ABTCP º CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL

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1 ABTCP º CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL PARQUE FABRIL DE CELULOSE E PAPEL SITUAÇÃO ATUAL E NECESSIDADE FUTURA 03 de Outubro de 2011 Carlos Farinha e Silva

2 PERGUNTAS Corremos risco de desindustrializar o nosso parque de produção de papel? E a nossa indústria de celulose de mercado? É isenta de qualquer risco? Parque Fabril de Celulose e Papel 2

3 FATORES DE RISCO USUALMENTE APONTADOS Taxa de câmbio; Impostos e complexidade do sistema tributário; Concorrência dos importados (devido aos dois fatores acima); Infraestrutura deficiente e ineficiente; Leis trabalhistas. Parque Fabril de Celulose e Papel 3

4 ESTRUTURAÇÃO DA INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL NO BRASIL 2010/ % Kenko do Mead Tilibra Bahia Pulp Bahia Pulp RGM International Lenzing Brasil Westvaco 51% (Ex Bacell) (Ex Bacell) 99% 1% Mead Tilibra Bahia Pulp 1% RGM International Lenzing Westvaco KC Kimberly-Clark 100% (Ex Bacell) 1% Mogi Guaçu Grupo Grupo 100% Brasil 100% Lwarcel % 100% Rigesa Três Lagoas Lwart Grupo Mogi Guaçu International Lwart 100% Lwarcel Fluff Rigesa Três Lagoas International Lwart Fluff KC Tissue Papel Paper 100% 100% Papel Paper 100% Embu, (Argentina) Luiz Antônio Lwarcel Luiz Antônio Embu, Embu, Lwarcel SP Celulose SP Grandis: Celulose SP Grandis: o, Suzano, Maranhão / Suzano, Maranhão / Argentina Celulose Papel SP Piauí unid. 1unid. sacos Argentina Piauí SP Piauí 5unid. 7unid. MD Papéis Suzano Americana, Suzano1unid. sacosadamas AmSP Suzano Conversão 100% MD Papéis Americana, erica 100% 100% Grupo Adamas Rio Verde, SP Limeira Santista 100% SP J&F 9unid. 100% 1unid. SP Mucuri, BA io Verde, 100% 58,6% Grupo Ahlstrom celulose Rio Verde, 16,4% Conversão SP Papéis Klabin LimeiraMucuri, Santista BA Proj. J&F Fundos 1unid. SP Mucuri, BA Oji Paper Orsa sacos 3unid. Jari Eldorado MS 100% 58,6% Ahlstrom celulose 25% MCL 1unid. 16,4% 100% Papel Pro Papéis papel Proj. Fundos Sonoco Jari 5unid. Eldorad Oji Paper Orsa Santher Piracicaba Celulose conversão Jari Eldorado MS Norske Skog 100% 100% 100% 25% 39.5% MCL 1unid. Papéis Aracruz, 4 plantas de5unid. 100% 100% Higiene Papel Ibéria Tissue ES Pessoal Japan Brazil 100 % conversão de papel cartão 5unid. Investment Três Fibria 100% Santher Lagoas, MS Piracicaba Celulose Iberkraft conversão Ibersul Irani 100% Pisa Papé 100% 100% Ibéria 100% Salto 39.5% Tissu Cenibra CMPC Papéis Papel Aracruz, 100% Higiene 50% Ibéria Celulose Tissue Melhoramentos, ES ConversãoPessoal ft AWA Japan Brazil % 50% Veracel Celulose SP Ibersul Riograndense StoraEnso Investment Três Camanducaia, Fibria Acionistas Iberkraft Schweitzer Mauduit Lagoas, MG MSPasta PGW estrangeiros Ibersul Irani 100% Celulose Cenibra CMPC Papel C Celulose Pirahy iograndense 50% Celulose Melhoramentos, Conversão 20% 80% 50% Veracel Celulose Ac SP Riograndense es Arauco Inpacel StoraEnso Camanducaia, Acionistas MG Pasta PGW estrangeiros Papel tas de rsão de Unidade Jacareí Unidade Jacareí Parque Fabril de Celulose e Papel 4

5 CONSUMO MUNDIAL DE PAPEL E CARTÃO Fatores estruturais como a competição dos meios eletrônicos e a migração do consumo de embalagens para o Oriente impactam negativamente o crescimento da demanda nas regiões desenvolvidas Milhões tons Previsão Resto do mundo Resto da Asia Mercados Emergentes 300 CAGR 3.5%/a 250 China América do Norte Europa Ocidental Japão Mercados Desenvolvidos CAGR -0.5%/a ) Maturing markets, competition from ITC, shifting packaging demand from the West to the East and South Parque Fabril de Celulose e Papel 5

6 PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO MUNDIAL DO CONSUMO PARA PAPEL E CARTÃO CRESCIMENTO DO CONSUMO %/a 4 3 Tissue Containerboards Cartonboards 2 1 Média 1.9%/a UWF CWF Sack paper Other P&B 0-1 Newsprint CWC UWC Participação no consumo em 2010, % Parque Fabril de Celulose e Papel 6

7 BALANÇO GLOBAL DE FIBRA O Mundo irá consumir perto de 100 milhões de toneladas adicionais de hoje até Cerca de 75% desta demanda adicional será papel reciclado (aparas). 500 Milhões de Toneladas Mt Aparas Não madeira Sulfito F. Curta não br. F. Longa br. F. Curta branq. Semi-quimica Pasta mecânica Parque Fabril PÖYRY de Celulose BREAKFAST e Papel 77 SP October, - 03/10/2011

8 CONSUMO GLOBAL DE CELULOSE BRANQUEADA PARA MERCADO EM MILHÕES DE TONELADAS O negócio de celulose de fibra curta para mercado movimenta hoje cerca de 22,5 bilhões de Euros em 2020 deverá aumentar para 31 bilhões de Euros. 80 % do incremento de 13,1 milhões de tons deverão ser Fibra Curta Fibra Longa ( Fibra Curta %/a Fibra Longa ( Fibra Curta milhões de tons 31 bilhões de euros ( ) Trend price 2020, BHKP 538 EUR/t and BSKP 613 EUR/t 2) Excluding fluff pulp of 3.9 million tons 3) Excluding Fluff pulp 5.3 million tons Parque Fabril de Celulose e Papel 8

9 Capacidade(mil t/ano) ESTRUTURA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CELULOSE 2010 O Brasil produz celulose em grande e pequena escalas Acima Número de Fábricas Fonte: Relatório Estatístico BRACELPA Parque Fabril de Celulose e Papel 9

10 CELULOSE DE MERCADO DE FIBRA CURTA ESTRUTURA POR PAÍS 2500 Capacidade média ponderada por fábrica, 1000 t / a FORTE 2000 Indonésia 1500 Capacidade média ponderada t/a Brasil 1000 Rússia Canada Sweden Finlândia Chile China Uruguai 500 USA Espanha Portugal 0 30 FRACA 25 Japão França Idade Técnica anos Idade técnica mádia ponderada 13.8 years The bubble size reflects the capacity of the pulp type analyzed. Parque Fabril de Celulose e Papel 10

11 CELULOSE DE MERCADO DE FIBRA CURTA ESTRUTURA DA INDÚSTRIA POR COMPANHIA 3000 Capacidade média ponderada da fábrica, 1000 t / a Idade Técnica média ponderada 13,8 anos FORTE 2500 APRIL Média ponderada t/a Domtar FIBRIA APP SUZANO Cenibra CMPC Stora Enso Botnia UPM Arauco ENCE Altere Alberta-Pacific 0 30 FRACA Idade Técnica anos The bubble size reflects the capacity of the pulp type analyzed. = Production of Eucalyptus pulp = Production of other hardwood pulp = Production of Eucalyptus pulp + other hardwood Parque Fabril de Celulose e Papel 11

12 CONSUMO DE CELULOSE DE MERCADO POR REGIÃO A China será o maior consumidor de celulose de mercado em América do Norte Europa Ocidental Europa Oriental Resto da Asia 10.7 China 20.5 Japão América Latina África Oceania consumo (milhões t/a) 2020 consumo (milhões t/a) Parque Fabril de Celulose e Papel 12

13 FORNECIMENTO DE CELULOSE DE MERCADO POR REGIÃO A América Latina continuará a ser o maior fornecedor de Celulose de Mercado. América do Norte Europa Ocidental Europa Oriental Resto da Asia China Japão América Latina África Oceania produção (milhões t/a) 2020 produção (milhões t/a) Parque Fabril de Celulose e Papel 13

14 PALAVRAS DE UM LÍDER INSTÁVEL, DESBALANCEADA, DESCOORDENADA E INSUSTENTÁVEL... Primeiro Ministro da China, Wen Jibao, descrevendo a economia chinesa em Parque Fabril de Celulose e Papel 14

15 CHINA CONTRIBUIÇÃO PARA O CRESCIMENTO DO PIB Por origem % Consumo Investimento Exportação Fonte: The Economist Magazine Parque Fabril de Celulose e Papel 15

16 NOURIEL ROUBINI UNIVERSIDADE DE NOVA IORQUE Nenhum País pode ser tão produtivo que possa investir cerca de 50% do PIB em novos ativos fixos sem, no futuro, vir a enfrentar uma imensa sobre-capacidade e um também imenso problema de estoque de dívidas de pagamento duvidoso Parque Fabril de Celulose e Papel 16

17 CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA DE CELULOSE O parque exportador de celulose de mercado conta com unidades de topo de linha, modernas e competitivas em nível mundial; Precisamos assegurar a manutenção da competitividade da nossa base florestal, isto é, assegurar que a madeira seja colocada na porta da fábrica a custo competitivo; É fundamental reforçar a disciplina na implantação de novos investimentos no Setor, minimizando o impacto na entrada no mercado de grandes quantidades do produto simultaneamente. Parque Fabril de Celulose e Papel 17

18 Capacidade mil t/ano ESTRUTURA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PAPEL 2010 No Brasil, as fábricas de papel são, na sua maioria, pequenas Acima 500 Fonte: Relatório Estatístico BRACELPA Número de Fábricas Parque Fabril de Celulose e Papel 18

19 CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA DE PAPEL O parque industrial papeleiro conta com algumas unidades muito competitivas e de razoável economia de escala, porém a grande maioria das suas fábricas são de porte médio e pequeno, atuando em mercados locais; Atualmente uma boa parte do setor encontrase em posição defensiva, sofrendo com importações oriundas de regiões, como a Ásia, onde se desenvolveu uma sobre-capacidade de produção; Esta sobre-capacidade de produção é mais flagrante para alguns graus, como papéis revestidos de imprimir e escrever e embalagens. Parque Fabril de Celulose e Papel 19

20 - Nova Capacidade/Ano, Milhões de t/a - Número de Novas Máquinas de papel/ano AUMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE PAPEL NA CHINA Novas Máquinas de Papel na China: A capacidade de produção de papel na China aumentou cerca de 5 milhões de toneladas por ano. 7 6 Número de Novas MP Aumento da Capacidade Anual Fonte: Pöyry Parque Fabril de Celulose e Papel 20

21 CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA DE PAPEL (cont.) As regiões desenvolvidas, como a América do Norte e Europa Ocidental, há muito que redirecionaram os seus esforços de crescimento, migrando da produção de celulose para exportação, para o desenvolvimento de produtos de maior valor agregado; Têm investido pesadamente em áreas como a nanotecnologia, eletrônica impressa, produtos de consumo diferenciados para fins sanitários e muitas outras aplicações; Essa é uma concorrência que será preciso enfrentar, não só na eventual conquista de mercados no exterior, como também na competição com produtos importados que apresentem um apelo ao consumidor, sem similar oferecido pelo mercado local. Parque Fabril de Celulose e Papel 21

22 O MUNDO EM DISPUTA POR RECURSOS NATURAIS Está emergindo uma nova ênfase em recursos naturais: A escassez de água, energia, ar limpo, terra, metais e fibra, em diversas combinações, está tendo um grande impacto nos setores industriais mais diversos. Tão importante quanto a posse desses recursos é a tecnologia necessária para a utilização inteligente dos mesmos! Parque Fabril de Celulose e Papel 22

23 ALGUNS EXEMPLOS DE INOVAÇÕES JÁ NO MERCADO Parque Fabril de Celulose e Papel 23

24 PRODUTOS DE HIGIENE Melhores padrões de qualidade de vida, melhores padrões de higiene O aumento do padrão da qualidade de vida significa o aumento dos padrões de higiene e maior precaução contra epidemias e também enormes programas de pesquisas por grandes grupos dedicados à produção de bens de consumo. Exemplo: Folhas de papel que se dissolvem em água formando espuma de sabão. Fácil de transportar. Nada de líquidos nos aviões. Parque Fabril de Celulose e Papel 24

25 ELETRÔNICA E CÉLULAS FOTOVOLTAICAS IMPRESSAS Enorme número de interessados e financiadores no desenvolvimento da tecnologia de impressão de circuitos eletrônicos e células fotovoltaicas diretamente em bobinas. Exemplo: Recyclable Enfucell SoftBattery, printed reel-to-reel. Parque Fabril de Celulose e Papel 25

26 AUMENTO DA EFICIÊNCIA DAS BARREIRAS NOS CARTÕES PARA EMBALAGEM Exemplo: Imerys BARRISURF barreiras à base de água e nanocristais. Parque Fabril de Celulose e Papel 26

27 NORCROSS, GA, USA, MAR 10, 2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 27

28 NEWS: STORA ENSO INVESTS IN NANOTECHNOLOGY AT THE FINNISH IMATRA MILL - 03 JUN 2011 Parque Fabril de Celulose e Papel 28

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30 Parque Fabril de Celulose e Papel 30

31 NANO PULP AND PAPER, LLC Highlights in global markets and emerging technologies Forestry, as the raw material supplier for the paper and pulp industry, faces global demands to supply the Pulp & Paper Industry which has to produce new and improved paper products. Perhaps, better said, the industry has to come up with new, improved products to maintain a market-share of paper like products. Global markets and emerging technologies created a World-Wide Technocratic Place to compete in. Growing demands are met by emerging new paper industries in Latin America, China, Indonesia, the Philippines and Far-East. These new pulp & paper production facilities implement the latest technologies. When latest technologies are combined with closeness to markets, low cost labor and consequently low cost raw materials, the industry becomes extremely competitive. To maintain competitiveness there are intensive money investments in developing high technology for pulp and paper production in Europe, particularly in Sweden. North America s pulp and paper industries also need to maintain cutting-edge technology. The Nano Pulp & Paper Company offers nanotechnology know-how and nano-processes, maintaining worldwide competitiveness for the North American Pulp & Paper Industry. Parque Fabril de Celulose e Papel 31

32 ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO: LEWIS CARROLL Está vendo, precisa correr o mais rápido que puder, para permanecer onde está. Porém, se quiser ir a algum outro lugar, deve correr duas vezes mais rápido! A Rainha Parque Fabril de Celulose e Papel 32

33 OBRIGADO!! CONTATO: CARLOS FARINHA E SILVA VICE PRESIDENTE AMÉRICA LATINA CARLOS.FARINHA@POYRY.COM FONE: Parque Fabril de Celulose e Papel 33