Manual Ilustrado Faturamento para Convênios

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Marcelo Palhares Malheiro
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1 Abril

2 Indíce Título do documento 1. Introdução Objetivos Faturamento para Convênios Faturamento Refaturamento Reprocessamento Versão 1.0

3 1. Introdução O processo de faturamento compreende um conjunto de contas que estão encerradas/liberadas e prontas para envio para seus respectivos Convênios, formando assim a Fatura/Remessa. O processo de faturamento no sistema TOTVS Gestão Hospitalar Saúde é o mesmo para todos os convênios. Deve-se selecionar as contas que NÃO serão enviadas ao convênio e que NÃO irão compor a fatura/remessa Na modalidade Faturamento Eletrônico são gravadas as informações (em arquivos ou mídias) exigidas pelos convênios de acordo com um layout pré-estabelecido entre o convênio e o prestador/hospital. Dessa forma, o convênio realiza a importação para começar o processo de Auditoria de Contas. A maioria dos Convênios (Operadoras de Saúde) envia o arquivo de faturamento eletrônico no padrão TISS (Troca de Informação de Saúde Suplementar), definido pela ANS (Agencia Nacional de Saúde Suplementar). Ao fim do processo de faturamento, é emitido um relatório informando o valor total de cada conta e ao fim do relatório o valor geral com a soma de todas as contas que foram encaminhadas ao convênio. Acompanha ainda o espelho da conta onde há a distribuição por Grupo de Gastos do valor apurado. Estes relatórios são encaminhados juntamente com as contas impressas para que sejam conferidas ou auditadas pelos convênios Na tela de Faturamento para Convênios é feito o Faturamento, Reprocessamento e o Refaturamento das contas/faturas de convênios. Após o faturamento, caso o convênio utilize padrão TISS, será gerado um arquivo XML, que deverá ser enviado para o convênio. Caso use outros padrões de faturamento eletrônico, será gerado um arquivo txt. 2. Objetivos Neste manual apresentaremos: O processo de Faturamento para Convênios. A geração do XML enviado aos convênios. Versão 1.0 3

4 3. Faturamento para Convênios Título do documento 3.1. Faturamento 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Particular e Convênios/Faturamento para Convênios. 2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio que irá gerar o faturamento. 3. A Unidade de Atendimento, o Responsável pela Liberação da conta e o Plano são informações opcionais. 4. Na opção Faturamento é realizado o faturamento das contas liberadas, gerando uma remessa para o Convênio. 5. Marque a caixa Faturar contas zeradas para que somente as contas zeradas de pacientes sejam exibidas no filtro. 4 Versão 1.0

5 6. Marque a caixa Somente contas auditadas para que somente as contas que passaram pelo processo de pré-auditoria sejam exibidas no filtro. 7. No painel Tipo selecione a opção manual para selecionar manualmente as contas. 8. Clique no ícone de seleção manual de contas para que seja exibida a tela para seleção das contas. 9. Para adicionar as contas na listagem para faturamento clique em Confirma Lista. 10. Para que as contas sejam selecionadas automaticamente, no painel Tipo, marque a opção Automática. É possível ainda informar períodos para utilização de filtros. Versão 1.0 5

6 Título do documento 11. Selecione o tipo de paciente (Interno, Externo ou ambos). 12. Para pacientes Externos e convênios que utilizam padrão TISS, é possível selecionar quais guias do Padrão de Faturamento TISS serão faturadas: Guias de Consulta: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de consulta. Guia de SP/SADT: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de SP/SADT. Guias de Honorários: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de honorários. 13. Para que a listagem seja ordenada, marque uma das opções entre número da Conta, nome do Cliente ou data de saída. 14. Pressione a tecla Tab para que o os filtros sejam utilizados. Em seguida são listadas as contas correspondentes. 6 Versão 1.0

7 15. Selecione as contas que NÃO serão faturadas. 16. É possível marcar/desmarcar todas as contas utilizando a caixa correspondente. 17. Clique em Inicia para realizar o faturamento do convênio selecionado. 18. Clique em Sim para confirmar o processamento. 19. Preencha a Data de Vencimento e clique em OK. 20. Clique em Sim para continuar. 21. Será informado que o processo foi finalizado. Clique em OK. 22. Será exibida a tela Emissão de Fatura para Convênios. Versão 1.0 7

8 Título do documento 23. Marque a fatura que deseja visualizar ou imprimir. 24. Clique em Visualizar, para visualizar a fatura. 25. Clique em Imprimir, para imprimir a fatura. 8 Versão 1.0

9 3.2. Refaturamento 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Particular e Convênios/Faturamento para Convênios. 2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio. 3. A Unidade de Atendimento, o Responsável pela Liberação da conta e o Plano são informações opcionais. 4. Selecione a opção Refaturamento, nela é possível refaturar uma fatura se necessário. 5. Será exibida a tela para seleção da fatura/ remessa. Versão 1.0 9

10 Título do documento 6. Preencha o número da remessa para utilizar o filtro. 7. Marque a remessa/fatura que deseja refaturar. 8. Clique em OK. 9. Será exibida a tela inicial do Faturamento para Convênios, nela é possível incluir uma conta na fatura clicando no botão correspondente. 10 Versão 1.0

11 10. Para realizar o refaturamento clique em Inicia. 11. Será exibida a tela para confirmação, nela clique em Sim. 12. Preencha a data da fatura e clique em OK. 13. Clique em Sim para continuar e em seguida preencha a data do vencimento e clique em OK. 14. Clique em Sim para continuar. 15. Será informado que o processo foi finalizado. Clique em OK. Versão

12 Título do documento 16. Será exibida a tela Emissão de Fatura para Convênios. 17. Marque a fatura que deseja visualizar ou imprimir. 18. Clique em Visualizar, para visualizar a fatura. 19. Clique em Imprimir, para imprimir a fatura. 12 Versão 1.0

3.3. Reprocessamento 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Particular e Convênios/Faturamento para Convênios. 2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio que irá gerar o faturamento.

13 3.3. Reprocessamento 1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Particular e Convênios/Faturamento para Convênios. 2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio que irá gerar o faturamento. 3. A Unidade de Atendimento, o Responsável pela Liberação da conta e o Plano são informações opcionais. 4. Clique na opção Reprocessamento, nela é possível cancelar fatura, excluir conta da fatura, retornar conta para correções e excluir conta para reapresentação. 5. Será exibida a tela para seleção da fatura/remessa. 6. Marque uma das opções para reprocessamento: Excluir Conta(s) da Fatura Cancelar Fatura Retornar Conta(s) para Correções Versão

14 Excluir Conta(s) para reapresentação Título do documento 7. Preencha o número da remessa para utilizar o filtro. 8. Marque a remessa/fatura. 9. Clique em OK. 10. Na tela inicial de Fatura para Convênios, marque a conta e clique em Inicia. 11. Clique em Sim. 12. Selecione o motivo para reprocessamento e clique em OK. 13. Será informado que o processo foi finalizado. Clique em OK. 14. Será exibida a tela Emissão de Fatura para Convênios. 14 Versão 1.0

15 15. Marque a fatura que deseja visualizar ou imprimir. 16. Clique em Visualizar, se necessário a visualização da fatura. 17. Clique em Imprimir, para imprimir a fatura. Versão

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