Desafios e Tendências para o Mercado de Óleos Hidráulicos Anti-Desgaste

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1 Desafios e Tendências para o Mercado de Óleos Hidráulicos Anti-Desgaste Marcos Davi R. Santos Especialista de Linha de Produto - América Latina São Paulo, 25 de Abril 2017

2 Agenda Introdução Oferta de Valor Oronite em AWHO Mercado de Lubrificantes AWHO Panorama atual de OEMs de AWHO : Denison Bosch Rexroth Perspectiva da Oronite Visão e expectativas gerais 2

3 Oronite - Organização Global Capacidade em contribuir com expertise por meio de 4 centros de tecnologia Richmond, CA Testes Bancada AWHO Desenvolvimento de Componentes R&D Análise de falhas Tribologia e fricção Capacidade extensiva de testes analíticos San Antonio, TX Relação com OEM Suporte de laboratório contratado Engenharia e desenvolvimento de testes proprietários Suporte a testes de campo Gonfreville, FR Centro de Excelência no desenvolvimento de AWHO Capacidade de realização de todos os testes de bancada AWHO Teste Denison T6H20C OEM Liaison Denison, Bosch Rexroth Participação do grupo de trabalho CEC Omaezaki, JP Grupo de Desenvolvimento de produtos mobile AWHO J-OEM Liaison Testes de bancada e em equipamentos 3

4 Testes de Bancada - Óleo Hidráulico Antidesgaste Para a avaliação de fluido hidráulico antidesgaste, estão disponíveis nos centros de tecnologia da Oronite os seguintes testes: FZG Proteção Teste quatro bolas Ferrugem Corrosão de Cobre Denison T6H20C Eficiência Liberação de ar Filtrabilidade Propriedades Anti- Espuma Separação de água Durabilidade Estabilidade à Oxidação Tendência de Formação de Lodos Estabilidade Térmica (ASTM D2070) Estabilidade Hidrolítica Compatibilidade Compatibilidade com selos e com outros produtos 4

5 Oronite e AWHO: Grupo de Relações com OEMs industriais Relações com equipes de OEM sediada em todas as regiões Europa, Gonfreville : 2 engenheiros Representantes da Oronite para Parker- Denison e Bosch Rexroth Gestão técnica para aprovação de OEM Membro da Oronite na Denison Participante de grupo de trabalho na CEC EUA, San Antonio : 3 engenheiros Rpresentantes da Oronite para Eaton e Sauer-Danfos Gestão técnica para aprovação de OEM China, Pequim : 1 engenheiro Japão, Tóquio : 1 engenheiro 5

6 Mercado AWHO 2016 Lubrificante hidráulico dividido por região 2025 Lubrificante hidráulico dividido por região América do Sul, 8% África e Oriente Médio, 11% Ásia Pacífico, 37% América do Sul, 9% África e Oriente Médio, 12% Ásia Pacífico, 35% América do Norte, 20% América do Norte, 21% Europa, 24% Europa, 23% Fonte: Kline

7 Mercado AWHO 2016 Lubrificante hidráulico (ktons) O mercado global permanecerá estagnado nos próximos 5 a 9 anos África e Oriente Médio América do Sul América do Norte Europa Ásia Pacífico Fonte: Kline

8 Mercado AWHO Estimativa total do Mercado para 2,8 MMT Com base no tratamento médio de aditivo de 0,5%, o tamanho total do mercado é aproximadamente de 14000MT/ano Shell, 13% ExxonMobil, 12% Outros, 55% Sinopec, 9% Chevron, 6% BP, 5% 8

9 Impacto do aditivo de desempenho AWHO Controle de desgaste Controle de desgaste Compatibilidade com elastômero Receptor Controle de depósito (oxidação, estabilidades térmica e hidrolítica) Controle de corrosão e ferrugem Filtrabilidade Filtro Compatibilidade com elastômero Filtrabilidade Controle de depósito (oxidação, estabilidades térmica e hidrolítica) Linhas Válvula de carretel Bomba Viscosidade adequada e boa lubricidade Controle de desgaste Controle de depósito (oxidação, estabilidades térmica e hidrolítica) Controle de corrosão e ferrugem Sem cavitação (liberação de ar, controle de espuma) Filtro Baixa compressibilidade Óleo Filtro Reservatório Demulsibilidade, liberação de ar, controle de espuma Oxidação, estabilidade térmica e hidrolítica Controle de corrosão e ferrugem Proteção Durabilidade Eficiência Compatibilidade Baixa volatilidade do fluido 9

10 Classificação Óleos Hidráulicos Minerais Base Agua Sintéticos R&O Antidesgaste Alto I.V. Agua-Glycol Agua Emulsões de Óleo Base Agua PAO Ésteres Sintéticos Óleo Vegetal Ésteres de fosfatos Chevron Oronite Company LLC. All rights reserved 10 CONFIDENCIAL

11 Óleos Hidráulicos Sistemas de Classificação Organização ISO AAMA DIN ASTM Standard D6158 Baseados em óleos minerais H H H H Óleos Minerais sem inibidor HH - - HH Óleos contra Ferrugem e Oxidação (R&O) HL HL HL HL Óleos Hidráulicos Anti Desgaste (AWHO) HM HM HLP HM Óleos Hidráulicos Anti-Desgaste multigrau HV HV HVLP - Óleos R&O multigrau HR HR - - Outras Classificações: HG - Óleos HM com propriedades antideslizantes HS - Óleos Sintéticos HF - Óleos resistentes ao fogo 11

12 Especificações AWHO Denison HF-0, HF-2 Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S CM P-68, 69, 70 General Motors LS2 ISO/FDIS ASTM D 6158 U.S. Steel 126, 127 AGMA 9005 MIL-H DIN , Part 2,3, AFNOR NF E

13 Aprovações AWHO FORMAIS INFORMAIS AUTO-Certif. Denison Hydraulics HF-0 Vickers M-2950-S, I-286-S Cincinnati Machine P- 68,70, 69 General Motors LS2 LH-03, 04, 06 Bosch Rexroth Corporation Sauer-Sundstrand DIN ASTM D 6158 ISO AISE 126, Chevron 13

14 Tendências OEMs de AWHO O mercado está migrando para óleos básicos Grupo II. Mas Grupo I ainda representa parcela relevante do mercado AWHO! Preços de básicos Grupo I & II são próximos Desempenho em básicos Grupo II é muito superior (estabilidade à oxidação) Demanda por produto com maior robustez para atender à variação de básicos Formulações MultiGrau (HV) Necessidade de melhora em propriedades à baixa temperatura Melhor estabilidade ao cisalhamento 14

15 Tendências OEMs de AWHO Equipamentos hidráulicos (bombas, motores ) ficam cada vez mais severos Maiores eficiência & densidade de potência (mais que dobraram nos últimos 30 anos) Maiores pressões de sáida & temperatura Maior velocidade de rotação Menor quantidade de lubrificantes nos reservatórios Menor ruído OEMs desenvolveram novos testes para favorecer melhor diferenciação entre óleos hidráulicos Novo teste severo de bomba (Bosch Rexroth) Melhores propriedades (desgaste, oxidação, compatibilidade) Diferentes mercados não possuem os mesmos requerimentos de desempenho Necessidade de produto que atenda aos aprimoramento de mercados & requisitos de desempenho dos OEMs 15

16 Tendências de OEMs Status Atual Denison & Eaton (Vickers) vem sendo historicamente os 2 principais OEMs a definir novas espeficicações de fluidos AWHO Eaton consolidou a M2950 S e I-286 S na Brochura 694 Denison introduziu há alguns anos atrás uma bomba híbrida (T6H20C) com ambas bombas de pistão e paleta Entretanto, a Denison tem reduzido o foco em aprovação de fluidos hidráulicos Existe intenção em introduzir um novo teste de bomba, mas o projeto vem se movendo de forma lenta Nova especificação não deve sair antes de

17 Tendências de OEMs Expectativa futura Bosch-Rexroth se tornará a próxima referência técnica em termos de desempenho de fluido hidráulico A nova especificação Bosch Rexroth com o teste de bomba de alta severidade (operando com até 500 bars) vem ganhando visibilidade Bosch-Rexroth está investindo pesado no processo de qualificação e aprovação de fluido AWHO Testes Screener estarão disponíveis em breve para Cias de Aditivo e de lubrificantes Nova lista de aprovação publicada no início de Março 2017 Os atuais niveis de desempenho DIN/ISO & Denison não são suficientes para aplicações hidráulicas modernas: O standard da Bosch-Rexroth visa minimizar os riscos de falha de equipamentos e custos com garantia Bosch-Rexroth já planeja outras evoluções de sua especificação para frente, com inclusão de novos testes Especificação atual não deve mudar antes de

18 Perspectiva da Oronite Diferentes requisitos de desempenho, de acordo com regiões e clientes (contas regionais vs contas globais) Ásia Pacífico, America Latina e outros mercados emergentes Desempenhos de performance como TOST/RPVOT, FZG ou aprovação Bosch Rexroth não exigida por empresas regionais AWHO é percebido como commodity e alto custo impulsionado com óleos locais Necessidade de uma solução de custo otimizada para Grupos I e II, incluindo Grupo I severo (boa filtrabilidade, anti-espuma e separação de água). Mercados amadurecidos (Europa e América do Norte) Empresas globais dispostas a posicionarem-se em nível superior para lidar com as últimas tendências de OEM com plataformas únicas e diferenciaremse das empresas regionais Crescente solicitação dos clientes à última aprovação da Bosch Rexroth 18

19 Obrigado 19

20 Evaluación de Bomba Denison P46 Zapatas de Pistones Falla Pase 20

21 Evaluación de Bomba Denison P46 Zapatas de Pistones Falla Pase 21

22 Evaluación de Bomba Vickers 35VQ25A Bomba de Paleta (Vane Pump) Desgaste Pesado Marcas originales de maquinado - No evidencia de desgaste Anillos inaceptables Untado (Smearing) Anillo Aceptable 22

23 OEMs news DENISON HF-0 specification still considered as reference in the marketplace Specification evolves slowly HF-0 specification possible evolutions Higher FZG expectation : 10 or more likely 11 Piston weight loss : 300 mg. Possibility to remove this limit Too large piston quality impacting the measurement P&Cs Foaming, air release, demulsibility could be adjusted Oil sump volume has considerably decreased over the past decades Less oil for more severe equipment Higher oil flow through hydraulic equipment Need to correlate with the field Work on HPS pump test stand Operating conditions close to Bosch Rexroth s ones 23

24 OEMs News! (1/2) BOSCH REXROTH New approval system since 2015 New RFT-APU-CL pump test implemented Minimizing risk in the field for oil approved by BR Severe piston pump and motor 3 phases 510 hours Very high pressure : ~ 500 bars max High speed : from 2000 to 4000 rpm 24