Apresentação dos Resultados 1T10

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1 Apresentação dos Resultados 1T10

2 Aviso Importante Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da Companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros, e referências ao potencial de crescimento da Companhia, constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Estas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças. 2

3 Perfil Corporativo

4 Cadeia Produtiva 4

5 Outros Segmentos 5

6 Localização das Fábricas Fibrocimento Filiais de vendas 1) Anápolis/GO; 2) Colombo/PR; 3) Goiânia/GO; 4) Rio de Janeiro/RJ; 5) Simões Filho/BA; 6) Porto Alegre/RS e 7) São Paulo/SP. 6

7 Localização das Fábricas Telhas de Concreto 7

8 Linha do Tempo Trajetória de realizações da Eternit desde a sua fundação em

9 Visão Geral - SAMA

10 Mercado Mundial Amianto Crisotila Maiores Produtores Mundiais 2009 Rússia 45% China 22% Brasil* 14% Cazaquistão 10% Canadá 8% Zimbábue 1% Consumo Mundial (em MM de T) , , , , , ,1 * SAMA MINERAÇÃO (Minaçu/GO): Terceira maior do mundo e primeira com ISO

11 Vantagens Competitivas 11

12 Vendas de Amianto Crisotila (em mil toneladas) 291,0 74,1 69,2 70,0 77,7 70,4 31,9 30,9 36,6 36,2 37,2 42,2 38,3 33,4 41,5 33,2 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Mercado Interno Mercado Externo Variação Mercado Interno Mercado Externo Total 1T10/1T ,6% - 21,4% - 5,0% 12

13 Visão Geral - Eternit

14 Produtos e Soluções para Construção Civil Caixas d água e Filtros Coberturas Componentes para Sistemas Construtivos Louças e Assentos Sanitários 14

15 Mercado de Cobertura Brasil (2009) Fibrocimento 52% Mercado Residencial Outros 2% Cerâmicas 43% Mercado Industrial/Comercial Outros Cerâmicas 12% 14% Concreto 3% Fibrocimento 39% Metálicas 35% Mercado Total Evolução do Mercado (MM m2) Outros 4% Concreto 3% Cerâmicas 35% 406 5% 425 8% % 505-2% 495 Fibrocimento 49% Metálicas 9%

16 Mercado Brasileiro de Fibrocimento Estrutura do Parque Industrial em 2009 Mercado de Fibrocimento Brasil Capacidade Instalada: Aprox toneladas/ano Utilização da capacidade instalada em torno de 86% Consumo: Aprox toneladas/ano Empresas: 11 Fábricas: 19 Pontos de Venda: ETERNIT Capacidade Instalada: toneladas/ano Utilização da capacidade instalada em torno de 86% Consumo: toneladas/ano Empresas: Market-share 30% Fábricas: 5 Pontos de Venda:

17 Vantagens Competitivas Produtos e Soluções para a Construção Civil 17

18 Vendas de Fibrocimento* (em mil toneladas) 730,6 207,2 195,4 207,8 167,2 160,8 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Variação Total 1T10/1T ,2% * Inclui componentes para sistemas construtivos 18

19 Visão Geral - Tégula 19

20 Aquisição Tégula Maior empresa brasileira no ramo de telhas de concreto; Portfólio com mais de 33 linhas de produtos; Revenda de equipamento de aquecimento solar; Market-share em torno de 35% no mercado brasileiro de telhas de concreto; Número de Colaboradores: 428; Capacidade de Produção: 7,2 milhões de m² de telhas; Capacidade Utilizada no período de 11/02/10 a 31/03/10: em torno de 60%; e Valor da aquisição: R$ 39,2 milhões. 20

21 Principais Produtos de Cobertura 21

22 Solução Completa de Cobertura 22

23 Desempenho Econômico-Financeiro

24 Receita Líquida Consolidada 1T10 Receita Líquida Consolidada* Composição da Receita Líquida 18% 144,8 133,9 146,9 156,4 170,7 143,5 Telhas de Fibrocimento 61,8% Componentes para Sistemas Construtivos 2,5% 127,9 101,7 43,1 100,4 33,5 121,8 25,1 28,5 27,2 Outros (**) 2,2% Telhas de Concreto e Acessórios 5,1% Amianto Crisotila 28,4% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 (*) em R$ milhões Mercado Interno Mercado Externo (**) Outros: telhas metálicas, caixas d água de polietileno, louças sanitárias e filtros para tubulações de água. 24

25 Composição do Custo de Produção - 1T10 Outros Custos 19% Depreciação 3% Fibrocimento Amianto Crisotila Energia Energia Outros Custos 3% Materiais 2 Matérias-Primas 1 11% 7% 33% 66% Depreciação 4% Mão-de-Obra Mão-de-Obra 9% 45% 1 - Cimento (48%), Amianto Crisotila (42%) e outros (10%) 2 - Combustível, explosivos, embalagens, entre outros Telhas de Concreto Depreciação 9% Outros 22% Energia 4% Matérias- Primas 3 50% Mão-de-Obra 15% 3 - Cimento (54%), areia (33%) e outros (13%) 25

26 EBITDA e Lucro Líquido (em R$ milhões) EBITDA Lucro Líquido 0% 7,5% 35,7 35,7 29,9 27,8 30,1 21,6 17,3 17,0 17,2 23,2 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 26

27 Margens 45% 43% 40% 41% 45% 25% 22% 20% 19% 21% 15% 13% 12% 11% 14% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Margem Bruta Margem Líquida Margem EBITDA 27

28 Tégula 1T10* Desempenho Operacional e Financeiro Volume Vendido - Telhas (em m 2 ) Receita Operacional Líquida Lucro Bruto EBITDA Lucro Líquido R$ mil R$ mil R$ 969 mil R$ 618 mil * Os resultados da Tégula passaram a ser consolidados dentro do Grupo Eternit a partir de 11 de fevereiro 28

29 Investimentos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos (1T10)* 8 34 Administrativo 1% Informática 6% Manutenção 28% 9 Capacidade Produtividade 53% Segurança 2% Qualidade e Desenvolvimento 10% 1T09 1T10 Aquisição Tégula Investimentos Correntes * Não considera a aquisição da Tégula 29

30 Novas linhas de produção de produtos acabados Em Goiânia / GO Inaugurada em abril de Em Colombo / PR Inaugurada em janeiro de

31 Mercado de Capitais

32 Desempenho da Ação (Dez/06 - Abr/10) No período de 30/12/2006 a 30/04/2010, as ações da Eternit registraram valorização de 17,1% contra uma valorização do índice IBOVESPA de 51,8%. Neste mesmo período, considerando o pagamento de dividendos e JCP as ações da Eternit registraram valorização de 91,3%. 200 ETER3 IBOVESPA R$ 7, dez-06 jun-07 dez-07 jun-08 dez-08 jun-09 abr-10 32

33 Liquidez Número de Acionistas (*) (*) Até abril de

34 Liquidez Média Diária - Volume de Negócios (R$ Mil) (*) (*) Até abril de

35 Estrutura Acionária Abril/10 36% 5% 57% 2% Pessoas Físicas (6.105 acionistas) Pessoas Jurídicas (88 acionistas) Residentes no Exterior (48 acionistas) Clubes, Fundos e Fundações (143 acionistas) Acionistas com mais de 5% de participação Geração L. Par. Fund. Invest. em Ações 17,99% Luiz Barsi Filho 11,29% Victor Adler 6,63% Free-Float 62,6% 35

36 Remuneração aos Acionistas (2004 até Mai/10) Lucro Líquido X Proventos Pagos (R$ milhões) Lucro Líquido Dividendos e JCP 36

37 Remuneração aos Acionistas (2004 até Mai/10) Dividend Yield 16,2% 17,1% 15,1% 13,2% 12,8% 8,6% 4,6%

38 Perspectivas

39 Programa Estruturado de Expansão e Diversificação OBJETIVO Consolidar a Eternit como empresa de produtos e soluções para a construção civil INICIATIVAS - Criação da Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios - Inclusão de Telhas Metálicas no portfolio - Investimento em novas linhas de produção de fibrocimento na Eternit - Investimento em máquinas de novos produtos nas fábricas atuais - Aumento de capacidade de produção na SAMA - Lançamento de novos produtos - Entrada no segmento de louças sanitárias - Crescimento Inorgânico - Aquisições 39

40 Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Comportamento das vendas de Fibrocimento (Mil Toneladas) CAGR (2004/2009) = 11% 650,0 650,0 650,0 650,0 620,3 578,3 522,5 725,3 730,0 850,0 731,2 431, Vendas Capacidade Instalada 40

41 Programa Estruturado de Expansão e Diversificação Comportamento das vendas de Amianto Crisotila (Mil Toneladas) CAGR (2004/2009) = 3% 270,0 270,0 270,0 272,6270,0 248,8 231,3 221,6 303,8 295,0 300,0 290, Vendas Capacidade Instalada 41

42 Lançamentos Louças e Assentos Sanitários Componentes para Sistemas Construtivos e Filtros Telhas Coloridas de Fibrocimento 42

43 Gestão Corporativa e Socioambiental

44 Gestão Corporativa Programa Portas Abertas Criação... Novembro de 2004 Objetivo... Abrangência... Contribuir para o melhor entendimento da sociedade a respeito da extração e beneficiamento do amianto crisotila e da fabricação de produtos de fibrocimento de forma controlada e responsável. Cinco unidades produtivas do Grupo Eternit e a mina da SAMA Visitantes... Mais de 36 mil até abril de 2010 Público... Sociedade em Geral 44

45 Área de Matéria-Prima Setor do amianto crisotila 45

46 Sistema de Filtragem de Ar Maior da América Latina com mais de 17 mil mangas de filtros 46

47 Gestão com Foco no Meio Ambiente Rejeito Zero Monitoramento da Qualidade do Ar Reutilização da Água Reflorestamento de Bancadas Viveiro de Mudas Projeto Quelônios - Área de Preservação Animal Único criadouro de Tartarugas da Amazônia no Brasil e Reintegração de Animais Silvestres a Natureza em parceria com o IBAMA 47

48 Gestão com Foco no Meio Ambiente Cerca de 80% dos hectares da Serra de Cana Brava são mantidos como Reserva Florestal pela SAMA. Área monitorada 48

49 Ações Sociais Público Externo Projeto Terra Mirim A Eternit firmou parceria com a ONG Terra Mirim para promover a captação de jovens da cidade de Simões Filho e região para atuarem como Guias Mirins, que serão inseridos em projeto de trilha ecológica a ser implantado em breve na reserva ambiental desta unidade. O tamanho da área é de 810 mil m². Vista aérea da Reserva Ambiental da Fábrica de Simões Filho (BA) 49

50 Ações Sociais Público Externo Projeto Brincar pra Valer! Tem como objetivo mostrar as crianças, de uma subprefeitura da cidade de São Paulo, que os seus sonhos podem virar realidade, através de oficinas temáticas e de reciclagem. Lar Escola São Francisco - A Eternit contribui para o LESF com o objetivo de reabilitar crianças e adultos com necessidades especiais, visando à recuperação física, educacional e integração social. Projeto de publicação e Distribuição de Livros em Braile e Falados Em parceria com a Fundação Dorina Nowill, a Eternit distribuiu no entorno de suas unidades, mais de 6 mil exemplares com o objetivo de facilitar o acesso aos deficientes visuais. 50

51 Ações Sociais Público Externo Projeto Sambaíba A SAMA, mineradora da Eternit, desenvolve este projeto para capacitar jovens para a vida profissional através de oficinas de artesanato com o reaproveitamento de rocha estéril extraídas da mina; GRAAC A Eternit é sócia mantenedora do GRAACC e contribui para garantir à crianças e adolescentes com câncer, dentro do mais avançado padrão científico, o direito de alcanças todas as chances de cura com qualidade de vida. Sociedade dos Queimados - A Eternit contribui para a sociedade dos queimados no intuito de promover a reinserção social das vítimas de queimaduras, sobretudo as de baixa renda, proporcionando melhor qualidade de vida. 51

52 Clubes Recreativos - Público Interno Minaçu - GO Goiânia - GO Anápolis - GO Rio de Janeiro - RJ Simões Filho - BA Colombo - PR 52

53 Eventos do Período 53

54 Assembleia na web

55 Assembleia na web Aperfeiçoar as boas práticas de Governança Corporativa; O sistema permite o voto por procuração eletrônica, mediante certificado digital; Mais da metade dos acionistas da Eternit residem fora do estado de São Paulo; A CVM e o IBGC recomenda que as Companhias incentive a participação dos acionistas em assembleias; Os primeiros acionistas cadastrados terão os certificados digitais gratuitos para o primeiro ano; Parceiros: 55

56 BLOG Acesse e participe. 56

57 BLOG Canal de relacionamento para todos que desejam conhecer a Eternit; Objetivo é permitir a interação entre a empresa e seu público de forma transparente; Mais um canal de comunicação com os stakeholders; O BLOG da Eternit está dividido em quatro sessões: Amianto Crisotila Construção Civil Mercado de Capitais Responsabilidade Socioambiental 57

58 American Depositary Receipt - ADR Em 24/02/10, o Conselho de Administração aprovou o início do processo de adesão ao Programa de ADR nível I. Patrocinador (Emissor): Eternit; Instituição Depositária: The Bank of New York; Instituição Custodiante: Banco Bradesco; Paridade entre as ações da Eternit e ADRs: 1 (um) ADR corresponde a 1 (uma) ação ordinária de emissão da Eternit. 58

59 IR Global Rankings Prêmio de Melhor Governança Corporativa da América Latina A IR Global Rankings elegeu, pela segunda vez consecutiva, o Programa de Governança Corporativa da Eternit como o melhor da America Latina, no dia 09 de abril de A 12º edição anual do prêmio contou com a participação de 503 companhias de 35 países e na edição anterior participaram 163 companhias de 32 países. 59

60 Crisotila O amianto do Brasil

61 Crisotila O amianto do Brasil O uso do amianto crisotila no Brasil é regulamentado pela Lei Federal 9.055/95, Decreto 2.350/97 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Também está previsto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Amianto branco Fibras curvas, sedosas e sem ponta Alta concentração de magnésio: 3MgOSiO2H2O Biopersistência*: 2,5 dias *Biopersistência: Tempo que uma partícula inalada permanece no pulmão antes de ser eliminada pelos mecanismos de defesa do organismo. Para provocar dano pulmonar, a fibra precisa ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. Rocha de serpentinito com fibras de amianto crisotila 61

62 Maiores Informações Relações com Investidores Élio A. Martins Rodrigo Lopes da Luz Gilberto Cominato Bárbara M. Tanure Gonçalves Telefone: (55-11) Consultoria de RI Fernando Campos Tel: (55-11) Este material foi produzido com papeis certificados FSC (Forest Stewardship Council), que é uma garantia de que a matériaprima advém de uma floresta manejada de forma ecologicamente correta, socialmente e economicamente viável. 62

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