World Wealth Report ANBIMA Private Banking 24 outubro 2012

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1 World Wealth Report 2012 ANBIMA Private Banking 24 outubro 2012

2 Índice 16º WWR da Capgemini Metodologia e manchetes 2012 IoP Investimentos de Paixão Prognósticos para Advisors anexo metodologia WWR 2

3 16º WWR: Capgemini e RBC Capgemini maior firma de consultoria em Financial Services da Europa 6ª maior empresa de serviços de TI do mundo adquiriu em nov 2010 a CPM Braxis criando a CPM Braxis Capgemini, 4ª maior empresa de TI do Brasil World Wealth Report da Capgemini Consulting e Royal Bank of Canada (RBC) - pesquisa mundial sobre a população com alto patrimônio líquido (high net worth individuals ou HNWI) quantidade de pessoas e tamanho da sua riqueza evolução e composição desse grupo distribuição geográfica padrões de investimento condições macro-econômicas atuação dos Advisors 3

4 Metodologia sequência de apuração Dados FMI e World Bank 1) Apuração e ajuste da Riqueza total Riqueza total ajustada 2) Distribuição da Riqueza entre adultos (Lorenz) Estatísticas de vários países 3) Ajustes (câmbio) e extrapolações Distribuição da Riqueza total Riqueza = imobilizada + Riqueza disponível para investimento 4

5 Metodologia segmentação dos HNWI s HNWIs indivíduos com US$ 1 milhão ou mais, a disposição para investir. 3 categorias: - acima de US$ 30 milhões ultra HNWIs - US$ 5 a US$ 30 milhões mid-tier millionaires - US$ 1 milhão a US$ 5 milhões (90 % da população de HNWI s) millionaires next door 5

6 WWR manchetes Sumário global 2011: mesma população, riqueza menor Destaques Crise européia maior impacto na riqueza mundial em 2011 Sai Índia, entra Coréia do Sul: 12 países com mais milionários Ásia-Pacífico ultrapassa América do Norte em número de HNWI s Riqueza da América do Norte continua a maior Brasil x LATAM x BRIC s x US x Mundo: crescemos mais que todos 6

7 Sumário global 2011: mesma população, riqueza menor Bottom line 11,0 milhões de HNWI s no mundo - estável riqueza investível caiu 1,7 %, para 42 trilhões maiores perdas: grandes fortunas, investem mais em ativos de maior risco Cenário para Advisors (Consultores) investir (!) em processos escaláveis / repetitivos / reutilizáveis, para reduzir custos operacionais (back-office) fortalecer relação com bons clientes aumentar seletividade na montagem da carteira 7

8 Crise européia maior impacto na riqueza mundial em 2011 Capitalização em bolsa (US$ Trilhões) Capitalização do mercado caiu 20% em 2011/2010; Europa, 27,5% 24,3 22,2 22,7 18,9 19,9 19,5 18,2 17,9 13, ,8 14,6 9,3 12,5 7,5 8,5 11, ,6 19,3 9, ,3 11, Europe/ Middle East / Africa Asia - Pacifc Americas Fonte: WWR

9 Sai Índia, entra Coréia do Sul: 12 países com mais milionários Número de HNWIs (Milhares) EUA HNWI s por País, Japão Alemanha China RU França Canadá Suíça Australia Itália Brasil Coréia do sul Mínima mudança nos 12 maiores, - 3 maiores mantendo 53% Fonte: WWR

10 Ásia-Pacífico ultrapassa América do Norte em HNWI s ,1 0,4 0,4 3,1 HNWI População, (em milhões) 0,1 0,4 0,4 CAGR : 2.1% 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 3,1 3,2 3 2,6 3,4 3,4 3,3 3,1 2,7 2,8 2,4 3 3,3 3, ,1 0,4 0,1 0,5 % Alteração total HNWI População Global 0,8% África 3,9% Oriente Médio 2,7% América Latina 5,4% Europa 1.1% América do Norte -1.1% Ásia-Pacífico 1,6% Fonte: WWR

11 Riqueza da América do Norte continua a maior Riqueza Global HNWI (US$ Trilhões) HNWI Distribuição de Riqueza, ,7 6,2 10,7 CAGR : 0.8% 0,1 1,4 1,2 1,1 1 1,7 1,7 1,5 7,3 7,1 6,7 5,8 10,2 10,1 9,5 8,3 9,5 10,8 10,7 9,7 7,4 Variação 2011/2010 Global -1,7% África -2.0% Oriente Médio 0.7% América Latina -2.9% Europa -1.1% 5 11,7 9,1 10,7 11,6 11,4 Ásia-Pacífico -1.1% América do Norte -2.3% Fonte: WWR

12 Brasil x LATAM x BRICS x EUA x Mundo (Em milhares de indivíduos) % -1.2% 3.104, ,70 976,60 989,30 155, BRASIL LATAM BRIC EUA GLOBAL Fonte: WWR

13 Investimentos de Paixão IoP (Investimentos de Paixão): arte, jóias, carros antigos, antiguidades, vinho, esportes (times) IoP cresceu na crise - destaque: mercados emergentes da região APAC (Ásia e Pacífico) aplicações disponíveis para ultra-milionários: - aquisição de times de futebol - obras de arte famosas alerta: IoP requer conhecimento específico: - implicações fiscais - baixa transparência nas regras de valoração - flutuações de liquidez inesperadas nota: IoP s não são considerados no cálculos de HNWIs 13

14 Prognósticos para Advisors Reposicionamento com ênfase em ações operacionais baixa tendência para consolidação em larga escala expandir AuM a custo incremental, via escalabilidade das operações Maior automação de processos de back-office Fortalecer relação com bons clientes investimento em CRM de 1ª. Linha AuM em 2010: apenas 40 % da riqueza HNWI $ 17/43 USD tri $18,00 $17,00 $16,00 $15,00 $14,00 Assets under Management (AuM) $17,40 $14,80 $15,40 $17,10 Assents under Management (US$ Trillion) Fonte: WWR 2012 $13,

15 4 cenários estratégicos para Advisors Saúde financeira Quadro branco ou estável: Opera com sucesso em escala pequena; precisa crescer com segurança Retração: escalabilidade é um caminho seguro para manter-ser lucrativo enquanto encolhe; uma vez atingido o tamanho definido, deve começar de novo como o tipo Quadro branco Expansão com sucesso: requer investimento em atenção aos clientes - Customer Experience e automação para sustentar posição e lucros Expansão problemática: crescimento ocorreu mas sem sucesso total; requer assessment Crescimento 15

16 Obrigado! Vander Marques Informações sobre relatórios: Marketing 16

17 Índice anexo metodologia WWR 17

18 Metodolodia Apuração da Riqueza total 1) Apuração da Riqueza total Dados FMI e World Bank Somatório dos valores anuais Ajustes realizados de acordo com variações do mercado Riqueza total acumulada Riqueza ajustada 18

19 Metodologia Distribuição da Riqueza (1/2) 2) Distribuição da Riqueza Correlação entre riqueza e renda Ajustes feitos pela curva de Lorenz * Distribuição da riqueza pela população adulta Distribuição da Riqueza total 19

20 Metodologia Distribuição da Riqueza (2/2) 2) Distribuição da Riqueza * Ajustes feitos pela curva de Lorenz -representação gráfica da função de distribuição cumulativa da probabilidade empírica de riqueza. - mostra a percentagem da distribuição assumida pelo y% inferior dos valores. - usado para representar a distribuição de renda; mostra para x% dos domicílios, que y% porcentagem do total da renda eles têm. - é também uma medida de desigualdade social. Riqueza total - foi desenvolvido por Max O. Lorenz acumulada em

21 Metodologia Ajustes 3) Ajustes Distribuição da Riqueza total Ajustes a partir de dados e Estatísticas disponíveis de alguns países, extrapolados para os demais, incluindo variação cambial Riqueza disponível para investimento incluem: private equity, bonds, ações, fundos, depósitos em dinheiro, investimento offshore excluem: itens colecionáveis, bens de consumo Riqueza a ser investida duráveis, imóveis para residência = Riqueza imobilizada 21

22 Crise européia maior impacto na riqueza mundial em 2011 distribuição geográfica Valor das empresas, USD trilhões 2010 % total 2011 var % total Europa, Or. Médio, África 15,3 28,2% 11,1 27,5% 25,8% Ásia e Pacífico 16,8 30,9% 12,5 25,6% 29,0% Américas 22,2 40,9% 19,5 12,2% 45,2% soma 54,3 43,1 20,6% Fonte: WWR