Análise do Mercado de Fluidos para Eixo Diferencial

Transcrição

1 Análise do Mercado de Fluidos para Eixo Diferencial Junho, 2016

2 Conteúdo Dados da Frota Mercado de Veículos Comerciais Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial Evolução do Fluido de Eixo Diferencial Conclusões

3 Dados da Frota 1,9 milhões de caminhões no parque veicular brasileiro Média de idade entre 9,5-10 anos Essa média vem se estabilizando ao longo dos últimos estudos Fonte: Relatório da Frota Circulante de SINDIPEÇAS/ABIPEÇAS

4 Dados da Frota Estudos apontam que os caminhoneiros autônomos e os frotistas com até 4 caminhões representam mais de 60% do mercado de veículos pesados no país Fonte: GiPA

5 Mercado de Veículos Comerciais América do Sul: Previsão de Volume de Produção de Veículos Comerciais (Caminhões & Ônibus) Fonte: IHS AutoInsight, Set-15

6 Mercado de Veículos Comerciais Principais fabricantes Cerca de 50% da produção de veículos comerciais da região é fabricada pela Daimler (Mercedes-Benz) e Volkswagen (MAN) Somando-se Ford, Volvo, Iveco e Scania temos 85% da produção regional. O segmento Rest of data compreende 13 marcas que dividem 15% do restante do mercado.

7 Mercado de Veículos Comerciais Fabricantes de Eixo Diferencial & seus Principais Consumidores Aplicação Fabricante Veículos Dana Ford MAN Eixo Diferencial Meritor Volvo Iveco Fabricação Própria Mercedes- Benz Scania

8 Mercado de Veículos Comerciais As tecnologias de eixo diferencial são supridas por poucos fabricantes Meritor é o maior supridor independente de eixos para as montadoras no Brasil; Dana tem maior participação nos veículos pequenos/médios; Mercedes-Benz e Scania enfocam em tecnologia própria de eixos.

9 Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial Brasil Mercado estimado de 88 mil toneladas/ano MB MT-1 / J2360 Outros GL-4/GL-5 O gráfico representa uma estimativa do mercado total de fluidos para Engrenagens Automotivas (eixo diferencial e caixa), para todas as categorias de veículos (Veículos Leves e Comerciais); Há uma contribuição significativa de óleo de motor que não entra neste cálculo. Fonte: Estimativa Afton

10 Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial Eixos Meritor : Diretrizes de lubrificação. Fonte: Manual de manutenção do fabricante, abril

11 Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial Eixos Dana: Diretrizes de lubrificação. Fonte: Manual de lubrificação do fabricante, julho

12 Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial Dana Recomenda SAE J2360 para intervalo regular de troca Recomenda SHAES 256 ou 429 para troca com intervalo estendido. Meritor Requer aprovação SAE J2360 para todas especificacões Requer provas extras para fluidos com intervalo estendido. Outros Mercedes- Benz: aprovações próprias MB 235.0, MB 235.6, MB e MB Scania: aprovações próprias STO 1:0 ou STO 2:0A Os padrões atuais são superiores ao API GL-5

13 Evolução do Fluido de Eixo Diferencial Como SAE J2360 se compara com os outros niveis de desempenho LRI Field Test L37 lubrited L-60-1 ASTM D5662 Storage Stability & Compatibility Cyclic Durability FZG Load Stage ASTM D892 ASTM D130 Testado em campo Extra EP & Antidesgaste Controle verniz Protección de sellos Estabilidade a armazenagem Sincronizadores Resistência a carga Controle de espuma Corrosão ao cobre API MT-1 SAE J2360 L-60 L-33 L-42 L-37 Tendência verniz Prevenção à oxidação Proteção EP e desgaste API GL-5

14 Evolução do Fluido de Eixo Diferencial Limpeza superior Diferenciação de desempenho API GL-5 SAE J2360

15 Evolução do Fluido de Eixo Diferencial Limpeza superior Diferenciação de desempenho API GL-5 SAE J2360

16 Evolução do Fluido de Eixo Diferencial Diferenciação de desempenho Maior compatibilidade com selos API GL-5 SAE J2360

17 Evolução do Fluido de Eixo Diferencial Diferenciação de desempenho Maior proteção ao desgaste API GL-5 SAE J2360

18 Impacto Tendênica Evolução do Fluido de Eixo Diferencial 18 Aumento das exigências de eficiência energética sobre a engenharia dos veículos; Consumidores interessados em manutenções mais eficiêntes (menos paradas); Aumento da competição entre as montadoras para oferecer melhor custo de operação dos seus produtos; Redução da viscosidade: 75W-XX, 70W- XX; Proteção ao desgaste muito superior; Resistência à oxidação elevada;

19 Conclusões Mercado brasileiro de fluidos para eixo diferencial O mercado ainda é muito concentrado no nível de desempenho API GL-5, já defasado em relação à idade média da frota; SAE J2360 é a opção de desempenho mínimo adotada pelos maiores fabricantes independentes de eixo;

20 Conclusões Mercado brasileiro de fluidos para eixo diferencial (continuação) As tendências apontam para uma evolução ainda mais significativa nas tecnologias de fluidos para eixo em curto prazo.

21 Obrigado!