Bom dia! Seja bem vindo ao Treinamento. Fluxos de aprovação

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1 Bom dia! Seja bem vindo ao Treinamento Fluxos de aprovação

2 Fluxos de aprovação Conteúdo: 1. O que é? 2. Introdução aos fluxos de aprovação. 3. Hierarquias de associações. 4. Conhecendo os fluxos de aprovação: a) Aprovação direta b) Aprovação em paralelo c) Aprovação em paralelo quando todos precisam aprovar d) Aprovação automática em função da política de Viagem e) Aprovação Multi-Nível f) substituto g) em função do passageiro h) em função do centro de custo i) para aprovador em função do centro de custo

3 Fluxos de aprovação O que é? Fluxo de aprovação pode ser entendido como os processos adotados pelas empresas clientes para condução e execução das aprovações de suas requisições. O processo de aprovação garante que todas as reservas criadas sejam aprovadas antes de serem emitidas. Os diversos fluxos de aprovação do BookingPRO permitem a personalização dos fluxos, adequando-os aos diferentes clientes e processos que os mesmos adotam.

4 Introdução aos fluxos de aprovação (parte 1) 1. Aprovação direta: 2. Aprovação em paralelo: 3. Aprovação em paralelo quando todos precisam aprovar:

5 Introdução aos fluxos de aprovação (parte 2) 4. Aprovação automática em função da política de Viagem: Política respeitada Política não respeitada Aprovação multinível: substituto: padrão substituto 1 substituto 2

6 Introdução aos fluxos de aprovação (parte 3) 7. em função do passageiro: Passageiro A Passageiro B X Y 8. em função do centro de custo: Centro de custo X Centro de custo Y A B 9. para aprovador em função do centro de custo: A Centro de custo X Centro de custo Y C B

7 Hierarquia das associações Se houverem diferentes tipos de associação para os mesmos passageiros e aprovadores, a seguinte hierarquia será determinante para o processo: Nível 1: Associação de passageiro para aprovador. Nível 2: Associação de usuário a centro de custo. Hierarquia das associações Associação de passageiro a aprovador Associação de solicitante e aprovador a centro de custo

8 Aprovação direta Como configurar: cadastre os aprovadores. Exemplo: apenas 3 aprovadores cadastrados para a empresa. nenhum fluxo de aprovação avançado configurado.

9 Aprovação em paralelo Como configurar: no cadastro da Unidade Funcional, marque a opção: Selecionando a opção TODOS, todos os aprovadores receberão o pedido de aprovação. O primeiro que aprovar a reserva passa ela para o status APROVADA. Nas empresas onde as reservas SEMPRE precisam ser enviadas a TODOS os aprovadores, sugere-se marcar a opção: Desta forma, a caixa fica fechada, obrigando o envio da notificação para TODOS os aprovadores.

10 Aprovação em paralelo quando todos precisam aprovar Como configurar: no cadastro da Unidade Funcional, marque AMBAS as opções: Quando este processo é adotado: todos os aprovadores recebem a notificação; o sistema só vai alterar o status de para após a aprovação de TODOS os aprovadores notificados.

11 Aprovação automática em função da política de viagem Política respeitada Como configurar: no cadastro de política de viagens, marque a opção desejada: Estas configurações transformam o solicitante em um aprovador sempre que a política de sua empresa for respeitada. A ação de APROVAR sempre é necessária. O sistema não altera o status da reserva automaticamente pois ele não sabe que o solicitante não irá mais incluir requisições na reserva WTS.

12 Aprovação multinível Como configurar: No cadastro da unidade funcional, marque a opção:. No cadastro centro de custos, na parte referente a : : Clique no botão Clique no botão e defina os aprovadores do centro de custo. e defina os aprovadores e seus responsáveis. Quando este processo é adotado: a sequência de notificação dos aprovadores segue a ordem definida; o sistema só vai alterar o status de para após a aprovação de toda a série de aprovadores.

13 Aprovação multinível em função da política de viagem Política respeitada Política não respeitada Como configurar: No cadastro da unidade funcional, marque a opção:. No cadastro da política de viagens, a opção:. No cadastro centro de custos, na parte referente a :: Clique no botão e defina os aprovadores e seus responsáveis. Quando este processo é adotado: Se a política de viagens for respeitada, apenas o aprovador de primeiro nível será notificado. Se a política for violada, a sequência de notificação dos aprovadores segue a ordem definida nas associações criadas através do botão.

14 substituto padrão substituto 1 substituto 2 Como configurar: no cadastro do aprovador a ser substituído, clique em: O bloco para seleção de um substituto será exibido. Para adicionar mais de um substituto, clique novamente em. Após a inclusão de um substituto, mesmo que o solicitante selecione o aprovador original, o sistema irá notifica APENAS o substituto. Marcando-se a caixa, tanto o aprovador original quanto os substitutos serão notificados. a) Se o solicitante selecionar o aprovador original, o sistema irá notificar o original E o substituto. b) Se selecionar o aprovador substituto, o sistema irá notificar SOMENTE o substituto.

15 em função do passageiro Passageiro A Passageiro B X Y Como configurar: No cadastro centro de custos, na parte referente a : : Clique no botão e defina os aprovadores dos passageiros. Quando este processo é adotado, cria-se uma relação direta entre o passageiro da reserva e o responsável por aprovar reservas daquele passageiro.

16 em função do centro de custo Centro de custo X Centro de custo Y A B Como configurar: no cadastro centro de custos : Na parte referente a Na parte referente a, clique no botão e defina os centros de custos dos solicitante., clique no botão e defina os aprovadores dos centros de custos.

17 para aprovador em função do centro de custo A Centro de custo X Centro de custo Y C B Diferença em relação ao fluxo anterior: desta vez o solicitante é um aprovador. Se ele criar uma reserva com o centro de custo que ele mesmo é o aprovador, será necessário utilizar as associações de para informar ao sistema de que este solicitante-aprovador possui um aprovador responsável. Como configurar: no cadastro centro de custos : Na parte referente a solicitante. Na parte referente a de custos. Clique no botão, defina os centros de custos dos, defina os aprovadores do centro e defina os aprovadores e seus responsáveis.

18 OBRIGADO por sua participação no Treinameto Turin Viagens Sistema de reservas