Pipefy Partners ONBOARDING GUIDE

Transcrição

1 Pipefy Partners ONBOARDING GUIDE 1

2 Boas-vindas Seja bem-vindo ao Guia de Onboarding de Parceiros do Pipefy. Primeiramente, gostaríamos de parabenizá-lo por sua certificação: agora você é o mais novo membro do Pipefy Market, nosso marketplace online que contempla parceiros e consultores certificados do Pipefy em todo o mundo. Este guia foi formatado com as principais informações sobre cadastramento de leads, boas práticas para fechamento de negócios, geração de deals e pagamento de comissões, com a intenção de ajudar o Parceiro Pipefy no início de sua jornada. 2

3 Cadastro de Leads Indicação de Leads Assim que você se torna um parceiro ou consultor certificado do Pipefy, nossa equipe cria um pipe privado para você dentro da organização Partners Pipefy. Apenas você e os membros do Time de Partners conseguem acessar esse pipe. Para cadastrar um novo lead, basta criar um card, preenchendo as informações solicitadas: Primeiro, é necessário adicionar o lead, informando seus dados: - Nome da empresa; - Nome do contato na empresa; - Endereço (logradouro, número, complemento, bairro); - Cidade; - Estado; - País; - CEP; - Número de telefone 1; - Número de telefone 2; - ; - Website; - Ramo de atividade; - Número de funcionários; - Receita anual estimada em dólares; 3

4 Feito isso, deve-se marcar se o lead foi originado pelo partner ou pelo Pipefy. Quando o lead for originado pelo Pipefy, nós mesmos iremos cadastrar o lead e assinalar essa opção. Também pedimos uma estimativa do potencial de receita anual desse cliente, em dólares, e quais as chances de o negócio se concretizar: Feito isso, o lead fica criado em nossa base de dados e nenhum outro parceiro ou afiliado poderá cadastrar outro com os mesmos dados. Assim que o card é gerado, ele é automaticamente designado a um dos membros do time de Parceiros que fará a aprovação do lead. 4

5 Isso é necessário por alguns motivos: Para evitar o cadastramento de leads duplicados, com erros de digitação, por exemplo. Existe uma cláusula no Partner Agreement que diz que o Pipefy pode optar por auxiliar o partner em negociações que envolvam empresas com mais de 100 funcionários ou que pertençam à Forbes 2000 list, que é a lista das 2000 maiores empresas do mundo. A comissão nesses casos é paga da mesma forma e em mesmo percentual. A única diferença é que uma pessoa da equipe de vendas do Pipefy poderá estar junto com o partner auxiliando na negociação. Caso o lead seja rejeitado, ele será movido para a fase de Rejected Leads com uma justificativa dentro do card. Além disso, uma pessoa de nossa equipe entrará em contato com o partner para conversar sobre o ocorrido. Do contrário, o responsável irá mover o card para a fase de leads aprovados, onde o processo de venda e acompanhamento começa. Ele também vai definir a responsabilidade do card novamente ao partner. Approved Leads Assim que o card entrar na fase de leads aprovados, já é possível iniciar o processo de vendas. Nesta fase é possível indicar uma data em que será feito contato com o lead e também inserir um status da negociação. Daqui, pode-se enviar o card para as próximas fases do processo: First Contact, Demo, Follow ou Deal. É importante frisar que, a partir desse ponto, é necessário fechar um deal com o cliente em até 90 dias. Do contrário, o lead é considerado finalizado e a própria equipe do Pipefy entra em contato com o lead afim de tentar fechar negócio. 5

6 First Contact Na fase First Contact é onde ocorre o primeiro contato com o lead. Aqui, pode-se incluir, após ter o contato realizado, quando será feita uma demo do produto para o cliente, ou até mesmo quando será realizada uma reunião presencial. Demo/Meeting Scheduled Nesta etapa, indicamos o resultado da demo ou reunião realizada e agendamos nosso próximo contato com o lead, visando um bom follow-up e não deixando a oportunidade esfriar. Caso um negócio já tenha sido fechado, é possível jogar o card diretamente para a fase deal. Follow Na fase de follow, realizamos contato com o lead visando fechar negócio. Podemos ir adicionando comentários no campo de status sempre que precisarmos e também é possível ir alterando a data de vencimento do card, para que não se esqueça deste lead. 6

7 Assim que o cliente aceitar a compra de licenças do Pipefy, basta mover o card pra a fase seguinte, onde será cadastrado o deal. Deal Chegou a hora de informar o Pipefy sobre seu negócio fechado. Na fase deal, é necessário gerar uma pipe connection com o pipe Deals $, que é monitorado por nossa equipe de partners. Aqui é necessário fazer o preenchimento dos dados do deal, que consiste em: Deal ID: é o código de controle interno de deals, representado pela data de cadastramento do deal, mais as três primeiras letras do nome do partner, mais as três primeiras letras do nome do cliente (ex: aaabbb); Partner: basta selecionar qual é o partner responsável por esse deal; Customer: basta selecionar o cliente a qual esse deal se refere; Número de licenças adquiridas neste deal; Duração das licenças adquiridas: mensal ou anual; Tipo das licenças adquiridas: starter, pro ou business; Total Deal Value (annualized): valor total do deal, considerado ao ano (ex: 10 licenças starter com pagamento mensal / 10 x 9 x 12 = 1,080.00); Tipo de pagamento: 7

8 Credit Card (Customer): selecionada quando o cliente paga o Pipefy diretamente, comprando as licenças no site; Invoice (Customer): selecionada quando o cliente paga o Pipefy diretamente, através de invoice; Invoice (Partner): selecionada quando o cliente paga o partner e o partner repassa o valor ao Pipefy; Os demais campos não devem ser preenchidos, pois são de preenchimento exclusivo do Pipefy; Feito isso, basta salvar, inserir o escolhido pelo partner para receber informações sobre o comissionamento e criar o card conectado. Com o card pronto, pode-se mover o deal para a fase Done, chegando ao fim do processo. A partir daqui, o Pipefy entrará em contato com o cliente para confirmar os dados e a data de pagamento das licenças, para que seja feita a liberação. Assim que o cliente (ou o partner) efetuar o pagamento, o deal já se torna apto ao pagamento de comissão. 8

9 Comissionamento Datas de pagamento Todo pagamento de comissão realizado pelo Pipefy é feito em datas específicas e pré-definidas, sempre trimestralmente : Os deals fechados em Janeiro, Fevereiro e Março, são informados até 10 de Abril através de uma requisição de invoice. O partner tem até o dia 25 de Abril para enviar ao Pipefy a invoice com todos os deals do primeiro trimestre. É importante frisar que deve ser enviada apenas uma invoice com a soma de todos os deals desse trimestre. O pagamento da comissão será realizado em 30 de Abril. Caso o Pipefy não receba a invoice correta até 25 de Abril, a comissão será paga na próxima commission date. Os deals fechados em Abril, Maio e Junho, são informados ao cliente até 10 de Julho através de uma requisição de invoice. O partner tem até 25 de Julho para enviar ao Pipefy a invoice com todos os deals do segundo trimestre. É importante frisar que o partner deve enviar apenas uma invoice com a soma de todos os deals desse trimestre. O pagamento da comissão será realizado em 31 de Julho. Caso o Pipefy não receba a invoice correta até 25 de Julho, a comissão será paga na próxima commission date. Os deals fechados em Julho, Agosto e Setembro, são informados ao cliente até 10 de Outubro através de uma requisição de invoice. O partner tem até 25 de Outubro para enviar ao Pipefy a invoice com todos os deals do terceiro trimestre. É importante frisar que o partner deve enviar apenas uma invoice com a soma de todos os deals desse trimestre. O pagamento da comissão será realizado em 31 de Outubro. Caso o Pipefy não receba a invoice correta até 25 de Outubro, a comissão será paga na próxima commission date. Os deals fechados em Outubro, Novembro e Dezembro, são informados ao cliente até 10 de Janeiro através da requisição de invoice. O partner tem até 25 de Janeiro para enviar ao Pipefy a invoice com todos os deals do quarto trimestre. É importante frisar que o partner deve enviar apenas uma invoice com a soma de todos os deals desse trimestre. O pagamento da comissão será realizado em 31 de Janeiro. Caso o Pipefy não receba a invoice correta até 25 de Janeiro, a comissão será paga na próxima commission date. MESES DE REFERÊNCIA DATA DE AVISO DATA LIMITE P/ INVOICE DATA DE PAGAMENTO JAN / FEV / MAR 10 DE ABRIL 25 DE ABRIL 30 DE ABRIL ABR / MAI / JUN 10 DE JULHO 25 DE JULHO 31 DE JULHO JUL / AGO / SET 10 DE OUTUBRO 25 DE OUTUBRO 31 DE OUTUBRO 9

10 OUT / NOV / DEZ 10 DE JANEIRO 25 DE JANEIRO 31 DE JANEIRO Processo de Comissionamento Entre os dia 01 e 10 dos meses de Abril, Julho, Outubro e Janeiro, o Pipefy enviará s ao partner contendo as seguintes informações: Deal ID; Valor da comissão a ser recebida por aquele deal; Data limite para envio da invoice; Data de pagamento da comissão; Com estes dados, o partner poderá fabricar a invoice de comissão e enviá-la ao Pipefy, para poder receber os devidos valores. As invoices devem ser enviadas até o dia 25 dos meses de Abril, Julho, Outubro e Janeiro, para o fin@pipefy.com. Modelo de Invoice O Pipefy tem um modelo próprio de invoice, que deve ser enviado pelo partner à caixa de fin@pipefy.com sempre que este for solicitar o pagamento da comissão. É possível fazer o download do modelo de invoice no link Invoice Model. Ajuda Sempre que houver qualquer tipo de dúvida, sugestão ou crítica, o partner/consultor deve preencher o formulário no link Partners Help. 10