Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde

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1 (Edi Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde Documento de Inovações Versão:

2 Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde Documento de Inovações Versão: Infomed Tecnologia Coordenação de Integração de Produto João Pessoa, maio de 2011

3 Este documento é um guia para orientação ao usuário sobre as inovações no Infomed GPS, na versão , desenvolvidas pela equipe da Infomed Tecnologia. É proibida a sua reprodução parcial ou total sem prévia autorização da Coordenação de Integração de Produto da Infomed Tecnologia. Infomed Tecnologia 2011 Todos os direitos reservados.

4 Índice Infomed GPS - Módulos Composição de Planos Mapeamento para exportação do arquivo do DMED Sinalização sobre existência de processos judiciais nas consultas de contrato e beneficiário Administração de Contratos Alterações de dados pessoais rastreáveis Relatório de situação de títulos Atualização do PTU 4.0 Geração de cartões Administração de Prestadores Atualização do PTU 4.0 Arquivo A Produção Médica Apresentação completa do código específico Itens das autorizações que precisam de interação com setores Interface de listagem de autorização de remoção Relatório de valores cobrados x esperado Dados sobre lote TISS em manipulação de rejeições Financeiro de Pagamentos Geração do arquivo de pagamento do Bansicred seguindo o layout da TecnoCred Financeiro de Recebimentos Impressão boleto/fatura Itaú Impressão boleto/fatura Citibank Relatório de Situação de Títulos Cores do símbolo da ANS Geração de arquivo de remessa e impressão de boletos para o Banco Bancoob Registro / Digitação Painel de Comando Não cobrar taxa administrativa para atendimentos com mais de 90 dias Pagamento de incidências de acordo com a acomodação do produto Não cobrar o que não é pago Importação/Exportação Atualização do PTU 4.0 A Atualização do PTU 4.0 A Atualização do PTU 4.0 A

5 9.4 Atualização do PTU A Atualização do PTU 4.0 A Melhor desempenho ao processar a exportação DMED Rastreador de Pessoa Administração do Ambiente GTX Novas informações no arquivo de log da importação GTX Navegador de Dados Inclusão de inconsistências manuais para possibilidade inativação de guias Filtro por lote GPS na tela principal do Navegador de Dados PTU Eletrônico Tópicos relevantes A. Funções Específicas A.1 Geração de arquivos de extração matricial da ECOM A.2 Pagamento de incidências de acordo com a acomodação do produto.. 59 B. Tabela Resumo Financeiro C. PTA Autorizador Interno D. Banco de Dados E. TISS F. CRT Faturamento (Módulo local da NNE) G. Assistente TUSS H. Configuração BDE Perfil Suporte I. Framework Básico Versões J. Sistema Pirâmide Procenge J.1 Versão do sistema Pirâmide

6 Créditos

7 Infomed GPS - Módulos Infomed GPS Módulos

8 1.Composição de Planos 1.1 Mapeamento para exportação do arquivo do DMED Documentação publicada em abril/2011. Interface: Composição de Planos / Apoio / Relações de Dependência Importação Exportação / Exportação / Exportação DMED Para que a exportação do arquivo do DMED seja realizada corretamente é necessário mapear as relações de dependências do Infomed GPS com os equivalentes do DMED. Assim é importante acessar a interface de relações de dependências localizada no módulo de Composição de Planos (Composição de Planos / Apoio / Relações de Dependências), em seguida selecionar o item para edição e alterar o relacionamento do DMED, escolhendo o que for mais adequado para a relação do GPS. Por padrão, no momento da liberação do DMED todos os relacionamentos foram mapeados para o item Agregados / Outros, necessitando assim o ajuste por parte do operador para o item mais adequando dentro das opções disponibilizadas pelo DMED, que são: Titular Cônjuge/Companheiro Filho/Filha Enteado/Enteada Pai/Mãe Agregados/Outros Conceito: DMED: Declaração de Serviços Médicos. Figura: Relações de Dependências do Infomed GPS

9 Figura: Edição da Relação com o respectivo campo do mapeamento do DMED Se não for feita esta alteração os valores referentes a acréscimos e descontos provenientes das vendas serão atribuídos aos dependentes, quando deveriam ser atribuídas ao titular, já que o titular é o primeiro registro da lista de beneficiários descriminados tanto no Infomed GPS como no DMED. Em investigação interna foi verificado que algumas operadoras não fizeram o mapeamento do DMED de forma correta devido a ausência de documentação explicativa, consequentemente o processamento do DMED poderá ter gerado valores indevidos. Para resolver este problema recomendamos a todas as operadoras que ajustem a relação de dependência e, em seguida reprocesse o DMED (Importação / Exportação / Exportação / Exportação DMED), não esquecendo de informar o Número do Recibo referente ao número de protocolo gerado pela aplicação da Receita Federal ao enviar o arquivo original do DMED. Figura: Processamento do DMED Destaque para o campo Número do Recibo 9

10 Em seguida importar os dados para a aplicação da Receita Federal e enviar como sendo uma declaração retificadora. 1.2 Sinalização sobre existência de processos judiciais nas consultas de contrato e beneficiário Interface: Administração de Contratos / Contratos / Consulta Administração de Contratos / Beneficiários / Consulta Foi incluída uma informação sobre a existência de processos judiciais para o contrato e para o beneficiário nas respectivas telas de consulta. Caso a pessoa consultada (contrato ou beneficiário) tenha processos judiciais em aberto cadastrados no Infomed, haverá uma sinalização - como mostram as figuras a seguir: Figura: Consulta de contrato com destaque para a nova informação Na consulta de beneficiários, a sinalização sobre a existência de processos judiciais foi disponibilizada na aba Consultas Rápidas. 10

11 Figura: Consulta de beneficiário, aba Consultas Rápidas Se existirem processos judiciais em aberto para a pessoa consultada (contrato ou beneficiário), além da sinalização, será possível verificar quais são esses processos. Para isso, basta clicar no botão ao lado texto Processo judicial em aberto. Assim, será exibida uma tela com os processos pendentes da pessoa consultada. Para obter mais detalhes ou realizar atualizações em algum processo, será preciso acessar o módulo Financeiro de Recebimentos. Figura: Relação de processos judiciais em aberto 11

12 Os processos judiciais são cadastrados e mantidos a partir do módulo Financeiro de Recebimentos, através do menu Contas a Receber / Processos de Cobrança / Processos Judiciais. 2. Administração de Contratos 2.1 Alterações de dados pessoais rastreáveis Interface: Administração de contratos / Apoio / Log (Framework) / Pessoas A partir desta atualização é possível visualizar as alterações realizadas em Manutenção de Pessoa relativas aos itens: Nome, Data de nascimento, Telefone, CPF e Endereço. Para visualizar as ações desenvolvidas o usuário deve acessar o menu Log (Framework) / Pessoas. Com essa melhoria o usuário poderá verificar o campo alterado, assim como os valores antes e após a atualização. Figura: Log de Manipulação de Pessoas 2.2 Relatório de situação de títulos Interface: Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Consultas / Situação de Títulos Foi disponibilizada uma nova opção de relatório financeiro, chamada de Situação de Títulos. Esta tem como objetivo extrair informações relativas a títulos com a forma de cobrança fatura e/ou boletos que foram ou não emitidos pelo usuário. Para realizar a emissão do relatório, na interface de Solicitação de Relatório de Situação de Títulos, o usuário deve digitar o período e, se necessário, escolher a faixa 12

13 de clientes, o grupo de contratos, a forma de cobrança, a situação dos títulos, o tipo de período a ser pesquisado, o status de emissão e o número da ocorrência. Há também a opção de selecionar o tipo de ordenação do relatório e o modo de impressão do mesmo. Para visualizar o relatório pressione o botão OK. Figura: Solicitação do relatório de situação de títulos Após a solicitação do relatório, este será exibido contendo a situação dos títulos, conforme demonstrado na figura a seguir. Figura: Relatório de Situação de Títulos 13

14 2.3 Atualização do PTU 4.0 Geração de cartões Interface: Administração de Contratos / Beneficiários / Documentos / Gerar Arquivo... Está disponível a geração de carteiras de beneficiários no layout padrão do PTU versão 4.0. Observe a imagem a seguir: Figura: Escolha do Layout Aba Layouts Destaque para o Layout padrão PTU (v 4.0) Dessa forma, quando escolhido o Layout Padrão PTU (v 4.0), a opção de exportação do Registro da operadora na ANS, que por padrão já vem selecionada. Veja na Figura 2. Figura: Escolha do Layout Aba Configuração Destaque para a opção Registro da operadora na ANS 14

15 3. Administração de Prestadores 3.1 Atualização do PTU 4.0 Arquivo A400 Interface: Administração de Prestadores / Prestadores / Contratos / botão Altera / botão Map. PTU Administração de Prestadores / Apoio / Grupos de Serviço de Intercâmbio A partir desta atualização fica disponível a geração do arquivo PTU A400 na versão 4.0. Assim, foram adicionadas algumas informações sobre a classificação quanto a qualidade da singular e seu prestador, são elas: Prestador Acreditado, Instituição Acreditadora e Nível de Acreditação. Conceitos: Nível de Acreditação: Refere-se ao nível de classificação quanto a qualidade da singular e do prestador. Caso o prestador acreditado seja marcado como Sim, automaticamente, os campos instituição acreditadora e nível de acreditação tornam-se obrigatórios. Figura: Dados para a geração do arquivo PTU A400 Destaque para informações de classificação relativas a qualidade Nos grupos de intercâmbio foi excluído o grupo Pronto Atendimento para que fosse realizado um desmembramento para criar dois novos grupos: Pronto Atendimento Pediátrico e Pronto Atendimento Adulto. 15

16 Figura: Grupos de Serviço de Intercâmbio Destaque para Grupos de Pronto Atendimento Pediátrico e Adulto 4. Produção Médica 4.1 Apresentação completa do código específico Interface: Produção Médica / Relatórios / Demonstrativo de Produção Foi atualizado o tamanho do campo Cod. Específico do relatório de Demonstrativo de Produção Médica. Esta atualização aumentou para 12 o número de caracteres do campo, o que evitará que algum dígito deixe de ser exibido na impressão do relatório. Observe a figura a seguir: Figura: Relatório de Demonstrativo de Produção Médica 16

17 4.2 Itens das autorizações que precisam de interação com setores Interface: Administração de Contratos / Beneficiários / Ocorrências Produção Médica / Atendimentos / Auditoria / Mudança/Inclusão de Procedimento / Ocorrências A partir dessa versão é possível vincular uma mudança de procedimento da autorização avulsa a uma ocorrência. Esta atualização permite que essas mudanças fiquem pendentes até uma futura ativação. Vejamos os seguintes passos: 1) Uma autorização avulsa é selecionada e tem alguns itens alterados/inclusos. Veja nas interfaces a seguir: Figura: Mudança/Inclusão de procedimento Destaque para a Opção Autorização Avulsa Figura: Mudança/Inclusão de procedimento Destaque para Serviços e o botão Ocorrências 2) Todas as alterações/inclusões serão efetuadas diretamente na autorização avulsa, procedimento que já ocorre atualmente no sistema. 3) Se o usuário, ao concluir todas as alterações/inclusões da autorização, clicar no botão Ocorrências, consequentemente concluindo todo o processo de criação 17

18 da ocorrência, todas as alterações/inclusões efetuadas na autorização ficarão pendentes até serem ativadas. Figura: Criação de Ocorrência Destaque para os campos Setor Origem, Setor Destino, Autorização e para o botão OK 4) Na Ocorrência a ser criada, deverão, obrigatoriamente, ser preenchidos os campos Natureza da ocorrência, Setor Origem, Setor Destino e Observações. Os campos Autorização e Beneficiário serão preenchidos automaticamente. 5) Quando o operador clicar no botão OK, a ocorrência será criada e as alterações realizadas anteriormente na autorização ficarão pendentes, até serem ativadas. 6) Caso o operador clique o botão Fechar, as telas de Ocorrência e Mudança de Procedimento serão fechadas e as alterações realizadas na autorização serão efetivadas definitivamente. 7) Após a criação da Ocorrência, a mesma deverá seguir todos os trâmites operacionais (Respostas/Conclusão). 8) Através do módulo de Administração de Contratos, menu Beneficiários / Ocorrências / Ações / Visualizar é possível visualizar os itens pendentes vinculados a uma ocorrência. Figura: Detalhes da Ocorrência Destaque para a aba Itens Pendentes 18

19 9) Só será possível a ativação dos itens pendentes vinculados a uma ocorrência quando a mesma for concluída. 10) Para ativar os itens pendentes vinculados a uma ocorrência o operador deverá acessar o módulo de Produção Médica e acessar o menu Atendimentos / Auditoria / Ativação / Ativar Itens Pendentes da Autorização. Figura: Ativar Itens Pendentes da Autorização Destaque para a Ocorrência e o botão Visualizar 11) A tela Ativar Itens Pendentes da Autorização exibirá todas as ocorrências que estão concluídas e vinculadas a itens pendentes. 12) É possível filtrar as ocorrências utilizando o número da ocorrência ou da autorização avulsa, como também a visualização dos respectivos itens pendentes vinculados. Figura: Itens Pendentes da Autorização Destaque para o tipo de Operação do item e o Status 13) A tela de Ativar Itens Pendentes da Autorização disponibiliza duas formas de ativação dos itens pendentes de uma ocorrência. Será possível ativar apenas as ocorrências selecionadas, ou simplesmente efetuar a ativação de todas as ocorrências que estiverem sendo exibida no momento. 19

20 Figura: Ativar Itens Pendentes da Autorização Destaque para a Ocorrência e para os botões Ativar Selecionadas e Ativar Todas 14) Após a ativação, todos os itens que estavam pendentes passarão a situação de ATIVOS, conseqüentemente todas as alterações/inclusões serão efetivadas na autorização avulsa. Importante: Quando for efetuado o cancelamento de uma autorização avulsa e ela estiver vinculada a ocorrências com itens pendentes, todos os itens terão seu status alterado para C (Cancelado), não permitindo mais a ativação dos mesmos. 4.3 Interface de listagem de autorização de remoção Interface: Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / Avulsa / Automática Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / Avulsa / Própria / Remoção Produção Médica / Atendimentos / Auditoria / Ativação / Remoção Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / Cancelamento A partir desta atualização do Infomed, será possível cadastrar autorizações para remoção de beneficiários e imprimir seus respectivos formulários com as informações necessárias ao seu deslocamento. A remoção, que é caracterizada por um tipo de procedimento, exige que informações específicas sejam cadastradas para que o prestador do serviço possa efetuar o transporte do beneficiário do local origem para o local destino. Estes dados específicos devem ser preenchidos no ato da autorização avulsa, cuja situação inicial será pendente. Posteriormente estas autorizações serão ativadas e seus formulários impressos e encaminhados ao prestador que irá efetuar o deslocamento do beneficiário (paciente). A autorização também poderá ser cancelada conforme necessidade. 20

21 O serviço do tipo Remoção é cadastrado na tela de serviços (Apoio / Componentes Padrão / Serviços / Tabela de Serviços), caracterizado pelo campo Natureza conforme figura a seguir. Figura: Manutenção de serviços Com os serviços de remoção cadastrados no sistema, os mesmos podem ser utilizados na solicitação de autorizações avulsa. Em Produção Médica, acionar o menu Atendimentos / Autorizações / Avulsa / Automática. Será apresentada a tela de autorizações onde os dados podem ser preenchidos com solicitação do serviço de remoção. Figura: Autorizações avulsas automáticas 21

22 Preencher o código da operadora e do beneficiário, informar os dados da autorização e incluir o serviço do tipo de remoção (botão Inserir), após preencher o código e a quantidade. Em seguida, clicar no botão Pedir autorização. Nesta etapa podem ocorrer duas situações: o serviço ser autorizado ou negado. Caso o serviço seja autorizado, o sistema irá mostrar uma tela de cadastramento onde serão complementadas as informações da remoção propriamente dita. Por outro lado, caso a autorização seja negada, é possível incluir o serviço; porém, esta será tratada como uma autorização de caráter próprio. Parte 1 Autorização Efetuada Uma vez a autorização efetivada no sistema, será apresentada a tela para preenchimento dos dados complementares ao serviço de remoção conforme figura a seguir. Figura: Dados complementares para a remoção Ao final do preenchimento dos dados, acionar o botão Salvar para concluir o preenchimento da autorização. 22

23 Figura: Preenchimento da autorização de remoção efetuada Parte 2 Autorização Negada Caso a autorização seja negada pelo sistema, a autorização ainda poderá ser concedida com a inclusão do serviço, conforme a necessidade. Porém, esta passará a ser tratada como uma autorização própria. Neste caso, no grid Resposta, clicar com o botão direito do mouse e escolher, no menu pop-up, a opção Autorização Própria e sub-menu Remoção, conforme figura a seguir. Figura: Autorização avulsa negada, ativação para a própria 23

24 Ao escolher esta opção, será apresentada a tela de Registro de Autorização Independente onde o usuário deverá preencher as informações deste tipo de autorização, incluir o serviço de remoção e acionar o botão OK, como mostra a figura que segue. Figura: Registro de Autorização Independente Ao acionar o botão OK, será apresentada a tela para preenchimento dos dados complementares ao serviço de remoção conforme figura a seguir: Figura: Dados complementares para a remoção 24

25 É necessário escolher o tipo de remoção (Inter-hospitalar definitiva, Inter-hospitalar com retorno, Alta hospitalar ou Do domicílio para o prestador) e preencher os demais campos: Prestador de Serviço - Prestador que irá efetuar o deslocamento; Origem Prestador de onde o beneficiário será transportado e seu respectivo endereço; Destino Prestador para onde será transportado o beneficiário e seu respectivo endereço; Médico Solicitante Nome e CRM do médico que solicitou a remoção; Acompanhante Preenchimento dos dados do acompanhante (se houver); Aparelhos Descrição dos aparelhos necessários ao transporte (se houver); Justificativa/diagnóstico/observação Demais informações pertinentes à remoção; Ativação de Autorização de Remoção e Impressão do Formulário. Toda inclusão de autorização de remoção, após a gravação de seus dados, inicia com status de Pendente. A ativação deste tipo de autorização é efetuada em uma tela própria, acessada no sistema Produção Médica, pelo menu Atendimentos / Auditoria / Ativação / Remoção como mostra a figura a seguir. Figura: Ativação de autorizações avulsas de remoção Na aba Ações, encontram-se os botões para ativar ou imprimir o formulário de remoção. Para ativar uma ou mais autorizações pendentes, selecioná-las no grid e acionar o botão Ativar selecionados. Para ativar todas, basta acionar o botão Ativar todos. As autorizações poderão ser impressas em formulário próprio, bastando clicar no botão Formulário remoção... 25

26 Figura: Formulário de remoção de beneficiário Cancelamento de Autorização de Remoção A autorização pode ser cancelada caso não haja mais necessidade de remover o beneficiário. Para cancelar a autorização, acionar o menu Atendimentos / Autorizações / Cancelamento/Exclusão. Informar o número da autorização e clicar no botão Verifica dados da autorização... Figura: Cancelamento de autorizações avulsas Uma vez localizada a autorização, será apresentada a tela com seus dados. Preencher o campo Motivo de Cancelamento escolhendo um motivo cadastrado no sistema. Para finalizar e cancelar a autorização, clicar no botão Confirma, como mostra a figura a seguir. 26

27 Figura: Confirmação para cancelamento de autorizações avulsas 4.4 Relatório de valores cobrados x esperado Interface: Produção Médica / Relatórios / Valor Esperado x Cobrado Foi atualizado o agrupamento e os campos contidos no relatório de Valor Esperado x Cobrado. Este relatório tem como finalidade listar os serviços com divergência de valores, onde o valor cobrado pelo prestador é maior ou menor que o esperado pela operadora de acordo com o critério escolhido. Para visualizar todos os atendimentos com detalhes dos serviços, consultar o demonstrativo de produção. Figura: Valor Esperado X Cobrado Destaque: Critério para consulta O relatório tem como novos campos o grupo de contrato, o tipo de contrato e a quantidade. O agrupamento é feito pelo código do prestador, grupo de contrato e o tipo de contrato. 27

28 Figura: Relatório Valor Esperado x Cobrado 4.5 Dados sobre lote TISS em manipulação de rejeições Interface: Produção Médica / Atendimentos / Auditoria / Manipulação de Rejeições Visando facilitar a visualização dos registros na tela de manipulação de rejeições, foram adicionados dois campos referentes ao intervalo de lotes TISS. Outra modificação nesta interface refere-se a inserção do botão Buscar que retorna a consulta para as opções de filtro escolhida. Figura: Manipulação de Rejeições Destaque para Filtro por Lote TISS e botão Buscar 28

29 Para utilizar o filtro por lote, o usuário deve digitar os valores para a faixa de lotes que se deseja consultar, onde o valor inicial deve ser inserido no campo da esquerda e o valor final no campo da direita e clicar no botão Buscar. 5. Financeiro de Pagamentos 5.1 Geração do arquivo de pagamento do Bansicred seguindo o layout da TecnoCred Interface: Financeiro de Pagamento / Contas a Pagar / Listagem Bancária / Arquivo para pagamento Foi disponibilizada a geração do arquivo de pagamento prestador Bansicred, criado com base no layout do arquivo produção Unimed SAL/SACC para importação de valores (Tecnocred). Para a correta geração desse tipo de arquivo, a compra deve estar cadastrada com a forma de pagamento Depósito em conta corrente. Observe a figura a seguir: Figura: Edita compra de serviço/itens Assim, para a geração do arquivo, é necessário inserir alguns dados, tais como: convênio de pagamento, vencimento das parcelas de compra, data de lançamento de crédito e prestador (campos obrigatórios). Além disso, a opção de filtro deve estar relacionada à faixa do prestador. 29

30 Figura: Pagamento de Prestadores O objetivo destes arquivos é a troca de informações digitalmente entre o sistema do banco e o do cliente. Essa ação pode ser observada na figura a seguir: Figura: Unicred Arquivo Pagamento Prestador 6. Financeiro de Recebimentos 6.1 Impressão boleto/fatura Itaú Interface: Financeiro de Recebimento / Apoio / Contas Bancárias Financeiro de Recebimento / Apoio / Bancos Financeiro de Recebimento / Apoio / Convênio de Cobrança e Pagamento Administração de Contratos / Contratos / Manutenção Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Impressão de Bloquetes O usuário pode emitir um boleto com fatura para o banco Itaú. Este boleto terá na sua parte superior os dados de uma fatura e na parte inferior os dados de cobrança de um boleto Configuração do sistema. 30

31 Para a geração do boleto com fatura para o banco Itaú, o usuário deve seguir o roteiro de pré-configurações descrito a seguir: 1. Criar uma conta bancária informando o número da conta, o banco, a agência e o tipo da conta. Figura: Edição: Contas Bancárias Importante: Os campos Núm. Conta e Agência estão preenchidos com valores fictícios. 2. Após a criação da conta bancária, será preciso cadastrar o convênio de cobrança, informando a descrição do convênio, o banco, a agência/conta cadastrada anteriormente no item 1 e documento de emissão, que neste caso será o Itaú Impressão de Bloquetes/Carnês. Figura: Edição de convênios de cobrança e pagamento 31

32 Importante: Os campos Núm. Conta, Agência e Código Convênio estão preenchidos com valores fictícios. 3. Vincular o código de transação do bloquete (105055) ao banco 341 (Itaú), conforme demonstrado na figura. Figura: Edição de bancos 4. No cadastro do contrato, informar a forma de cobrança como bloquete e o convênio (Itaú Impressão de Boletos), criado anteriormente no item 2. Figura: Manutenção de contrato - Destaque para os campos Forma de cobrança e Convênio 32

33 Emissão de bloquete com fatura sem registro Itaú. Com o sistema devidamente configurado, o usuário poderá imprimir os bloquetes. O convênio obrigatoriamente deverá ser Itaú Impressão de Boletos, assim como o usuário deverá informar um intervalo de datas. Figura: Impressão de bloquetes Figura: Bloquete com fatura sem registro Itaú 33

34 6.2 Impressão boleto/fatura Citibank Interface: Financeiro de Recebimento / Apoio / Contas Bancárias Financeiro de Recebimento / Apoio / Contas Bancárias Financeiro de Recebimento / Apoio / Bancos Financeiro de Recebimento / Apoio / Convênio de Cobrança e Pagamento Administração de Contratos / Contratos / Manutenção Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Impressão de Bloquetes O usuário pode emitir um boleto com fatura para o banco Citibank. Este boleto terá na sua parte superior os dados de uma fatura e na parte inferior os dados de cobrança de um boleto Configuração do sistema. Para a geração do boleto com fatura para o banco Citibank, o usuário deve seguir o roteiro de pré-configurações descrito a seguir: 1. Criar uma conta bancária, informando o número da conta, o banco, a agência e o tipo da conta. Figura 1: Edição: Contas Bancárias Importante: Os campos Núm. Conta e Agência estão preenchidos com valores fictícios. Após a criação da conta bancária, será preciso cadastrar o convênio de cobrança, informando a descrição do convênio, o banco, a agência/conta cadastrada anteriormente no item 1 e documento de emissão, que neste caso será o Citibank Impressão de Bloquetes/Carnês. 34

35 Figura: Edição de convênios de cobrança e pagamento Importante: Os campos Núm. Conta, Agência e Código Convênio estão preenchidos com valores fictícios. 2. O usuário deverá vincular o código de transação do bloquete (105056), ao banco 745 (Citibank),conforme demonstrado na figura a seguir: Figura: Edição de bancos 35

36 3. No cadastro do contrato, deverá ser informada a forma de cobrança como bloquete e o convênio do Citibank (Impressão Citibank), já criado anteriormente no item 2. Figura: Manutenção de contrato - Destaque para os campos de forma de cobrança e convênio Emissão de bloquete com fatura sem registro Citibank. Com o sistema devidamente configurado, o usuário irá imprimir os bloquetes, o convênio obrigatoriamente deverá ser Impressão Citibank, assim como o usuário deverá informar um intervalo de datas. Figura: Tela de impressão de bloquetes 36

37 Figura: Bloquete com fatura sem registro Citibank (parte superior) Figura: Bloquete com fatura sem registro Citibank (parte inferior) 37

38 6.3 Relatório de Situação de Títulos Interface: Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Consultas / Situação de Títulos Visando extrair informações relativas a títulos com a forma de cobrança fatura e/ou boletos que foram emitidos e não emitidos pelo usuário, foi desenvolvida uma nova opção de relatório financeiro, chamada de Situação de Títulos. Para gerar um relatório, o usuário deve acessar a interface Solicitação de Relatório de Situação de Títulos. Nela, deve digitar o período e, se necessário, escolher a faixa de clientes, o grupo de contratos, a forma de cobrança, a situação dos títulos, o tipo de período a ser pesquisado, o status de emissão e o número da ocorrência. Ainda nesta interface, o usuário pode definir a forma como o relatório deverá ser ordenado e o modo de impressão. Para visualizar o relatório deve pressionar o botão OK. Figura: Solicitação do relatório de situação de títulos Após a solicitação do relatório, este será exibido apresentando a situação dos títulos, conforme é demostrado na figura a seguir: 38

39 Figura: Relatório de Situação de Títulos 6.4 Cores do símbolo da ANS Interface: Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Fatura A partir da exigência da ANS foi atualizada a padronização do símbolo que exibe o código de registro da operadora junto à agência para este relatório. O símbolo até a versão anterior apresentava o padrão antigo. Assim, seguindo as determinações descritas na RN 16, a imagem que exibe o código recebeu novo formato e cor para se adequar ao padrão. Além da imagem, as linhas na cor verde, que compõem o relatório, foram alteradas para a cor preta, melhorando a sua visualização quando impresso. Figura: Logo código da ANS 39

40 6.5 Geração de arquivo de remessa e impressão de boletos para o Banco Bancoob Interface: Financeiro de Recebimento / Apoio / Contas Bancárias Financeiro de Recebimento / Apoio / Convênio de Cobrança e Pagamento Financeiro de Recebimento / Apoio / Configuração Layouts de Cobrança e Pagamento Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Arquivo de Bloquetes Financeiro de Recebimento / Apoio / Bancos Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / 2ª Via de Títulos / Bloquetes Financeiro de Recebimento / Contas a Receber / Registro de Recebimento / Automático / Arquivo Bancário Nessa atualização foram desenvolvidos para o Banco Bancoob (Banco das Cooperativas do Brasil - código 756), dois novos layouts de arquivo de remessa e a impressão de boletos, bem como a recepção de títulos pagos em baixas automáticas. Um desses layouts é especifico do banco e de uso exclusivo e o outro é o CNAB 400, padronizado pela Febraban (Federação dos Bancos). Na baixa dos títulos será seguido o padrão de arquivo do CNAB 400. Inicialmente, será necessário cadastrar a conta corrente utilizada para a configuração do convênio para o banco Bancoob. Na tela de Novo: Contas Bancárias, conforme mostra a figura, o usuário deve incluir os dados bancários da Operadora, digitando o número da conta, escolhendo o banco, digitando o número a agência e escolhendo o tipo de conta bancária. Para finalizar deve pressiona o botão Incluir. Figura: Inclusão de uma nova conta bancária Para realizar a geração do arquivo de remessa especifico para o envio ao Banco Bancoob, o usuário deverá cadastrar um convênio de cobrança para o banco Bancoob, conforme é visualizado na figura a seguir, onde deverá ser digitada uma descrição sobre convênio cadastrado. Assim, o usuário deve escolher o banco, a agência/conta, informar o número do convênio, a carteira e, finalmente definir o layout Bancoob - Arquivo de Especifico de Cobrança. Para salvar os dados pressione o botão Salva. 40

41 Figura: Inclusão de um convênio de cobrança, utilizando o layout especifico do Banco Bancoob Será necessário definir alguns parâmetros para geração do arquivo específico que foram definidos na configuração de layouts de cobrança e pagamento. Nesse caso, deverá ser pesquisado o layout Bancoob - Arquivo de Especifico de Cobrança e definir os valores de campos, que serão informados pelo próprio Banco a Operadora. Figura: Configuração de campos do layout Caso seja, necessário a geração do arquivo de remessa CNAB 400 para o envio ao Banco Bancoob, incluir um convênio de cobrança escolhendo a emissão do documento como sendo Bancoob - Arquivo de Bloquetes de Cobrança - CNAB 400, conforme é visualizado na figura a seguir: 41

42 Figura: Inclusão de convênio de cobrança, utilizando o CNAB 400 Para o layout no padrão CNAB 400, será necessário o preenchimento da configuração de campos do layout que servirá de base para o cálculo do digito verificador do nosso número, conforme é mostrado na figura seguinte: Figura: Configuração de campos do layout Para a extração dos dados e geração do arquivo de remessa, na tela de emissão de bloquetes, digite a faixa de vencimento e em seguida pressione o botão OK. Figura: Emissão de bloquetes 42

43 Antes de realizar a impressão de boletos é necessário especificar o código de transação do bloquete no cadastro de banco, registro 756, referente ao Banco Bancoob. Figura Cadastro de Bancos, realizando a alteração do código da transação para a emissão de boletos para o banco Bancoob Para realizar a impressão da segunda via de boletos, na tela de emissão de segunda via de títulos, digite o número do contrato ou o código do beneficiário se a cobrança for ao titular ou beneficiário, em seguida, pressione o botão Consultar Parcelas. Escolhe-se o título que deseja imprimir na lista de parcelas e pressiona-se o botão Imprime Formatado. Figura: Segunda via de emissão títulos Será visualizado o boleto do banco Bancoob, conforme mostra a figura a seguir: 43

44 Figura: Visualização da impressão de boletos Para realizar a baixa de títulos do banco Bancoob, na tela Baixa de títulos, selecione o driver Bancoob Boletos, pesquisa-se o arquivo de baixa gerado pelo Banco Bancoob, através do botão? e para realizar o processo de baixa de títulos, pressione o botão OK. Figura: Baixa automática de títulos 7. Registro / Digitação Não houve atualização para este módulo nessa versão. 8. Painel de Comando 8.1 Não cobrar taxa administrativa para atendimentos com mais de 90 dias Interface: Painel de Comando / Processar Substrato No processamento do substrato foi realizada uma adequação para a regra do intercâmbio onde, no manual de 2009, página 76, indica que: 44

45 13.1. Prazo para apresentação das cobranças: as notas deverão ser apresentadas no prazo máximo de 90 dias da data do atendimento e/ou alta do paciente internado, incluindo o valor da taxa de custeio administrativo, prorrogáveis por mais 60 dias, excluindo-se o valor da taxa de custeio administrativo. Assim, ao processar um atendimento com mais de 90 dias no qual o beneficiário seja de trânsito a taxa de administrativa não será mais adicionada ao valor dos itens. 8.2 Pagamento de incidências de acordo com a acomodação do produto Interface: Administração do Ambiente / Parâmetros Infomed / aba Geral / aba Produção Médica Painel de Comando / Tarefa Processar produção (gerar substratos Um novo parâmetro foi criado para permitir a personalização do pagamento de incidências: a Acomodação Superior. De acordo com regras utilizadas para pagamentos de honorários em algumas operadoras, a incidência sobre a acomodação tem uma relação com o tipo de acomodação do produto do beneficiário. Por exemplo, se um beneficiário estiver em um plano com acomodação apartamento e a acomodação superior for apartamento, o Infomed deverá pagar a incidência devida independente do tipo de diária que vier no atendimento. Para isto foi criado o novo parâmetro: Figura: Parâmetros Infomed Destaque para área de Acomodação Superior Por padrão, a acomodação superior virá como Não se aplica, porém, caso a operadora deseje trabalhar desta forma, deverá selecionar qual a acomodação superior que 45

46 orientará o pagamento de incidências. Assim, quando o produto do beneficiário for igual a esta acomodação superior, o pagamento das incidências acontecerá. Importante: Ao marcar o novo parâmetro a operadora não mais calculará a incidência da forma atual. Caso seja escolhida a acomodação superior, o cálculo de incidências será SEMPRE pelo plano do beneficiário e nunca pelas diárias do atendimento. 8.3 Não cobrar o que não é pago Interface: Painel de Comando / Tarefa Processar produção (gerar substratos) O processamento da Produção Médica ganhou mais uma opção, a fim de atender a uma necessidade de trabalho de algumas operadoras, a opção Não cobrar o que não é pago. Quando o novo parâmetro for marcado, o Infomed não irá cobrar do beneficiário algum item que tenha sido glosado para pagamento. Isto significa que, quando houver uma glosa de pagamento, o sistema incluirá uma exceção específica (do tipo Não cobrar), para aquele item no atendimento, impedindo assim a cobrança indevida. Na tela do Processamento da Produção, aba Avançado, ao selecionar o parâmetro Não cobrar o que não é pago, uma lista com exceções do tipo Não cobrar serão listadas para escolha da exceção a ser criada no processamento. Figura: Processamento da Produção Destaque para aba Avançado e campo Não cobrar o que não é pago Esta nova funcionalidade terá algumas particularidades, de acordo com a Abrangência escolhida. Vejamos: 46

47 1. Abrangência para Ambos Ao processar o substrato com abrangência ambos, o Infomed processará o pagamento, caso encontre glosas, criará exceções para cada item (no atendimento) e, em seguida, processará a cobrança, não cobrando assim itens glosados. 2. Abrangência para Pagamento e depois para Cobrança Funcionará da mesma forma que o item anterior, sem mudança alguma. 3. Abrangência para Cobrança e depois para Pagamento Quando este cenário acontecer, a cobrança irá processar os itens normalmente, gerando fatos de cobrança para cada atendimento. Porém, caso o pagamento seja processado após a cobrança, na tela de Resultados de Processamento, uma aba foi criada, chamada Alertas, que sinalizará a existência de cobranças ao beneficiário ao mesmo tempo em que existem glosas de pagamento para este item. Estes alertas servirão de subsídio para o operador tomar sua decisão. Figura: Resultados do processamento da produção Destaque para aba Alertas A lista de alertas poderá ser impressa, da mesma forma que os fatos de pagamento, cobrança e rejeitados, já faziam no Infomed (figura 3). 47

48 Figura: Relatório de Alertas Importante: Toda esta funcionalidade só fará checagem de regras, para planos que não sejam de pré-pagamento, ou seja, que tenham valores variáveis cadastrados. 9. Importação/Exportação 9.1 Atualização do PTU 4.0 A100 Interface: Importação/Exportação / Exportação / PTU / Intercâmbio de usuário [A100] Importação/Exportação / Importação / PTU / Intercâmbio de usuário [A100] Importação/Exportação / Exportação / Cadastro de Beneficiários ANS / Mapeamentos O layout do PTU A100 foi atualizado para que a exportação de beneficiários possa ser realizada se a empresa contratante for pessoa jurídica. Seguindo como padrão a versão 4.0, conforme manual de definição de padrões e especificações técnicas para utilização do protocolo de transações Unimed. Quando o plano não for regulamentado pela ANS é importante verificar se o mapeamento com a tabela de referência cruzadas foi realizado, pois o código do plano que será informado a ANS será o SCPA, que depende desse mapeamento para ser exportado no PTU A100. Vale salientar que o código para este mapeamento é:

49 Figura: Mapeamentos Destaque para o mapeamento utilizado no A Atualização do PTU 4.0 A200 Interface: Importação/Exportação / Importação / PTU /Arquivo de Retorno do Intercâmbio [A200] O layout do PTU A200 foi atualizado para a versão 4.0, conforme manual de definição de padrões e especificações técnicas para utilização do protocolo de transações Unimed. 9.3 Atualização do PTU 4.0 A500 Interface: Importação/Exportação / Exportação / PTU / Gera Arquivos de Notas [A500] e Faturas [A600] Importação/Exportação / Importação / PTU / Notas (A500 e A700) O layout do PTU A500 foi atualizado para a versão 4.0, conforme manual de definição de padrões e especificações técnicas para utilização do protocolo de transações Unimed versão Atualização do PTU A700 Interface: Importacão/Exportação / Exportação / PTU / Serviços Prestados em Pré-Pagamento [A700] Importação/Exportação / Importação / PTU / Notas (A500 e A700) O layout do PTU A700 foi atualizado para a versão 4.0, conforme manual de definição de padrões e especificações técnicas para utilização do protocolo de transações Unimed versão

50 9.5 Atualização do PTU 4.0 A800 Interface: Importacão/Exportação / Exportação / PTU / Faturas Intercâmbio de Pré-Pagamento [A800] O layout do PTU A800 foi atualizado para a versão 4.0, conforme manual de definição de padrões e especificações técnicas para utilização do protocolo de transações Unimed. 9.6 Melhor desempenho ao processar a exportação DMED Interface: Importação/Exportação / Exportação / Exportação DMED Foi realizada uma melhoria para a exportação DMED. Esta reduz o tempo para visualização do relatório de inconsistências. 10. Rastreador de Pessoa Não houve atualização para este módulo nessa versão. 11. Administração do Ambiente Não houve atualização para este tópico nessa versão. 12. GTX 12.1 Novas informações no arquivo de log da importação GTX Interface: GTX/ Importar XML O log de importação do GTX passa a ser gerado mesmo quando não ocorrerem erros de importação do XML. O arquivo de log, no entanto, conterá algumas informações das guias importadas: número da guia no prestador, na operadora e no GPS, o número do lote GPS, o prestador e a data de geração da guia. Dessa forma, na pasta de Log, será possível identificar os arquivos que possuam mensagem de erro através do seu nome, que apresentará COM_ERROS quando existirem erros no arquivo e SEM_ERROS que as mensagens forem de importação com sucesso. 50

51 13. Navegador de Dados 13.1 Inclusão de inconsistências manuais para possibilidade inativação de guias Interface: Navegador de Dados O usuário pode marcar, manualmente, uma guia como inconsistente. Foi desenvolvido um cadastro para as inconsistências, onde estas podem ser definidas através do módulo de Produção Médica, no menu Apoio. Figura: Cadastro de inconsistência Realizado o cadastro das inconsistências, o usuário deverá selecionar as guias que deseja definir como inconsistente, desde que o status da guia seja Bloqueada ou Disponível. Figura: Selecionando guias 51

52 Figura: Aplicando inconsistência Figura: Visualizando guias com inconsistência Após aplicar a inconsistência nas guias, estas serão ignoradas durante o processamento da importação TISS. Utilizando o mesmo processo, o usuário também poderá remover uma inconsistência. Para tanto, deve acessar a interface de inserção de inconsistência, selecionar o item em branco e clicar na opção Aplicar, removendo assim a inconsistência. No entanto, o usuário deve lembrar que esta opção é válida apenas para inconsistência manual. 52

53 13.2 Filtro por lote GPS na tela principal do Navegador de Dados Interface: Navegador de Dados Foi acrescentado mais um filtro no Navegador de Dados, o qual possibilitará filtrar um intervalo de lotes. Caso o usuário escolha a opção de filtrar por lotes, a opção do filtro por intervalo de prestadores será descartado, caso contrário, se escolher o filtro por intervalo de prestadores o filtro de lotes será desconsiderado. Figura: Navegador de Dados Destaque para filtro por intervalo de lotes 14. PTU Eletrônico Não houve atualização para este módulo nessa versão. 53

54 Tópicos relevantes Infomed GPS Tópicos relevantes

55 A. Funções Específicas A.1 Geração de arquivos de extração matricial da ECOM Interface: Funções Especificas / NNE / Manaus / Exportação ECOM Produção Médica / Apoio / Componentes Padrão A interface Exportação de arquivos para a ECOM permite a geração de arquivos matriciais a fim de obter dados de serviços, prestadores e especialidades. Em Funções Específicas / NNE / Manaus, foi adicionado o menu a opção Exportação ECOM. Esta possui informações para a exportação dos arquivos de serviços, prestadores e especialidades. Dessa forma, a extração dos arquivos será feita em duas etapas: obtenção dos dados e a geração do arquivo. Figura: Exportação de arquivos para a ECOM Destaque para botões Obter dados e Gerar arquivo Para a obtenção dos dados, o usuário deverá selecionar um ou mais itens existentes na opção de cadastros completos. Após a seleção, o usuário deverá pressionar o botão Obter dados para a obtenção dos dados necessários à geração do arquivo.

56 Figura 2: Exportação de arquivos para a ECOM Destaque para área Cadastros completos A segunda etapa é a geração do(s) arquivo(s) onde o usuário deverá escolher o diretório destino do(s) mesmo(s). Ainda com os cadastros completos selecionados (Especialidades, Prestadores ou Serviços), clicar no botão Gerar arquivo. Para esta segunda etapa será gravado também um histórico de geração de arquivos, onde mostra informações como data de geração e o tipo de cadastro (Especialidades, Prestadores ou Serviços). Figura 3: Exportação de Arquivos para a ECOM Destaque para campo Dir. Destino e botão Gerar arquivo 56

57 Após a conclusão de todas as etapas, o arquivo será gravado no diretório escolhido pelo usuário, e seguirá o layout (arquivos importados pela matriz gerencial), como exemplo na figura a seguir: Figura 4: Arquivo ECOM_Especialidades Importante: Como não existe correspondência entre todas as tabelas de referência do GPS e as tabelas propostas no layout ECOM, serão exportadas as próprias tabelas de referência do GPS no campo TABELA. Quando no cadastro do procedimento não existir a tabela de referência informada, serão gravadas no arquivo as seguintes mensagens, de acordo com o tipo: SERVICO SEM TABELA DE REFERÊNCIA DIÁRIA SEM TABELA DE REFERÊNCIA TAXA SEM TABELA DE REFERÊNCIA MATERIAL SEM TABELA DE REFERÊNCIA MEDICAMENTO SEM TABELA DE REFERÊNCIA Para fazer o ajuste, deverá ser feito o cadastro das tabelas de referência correspondentes ao tipo de procedimento (serviço, taxa, diária, material ou medicamento), em Produção Médica / Apoio / Componentes Padrão, conforme as figuras seguintes: 57

58 Figura: Manutenção de serviços Destaque para opção Tab. Referência Figura: Tipos de taxas Destaque para opção Tabela Referência Figura: Tipos de diárias Destaque para opção Tabela Referência 58

59 Figura: Materiais médicos Destaque para opção Tabela Referência Figura: Medicamentos Destaque para opção Tabela Referência A.2 Pagamento de incidências de acordo com a acomodação do produto Interface: Administração do Ambiente / Parâmetros Infomed / aba Geral / aba Produção Médica Painel de Comando / Tarefa Processar produção (gerar substratos) A partir desta atualização em Funções Especificas, será possível a geração de arquivos matriciais a fim de obter dados de beneficiário e seus complementos para ECOM. Em Funções Específicas / NNE / Manaus, foi adicionado o menu Exportação ECOM. Este menu possui informações para opção de exportação dos arquivos de beneficiários e seus complementos (figura 1). A extração dos arquivos será feita em duas etapas: obtenção dos dados e a geração do arquivo. 59

60 Figura: Exportação de arquivos para a ECOM Destaque para botões Obter dados e Gerar arquivo Para a obtenção dos dados, o usuário deverá selecionar, entre os itens existentes, a opção Beneficiários (figura 2) e informar o período de referência. Após a seleção, o usuário deverá pressionar o botão Obter dados para a inclusão dos dados necessários à geração do arquivo. Figura: Exportação de arquivos para a ECOM Destaque para os campos Beneficiários e Período 60

61 A segunda etapa é a geração do(s) arquivo(s), onde o usuário deverá escolher o diretório destino do(s) mesmo(s). Com a opção Beneficiários selecionada e o período de referência preenchido, clicar no botão Gerar arquivo. Para esta segunda etapa será gravado também um histórico de geração de arquivos, onde mostra informações como data de geração e o tipo de cadastro (neste caso, Beneficiários). Figura: Exportação de Arquivos para a ECOM Destaque para campo Dir. Destino Após a conclusão de todas as etapas, o arquivo será gravado no diretório escolhido pelo usuário, e seguirá o layout fornecido pela ECOM, como exemplo na figura a seguir: Figura: Arquivo ECOM Beneficiários 61

62 Figura: Arquivo ECOM Complemento de Beneficiários Para a geração do arquivo de beneficiários, é necessário o correto preenchimento de dois mapeamentos, os mesmos cadastrados para o SIB no módulo Importação/Exportação, menu Cadastro de Beneficiários ANS, opção Mapeamentos. Como efetuá-los: 1. Grau de Dependência (Padrão SIB) Selecionar o mapeamento de código Sexo+Dependência x Vínculo do Beneficiário SIB. Acionar a opção Valores. Verificar se os valores estão preenchidos; caso não estejam, providenciar o preenchimento levando em conta o sexo e o grau de dependência. 2. Motivo de Exclusão do Plano (Padrão SIB). Selecionar o código Motivo de Histórico x Motivo Cancelamento SIB. Acionar a opção Valores. Verificar se os valores estão preenchidos; caso não estejam, providenciar o preenchimento levando em conta o código do motivo do histórico. B. Tabela Resumo Financeiro Não houve atualização para este tópico nessa versão. C. PTA Autorizador Interno Não houve atualização para este tópico nessa versão. 62

63 D. Banco de Dados Não houve atualização para este tópico nessa versão. E. TISS Não houve atualização para este tópico nessa versão. F. CRT Faturamento (Módulo local da NNE) Não houve atualização para este tópico nessa versão. G. Assistente TUSS Não houve atualização para este módulo nessa versão. H. Configuração BDE Não houve atualização para este módulo nessa versão. 63

64 Perfil Suporte Infomed GPS Perfil Suporte

65 I. Framework Básico Não houve atualização para este tópico nessa versão.

66 Versões Infomed GPS Versões

67 J. Sistema Pirâmide Procenge J.1 Versão do sistema Pirâmide Para que não haja problemas de compatibilidade com o Infomed GPS é necessário que o sistema Pirâmide esteja na versão 5.26 ou posterior.

68 Créditos Infomed GPS Gestão de Planos de Saúde Versão: Contato Informações Dúvidas Infomed Tecnologia Coordenação de Integração de Produto Av. Josefa Taveira, nº 53 Mangabeira CEP João Pessoa PB. Fone: (83)