BOLETIM DO. SUÍNO nº 82 JUNHO

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1 BOLETIM DO SUÍNO nº 82 JUNHO 2017

2 O mercado em junho Os preços reais do suíno vivo e da carne em junho caíram para os menores patamares para o mês desde 2013, quando o setor amargava as consequências do embargo da Ucrânia. No mês passado, a carcaça especial teve média de R$ 5,83/kg no atacado da Grande São Paulo. Quanto ao animal vivo, os negócios na região de SP-5 (Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba) tiveram média de R$ 3,69/ kg em junho/17, contra R$ 5,81/kg e R$ 3,62/kg em junho/13 deflação pelo IGP-DI de maio/17. No Oeste Catarinense, o valor médio praticado em junho deste ano foi de R$ 3,31/kg, o menor para o período desde junho/13 (R$ 3,21/kg). Em 2016, os preços também estavam em queda, mas tiveram recuperação justamente no mês de junho. Vale lembrar que, em maio de 2013, a Ucrânia, que figurava entre os principais compradores mundiais do produto brasileiro, deixou de comprar a carne nacional alegando a presença de uma bactéria. Além disso, as vendas de carne no Brasil também vinham desaquecidas naquele período, pressionando as cotações dos animais e da carne. De forma semelhante, em junho deste ano, o mercado suinícola foi pressionado pela baixa liquidez nas vendas internas e, ao menos nas primeiras semanas, pelo lento ritmo de exportações no final do mês, os embarques apresentaram forte reação. Outro fator de forte influência nas quedas do preço pago ao produtor independente foi a contínua entrada de animais de contratos nesse mercado, dificultando o ajuste na oferta e, consequentemente, o controle dos preços, principalmente nos estados do Sul, líderes da produção nacional. Gráfico 1 - Preço médio da carcaça suína comum no atacado da Grande São Paulo () 8,00 7,50 6,50 4,50 3,50 2,00 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Gráfico 2 - Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ ESALQ - Preços pagos ao produtor ( a ) 5,20 4,90 4,60 4,30 3,70 3,40 3,10 2,80 01/08/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/2017 MG SP PR SC RS 2

3 Estado Preços e exportações Tabela 1 - Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ - Preços pagos ao produtor - junho/17 Média no mês Mínimo Máximo Minas Gerais 3,85-10,0% 3,60 São Paulo 3,64-12,9% 3,43 3,93 Paraná 3,35-10,2% 3,17 3,51 Santa Catarina 3,28-9,3% 3,13 3,42 Rio Grande do Sul 3,34-9,7% 3,15 3,51 Tabela 2 - Médias regionais do preço do suíno vivo - junho/17 () Região Média Mínimo Máximo no mês Patos de Minas 3,82-9,9% 3,57 3,95 Belo Horizonte 3,87-8,9% 3,63 3,99 Sul de Minas 3,86-11,1% 3,61 4,06 Ponte Nova 3,90-10,8% 3,62 4,06 São José do Rio Preto 3,64-14,8% 3,37 3,95 Avaré 3,53-13,2% 3,27 3,77 SP-5 3,69-12,3% 3,51 3,98 Arapoti 3,51-13,2% 3,32 3,75 SO Paranaense 3,51-13,2% 3,25 3,72 Oeste Catarinense 3,31-13,4% 3,09 3,55 Braço do Norte 3,23-11,5% 3,39 Erechim 3,45-13,0% 3,11 3,57 Santa Rosa 3,57-13,3% 3,21 3,89 Serra Gaúcha 3,48-14,0% 3,18 3,73 Tabela 3 - Médias dos preços das carnes - atacado da Grande São Paulo - () Estado Média no mês Mínimo Máximo Carcaça Comum 5,52-10,7% 5,31 5,88 Carcaça Especial 5,83-13,3% 5,49 6,34 Lombo 10,46-6,1% 10,16 10,70 Pernil com osso 6,77-2,0% 6,71 6,86 Costela 10,56-13,2% 9,89 11,13 Carré 7,24-3,8% 7,13 7,34 Paleta sem osso 7,27-6,0% 7,02 7,57 Em junho, o Brasil exportou 63,2 mil toneladas de carne suína, 14,9 mil toneladas a mais (+30,9%) que em maio e 4,2% acima do volume registrado em junho/16, quando foram embarcadas 54 mil toneladas de carne in natura, segundo a Secex. Até a terceira semana do mês passado (11 dias úteis), a média diária das exportações era de 1,7 mil toneladas, mas com a forte aceleração do ritmo nas últimas semanas, esse número subiu para 2,4 mil toneladas por dia. A Rússia foi o principal responsável pelo bom resultado das exportações brasileiras de carne suína em junho, com aumento de 7,4 mil toneladas nas aquisições em relação ao mês anterior, totalizando 26,3 mil toneladas. No ano passado, a intensificação das compras russas ocorreu em agosto e setembro, e colaboradores do Cepea afirmam que a expectativa para os próximos meses é de que os russos sigam com bom ritmo de importações do produto nacional. Além dos russos, países africanos também intensificaram as compras do produto nacional em junho. Dentre eles, o aumento mais significativo (de quase cinco vezes, ou 3,8 mil toneladas) entre maio e junho foi por parte da Angola, com total de 4,7 mil toneladas, de acordo com a Secex. Até março, antes da operação Carne Fraca, os angolanos já tinham bom ritmo de compras, mas as de junho superaram, inclusive, os bons resultados anteriores. A República Democrática do Congo mais que dobrou suas aquisições de um mês para o outro. De 502 toneladas em maio, as importações daquele país passaram para 1,1 milhão de toneladas em junho, também segundo a Secex. Quanto às importações do Congo, não são tão regulares quanto às dos outros países africanos mencionados. Porém, após importações nulas em maio, o total foi de 87 toneladas de carne suína brasileira no mês passado. 3

4 Gráfico 3 - Preços internos (carcaça -Grande SP) e externo (carne in natura), deflacionados pelo IPCA - Gráfico 4 - Exportações de carne suína in natura entre agosto/16 e junho/17 12,00 180,00 11,00 160,00 10,00 140,00 9,00 120,00 8,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 - Preço Interno Preço Externo Além da queda de 5,1% no preço da carcaça especial no atacado da Grande São Paulo, os preços dos principais cortes suínos também recuaram de maio para junho. Considerando- -se a média do estado, a costela foi negociada na média de R$ 10,56/kg no mês passado, recuo de 9,9% frente ao mês anterior. A paleta desossada se desvalorizou 7% no período, e o pernil com osso, 6,6%, com o quilo da carne passando para R$ 7,27/ kg e para R$ 6,77/kg, respectivamente. O preço do lombo foi para R$ 10,46/kg, e o do carré, para R$ 7,24/kg, respectivas quedas de 4,3% e de 1,8% Apesar das quedas, o ganho de competitividade da carne suína foi limitado pela desvalorização das concorrentes. A carcaça casada bovina teve preço médio de R$ 9,25/kg em junho, recuo de 3% em relação a maio. Segundo a equipe de Pecuária Bovina de Corte do Cepea, a pressão veio do mercado de boi gordo. Com a retração de um grande comprador do mercado, a oferta de animais para abate superou a necessidade de outros frigoríficos, que, por sua vez, ficaram com escalas confortáveis. Nesse cenário, a queda expressiva no preço da arroba foi repassada, ao menos que parcialmente, para os preços da carne no atacado. o setor de aves, o preço do frango inteiro congelado caiu 1,3% no atacado da Grande São Pau- Carnes Concorrentes Gráfico 5 - Preços da carcaça casada bovina, carcaça comum suína e frango inteiro resfriado, no atacado da Grande São Paulo () - julho/16 a junho/ t US$ milhões lo, passando para a média de R$ 3,51/kg em junho. Esse foi um dos menores patamares reais já vistos para o frango congelado na série histórica do Cepea (deflacionamento pelo IPCA de maio/17). O ritmo de negócios esteve lento no mercado doméstico em junho, e as cotações só não recuaram mais porque o ritmo de vendas ao exterior esteve melhor. As exportações de carne de frango aumentaram 7,7% de maio para junho, totalizando 343,58 mil toneladas no último mês, segundo dados da Secex Bovina Suína Frango 4

5 Relação de Troca e Insumos Mesmo com a queda nos preços do milho e do farelo de soja, a forte baixa nas cotações do suíno vivo reduziu o poder de compra do suinocultor em junho. No mês passado, o suinocultor da região SP-5 (Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba) pôde comprar 8,46 quilos de milho e 3,81 quilos de farelo de soja com a venda de um quilo do animal vivo, quantidades 5,6% e 7,9% inferiores às de maio. No Oeste Catarinense, o produtor de suínos conseguiu adquirir 7,26 quilos do cereal e 3,33 quilos do derivado, respectivas baixas de 12,1% e de 11,5% na mesma comparação. Apesar dos recuos de maio para junho, a relação de troca de suíno por milho ainda foi a segunda melhor para o suinocultor no período, atrás apenas do observado em junho de 2015, quando era possível comprar até 8,68 quilos do cereal com a venda de um quilo de suíno na região paulista e 7,46 quilos no oeste de Santa Catarina. Em relação a 2016, o poder de compra do suinocultor paulista aumentou 70,3%, e o do produtor catarinense, 72,3% frente ao milho. Quanto ao farelo de soja, o suinocultor paulista pôde comprar um volume 37,1% maior do derivado que em junho/16. Para o produtor de Chapecó, esse aumento foi de 40,8%. No mercado de milho, o preço da saca de 60 quilos fechou junho com média de R$ 26,18 em Campinas (SP), valor 4,2% inferior à média de maio e 46,2% menor que a de junho/16. Em Chapecó (SC), as cotações seguiram praticamente estáveis durante o mês, diminuíram 47% em um ano, passando para R$ 27,37/sc no mês passado. Segundo a equipe Grãos/Cepea, as baixas estiveram atreladas principalmente ao avanço da colheita e à retração de compradores, que aguardam a entrada volumosa do cereal nos próximos meses. Em junho, o preço do farelo de soja teve média de R$ 969,40/t em Campinas e de R$ 995,38/t na região catarinense, valores 1,8% e 1,5% menores frente a maio e 33,2% e 35,2% mais baixos que em junho/16. Tabela 4 - Relação de troca de suíno por milho e de suíno por farelo de soja (kg vivo/kg de insumo) média junho/17 vivo/milho vivo/ farelo SP 8,46-5,6% 3,81-8,0% MG 9,82-1,9% 3,94 1,9% 7,50 6,50 4,50 3,50 2,00 Gráfico 6 - Relação de troca (kg de suíno/ kg de ração) - MG - jun/07 a 12,0 10,5 jun/07 nov/07 abr/08 set/08 fev/09 jul/09 dez/09 mai/10 out/10 mar/11 ago/11 jan/12 jun/12 nov/12 abr/13 set/13 fev/14 jul/14 dez/14 mai/15 out/15 mar/16 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0 Gráfico 7 - Relação de troca (kg de suíno/kg de milho e kg SP Suíno/Milho MG Suíno/Milho SP Suíno/Farelo MG Suíno/Farelo SEJA UM COLABORADOR DO CEPEA! CONTATO: (19) suicepea@usp.br EXPEDIENTE Jornalista responsável: Alessandra da Paz - Mtb: O Boletim do Suíno é elaborado Revisão: mente pelo Cepea - Centro de Bruna Sampaio - Mtb: Estudos Avançados em Economia Aplicada Scarpelin, Luiz Gustavo S. Tutui, Priscila M. de Nádia Zanirato - Mtb: Moura e Paula O. Rodrigues Flávia Gutierrez - Mtb: ESALQ/USP. Interessados em reproduzir o conteúdo devem solicitar autorização. Coordenador: Prof. Dr. Sergio De Zen Pesquisadora: Camila Brito Ortelan, M.a Equipe: Regina Mazzini R. Biscalchin, Fernando Crevelário, Beatriz Uemura Souza, Claudia 5