Endesa Brasil. III Painel Setorial de Energia Elétrica: Foco na Distribuição. 18 de Setembro 2006

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1 Endesa Brasil III Painel Setorial de Energia Elétrica: Foco na Distribuição 18 de Setembro

2 Endesa Brasil ativos do Grupo Distribuiçã Geração, Comercialização e Transmissão 2

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4 Área de concessão cobre maior parte do estado A Ampla atende 73% do território do Estado do Rio de Janeiro, com uma população de, aproximadamente, 6 milhões de pessoas Dados Gerais - jun.06 Área de concessão dividida por 9 pólos operacionais (regiões coloridas do mapa). Área de Concessão Km 2 Municípios 66 Clientes 2,3 milhões Quadro de Pessoal Extensão de rede Km Subestações 118 Vendas GWh 4

5 Transformação ão: Choque de Gestão Acompanhamento por 45 indicadores, envolvendo 167 equipes de trabalho Clientes Colaboradores Acionistas Fatores Críticos de Sucesso Disciplina de Mercado Utilização eficiente de recursos Papel pró-ativo com o Regulador Percepção como empresa de qualidade Alto valor em Capital Humano Gerenciamento de Contingências Recuperação de Clientes Otimização Operativa Plano Regulatório Marca Gestão de Pessoas Eixos 5

6 Venda de energia com base residencial sólidas Consumidores residenciais representam 90% do total de clientes em jun.06 Total de energia faturada em 2006: GWh Nº de Clientes (mil) Energia Faturada (GWh) - jun % Residenc ial % 22% Industrial Comercial Setor Público jun.05 jun.06 7% 14% Outros jun.05 jun.06 Receita bruta (R$ MM) Residencial Industrial Comercial Rural Outros Receita líquida (R$ MM)

7 Resultados positivos comprovam a evolução Evolução EBITDA (R$ MM) 23% 21% % 24% EBITDA de junho não considera o efeito da venda 362 da geração (R$59 MM) % CAGR EBITDA : 68% jun.05 jun.06 EBITDA Margem EBITDA Evolução Resultado Líquido (R$ MM) Jun.06 registrou o 9º trimestre consecutivo de lucro jun.05 jun.06 7

8 Melhora do perfil da dívida d financeira 8,2 Evolução Dívida Líquida (i) ,0 1,8 2,7 1, jun.05 jun.06 Dívida Líquida (R$ MM) Dívida Líquida / EBITDA Dívida por Moeda - jun.06 (ii) Dívida por Prazo - jun.06 (ii) 95% 5% 73% 27% R$ Moeda Estrangeira LP CP (i) Considera dívidas bancárias, debêntures, derivativos, BNDES (CVA e RTE), Brasiletros, Eletrobrás, dívida intercompany líquida e caixa. EBITDA s de jun.05 e jun.06 acumulados nos últimos 4 trimestres. (ii) Considera dívidas bancárias, debêntures, derivativos, BNDES (CVA e RTE), Brasiletros, Eletrobrás. 8

9 Perdas e cobrabilidade caminham juntas Desde a implantação da Rede Ampla observa-se uma trajetória declinante das perdas, acompanhada por melhor índice de cobrabilidade Evolução de Perdas e Cobrabilidade 23,6% 22,8% 98,7% 99,1% 98,9% 97,4% 98,0% 22,8% 22,1% 21,1% dez.03 dez.04 jun.05 dez.05 jun.06 Perdas TAM Cobrabilidade TAM TAM: Taxa Anual Móvel. 9

10 Rede Ampla: redução expressiva das perdas Redução das perdas físicas em 140,9 KWh/cliente-mês (-51,4pp) Ritmo de construção de 350 clientes com Rede Ampla a cada dia Investimento total até jun.06 de R$276 MM 53,4% Perdas 144,2 26,2% 2,0% 54,3 3,3 Sem Rede Ampla Rede Ampla Rede Ampla com Concentrador KWh/Cliente % Em 2006 foram conectados 79 mil clientes (73 mil com concentrador), totalizando 329 mil desde o início do projeto 10

11 Investimentos refletem confiança a na operação jun.05 jun.06 Investimento (R$ MM) Investimento (R$ MM) jun.05 jun.06 Em 2006, 42% dos investimentos foram destinados à Rede Ampla Perdas (não Rede Ampla) Rede Ampla Outros 11

12 Investimentos em qualidade reduzem DEC e FEC Inaugurado em jul.06 o novo Centro de Operações do Sistema, que opera remotamente as redes de alta, média e baixa tensão 22,2 DEC 19,5 19,9 18,4 17,8 dez.03 jun.04 dez.04 jun.05 dez.05 jun.06 Redução de 4,4 pp no DEC em 2,5 anos FEC 17,0 14,2 13,4 12,9 12,4 dez.03 jun.04 dez.04 jun.05 dez.05 jun.06 Redução de 4,6 pp no FEC em 2,5 anos 12

13 Ampla é reconhecida pelo mercado Reconhecimento Internacional Medição Eletrônica ISO 9001/2000 Central de Relacionamento TOP RH ADVB 2005 Reconhecimento Internacional Projeto Orientando IASC a melhor empresa da Região Sudeste Finalista na categoria Melhor Contribuição em Recursos Humanos 2005 Projetos Relacionamento e Transformar Finalista em Qualidade de Gestão Finalista do 4º Prêmio Balanço Social 2004 Top de Marketing 2006 Projeto Orientando 3 o lugar Prêmio Consumidor Moderno 2005 Selo Balanço Social Ibase / Betinho

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15 A Coelce no Brasil e no Nordeste Dados referente a 2005 Brasil Nordeste Ceará Área Geográfica: - % Nacional -% Nordeste Km 2 100% Km 2 18% 100% Km 2 2% 10% População: - % Nacional - % Nordeste Fonte: IBGE (dados de 2000) 170 Milhões 100% 48 Milhões 28% 100% 8 Milhões 4% 16% Tamanho do Mercado (2005) Vendas físicas (GWh) % Nacional % Nordeste % ,9% 100% % 12% Nº de clientes (Mil) % Nacional % Nordeste Fonte: EPE - MME Indicadores MWh / Cliente / Ano MWh / Km 2 Clientes / Km 2 Clientes /Empregados Perdas (1) % 5,9 39,4 6, ,3% 100% 4,1 36,4 8,8 19,4% % 18% 2,7 44,2 16, ,0% (1) Para o Nordeste os indicadores foram obtidos a partir das empresas Coelce, Coelba, Celp, Cosern e Energipe 15

16 Focos Estratégicos da Coelce Eficiência Operacional com foco na Satisfação do Cliente Combate às perdas e inadimplência Colaboradores qualificados e Satisfeitos Imagem Corporativa, com foco na Sustentabilidade Rentabilidade aos Acionistas, com solidez financeira 16

17 Focos Estratégicos da Coelce Eficiência Operacional com foco na Satisfação do Cliente Combate às Perdas e Inadimplência Colaboradores Qualificados e Satisfeitos Imagem Corporativa, com foco na Sustentabilidade Rentabilidade aos Acionistas, com Solidez Financeira 17

18 Busca contínua nua de qualidade e eficiência operacional Duração Equivalente de Interrupção por Cliente - DEC Horas 20,66 36% 13, agos to/2006 Freqüência Equivalente de Interrupção por Cliente - FEC 17,20 38% Nº de vezes 10, agos to/2006 Centro de controle de baixa tensão Centro de operação do sistema 18

19 Melhoria do Relacionamento com os Clientes Projeto PDS On-Line 100% das Agências On-line Atendimento Hora Marcada Atendimentos realizados Benefícios Clientes Adimplentes trocas realizadas Central de relacionamento Faturamento massivo e grandes clientes Agência de grandes clientes Atendimento nas agências 19

20 Propor soluções aos clientes também é nosso foco Clientes Baixa Tensão Clientes Alta Tensão Eficiência Energética Manutenção Instalações Coelce é a distribuidora do Nordeste que possui o melhor índice de satisfação do cliente e a 5ª no Brasil Evolução da Coelce na Pesquisa ABRADEE 69,9 72,2 79,2 83, Vox Populi 19,3% 20

22 Significativa melhoria nos índices de perdas e arrecadação Uso do Palm Top permite ganho de até 12 horas na conclusão dos serviços. Tele Medição beneficia mais de clientes de alta e média tensão. Investidos mais de R$ 19 milhões com projetos de Rede DAT (mais de 17 mil clientes conectados). Perdas de Energia Taxa Anual Média Índice de Arrecadação Taxa Anual Média 13,50% 13,90% 14,00% 99,7% 100,4% 100,7% 100,2% 13,10% 98,4% 12,90% 10,6% ago/ ago/06 Perda total Perda técnica 22

24 Colaboradores: foco no compromisso e nas competências OHSAS Programa Valores em Ação Adesão de Colaboradores Norma de Segurança e Saúde Ocupacional Índice Global de Avaliação (IGA) de Empresas Parceiras 91% de participação das Empresas Parceiras Gestão por Competências Remuneração Gestão por Competências Recrutamento e Seleção Treinamento e Desenvolvimento Coelce está entre as 150 melhores empresas do Brasil para trabalhar 24

25 Focos Estratégicos da Coelce Eficiência Operacional com foco na Satisfação do Cliente Combate às perdas e inadimplência Colaboradores qualificados e Satisfeitos Imagem Corporativa, com foco na Sustentabilidade Rentabilidade aos Acionistas, com solidez financeira 25

26 Compromisso com o Meio-Ambiente e as Comunidades Projeto Óleo Ecológico Utilização de óleo da mamona e da castanha de caju Ecotimes colaboradores treinados sobre o SGA 114 mil alunos atendidos Coelce Solidária Coelce nas Escolas R$ mil arrecadados pela conta de energia 14 instituições e 17 bairros beneficiados Doação de móveis, computadores e equipamentos Certificação ISO ,5% de avanço no cronograma Coelce nos Bairros 150 comunidades visitadas atendimentos Coleta Seletiva do Lixo Eficiência Energética Hospitais públicos Universidades 26

28 Mercado cresceu 23% nos últimos 5 anos Evolução das vendas no mercado da Coelce - Em GWh Posição: 1S % % Energia Faturada 1S Energia Faturada no ano Consumidores Livres (Transporte de energia) S 2006 Consumo Crescimento CE 7,10% 23% Crescimento BR 4,60% 18% Energia faturada: GWh In d u s tr ia l 16,7% Consum idor Livre 10,3% Com ercial 18,5% Residencial 33,2% Normal 17,2% Baixa Renda 16,0% Outros 13,7% Residencial 33,2% Outros 13,7% Rural 7,6% Poderes Públicos 5,2% Iluminação Pública 4,9% Serviços Públicos 3,6% 28

29 1º semestre reflete evolução na lucratividade Receita Líquida EBITDA Valores em R$ Milhões % % 1S S S S 2006 Lucro Líquido Investimentos S S % S S % ÍNDICES DE RENTABILIDADE 1S S 2006 V ar % Margem de Lucro Bruto 30,4% 39,4% 30% M argem de Lucro Líquido 9,7% 19,4% 101% Margem EBITDA 23,6% 35,3% 50% Retorno sobre Capital Próprio - ROE 8,4% 33,5% 301% 29

30 Investimentos reforçam compromisso com a qualidade e a universalização Valores em R$ milhões 40% E S 2006 Clientes (Conexão e Atendimento) Luz para todos Renovação Rede Elétrica Reforço para controle de perdas Investimentos gerais no sistema 30

31 Menor dívida financeira dos últimos cinco anos Valores em R$ milhões Redução da dívida financeira 25% Dívida Curto Prazo Dívida Longo Prazo S S 2006 Endividamento Líquido ,5 2,0 2,1 1,3 1,0 Índices 1 S S 2006 Var % Dívida / PL 76% 60% -21% Dívida/Ativo Total 30% 23% -23% Dívida Líquida Dívida Líquida/ Ebitda S S

32 Valorização jáj ultrapassa 40% em 2006 (PNA) Cotação de fechamento das ações PNA Coelce (R$/ Ações) 3,00 4,24 4,12 7,10 46% 10,20 10,38 Variação dos últimos 12 meses Índices Var % Coelce PNA 82% IEE 46% IBOVESPA 29% /06/06 31/08/06 Índices 1S S 2006 Var % Valor de Mercado % Enterprise Value (EV) % EV/ EBITDA 4,66 4,27-8% Preço/ Lucro por Ação (P/L) 7,96 5,85-26% Var % Dividendos/ Preço Ação (PNA) 5,3% 20,6% 289% Destaques: Revista IstoÉ Dinheiro: 12ª entre as ações mais rentáveis da Bovespa e a 3ª no setor elétrico. Revista Você S.A, Guia de Ações 3ª posição no ranking das empresas que mais pagaram dividendos em

33 Sociedade reconhece trabalho desenvolvido Os Reconhecimentos Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do Nordeste Selo de Responsabilidade Cultural Selo IBASE Balanço Social 2005 e 2006 Prêmio PROCEL 1º Lugar no Nordeste 3º Lugar no Brasil Revista Forbes Brasil 200 melhores empresas 5º Lugar no setor 9º Lugar no ranking geral Revista Exame Estamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. 33

34 Contatos Endesa Brasil: Eric Cioni Fones: (21) Fax: (21) Site: Contatos Ampla: Eric Cioni Fones: (21) Site: Contatos Coelce: Isabel Alcântara Fones: (85) /4029 Fax: (85) Site de RI: