Pesquisa de Opinião do Comércio Varejista. Expectativas para o Natal

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1 Pesquisa de Opinião do Comércio Varejista Expectativas para o Natal 2013

2 Apresentação O Natal é a melhor data de vendas para o comércio varejista. É o período das confraternizações, mundialmente comemorada através das trocas de presentes. Os consumidores, levados pelo apelo emocional da data, são envolvidos por um clima festivo e de confraternização. Isso tudo cria um momento positivo e de grandes expectativas. A corrente de compras de bens e serviços está formada, com oportunidades para as lojas físicas, virtuais, restaurantes, salões de festas, serviços de comunicação, serviços de beleza e estética, turismo, buffet, etc. A data tem como característica a pluralidade de multiplicação de efeitos, através dos multicanais de vendas, pois movimenta diversas cadeias produtivas, cabendo a cada um oportunizar seu negócio. A área de Estudos Econômicos da FECOMÉRCIO MG realizou esta pesquisa no Estado de Gerais e, pela primeira vez, com resultados representativos distribuídos entre as regiões de planejamento de Gerais. 2

3 Sumário 73,3 dos empresários entrevistados em Gerais possuem até 09 funcionários nos estabelecimentos. O mesmo acontece ao analisarmos esse dado por região, no caso do Norte de, por exemplo, esse percentual chega a 94; Para as vendas do Natal de 2013, pensando no comércio como um todo em Gerais, 37,2 acredita que as vendas serão boas e 33,7 responderam que serão iguais ao ano passado. É uma estimativa otimista do empresário do comércio mineiro, uma vez que, a maioria em cada uma das regiões acredita que as vendas serão ótimas, boas ou iguais representando uma confiança no momento econômico, apesar do cenário macroeconômico incerto; Os empresários que responderam que acreditam em vendas ótimas ou boas apontam como o principal motivo o fato da situação financeira dos consumidores estar melhor com 16,5, a seguir o fato de ter mais consumidores no mercado e as melhores condições de prazo / mais crédito com 15,9 e 15,2 respectivamente. A situação financeira do consumidor foi uma das principais razões na região Central, Noroeste de, Sul de, Triângulo / Alto do Paranaíba, Vale do Rio Doce e Zona da Mata; Já os que responderam que as vendas seriam ruins ou péssimas em, apontam como motivos principais o endividamento do consumidor (32,8) e o fato da situação financeira do consumidor no ano passado ser melhor que a deste ano (19,8). No Triângulo/Alto do Paranaíba e Sul de o endividamento do consumidor foi o item mais citado com 71,4 e 55,6 das respostas; 3

4 Os Smartphones de acordo com os empresários serão os presentes preferidos pelo consumidor neste Natal. No resultado global esse item correspondeu a 12,9 das respostas, seguido dos tablets (9,9) e celulares (9,7). Em todas as oito regiões pesquisadas a aposta nos smartphones foi alta; Em uma data comemorativa como o Natal, onde a disposição do consumidor em presentear é maior devido ao apelo emocional da data, um mix formado por produtos que aliem preço e qualidade deverá ser uma determinante para o que haja uma maior predisposição da escolha da loja pelo consumidor; Para a maioria dos respondentes (76,8), o ticket médio de compra em Gerais neste Natal será de até R$ 200,00. Ao estratificar pelas regiões estudadas, a média do ticket se mantém em R$200,00; A forma de pagamento mais utilizada deverá ser o cartão de crédito no modo parcelado, segundo 72,2 dos respondentes, com absoluta maioria. Dentre os meios de pagamento a prazo, ainda se destaca o pagamento à vista em dinheiro com 7,3 e à vista no cartão de débito com 7,8 das respostas; 53,6 dos respondentes mineiros não acreditam que o consumidor se endividará mais no Natal deste ano em relação ao do ano passado. Já nos resultados por região, os empresários do Noroeste de, Triângulo/Alto Paranaíba e Zona da Mata acreditam que o consumidor irá se endividar mais este ano; Em relação ao comportamento de compra dos consumidores em, 52,8 dos entrevistados acreditam que os consumidores irão comprar de forma que parte da compra será planejada e parte por impulso. 30,2 irão comprar após pesquisa de preços e produtos e 17,0 realizarão suas compras aos poucos sem planejamento; 4

5 O consumidor mineiro irá priorizar em suas compras, a facilidade do crédito para 38,8 dos empresários seguido dos preços com 30,5 das respostas. O atendimento foi citado por 7,5 dos entrevistados bem como o prazo na hora de realizar as compras (8,1). Em todas as regiões pesquisadas, a facilidade do crédito e os preços foram os itens mais citados pelos respondentes; Com um consumidor mais informado, o preço se torna apenas mais uma das variáveis, e não a mais importante, das quais serão determinantes para a escolha de um produto ou loja. O consumidor consome ciente de suas escolhas, e alguns diferenciais podem fazer com que eles definam a decisão de compra e até mesmo optem por novos produtos e serviços, incluindo inclusive as compras por impulso. Neste caso, o atendimento diferenciado é fundamental, e requer uma equipe bem treinada e que saiba corresponder aos anseios dos consumidores; Na comparação entre o último trimestre de 2012 e o último trimestre de 2013, 43,7 estão com expectativas melhores para o seu negócio, 37,2 esperam vendas iguais ao ano passado em Gerais. Os empresários do Noroeste de foram os menos otimistas, 60,0 esperam vendas piores do que as de 2012; 5

6 Metodologia Pesquisa quantitativa via survey eletrônico, baseada em amostra estratificada proporcional das lojas situadas nos principais pontos do comércio varejista das regionais de Gerais de acordo com o projeto de regionalização adotado pela Fecomércio MG: Central, Sul de, Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Norte de, Jequitinhonha/Mucuri e Noroeste de. O método utilizado para a seleção das empresas foi aleatório sem reposição. A amostragem inicial era de 267 questionários. No entanto, no período 23 de outubro a 27 de novembro de 2013 foram entrevistados 371 empresários do comércio varejista. O erro amostral é da ordem de 5,5 pontos percentuais dos resultados para a amostra a um intervalo de confiança de A amostra foi desenhada com 267 questionários e os percentuais de representatividade de cada região segue abaixo: Representatividade por região Região de Planejamento da amostra Norte de 7,0 Noroeste de 1,9 Jequitinhonha/Mucuri 3,3 Triângulo/Alto Paranaíba 9,6 Centro-Sul 42,0 Vale do Rio Doce 7,4 Sul de 16,1 Zona da Mata 12,6 Total geral Nota técnica: Como os dados em percentual aparecem arredondados pode ser que a soma ultrapasse os 100 ou fique aquém deste. 6

7 Metodologia Resultados Metodologia A estrutura temática abordou: Resultados para Gerais: Resultados Caracterização da empresa; 2013; Pretensão de compra; Ticket médio por consumidor; Forma de pagamento; Orientação do consumidor; Expectativas para o último trimestre. Resultados por Região: Caracterização da empresa; 2013; Pretensão de compra; Ticket médio por consumidor; Forma de pagamento; Orientação do consumidor; Expectativas para o último trimestre. 7

8 9,2 9,4 5,1 7,8 Representatividade das regiões entrevistadas 1,3 3,0 0,5 52,0 Central Sul de Triângulo/ Alto Paranaíba Zona da Mata Vale do Rio Doce Norte de Jequitinhonha/Mucuri Noroeste de NR 11,6 Caracterização da empresa Gerais Funcionários da empresa Acima de 100 De 50 a 99 5,4 3,0 De 10 a 49 18,3 Até 09 73,3 8

9 Zona da Mata Vale do Rio Doce Triângulo/ Alto Paranaíba Sul de Norte de Noroeste de Regiões Funcionários da Empresa 11,8 2,9 20,6 64,7 6,9 17,2 75,9 5,7 2,9 17,1 74,3 9,3 11,6 79,1 5,3 20,0 20,0 60,0 Acima de 100 De 50 a 99 De 10 a 49 Até 09 94,7 Jequitinhonha/Mucuri Central 4,7 2,6 20,7 36,4 63,3 72,0 Expectativa para o Natal Gerais Expectativa em relação ao ano passado 11,1 1,9 16,2 37,2 Boas Iguais Ruins Ótimas Péssimas 33,7 9

10 Se Ótimo ou Bom, por qual razão A situação financeira do consumidor está melhor Mais consumidores no mercado de consumo Melhores condições de prazo/ Mais crédito 16,5 15,9 15,2 Comércio mais preparado para a data Menor desemprego O consumidor terá mais opções de compras O consumo está aquecido Aumento da renda da população Alguns produtos estarão mais baratos Consumidor mais confiante na economia 0,9 10,1 9,8 9,8 8,2 7,6 6,1 Se Ruim ou Péssimo, por qual razão Consumidor mais endividado 32,8 Situação financeira do consumidor ano passado era melhor Preços altos 14,7 19,8 Consumidor menos animado 13,8 Consumidor mais cauteloso 9,5 Aumento do Dólar (importados mais caros) 7,8 Maior concorrência neste Natal 1,7 10

11 Regiões Expectativas em relação ao ano passado Expectativas Central Jequitinhonha/ Mucuri Noroeste de Norte de Sul de Triângulo/ Alto Paranaíba Vale do Rio Doce Zona da Mata Boas 36,8 27,3 40,0 36,8 34,9 31,4 41,4 50,0 Iguais 32,6 54,5 40,0 42,1 41,9 28,6 31,0 26,5 Ruins 20,2 18,2 20,0 10,5 14,0 14,3 6,9 8,8 Ótimas 8,3 0,0 0,0 10,5 9,3 25,7 13,8 14,7 Péssimas 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 Total Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos Se bom ou ótimo, por qual razão Expectativas Central Jequitinhonha/ Mucuri Noroeste de Norte de Sul de Triângulo/ Alto Paranaíba Vale do Rio Doce Zona da Mata Consumidor mais confiante na economia Alguns produtos estarão mais baratos Aumento da renda da população 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 4,9 25,0 0,0 7,1 18,5 2,4 8,0 3,9 6,7 0,0 0,0 7,1 7,4 4,9 12,0 O consumo está aquecido 6,7 0,0 0,0 7,1 11,1 9,8 4,0 O consumidor terá mais opções de compras 11,8 13,7 12,3 0,0 0,0 0,0 14,8 7,3 4,0 7,8 Maior desemprego 11,0 0,0 0,0 14,3 3,7 7,3 8,0 Comércio mais preparado para a data Melhores condições de prazo/ Mais crédito Mais consumidores no mercado de consumo A situação financeira do consumidor está melhor 11,8 9,8 25,0 50,0 0,0 11,1 12,2 12,0 7,8 19,6 0,0 0,0 35,7 7,4 12,2 8,0 7,8 12,3 50,0 0,0 21,4 7,4 24,4 24,0 15,3 0,0 50,0 7,1 18,5 17,1 20,0 Total Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos 17,6 17,

12 Maior concorrência neste Natal Aumento do Dólar (importados mais caros) Consumidor mais cauteloso Consumidor menos animado Central Se ruim ou péssima, por qual razão Jequitinhonha /Mucuri Noroeste de Norte de Sul de Triângulo / Alto Paranaíba Vale do Rio Doce Zona da Mata 1,3 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 50,0 0,0 20,0 11,1 0,0 0,0 0,0 14,3 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 14,3 33,3 Preços altos 14,3 0,0 50,0 20,0 11,1 14,3 14,3 16,7 Situação financeira do consumidor ano passado era melhor Consumidor mais endividado 18,2 0,0 0,0 20,0 22,2 14,3 57,1 16,7 29,9 0,0 0,0 0,0 55,6 71,4 14,3 33,3 Total Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos Pretensão de compra Gerais Presentes preferido pelo consumidor neste Natal Smartphones Roupas Computadores/ Notebooks Calçados Televisores Eletro-portáteis Videogames CD s/ DVD s Livros Cama, Mesa e Banho 3,5 3,5 2,4 1,4 1,4 1,3 1,2 0,8 7,7 6,7 6,6 6,1 5,7 5,4 5,4 10,2 9,2 9,1 12,4 12

13 Regiões Presentes Presentes preferidos pelo consumidor neste Natal Central Jequitinhonha/ Mucuri Noroeste de Smartphones 12,4 10,3 16,0 Tablets 10,2 7,7 12,0 Norte de 12,8 11,5 Sul de Triângulo/ Alto Paranaíba Vale do Rio Doce Zona da Mata 12,0 15,6 14,6 12,1 9,5 9,4 11,5 7,9 Celulares 9,1 12,8 12,0 3,8 13,3 12,5 7,7 10,3 Roupas 9,2 7,7 4,0 Brinquedos 6,7 7,7 8,0 15,4 11,5 8,9 7,0 9,2 11,5 10,8 6,3 7,7 7,9 Computadores/ Notebooks 7,7 7,7 12,0 5,1 5,1 7,8 7,7 5,5 Calçados 6,6 10,3 4,0 5,1 8,2 6,3 6,9 5,5 Eletrodomésticos 5,4 5,1 0,0 6,4 3,8 6,3 8,5 4,8 Eletrônicos 6,1 5,1 8,0 3,8 3,2 3,9 3,8 6,7 Eletro-portáteis 5,4 5,1 12,0 5,1 3,8 3,1 6,2 7,3 Televisores 5,7 5,1 0,0 6,4 5,1 3,9 6,2 3,6 Câmeras Digitais 3,5 2,6 8,0 1,3 5,1 7,0 2,3 3,0 Videogames 3,5 0,0 4,0 5,1 2,5 2,3 1,5 2,4 Acessórios 2,4 2,6 0,0 2,6 1,3 1,6 3,1 3,0 Livros 1,3 2,6 0,0 1,3 1,9 1,6 1,5 3,0 CD s/ DVD s 1,4 0,0 0,0 0,0 1,3 1,6 1,5 2,4 Joias 1,4 2,6 0,0 0,0 2,5 0,8 0,0 1,2 Móveis 1,2 2,6 0,0 1,3 1,9 2,3 0,0 0,0 Cama, Mesa e Banho 0,8 2,6 0,0 1,3 0,0 0,8 0,0 1,8 Total Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos

14 Ticket Médio Gerais Ticket médio esperado por consumidor 24,8 24,3 16,4 11,3 6,2 9,2 5,7 1,1 1,1 R$ Central Regiões Ticket médio esperado por consumidor neste Natal Jequitinhonha/ Mucuri Noroeste de Norte de Sul de Triângulo/ Alto Paranaíba Vale do Rio Doce Zona da Mata Até R$ 50,00 15,5 0,0 20,0 0,0 11,6 5,7 3,4 8,8 R$ 50,01 a R$ 70,00 15,0 18,2 0,0 21,1 30,2 17,1 6,9 8,8 R$ 70,01 a R$ 100,00 25,4 9,1 0,0 36,8 23,3 22,9 27,6 26,5 R$ 100,01 a R$ 200,00 19,7 63,6 60,0 31,6 20,9 25,7 34,5 23,5 R$ 200,01 a R$ 300,00 7,8 9,1 20,0 5,3 0,0 8,6 3,4 5,9 R$ 300,01 a R$ 500,00 10,4 0,0 0,0 5,3 4,7 8,6 17,2 8,8 R$ 500,01 a R$ 1000,00 4,1 0,0 0,0 0,0 7,0 8,6 6,9 11,8 R$ 1000,01 a R$ 1500,00 1,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,9 0,0 5,9 Acima de R$ 1500,00 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos 14

15 Forma de pagamento Gerais Forma de pagamento que acredita que irá ser maior neste Natal 6,7 5,9 72,2 Cartão de crédito (parcelado) 7,3 7,8 Á vista/ Cartão de débito Á vista/ Dinheiro Crediário/ Carnê Cartão de crédito (uma só parcela) Regiões 76,2 Forma de pagamento que acredita que será maior neste Natal 81,8 60,0 63,2 74,4 65,7 65,5 67,6 Cartão de crédito (parcelado) Á vista/ Cartão de débito Á vista/ Dinheiro Crediário/ Carnê Cartão de crédito (uma só parcela) 15

16 Orientação do Consumidor Gerais Acredita que o consumidor irá se endividar mais neste Natal 53,6 46,4 Sim Não Regiões O consumidor irá se endividar mais neste Natal 51,8 48,2 27,3 72,7 68,4 60,0 40,0 31,6 27,9 72,1 60,0 55,2 44,8 40,0 55,9 44,1 Sim Não 16

17 Gerais Como acredita que será o comportamento do consumidor neste Natal Parte da sua compra será planejada e parte por impulso 52,8 Irá comprar seus produtos após pesquisa de preços e produtos 30,2 Realizará suas compras aos poucos sem planejamento 17,0 Regiões Como acredita que será o comportamento do consumidor neste Natal Central Jequitinhonha /Mucuri Noroeste de Norte de Sul de Triângulo / Alto Paranaíba Vale do Rio Doce Zona da Mata Realizará suas compras aos poucos sem planejamento Irá comprar seus produtos após pesquisa de preços e produtos Parte da sua compra será planejada e parte por impulso 19,7 9,1 0,0 10,5 14,0 22,9 6,9 14,7 32,1 9,1 20,0 36,8 32,6 17,1 34,5 29,4 48,2 81,8 80,0 52,6 53,5 60,0 58,6 55,9 Total Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos 17

18 Gerais Neste Natal, o consumidor vai priorizar em suas compras: Facilidade do crédito Preço 30,5 38,8 Prazo Atendimento Conveniência/ conforto Qualidade dos produtos Produtos com inovação/ moda 8,1 7,5 6,2 5,1 3,8 Central Regiões Neste Natal, o consumidor vai priorizar em suas compras Jequitinhonha /Mucuri Noroeste de Norte de Sul de Triângulo/ Alto Paranaíba Vale do Rio Doce Zona da Mata Produtos com inovação/ moda Qualidade dos produtos Conveniência/ conforto 3,1 18,2 20,0 0,0 2,3 2,9 3,4 5,9 4,7 0,0 0,0 5,3 11,6 5,7 6,9 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 4,7 5,7 6,9 5,9 Atendimento 7,3 9,1 0,0 0,0 4,7 8,6 10,3 8,8 Prazo 9,3 0,0 20,0 10,5 7,0 11,4 3,4 8,8 Preço 31,6 36,4 40,0 42,1 34,9 28,6 17,2 23,5 Facilidade do crédito 37,3 36,4 20,0 42,1 34,9 37,1 51,7 47,1 Total Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos 18

19 Expectativas para o último trimestre Gerais As expectativas para o último trimestre de 2013 em relação ao úlitmo trimestre de ,2 43,7 Melhores Piores Iguais 19,1 Regiões Expectativas parao último trimestre de 2013 em relação ao útimo trimestre de ,7 67,6 60,0 57,1 51,2 47,4 48,3 38,9 39,4 36,8 37,9 32,6 28,6 18,2 20,0 20,0 Melhores Piores Iguais 19

20 Equipe Técnica Estudos Econômicos Responsável Gabriel de Andrade Ivo Analista de Economia Juan Moreno de Deus Analista de Pesquisa Luana Thamiris da Silva de Oliveira Assistente Administrativo Dayanne Jéssica da Silva Mendes Sabrina Dias da Silva Ana Carolina Mayrink da Silva Pesquisadoras Daylla Themis Vilefort Campos Sato Karen Martins Falcão Vieira Priscila Pereira Vieira Freitas Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Gerais Rua Curitiba, 561 Centro CEP Belo Horizonte/MG TEL fecomercio@fecomerciomg.org.br