BVP WEB. Manual de Operações. Novembro / São Paulo - SP

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1 BVP WEB Manual de Operações Novembro / 2012 São Paulo - SP

2 Índice Geral 1. Introdução Visão Geral Funcionalidades Autenticação e Autorização de Acesso Operações Conectar Desconectar Cotação Proposta de Contratação Proposta de Adesão Sair Manutenção de Vidas Solicitar Propostas Recuperar Propostas Proposta de Adesão Utilitários Obter Números Transmitir Propostas Exportar Propostas Importar Propostas Expurgar Propostas Administração Perfil de Acesso Usuários Preferências Relatórios Relatório de Vidas Relatório de Vidas Rejeitadas no Cálculo Relatório de Proposta por Situação Formulário de Prposta E-learning BVP WEB - Manual de Operação Página 1

3 1. Introdução O BVP WEB é um sistema monousuário multiplataforma com acesso à Web Services da Bradesco Seguros, que tem como objetivo atender os corretores credenciados a companhia seguradora com maior segurança, agilidade, confiabilidade e produtividade no processo de comercialização de seguros de vida. Este manual tem por objetivo orientar a forma de operar o aplicativo BVP WEB, auxiliar na cotação de seguros, no processo de emissão propostas e nas respectivas funcionalidades existentes. BVP WEB - Manual de Operação Página 2

4 2. Visão Geral Esta seção dará ao leitor uma visão geral dos recursos presentes no aplicativo BVP WEB e como proceder para utilizá-los Funcionalidades Autenticação e Autorização de Acesso O sistema possui funcionalidade para permitir o acesso somente de usuários devidamente cadastrados. Depois de efetuado o login, cada usuário terá acesso apenas às funcionalidades que foram previamente autorizadas em seu perfil. Para saber como cadastrar e configurar um novo perfil de usuário verifique a seção de administração. Para acessar o sistema, é necessário que o usuário preencha os campos usuário e senha e cliquem em conectar. Há no sistema três usuários pré-cadastrados, os quais se destinam para os usuários realizarem seus primeiros acessos no sistema. BVP WEB - Manual de Operação Página 3

5 Operações Neste menu estão presentes as funcionalidades referentes ao acesso (login e/ou logout), cotação de seguros, emissão de propostas de contração e adesão e opção para finalizar/sair do sistema Conectar Esta funcionalidade atua em conjunto com a funcionalidade Desconectar, onde o Conectar tem como objetivo solicitar acesso ao sistema através do usuário e senha informado. Conectando-se ao BVP Web 1. Acessar o aplicativo e na tela principal, informar o usuário e senha nos respectivos campos; 2. Clicar no botão, e aguardar a validação do acesso; 3. Em caso afirmativo, o sistema a tela principal do aplicativo, caso contrário Usuário ou senha. inválidos.; Exemplo da funcionalidade Conectar BVP WEB - Manual de Operação Página 4

6 Desconectar Esta funcionalidade tem como objetivo principal desativar o acesso do usuário anteriormente conectado ao aplicativo e realizar um novo acesso ( logoff ). Desconectando-se do BVP Web 1. Com um usuário conectado ao sistema, clique no item de menu denominado para desativar o acesso do respectivo; 2. Caso outro usuário ou o mesmo tenha necessidade de acessar novamente o sistema, é só seguir os passos do item Conectar. Exemplo da funcionalidade Desconectar BVP WEB - Manual de Operação Página 5

7 Cotação Esta funcionalidade tem como objetivo simular cotações de seguro através de configurações estabelecidas de acordo com o perfil do cliente, auxiliando o corretor no processo de comercialização do produto de seguro. Etapas do processo de cotação: - Cadastro Esta etapa consiste no cadastramento das abas: - Dados Gerais Nesta aba o usuário deverá informar dados do Estipulante, definir o Produto/Plano, identificar o Tipo de Corretor e parametrizar o Comissionamento. Os campos existentes no item Tabela são referentes ao Comissionamento e são respectivamente o Agenciamento, a Corretagem e o Pró-labore respectivamente. Exemplo do cadastro da aba Dados Gerais BVP WEB - Manual de Operação Página 6

8 - Coberturas Nesta aba o usuário definirá o Tipo de Capital Segurado (Uniforme ou Múltiplo Salarial), o Custeio de Prêmio (entre o Segurado e o Estipulante) e as Coberturas que farão parte da cotação. Observação: As definições de Tipo de Capital e Coberturas serão consideradas informações iniciais na definição de Grupos. Exemplo cadastro de Regras e Coberturas BVP WEB - Manual de Operação Página 7

9 - Grupos Nesta aba o usuário deverá definir o Tipo de Grupo, com as seguintes possibilidades: Único ou Escalonado, sendo que nesta última o usuário poderá utilizar os Grupos Padrão (Diretores, Gerentes e Funcionário) ou definir outros Grupos. Também deverá definir se as vidas (futuros segurados) serão apontadas de forma Sintética (entende-se como quantitativa) ou Analítica (com informações mínimas exigidas). Observação: as Coberturas como citado anteriormente seguem as definições realizadas na aba anterior. Exemplo de cadastro da aba de Grupos com identificação das vidas de forma sintética Quando o usuário opta por identificar as vidas de forma analítica, o mesmo pode fazê-la de duas maneiras; via digitação ou importação. Exemplo de digitação de vidas BVP WEB - Manual de Operação Página 8

10 Quando o usuário opta por identificar as vidas de forma analítica via importação, o mesmo tem que procurar o arquivo (planilha ou texto) desejado, informar se existe linha(s) de cabeçalho, e montar a configuração de layout do arquivo. Após o processamento da importação o sistema apresenta mensagem com o resultado da importação. E caso exista registro(s) rejeitado(s), clique no botão para visualizar o relatório de Crítica da Importação. Exemplo da mensagem após importação BVP WEB - Manual de Operação Página 9

11 Exemplo da visualização do relatório de Crítica da Importação E os registros são relacionados na seção de Vidas na Cotação, conforme ilustrado abaixo: Vidas cadastradas via Importação BVP WEB - Manual de Operação Página 10

12 - Cálculo Este procedimento consiste no cálculo para identificar o valor do prêmio de seguro equivalente as vidas, coberturas e configurações definidas. Realizando o Cálculo do Prêmio no BVP Web 1. Primeiramente, os campos obrigatórios da abas de Dados Gerais, Coberturas e Grupos devem estar preenchidos, caso contrário o aplicativo validará estes campos e apresentará mensagem apropriada; 2. O usuário deverá clicar no botão para realizar o procedimento; Localização do botão no layout do tela 3. Neste instante, o sistema aplica as regras de negócios do produto, e caso identifique algum problema, apresenta mensagem apropriada. Exemplo de mensagem na aplicação de regra de negócio BVP WEB - Manual de Operação Página 11

13 3. Após o processo de cálculo, aplicativo automaticamente apresenta a aba de Resumo do cálculo, demonstrando todas as informações pertinentes. Apresentação do Resumo do Cálculo BVP WEB - Manual de Operação Página 12

14 - Gravação Este procedimento consiste em efetivar o registro das informações no aplicativo, de forma que as respectivas informações possam ser recuperadas quando necessárias. Gravando a Cotação no BVP Web 1. Clique no botão para efetivar a Cotação; 2. Neste processo o aplicativo valida os dados e obrigatoriedade dos mesmos, apresentando mensagem apropriada em caso de divergência; 3. Não existindo divergência(s) na validação sistema apresenta mensagem de confirmação da gravação, conforme ilustrado abaixo: Mensagem após gravação da Cotação Exemplo de gravação da Cotação BVP WEB - Manual de Operação Página 13

15 - Impressão Este procedimento consiste em solicitar a visualização e posteriormente a impressão do formulário referente ao cálculo da cotação. Imprimindo Cálculo da Cotação 1. Após o processo de gravação da Cotação, ter sido bem sucedido, a funcionalidade de impressão é habilitada, clique no botão Cotação; para visualizar a impressão da 2. Nesta visualização o usuário poderá encaminhar para a impressora ou salvar em arquivo (formato Adobe PDF). Visualização da impressão da Cotação BVP WEB - Manual de Operação Página 14

16 Proposta de Contratação Esta funcionalidade tem como objetivo realizar o cadastro da Proposta de Contratação referente ao Estipulante, validando suas respectivas informações e configurações, para posterior transmissão e emissão da Apólice de Seguro. Etapas do processo de Proposta de Contratação: - Cadastro Esta etapa consiste no cadastramento das abas: 1.Dados Gerais O aplicativo contempla o cadastramento de uma Proposta de Contratação através da recuperação de dados de uma Cotação realizada. Recuperando dados de uma Cotação no cadastramento da Proposta de Contratação 2 1. Informando o Nº da Cotação e o Nº da Versão, e em seguida teclando [Enter], conforme exemplo abaixo: Recuperando dados da Cotação para cadastramento da Proposta de Contratação BVP WEB - Manual de Operação Página 15

17 3. Ou através de uma pesquisa contida no botão, que ao ser acionado apresenta uma janela com opções de pesquisa de Cotações, vide ilustração a seguir: Passo 1: Informe o(s) parâmetro(s) desejado(s); Passo 2: Clique no botão Pesquisar ; Passo 3: Selecione uma das Cotações filtradas; Passo 4: Clique no botão Abrir para recuperar os dados no cadastro atual. BVP WEB - Manual de Operação Página 16

18 Nesta aba o usuário deverá informar dados da Proposta (Nº da Sucursal, Nº do Prefixo e o Tipo de Proposta), definir o Produto/Plano, identificar o Tipo de Corretor e parametrizar o Comissionamento. A Numeração da Proposta pode ser definida de duas formas Digital, indica que o aplicativo ao gravar se encarregará de definir uma numeração validade para a respectiva Proposta; ou como Pré-impressa, representa que o usuário informará a numeração válida contida em um formulário do respectivo produto. Os campos existentes no item Tabela são referentes ao Comissionamento e são respectivamente o Agenciamento, a Corretagem e o Pró-labore respectivamente. Exemplo de cadastro da aba de Dados Gerais da Proposta de Contratação BVP WEB - Manual de Operação Página 17

19 - Dados do Estipulante Nesta aba o usuário deverá informar os dados referentes ao Estipulante e automaticamente o endereço para envio de Correspondência é definido. Exemplo de cadastro da aba de Estipulante BVP WEB - Manual de Operação Página 18

20 - Dados de Comercialização Nesta aba o usuário deverá cadastrar os seguintes itens: - Dados de Cobrança (Forma de Pagamento, Frequência de Pagamento, Data de Pagamento etc.); - Dados de Venda (Segmento, Canal de Venda, etc.); - Dados da Estrutura Comercial (Agência Produtora, Convênio, Código do Angariador, Código do Supervisor/Master,Código do Corretor,etc.) - Dados do Seguro (Data de Assinatura da Proposta; e em caso de pagamento antecipado da 1ª parcela, definido nos Dados de Venda, os Dados da Autenticação Mecânica). Exemplo de cadastro da aba de Dados de Comercialização BVP WEB - Manual de Operação Página 19

21 - Coberturas do Seguro Nesta aba o usuário deverá definir os seguintes itens: - Tipo de Capital (Uniforme ou Múltiplo Salarial); - Custeio do Segurado com relação ao Prêmio do Seguro; - Coberturas e seus respectivos Capitais. Exemplo de cadastro da aba de Coberturas do Seguro BVP WEB - Manual de Operação Página 20

22 - Grupo Segurável Nesta aba o usuário deverá definir o Tipo de Grupo, com as seguintes possibilidades. Único ou Escalonado, sendo que nesta última o usuário poderá utilizar os Grupos Padrão (Diretores, Gerentes e Funcionário) ou definir outros Grupos. Também deverá definir se as vidas (futuros segurados) serão apontados de forma Sintética (entende-se como quantitativa) ou Analítica (com informações mínimas exigidas). Observação: as Coberturas como citado anteriormente seguem as definições realizadas na aba anterior. Exemplo de cadastro da aba de Grupos com identificação das vidas de forma sintética Quando o usuário opta por identificar as vidas de forma analítica, o mesmo pode fazê-la de duas maneiras; via digitação ou importação. Exemplo de digitação de vidas BVP WEB - Manual de Operação Página 21

23 Quando o usuário opta por identificar as vidas de forma analítica via importação, o mesmo tem que procurar o arquivo (planilha ou texto) desejado, informar se existe linha(s) de cabeçalho, e montar a configuração de layout do arquivo. Após o processamento da importação o sistema apresenta mensagem com o resultado da importação. E, caso exista registro(s) rejeitado(s), clique no botão para visualizar o relatório de Crítica da Importação. Exemplo da mensagem após importação BVP WEB - Manual de Operação Página 22

24 Exemplo da visualização do relatório de Crítica da Importação E os registros são relacionados na seção de Vidas na Cotação, conforme ilustrado abaixo: BVP WEB - Manual de Operação Página 23

25 - Cálculo Este procedimento consiste no cálculo para identificar o valor do prêmio de seguro equivalente as vidas, coberturas e configurações definidas. Realizando o Cálculo do Prêmio no BVP Web 1. Primeiramente, os campos obrigatórios da abas de Dados Gerais, Coberturas e Grupos devem estar preenchidos, caso contrário o aplicativo validará estes campos e apresentará mensagem apropriada; 2. O usuário deverá clicar no botão para realizar o procedimento; 3. Neste instante, o sistema aplica as regras de negócios do produto, e caso identifique algum problema, apresenta mensagem apropriada. Exemplo de mensagem na aplicação de regra de negócio BVP WEB - Manual de Operação Página 24

26 4. Após o processo de cálculo, aplicativo automaticamente apresenta a aba de Resumo do cálculo, demonstrando todas as informações pertinentes. Apresentação do Resumo do Cálculo BVP WEB - Manual de Operação Página 25

27 - Gravação Este procedimento consiste em efetivar o registro das informações no aplicativo, de forma que as respectivas informações possam ser recuperadas quando necessárias. Gravando a Proposta de Contratação no BVP Web 1. Clique no botão para efetivar a Proposta; 2. Neste processo o aplicativo valida os dados e obrigatoriedade dos mesmos, apresentando mensagem apropriada em caso de divergência; 3. Não existindo divergência(s) na validação sistema apresenta mensagem de confirmação da gravação, conforme ilustrado abaixo: 4. Na sequência apresenta a chave de identificação do cálculo, constituída pelo Nº da Cotação / Versão, conforme exemplo abaixo: Exemplo de gravação da Proposta de Contração BVP WEB - Manual de Operação Página 26

28 - Impressão Esta funcionalidade estará sempre disponível após gravar ou carregar uma proposta com situação de completa. Na Proposta de Contratação, existem algumas opções de impressão que serão apresentadas a seguir. Opções de Impressão na Proposta de Contratação 1. Clique no botão para visualizar a tela de opções de impressão; 2. Para cada item possível o usuário pode optar em visualizar ou encaminhar diretamente para a impressora; 3. - formulário da proposta referente ao Estipulante contendo as informações da contratação do seguro; 4. - formulário da proposta referente ao Estipulante contendo as informações da contratação do seguro podendo ser impresso junto com o boleto formulário da proposta referente ao(s) Segurado(s), contendo informações de dados pessoais, indicação de beneficiário(s) e declaração pessoal de saúde. Esta funcionalidade só estará disponível quando existir pelo menos uma Proposta de Adesão com situação de concluída. Neste item, existe a possibilidade de impressão do Formulário sem Preenchimento, que consiste no formulário em branco, para preenchimento manual e assinatura, e posteriormente digitação dos mesmos; 6. - constituída pelo Recibo do Sacado e Ficha de Compensação, esta opção só estará disponível quando a definição de pagamento da 1ª parcela for antecipada, caso contrário a cobrança será processada posteriormente; 7. - cláusulas do contrato referentes ao seguro em questão, as quais serão entregues ao Estipulante. Localização do botão Imprimir na tela de Proposta de Contratação BVP WEB - Manual de Operação Página 27

29 Exemplo da tela de opções de impressão Visualização da impressão da Proposta de Contratação BVP WEB - Manual de Operação Página 28

30 Visualização da Proposta de Adesão sem preenchimento BVP WEB - Manual de Operação Página 29

31 Visualização da impressão do Boleto de Cobrança BVP WEB - Manual de Operação Página 30

32 Visualização da impressão das Condições Gerais BVP WEB - Manual de Operação Página 31

33 Proposta de Adesão Esta funcionalidade tem como objetivo principal realizar o cadastro de informações dos Segurados que irão compor a Proposta de Contratação, complementando o cadastro de dados gerais, beneficiários e declaração pessoal de saúde. Etapas do processo de Proposta de Adesão: - Identificação da Proposta de Contratação Esta etapa consiste em localizar a Proposta de Contratação: 1. Selecione o Produto, Plano e informe o número da respectiva proposta, em seguida tecle [Enter]; 2. Caso o aplicativo não encontre uma proposta conforme os parâmetros informados, será apresentada uma mensagem, conforme ilustrado abaixo: Mensagem na localização da proposta 3. Caso contrário, o sistema carrega na tela, o nome e CNPJ do Estipulante mais uma lista das vidas cadastradas para a respectiva proposta, com status indicativo de Pendente ou Concluído ; 4. Ainda nesta aba, há uma funcionalidade de filtrar a lista de vidas por CPF ou nome e/ou por Status igual a Concluído. Para solicitar o filtro clique no botão para executar o filtro. Ilustração da possibilidade de filtro BVP WEB - Manual de Operação Página 32

34 Exemplo de localização de vidas para cadastro da Proposta de Adesão BVP WEB - Manual de Operação Página 33

35 - Cadastro do Segurado Esta etapa consiste em cadastrar propriamente dito a Proposta de Adesão do Segurado: 1. Ainda na aba de Pesquisa, selecione uma das vidas constantes na lista com status igual Pendente, em seguida clique no botão para iniciar o cadastro; 2. Em seguida, o aplicativo carrega os dados existentes da vida e apresenta os mesmos na aba de "Dados do Proponente"; 3. Preencha o respectivo cadastro, e indique os possíveis Beneficiários do Segurado em questão, informando o Nome, Grau de Parentesco e o Percentual de Participação do mesmo, sendo que o total de percentual de Participação deve totalizar a 100%; 4. Depois de concluído o preenchimento desta aba, clique na para iniciar o preenchimento do respectivo questionário. Responda as questões e se necessário informe as respectivas justificativas, e em seguida informes a Data da Assinatura da Proposta pelo Segurado; 5. Depois e concluído o preenchimento desta aba, clique na aba para iniciar o preenchimento do respectivo questionário. Responda as questões e se necessário informe as respectivas justificativas. 6. Finalizado o cadastro por completo, clique no botão para efetivar o mesmo, o aplicativo realizará a validação do cadastro e em caso de divergência apresentará mensagem apropriada, e os respectivos campos serão identificados com o fundo em, conforme demonstrado abaixo: vermelho Mensagem informativa ao gravar cadastro BVP WEB - Manual de Operação Página 34

36 7. Caso contrário, cadastro sem inconformidade, o aplicativo volta para a aba de Pesquisa e atualiza o status da respectiva Vida / Segurado. 8. Para todos os demais Segurados contidos na lista da aba "Pesquisa" os procedimentos de 1 a 6 deverão ser realizados. BVP WEB - Manual de Operação Página 35

37 Exemplo de cadastro dos Dados do Proponente e de Beneficiários BVP WEB - Manual de Operação Página 36

38 Exemplo de cadastro da DPS do Segurado BVP WEB - Manual de Operação Página 37

39 Exemplo de cadastro da PPE do Segurado BVP WEB - Manual de Operação Página 38

40 Observe que o status mudou para concluído. Status do Segurado após cadastro concluído com sucesso BVP WEB - Manual de Operação Página 39

41 Sair Esta funcionalidade tem como objetivo finalizar a execução do sistema, desconectando e fechando-o. Finalizando o Sistema 1. Para executar esta funcionalidade somente clique no canto superior do lado direito da aplicação. Exemplo da funcionalidade Sair BVP WEB - Manual de Operação Página 40

42 2.1.3 Manutenção de Vidas Solicitar Propostas Esta funcionalidade tem como objetivo utilizar-se do recurso de conexão com o WebService disponibilizado pela Bradesco Seguros, na obtenção de solicitar proposta(s). Solicitando Propostas 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. Na aba vamos selecionar o tipo de Produto como, por exemplo, o Vida Empresarial Modular Bradesco, também podemo(s) buscar pelo(s) parâmetro(s) numero da proposta, estipulante ou documento, caso o campo seja proposta, preencha uma numeração valida e em seguida clique no botão, será efetuada uma pesquisa no WebService que retornara a aplicação com alguns dados referentes da proposta desejada que ira ser informado(s) na tabela na parte inferior da tela. 3. Na Seção Resultado da Pesquisa, marque a proposta desejada e em seguida clique no botão, deve ser exibida uma mensagem informada que a proposta foi solicitada com sucesso. 4. Em caso você descreveu alguma informação errado na pesquisa mostrará uma mensagem informando que não foi encontrada nenhuma proposta. Exemplo de pesquisa Exemplo de solitação ocorrida com sucesso BVP WEB - Manual de Operação Página 41

43 Exemplo da funcionalidade Solicitar Proposta Aba Geral BVP WEB - Manual de Operação Página 42

44 1. Na aba vamos selecionar o tipo de Produto como, por exemplo, o Vida Empresarial Modular Bradesco, também podemo(s) buscar pelo(s) parâmetro(s) numero da proposta, caso o campo seja proposta, preencha uma numeração valida e em seguida clique no botão, as informações serão inseridas na tabela ao lado, em seguida clique no botão será efetuada uma pesquisa no WebService que retornara a aplicação com alguns dados referentes da proposta desejada que ira ser informado(s) na tabela na parte inferior da tela. 2. Na Seção Resultado da Pesquisa, marque a proposta desejada e em seguida clique no botão, deve ser exibida uma mensagem informada que a proposta foi solicitada com sucesso. 3. Em caso você descreveu alguma informação errado na pesquisa mostrará uma mensagem informando que não foi encontrada nenhuma proposta. Exemplo de pesquisa Exemplo de solitação ocorrida com sucesso BVP WEB - Manual de Operação Página 43

45 Exemplo da funcionalidade Solicitar Proposta Aba Especifíca BVP WEB - Manual de Operação Página 44

46 1. Marque a opção para habilitar a aba,feito isso, clique no botão para habilitar os campos Destinatário e Preencha os campos, destinatário e , sendo que deverá ser valido, em seguida clique no botão, as informações serão inseridas na tabela, selecione o(s) e- mail que desejar, marque a proposta que deseja solicitar e clique no botão. 3. Deve ser exibida uma mensagem informando que a proposta foi solicitada com sucesso 4. Verifique os s configurados, cada destinatário deve ter recebido um contendo o numero da solicitação. Exemplo de solitação ocorrida com sucesso BVP WEB - Manual de Operação Página 45

47 Exemplo da funcionalidade Solicitar Proposta Aba BVP WEB - Manual de Operação Página 46

48 Recuperar Proposta Esta funcionalidade tem como objetivo utilizar-se do recurso de conexão com o WebService disponibilizado pela Bradesco Seguros, na obtenção de recuperar proposta(s). Recuperar Propostas 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. Observe que ao entrar no aplicativo ele automaticamente processara a recuperação da proposta, após isso veja que na Seção Pedido Solicitados irá mostrar as recuperações na grid, pode ver que o status como concluído, podendo assim ser selecionado. 3. Você pode também ver o detalhamento clicando no botão, aqui você observa algumas informações da proposta. 4. Outra opção você pode recuperar informando 5. Selecionar o respectivo número do pedido e clicar no botão, o aplicativo ira processar todos os dados e mostrar na seção. 6. Selecione a proposta e clique no botão, Observe que aparecerá uma mensagem informativa que a proposta foi recuperada com sucesso, clique no botão Ok e. aguarde enquanto é processado, após isso observe que na seção Pedido Solicitado o status da proposta foi alterado para já processado. Exemplo de recuperação ocorrida com sucesso BVP WEB - Manual de Operação Página 47

49 Exemplo da funcionalidade Recuperar Proposta BVP WEB - Manual de Operação Página 48

50 Exemplo da funcionalidade Recuperar Proposta Importada com sucesso. BVP WEB - Manual de Operação Página 49

51 Proposta de Adesão Esta funcionalidade tem como objetivo utilizar-se do recurso de conexão com o WebService disponibilizado pela Bradesco Seguros, na obtenção de Cadastrar uma Proposta de Adesão. Proposta de Adesão 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. Devera Clicar no botão, observe que ira ser aberta um janela no formato de pop-up para que você possa informar o(s) parâmetro(s) da pesquisa. 3. Feito isso clique no botão no canto inferior da tela, será aberta a aba Proponente e os botões e serão desbloqueados, em seguida clique no botão para preencher os campos necessários na aba. Passo 1: Informe o(s) parâmetro(s) desejado(s); Passo 2: Clique no botão Pesquisar ; Passo 3: Selecione uma das Cotações filtradas; Passo 4: Clique no botão Abrir para recuperados via Web Service. BVP WEB - Manual de Operação Página 50

52 Exemplo de cadastro do Proponente 4. Na aba clique no botão para registrar as indicações informando: Nome, Parentesco e Porcentagem de Participação de cada pessoa envolvida. Repita o mesmo procedimento quantas vezes forem necessárias lembre que a soma sempre deve totalizar 100%. Exemplo de cadastro do(s) Beneficiário(s) BVP WEB - Manual de Operação Página 51

53 5. Clique na aba, para o preenchimento do questionário lembre-se que em cada resposta afirmativa deve sempre informar a justificativa. Exemplo de cadastro da Declaração Pessoal de Saúde do Segurado BVP WEB - Manual de Operação Página 52

54 6. Depois e concluído o preenchimento desta aba, clique na aba para iniciar o preenchimento do respectivo questionário. Responda as questões e se necessário informe as respectivas justificativas. Exemplo de cadastro da PPE do Segurado BVP WEB - Manual de Operação Página 53

55 7. Finalizado o cadastro por completo, clique no botão para efetivar o mesmo, o aplicativo realizará a validação do cadastro e em caso de divergência apresentará mensagem apropriada, e os respectivos campos serão identificados com o fundo em vermelho Exemplo da funcionalidade Inclusão de Vidas BVP WEB - Manual de Operação Página 54

56 8. Depois de concluído esse procedimento, clique no botão para iniciar o calculo do segurado, em seguida clique no botão neste momento a aplicação ira mostrar uma mensagem informativa que a proposta foi salva com sucesso. 9. Volte na aba observe que o botão foi desabilitado, para poder visualizar a impressão selecione pelo menos um proponente, feito isso clique no botão imprimir, é gerada a visualização de todas as informações. Exemplo de calculo da funcionalidade Inclusao de Vidas Mensagem informativa BVP WEB - Manual de Operação Página 55

57 - Impressão Esta funcionalidade estará sempre disponível após gravar ou carregar uma proposta com situação de completa. Na Proposta de Contratação, existem algumas opções de impressão que serão apresentadas a seguir. Opções de Impressão na Proposta de Contratação 1. Clique no botão para visualizar a tela de opções de impressão; 2. Para cada item possível o usuário pode optar em visualizar ou encaminhar diretamente para a impressora; 1. - formulário de Adesão referente ao Estipulante contendo as informações da contratação do seguro; 2. - Neste item, existe a possibilidade de impressão do Formulário sem Preenchimento, que consiste no formulário em branco, para preenchimento manual e assinatura, e posteriormente digitação dos mesmos; Localização do botão Imprimir na tela do Proponente BVP WEB - Manual de Operação Página 56

58 Exemplo da tela de opções de impressão Visualização da Proposta de Adesão BVP WEB - Manual de Operação Página 57

59 Exemplo da tela de opções de impressão Visualização da Proposta de Adesão sem preenchimento BVP WEB - Manual de Operação Página 58

60 2.1.4 Utilitários Neste menu estarão presentes funcionalidades referentes a obter numeração de propostas, transmissão de propostas concluídas, backup de propostas através da exportação e importação e arquivos e manutenção de registros (exclusão de cotação e/ou propostas) Obter Números Esta funcionalidade tem como objetivo utilizar-se do recurso de conexão com o WebServices disponibilizado pela Bradesco Seguros, na obtenção de numeração de propostas. Obtendo Numeração de Propostas 10. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 11. Na tela apresentada será listada o(s) produto(s) contido(s) no aplicativo, selecione o produto a ser solicitado numeração de proposta, e/ou marque para seleção do(s) produto(s); Exemplo de todos os itens selecionados BVP WEB - Manual de Operação Página 59

61 12. Em seguida, clique no botão para solicitar novos números de proposta por produto; 13. Em caso positivo de conclusão do processo, o aplicativo atualiza a coluna denominada da lista de produto(s), e em seguida apresenta mensagem afirmando o sucesso da funcionalidade, caso contrário apresenta mensagem apropriada, conforme ilustrado abaixo: Mensagem quando a conexão com o servidor não está disponível Mensagem quando o processo é realizado BVP WEB - Manual de Operação Página 60

62 Exemplo da funcionalidade Obter Numeração de Propostas BVP WEB - Manual de Operação Página 61

63 Transmitir Propostas Esta funcionalidade tem como objetivo utilizar-se do recurso de conexão com o WebServices disponibilizado pela Bradesco Seguros, na transmissão de proposta(s) (Contratação e Adesão) concluídas para a sua respectiva emissão. Transmitindo Propostas 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. Na tela apresentada será listada a(s) proposta(s) com situação de pronto para transmissão. Selecione a proposta a ser solicitada transmissão, e/ou marque para seleção da(s) proposta(s); 3. Em seguida, clique no botão para solicitar a transmissão da(s) proposta(s) selecionada(s); 4. Em caso positivo de conclusão do processo, o aplicativo atualiza a lista de proposta(s) não transmitida(s), e em seguida apresenta mensagem afirmando o sucesso da funcionalidade, ou caso contrário apresenta mensagem apropriada, conforme ilustrado abaixo: Mensagem quando a conexão com o servidor não está disponível Mensagem quando o processo é realizado BVP WEB - Manual de Operação Página 62

64 Exemplo da funcionalidade Transmissão de Propostas BVP WEB - Manual de Operação Página 63

65 Exportar Propostas Esta funcionalidade trabalha em conjunto com a Importar Propostas, e tem como objetivo exportar os dados em uma configuração específica para um arquivo texto, o qual é criptografado compactado. Exportando Propostas 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. Na tela apresentada serão listadas todas as propostas registradas no aplicativo independentemente da situação de cada uma. Selecione a proposta a ser solicitada exportada, e/ou marque para seleção da(s) proposta(s); 3. Logo após, informe ou localize o caminho pelo qual o arquivo de propostas deverá ser gravado; 4. Em seguida, clique no botão para solicitar a exportação das propostas selecionadas previamente no caminho especificado; 5. Após o processamento da rotina, o aplicativo apresenta mensagem indicativa do resultado do processo, conforme ilustrado abaixo: Mensagem apresentada após o processamento do arquivo Mensagem apresentada quando nenhuma proposta foi selecionada BVP WEB - Manual de Operação Página 64

66 Exemplo da funcionalidade Exportar Propostas BVP WEB - Manual de Operação Página 65

67 Importar Propostas Esta funcionalidade trabalha em conjunto com a "Exportar Propostas", e tem como objetivo importar os dados em arquivo texto em uma configuração específica, o qual está criptografado e compactado, e foi gerado pela funcionalidade "Exportar Propostas". Importando Propostas 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. Na tela apresentada, informe ou localize o caminho onde está o arquivo (compactado e criptografado) a ser lido e importado; 3. Se o arquivo apontado conter proposta(s) já existente(s) na base de dados do aplicativo, é apresentada mensagem apropriada, caso contrário a lista de proposta(s) existente(s) é carregada na tela; 4. Selecione a(s) proposta(s) a ser (em) importada(s), e/ou marque para seleção da(s) proposta(s); 5. Em seguida, clique no botão para solicitar a importação da(s) proposta(s) selecionada(s) previamente; 6. Após o processamento da rotina, o aplicativo apresenta mensagem indicativa do resultado do processo, conforme ilustrado abaixo: Mensagem apresentada após importação concluída Mensagem apresentada quando as propostas existem na base de dados BVP WEB - Manual de Operação Página 66

68 Exemplo da funcionalidade Importação de Propostas BVP WEB - Manual de Operação Página 67

69 Expurgar Propostas Esta funcionalidade trabalha em conjunto com a "Expurgar Propostas", e tem como objetivo excluir todas as proposta salvas na base de dados. Expurgar Propostas 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. Na tela apresentada, informe os parâmetro(s) da pesquisa como exemplo: Proposta,Prefixo,Proponente e etc,após ter informado os parâmetros clique no botão para pesquisar todas as proposta que serão excluídas na base de dados. 3. Selecione a(s) proposta(s) a ser (em) expurgada(s), e/ou marque para seleção da(s) proposta(s); 4. Em seguida, clique no botão para excluir toda(s) proposta(s) selecionada(s) definidamente; 5. Após o processamento da rotina, o aplicativo apresenta mensagem indicativa do resultado do processo, conforme ilustrado abaixo: Mensagem apresentada para confirmação da exclusão da proposta(s) Mensagem apresentada após exclusão ser concluída BVP WEB - Manual de Operação Página 68

70 Exemplo da funcionalidade Expurgar de Propostas BVP WEB - Manual de Operação Página 69

71 2.1.5 Administração Neste menu estarão presentes funcionalidades referentes à manutenção de usuários e corretores, perfis de usuário e suas preferências Perfil de Acesso Esta funcionalidade é destinada à manutenção dos perfis de usuários existentes no sistema. A partir dela, é possível que um usuário crie novos perfis, altere perfis existentes e os exclua. É através desta funcionalidade que um perfil será configurado com as permissões as quais terá acesso. Cadastrando um novo perfil 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. Clique no botão Novo. Neste momento as funcionalidades disponíveis que o usuário corrente pode delegar serão listadas na lista a esquerda (Funcionalidades disponíveis). 3. Preencha os dados do perfil, são eles: status, nome do perfil e descrição. BVP WEB - Manual de Operação Página 70

72 4. Selecione as funcionalidades que deseja autorizar para o perfil que esta sendo criado. E clique no botão para autorizar selecionados ou clique em caso deseje autorizar todas as funcionalidades disponíveis. 5. Após preencher os campos status, nome do perfil e descrição, e ter selecionado as funcionalidade autorizadas, clique no botão. BVP WEB - Manual de Operação Página 71

73 Exemplo da funcionalidade Cadastrar Perfis BVP WEB - Manual de Operação Página 72

74 Exemplo da funcionalidade Perfil Cadastrado BVP WEB - Manual de Operação Página 73

75 Usuários Esta funcionalidade consiste em dar direitos de acesso a uma determinada pessoa ao aplicativo, definindo um perfil de acesso previamente definido e com possibilidade de identificação do mesmo como um Corretor. Cadastrando um novo Usuário 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. A tela apresentada é composta de diversas funcionalidades, uma delas é a pesquisa de usuários, composta por 3 (três) parâmetros para filtro. Para localizar um usuário existente informe um dos três parâmetros ou não, e clique no botão usuários. Vide ilustração abaixo: para filtrar os 3. Existem previamente cadastrados no aplicativo 3 (três) usuários com perfil de Matriz, Sucursal e Corretor respectivamente. Os quais são utilizados no primeiro acesso para definição dos respectivos usuários; 4. Outra funcionalidade existente é o cadastro do usuário propriamente dito. O qual consiste no cadastramento das informações: Nome, , Login, Senha, definição de Perfil (previamente cadastrado), Status (ativo ou não) e identificação como Corretor. Vide ilustração abaixo: Exemplo da funcionalidade Dados do Usuário 5. Caso o usuário tenha sido definido como Corretor, o aplicativo ativa automaticamente o cadastramento de informações referente ao mesmo, tais como: Dados Gerais (códigos, nome, documento, etc.); Endereço (correspondência e/ou cobrança) e Telefones de contato (comercial, fax, celular, etc.). BVP WEB - Manual de Operação Página 74

76 Exemplo da funcionalidade Dados Gerais Exemplo da funcionalidade Endereço Exemplo da funcionalidade Telefone BVP WEB - Manual de Operação Página 75

77 Exemplo da funcionalidade USUÁRIO BVP WEB - Manual de Operação Página 76

78 Preferências Esta funcionalidade consiste em personalizar o acesso, cadastrando definições padrões de trabalho por usuário na operação do aplicativo, no intuito de agilizar os processos Cotação e/ou Emissão de Proposta. Definindo as Preferências do Usuário Observação: O cadastro das preferências é somente realizado para o usuário que está conectado ao aplicativo, e definido por Produto e Plano existentes. 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. A tela de configuração é apresentada. Clique no botão para iniciar o cadastro das preferências; 3. Selecione o Produto, o Plano e o Tipo de Corretor pelo qual pretende definir preferências; 4. Configure de acordo com a necessidade as informações apresentadas (Tipo de Capital, Segmento e Canal de Venda, Frequência e Forma de Pagamento, Dados de Comercialização e Coberturas), sendo obrigatório ao menos um item configurado; 5. Para efetivar a configuração clique no botão, o aplicativo validará o cadastro e o registrará na lista existente na tela; 6. A partir deste instante, todas as telas que possuírem as informações cadastradas para o respectivo Produto, Plano e Tipo de Corretor, serão inicializados com as preferências definidas; Exemplo de configuração de Preferências do Usuário BVP WEB - Manual de Operação Página 77

79 Exemplo de configuração de Preferências do Usuário BVP WEB - Manual de Operação Página 78

80 2.1.7 Relatórios Neste menu estão presentes funcionalidades referentes aos relatórios existentes no aplicativo, tais como: Relatórios de Vidas (na Cotação ou na Proposta de Contratação) e Relatório de Vidas Rejeitadas no Cálculo (na Cotação ou na Proposta de Contratação) Relatório de Vidas Esta funcionalidade tem como objetivo listar as vidas contidas em uma determinada Cotação ou Proposta de Seguro. Visualizando o relatório de Vidas 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. A tela de parametrização é apresentada. Deverá ser definido para qual o módulo o relatório deverá extrair informações; 3. Caso a opção seja Cotação, em seguida deverá ser realizada uma pesquisa através dos parâmetros disponíveis no intuito de localizar a Cotação / Versão; 4. Caso contrário, opção selecionada seja Proposta, em seguida deverá ser realizada uma pesquisa através dos parâmetros disponíveis no intuito de localizar uma Proposta; 5. Localizado ao menos um registro, selecione o mesmo clicando sobre o mesmo; 6. Em seguida, clique no botão para solicitar a visualização do respectivo relatório; 7. Caso não exista registro(s) para geração do relatório o aplicativo apresenta a mensagem abaixo: 8. Logo após, a visualização do relatório é apresentada, e o mesmo poderá ser encaminhado para impressora ou salvo em arquivo em formato PDF. BVP WEB - Manual de Operação Página 79

81 Exemplo da funcionalidade de Relatório de Vidas por Proposta BVP WEB - Manual de Operação Página 80

82 Visualização do Relatório de Vidas por Proposta BVP WEB - Manual de Operação Página 81

83 Relatório de Vidas Rejeitadas no Cálculo Esta funcionalidade tem como objetivo listar as vidas que não foram contempladas no cálculo por algum motivo de regra de negócio. Visualizando o relatório de Vidas Rejeitadas no Cálculo 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. A tela de parametrização é apresentada. Deverá ser definido para qual o módulo o relatório deverá extrair informações; 3. Caso a opção seja Cotação, em seguida deverá ser realizada uma pesquisa através dos parâmetros disponíveis no intuito de localizar a Cotação / Versão; 4. Caso contrário, opção selecionada seja Proposta, em seguida deverá ser realizada uma pesquisa através dos parâmetros disponíveis no intuito de localizar uma Proposta; 5. Localizado ao menos um registro, selecione o mesmo clicando sobre o mesmo; 6. Em seguida, clique no botão para solicitar a visualização do respectivo relatório; 7. Caso não exista registro(s) para geração do relatório o aplicativo apresenta a mensagem abaixo: 8. Logo após, a visualização do relatório é apresentada, e o mesmo poderá ser encaminhado para impressora ou salvo em arquivo em formato PDF. BVP WEB - Manual de Operação Página 82

84 Exemplo da funcionalidade de Relatório de Vidas por Proposta BVP WEB - Manual de Operação Página 83

85 Visualização do Relatório de Vidas Rejeitadas no Cálculo da Proposta BVP WEB - Manual de Operação Página 84

86 Relatório de Proposta por Situação Esta funcionalidade tem como objetivo listar as propostas por cada tipo de situação. Visualizando o relatório de proposta por situação 1. Através do menu subitem o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. A tela de parametrização é apresentada. Deverá ser definido para qual o módulo o relatório deverá extrair informações; 3. Através dessa opção podemos selecionar qual proposta você deseja pesquisar como parâmetro. 4. Localizado ao menos um registro, selecione o mesmo clicando sobre o mesmo; 5. Em seguida, clique no botão para solicitar a visualização do respectivo relatório; Exemplo da funcionalidade de Relatório de Vidas por Situação BVP WEB - Manual de Operação Página 85

87 Visualização de Proposta por Situação BVP WEB - Manual de Operação Página 86

88 2.1.8 Formulário de Proposta Esta funcionalidade tem como objetivo visualizar todos os produtos e podendo ser impressos sem preenchimento. Visualizando Formulário de Proposta 1. Através do menu o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade; 2. Selecione uma proposta, caso apareça à mensagem informativa, é necessário que você tenha que obter a numeração digital do produto selecionado para que possa visualizar a impressão. 3. Para os produtos que contém a adesão temos a opção, selecionado esse item percebe que não terá numeração digital. Exemplo de produto sem numeração digital Mensagem informativa se deseja confirmar a geração da proposta BVP WEB - Manual de Operação Página 87

89 Exemplo de funcionalidade Formulário de Proposta BVP WEB - Manual de Operação Página 88

90 Visualização da impressão da Proposta sem preenchimento BVP WEB - Manual de Operação Página 89

91 Visualização da impressão da Proposta de Adesão sem preenchimento BVP WEB - Manual de Operação Página 90

92 Visualização da impressão da Proposta de Adesão sem preenchimento sem numeração digital BVP WEB - Manual de Operação Página 91

93 2.1.9 E-learning Esta funcionalidade tem como objetivo visualizar todas as funções online e podendo visualizar seu funcionamento via vídeo. Visualizando URL E-learning 1. Através do menu o usuário terá acesso a respectiva funcionalidade via Internet; Funcionalidade via internet BVP WEB - Manual de Operação Página 92