Como usar o progrm Mecanicaweb

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1 2016 Como usar o progrm Mecanicaweb Autor: Felipe Lima da Silva MECANICAWEB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 16/08/2016

2 Sumário Qual Usuário e Senha do Sistema? Quais os botões de atalho e suas funções? Como cadastrar um cliente? Como fazer alterações no cadastro do cliente? Como excluir um cliente? Como cadastrar um veículo? Como alterar um veículo? Como excluir um veículo? Como transferir um veículo para outro cliente? Como cadastrar peças? Como excluir uma peça do sistema? Como dar entrada no estoque de peças com nota fiscal? Como dar entrada de peças sem nota fiscal? Como visualizar o aviso de estoque mínimo? Como cadastrar um funcionário? Como emitir Orçamentos? Como excluir um Orçamento? Como transformar um Orçamento em Ordem de Serviço (O.S.)? Como emitir Ordens de Serviço? Como fechar Ordens de Serviço? Como reabrir Ordens de Serviço? Como excluir uma Ordem de Serviço? Como visualizar uma O.S. que não foi finalizada? Como consultar relatório de Ordem de Serviço? Como mandar O.S. e Orçamento por ? Como fazer venda de peças sem serviço? Como lançar Contas a Receber? Como lançar Contas a Pagar? Como visualizar Relatórios de Comissão de Funcionários? Como visualizar Relatório de Lucro? Como puxar relatórios de cartões de crédito ou cheques? Como enviar Mala Direta? Como imprimir etiquetas?

3 Como utilizar o Check-list inteligente? Como consultar o Check-list? Como transformar Check-list em Orçamento? Como verificar o Orçamento do Check-list? Como criar uma nova conta do sistema além do padrão MASTER? Como desabilitar/habilitar as permissões de um usuário do sistema? Como fazer manutenção preventiva? Como visualizar a Manutenção Preventiva? O sistema está expirado e bloqueado? Como instalar o emissor de NF-e? Como configurar o emissor de NF-e no Mecanicaweb? Como cadastrar o CFOP? Como cadastrar o NCM da peça? Como emitir Nota Fiscal?

4 1.0 - Qual Usuário e Senha do Sistema? Usuário = MASTER Senha = COMPLETO 1.1 Após digitar o usuário e senha é só apertar a tecla Enter ou clicar em Confirmar o Acesso ao Sistema. 3

5 2.0 - Quais os botões de atalho e suas funções? Clientes Este botão abrirá o formulário de cadastro de cliente. Nele você pode adicionar, excluir ou alterar algum registro. Veículos Este botão abrirá o formulário de cadastro de veículos. Nele você pode adicionar, excluir, alterar e fazer transferência de um determinado veículo para outro cliente. Peças Este botão abrirá o formulário de cadastro de peças. Nele você pode adicionar, excluir, alterar preços de custo e venda das peças, e visualizar em quais ordens de serviço foram vendidas determinada peça. Serviços Este botão abrirá o formulário de cadastro de serviços. Nele você pode adicionar, excluir, alterar registros, preços, e adicionar garantia de cada serviço. Funcionários Este botão abrirá o formulário de cadastro de funcionários. Nele você pode adicionar, excluir e alterar registros. Orçamento Este botão abrirá o formulário de Orçamento. Nele você pode incluir um novo orçamento, excluir e fazer alterações como: inclusão de falhas do veículo, serviços, peças, descontos, etc. Ordem de serviço (O.S) Este botão abrirá o formulário de ordem de serviço. Nele você pode incluir uma nova ordem de serviço, excluir e fazer alterações como: adição de falhas do veículo, serviços, peças, descontos e fazer indicação do funcionário responsável por um determinado serviço, etc. Agendamentos Este botão abrirá o formulário de agendamentos. Nele você pode agendar seus atendimentos e compromissos. Financeiro Este botão abrirá o formulário de contas a receber, nele você pode lançar os pagamentos de suas ordens de serviços (O.S) e vendas de peças balcão, indicando a data que será pago e a forma do pagamento. Também pode visualizar os clientes que estão inadimplentes, os que já foram pagos, etc. Cálculos Este botão abrirá uma calculadora, para fazer cálculos imediatos. 4

6 Manutenção preventiva Este botão abrirá o formulário de manutenção preventiva. Nele é possível puxar pelo nome do cliente e placa do veículo, todos os dados da manutenção preventiva como: a data e KM de retorno previsto, todos os que já foram feitos, os que estão pendentes, etc. Follow-up para Pós-venda Neste botão você pode consultar todas as Ordens de Serviços emitidas por todos os últimos dias. Cálculo de economia Neste botão você pode calcular a economia que se tem utilizando o gás natural. Diag-Pc Este botão serve para gerar ordens de serviços com falhas detectadas no Diag-Pc. Exclusivo para clientes Alfatest. Sair Este botão serve para sair do sistema. Obs: Antes de fechar confira se todas as informações foram salvas. 5

7 3.0 - Como cadastrar um cliente? 3.1 Para cadastrar um cliente, clique na aba de cadastros, e em seguida clientes, ou se preferir clique no botão de atalho. 3.2 Em seguida clique no botão Novo Registro e preencha os dados corretamente. O único campo obrigatório é o campo Nome (os outros são opcionais), porém é aconselhável que se preencha tudo para possuir mais informações de seus clientes e ter um bom controle. 3.3 Após preencher todos os dados corretamente, basta clicar em Gravar. 6

8 4.0 - Como fazer alterações no cadastro do cliente? 4.1 Para fazer qualquer tipo de alteração no cadastro de clientes é bem simples, basta ir para a janela de clientes e clicar no botão Alterar e depois modificar o que for necessário. Ao terminar as modificações, clique no botão Gravar para que a alteração seja feita. 7

9 5.0 - Como excluir um cliente? 5.1 Para excluir um cliente, verifique se não há nenhuma O.S. ou Orçamento aberto ou fechado desse mesmo cliente, ou algum veículo cadastrado. Se tiver, terá que excluir todas as informações atreladas a esse cliente para poder excluilo. Depois de verificado os requisitos acima, você vai abrir a janela de cadastro de cliente e clicar no botão Excluir Registro, selecione o cliente a ser excluído, clique no botão Gravar e confirme a exclusão. 8

10 6.0 - Como cadastrar um veículo? 6.1 Para cadastrar um veículo clique na aba de Cadastros, e em seguida Veículos, ou se preferir clique no botão de atalho Veículos. 6.2 Em seguida clique no botão Novo Veículo. Selecione o cliente para qual vai ser feito o cadastro do veículo e preencha os campos corretamente. Neste formulário os campos obrigatórios a serem preenchidos são: Nome do Cliente, Placa, Marca e Modelo. Os outros são opcionais, porém é aconselhável que se preencha tudo para possuir mais informações de seus clientes e ter um bom controle. 9

11 7.0 - Como alterar um veículo? 7.1 Para fazer qualquer tipo de alteração no cadastro do veículo é bem simples, basta ir para a janela de Veículos e clicar no botão Alterar e depois modificar o que for necessário. Ao terminar as modificações, clique em Gravar para que a alteração seja feita. 10

12 8.0 - Como excluir um veículo? 8.1 Para excluir um veículo verifique se não há nenhuma O.S. ou Orçamento aberto ou fechado para esse veículo cadastrado. Se tiver terá que excluir todas as informações atreladas ao veículo para poder exclui-lo. 8.2 Depois de verificado os requisitos acima, abra a janela de Veículos e clique no botão Excluir Veículo, selecione o dono do veículo e depois selecione o veículo a ser excluído. Se tudo estiver correto para a exclusão, clique no botão Gravar e confirme a exclusão clicando no botão Sim. 11

13 9.0 - Como transferir um veículo para outro cliente? 9.1 Para fazer a transferência de veículos abra a janela de Veículos, em seguida clique em Alterar e selecione o cliente cujo você deseja transferir o veículo. 9.2 Depois de selecionado o cliente, selecione também a placa do veículo que será transferido e clique no botão Transfere. 12

14 Como cadastrar peças? 10.1 Para cadastrar uma peça clique na aba Cadastros, e em seguida Peças. Ou se preferir clique no botão de atalho Peças Feito isso, basta preencher os campos que estão em branco. Neste formulário o campo obrigatório a ser preenchido é somente a descrição da peça. Os outros são opcionais, porém é aconselhável que se preencha tudo para possuir mais informações de seus clientes e ter um bom controle Após preencher os campos clique no botão Gravar. 13

15 Como excluir uma peça do sistema? 11.1 Para excluir uma peça do seu sistema, é necessário ir ao menu cadastros, em seguida Peças, ou se preferir clique no botão de atalho Peças Em seguida abrirá a janela de cadastro de peças. Clique no botão Consultar Peças e no campo Descrição digite a peça que deseja apagar ou somente as iniciais caso não queira escrever o nome inteiro da peça (lembrando que você pode consultar pelo código da peça também, para uma consulta mais direta caso você tenha cadastrado). Em seguida clique no botão Executar. 14

16 11.3 Em seguida aparecerá uma lista de peças que contenham o nome referente ao que pesquisou. Para excluir uma ou mais peça, basta selecioná-las e clicar no botão Exclusão de peças em massa, e depois clicar em Confirmar Exclusão das Peças Com Permissão pronto! Peças excluída com sucesso. ATENÇÃO: Confira se a peça selecionada é a mesma que deseja excluir. 15

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18 Como dar entrada no estoque de peças com nota fiscal? 12.1 Para dar entrada de peças com nota fiscal, basta clicar na aba Estoque e em seguida Entrada no estoque de Peças por NF Em seguida clique no botão novo, digite os dados da nota fiscal, adicione as peças, e depois clique no botão Incluir. 17

19 Como dar entrada de peças sem nota fiscal? 13.1 Para dar entrada de peças sem nota fiscal basta clicar na aba Estoque, e em seguida Peça por Manutenção de Estoque Após isso, clique no botão Manutenção de Peças, depois escolha a peça e digite a quantidade. 18

20 13.3 Confira se está tudo preenchido corretamente e clique no botão Confirmar. 19

21 Como visualizar o aviso de estoque mínimo? 14.1 Para visualizar o estoque mínimo clique na aba Estoque, em seguida Relatórios de Peças em Estoque Mínimo Se quiser apenas visualizar basta clicar em Sim na caixa de diálogo. Se deseja imprimir basta clicar em Imprimir. 20

22 Como cadastrar um funcionário? 15.1 Para cadastrar um funcionário clique na aba Cadastros, e em seguida Funcionários. Ou se preferir clique no botão de atalho Funcionários Em seguida clique no botão Novo Registro e preencha os dados corretamente. O campo obrigatório é o campo Funcionário, os outros campos são opcionais. Porém é aconselhável que se preencha tudo para possuir mais informações de seus Funcionários e ter um bom controle. 21

23 15.3 Após preencher todos os dados corretamente, basta clicar no botão Confirmar. 22

24 Como emitir Orçamentos? 16.1 Clique na aba Operação, e em seguida selecione a opção Emissão de Orçamentos, ou se preferir clique no botão de atalho Orçamento Para emitir um Orçamento, clique no botão Incluir. Logo em seguida aparecerão os clientes já cadastrados. 23

25 16.3 Depois de selecionado o cliente, clique no campo Placa para selecionar o veículo que será feita a manutenção, em seguida clique no campo KM Abertura para colocar a quilometragem de entrada do veículo na oficina. 24

26 16.4 No campo tipo O.S. selecione a opção Normal, e no campo Solicitações do Cliente / Problemas Relatados, você irá inserir a solicitação do cliente, como por exemplo: Troca de Óleo, Barulho estranho no Motor, etc. E em seguida clique no botão Adicionar Clique na aba Solicitações / Serviços, no campo lista de solicitações ou problemas relatados selecione a solicitação feita pelo cliente anteriormente, no campo Serviços Executados. Digite a mão de obra que será feita referente a solicitação do cliente, no campo valor, coloque o preço que será cobrado e em seguida clique no botão Adicionar Caso queira excluir um serviço, selecione o serviço já adicionado e em seguida clique no botão Remover. 25

27 16.7 Próximo passo é inserir peças, clique na aba Peças / Valores, clique no campo Peças para inserir uma peça que no caso já está cadastrada, depois de selecionada a peça que será usada no serviço; no campo Quant Insira a quantidade de peças que será usado, no campo Vr. Unitário o preço de venda da peça aparecerá, caso não tenha preço cadastrado, é só digitar Com a peça selecionada, clique no botão Adicionar para a peça ser inserida Caso queira excluir uma peça, selecione a peça já adicionada e em seguida clique no botão Remover. 26

28 16.10 Feito o Orçamento clique no botão Salvar, e para imprimir o Orçamento clique no botão Imprimir. 27

29 Como excluir um Orçamento? 17.1 Para excluir o orçamento, abra a janela de orçamentos e clique no botão Excluir, depois procure pelo código do orçamento que deseja excluir, e clique no botão Salvar. Para confirmar a exclusão do orçamento clique em Sim. 28

30 Como transformar um Orçamento em Ordem de Serviço (O.S.)? 18.1 Para transformar Orçamento em Ordem de Serviço, clique no botão Alterar, selecione o Orçamento e em seguida clique no botão Aprova Orçamento. Feito isso, o Orçamento será migrado para o formulário de Ordem de Serviço. 29

31 Como emitir Ordens de Serviço? 19.1 OPCIONAL: Primeiramente indicamos que o cliente comece com o Orçamento, pois depois de APROVADO, ele vira automaticamente uma Ordem de Serviço. Além de o seu preenchimento ser muito mais rápido e mais fácil Clique na aba Operação em seguida Ordem de Serviço (O.S.), ou clique no botão de atalho Ordem de Serviço (O.S). A janela Abertura/Fechamento Ordem de Serviço será exibida Clique sobre o botão Incluir, depois selecione o tipo de cliente, sendo Física ou Jurídica. 30

32 19.4 Na tela dados do cliente, cadastre diretamente o nome do cliente na Ordem de Serviço, ou, realize a consulta abrindo a caixa de lista e selecionando um nome. 31

33 19.5 Ao selecionar o nome do cliente, o próximo passo é selecionar o veículo no qual será feito o serviço. Dê dois cliques no veículo para selecioná-lo, em seguida digite o KM de abertura do veículo Preencha a descrição dos problemas no campo Solicitações do Cliente/Problemas Relatados. Exemplo: Barulho no motor, freio quebrado, em seguida no botão Adicionar. 32

34 19.7 Na aba Serviços Executados, cadastre diretamente o serviço no botão Inclusão de Serviços, caso tenha o serviço cadastrado escolha-o na lista Digite ou selecione o serviço e clique no botão Adicionar Ao clicar em Funcionário Responsável, o sistema possibilita selecionar manualmente o mecânico que realizou o serviço, apresentando a possibilidade de incluir 2 funcionários para realizar o mesmo serviço, dividindo os valores da Mão-de-Obra Para incluir o funcionário que realizou o serviço através do botão Funcionário Responsável, abra a caixa de lista no campo Nome e selecione o Mecânico Defina o valor do serviço no campo valor, este campo pode conter o valor total do serviço, ou metade do valor se for dividido em 2 mecânicos. O campo Porcentagem apresenta o valor da comissão do mecânico em relação ao serviço Clique no botão Confirmar Funcionário para incluir o funcionário. 33

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36 19.12 Clique na aba Peças Utilizadas para inserir peças na O.S Selecione no campo Peça ou clique no binóculo para realizar a pesquisa combinada de peças Para definir a quantidade de peças utilizadas, preencha o campo Qtd Clique sobre o botão Nova Requisição de Peças ao lado direito, para confirmar a inclusão da peça. 35

37 19.16 Nessa tela é possível visualizar o valor de serviços e valor geral, feito isso clique no botão Salvar Caso queira imprimir, clique sobre o botão Imprimir. 36

38 Como fechar Ordens de Serviço? 20.1 Clique na aba Operação e depois em Ordem de Serviço (O.S), ou clique no botão de atalho Ordem de Serviço (O.S.) Clique no botão Alterar, selecione uma O.S. no campo código da O.S. ou pesquisando no binóculo, coloque a data de saída do veículo e em seguida clique no botão Baixa O.S Clique em Sim para confirmar o fechamento da O.S. 37

39 Como reabrir Ordens de Serviço? 21.1 Clique na aba Operação e em seguida clique em Ordem de Serviços (O.S), ou clique no botão de atalho Ordem de Serviços (O.S) Clique no botão Alterar, em seguida escolha a Ordem de Serviço que deseja reabrir. 38

40 21.3 Clique no botão Reabre O.S., em seguida clique no botão Confirma 21.4 Após confirmar a reabertura, clique no botão Salvar. 39

41 Como excluir uma Ordem de Serviço? 22.1 Para excluir ima O.S. ela deve estar ABERTA. Caso esteja fechada, é só clicar em Reabre O.S. como mostra nos passos acima Caso a O.S. esteja em Processo de Pagamento ou Paga, você precisa ir até a aba Contas a Receber, procurar pelo código da O.S. e fazer a reabertura de todos os pagamentos da mesma para deixa-la FECHADA Com a O.S. aberta, abra o formulário de Ordem de Serviço e clique no botão Excluir. Procure pelo código da O.S. que deseja excluir e clique no botão Salvar, em seguida confirme a exclusão clicando em Sim. 40

42 Como visualizar uma O.S. que não foi finalizada? 23.1 Para isso basta ir à janela de O.S. e clicar em Alterar. Depois procure pelo código de O.S. e veja quais estão abertas ou fechadas na parte de cima do formulário, assim como mostra na imagem abaixo. 41

43 Como consultar relatório de Ordem de Serviço? 24.1 Para consultar relatório de O.S, clique na aba Supervisor, em seguida Listagem Ordem de Serviço Depois escolha o tipo de O.S. que deseja visualizar, escolha o cliente, o intervalo de datas, em seguida clique em Ok. Visualize e imprima se desejar. 42

44 Como mandar O.S. e Orçamento por e- mail? 25.1 Primeiramente o sistema precisa que tenha instalado e configurado na máquina o programa Microsoft Outlook Tendo esses requisitos, com o Microsoft Outlook já aberto na janela de O.S. ou Orçamento, clique no botão Imprimir. Em seguida clique no botão Enviar Feito isso, abrirá uma nova janela, clique no botão Microsoft Outlook, que te levará diretamente para o seu , já com a O.S. ou Orçamento arquivada no corpo do ou anexo Agora só digitar o que for necessário além da O.S. ou Orçamento e enviar normalmente com um qualquer. 43

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46 Como fazer venda de peças sem serviço? 26.1 Para fazer uma venda de peças sem adição de serviços, clique na aba Estoque, depois clique em vendas de peças balcão Em seguida clique em Novo Pedido, escolha o funcionário pela venda e o cliente No campo Descrição escreva o nome da peça que deseja vender, em seguida clique no botão Pesquisar. 45

47 26.4 Após clicar no botão Pesquisar, irá aparecer uma lista de peças com o nome relacionado ao da descrição. Dê dois cliques na peça desejada até que fique marcada, em seguida clique no botão Selecionar Indique a quantidade de peça, valor de venda e depois clique em Salvar. 46

48 26.6 Caso queira emitir um recibo, clique no botão Recibo. 47

49 Como lançar Contas a Receber? 27.1 Para lançar contas a receber, clique na aba Contas a Receber, em seguida clique em Lançamento de Contas Recebidas e a Receber (Baixa) Selecione o código da O.S. ou do pedido de Venda que deseja lançar o pagamento, o tipo de pagamento (a vista ou parcelado), e a forma que vai ser pago (cartão, cheque, dinheiro ou boleto). 48

50 27.3 Caso queira visualizar os pagamentos, clique na aba Geral, e escolha a lista de pagamentos que deseja visualizar. 49

51 Como lançar Contas a Pagar? 28.1 Para lançar contas a pagar, clique na aba Contas a Pagar, em seguida clique em Lançamentos de Contas Pagas e a Pagar Clique em Novo para adicionar uma conta. 50

52 28.3 Preencha todos os dados da conta, como data de vencimento, histórico, descrição, favorecido, fornecedor, valor da conta, em seguida clique em Confirmar Lançamento Após confirmar o lançamento aparecerá uma janela pedindo para informar a data de emissão, clique em OK para o sistema preencher automaticamente, se preferir preencha com a data desejada Pronto, a conta foi lançada no sistema, para visualizar é só clicar no botão A Pagar, ao clicar aparecerá a lista de contas a pagar, procure a conta desejada pela data de vencimento. 51

53 28.6 Para lançar o pagamento da conta clique na conta desejada, informe o tipo de pagamento e por fim clique no botão Confirmar Baixa das Contas. Em seguida clique em Sim para confirmar a baixa Pronto, caso queira visualizar a conta, clique no botão Pagos, ao clicar aparecerá a lista de contas que já foram pagas. 52

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55 Como visualizar Relatórios de Comissão de Funcionários? 29.1 Para visualizar o relatório de comissão de funcionários, clique na aba Supervisor, em seguida clique em Listagem Comissão de Funcionários Feito isso, abrirá uma nova janela na qual você irá marcar os campos para a busca dos relatórios. Depois preenchidos corretamente, clique em Consulta. 54

56 Como visualizar Relatório de Lucro? 30.1 Clique na aba Estoque, em seguida clique em Relatório de Lucro Digite uma data de preferência no campo período ou selecione o número de uma O.S. ou Venda Balcão, e clique em OK. Logo em seguida irá aparecer o relatório de acordo com a pesquisa. 55

57 Como puxar relatórios de cartões de crédito ou cheques? 31.1 Para puxar relatórios de cartões de crédito, cheques e etc, basta clicar na aba Supervisor e logo após Listagem Posição Financeira. Lá encontram-se diversos tipos de relatórios. Para poder pesquisar, lance o intervalo de datas e clique na opção desejada. 56

58 Como enviar Mala Direta? 32.1 Para enviar mala direta, podemos enviar tanto por , como imprimindo etiquetas e enviando pelo correio. Para enviar por , basta clicar na aba Cadastros e logo após Clientes, depois clica em Alterar, feito isso clique no botão Aniversariantes Depois de clicar no botão Aniversariantes clique no botão Microsoft Outlook (lembrando que precisa ter o Microsoft Outlook instalado e configurado em seu computador), e ele abrirá o seu Outlook já com o destinatário de todos os s cadastrados no sistema. Basta agora anexar o informativo e enviar. 57

59 32.3 Para enviar por correio, precisamos imprimir as etiquetas, em seguida colar nas cartas para enviar, siga o passo a passo abaixo. 58

60 Como imprimir etiquetas? 33.1 Para imprimir etiquetas basta ir na aba Operação em seguida Mala Direta 33.2 Depois faça uma pesquisa dos clientes por Cidade, CEP ou Veículo, em seguida clique no botão Imprimir. 59

61 Como utilizar o Check-list inteligente? 34.1 Para configurar o seu check-list você precisa ir ao cadastro Peças, selecionar as peças desejadas (uma por vez) e marque a opção Item de Manut. Prev.. Clique em Salvar e o item será adicionado para o seu Check-list Depois de ter adicionado todas as peças desejadas, clique na aba Operação em seguida Check-list. 60

62 34.3 Selecione o cliente para o qual deseja configurar o Check-list, em seguida selecione o veículo desejado e configure Para começar a editar, de 2 Click em cada opção. Na opção Situação você coloca a situação do veículo como: B (BOM), S (SUBSTITUIR/CORRIGIR) e R (REGULAR). Caso tenha alguma observação preencha no campo Observação. Na opção STATUS-PENDENCIA, é onde você indica se foi feito ou não o serviço. Feito isso clique em Salvar. Pronto! Seu Check-list está gravado com sucesso. 61

63 Como consultar o Check-list? 35.1 Para consultar, basta ir na mesma janela do Check-list, clica em código e seleciona o ultimo código gerado (que seria o que você acabou de fazer). Para fácil verificação dos seus clientes, é aconselhável que anote esses códigos para uma pesquisa mais rápida. 62

64 Como transformar Check-list em Orçamento? 36.1 Para transformar o seu Check-list em Orçamento, é simples. Basta clicar no código do seu Check-list feito e selecionar a opção Gerar Orçamento. Após isso clique no botão Salvar. 63

65 Como verificar o Orçamento do Checklist? 37.1 Para verificar o Orçamento do Check-list, basta ver qual o código de Checklist que foi gerado e ir para a janela de Orçamentos. Pesquise pelo código gerado no Check-list e ele automaticamente lançará as informações dadas em seu orçamento. Basta agora lançar as informações restantes como solicitações de serviços, peças e etc. 64

66 Como criar uma nova conta do sistema além do padrão MASTER? 38.1 Para criar uma nova conta de acesso ao sistema, clique na aba Configurações e em seguida Usuários Abrirá a janela Manutenção de Usuários. Nesta janela basta preencher os dados corretamente e clicar no botão Cadastrar Usuários. Se desejar alterar algum usuário é só clicar no usuário desejado e os dados dele aparecerão abaixo. Faça as alterações e clique em Alterar/Cadastrar. 65

67 Como desabilitar/habilitar as permissões de um usuário do sistema? 39.1 Para desabilitar/habilitar as permissões de um usuário do sistema, clique na aba Configurações e em seguida Usuários Selecione o funcionário de sua preferência e clique em Permissões. 66

68 39.3 Marque ou desmarque as permissões de interesse, em seguida clique no botão Confirma para ativar a configuração. Agora é só acessar o sistema com o novo usuário. 67

69 Como fazer manutenção preventiva? 40.1 Para configurar a manutenção preventiva, deve-se primeiramente na aba Configurações e em seguida Configurar Sistema Depois clique na aba Configurações Gerais, em seguida Manutenção Preventiva e marque a caixa Ativar Manutenção Preventiva. Feito isso clique no botão Confirmar Dados. 68

70 40.3 Depois de confirmar, você irá abrir uma nova O.S. clicando em Incluir, vai selecionar o seu cliente e depois de selecionado, digite o Km de abertura do veículo do mesmo, e em seguida clique no veículo dele Abrirá uma nova janela, com campos para preenchimento. Nessa nova janela, você coloca as informações necessárias para manutenção preventiva. Exemplo da Troca de óleo, você precisa dar a informação de quando foi feita a última troca do veículo de seu cliente. Para isso, você precisa entrar com o Km do veículo e a data da troca, e se desejado, um comentário a mais Com isso, a próxima O.S. que for feita para esse cliente abrirá uma nova janela, informando a data da última troca de óleo e o alertando de fazer uma nova troca. E assim aparecerão todos os itens que você informou na janela de Manutenção Preventiva. 69

71 Como visualizar a Manutenção Preventiva? 41.1 Para visualizar a manutenção preventiva, clique na aba Operação e em seguida Manutenção Preventiva Em seguida coloque período de consulta e clique em Buscar. 70

72 O sistema está expirado e bloqueado? Favor entrar em contato com a Mecanicaweb e solicitar a liberação do produto. Telefone: (11) / (11) Skype: Suporte Mecanicaweb suporte03@mecanicaweb.com.br 71

73 Como instalar o emissor de NF-e? 43.1 Para instalar o emissor de NF-e, você irá acessar esse link e vai baixar a versão mais recente (Emissor NF-e ) Depois de fazer o download e a instalação do emissor, clique em Incluir para cadastrar os dados do cliente É obrigatório cadastrar os dados que estão com *, depois de tudo preenchido clique em Incluir. 72

74 43.4 Em seguida selecione o emitente cadastrado e clique em Iniciar Feito isso, clica na aba Sistema e em seguida Certificados. 73

75 43.6 Depois disso você irá fazer a busca do certificado, se for a tipo A1 você irá selecionar a aba Certificado A1 (Arquivo) e clicar em Incluir ou se for a tipo A3 você irá selecionar a aba Certificado Tipo A3 (Token/Smart Card) e clicar em Incluir via Busca Automática. Obs.: Lembrando que esse certificado precisa ser pedido ao seu contador, e com isso ele irá te enviar por caso se for tipo A1 ou ele irá te enviar por correio se for tipo A3. 74

76 Como configurar o emissor de NF-e no Mecanicaweb? 44.1 Para configurar o emissor de NF-e no Mecanicaweb, você irá clicar na aba Configurações em seguida Configurar Sistema Logo após abrirá uma janela, você irá clicar na aba Empresa e vai preencher os seguintes campos: Insc.Estad, País, Código Cnae e Série NFe. Lembrando que o Código Cnae e Insc.Estad. São seus dados exclusivos, já a Série NFe são padrões pra todos (001). Feito isso clique em Confirmar Dados 75

77 44.3 Em seguida clique na aba Configurações Gerais selecione a opção Nota Fiscal e preencha o campo Serviços e Produtos de Linhas e Caracteres. Sendo Linhas = 100 (Serviços) e 200 (Produtos), Caracteres = 1000 (Serviços) e 2000 (Produtos). 76

78 44.5 Na mesma janela, seleciona a aba NFe e marque a opção Tipo Pecas e Versão V.3.1. Feito isso clique em Confirmar Dados Agora você irá fechar essa janela e clicar na aba Configurações em seguida Usuários. 77

79 44.7 Feito isso, você irá selecionar o Usuário que deseja, depois vai clicar em Permissões e em seguida irá marcar a opção Gerar NFe, depois é só clicar em Confirmar Agora você irá clicar na aba Configurações em seguida Configurar NFe. 78

80 44.9 Depois você irá colocar os impostos e clicar em Gravar como mostra na imagem abaixo. 79

81 Como cadastrar o CFOP? 50.1 Para cadastrar o CFOP no qual você vai utilizar, clique na aba Configurações em seguida Configurar Nota Fiscal e CFOP Feito isso, você vai digitar o código e colocar a descrição, depois é só clicar no botão Altera/Cadastra Para saber mais sobre o código e sua descrição do CFOP, acesse esse link abaixo que contém uma tabela de CFOP com suas descrições. 80

82 Como cadastrar o NCM da peça? 51.1 Para cadastrar o NCM da peça clique na aba Cadastros, e em seguida Peças. Ou se preferir clique no botão de atalho Peças Depois você irá selecionar uma peça e clicar em NCM, abrirá uma nova janela e nela você irá cadastrar o código NCM junto com o valor em porcentagem dos impostos. Depois de preenchido clique em Incluir e depois em Confirmar 51.3 Para saber mais sobre o código NCM de cada peça, acesse esse link que contém uma tabela de NCM 81

83 Como emitir Nota Fiscal? 52.1 Para emitir uma NF-e, primeiramente você precisa fechar uma O.S. (se tiver dúvidas em como fechar uma O.S. é só voltar à página 39). Após a Ordem de Serviço fechada, vá à aba Operação em seguida Emissão Nota Fiscal OS e Nova Nota Fiscal Em seguida você irá selecionar a O.S. que deseja emitir e depois clicar em Confirmar. 82

84 52.3 Após confirmar, abrirá uma nova janela, nela você vai adicionar alguns dados, como por exemplo, o CFOP. Se preferir você pode confirmar os dados do Destinatário/Transportador, Produtos e Serviços (lembrando que essa nota não emiti Serviços), apenas de Produtos Depois de confirmar todos os dados é só clicar em Gerar NF Depois de clicar em Gerar NF, você irá clicar na aba Operação e em seguida Gerar NFe. 83

85 52.6 Feito isso, uma nova janela abrirá e nela você irá clicar em Buscar, após isso a nota que você gerou anteriormente aparecerá, seleciona ela e clica em Gerar. Depois clica em OK Em seguida abra o emissor de NF-e, selecione seu emitente e clica em Iniciar. 84

86 52.8 Após isso, selecione a aba Sistema em seguida Importar Arquivos Feito isso, clique em Localizar e abrirá uma nova janela, nela você vai selecionar o Disco Local (C:) ou (M:) caso o emissor esteja instalado no ponto adicional, em seguida vai abrir a pasta Mecanicaweb > ArqNfe2 > pasta numérica (o número dessa pasta representa a data que foi emitido a Nfe, porém uma data invertida, por ex.: passa a ser ) clicando 2x com o botão esquerdo do mouse, após isso é só clicar no botão Abrir. 85

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88 52.10 Feito tudo isso, aparecerá a NF-e que foi emitida no Mecanicaweb, você irá selecionar a mesma e em seguida clicar em Importar Após clicar em Importar uma nova janela abrirá, nela vai mostrar sua Nota Fiscal sendo importada até aparecer Importação concluída como mostra na imagem abaixo. Depois que aparecer isso, é só clicar em Fechar. 87

89 52.12 Após clicar em Fechar, você irá selecionar a aba Notas Fiscal e em seguida Gerenciar Notas. 88

90 52.13 Feito isso, você irá clicar em Pesquisar depois vai selecionar a nota fiscal e em seguida clicar em Detalhar Caso você queira confirmar os dados da Nf-e, é só ir selecionando as abas e vendo as informações, pelo contrário é só clicar em Validar > Assinar > Transmitir. 89

91 52.15 Em Assinar e Transmitir abrirá uma janela pedindo pra colocar a senha de seu certificado digital, é só digitar é clicar em Selecionar Após isso, a sua nota vai começar a ser transmitida e por fim aparecerá uma nova janela informando que sua NF-e foi transmitida com sucesso. Depois é só clicar em Ok, lembrando que pode dar algum erro informando que a nota não foi transmitida com sucesso, daí basta verificar o erro que mostra pra poder corrigi-lo. 90

92 52.17 Depois de transmitida você pode imprimir, salvar em PDF e/ou exporta em arquivo XML (geralmente seu contador pede para enviar a nota fiscal por e- mail nesse tipo de formato XML). Obs.: A impressão só aparece após a nota fiscal ter sido transmitida com sucesso, e clicando em impressão você consegue visualizar a opção de salvar em PDF. 91