Encontro com acionistas 2017

Transcrição

1 Encontro com acionistas 2017

2 Marcel Goya Relações com investidores

3 Em AGO foram aprovados 1. Demonstrações financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; 2. Orçamento de capital para 2017, destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos e pagamentos de juros sobre capital próprio; 3. Nova composição do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2018; 4. Remuneração global dos administradores da companhia, a ser paga até a realização da AGO de Em AGE foi aprovada 1. Cessão e transferência de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da companhia, outorgadas a Roberto Oliveira de Lima, nos termos do Programa de Ações Restritas. 3

4 126 mil CNs 126 mil CNs 88 mil CNs 88 mil CNs 94 mil CNs 94 mil CNs 74 mil CNs 74 mil CNs 1,3 Milhão CNs 161 mil CNs 161 mil CNs 4

5 Produtos Com a marca Natura temos cerca de 870 produtos em 10 categorias e 29 submarcas A Aesop conta com 110 produtos, com destaque para as categorias rosto e corpo 5

6 Colaboradores 7,6 mil colaboradores, sendo: 4,6 mil no Brasil; 3,0 mil nas operações internacionais (Latam + Aesop) Na Natura temos: 63% de mulheres entre os colaboradores 34% dos cargos de liderança (diretores e acima) ocupados por mulheres no Brasil e 18% na Latam 53% dos cargos de gerência ocupados por mulheres no Brasil e 61% na Latam 4% da nossa força de trabalho corresponde a pessoas portadoras de necessidades especiais 6

7 Nossos espaços Temos 5 unidades produtivas, sendo 4 em Cajamar (SP) e 1 em Benevides (PA), além de produção terceirizada no Brasil, Argentina, México, Colômbia e Austrália Espaço Natura Cajamar Inaugurado em mil m2 de área total 84 mil m2 de área construída Ecoparque Inaugurado em mil m2 de área total 24 mil m2 de área construída 7

8 Nossos espaços Centros de Distribuição / HUBs 9 no Brasil 5 nas Operações Internacionais No Brasil, diariamente mais de 49 mil pedidos são separados, e entregues nos mais de municípios, dos quais 45% em até 48 horas 99,6% dos pedidos são feitos pela internet Todos CDs habilitados para entregas do Rede Natura 8

9 Governança Corporativa Uma das primeiras empresas a ingressar no Novo Mercado Primeira B-Corp de capital aberto Relatório Anual integrado Conselho de Administração desde 1998, atualmente com 9 membros, sendo 6 independentes Comitês de Apoio: Governança Corporativa Auditoria, Gestão de Riscos e Finanças Estratégico Pessoas e Desenvolvimento Organizacional 9

10 Estrutura acionária 7% 4% AMERICA DO NORTE 40% 10% 49% EUROPA BRASIL 60% Ações em circulação Controladores 30% ASIA OUTROS 6% 3% % em circulação 91% No. de Investidores: Pessoa Física Pessoa Jurídica Brasil Pessoa Jurídica Exterior 10 Date Base 31/03/

11 Desempenho das nossas ações 1200 NATU3 vs. BOVESPA desde a abertura de capital NATU3 +513% IBOV +239% NATU3 26/05/2004 R$ 4,95 NATU3 31/07/2009 R$ 19,83 NATU3 10/04/2017 R$ 30,

12 José Roberto Lettiere - CFO Resultados 2016

13 Receita Líquida Consolidada (R$ Milhões) Dados Anuais Variação: 0,2% Trimestre Variação: -1,6% Variação no 4º. trimestre Reais Moeda local Aesop 12,2% 28,5% Latam Brasil -8,7% -0,5% 26,4% Receita Bruta Brasil +1,6% Brasil Latam Aesop 13

14 Ebitda Consolidado (R$ Milhões) Dados Anuais Variação: -10,2% Trimestre Variação: 2,0% Variação no 4º. trimestre Reais Moeda local 18,9% 17,0% Aesop 0,7% 15,7% Latam 10,8% 33,9% ,4% 20,1% Brasil 3,8% T15 4T16 Brasil Latam Aesop Margem EBITDA Consolidado (%RL) 14

15 Capex Consolidado (R$ Milhões) Menor Capex que em anos anteriores, com foco em apoiar o crescimento da Latam, Aesop e expansão de novos canais no Brasil. 25% 13% 62% Brasil Latam Aesop Orçamento 15

16 Geração de Caixa Livre(R$ Milhões) Dados Anuais Trimestre Forte geração de caixa no 4T16 em função de: 1,13 1, Gestão financeira mais eficiente; Melhor gerenciamento do capital de giro; Otimização do Capex T15 4T16 Endividamento 16

17 Sustentabilidade Linha Crer para Ver Arrecadação global de R$38,2MM em 2016 (+27%) Mais de 500 mil alunos envolvidos Reconhecimentos em 2016 Época Empresas Verdes Ekos Ucuuba Guia Exame de Sustentabilidade Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 20 corporações mais sustentáveis do mundo (Corporate Knights) Estamos no caminho de 2020: Indicador Emissão relativa de carbono 3,17 Kg CO2/ Kg produto faturado 2,15 Kg CO2/ Kg produto faturado % material reciclado pós consumo 4,3 % 10,0 % Volume acumulado de negócios na região PAN Amazônica R$ 972,6 milhões R$ 1 Bi 17

18 João Paulo Ferreira - CEO Desafios, estratégias e prioridades

19 Desafios Receita Líquida consolidada (R$) Margem EBITDA consolidada (%) Dividendos e JCP (R$) * Market Cap (R$) * Líquidos de IRRF 19

20 Mapa estratégico BRASIL LATAM INTERNACIONAL REVITALIZAÇÃO VENDA DIRETA EXPERIÊNCIA DE COMPRA MULTICANAL REPOSICIONA- MENTO DA MARCA NATURA ARQUITETURA DE CATEGORIAS E MARCAS FORTALECER POSIÇÃO CFT LATAM EXPANSÃO PARA NOVOS MERCADOS SUSTENTABILIDADE (Impacto Positivo) HABILITADORES DA ESTRATÉGIA INOVAÇÃO SERVIÇOS DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PESSOAS E CULTURA EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE 20 20

21 Prioridades 2017 Brasil Revitalização da Venda Direta Perfumaria, Corpo e Presentes Acelerar a digitalização Novos canais Manter momentum Latam Programa de cultura e organização 21

22 Revitalização da Venda Direta

23 Objetivos DO PROJETO Melhorar a proposta de valor da atividade de consultoria Aumentar a qualificação dos inícios Melhorar a experiência de compra para o consumidor Aumentar produtividade, share of mind, heart and wallet, nas consultoras 23

24 Proposta de valor 24

25 Segmentação do canal Consultoras de Beleza Natura Especialistas de Beleza Natura Empresárias de Beleza Natura 25

26 Consultoras de Beleza Natura Consultoras de médio ou grande porte com dedicação representativa de tempo à atividade de Venda Direta Resgate de valor da Consultoria Natura Aumento do ganho médio Oportunidade de progressão e crescimento Recrutamento e formação inicial qualificada Fortalecimento do relacionamento 26

27 Plano de Crescimento 27

28 Especialistas de Beleza Natura Profissionais conectadas com o universo da beleza, com maior nível de educação e perfil para venda de core beauty Consultoria como profissão: auto realização e prazer Foco em rosto e maquiagem Experiência diferenciada: assistência e experimentação Maior produtividade Oportunidades exclusivas: Capacitação em parceria com a universidade Anhembi Morumbi Crescimento independente na carreira Kit para demonstração e pronta entrega Recrutamento e seleção específico Ferramenta digital para gestão de negócio 28

29 Amplificação digital das relações e Capacitação Certificada Rotina e atividades suportadas por pelo aplicativo Consultoria com CRM integrado: Gestão da carteira de clientes Comunicação customizada Agenda sincronizada Sistema de check-out com meios de pagamento Funcionalidades pós-venda Avaliação do serviço prestado pelos clientes (em desenvolvimento) Parceria com a Universidade Anhembi Morumbi Curso de 36 horas sobre maquiagem, cuidados com o rosto, moda, estilo, negócios. 29

30 Empresárias de Beleza Natura Microempresárias com ponto de venda físico Público alvo: clientes das classes B2C Padronização visual interna e externa Lojas geolocalizadas com alto fluxo de pedestres Venda por conveniência com experimentação de produtos, pronta entrega e pagamento com cartão Aqui tem Natura atuação em varejo com experiência de marca 30

31 Empresárias de Beleza Natura Antes Depois 31

32 Digitalização

33 Rede Natura Um dos maiores e-commerce de beleza no Brasil Certificação Ebit Diamante e loja mais querida de cosméticos e perfumaria 1,6MM consumidores cadastrados 100K CNDs 50% do canal é incremental: CN puramente digital 2x receita em 2016 vs

34 A Natura é um negócio digital: High Tech & High Touch APP CONSULTORIA APP NATURA (CF) Captação, Incluindo Voz Promoções Individualizadas Revista Digital Relacionamento Diário com a Natura Pagamentos 10,2% de incremento médio de produtividade 270k consultoras ativas 2% de incremento médio nas vendas com ativação via push Compra Online, Conteúdo e Serviços Localizar consultoras e lojas Realidade Aumentada +150k instalações ativas 25% de retenção (média mercado: 18%) Uso da inteligência digital e informações de forma diferenciada 34

35 Varejo Brasil

36 Lojas Natura Público AB1 7 lojas em SP Aceleração em 2017 Maquiagem e rosto Mix mais premium: Ekos, Chronos e Una Natura Shopping Anália Franco, SP 36

37 Farmácia Linha Sou em ~3.118 lojas, com ampliação para outras redes em 2017 Linha Faces no primeiro semestre de

38 Latam

39 Natura Latam Market Share Natura 2,4% 2,9% 12-16: +2,2pp 3,4% 3,9% 4,6% Market Share Natura na Venda Direta 45% Consultora Natura por mil habitantes 6,1 17% 2,1 Latam Fontes: Euromonitor e FMI WEO Out2016 (dados 2016e) Brasil Latam Brasil 39

40 Natura Latam Preferência de Marca Forte construção dos atributos valores da marca e performance unindo tecnologia e natureza % 1º 35%* 1º 28% 1º 11%* 5º 5%* 6º Rentabilidade 0,1 0,05 0-0,05-0,1 EBITDA Latam 9,1% 12,5% 9,1% 11,1% 5,4% 5,6% 248 0,1% T15 4T16 EBITDA (R$ MM) Margem EBITDA Natura está preparada para manter o ritmo de crescimento - Serviços de operações e logística (34% produção local) - Time local e reputação positiva - Revitalização da Venda Direta e multicanalidade Fonte: Brand Essence (IPSOS) 2016 * Países com dados referentes a

41 Market Share Total Latam 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 12,0% 9,0% 8,6% 7,7% 5,8% 4,6% 3,2% 2,7% 2,2% Ambição Natura 2021 #1 VD #4 CFT Unilever P&G L'Oréal Colgate Avon Natura Belcorp Concorrentes Beiersdorf J&J FONTE: Euromonitor - Beauty and Personal Care Market Sizes - Historic Retail Value RSP Current Prices Fx Exchange Rates 41

42 Aesop

43 Aesop Produtos de alta qualidade, que se comunicam com o consumidor de forma honesta, aberta e sincera Combinação de ingredientes botânicos e científicos com origem comprovada Design e criatividade que desafiam e entusiasmam Conceitos exclusivos de varejo que se conectam às comunidades Serviço exemplar ao consumidor Alto crescimento em same store sales 43 Aesop Vila Madalena, São Paulo

44 Aesop Vila Madalena, São Paulo

45 Aesop Receita líquida (R$ MM) EBITDA (R$ MM) 4X X T15 4T T15 4T16 Signature Stores lojas de departamento Lojas Aesop por região Europa Ásia Países: * América do Norte Oceania América Latina * Oceania: Austrália, Nova Zelândia Ásia: Hong Kong, Malásia, Singapura, Taiwan, Macau, Japão, Coreia Europa: França, Alemanha, Suíça, Itália, Noruega, Suécia, Dinamarca, Reino Unido América do Norte: EUA, Canadá América do Sul: Brasil 45

46 Sustentabilidade

47 Sustentabilidade Visão 2050 Impacto Positivo Marcas influenciando Valores e Comportamentos Desenvolvimento Social e Humano de nossa Rede de Relações Gestão de Desempenho Tripple Bottom Line e Práticas Empresariais de Vanguarda Cadeias Produtivas Ecoeficientes a partir da Sociobiodiversidade e da Economia da Floresta em pé Ambição 2020 com Metas Públicas 47

48 Organização e Cultura Há uma jornada de evolução cultural e organizacional em curso Gente talentosa e engajada Liderança distribuída Autonomia e interdependência (time único) Governança ágil, metas e responsabilidades claras Paixão por cosméticos e pelas relações Performance de resultados Saúde organizacional Orientação externa consumidora, consultora, concorrência Foco no resultado Triple Bottom Line 48

49 Principais mensagens Retomada do Brasil Transformação da Venda Direta Multicanalidade com foco no Consumidor Final Negócios internacionais com crescimento acelerado Controle de custos e foco na geração de caixa Alinhamento da Organização e Cultura às Necessidades do Negócio Fortalecimento da marca e adequação de portfólio 49

50 Perfumaria

51 Perfumaria Maior categoria do CFT no Brasil e na América Latina. Brasil é o 2º maior mercado do mundo, e a América Latina, o 3º*. Natura é o décimo player global, sendo: líder na perfumaria masculina e vice líder na feminina no Brasil e terceiro player na América Latina. 52 milhões de unidades vendidas em Fonte: Euromonitor/ Kantar * Considerando os cinco países de atuação da Natura 51

52 Visão Perfumaria Ser um dos cinco maiores players da categoria no mundo, criando uma nova referência global, por meio de uma perfumaria autêntica e proprietária, de qualidade e alma brasileira, que engaja indivíduos a viverem e revelarem a beleza da sua natureza, estabelecendo relações mais empáticas consigo mesmos, com o outro e com o todo. 52

53 Natura Perfumaria Nossos diferenciais Inovações Sustentáveis Arte da Perfumaria Nossas Marcas

54 Natura Perfumaria Nossos diferenciais Inovações Sustentáveis Arte da Perfumaria Nossas Marcas

55 Inovações Sustentáveis 100% álcool orgânico 20% vidro reciclado 100% PET reciclado no refil 55

56 Natura Perfumaria Nossos diferenciais Inovações Sustentáveis Arte da Perfumaria Nossas Marcas

57 Núcleo Olfativo Perfumista In-house Processo de Co-criação 57

58 Paleta Olfativa Natura 58

59 Natura Perfumaria Nossos diferenciais Inovações Sustentáveis Arte da Perfumaria Nossas Marcas

60 Portfólio Prestige Masculino 60

61 Evolução do Portfólio Masstige Masculino 61

62 Evolução do Portfólio Prestige Feminino 62

63 Evolução do Portfólio Masstige Feminino 63

64 Evolução do Portfólio Mass Feminino 64

65 65 65

66 Presentes

67 Mercado cresce através do canal presentes. Presentes são significativos na receita das categorias: - Perfumaria feminina 33% - Perfumaria masculina 20% - Corpo 25% - Maquiagem 16% Datas comemorativas concentram 45% da receita. Aniversários respondem por 55%. MERCADO PRESENTES 67

68 A Natura faz presentes para todos os tipos de histórias. Íntimas, profissionais, familiares. De quem está junto há um tempão ou quem está se conhecendo agora. Pode ser um perfume, um batom, uma sombra colorida para os olhos. Um creme de corpo, um sabonete com cheiro de flor, um óleo que deixa a pele iluminada ou um hidratante. Para celebrar, comemorar, agradecer, pedir desculpas ou declarar amor. Nossos presentes ajudam a manter viva a história que existe entre as pessoas. Manter viva a beleza particular de cada encontro. Por isso é que a gente acredita que um presente é muito mais do que um produto. Um presente também inclui eu e você. E o tempo inteiro da nossa história. Natura. Todo presente conta uma história. MERCADO PRESENTES 68

69 A Natura busca resgatar o significado do ato de presentear, convidando as pessoas a estarem presentes no momento de presentear, colocando em palavras tudo o que sentem e nem sempre é dito. Presente Dia das Mães Natura. Tudo de você para sua Mãe. MERCADO PRESENTES 69

70 70 70

71 71 71

72 APIMEC 72

73 NATURA COSMÉTICOS S.A. 73

74 Perguntas e Respostas 74

75 Obrigado 75