/ NOVIDADES ERP2012 novidades

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1 / NOVIDADES ERP2012 nvidades

2 ÍNDICE 11.1 características Custmizaçã gerais e persnalizaçã: d erp v Segurança Administraçã, Platafrma e Custmizaçã Gestr de Móduls Dashbards Custmizaçã 2.5 Editr Cnsultas Utilizaçã Prcuras Persnalizadas Aviss Persnalizads Múltipla de Regists 2.10 Ediçã de Janelas Camps Adicinais 2.12 Anexs Cnfiguradr Digitais de Grelhas Integradr Offline Gestã Cmercial Secçã dispnível nas janelas de Mviments 3.3 Módul Flexibilizaçã de Cntrats de dcuments nvidades

3 43.4 Melhrias nas cntas crrentes e tesuraria Cntabilidade Geraçã\Alteraçã Ediçã de Relatóris de... Cntas de Terceirs Suprte para retençã de IRS POS / Gurmet Reestruturaçã das cnfigurações de Ediçã de Pst 5.3 Diversas Melhrias Desempenh / Perfrmance 5.5 Refrmulaçã Implementaçã de de Entidades Prcuras... Persnalizadas nas Pesquisas POS Implementações \ Interacçã cm a aplicaçã SUITE Htéis Autgest Std + Ofi + ARC Oficinas 6.3 Stands Rent-a-car 6.5 Frtas Flexibilizaçã... de Entidades Integraçã cm módul de Cntrats Gestã de Recurss Humans Melhrias Segurança a e Saúde Prcessament n Trabalh: de Saláris: nvidades

4 87.3 Frmaçã Prdut de Api Pós Venda (APV) Equipaments Pedids de api / assistência de Orçaments de reparaçã 8.5 das Reparações de Entregas de equipaments reparads e facturaçã 8.7 da Base de dads de cnheciment RMA s Gestã Cntacts de Encmendas e Actividades de Materiais Módul ERM Reparações em Cntrat Integraçã cm módul de Cntrats ERM Entity Relatinship Management Cntacts Clientes Actividades em Ptencial / Oprtunidades Agenda Gestã de Obras e Prjects (GOP) Orçaments Gestã e de Cntrl Custs de Execuçã nvidades

5 Gestã Hteleira (Suite) aljaments e Serviçs 11.3 Gestã de Reservas Tabelas de preçs Cardex de Entidades 11.6 Cntrats Night-Audit Facturaçã e Check-Out Explrações e listagens EPrtals Gestã de Cnteúds 12.3 API s Cnteúds Eticadata Gestã Cmercial Recurss Gestã de Humans Oficinas (Autgest) Módul de Sincrnizaçã Acréscims Cnfiguradr a ERP EPrtals... nvidades

6 Ediçã de Funcináris Clientes Requisits Mínims de Funcinament: Hardware Sftware nvidades

7 / CARACTERÍSTICAS GERAIS nvidades

8 1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ERP V2012 WEB pssibilidade parte BASED de acess a algumas funcinalidades d ERP em qualquer máquina em qualquer AMBIENTE d mund que dispnha de ligaçã à internet e um brwser tds funcinalidades s móduls INTEGRADO cada utilizadr vê de apenas estã diversas integrads áreas. pções numa a que única tem permissã. aplicaçã facilitand acess às INTERFACE Facilidade de FÁCIL E de INTUITIVO Estrutura infrmaçã, utilizaçã minimizand e funções assim intuitivas s errs. de frma a facilitar a intrduçã e cnsulta Intrduçã de facilitada menus rientada de infrmaçã à tarefa através de pesquisas imediatas permite MULTI-IDIOMA pssibilita IDIOMA definir idima de trabalh pr utilizadr. MULTI-EMPRESA ainda renmear qualquer item para melhr adaptaçã à realidade da empresa. MULTI-MOEDA gerir múltiplas empresas n mesm sistema suprte MOEDA à indicaçã da meda das perações registadas nvidades

9 CONTROLO pssibilidade utilizadr DE de PERMISSÕES restriçã das DE funcinalidades UTILIZADOR previstas, através da gestã de permissões d SUPORTE COMO listas A TODAS AS CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA DO ERP ETICADATA,, TAIS camps events e cnsultas persnalizadas, dashbards, adicinais, e regras de validaçã, Acess à infrmaçã: aviss ACESSO é dcuments, À INFORMAÇÃO CENTRALIZADA. a Janela pssível, através znas, de etc. uma única janela, cnsultar e alterar dads de entidades, artigs, de tabelas tem as seguintes características: termina pr qualquer cluna da lista filtrs instantâne em, etc.) pr váris critéris ( cmeçad pr, cntém, mair que, agrupaments cmpsts ( exempl: clientes da zna nrte e centr, que tenham Rdrigues drag n nme e tenham datas de nasciment cmpreendidas entre 1970 e 1980 ) factura and ) drp ( pr permite, qualquer pr cluna exempl, da arrastar lista um artig para uma linha de uma cada MÚLTIPLAS tabela listas LISTAS: cncepçã pde ter várias frmas de visualizaçã, ttalmente cnfiguráveis pel utilizadr: infrmaçã acessíveis através de separadres esta pde ser avançada: que de quer qualquer ver graças na camp lista. a um da assistente tabela crrespndente gráfic, utilizadr u de pde utra esclher tabela da a nvidades

10 base frmataçã relacinament de dads. valr cndicinal: entre s permite camps cnstruir, é autmátic. determinad em divida valr até sejam à data realçads e definir que a cr cas vermelha pr tenham exempl, valres uma pendentes lista clientes superires cm a em listas frma multi-nível: utilizadr árvre. é pssível cm gestã relacinar de permissões várias listas e visualiza-las na mesma cnsulta NAVEGAÇÃO exprtaçã para váris frmats: PDF, XLS, CSV, XPS, etc. permite, determinad pr exempl, AVANÇADA navegar ENTRE entre REGISTOS a navegaçã cliente. s clientes da zna sul u entre tdas as facturas de tds pde s regists ser feita (pr segund defeit) s seguintes critéris: marcads regists nã da cm lista marcads mesm seleccinada valr d camp seleccinad permite, rigem RASTREABILIDADE a pr uma exempl, factura DOCUMENTAL e cnsultar ainda saber quais que as recibs ntas de a liquidaram. encmenda e rçaments que deram permite externs ANEXOS anexar DIGITAIS: trna-se gerads a várias pr utra tabelas aplicaçã. u mviments dcumentaçã gerada pel ERP u ficheirs desta frma, fácil, facilita pr exempl, a cnsulta anexar de tda à ficha a infrmaçã d cliente s a partir seus dcuments de únic pnt. digitalizads. diverss mapas de análise nvidades

11 1.1 CUSTOMIZAÇÃO CAMPOS permite ADICIONAIS: E PERSONALIZAÇÃO: esses camps adicinar pdem camps ser de a várias intrduçã tabelas livre u u mviments. uma lista de itens pssibilidade REGRAS DE VALIDAÇÃO de adicinar E funcinalidades EVENTOS: à aplicaçã à medida de cada empresa MAPAS Menus cnfiguráveis pr Sistema, Grup de utilizadres e utilizadres é PERSONALIZADOS: teclas pssível criar mapas à medida das necessidades e visualiza-ls a partir da aplicaçã. grelhas de de atalh para perações mais usuais clunas psicinament mviments visíveis cnfiguráveis: AVISOS indicaçã se cursr pára u nã na cluna alertas CONFIGURÁVEIS: aniversáris, para diverss etc. acnteciments tais cm cbranças, mdels ficiais para entregar, nvidades

12 1.2 SEGURANÇA gestã de permissões restriçã utilizadres: móduls pr utilizadr u pr grup funcinalidades de acess a: empresas exercícis secções armazéns cópias de segurança psts autmáticas nvidades

13 / ADMINISTRAÇÃO nvidades PLATAFORMA CUSTOMIZAÇÃO

14 22.1 ADMINISTRAÇÃO, GESTOR DE MÓDULOS PLATAFORMA E CUSTOMIZAÇÃO sã O eticadata ERP V12 - web é cmpst pr um sistema mdular, que cnfere à aplicaçã uma grande Os capacidade de extensibilidade, a ser pssível adicinar e remver móduls e ainda definir quand estes pçã carregads em memória e pr cnseguinte quant eles ficam dispníveis para utilizadr final. A móduls dispníveis, antes de pderem ser usads, devem ser registads na aplicaçã através de uma u dispnível n Backstage d ERP. Desta adicinar um módul é pssível definir se este irá inicializar autmaticamente n arranque da aplicaçã nã apenas quand mesm fr necessári. dispníveis irá frma, necessitar para gestr us e/u sempre pde que necessita bter que desejar. melhrias apenas de espradicamente desempenh a sem nã n carregar entant em abdicar memória de pções as ter de que 2.2 Dashbards infrmaçã DASHBOARDS pr parte ds valisa é gestres um nv da empresa, da módul empresa. riunda d eticadata das mais ERP V12-Web diversas fntes, que permite ajudand cncentrar na análise num e tmada únic lcal de decisã na Os dashbards pdem ser alimentads cm dads das mais diversas fntes, sejam estes móduls d ERP Uma u internet nã. aplicaçã Ou u seja, na pde cm máquina ter s váris dashbards servidr, dashbards ela crrem é passível cnfigurads, em de ambiente ser apresentada pdems web, desde criar num dashbards que dashbard. a infrmaçã pr empresa, esteja dispnível pr Tdas grup Os Dashbards s u Dashbards pr utilizadr, pdem estã iniciar pdend dispníveis autmaticamente um utilizadr na Galeria ter quand de acess Dashbards a aplicaçã a mais que que iniciar um existe dashbard. u pr a pedid defeit d na utilizadr. Ribbn Base. nvidades

15 2.3 DASHBOARDS CUSTOMIZAÇÃO funcinalidades. dashbards sã cnstituíds pr Widgets. A Os Widgets permitem que, de uma frma muit simples, seja pssível adicinar u remver determinads, as eticadata frnece cm a aplicaçã uma série de Widgets de base que já lhes ferecem mapas pré medida, passiveis de serem cnfigurads, mas também irá dispnibilizar um kit de desenvlviment criaçã parceirs de para widgets. adicinar cm cnheciments à aplicaçã. em Psterirmente prgramaçã, irã para também que estes crrer também sessões pssam de frmaçã cnstruir para widgets a à O 2.4 CONSULTAS PERSONALIZADAS EDITOR terá também migru para a V12 em versã Web. Além Editr acess. das de Cnsultas permite a gestr u parceir a criaçã/manutençã das cnsultas a que utilizadr Organizaçã pções já dispníveis anterirmente, na V12 fram ainda acrescentadas as seguintes pções: Pesquisa Paginaçã das Cnsultas em Grups/Sub-Grups Frmataçã de pel Nme (independentemente da hierarquia) Cnfiguraçã de Cndicinal ds Cnsultas Gráfics aplicada mais ágil à linha u à célula 2.5 As cnsultas CONSULTAS PERSONALIZADAS UTILIZAÇÃO Pssibilidade migram da V9, send-lhe adicinadas nvas funcinalidades, tais cm: Dis Visualizaçã de Exibir/Ocultar clunas (n ecrã apenas) frmats diferentes de Agrupament de Clunas Pssibilidade em Md Pivl (Business Inteligence) Permite de a Gerar guardar reutilizaçã Gráfics valres destes e ds Guardar Filtrs filtrs a imagem pr n futur. Utilizadr assciada ( cm.png u.jpg) nvidades

16 2.6 Esta uma nva Cnsulta PROCURAS funcinalidade Persnalizada PERSONALIZADAS permite para qualquer a implementadr das seguintes u até entidades: a própri utilizadr, a pssibilidade de definir Artigs; Armazéns; Clientes; Frnecedres; Ltes; Funcináris; Vendedres; 2.7 Esta pçã AVISOS migra PERSONALIZADOS da V9 cm a vantagem que agra é pssível definir s aviss pretendids. semanalmente, Passa a ser pssível e sempre subscrever que efectuar avis pr lgin. utilizadr, empresa u grup e ser ntificad Diariamente, 2.8 Esta ediçã nva EDIÇÃO das funcinalidade infrmações MÚLTIPLA a permite alterar. DE a REGISTOS utilizadr, alterar diverss regists simultaneamente, apenas cm uma 2.9 Esta prpriedades funcinalidade EDIÇÃO e adicinar DE permite JANELAS nvs editar bjects a dispsiçã pdend ds definir camps events n frmulári, para estes. alterar algumas das suas nvidades

17 uma 2.10 Os camps CAMPOS adicinais ADICIONAIS Através custmizaçã ds camps das adicinais, estã entidades assciads gestr frnecidas à extensibilidade empresa de base u cm de parceir a aplicaçã. qualquer eticadata aplicaçã pdem ERP/CRM, estender pis a permitem dads Esta funcinalidade cm nvas infrmações migra da anterir necessárias versã, a tend negóci. sid estendida a diversas utras entidades d base ERP. de Várias tds s das seus entidades níveis de estendidas, detalhe permitem nas linhas, agra nas sublinhas, camps adicinais etc.. dinâmics (em númer variável), em 2.11 Esta e passand funcinalidade ANEXOS a ter a DIGITAIS pssibilidade migra V9, de tend assciar sid estendida mesm anex, a funcinalidade a várias entidades a diversas de utras diversas entidades naturezas. d ERP, 2.12 Esta pssibilidade funcinalidade CONFIGURADOR de algumas migra delas da DE V9, serem GRELHAS tend indexadas sid acrescida a Tip a diversas de Dcument. utras grelhas d ERP, e tend agra a nvidades

18 2.13 Os muitas prcesss INTEGRADOR utras de entidades integraçã OFFLINE d sistema, de dads, das além quais de enumerams terem sid alv algumas: de diversas revisões, fram estendids a Liquidaçã Orçaments; Vendedres; de Cmissões; Entrega/Facturaçã; Orçaments Ordens Recepçã de Oficinas; Requisiçã/Devluçã de Reparaçã; Viaturas; Prcesss de Materiais; Cndutres; Stands; Cres; de Rent-A-Car; Equipament; Listas Marcas; Intervenções; Mdels; Verificaçã; Níveis Tips Versões; Actividade; Equipament; Viaturas; nvidades

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20 3 GESTÃO COMERCIAL 3.1 O secçã SECÇÃO DISPONÍVEL NAS JANELAS DE MOVIMENTOS uma utilizadr na própria pde visualizar janela, seja mviments pr navegaçã de qualquer a partir de secçã utra a janela que tenha para um acess, mviment seja pr pertencente alteraçã da a Pr secçã diferente da crrente. defeit, cnfiguraçã, u mantém é pssível a d regist definir anterirmente se pr cada nv inserid. regist inserid, a aplicaçã regressa à secçã pr 3.2 Este MÓDULO DE CONTRATOS variáveis. permitind módul definir pretende valr suprir das as mensalidades necessidades pr de diverss gestã de critéris, cntrats, suprtand das mais até diversas mensalidades naturezas, de valres Cntrats Em resum funcinalidades previstas neste módul, enquadram: Oficina de diversas naturezas: ARC Assistência pressupõe pssibilidade de assciaçã de equipaments Genéric pressupõe pressupõe pressupõe pssibilidade pssibilidade pssibilidade de de assciaçã de assciaçã assciaçã de de Viaturas de Viaturas artigs (aluguer / serviçs reparar) / prcess) as as cntrats. cntrats. as cntrats cntrat Cntrats Unidade de assistência cm base ( valr indexad a, e cm limites estabelecids e valr extra Períd ) em: (Temp) cnsumida p.e., / prduzida cntrat / pr decrrida 6 meses, um p.e., an, Cpias, etc. Km, Hras, ). nvidades

21 Númer de assistências p.e., n assistências mensais. Tipificaçã Eventualidade pr de Cntrats (templates/mdels de cntrats). Cntemplar unidade. serviçs de cntemplar e materiais valres a abrig pré-definids d cntrat para e alguns cndições tips de de venda. equipaments / mensalidade. Em cada Em cntrat está previst um cnjunt de artigs que vã ser facturads em cada períd / artigs/serviçs, mensalidade, cada períd e s send / respectivs mensalidade, que a sma custs as linhas ds imputads seus da valres factura a essas deverã venda, linhas, mencinar resulta representarã n esses ttal da cust Cntrl crrespndente a essa mensalidade. prvenientes Verificaçã de cntrats: de dcuments Vencids (cnsulta) identificar s dcuments de venda prcessament) Verificaçã de de cntrats cntrats, cm cuja prcessaments data de venciment em atras fi ultrapassada. (cnsulta/ critéri para dcuments pagaments nã só permitir cnsultar s cntrats cm dcuments venda cm Suspensã em atras, cm também permitir cntrlar/excluir a emissã de nvs estads (pr pçã) de venda, crrespndentes a mensalidades vencidas. encntrem autmática de (a partir d prcessament ds cntrats, mediante (alterand indevids em respectiv estads estad). cntrats) de incumpriment na facturaçã (a definir), cntrats, pr pçã, aqueles pderem que ser se suspenss nvidades

22 dcuments Emissã Dcument ds cntrats pressupõe-se que a dcumentaçã de um cntrat, incluí dis pde a emitir pcinalmente (pel mens primeir) Reprt cm cndições gerais de cntrataçã (dcument Wrd livre u Reprt), que cntratualizadas, ser cm emitid equipaments referind u nã, para períd e serviçs cada de cntrat. a duraçã abrig d cntrat, peridicidade representand de as facturaçã, cndições venda, Geraçã cnfrme valr mensalidade, etc. Indicaçã autmática de dcuments (prcessament ds cntrats / geraçã de dcuments de Filtrs a peridicidade prevista) d períd a cnsiderar para calcular cntrats / mensalidades vencidas pags, genérics para cntrats a prcessar (filtr de Entidades Clientes, pel mens) Geraçã para exclusã de prcessament, de cntrats cm dcuments vencids ainda nã períd e de ds para prcessament dcuments estes cass, permitir de indicad venda, indicaçã para s cntrats se é pretendida cm mensalidade a suspensã vencida desses cntrats n cntratads. Cálcul Cntemplar autmátic ds valres acrdads e valres extra cntrat. Ns serviçs e materiais a abrig d cntrat, cm cndições de venda devem cntrats ser cnsiderads cm pré-facturaçã num prcessament (ver mais à frente cm peridicidade cnceit), estes idêntica, Suspensã md a facturar artigs / serviçs extra, que entretant tenham sid Renvaçã ds autmática cntrats, frnecids, de quand cntrats durante assim cm períd indicad essa indicaçã, de vigência cuj d prcessament cntrat que fi seja pré-pag. da Nas última mensalidade cntrat. ORs e Ist Assistências, implica alguns a lançar ajustes serviçs as actuais e materiais, regists estes de pdem OR s, nmeadamente: ser lançads a abrig d nvidades

23 intervençã. Assciaçã Quand a OR da u OR Assistência u Assistência é a ( abrig n cas de d um APV cntrat, ) a cntrat tdas as a linhas abrig serã d qual pr é defeit feita a cliente Se assciadas fr pretendid a pagadr facturar cntrat imediatamente, ( nv tip as linhas de pagadr deverã a intrduzir ser assciads nas OR s a pagadr ). pagadr (u utr), manualmente pel utilizadr. gerar Na facturaçã da OR s u Assistência, serã assciads as cntrats as linhas cm essas cntrat, quais nã serã incluídas n dcument de entrega / facturaçã a A prcessar linhas. para cliente, cntrat, mas cas sim num haja dcument linhas de OR s de e cnsum Assistências de cntrat para cntrat, a gerar serã cm dcuments cntabilizads valres a classificads facturar. s valres Estas a cm linhas abrig Cnsum já d serã cntrat cnsideradas cntrat, e s valres a s partir quais extra das sã cntrat, vendas gerads para cm aquand cálcul d de cnjuntamente prcess OR s e de registads Entrega e de manualmente frma / Facturaçã idêntica, das nas dcuments OR s, vendas. desta frma de cnsum pderã de ser cntrat tratads prvenientes 3.3 Neste FLEXIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS efectuar cntext, fram diversas as melhrias intrduzidas a ERP, n sentid de agilizar as perações a Pdems pel utilizadr, n âmbit da cmpsiçã ds dcuments (linhas ds mviments). Melhrias sintetizar, enumerand s seguintes pnts: Fusã Prmçã nas cnversões e integrações entre mviments (encmendas, vendas, cmpras, stcks) suprte de a perações Orçaments da gestã de de Orçaments Clientes e de pr Frnecedres, dcuments dand de Encmendas, pssibilidade dand de atribuir desta frma nvidades

24 estads Pssibilidade permitir de interligaçã Dcuments, de satisfazer entre alimentand uma s Orçaments um históric e cm as Encmendas utra desses encmenda estads, / Vendas (cas e acaband que que s satisfazem. representa pr a frnecedres integraçã Pssibilidade de de um integrar Orçament linhas em de Encmenda) Encmendas de Clientes, em Linhas de Encmendas de Prduções Pssibilidade (suprte à encmenda de Stck, para satisfaçã de pedids de clientes). encmenda de integrar linhas de Encmendas de Clientes em Flhas de Obra e Pssibilidade (permitind de cliente integrar - a neste linhas prduçã cas de Encmendas cntrland quantidades em as qts Vendas necessárias em prduçã u Cmpras, à satisfaçã e nã permitind prduzidas. da a Num dcument Satisfaçã de das vendas encmendas u encmendas pr pçã a clientes, d utilizadr. passa a ser pssível indicar uma linha de Generalizaçã preç a aplicar a td dcument e esta preenchida cm valr definid na ficha d cliente. Refrmulaçã da funcinalidade Duplicar Regist Dads dcument das entidades (só para (nme, assciadas vendas). nif, Mrada, a dcument lcalidade, códig pstal) gravads n cabeçalh existentes Pssibilidade permite de transfrmar um cliente VD em cliente de ficha. Cmplementarmente Pssibilidade pr para indicaçã indicaçã NIF em d causa. utilizadr, d cliente a d assciaçã dcument, da entidade através d criada, NIF, inscrit as dcuments n camp Definiçã crrespndente das Grelhas (clunas a cliente visíveis, VD. paragem de cursr...) pr tip de dcument nvidades

25 Cntrl A cmpras, de alteraçã estads dcuments ds estads dcuments de passa encargs, a alimentar encmendas, um históric liquidações de estads e ficinas aplica-se (Recepçã, as vendas, Na Orçament e Entrega) CHEQUE> As tags ligaçã acrescidas à cntabilidade u tesuraria é pssível assciar mais variáveis além de <NUM Tip e <NUM INTERNO>. Númer sã: Secçã de dcument rigem <TIPODOC ORIGEM> Exercíci <NUMERO Códig d rigem <SECCAO ORIGEM> Nme d dcument rigem <EXERCICIO ORIGEM> d <COD d cliente da rubrica cnta <NOME de de tesuraria CLIENTE> <DESC <DESC CONTA> RUBRICA> Ns Descriçã d tip de mviment/pagament <DESC TPMOVPAG> indicar tips reprtes de dcuments alternativs. de vendas, cmpras, encmendas e liquidações passu a ser pssível reprtes mvimentaçã Tend indicad alternativs passa reprtes indicads a existir alternativs n n btã tip num de dcument tip impressã de dcument, e em pré-visualizaçã, causa. na respectiva uma janela lista cm de s váris persnalizadas Envi ds dcuments da entidade pr d dcument, cm pssibilidade através de de um inclusã mecanism n crp de tags. d , infrmações nvidades

26 parametrizações As clunas infrmações da Cnsulta a de usar envi Persnalizada, resluçã de . assciada das tags, bem a tip cm de as dcument tags dispníveis, n cntext têm pr das base as 3.4 Fram MELHORIAS NAS CONTAS CORRENTES E TESOURARIA destacam: intrduzidas diversas melhrias ns prcesss de gestã de mviments de Tesuraria, das quais se Melhria pssibilidade da gestã de mviments reais, sem filtr à cnta de tesuraria. Pssibilidade O ns utilizadr aviss de passa de venciment: editar a ter pssibilidade Tips de Aviss de definir directamente uma Cnsulta n ERP Persnalizada, indexada às ns entidades ds aviss a emitir (a cnsulta deve devlver um regist pr entidade envlvida cnsulta na emissã), aviss, assciada. inclusã a qual suprta essa efectuada as infrmações através de persnalizadas tags crrespndentes a incluir ns às clunas Texts prevists da Melhria Pssibilidade de envi ds aviss pr , mediante parametrizações prévias; O valres da gestã de Cmissões de Vendedr, quand dispnibilizadas pr liquidações parciais as dispnível das cmissões cuja dispnibilizaçã seja liquidaçã parcial (ds até quais à data de permitem de cntas referência crrentes um cntrl para de pagament clientes), d valr passa dispnível de cmissões). a ser até gerid determinada pr linhas data de detalhe (pr exempl, parciais, nvidades A

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28 4 CONTABILIDADE 4.1 Cm factres a GERAÇÃO\ALTERAÇÃO entrada d SNC a revisã deste DE utilitári CONTAS trnu-se DE TERCEIROS premente, de md a permitir integrar s A revisã Categria das Entidades e Tip de Entidades, nas cntas de entidades geradas. Unificaçã aqui efectuada, permite as seguintes nvas funcinalidades: Fi Agra eliminada sã cnsideradas a classificaçã dualidade cntas de de critéris terceirs. de terceirs, para classificar definidas cntas pr cm exercíci send na ficha de terceirs. da empresa, quer ser Pr para utr a CTE lad quer a para cnfiguraçã prcess ds de dígits Descarga para ( OnLine exprtaçã e Offline de mviments ) da GCE para cntabilístics a CTE. passu a Geraçã definida de cntas pr exercíci. pr Mercad, Categria da Entidade e Tip de Entidade. (representada crrespndentes A revisã intrduzida pela à Categria letra permite I) assciadas agra Entidade gerar à entidade. ( as representada cntas de terceirs, pela letra incluind G ) e dígits Tip de Entidade diversas Unificaçã da máscara de geraçã pr tip de terceir. de Passu a cntas ser pssível (u prefixs) utilizar de? um n Tip prefix de da Terceir cnta (p.e. de md s clientes a reslver têm numa cnjunt só máscara, de cntas Utilizaçã Cnta Crrente, d camp utr de Ligaçã para Títuls, à CTE etc.). ns prcesss de Significa Geraçã de cntas cnsiderad Actualizaçã que, ns sempre prcesss d que NIF. de camp geraçã de Ligaçã de cntas à CTE e de estiver actualizaçã preenchid NIF. na entidade, passa a ser nvidades

29 O Esta Restruturaçã utilitári pçã das cntas e cnsequente transferência de salds. Quand, passu a permitir a transferência\fusã de cntas. pde trna-se após a geraçã bastante útil, cnta, em a cenáris subzna cm: definida na entidade é alterada; mesma entidade). pr laps (p.e. sã quand criadas e sã mvimentadas geradas cntas mais cm d diferente que uma nº cnta de dígits para representar para a a utilizadr cntas Para que de as pde terceirs. definições indicar de n terceirs prcess estejam que pretende sempre a actualizadas sua actualizaçã, cnfrme quand a geraçã sã geradas\alteradas de cntas efectuada, as 4.2 EDIÇÃO DE RELATÓRIOS para Decrrente ds váris pedids para uma sluçã de cnfiguraçã/parametrizaçã e geraçã d Anex (e autmatizadas. Relatóris cntemplar de Gestã) algumas mais exigências versátil e intuitiva, intrduzidas fi intrduzid pel SNC, e um que nv ns prcesss para anterires efeit, nã aprveitand estavam Neste de Gestã: cntext, fram dispnibilizadas duas alternativas a utilizadr para a gestã d Anex e Relatóris Refrmulaçã Deixu alterads, d editr existente. cada de estar dependente d Office e s prcediments de parametrizaçã das tabelas fram N mment nta. passand as fórmulas a ser inseridas directamente em tabelas, n própri frmulári de da geraçã d dcument, é pssível fazê-l de duas frmas Impressã livre prduzind dcument directamente na impressra, sem utilizaçã naturalmente d Office através esta d via, Office a existência gerand Office dcument instalad. através d Wrd, implicand nvidades

30 ediçã Permite Criaçã de para um além nv geraçã prcess d (editr Anex de a relatóris) Balanç criar suprtad dcuments pel Office. série de rica variáveis de text d dispnibilizada ambiente aplicacinal, pr um cmpnente e cntext da da empresa Micrsft, livremente e exercíci cmplementad tirand activs. partid cm uma da Este nv prcess assenta nas seguintes características: dcument, Cnfiguraçã, Faz cm que parametrizaçã utilizadr a partir e geraçã de uma d só janela dcument tenha mais uma versátil visã glbal e intuitiva. Criaçã além de pder editar de frma simples e rápida. e final d dispnibilizads de dcuments de base baseads na aplicaçã. u nã, em Templates elabrads anterirmente u Ediçã Se anex), pr um de também tabelas lad este permite directamente utilitári que permite utilizadr n Excel criar (integrad crie dcuments s seus n própris ERP), cm através base dcuments em da Templates platafrma livremente. (p.e. d Business Permite inserir Addin. Criaçã Business de Addin. tabelas de send dcument. estas editadas de frma semelhante à dispnibilizada pel Permite O As valr fórmulas pderá criar / variáveis funções ser um dispníveis - text cada fix variável u sã é resultad as caracterizada dispnibilizadas de uma pr fórmula um pel nme editr / funçã. e de um mapas valr. Nva Fi dispnibilizada fórmula indexadra uma nva de fórmula ntas. n editr de mapas de gestã e n Business de gestã. Nta demnstrações (<nº riginal financeiras. da nta>) que permite assciar as ntas d Anex às restantes Addin, nvidades

31 4.3 Neste cntrl SUPORTE PARA RETENÇÃO DE IRS independente, cntext, das retenções dtu-se na fnte, ERP de nã mecanisms só ds valres para pags que pssam referentes ser a geridas rendiments as infrmações de trabalh necessárias a Estas funcinalidades cm também as referentes a rendiments de utras naturezas. Cntrlar as retenções permitem de a IRS utilizadr: (trabalh independente) CTE, Permite independente cntrlar u utras retenções naturezas de IRS de efectuadas, rendiment, ns tend pagaments pr base s referentes mviments a trabalh lançads na acrescids de mais algumas infrmações relevantes para este cntrl. Diagnóstic de e rectificaçã incnsistências de mviments, que se enquadram na gestã destes valres, e cuj Emitir registad mapas está incmplet u incnsistente. Emissã de cntrl desses valres nas Mapa de cnferência Emissã emissã de um mapa de cnferência ds valres envlvids, rientad pr NIF indicad linhas ds mviments cntabilístics. NIF s Declaraçã Anual de Rendiments Emissã emissã da declaraçã anual de rendiments, integrand s valres pags e retids as A identificads. frmas inclusã d Mdel 10 Exclusivamente destas verbas n Mdel 10, passand este a pder ser prcessad de duas prcessaments Sbre sbre valres cnstantes ds regists referentes as tips em Gestã de Recurss Humans. cnstantes s valres referids n pnt anterir, excluind valres referentes as indicads. de rendiments ds mviments indicads, cntabilístics, send cmplementads referentes as cm tips s de valres rendiments nvidades

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33 5 Fram neste POS módul, diversas / GOURMET quer as melhrias na própria e refrmulações utilizaçã da aplicaçã. efectuadas n âmbit quer das cnfigurações de trabalh 5.1 De md REESTRUTURAÇÃO a facilitar a cnfiguraçã DAS d CONFIGURAÇÕES POS fram efectuadas DE as EDIÇÃO seguintes DE refrmulações: POSTO Janela Acréscim Acess de Ediçã de Psts e pções inerentes fram integradas n ERP Backffice ediçã rápid de de psts diverss à criaçã/ediçã passu links, a para estar de acess vinculada Ecrãs de rápid Venda, à empresa às tabelas Teclad activa. assciadas de Artigs, à a infrmaçã partir da ediçã d pst de psts 5.2 MELHORIAS DIVERSAS Outras melhrias Ediçã intrduzidas: cnhecids de Psts permite preencher autmaticamente s tips de dcuments pr defeit de pssível ligaçã alterar de satisfaçã cliente entre de um s dis dcument dcuments de venda cm integraçã de encmenda, sem perda Passu a ser pssível editar a cndiçã de pagament na ficha d cliente dcuments devluções Pssibilidade de de de artigs utras restringir mantém-se secções s mviments cmprtament acessíveis pr actual, um permitind pst, à secçã devlver activa. artigs N cas em das A A É nvidades

34 5.3 De activar/desactivar md MELHORIAS a melhrar determinadas a DESEMPENHO perfrmance validações aplicaçã, / PERFORMANCE relevantes fram para criadas desempenh: nvas pções que permitem a utilizadr permitem Adicinad Gerar nv grup Optimizações Desempenh na Ediçã de Psts, pções de trabalh que Nã melhrar a perfrmance da perações d POS, tais cm: Sem mviments de stck apenas n Fech Validar validar existência e ruptura de stck sugestã sessã cntrl de caixa númer de dses aberta em nv apenas dcument na gravaçã Refrmulada Nã a usar dispsiçã impressras das pções de czinhas/serviç da Ediçã Psts, de md a agrupar pr temáticas a que se Fram destinam, ptimizadas facilitand várias a prcura querys d de utilizadr pesquisa n sentid de melhrar temps de respsta passand Optimizada prcess a impressã de de impressã dcuments ds talões e/u a ser libertaçã assíncrn da aplicaçã para a venda seguinte, 5.4 N REFORMULAÇÃO DE ENTIDADES sempre âmbit da implementaçã de flexibilidade de dcuments & refrmulaçã de entidades, fram ficha adicinads de que se s seleccina camps Subzna um cliente e Mercad, de ficha e e/u visualizaçã quand da se infrmaçã seleccina um existente nº. Cntribuinte na ficha d existente cliente na Editar cliente, as seguintes prcesss: Criaçã Encmendas Cabeçalh de clientes Periódicas de Dcument \ separadr Cliente nvidades

35 5.5 Passu utilizadr IMPLEMENTAÇÃO a ser n pssível backffice, pesquisar e assciadas DE artigs PROCURAS às e entidades clientes, PERSONALIZADAS recrrend previstas. a cnsultas NAS persnalizadas PESQUISAS cnstruídas POS pel 5.6 Alterações IMPLEMENTAÇÕES a POS de md a viabilizar \ INTERACÇÃO a geraçã COM de dcuments A APLICAÇÃO de encargs SUITE para HOTÉIS Ediçã de módul de Htéis: Cnsum Estabeleciment Pst - Dcuments Htel Htel pr defeit: Nva cnfiguraçã Artig Htel na Ficha da Empresa\POS\Mapas de Caixa, para indicaçã da cnfiguraçã de Nv dcument camp / mapa de Cnsums d Htel. [#10 n Cnfiguradr de Dcuments para identificar nº de quart Htel Cnsultas NumQuartHtel#] POS identifica númer d quart Htel, e está dispnível n grup dcument, Pssibilidade Este dispnível de remeter apenas pagament se estiverem da cnta, definids para n Aljament/ pst s camps Quart, para ns Htéis Pagaments d Cnfirmand quart pagament indicad nº implica quart a indicaçã dcument é NºQuart cnvertid e permite para tip visualizar de dcument a lista de hóspedes definid módul n A pst gravar de para Htéis. dcument Cnsum CIHTL Htel (abreviatura é gerad respectiv pr defeit encarg - CIHTL ) para a cnta quart n nvidades

36 nvidades

37 6 Fram n que AUTOGEST realizadas se refere à melhrias perfrmance STD em tdas e + unifrmizaçã OFI as janelas + ARC principais ds bjects / mviments de interface para / visuais. incluir as últimas nvidades 6.1 Melhrad OFICINAS Tratament em diverss prcesss, ds quais pdems enumerar algumas: Assciaçã Ordens de a persnalizad actividades a para realizar cres ns ds mviments mapas (rdl). Tip reparaçã de pagadr cm cntrat. de ficinas. Cnsultas Gestã de Cmpsts de Inventári. Reclha Plans que dispnibilizam gráfics. de de Manutençã tarefas indexada a Actividades, para além ds artigs / serviçs Planeament Genérics u pr viatura. Cnsultas e Aviss das revisões dinâmics. das viaturas cm actividades, serviçs/materiais. 6.2 Melhrad STANDS Tratament em diverss prcesss, ds quais pdems destacar: Refrmulaçã persnalizad ds Ptenciais para Clientes. cres ds mapas (rdl). nvidades

38 6.3 Melhrad RENT-A-CAR Tratament em alguns persnalizad prcesss, ds para quais cres pdems ds mapas destacar: (rdl). 6.4 Nv FROTAS de ficinas módul e/u de de gestã, gestã integrand de rent-a-car, um cnjunt permitind: de funcinalidades que trazem uma mais-valias à gestã Gestã Regist Gestã Viagens Regist percurss, temps e quilmetragens. Gestã de Sinistrs acidentes autmóveis. Ligaçã / Imputaçã de custs/prveits Cnsultas cm s valres entre viagens a imputar e dcuments da Gestã Cmercial (cmpras/custs e/u vendas/prveits) Ttais, valres de análise médis, de gestã resultads de frtas e gráfics. nvidades

39 6.5 As fram nvas aplicadas FLEXIBILIZAÇÃO regras de as gestã mviments das DE infrmações ENTIDADES que cmpõem de entidades, estes móduls, ns mviments nmeadamente: ds diverss móduls d ERP, gerads Oficinas Ordens Stands de a partir Reparaçã destes e prcesss. Dcuments de Entrega, bem cm as dcuments de facturaçã Dcuments Rent-A-Car. Dcuments d d prcess prcess e de dcuments Aluguer e dcuments de facturaçã de gerads facturaçã a partir gerads destes. a partir destes. 6.6 as Decrrente prcesss INTEGRAÇÃO da d implementaçã módul COM de ficinas, O d MÓDULO módul nmeadamente: de DE Cntrats, CONTRATOS fram efectuads alguns increments e ajustes Pssibilidade Geraçã de dcuments de indicaçã de d Cnsums, tip de pagadr a partir cntrat ds dcuments de entrega e facturaçã nvidades

40 nvidades

41 7 Os acréscims GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Suprimir funcinais integrads neste pacte aplicacinal, tiveram cm principais bjectivs: Cmplementar Segurança necessidades adicinais a nível d prcessament de saláris; Frmaçã; a Gestã e Saúde Recurss n Trabalh; Humans cm dis nvs móduls, nas áreas de 7.1 Fram nde pdems MELHORIAS intrduzidas melhrias AO PROCESSAMENTO e nvas funcinalidades DE SALÁRIOS: na área de gestã e prcessament ds saláris, de Autnmizaçã enumerar: Emissã de Recibs ds em Recibs diverss pnts módul Envi Relatóri de para mdels ficiais cm pssibilidade de adicinar Anexs Marcaçã Únic: Anexs C, D cm pssibilidade de recalcular s valres a partir d respectiv Nvas ( Frmaçã u SST ); Extensã de feriads glbais e pr estabeleciment Ligaçã tabelas a cm pssibilidade de Imprtaçã/Exprtaçã pr ficheir XML Regist das pções d Utilitári Alterações Gerais imprtaçã Relógi d de Históric d Pnt ficheir de Imprtaçã e pssibilidade de Agendament autmátic da 7.2 Nv da gestã módul SEGURANÇA que permite E SAÚDE gerir s NO prcesss TRABALHO: de Segurança e Saúde ds clabradres da empresa, através Agendament de: Tips Resultads Médicas Prfissinais de Acções Entidades Prestadras de de Acções Saúde de e Segurança Serviçs nvidades

42 Fech da Acçã Médica e Acções de Funcináris Regist de Factres Acidentes de de Risc Trabalh de Denças Nv módul que permite gerir as necessidades de frmaçã ds clabradres da empresa, bem cm as acções Este nv de módul frmaçã dispnibiliza prmvidas. Agendament diversas funcinalidades, das quais destacams: Regist Cmpetências de curss de curss Regist e Entidades gestã de frmadras cmpetências de funcináris Regist de Cmpetências necessidades / curss de frmaçã em falta e adquiridas Funcináris Sugestã funcináris de curss mediante as necessidades de cmpetências curss ds Sugestã cm de necessidades curss mediante de frmaçã as necessidades de cmpetências / curss ds Geraçã funcináris; Fech de sessões para as acções de frmaçã funcinári de acções inscrit de frmaçã, cm actualizaçã d regist históric das frmações de cada 7.3 FORMAÇÃO de acções de frmaçã Curss necessáris nvidades

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44 8 Este actividade prdut PRODUTO tem cm DE bjectiv APOIO ser PÓS a principal VENDA ferramenta (APV) de frma ttalmente é a prestaçã integrada de serviçs cm de restante assistência ERP técnica eticadata. e de reparaçã api à gestã de equipaments de empresas, (hardware), cuja principal e A facturaçã, platafrma. gestã de actividades equipaments, e base pedids de dads de api, de cnheciment rçaments sã de reparaçã, as principais reparações, funcinalidades RMAs, encmendas, desta 8.1 Entidade GESTÃO central d DE prcess EQUIPAMENTOS de Assistências, permite gerir: Histrial Infrmaçã reparações Garantias de situações e lcalizações Cntrl de da cmpnentes cmpra e/u da venda d equipament 8.2 Regist GESTÃO de um pedid DE PEDIDOS de api u DE reparaçã, APOIO / relativ ASSISTÊNCIA a determinad equipament, qual permite indicar: Tipificaçã verificaçã: d prblema: tip, cas assunt, da recepçã gravidade, de equipaments. nível SLA. u Lista Pssibilidade de intervençã: para regist ds pedids d cliente. Criaçã reparaçã de actividades de d geraçã equipament. (cupações de dcument de temp) cauçã: assciadas adiantament á prestaçã inicial da para assistência. se iniciar rçamentaçã nvidades

45 8.3 Mviment necessárias GESTÃO de rçamentaçã DE ORÇAMENTOS de uma reparaçã, DE REPARAÇÃO permitind indicar serviçs e materiais/peças que vã ser Imprta á reparaçã d equipament: Inclusã características d Pedid de Api. Frnece ttalizadres de serviçs materiais/peças. interns pr tips e/u de serviçs pagadres: externs. cliente, garantia, intern, cntrat. 8.4 Mviment GESTÃO DAS REPARAÇÕES Imprta de efectiv de reparaçã permitind: Criaçã e características manutençã mviments de d de ligações Orçament stck a encmendas de reparaçã. de materiais. valr Gestã Pssibilidade ttal de RMAs de reparaçã geraçã d de equipament. dcument de adiantament (pré-liquidaçã da reparaçã) até a permitind: 8.5 Interface GESTÃO de facturaçã DE ENTREGAS que liga s mviments DE EQUIPAMENTOS de reparaçã REPARADOS as respectivs E dcuments FACTURAÇÃO de facturaçã, Geraçã Atribuiçã de ds da dcuments reparaçã cust á empresa a de um venda cntrat (intern) pr tip (cas de esteja pagadr activ/válid) efectuads 8.6 Pesquisa GESTÃO de para sluções reparaçã DA previamente BASE u DE assistências DADOS utilizadas DE anterires. em CONHECIMENTO prblemas semelhantes, recrrend as regists nvidades

46 8.7 Cntrl GESTÃO de envi DE e recepçã RMA S de equipaments e/u cmpnentes a frnecedr! 8.8 Capacidade base na GESTÃO falta de de regist stck DE ENCOMENDAS para de necessidades, respnder às DE criaçã necessidades MATERIAIS e cntrl de determinadas encmendas, reparações. que sã despletadas cm das 8.9 Integraçã CONTACTOS ttal cm E nv ACTIVIDADES módul de gestã INTEGRAÇÃO de Cntacts COM e Actividades O MÓDULO (ERM) d ERM agenda infrmações de actividades, de cntacts decrrentes ds clientes ds pedids e entidades de api. cm pedids de assistência, quer ERP, na quer gestã na gestã da reparações, 8.10 Integraçã REPARAÇÕES ttal cm nv EM CONTRATO módul de gestã INTEGRAÇÃO de Cntrats, permitind COM MÓDULO a indexaçã DE CONTRATOS slicitadas. as cntrats existentes para s equipaments em reparaçã, u para suprte de determinadas às assistências nvidades

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48 clientes 9 Esta platafrma ERM de uma ENTITY tem frma bjectiv simples RELATIONSHIP e de integradas gerir as principais cm ERP MANAGEMENT actividades eticadata. de uma empresa para cm s seus A desta gestã platafrma. de cntacts, clientes em ptencial, prtunidades, actividades sã as principais funcinalidades 9.1 A infrmaçã CONTACTOS Cm este nv relativa módul, a cntacts unificu-se está a gestã presente de na cntacts, mairia das passand entidades a suprtar d ERP a eticadata. qualquer ds tips de entidades prevists. gestã ds cntacts de As Entidades Clientes às quais é pssível desde já assciar cntacts sã: Frnecedres ( Principal e mradas alternativas ) Outrs ( Principal e mradas alternativas ) Vendedres credres Devedres Técnics Funcináris Armazéns Bancs Lcadras Operadres Estabeleciments de Ensin Além tip de das entidade. entidades acima referidas é pssível intrduzir cntacts sem nenhuma assciaçã a qualquer nvidades

49 9.2 Os muit clientes CLIENTES ptencial EM POTENCIAL e as prtunidades / OPORTUNIDADES apesar de serem regists diferentes, pssuem infrmaçã Os semelhante, e pr iss este nv módul trata-as numa só entidade d sistema. natural clientes ptencial pdem transitar para prtunidades, dand seguiment desta frma a prcess As d flux de vendas. de prtunidades dinamizar seu permitem própri prcess a assciaçã de vendas. de estads, s quais sã definids pela rganizaçã, n sentid rganizações. As pipeline transições de vendas de estads ( funil sã de registadas vendas), sbre muit frma útil para de históric, auxiliar a tmada de md de a decisã permitir n a geraçã sei das d 9.3 Este actividades ACTIVIDADES departaments. nv módul diárias pretende u futuras, auxiliar rganizand as empresas assim na a agenda sua rganizaçã das actividades interna, ds permitind seus utilizadres regist e das Tdas utilizadr as actividades sã passíveis de ser agendadas, pdend ser mapeadas n calendári / agenda, cas As actividades assim pretenda. Telefnema sã classificadas cnfrma a sua natureza em: , Cmprmiss u fax Tarefa Carta, IM ("imediate message") / Reuniã Intervençã de Oficinas Assistências nvidades

50 9.4 A calendári. agenda AGENDA dispõe de uma frma gráfica, tdas as actividades de um utilizadr u um departament, n definidas. O agendament de actividades tem de ser feit pr utilizadr u departament, cnfrme as permissões N sequência ( manualmente âmbit d das regist funcinalidades ), a registar de mviments um de dcument agendament, u perações de venda, passa n ERP. agendar a ser Cm pssível um exempl cntact agendament diss telefónic passa de a cm ser actividades, pssível um cntact na d cliente crrespndente, na data de venciments ( u em qualquer utra data ). nvidades

51 nvidades

52 10 Este s custs prdut GESTÃO e prveits destina-se DE inerentes OBRAS a empresas à execuçã E que PROJECTOS pretendam de determinad elabrar (GOP) prject, rçaments bem cmplexs, cm avaliar a fim da viabilidade de determinar recurss, desses Pr utr prjects. e lad, avaliar permitirá practivamente acmpanhar desenrlar a execuçã da ds execuçã, prjects, denunciand facilitand desvis a alcaçã sbre e gestã planead. ds 10.1 Neste âmbit, ORÇAMENTOS Dispsiçã módul permite: Imprtaçã de das d perfis articulad tarefas de imprtaçã num / tarefas Articulad a partir de ficheir Excel Fórmulas, Definiçã Pssibilidade ds cm de custs suprte atribuiçã e recurss a variáveis de valres via e flha texts resultantes de descritivs rendiment fórmulas elabradas através d Editr de 10.2 N funcinalidades: âmbit GESTÃO d api E CONTROLO a cntrl de DE execuçã EXECUÇÃO ds prjects, fram preparadas as seguintes Elabraçã Pssibilidade de Auts de de Mediçã atribuiçã de valres resultantes fórmulas elabradas através d Editr Identificaçã Fórmulas, cm suprte a variáveis e texts descritivs Executads Acrescids de trabalhs Declinads durante a execuçã (a mais) mens) nvidades

53 10.3 Para gestã GESTÃO ds custs DE CUSTOS Atribuiçã ds prjects, fram preparadas as seguintes funcinalidades: Pssibilidade ds recurss de às atribuiçã tarefas de valres resultantes de fórmulas elabradas através d Editr Visualizaçã de Fórmulas, cm suprte a texts descritivs Identificaçã ds custs desvis e recurss em valres alcads e quantidades nvidades

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