Cartão Consignação em Folha Implementando uma linha de crédito permanente, flexível e com averbação em folha. Índice

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1 White Paper Series A Medida Provisória 130/2003 e seus reflexos positivos para a viabilização de novos modelos de crédito baseados em oferta de Cartão de Crédito com averbação parcial direta em folha de pagamento.

2 Cartão Consignação em Folha Implementando uma linha de crédito permanente, flexível e com averbação em folha. Índice Introdução...3 A Medida Provisória 130/ Cartão Consignação em Folha...5 Elementos motivadores para as empresas...6 Visão e motivação para os trabalhadores...7 Motivações para os bancos emissores...7 Viabilidade do modelo...8 Visão Certegy das bases de sucesso...9 Conclusão Página 2

3 White Paper Series Introdução Estamos vivendo um daqueles raros momentos onde se abre uma gigantesca janela de oportunidade no mercado: aumentar significativamente a base instalada de cartões de crédito através da oferta de crédito com desconto averbado em folha de pagamento. Esta talvez seja uma das mais importantes demandas verificadas no segmento de cartões dos últimos tempos. Através da Medida Provisória 130/2003 e do Decreto 4.840/2003, o governo federal ratificou as normas de gestão desta oferta há muito requerida pelo mercado. Bancos, empresas e trabalhadores ganham significativamente com esta iniciativa, pois agora se configura o cenário ideal para a expansão da tradicional base de cartões que hoje permeia apenas uma pequena parcela da população brasileira com acesso a serviços bancários. E por que instrumentalizar esta oferta através do cartão de crédito? Simples: o cartão é hoje a ferramenta que melhor se adequa a esta necessidade, com ampla aceitação pela cadeia de valor e fácil implementação, sem contar as diversas possibilidades para alavancagem de venda de novos produtos. Acreditamos que este é um momento ímpar para a expansão de nossos clientes e neste documento oferecemos nossa visão desta oportunidade e as condições ideais de implementação dos serviços agregados, ordenando idéias e fomentando no segmento financeiro o despertar de mais este desafio. A Certegy Brasil é hoje a sua melhor parceria para esta iniciativa e certamente poderemos oferecer os serviços necessários, não somente ao processamento das transações, mas também a inteligência, mecanismos, pessoas e solidez que se esperam de um parceiro para uma oportunidade desta envergadura. Reginaldo Zero Presidente, Certegy Brasil Página 3

4 Cartão Consignação em Folha Implementando uma linha de crédito permanente, flexível e com averbação em folha. A Medida Provisória 130/2003 O governo brasileiro, na figura do Presidente da República, promulgou em 17 de setembro de 2003 a medida provisória que normatiza as operações de linhas de crédito descontadas em folha de pagamento (MP 130/2003). Com esta instrução, efetiva-se a possibilidade da oferta de crédito para consumo, baseado no lastreamento parcial da operação em averbação no contra-cheque dos funcionários de empresas públicas e privadas. Este mecanismo está alinhado com a política de estimulação da atividade econômica por meio do consumo e cria condições favoráveis para a oferta deste crédito a juros menores aos funcionários e servidores públicos, empregados da iniciativa privada, como também aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), através da contratação de crédito com dedução das prestações diretamente do valor do benefício, porém esta última, ainda pendente de regulamentação. O principal objetivo desta medida é aumentar a competição entre os bancos, permitindo a redução dos juros cobrados dos consumidores. A percepção do governo é que com esta medida diminua o maior ponto na formação dos custos para empréstimos no Brasil: a inadimplência. No escopo desta medida, foram contemplados três tipos de situação: 1. A empresa pode fechar um acordo com os bancos definindo parâmetros para o empréstimo entre seus empregados e a instituição financeira. Este acordo deverá ser ratificado pelo sindicato da categoria ou pela central sindical que represente o trabalhador; 2. O acordo pode ser negociado diretamente entre os sindicatos e os bancos, beneficiando os associados da entidade. Neste caso, a empresa deverá aceitar as condições impostas pelo acordo firmado; 3. O trabalhador poderá negociar diretamente com a instituição financeira as condições do empréstimo, e o desconto será feito na sua folha de pagamento. A MP prevê ainda que poderão ser efetivadas operações de financiamento, arrendamento mercantil e empréstimo pessoal. Estes acordos poderão ser feitos em nível nacional dada a extensão da representatividade de algumas centrais sindicais. Em todos os casos, é garantido ao empregador o direito de ser ressarcido das tarifas bancárias e custos com alteração da rotina de processamento da folha de pagamento. Limite das operações O texto da MP disserta especificamente sobre os limites e valor para as prestações, observando que a amortização da dívida será em prestações fixas e estarão limitadas a 30% do salário líquido do funcionário, após o desconto de imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia judicial, além de outras obrigações. Os bancos já sinalizaram ao governo brasileiro que o seu limite para empréstimos será de três vezes o salário líquido do trabalhador. Ou seja, pelo posicionamento do segmento, mesmo que o governo fixe um limite maior, este não deverá em princípio ser utilizado. Página 4

5 White Paper Series No decorrer da redação da MP foram ainda efetivados alguns estudos para oferecer como garantia dos recebíveis a indenização no caso da demissão do trabalhador, onde os bancos pudessem liquidar parte do empréstimo com estes montantes, porém os técnicos do governo e das centrais entenderam que não haveria redução significativa nas taxas de juros praticadas. Assim, os contratos deverão prever o que será feito em caso de demissão do trabalhador antes da quitação do empréstimo. Cartão Consignação em Folha: A grande janela de oportunidade. Consignação de débito em folha, operacionalizado por cartão de crédito A MP 130/2003 abre novas oportunidades no mercado de cartões. Para operacionalizar esta concessão, a melhor ferramenta é sem dúvida o cartão de crédito e o mercado já visualizou esta situação. Além dos quesitos financeiros inerentes, o cartão agrega os benefícios de conveniência, agilidade, disponibilidade e flexibilidade, que somente ele pode viabilizar. Proposição de Valor Cartão Consignação em Folha Página 5

6 Cartão Consignação em Folha Implementando uma linha de crédito permanente, flexível e com averbação em folha. Utilizar o cartão de crédito como instrumento de operacionalização, possibilita um relacionamento perene entre as partes, com muita flexibilidade nos modelos financeiros e alta acessibilidade tanto a operações de empréstimos como a ações de consumo efetivo. Trata-se de um instrumento institucionalizado no mercado, que oferece através de seus vários canais a conveniência do relacionamento por centrais telefônicas, agências físicas, internet entre outros, incluindo o próprio POS. Seu modelo sedimentado oferece diferenciais extremamente competitivos quando minimamente comparados a outros instrumentos como carnê, boleto ou cobrança direta. Ele oferece um modelo muito flexível para a disponibilização de recursos diretos (saque) assim como nos ajustes de recomposição eventual de limites. O cartão desburocratiza o acesso ao crédito, facilitando não só o uso da linha de crédito mas também proporcionando agilidade ao portador, através de um cartão de compras associado às principais bandeiras. Para as instituições financeiras, ele é um instrumento que pode facilmente ser divulgado através dos canais convencionais e alavancar cross-selling de outros produtos de relacionamento, tanto com as entidades sindicais, os clientes finais e as próprias empresas. Isto aumenta consideravelmente a fidelidade dos relacionamentos pela inconveniência da mudança. A instituição pode oferecer valores agregados e novos produtos, tornando essas relações duradouras. Elementos motivadores para as empresas Um elemento a mais na cesta de benefícios As empresas enxergam neste novo modelo de crédito um benefício de alto valor agregado no portfólio que oferta aos seus funcionários. Um benefício de alto valor agregado no portfólio que as empresas oferecem aos seus funcionários. Pesquisas recentes apontam que mais de 50% dos funcionários de uma empresa são tomadores de crédito nos mercados regulares, sendo que uma outra parcela não dimensionada claramente recorre aos mercados alternativos de crédito. Isto é constantemente um elemento perturbador dos índices de produtividade internos e com freqüência impacta nas áreas de recursos humanos. Redução ou eliminação nas práticas de adiantamento Um dos fatores positivos enxergados pelas empresas nesta nova oferta seria a eliminação, ou pelo menos, diminuição nos adiantamentos de salário aos funcionários por fragilidade ou descasamento financeiro. Por vezes, as empresas sentem-se obrigadas a promover a criação de programas de crédito e financiamento interno das dívidas de seus funcionários e o Cartão Consignação em Folha é um instrumento para redução desta prática. Desobrigação financeira e econômica As empresas encaram como positivo o modelo também pela forma de abordagem. A não-responsabilidade com relação aos saldos devedores do funcionário junto ao emissor, somados a inexistência de custos adicionais para gestão são fatores importantes para adesão das empresas. Página 6

7 White Paper Series Gestão desonerada na relação O processo de lançamentos mensais dos descontos em folha de pagamento é sistematizado, sem novas demandas de processos burocráticos internos ou onerosos. Visão e motivação para os trabalhadores Uma linha de crédito barata, permanente e disponível Em um momento emergencial, o trabalhador pode, através de seu cartão, quitar compromissos financeiros assumidos a custos mais elevados, tais como cheque especial, outros cartões de crédito, financiamentos ou mesmo contrair novas dívidas. Ele pode utilizar esta linha de crédito a uma taxa de juros significativamente menor que as praticadas pelo mercado (projeta-se 50% dessas taxas). O trabalhador pode, ainda ter acesso a um meio de pagamento moderno e somente disponível para uma pequena parcela da população, que hoje é menor que 10% do total. O modelo do Cartão Consignação em Folha não é discricionário. Ele é oferecido a todos os funcionários, independentemente do nível salarial, sem qualquer taxa ou valor a título de anuidade ou mesmo de abertura de crédito. Flexibilidade sem restrições Mesmo que o funcionário possua restrições cadastrais (SPC, SERASA, etc) o cartão é concedido. O limite de crédito rotativo é variável, dependendo da política do Banco, sendo que o pagamento mínimo (em até 30%) será descontado diretamente em sua folha de pagamento. Existe uma possibilidade real de grande alavancagem da base atual de cartões. Existe ainda a possibilidade adicional, porém não obrigatória, de liquidação do saldo de compras através de pagamento da fatura em qualquer agência bancária por ficha de compensação. Motivações para os bancos emissores Perspectivas de alavancagem acelerada Existe uma possibilidade real de alavancagem acelerada da base de cartões para novos portadores de cartão de crédito. Esta base é caracterizada principalmente por um alto número de tomadores de crédito entre as pessoas físicas com volume na carteira de operações ativas. Assunção de risco de crédito reduzido Com o advento da consignação em folha de pagamento, efetiva-se a pulverização do risco com a diluição parcial do mesmo entre as partes (banco, empresa). As concessões ficam portanto, exclusivamente vinculadas à liquidação mensal por averbação direta no contra-cheque do usuário. Página 7

8 Cartão Consignação em Folha Implementando uma linha de crédito permanente, flexível e com averbação em folha. Terceirização eficaz nos procedimentos de lançamento A Certegy proporciona a seus clientes e parceiros uma alternativa rápida e eficaz de implementação terceirizada, tanto de novas funcionalidades, como em novos sistemas, oferecendo uma infra-estrutura apta a implementar rapidamente este novo produto com custos de operação e insumos perfeitamente absorvíveis pelo negócio. Isto sem dúvida alguma é um dos maiores fatores a serem considerados nesta iniciativa. Forte tendência de "descomoditização" do produto cartão Para as instituições financeiras e o mercado em geral o cartão de crédito é visto hoje como uma commodity sem grandes variáveis de valor na oferta pelos emissores. O Cartão Consignação em Folha pode modificar consideravelmente este quadro, pois agrega na relação com as partes (empresas e trabalhadores) elementos que subvertem a oferta comum. Podem-se oferecer cartões de crédito de cunho doméstico (regional), com ou sem a bandeira, com ou sem emissor, "embossado" ou não, com possibilidade de saque, seguros de proteção para perda ou roubo, incluindo programas de recompensa pelo uso. Demanda crescente para pequenas e médias empresas Existe uma demanda latente no mercado de pequenas e médias empresas. Este mercado caracteriza-se por um grande número de empresas com menor grau de reciprocidade pela falta de oferta de produtos. Aumentar o relacionamento com estas empresas pode significar para muitos bancos a diminuição da concorrência no segmento com uma melhor negociação de pricing (taxas e prazos) e maior propensão a financiamentos diretos pela relação estabelecida. Viabilidade do modelo Analisando as variáveis do contexto econômico para as instituições financeiras A Certegy é detentora de uma visão profunda do mercado de cartões, com grande experiência e conhecimento para apoiar eventuais análises de viabilidade dos serviços que oferece aos seus clientes. Observamos estes dados juntamente com informações do próprio mercado e consolidamos esta visão para este cenário de oportunidade com base num perfil médio de empresas-alvo, bancos e usuários finais deste novo modelo de crédito consignado. Como alvo desta nossa análise, trabalhamos com uma instituição financeira hipotética de médio porte, instalada no Brasil, com produtos já sedimentados e em uso no seu mix de oferta Cartões de Crédito. Em nosso estudo para simulação de lucratividade, adotamos uma base distribuída de cartões, sendo 70% ativos e 30% inativos. Esta base teria um giro de saldo médio devedor por cartão da ordem de R$ 300,00. Consideramos uma taxa de juros de financiamento a 5% ao mês com o custo de CDI (captação dos recursos) a 2% ao mês. Concluímos a projeção assumindo ainda as despesas referentes a processamento, materiais e insumos tanto da base ativa como inativa. Página 8

9 White Paper Series Simulação para modelagem de lucratividade Demonstração dos resultados: Estimativa mensal Compreender o time-to-market é a chave para o sucesso. Visão Certegy das bases de sucesso Diferenciais competitivos e sustentáveis O produto Cartão Consignação em Folha já nasce com fortes sinais positivos de sucesso para toda a comunidade: Bancos, Empresas e clientes. É de fácil utilização pois hoje o cartão já é largamente utilizado pela cadeia financeira e de fácil assimilação. Fácil utilização É inerente ao escopo de funcionalidades do cartão de crédito a utilização para compras de consumo nas redes e estabelecimentos de varejo credenciados pelas bandeiras (VISA e Mastercard), efetivando o crédito on-line. Mas também possibilita a realização de saques em espécie através das redes de ATM's (Cirrus, Plus e Banco 24 horas). Pode ainda fazer transferências (DOC eletrônico) de valores para contas correntes através do Tele-Saque, com o potencial de liquidação mensal de pagamento mínimo por averbação em folha de pagamento. 1 Taxa de 1% sobre 2 transações de R$ 50,00 cartão/mês 2 Inclui despesas relacionadas a processamento, materiais e insumos 3 Calculada perda de 0,5% sobre o faturamento mensal Página 9

10 Cartão Consignação em Folha Implementando uma linha de crédito permanente, flexível e com averbação em folha. Valores adicionais Como valor adicional existe a possibilidade de venda de produtos com a mesma abordagem como seguro de Vida (para liquidação do saldo devedor), seguro funeral, seguro de crédito (perda do emprego) e os já consagrados programas de milhagem, entre muitos outros. O Cartão Consignação em Folha é operacionalmente muito similar a um cartão de crédito convencional Similaridade de características operacionais Para as instituições financeiras um produto Cartão Consignação em Folha faria muito sentido também do ponto de vista operacional, pois é extremamente similar a um cartão convencional. Do ponto de vista operacional, a Certegy pode adequar seu processamento mensal para atender às características específicas de cada empresa, podendo ter, inclusive, cortes prévios de faturas mensalmente, caso necessário. Estas instruções possibilitam a melhor administração dos recebíveis, com a melhora na qualificação de crédito e averbação. Orientada por estas bases de sucesso, a Certegy desenvolveu o produto Cartão Consignação em Folha cobrindo todas estas lacunas e oferecendo um serviço World-Class para seus clientes. Página 10

11 White Paper Series Conclusão Esboçar idéias e modelos de negócio que auxiliem nossos clientes na melhor compreensão das oportunidades tem sido a meta da Certegy. No contexto de uma demanda tão importante como é o Cartão Consignação em Folha a Certegy não poderia agir de forma diferente. A Certegy concebeu, desenvolveu e implementou um portfólio completo de serviços altamente customizados para as instituições financeiras, com total aderência a esta nova oportunidade de mercado. Estamos comprometidos com nossos clientes na oferta de novos produtos e serviços. Procure-nos para conhecer um pouco mais de nossos serviços e como eles podem auxiliar a sua instituição financeira. Sobre a Certegy A Certegy é uma empresa líder em seu segmento como processadora de meios de pagamento para instituições financeiras e varejistas em todo o mundo. A Certegy efetiva as transações entre toda a cadeia comercial e seus clientes, com uso de tecnologia de ponta e orientada à resultados. Nós auxiliamos nossos clientes, e os clientes de nossos clientes, provendo terceirização confiável de processos e soluções. Oferecemos uma metodologia sistemática identificando e implementando as melhores práticas para criação e manutenção de produtos e serviços em mais de 28 países. A Certegy desenvolveu parcerias estratégicas para melhor compreender as expectativas e necessidades do mercado com foco em crescimento e lucratividade. A empresa está listada na New York Stock Exchange (NYSE) sob o código CEY. Veja mais detalhes em Página 11

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