Módulo 6 Ferramentas Comerciais

Transcrição

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2 Módulo 6 Ferramentas Comerciais

3 PORTAL QUANTA

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5 DESTAQUES Canal de atendimento exclusivo para PARTICIPANTE. Confira as ultimas notícias atualizadas sobre previdencia. Direciona o acesso aos Portais Precaver e CiadPrev. Educação Financeira e Previdenciária: Programa A Escolha certa. Direciona para área restrita do participante. Acesso ao Portal do Instituidor (Intranet)

6 PORTAL PRECAVER

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8 DESTAQUES Canal de atendimento exclusivo para PARTICIPANTE. Consulta a diversas informações sobre o Plano. Informações sobre coberturas de risco e projeções.

9 DESTAQUES Informações sobre investimentos, políticas, rentabilidade, etc. Informativos, Relatórios e notícias. Informações sobre educação financeira.

10 DESTAQUES Acesso aos simuladores.

11 IMPORTANTE Acesso Área Restrita do Participante

12 IMPORTANTE Passo a passo ❶ ❷

13 IMPORTANTE Passo a passo ❸ ❹

14 MARIA PRECAVIDA

15 IMPORTANTE Acesso área restrita participante

16 Área Restrita do Participante Extratos Atualização dados cadastrais REALIZAR aumento de contribuição Investimentos Gerar boletos (aportes e parcelas em atraso) Outras Informações

17 PORTAL DO INSTITUIDOR COMUNICAÇÃO

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19 VAMOS CONHECER?

20 ÁREA RESTRITA INSTITUIDOR

21 ÁREA RESTRITA DO INSTITUIDOR Simuladores

22 ÁREA RESTRITA DO INSTITUIDOR Simuladores

23 ÁREA RESTRITA DO INSTITUIDOR

24 ÁREA RESTRITA DO INSTITUIDOR Continuação...

25 ÁREA RESTRITA DO INSTITUIDOR Continuação...

26 ÁREA RESTRITA DO INSTITUIDOR Continuação...

27 ÁREA RESTRITA DO INSTITUIDOR Continuação...

28 ÁREA RESTRITA DO INSTITUIDOR Continuação...

29 ÁREA RESTRITA DO INSTITUIDOR Continuação...

30 ATENDIMENTO QUANTA

31 ORIENTAÇÕES DIRECIONAMENTO PARA OS ATENDIMENTOS NO SERVICE DESK. Esta forma de comunicação traz maior: qualidade ao atendimento; registro de tempo de atendimento; avaliação periódica das respostas e encaminhando a sua demanda direto à quem irá solucionar o atendimento.

32 O QUE É SERVICE DESK? SISTEMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO (entradas de solicitações, dúvidas, melhorias, erros). Prazo interno de atendimento aos chamados 5 horas; Login e senha de acesso: Não é necessário, pois o acesso é automático através do Login na Área Restrita do Instituidor (intranet)

33 COMO ACESSAR O SERVICE DESK?

34 ANTES DE ABRIR O CHAMADO...

35 TELA INICIAL E MENU HORIZONTAL

36 Abrir chamado. Registrar atividade: Item utilizado para incluir informações adicionais no chamado. Gerenciar anexos: Serve para abrir um anexo ou CADASTRAR NOVO ANEXO. Dossiê do Chamado: Item utilizado para abrir o histórico do chamado. Consultar Dica: Item em atualização. AGUARDE Consultar FAQ e DICAS: Itens em atualização. AGUARDE

37 COMO ABRIR CHAMADOS 1) Clicar no local indicado ( ABRIR CHAMADO) 2) Você será redirecionado a tela a seguir.

38 COMO ABRIR CHAMADOS Aqui você deverá preencher os campos para poder encaminhar seu questionamento a Quanta. O que deve ser preenchido: Título: Preenchimento de acordo com a necessidade Template (ASSUNTO): Selecionar o assunto a que se refere a abertura deste chamado. Descrição: Descrição da SOLICITAÇÃO. Arquivo/Descrição: Possibilidade de anexar documento (se necessário). Notificar por Caso deseje que um terceiro receba cópia da abertura o chamado aberto. GRAVAR: Ao clicar em gravar, seu CHAMADO SERÁ ENVIADO PARA QUANTA.

39 COMO ABRIR CHAMADOS Após clicar em GRAVAR, você passa a acompanhar o andamento do chamado. Você pode acompanhar, gerar o dossiê do chamado, resumo de todas as tratativas.

40 DOSSIÊ DO CHAMADO

41 COMO ACOMPANHAR CHAMADOS A Quanta irá dar andamento ao seu chamado que será visualizado na pasta EM ATENDIMENTO. Ao ser solucionado o chamado, este será alterado para a pasta ENCERRADO. Vamos conhecer o que significa cada uma das situações pelas quais o chamado pode passar (Menus de chamados).

42 MENU MEUS CHAMADOS EM ATENDIMENTO: São os seus chamados enviados a Quanta. AGENDADO: São classificados pela Quanta quando houver a necessidade de agendar/marcar horário para contato com você funcionário. EM APROVAÇÃO: Este item não é utilizado no momento. SUSPENSO: Este status é classificado pela Quanta. Exemplos de utilização: a) Quando solicitado a Singular maior detalhamento do pedido ou dúvida. B) Folheteria (bolsas de malote). C) Situações que dependem de terceiros para resolução do chamado. Ex.: Tecnocred; FORNECEDOR:. Este item não é utilizado no momento.

43 MENU MEUS CHAMADOS ENCERRADO: Será classificado automaticamente quando a Quanta concluir o atendimento. Aqui é necessário que você (funcionário) avalie conforme abaixo: Fechar chamado (resposta suficiente) Contestar chamado (resposta insuficiente) IMPORTANTE: Chamado não pode ser contestado para a solicitação de novas informações e sim caso a resposta esteja incompleta.

44 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

45 INFORMAÇÕES IMPORTANTES Sempre que aberto chamado, incluso registro de atividades e encerramento de chamados você receberá um aviso por e- mail. Este AVISO NÃO PODE SER RESPONDIDO, sua função é informar que houve movimentação no chamado. Todas as demandas preferencialmente devem ser registradas no Service Desk. FIQUE ATENTO, sempre que a Quanta registrar atividades solicitando informações, responda imediatamente e evite o fechamento sem resolução.

46 INFORMAÇÕES IMPORTANTES Atendimentos Quanta

47 A Previdência complementar é um contrato de confiança para a vida inteira. O participante precisa ter a certeza de que sua expectativa está sendo permanentemente ouvida e valorizada. Leonardo Paixão