Marianne Shiguematsu, Equipe Leite Cepea - Esalq/USP leitecepea@esalq.usp.br NOTA A equipe do Boletim do Leite/ Cepea deixa claro que, ao contatar (por telefone ou pessoalmente) as centenas de colaboradores do projeto Leite, sempre se identificará como Cepea ou Boletim do Leite. Eventualmente, cita a cidade de Piracicaba como nossa localidade, mas não é esta informação que caracteriza a equipe Cepea/Esalq-USP. O governo vai repassar até o final do ano R$ 72 milhões para a compra de leite de pequenos produtores do Nordeste. A iniciativa faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar/Leite, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que compra a produção de leite dos agricultores e depois distribui de graça em creches, escolas e para famílias de baixa renda. Desde que foi criado, em 2003, o programa entrega um litro de leite por dia para 700 mil famílias nordestinas. (Fonte: Agência Brasil). A Nestlé Brasil lançou a pedra fundamental de sua segunda fábrica no estado da Bahia, em Feira de Santana, a 110 km de Salvador. Com investimento aproximado de R$ 100 milhões, a unidade industrial, que terá também um Centro de Distribuição, produzirá inicialmente massas lámen e envasará bebidas achocolatadas, cereais e café solúvel. No futuro, fabricará também sorvetes, iogurtes, biscoitos, sopas e caldos. (Fonte: Jornal da Mídia). Em maio, os 13 municípios da microrregião de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, enfrentavam uma situação difícil por conta do longo período de estiagem. As maiores perdas estão relacionadas à produção leiteira. De acordo com a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), houve uma redução de 30% na produção devido à má qualidade das pastagens, que estão bastante ressecadas. (Fonte: Diário Catarinense). No início de maio, produtores gaúchos de leite se mobilizaram em busca de aumento do preço que recebem pela produção, incentivos governamentais para exportação, linhas de crédito com juros subsidiados, aquisição de equipamentos (Moderfrota - Prodesa) e redução do ICMS no leite comercializado. Na Assembléia Legislativa, os pleitos ganharam o apoio na Frente Parlamentar Integrada do Agronegócio. (Fonte: Diário Popular/RS). A Secretaria de Agricultura paulista computou a comercialização de 15 milhões de doses de vacina contra a aftosa em maio, 1 milhão a menos do que em novembro do ano passado - os dois meses são os períodos de vacinação no Estado de São Paulo. A Secretaria estima que a vacinação teve cobertura de 99% do rebanho paulista. Resultado: ou o rebanho encolheu, devido ao avanço da cana, ou os criadores de São Paulo e dos estados vizinhos compraram menos doses. (Fonte: Folha de S. Paulo). Os preços dos produtos agrícolas no atacado subiram 0,26% na primeira prévia do IGP-M de junho, ante alta de 0,28% apurada em igual prévia em maio. A informação é da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Dentro do Indice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais registraram queda de 0,83% na primeira prévia de junho, ante deflação de 0,13% na primeira prévia de maio. (Fonte: Estado de S. Paulo). IMPRESSO Uso dos Correios C.Postal Piracicaba, SP