Múltiplas soluções para securitização

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Maria Eduarda Coelho de Escobar
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1 Múltiplas soluções para securitização

2 Uma equipe preparada para cuidar da sua carteira e também do seu cliente. Oferecer alternativas para construir sólidas parcerias. Base consolidada com qualificação técnica e conduta ética. A AMC do Brasil é pioneira no mercado nacional de securitização de recebíveis e conta com uma sólida experiência nessa área.

Base consolidada com qualificação técnica e conduta ética.

3 O grupo A AMC do Brasil é um grupo especializado nos serviços de precificação, aquisição, recuperação e administração de carteiras de créditos. O grupo AMC é formado pelas companhias: io São Francisco Assessoria io São Francisco Securitizadora io Iguaçu Securitizadora io Guarani Assessoria io Tibagi Securitizadora A AMC do Brasil oferece uma gama completa de serviços relacionados à securitização de recebíveis, destacando-se sua expertise em avaliação e precificação de carteiras de créditos adimplentes e inadimplentes, consultoria e suporte no fechamento das transações de aquisição dessas carteiras, gestão e recebimentos dos créditos. 1

Securitizadora A AMC do Brasil oferece uma gama completa de serviços relacionados à securitização de recebíveis, destacando-se sua expertise em avaliação e

4 Experiência A AMC do Brasil conta com experiência de mais de 13 anos em recuperação de créditos e gestão de portfólios dos mais variados segmentos, tais como: Cartões de Crédito Financiamentos de Veículos (incluindo também saldos remanescentes) Empréstimos Consignados Varejo (Carteiras de lojas varejistas de eletroeletrônicos e móveis) Carteiras Consumer Loans Até $ 50 mil Carteiras Middle Market Até $ 500 mil Carteiras Large Loans Acima de $ 500 mil 2

também saldos remanescentes) Empréstimos Consignados Varejo (Carteiras de lojas varejistas de eletroeletrônicos e

5 Créditos Não Performados A AMC do Brasil presta serviços como Agente de Cobrança de Créditos Não Performados (Non Performing Loans) para diversos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC-NP) que adquiriram mais de 2,3 milhões de operações de diversas instituições financeiras. O primeiro FIDC-NP foi constituído em 2005, com a participação da AMC do Brasil, e está até hoje ativo no mercado analisando e adquirindo carteiras de créditos para serem administradas pela AMC do Brasil. A AMC do Brasil preza pela transparência em suas parcerias comerciais e tem como diferencial a credibilidade conquistada no mercado de securitização e o reconhecimento de sua qualificação técnica e de sua conduta ética. 3

O primeiro FIDC-NP foi constituído em 2005, com a participação da AMC do Brasil, e está até hoje ativo no mercado analisando e adquirindo carteiras de créditos para serem

6 Créditos Performados Experiência como Agente de Cobrança em FIDC de créditos performados (Performing Loans) com mais de 13 mil operações, prestando serviços de: Acompanhamento da liquidação das operações a vencer Cobrança das operações inadimplentes Acompanhamento jurídico em ações ativas e passivas Conciliação de receitas e despesas Análises de performance Estratégias de recuperabilidade 4

liquidação das operações a vencer Cobrança das operações inadimplentes Acompanhamento jurídico em

7 Atuação da AMC 1 Identificação de Oportunidades 2 Análise dos Ativos e Precificação das Carteiras 5 Servicer de Cobrança e Gerenciamento dos Ativos AMC no mercado de Créditos Performados e Não Performados 4 Acompanhamento do Processo de Transição (Cedente Cessionário) 3 Elaboração dos Orçamentos e Planos Operacionais dos Projetos A atuação da AMC do Brasil em diferentes segmentos e etapas do processo de securitização de créditos lhe confere singular experiência e foco em ações que podem contribuir efetivamente no atingimento dos resultados esperados pelos seus investidores e parceiros de negócios. 5

Planos Operacionais dos Projetos A atuação da AMC do Brasil em diferentes segmentos e etapas do processo de securitização de créditos lhe confere

8 Números AMC do Brasil Gestão de 42 portfólios 3,4 milhões Direitos de Créditos 2,9 milhões de clientes Mais de $ 20 bilhões em Ativos Gestão 300 mil Processos Judiciais Parceria com 210 Assessorias Jurídicas Mais de $ 1,3 bilhão em caixa arrecadado Números de Abril/

Gestão 300 mil Processos Judiciais Parceria com 210 Assessorias

9 Equipe A AMC do Brasil está estruturada para prestar serviços completos no processo de securitização de recebíveis, da prospecção de carteiras até a cobrança e liquidação dos créditos. Além disso, sua estrutura permite fornecer, aos investidores interessados serviços de consultoria especializada em securitização de créditos, avaliação e precificação de carteiras, backup servicer e administração e cobrança judicial e extrajudicial dos recebíveis. Atualmente a AMC do Brasil conta com 983 colaboradores* e está dividida em 5 grandes áreas de negócio. Curitiba São Paulo Operação H Jurídico e Bens Controle 26 4 TI 13 4 Total * Números de Abril/

Além disso, sua estrutura permite fornecer, aos investidores interessados serviços de consultoria especializada em securitização de créditos, avaliação e precificação de

10 e Operação Gestão de Créditos ecebíveis Escritórios de Cobrança Pesquisa Além da gestão do recebimento dos créditos das carteiras administradas, a equipe de Operação da AMC do Brasil engloba as seguintes atividades: Gestão de Escritórios de Cobrança Externos; Área de Pesquisa. l ecursos Humanos Gestão de Pessoas Qualidade A área de ecursos Humanos é responsável por todos os subsistemas na gestão de pessoas, em especial pelo recrutamento, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores da empresa, com ênfase no grupo de negociadores, pois a AMC do Brasil forma profissionais conforme o perfil do negócio. Também é responsável pela Qualidade da empresa, como prestadora de serviços de recuperação de crédito. 8

l ecursos Humanos Gestão de Pessoas Qualidade A área de ecursos Humanos é responsável por todos os subsistemas na gestão de pessoas, em especial pelo recrutamento, treinamento e

11 h Jurídico e Bens Pareceres Paralegal Ações Ativas e Passivas Estratégia Jurídica Closing e Pós closing Jurídico Consultivo Adm. de Bens Organizado em áreas distintas visando garantir atendimento pontual ao cliente. Dentre suas atividades, podemos destacar: Suporte jurídico na etapa de due diligence das carteiras de crédito e negociação do contrato de cessão; Gestão de ações judiciais de cobrança, incluindo desenvolvimento de estratégias processuais; Gestão de ações passivas com controle de condenações; Contratação e orientação aos escritórios de advocacia terceirizados; Aprovação de despesas jurídicas; Controle de recompra de créditos; Gestão e controle dos bens dados em garantia aos créditos, abrangendo desde sua localização, retomada, documentação e o processo completo de venda dos bens em leilão e pós vendas; Elaboração de instrumentos de acordos judiciais e extrajudiciais e de operações estruturadas, com acompanhamento das providências pós fechamento. 9

Dentre suas atividades, podemos destacar: Suporte jurídico na etapa de due diligence das carteiras de crédito e negociação do contrato de cessão; Gestão de ações judiciais de cobrança, incluindo

12 k Tecnologia da Informação Sistemas Infraestrutura e Telecomunicações Contando com profissionais qualificados e certificados nas tecnologias utilizadas, a plataforma está dividida em 2 grandes times: Sistemas: Sistemas Core da empresa estão baseados em tecnologias de ponta desenvolvidos internamente possibilitando o acesso via Web e podendo ser utilizada em smartphones, tablets bem como outros dispositivos que tenham acesso web com banda larga; Infraestrutura de edes e Telecomunicações: A plataforma de telefonia, bem com os componentes de rede da empresa, é composta de equipamentos que acompanham o crescimento da empresa atendendo todos os usuários internos e mantendo as atualizações necessárias para segurança e controle de acesso a dados. 10

tablets bem como outros dispositivos que tenham acesso web com banda larga; Infraestrutura de edes e Telecomunicações: A plataforma de telefonia, bem com os componentes de rede da

13 b Controle Back Office Financeiro Controladoria A área de Controle, realiza a gestão e controle de recebimentos de créditos, conferência e pagamento de despesas e relatórios de acompanhamento das carteiras de crédito visando a otimização dos custos e alcance dos objetivos para os investidores e no melhor relacionamento com os cedentes dos créditos. v Novos Negócios / elações Institucionais Prospecção Precificação elacionamento Área dedicada à consultoria em prospecção e estruturação de novos negócios em diversos segmentos, avaliação e precificação de carteiras de recebíveis. Atua também na coordenação dos procedimentos de baixa e implantação dos créditos no período de transição e acompanhamento durante o pós-venda, intermediando e prestando suporte tanto ao Cedente quanto ao Cessionário. v Contate nossa área de negócios: novosnegocios@amc-brasil.com.br ri@amc-brasil.com.br (0xx11)

v Novos Negócios / elações Institucionais Prospecção Precificação elacionamento Área dedicada à consultoria em prospecção e estruturação de novos negócios em diversos segmentos, avaliação e

14 Eficiência e rapidez na antecipação de estratégias financeiras, comerciais e jurídicas fundamentais para a maximização dos resultados, aliadas à notável experiência de seus profissionais, a modernos sistemas de informática e ao total comprometimento com a busca de soluções que satisfaçam clientes e investidores do mercado, são características que distinguem a AMC do Brasil e tornam sua plataforma operacional um projeto bem-sucedido. 12

informática e ao total comprometimento com a busca de soluções que satisfaçam clientes e investidores do

16 Curitiba (sede). Emiliano Perneta, andar Centro Curitiba, P CEP: Tel.: (0xx41) Curitiba (filial). Mal. Deodoro, 421 Centro Curitiba, P CEP: São Paulo (filial) ua XV de Novembro, andar Centro São Paulo, SP CEP: Tel.: (0xx11)

: (0xx41) 2141-8400 Curitiba (filial). Mal.

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