BOLETIM RURAL Bovinocultura de leite. Edição nº 19/2019 Junho/2019

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1 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 BOLETIM RURAL Bovinocultura de leite. Edição nº 19/2019 Junho/2019 CONJUNTURA ECONÔMICA Considerando os três principais índices de inflação (IPCA, IGP-M e IGP-DI) verifica-se alta de dois deles no mês de junho quando comparado ao mês anterior (Gráfico 01). Os índices calculados pela FGV registraram inflação de 0,80% no IGP-M, superior aos 0,45% no mês de maio, e 0,63% no IGP-DI, maior que os 0,40% do mês anterior. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) foi de 0,01% no mês, taxa menor que a registrada em maio de 0,13%. 2,5 2 Gráfico 01 Principais índices de inflação, em variação %. IPCA IGP-M IGP-DI 1,5 1 0,5 0 0,80 0,63 0,01-0,5-1 -1,5 Fonte: FGV; IBGE; ANBIMA Elaboração: DETEC/ Sistema Famasul

2 No acumulado do ano (jan-jun), o IPCA avançou 2,23% (Gráfico 02). Entre os produtos que compõem o índice, o grupo educação registrou alta de 4,19%. Enquanto comunicação e vestuário registraram deflação de 0,21% e 0,22%, respectivamente. Gráfico 02 - IPCA Brasil, em variação acumulada (jan-jun de 2019) - %. COMUNICAÇÃO -0,21 EDUCAÇÃO DESPESAS PESSOAIS SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS TRANSPORTE VESTUÁRIO -0,22 ARTIGOS DE RESIDÊNCIA HABITAÇÃO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ÍNDICE GERAL 0,48 1,44 1,82 2,17 2,23 2,89 3,97 4, Fonte: IBGE Elaboração: DETEC/Sistema Famasul Gráfico 03 - IPCA Campo Grande, em variação acumulada (jan-jun de 2019) - %. COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO DESPESAS PESSOAIS SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS TRANSPORTE VESTUÁRIO ARTIGOS DE RESIDÊNCIA HABITAÇÃO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ÍNDICE GERAL -0,15-0,01 1,93 1,81 2,20 2,40 2,57 3,30 3,82 4, Fonte: IBGE Elaboração: DETEC/Sistema Famasul

3 02/01/17 25/01/17 17/02/17 12/03/17 04/04/17 27/04/17 20/05/17 12/06/17 05/07/17 28/07/17 20/08/17 12/09/17 05/10/17 28/10/17 20/11/17 13/12/17 05/01/18 28/01/18 20/02/18 15/03/18 07/04/18 30/04/18 23/05/18 15/06/18 08/07/18 31/07/18 23/08/18 15/09/18 08/10/18 31/10/18 23/11/18 16/12/18 08/01/19 31/01/19 23/02/19 18/03/19 10/04/19 03/05/19 26/05/19 18/06/19 11/07/19 A taxa de câmbio, na segunda semana de julho, registrou movimento de queda. A cotação do dólar norte-americano em 12/07/2019 fechou ao valor de R$ 3,74, retração de 1,94% em relação ao primeiro dia de julho e queda de 2,88% em relação aos R$ 3,86 de 12/07/2018 (Gráfico 04). 4,40 Gráfico 04 Taxa de câmbio comercial, em R$/US$ 4,20 4,00 3,80 3,60 3,74 3,40 3,20 3,00 2,80 Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (Bacen) Elaboração: DETEC/Sistema Famasul

4 Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo de empregos no acumulado de janeiro a maio de 2019, foram gerados vagas. O setor de serviços registrou o maior número de empregos, foram vagas. A agropecuária encerrou com saldo positivo de empregos gerados nos cinco meses (Gráfico 05). No comparativo com igual período de 2018 o desempenho do emprego foi melhor, tendo em vista que foram geradas vagas no estado. Gráfico 05 - Número de empregos gerados em MS por setor jan-maio de TOTAL AGROPECUÁRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 SERVIÇOS COMÉRCIO CONSTRUÇÃO CIVIL SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO EXTRATIVA MINERAL Fonte: MTE-CAGED Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL

5 Balança Comercial As exportações do agronegócio no Mato Grosso do Sul, entre janeiro e junho de 2019, representaram 95,4% das exportações do estado (Gráfico 06) e totalizaram US$ 2,5 bilhões em receita. Valor 12,16% menor que o mesmo período de Gráfico 06 - Participação do Agronegócio nas exportações de MS jan-jun/2019. Demais Setores; 4,59% Participação Agronegócio MS; 95,41% Fonte: Agrostat/MAPA; Comexstat/MDIC Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

6 No ano de 2019 o desempenho positivo ocorreu no segmento de produtos florestais e de carnes, em que as exportações foram 12% superior a 2018, com faturamento US$ 1,08 bilhão e US$ 457,3 milhões, respectivamente. A venda de milho para o mercado externo faturou mais de US$ 71,7 milhões, 77,6% maior que os US$ 40,3 milhões de O faturamento dos produtos florestais representou 43,35% das exportações do agronegócio de MS. O complexo soja respondeu por 32,39% e carnes representaram 18,25% da receita com as exportações do agronegócio (Gráfico 07). Gráfico 06 - Principais produtos exportados pelo agronegócio de MS jan-jun/2019. Produtos Florestais; 43,35% Milho; 2,86% Complexo soja; 32,39% Carnes; 18,25% Couros; 1,41% Complexo Sucroenergético; 0,58% Fonte: Agrostat/MAPA Elaboração: DETEC/Sistema Famasul

7 R$/litro* Mercado Interno O preço nominal de referência do Conseleite/MS para o leite padrão em junho de 2019 foi R$ 1,0474/litro, retração de 2,2%% em relação a maio (R$ 1,071/l) e queda de 12,01% frente ao R$ 1,1903/litro de junho de 2018 (Gráfico 08). O semestre de 2019 registrou preço médio de R$ 1,0376 por litro, alta de 4,88% em relação ao R$ 0,9892/litro do semestre de O comparativo anual, nesse período, ficou comprometido em razão da paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018 que influenciou a dinâmica do mercado e pode ter distorcido o comportamento das variáveis captação e preço. Gráfico 08 Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade (2014 a 2019). 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0, ,0474 1,0232 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal

8 R$/litro Em termos reais, ou seja, descontando a inflação do período, o preço do leite em junho de 2019 está acima de 2015 e abaixo dos demais anos da série, desde 2014 (Gráfico 09). Gráfico 09 Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade (deflacionado IGP-DI=base jun/2019) 1, ,4500 1,3500 1,2500 1,1500 1,0500 0,9500 0,8500 0,7500 1,07771,0474 1,0232 0,6500 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

9 Atacado No atacado de Mato Grosso do Sul houve valorização nos preços de três produtos lácteos em junho de 2019 quando comparados a maio. O queijo minas valorizou 3%, o queijo muçarela teve alta de 1,11% e as bebidas lácteas registraram alta de 2,72% (Gráfico 10). Para os seis produtos que registraram desvalorização, o maior índice de queda foi 8,03% no leite cru (spot) e em segundo lugar o queijo prato, com 5,56% de retração. Gráfico 10 Variação nos preços médios dos produtos lácteos no atacado de MS, jun-mai/2019 4,00% 3,00% 2,72% 2,00% 0,00% 1,11% 0,00% -2,00% -4,00% -2,16% -1,97% -2,56% -1,82% -6,00% -5,56% -8,00% -8,03% -10,00% Queijo Muçarela Queijo Prato Queijo Provolone Queijo Minas Queijo Parmesão Leite pasteurizado Leite cru (spot) Bebidas lácteas Creme de leite Manteiga Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

10 O preço médio de 2019 dos lácteos no atacado e MS está superior ao valor médio de 2018 para cinco produtos. No primeiro semestre de 2019 o valor médio pago no leite cru (spot) está 5,88% superior ao preço de 2018 e o queijo muçarela registrou alta de 5,31%. Entre os seis cortes com preços menores está o requeijão tradicional, com queda de 8,32%, as bebidas lácteas com preço 7,11% menor e a manteiga com queda de 6,91% (Gráfico 11). Gráfico 11 Variação nos preços médios dos produtos lácteos no atacado de MS, 1º sem. 2019/2018 8,00% 6,00% 5,31% 5,88% 4,83% 4,00% 2,00% 0,00% 1,76% 1,35% -2,00% -4,00% -6,00% -1,20% -2,22% -3,61% -8,00% -10,00% -7,11% -8,32% -6,91% Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

11 Varejo Os lácteos no varejo de Campo Grande registraram valorização para oito produtos pesquisados, em junho de Os itens com maior alta foram a margarina cremosa (500gr), o iogurte e o leite longa vida desnatado, valorização de 5,27%, 5% e 4,28%, respectivamente (Gráfico 12). Para os produtos com preços em queda, o maior índice foi observado no requeijão cremoso(250gr), retração de 5,48%. Gráfico 12 Variação nos preços dos lácteos no varejo de Campo Grande MS, jun-mai / % 4% 5,27% 4,28% 5,00% 3,57% 2% 2,13% 2,20% 2,33% 1,65% 0% 0,00% -2% -1,14% -4% -3,69% -6% -5,48% -8% Leite fermentado (480gr) Margarina cremosa (500gr) Longa vida desnatado (litro) Longa vida integral (litro) Leite tipo C (litro) Iogurte (180gr) Requeijão cremoso (220g) Requeijão cremoso (200g) Requeijão cremoso (250gr) Queijo Minas (kg) Queijo muçarela (kg) Manteiga (200gr) Fonte: NEPES-ANHANGUERA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

12 Mil litros Captação de leite A produção de Mato Grosso do Sul, considerando os estabelecimentos sob Inspeção Federal (SIF), foi maior nos primeiros cinco meses de O volume captado foi 80,1 milhões de litros, 2,81% superior ao volume de igual período de 2018 quando foram captados 77,9 milhões de litros (Gráfico 13). Gráfico 13 Captação de leite no Mato Grosso do Sul (SIF) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: SIPOA/SFA; IAGRO. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.

13 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 Relação de troca: Leite X Milho A relação de troca entre o produto leite e milho no mês de junho de 2019 foi 26,83 litros de leite para adquirir uma saca de milho. Constata-se que em 12 meses o poder de compra do produtor retraiu 5,76% considerando que em junho de 2018, foram necessários 25,37 litros de leite para comprar uma saca de milho (Gráfico 14). Gráfico 14 Preço do milho e relação de troca entre milho e quantidade de leite. R$/sc (60 kg) 57,50 Quantidade de leite (litros) Preço milho 55,00 52,50 50,00 47,50 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 litros leite 50,00 47,50 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 25,37 30,00 26,83 27,50 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 Fonte: Granos Corretora; Conseleite/MS. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Preço deflacionado IGP-DI base= jun/2019

14 Mil kg Mil kg Exportação e Importação de derivados O volume das exportações brasileiras de lácteos ao longo de janeiro a junho de 2019 fez com que, ao final do primeiro semestre, o total exportado superasse as 10 mil toneladas, alta de 18,19% relação à igual período de 2018 (Gráfico 15). As importações foram 75,7 mil toneladas no semestre, alta de 43,04% em relação às 52,9 mil toneladas do primeiro semestre de 2018 (Gráfico 16). Gráfico 15 Exportação de produtos lácteos do Brasil Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 Fonte: COMEXSTAT (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul Gráfico 16 - Importação de produtos lácteos pelo Brasil. Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 Fonte: COMEXSTAT (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

15 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 A receita com exportações rendeu ao Brasil US$ 25,8 milhões no primeiro semestre de 2019, 11,87% maior que o valor de igual período de As importações foram equivalente a US$ 237,5 milhões entre janeiro e junho de 2019, alta de 31,75% em relação aos US$ 180,4 milhões de janeiro a junho de O crescimento mais acentuado das importações em relação às exportações intensificou o déficit da balança comercial brasileira de lácteos no período de janeiro a junho de 2019 (Gráfico 17). O semestre encerrou com déficit de US$ 211,7 milhões, 34,58% superior aos US$157,3 de milhões do primeiro semestre de Gráfico 17 Balança Comercial Brasileira de lácteos. Saldo produtos Manteiga Leite em pó e creme de leite Queijo Saldo Saldo BC Fonte: MDIC/COMEXSTAT. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

16 07/01/14 08/02/14 12/03/14 13/04/14 15/05/14 16/06/14 18/07/14 19/08/14 20/09/14 22/10/14 23/11/14 25/12/14 26/01/15 27/02/15 31/03/15 02/05/15 03/06/15 05/07/15 06/08/15 07/09/15 09/10/15 10/11/15 12/12/15 13/01/16 14/02/16 17/03/16 18/04/16 20/05/16 21/06/16 23/07/16 24/08/16 25/09/16 27/10/16 28/11/16 30/12/16 31/01/17 04/03/17 05/04/17 07/05/17 08/06/17 10/07/17 11/08/17 12/09/17 14/10/17 15/11/17 17/12/17 18/01/18 19/02/18 23/03/18 24/04/18 26/05/18 27/06/18 29/07/18 30/08/18 01/10/18 02/11/18 04/12/18 05/01/19 06/02/19 10/03/19 11/04/19 13/05/19 14/06/19 16/07/19 US$/Ton Preços no mercado internacional No leilão da plataforma Global Dairy Trade (GDT) realizado em 16/07/2019, o leite em pó integral e o desnatado foram negociados a US$ 3074 e US$ 2505/tonelada, respectivamente (Gráfico 18). O leite em pó integral valorizou de 3,53% em relação ao leilão de 02/07 quando foi negociado a US$ 2969/ton e o leite em pó desnatado registrou alta de 3,08%. Gráfico 18 Preço dos lácteos no mercado internacional Leite em pó desnatado Leite em pó integral Fonte: Global Dairy Trade. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.

17 Eliamar Oliveira Economista Analista Técnica Clóvis Ferreira Tolentino Júnior Eng. Agrônomo Consultor Técnico Sistema Famasul Federação da Agricultura e Pecuária de MS R. Marcino dos Santos, 401. Bairro Chácara Cachoeira II Campo Grande-MS. Fone: (067) ou (67) EXPEDIENTE Presidente: Mauricio Koji Saito Vice-presidente: Luis Alberto Moraes Novaes Superintendente do Senar - AR/MS: Lucas Galvan 1º Secretário: Frederico Borges Stella 2º Secretária: Edy Elaine Biondo Tarrafel 3º Secretária: Maria Tereza Ferreira Zahran 1º Tesoureiro: Marcelo Bertoni 2º Tesoureira: Thaís Carbonaro Faleiros Zenatti 3º Tesoureiro: André Cardinal Quintino Realização: FAMASUL SENAR SINDICATOS /sistemafamasul