O Cisco IBSG prevê o surgimento de mercados globais conectados

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1 O Cisco IBSG prevê o surgimento de mercados globais conectados Como as empresas podem usar a nuvem para se adaptar e prosperar em um mercado financeiro em rápida mudança Por Sherwin Uretsky, Aron Dutta e Jim Cooke Margens menores resultantes da comoditização da economia de transação e o alto custo para fornecer suporte a infraestruturas com utilização intensiva de TI estão impondo uma grande pressão nas empresas do mercado financeiro. Essa pressão está fazendo com que várias empresas repensem seus modelos de negócio para criar novos fluxos de receita, reduzir os custos e diferenciar suas marcas. Esses novos modelos também estão remodelando a maneira como as empresas abordam funções tradicionais, como análises de pré-negociação, gerenciamento de riscos e reconciliamento pós-negociação que foram realizadas em operações de atendimento, finanças e administração. Essas funções agora são vistas como processos fundamentais de negócio que podem ser alteradas e elevadas como um modelo operacional habilitado para nuvem. Além disso, a economia do gerenciamento de transações e o custo da execução de negociações estão impulsionando a diferenciação dos serviços do mercado financeiro, tanto física quanto digitalmente, por meio de novas plataformas que permitem o fornecimento de serviços baseados na rede. Os custos por unidade de transação, estruturas e modelos de preços baseados em OpEx determinarão a forma como estes serviços serão projetados e consumidos, mudando ativos com utilização intensiva de capital dos balanços das empresas do mercado financeiro e fornecendo um efeito positivo sobre a valorização da empresa. Os participantes ganhadores reavaliarão e redefinirão com sucesso suas relações com os prestadores de serviços existentes, tanto interna quanto externamente, no contexto mais amplo de suas estratégias de negócio e da mudança estrutural que está acontecendo nos mercados financeiros. Os principais instrumentos de sucesso incluem o desenvolvimento de modelos operacionais baseados em nuvem e a busca estratégica de recursos fornecidos através de serviços da rede. Esses fatores fornecerão às empresas do mercado financeiro a agilidade e o capital livre necessário para investir em novos produtos e serviços que são essenciais para suas estratégias de negócio. Desafios da TI: barreiras à inovação e à prosperidade do mercado financeiro O setor de serviços financeiros historicamente gasta mais em tecnologia da informação (TI) do que qualquer outro setor. Isso continua a ser verdade até mesmo quando as empresas saem da crise financeira mundial. Isso se deve principalmente ao aumento de demanda por: (IBSG) Cisco IBSG 2011 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 06/11

2 Criação de novas infraestruturas comerciais inovadoras para fornecer desempenho de baixa latência, suporte a novas classes de ativos e acesso global a um número crescente de destinos seguros com câmbios, corretores, investidores e provedores de serviços. Gerenciamento de um volume crescente de transações e dados para garantir lucros, gerenciamento de riscos e resposta a novos requisitos regulatórios. Desenvolvimento de novas fontes de receita (produtos e serviços) em todos os processos de pré-negociação, negociação e pós-negociação. Ao mesmo tempo, vários orçamentos operacionais ainda estão sendo cortados, enquanto um percentual crescente dos gastos com TI é usado apenas para manter as luzes acesas, reduzindo investimentos em novas iniciativas estratégicas (como as listadas acima) necessárias para impulsionar o crescimento de receita. Essa situação levou a uma adoção acelerada da computação em nuvem, modelos econômicos com compartilhamento de recursos e um novo ecossistema de provedores de serviços em nuvem para suprir essas necessidades. Computação em nuvem: o principal instrumento para agilizar os negócios Os modelos operacionais em nuvem que incluem tecnologia, economia e governança estão amadurecendo rapidamente. Como consequência, eles não estão servindo apenas para possibilitar as mudanças no modelo de negócio e nas novas economias que acabamos de discutir, eles também estão acelerando essas mudanças. Uma infraestrutura compartilhada e sob demanda que combina nuvens privadas virtuais locais com um conjunto crescente de utilitários para o mercado financeiro promoverá o desenvolvimento de plataformas de informação e de gerenciamento de transações perfeitas, transparentes e altamente econômicas. De acordo com o Yankee Group, os serviços de nuvem empresariais geraram US$9,2 bilhões de receita em todo o mundo em Espera-se que esse número cresça para $22,3 bilhões em 2014, uma taxa composta por um crescimento anual (CAGR) de 30 por cento. 1 Está claro que o palco está montado para o crescimento a longo prazo dos provedores de serviços em nuvem. Dentro do prazo dessa previsão, as habilidades, capacidades e propostas de valor dos provedores de serviços em nuvem ultrapassarão aquelas dos departamentos internos de TI empresarial. Novas oportunidades para empresas do mercado financeiro Dados os desafios e tendências, o (IBSG) trabalhou com empresas líderes no mercado financeiro e provedores de serviços em nuvem emergentes para identificar como os participantes podem se beneficiar de mudanças drásticas para modelos de negócio baseados em nuvem. O Cisco IBSG observou cinco oportunidades principais da mudança para a nuvem: 1. Os intervenientes tradicionais continuarão a separar os serviços e reconfigurar seus negócios para serem tanto clientes quanto provedores de serviços em nuvem. 2. Novos utilitários específicos do mercado financeiro surgirão para fornecer serviços em todos os aspectos dos processos de pré-negociação, negociação e pós-negociação. 1 Yankee Group, 10 de janeiro de Cisco IBSG 2011 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Página 2

3 3. Modelos federados se tornarão cada vez mais comuns, fornecendo definições de processos de negócios comuns e essenciais, e serviços de TI associados. Esses serviços serão disponibilizados para consumo na futura loja de aplicativos financeiros. 4. Economias novas e transparentes, como tipos de acordos de nível de serviço (SLA) e métricas de provedores de serviços de nuvem serão elementos fundamentais do novo mercado. 5. Um mercado conectado fornecerá acesso global e confiabilidade na segurança da plataforma para novas plataformas de negociação multilaterais e com vários ativos em tempo real, bem como mercados dinâmicos completamente novos (locais de liquidez). Centros de liquidez de última geração acionam a transformação do mercado financeiro Estruturas anteriores de mercado foram organizadas em todas as regiões, classes de ativos e tipos de instrumento tudo vinculado a um local de negociação específico. Por exemplo, cada commodity é negociada em seu próprio câmbio digital e físico. A proliferação de novas classes de ativos e estratégias de negócio complexas levou a falta de transparência e fluxos de transação extremamente caros e ineficientes. Centros de liquidez de última geração se tornarão o ponto de entrada para comunidades de ativos vinculadas a serviços de rede para funções comuns do mercado financeiro, como preços, OM/EM, gerenciamento de riscos, análises, segurança e gerenciamento de referências. Esses centros consistirão de três principais participantes : 1. Participantes do mercado que criam e fornecem liquidez, incluindo empresas compradoras e vendedores, câmbio e locais de liquidez 2. Novos provedores de serviço, incluindo provedores de acesso, provedores de plataformas e provedores de gerenciamento de transações 3. Instrumentos de mercado, como construtores da loja de aplicativos para a comunidade dos mercados financeiros (ou seja, análise de riscos, dados de mercado, algoritmos de negociação e mecanismos correspondentes) A forma como esses participantes estão conectados e fornecem serviços como parte de uma infraestrutura baseada em nuvem é referenciada como uma estrutura de negócios de alto desempenho, uma frase forjada pelo Cisco IBSG. Roteiro de cinco passos para obter as vantagens da nuvem A partir do trabalho com as empresas mais inovadoras e avançadas que estão implementando modelos de operação em nuvem, o Cisco IBSG identificou cinco passos que empresas do mercado financeiro podem emular para alcançar o sucesso neste setor em rápida mudança: 1. Determine quais processos da empresa são essenciais (por exemplo, processos que criam uma vantagem competitiva) e quais são contexto (por exemplo, processos necessários para realizar os negócios, mas que não criam uma vantagem competitiva). Os departamentos de Recursos Humanos e Contas a Pagar se enquadram nesta categoria. Faça qualquer esforço para padronizar processos de Cisco IBSG 2011 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Página 3

4 contexto usando modelos de processos padrão do mercado ou abertos. Isso melhorará suas escolhas em soluções automatizadas. 2. Determine quais aplicativos são usados para automatizar os processos de contexto. Em seguida, transforme isso em um conjunto padrão de recursos que possam ser mapeados para ofertas de aplicativos padronizadas. 3. Mapeie os recursos do aplicativo em modelos de infraestrutura padronizados para que uma arquitetura de referência técnica possa ser construída de forma ideal (melhor nível de serviço em relação ao preço). A arquitetura de referência pode ser utilizada como base para determinar o verdadeiro custo do fornecimento de serviços de aplicativos individuais, de forma que uma avaliação de custo por SLA possa ser realizada com relação ao modelo operacional em nuvem ideal a ser implementado (por exemplo, privado, híbrido, público, SaaS, PaaS, Iaas, etc.). 4. Priorize os aplicativos (cargas de trabalho) com base na afinidade para serem fornecidos em um modelo operacional em nuvem. É importante observar que os critérios de priorização variarão de acordo com o setor, mas as principais considerações são risco, requisitos de SLAs, fácil migração e benefício econômico. A inclinação típica é começar com o item que tem o maior benefício econômico. Entretanto, na experiência do Cisco IBSG, normalmente é melhor colher primeiro a fruta mais baixa. Os aplicativos que podem ser migrados com facilidade, que têm baixa interdependência com outros aplicativos e que requerem SLAs menos rigorosas são boas opções de primeiros candidatos. 5. Defina uma base para as características de desempenho, tanto econômicas quanto técnicas, antes e depois da migração para que você possa avaliar se as expectativas para os benefícios desejados foram alcançadas. Conforme os mercados financeiros globais continuam a mudar, os desafios com plataformas complexas e de tecnologia obsoleta e orçamentos de TI reduzidos acelerarão a adoção de recursos baseados em nuvem. Dada a situação, modelos operacionais baseados em nuvem se tornarão rapidamente a base para a concorrência e alterarão fundamentalmente o panorama econômico e os modelos de negócio dos participantes do mercado financeiro. O Cisco IBSG fornecerá mais detalhe sobre as implicações da computação em nuvem para os mercados financeiros em um documento que será publicado durante o segundo trimestre de 2011.~ O documento incluirá informações, benefícios, exemplos de implantação e próximos passos para as empresas do mercado financeiro. Para obter mais informações, entre em contato: Sherwin Uretsky Diretor Sênior, serviços financeiros, estratégia de mercados financeiros globais suretsky@cisco.com Aron Dutta Diretor Sênior, serviços financeiros, estratégia de mercados financeiros globais ardutta@cisco.com Jim Cooke Cisco IBSG 2011 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Página 4

5 Diretor sênior, transformação da tecnologia IBSG Jörgen Ericsson Líder global, prática de serviços financeiros Mais informações (IBSG), a consultoria global da empresa, ajuda os líderes das maiores organizações públicas e privadas do mundo a resolver desafios cruciais para os negócios. Através da conexão de estratégia, processo e tecnologia, os especialistas de mercado do Cisco IBSG permitem aos clientes transformar ideias visionárias em valor. Cisco e o logotipo Cisco são marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. A lista das marcas comerciais da Cisco pode ser encontrada em Todas as marcas de terceiros citadas pertencem aos seus respectivos proprietários. O uso do termo "parceiro" não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1007R) Cisco IBSG 2011 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Página 5