Acessórios. Conforme solicitado, apresentamos complemento às informações previamente fornecidas. Ofício n2 894/2015/CADE - recebido em 13/02/2015.

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1 Acessórios Nova Roma do Sul, 25 de Fevereiro de 2015 Ao Ministério da Justiça Conselho Administrativo de Defesa Econômica Superintendência-Geral Ato de Concentração n / (Requerentes: Tigre S.A. - Tubos e Conexões e Condor Pincéis Ltda.). Conforme solicitado, apresentamos complemento às informações previamente fornecidas. Ofício n2 894/2015/CADE - recebido em 13/02/2015. Apresente nome, cargo, telefone e do responsável pela resposta a este questionário, de maneira a possibilitar o contato desta Superintendência caso seja necessário algum esclarecimento adicional. Tranquilo Tessaro - Diretor - nico@pinceisroma.com.br Favarino Tessaro - Diretor - favarino@pinceisroma.com.br Tel: Mercado relevante 1) Indique a quantidade de produtos comercializados pela sua empresa nos últimos 3 (três) anos no mercados mencionados na tabela abaixo: VER ANEXO - TABELA 1 (ACESSO RESTRITO) - QUANTIDADE DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS. RODOVIA RS 448, NO CEP NOVA ROMA DO SUL - RS/ BRASIL PINCUSROJPINCEISROMA.COM.BR -

2 s&acessórios 2) Caso a sua empresa não comercialize acessórios para pintura, informe o motivo pelo qual a comercialização desse item é difícil ou desinteressante. Não se aplica. 3) Nos últimos três anos, sua empresa produziu algum dos produtos listados na tabela acima para serem comercializados por outras empresas? Em caso afirmativo, informe (i) quais foram esse produtos; (ii) a quantidade de produtos fornecida (segmentada por mercado); e (iii) o faturamento referente a tal venda (segmentada por mercado). Não. 4) Nos últimos três anos, sua empresa adquiriu algum dos produtos dos mercados listados na tabela acima para ser comercializado pela sua empresa? Em caso afirmativo, informe (i) quais foram esse produtos; (ii) a quantidade de produtos fornecida (segmentada por mercado); e (iii) o faturamento referente a tal venda (segmentada por mercado). Não. 5) Informe quais são os 5 (cinco) principais produtos da sua empresa em cada um dos seguintes mercados, apresentando a representatividade de cada um no faturamento total da empresa nesses mercados: VER ANEXO - TABELA 2 (ACESSO RESTRITO) - QUANTIDADE DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS. 6) Para cada um dos produtos listados acima, apresente o preço médio de venda no atacado e no varejo. VER ANEXO - TABELA 3 (ACESSO RESTRITO) - PREÇO MEDIO DE VENDA NO ATACADO E NO VAREJO. PINCEIS ROMA LTDA CNPJ: / RODOVIA R5 448, NO CEP NOVA ROMA DO SUL - RS/ BRASIL PINCEISROMA@PINCEISROMA.COM.BR - WWWiINCEISROMA.COM.BR

3 Wílincéiscessórios _ Entrada 7) Para cada um dos mercados abaixo relacionados, informe a Escala Mínima Viável, entendida como o menor nível de vendas anuais que o entrante potencial deve obter para que seu capital seja adequadamente remunerado: Pincéis R$ ,00 Rolos R$ ,00 Trinchas R$ ,00 Broxas R$ ,00 Escovas R$ ,00 Acessórios para pintura R$ ,00 8) Foi observada, nos últimos 5 (cinco) anos, a entrada de novos concorrentes nos mercados de (i) pincéis; (ii) rolos, (iii) trinchas, (iv) broxas, (v) escovas e (vi) acessórios? Em caso afirmativo, indicar: Quais foram esses concorrentes: Compel, Castor, Roloflex + Marcas de importadores/ Distribuidores. acima. Em quais mercados atuam: todos os fabricantes atuam nos 6 mercados descritos Quando ocorreu a entrada: Esta entrada vêm se intensificando nos últimos 5 anos. 9) Informe a projeção de crescimento anual para os próximos três anos para cada um dos mercados mencionados na tabela abaixo. VER ANEXO - TABELA 4 (ACESSO RESTRITO) PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO ANUAL. PINCEIS ROMA LTDA CNPJ: / RODOVIA RS 448, NO CEP NOVA ROMA DO SUL RS/ BRASIL PINCEISROMA@PINCEISROMA.COM.BR -

4 WPincé,s ôrios. 10) Para que um novo concorrente venha a se instalar em cada um desses mercados, qual a estimativa de tempo necessário desde o planejamento inicial até a colocação do produto no mercado? Apresente estimativas para cada um dos mercados acima. Pincéis - 6 meses Rolos - 8 meses Trinchas - 18 meses Broxas - 12 meses Escovas - 6 meses Acessórios para pintura - 6 meses 11) Quais são as principais barreiras à entrada em cada um desses mercados? Não há diferença de barreira de entrada entre os mercados. As dificuldades encontradas de uma forma geral serão, basicamente: - As marcas presentes no mercado; - Tradição e histórico de presença dos fabricantes atuais; - Canal de venda definido; - Características dos produtos; 12) O acesso ao varejo é de alguma maneira dificultado por conta de contratos de exclusividade/preferência por parte de seus concorrentes e esses varejistas? Explique. Neste segmento dificilmente depara-se com contratos de exclusividade entre Fabricantes e Varejistas. Normalmente o que ocorre é um comprometimento de volume de compras, que gera uma bonificação no final de um período, seja trimestre, semestre ou ano. o Rivalidade RODOVIA RS 448; NO CEP NOVA ROMA DO SUL - RS/ BRASIL PINCEISROMA@PINCEISROMA.COM.BR -

5 W MM 13) Informar se a sua empresa considera que há fidelidade à marca nos mercados de (i) pincéis, (ii) rolos, (iii) trinchas, (iv) broxas, (v) escovas e (vi) acessórios. No mercado brasileiro, de uma forma geral, existe uma fidelidade muito grande à marca dos produtos neste segmento. Os fabricantes com mais tempo de atuação neste segmento tem uma vantagem competitiva importante, por terem suas marcas estabelecidas no mercado - além do uso da estratégia exposta na questão ) Ter um grande portfólio é considerado uma vantagem competitiva relevante para uma empresa? Explique. Certamente. Atualmente os clientes buscam facilidade na compra de seus produtos. Ter um portfólio variado de produtos propicia ao cliente um menor desgaste na seleção de fornecedores para seu mix de produtos. 15) Existem acordos de exclusividade ou reciprocidade com algum de seus clientes para a comercialização dos mercados de produtos acima mencionados? Em caso afirmativo, transcreva a(s) cláusula(s) que estabelece(m) tal exclusividade ou reciprocidade e informe: A Pincéis Roma Ltda, por não acreditar nesta foram de trabalho, não têm acordos de exclusividade com seus clientes. Porém, para dar uma condição justa aos clientes que possuem um maior foco na venda dos produtos Roma, tem uma seleção de clientes classificados como "Cliente A". Estes clientes possuem uma condição de desconto diferenciada, devido ao volume de compras. E os clientes estão conscientes de que para que mantenham esta condição de desconto diferenciada, precisarão manter os volumes de negócios crescentes. 16) Nos mercados de produtos acima mencionados, são negociados com os clientes pagamentos ou abatimentos no preço de compra dos produtos para que eles sejam comercializados em seus estabelecimentos? Não há negociação adicional para comercialização dos produtos nos estabelecimentos. RODOVIA RS 448, NO. 623 CEP NOVA ROMA DO SUL - RS/ BRASIL -FEL: FAX: PINCEISROMA@WINCEISROMACOM.BR -

6 Pincéis & Acessório 17) Nos processos de negociação entre sua empresa e seus clientes, são negociados descontos oferecidos diretamente aos consumidores para a compra de (i) pincéis, (ii) rolos, (iii) trinchas, (iv) broxas, (v) escovas e (vi) demais acessórios para pintura? Em caso afirmativo, com quais clientes descontos desse tipo foram negociados nos últimos 3 anos e qual foi o resultado dessa negociação? A venda dos de (i) pincéis, (ii) rolos, (iii) trinchas, (iv) broxas, (v) escovas e (vi) demais acessórios para pintura, são relacionados diretamente com a venda de tintas. Ou seja, não entendemos como viável a promoção de uma "ferramenta" para execução de pintura, uma vez este produto não tenha utilidade sem a tinta. Assim, dificilmente um consumidor irá comprar uma "ferramenta para pintura", para guardar para no futuro comprar a tinta e pintar sua casa, por exemplo. Por este motivo não promocionamos a venda para consumidores, através de clientes. 18) Fornecer outras informações que considerar relevante. Para qualquer dúvida, ou maiores esclarecimentos, nos colocamos a disposição. P%KCÉ%S ROMA LIDA Pince a Ltda RODOVIA R5 448, NO. 623 CEP NOVA ROMA DO SUL - RS/ BRASIL PINCEISROMA@PINCEISROMACOMBR -