SCOR GLOBAL LIFE FENAPREVI II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MARKETING & VENDAS VIDA E PREVIDÊNCIA

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1 SCOR GLOBAL LIFE FENAPREVI II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MARKETING & VENDAS VIDA E PREVIDÊNCIA Julho 2009

2 Impacto da Crise Mundial - Seguro de Vida Industria de Seguros de Vida não foi tão afetada quanto o sistema Bancário, porém seu valor de mercado caiu bastante; Prêmios decresceram em 2008 nos principais mercados mundiais, porém os mercados emergentes mantiveram ainda bom ritmo de crescimento ; Maior requerimento de capital, redução do excesso de solvência; Continua necessidade de: aposentadoria, long term care e morbidade; Os produtos de seguros passaram a ter maior atratividade que os produtos bancários(?) Seguradoras se afastaram de produtos com resultados atrelados a mercados voláteis Mortalidade severa é uma preocupação. 2

3 Impacto da Crise Mundial - Seguro de Vida De forma geral o que se viu foi: perdas de valores dos ativos, redução de ratings, mudanças drásticas dos boards e direções executivas, conflito de interesses com acionistas, venda de portfolios, capital realocado para cobrir perdas; Com as seguintes conseqüências; Os resseguradores se tornam uma das mais acessíveis fonte de capital ; Mercados emergentes mudaram as posições relativas; O espectro da inflação; A importância do ERM /Risk Governance. 3

4 Brasil Impactos da Crise Passamos de ano? Crescimento em 2008, não refletiu mudanças do consumidor; Perdas em renda variável e marcação ao mercado; Captação em Dezembro continuou na tendência dos últimos anos; Desemprego e inadimplência e seus reflexos na sinistralidade; Nenhuma crise de liquidez e solvência; Concentração do mercado; Redução dos juros e seus efeitos; Programas ante cíclicos de estimulo a economia e seus resultados para o mercado de vida. 4

5 Brasil Impactos da Crise Passamos de ano? Um cenário novo: Resseguros; Uma nova geração de produtos? Uma mudança na cadeia de valores e na distribuição? 5

6 Mercado de Vida e Previdência Mercado Vida e Previdência 2008 Linhas De Produtos R$ Bilhões / % R$ Bilhões R$ Bilhões Vida em Grupo 7,6 Vida Individual 1,0 Credit Life 2,0 Total 10,6 VGBL 20,1 PGBL/ 8,0 Total 28,1 8,6 13% 1,1 10% 2,3 15% 12,0 13% 24,0 20% 8,0 0% 32,0 14% Total Mercado 38,7 44,0 14% 6

7 Mercado de Vida e Previdência Maio 09 Mercado Vida e Previdência Maio 2009 Linhas De Produtos R$ Milhões / % R$ Milhões R$ Milhões Vida em Grupo Vida Individual 617 Credit Life 933 Total VGBL PGBL/ Total % 642 4% % % % % % Total Mercado %. 7

8 Mercado Brasileiro Outras linhas de produtos Seguro Saúde R$ 45 Bilhões; Fundos Fechados de Pensão : R$ 2,0 Bilhões; 8

9 Mercado Brasileiro de Seguros de Vida Enfrentando Desafios Desafios tecnológicos (avanços médicos, internet...) Maior expectativa de vida Comportamentos do Novo Perfil de Cliente Entrega mais rápida Telemarketing Seleção de riscos por telefone: teleunderwriting Sofisticação do produto Crescente envelhecimento da população Soluções de financiamento das provisões para fazer frente ao envelhecimento Investimento em pesquisas atuariais Apresentação de novos produtos, ex. Dependência de Longo Prazo Necessidades de maior proteção, riscos emergentes Adequação dos produtos conforme as necessidades Acompanhamento ativo do universo de riscos Inovação Novas coberturas a serem criadas Necessidade de maior sofisticação dos produtos: ex. proteção da renda, doenças graves Crescimento da renda da população Um enorme potencial a ser explorado Aumento da concorrência no setor de seguros. Novos players 9

10 A equação Mercado atual Ainda baixo índice de penetração; O mercado brasileiro de seguros de vida ocupa o 20o lugar no ranking mundial; Prêmio de resseguro de vida de apenas US$ 100 milhões. Tendência a longo prazo População cada vez maior, estimada em 250 milhões no ano de 2050; Incremento da população acima de 65 anos; População jovem que passa a integrar a força de trabalho; Maior qualidade de vida; Crescimento do segmento de maior renda da população; Novos produtos; Produtos mais sofisticados; Financiamento das provisões para fazer frente ao envelhecimento; Desenvolvimento de micro-seguros; Novos canais de distribuição. Forte perspectiva Incremento da Demanda; Necessidade de financiamento; Forte crescimento esperado no mercado de seguros e resseguros de médio a longo prazo. Suporte resseguros: Inovação de produtos serviços - Financiamento 10

11 Processo de Desenvolvimento de Produtos Cultura de Inovação Estratégia Competência Tecnologia Produto Processos Mercado Gerenciamento de Projetos Source: Fraunhofer Institute 11

12 Situação atual dos Seguros de Vida Envelhecimento da população; Incentivos para Aposentadoria; Redução da Rede de Proteção Social; Solvência e Requerimentos de capital; ERM Governança. Estes fatos e mudanças requerem Desenvolvimento de Produtos. 12

13 Quais riscos requerem coberturas Morte - Life Cover; Invalidez Rendas por Invalidez; Doenças Coberturas p/ Doenças Graves; Dependência Coberturas de Dependência de Longo Prazo; Desemprego Coberturas p/ Desemprego Involuntário; Longevidade Cobertura de Rendas e Anuidades. 13

14 Principais características do comportamento do cliente em relação ao uso dos canais de distribuição, que varia de acordo com o país Redes não físicas: Telephone Telefone 14% Internet 8% 8% 6% 6% Mobiles Força sales de vendas forces móvel 8% 8% Bancos Banks 10% 10% Direct Venda writing Direta company 17% Desmembramento do prêmio de seguros pago em redes de distribuição, mercados maduros Alternative networks Canais alternativos (supermarket, auto (supermercados, retailer, varejo, etc.) etc) 6% 6% Tied Agentes agents exclusivos 25% 25% Agentes Multi tied não agents exclusivos / brokers / corretoras / IFAs / consultores 20% financeiros 20% Importantes diferenças entre os países Os clientes em alguns países, como Reino Unido, Estados Unidos e, em menor escala, na Holanda, são mais propensos a utilizar redes não físicas Utilização de redes não físicas no Reino Unido: 32%; nos Estados Unidos: 21%; na Holanda: 17% Em outros países, como França e Itália, os clientes confiam muito nas redes tradicionais Utilização de redes não físicas na França: 7%; na Itália: 8% Fonte: 2008 World Insurance Report, Capgemini analysis

15 Os clientes esperam modificar significativamente suas preferências de canais de distribuição nos próximos 3 anos 10% 3 maiores Influenciadores de Compra: Preço/Lucro Produto Marca/Confiança FORTE FRACO Força relativa nos 3 maiores Influenciadores de Compra 5% Telefone Venda Direta Bancos 0% Redes Agentes exclusivos alternativas - 5% - 10% Agentes não exclusivos Corretor/Consultores Independentes (IFAs) Força de vendas móvel Internet - 60% 0% 60% 120% 180% Mapeamento de 3 anos das modificações da Participação no Mercado de Redes de Distribuição versus Força Relativa dos 3 maiores Influenciadores de Compra Fonte: 2008 World Insurance Report, Capgemini analysis QUEDA Modificação em 3 anos da Participação de Mercado CRESCIMENTO Como observado pelos clientes

16 Benefícios da seleção de riscos por telefone Segurado Aumenta a satisfação do cliente; Entrevistas com privacidade; Resposta mais rápida. Intermediários Libere os intermediários da tarefa de coletar informações; Podem se concentrar melhor em sua atividade principal. Seleção de riscos por telefone Seguradora Maior índice de conversão; Economias operacionais; Economias de custos médicos; Maior prêmio a partir de casos classificados; Redução do processo de emissão; Fornecimento de informações mais detalhadas, respostas mais abrangentes aos questionários. 16

17 TeleUnderwriting Uma tendência? Avaliação medica feita por profissionais; Reduzir tempo de aprovação de proposta em 50%; Reduzir respostas não obtidas; Reduzir relatórios médicos; Entrevistas formatadas a cada caso: medico, esportes, viagens, ocupação; Reduzir teto de declaração simplificada e aumentar limite para solicitar provas de exames adicionais. 17

18 TeleUnderwriting Uma tendência? Um caso Real: 10% dos clientes não completavam o questionário por varias razões: Objetivo : Recuperar 40% destes clientes; Depois de 6 meses: 80% das proposta foram recuperados. 18

19 O progresso de uma forte revolução demográfica X 3 50 Milhões em 2050 População jovem que passa a integrar a força de trabalho; Incremento da população em envelhecimento. Forte Crescimento do Mercado; Capacidades de financiamento. Fonte: IBGE 19

20 Crescente envelhecimento da população 20

21 Dependência de Longo Prazo: um problema comum em países desenvolvidos Inevitável envelhecimento da população: um índice crescente de pessoas acima de 65 anos de idade Percentual da população acima dos 65 anos de idade 30% 25% 20% 15% 10% Brasil França Alemanha Itália Espanha EUA 5% levando ao aumento do número de pessoas dependentes. Fonte: EUROSTAT, DREES-OFCE and U.S. Bureau of the Census, current Population Reports 21

22 Dependência de Longo Prazo: um problema comum em países desenvolvidos Maiores expectativas de vida para os idosos Expectativas de Vida Saudável sem incapacidades severas; Expectativas de vida com incapacidades severas. Uma das maiores ameaças à riqueza dos idosos Financiamento para a Dependência de Longo Prazo Defasagem dos benefícios do Estado: enorme necessidade de cobrir os custos relacionados à dependência de longo prazo Forte desenvolvimento dos seguros privados 22

23 Lições para o Mercado Brasileiro - LTC Simplicidade do produto: independente, risco puro, benefício em dinheiro, seleção médica simplificada; Comunicação sobre LTC, ( por exemplo: doença de Alzheimer) envelhecimento da população é o principal gerador de sucesso; Sistema público e/ou produtos de grupo, podem ser o primeiro passo para aumentar a conscientização da população sobre o problema de dependência de longo prazo A rede de bancassurance é bem-sucedida, uma vez que o LTC é o melhor meio de proteger os bens dos idosos; O apoio familiar está cada vez menos freqüente nos países desenvolvidos: Grande necessidade de redes de assistência profissional para os idosos. 23

24 Conclusão Um Admirável Mundo Novo a ser descoberto. 24