B O L E T I M I N F O R M A T I V O

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1 B O L E T I M I N F O R M A T I V O L i n u x n o f o c o c e n t r a l : c a r g a s d e t r a b a l h o e s s e n c i a i s a o s n e g ó c i o s s e t o r n a m r a p i d a m e n t e o p a d r ã o Oferecido por: Red Hat Al Gillen Janeiro de 2013 O P I N I Ã O D A I D C A evolução Darwiniana no mercado de servidores viu o domínio contínuo dos servidores construídos em processadores x86 em data centers corporativos e em data centers de fornecedores de servidores, com poucas chances de qualquer outro concorrente recuperar o compartilhamento de dígitos duplos. Impulsionando essa arquitetura padrão em crescimento há dois sistemas operacionais principais: Linux e Windows. A força desses sistemas operacionais de servidor e de servidores x86 levou a diversos efeitos colaterais, incluindo, para o sistema operacional Linux, os seguintes efeitos: As plataformas competitivas estão sendo marginalizadas. Enquanto plataformas competitivas continuam a oferecer suas próprias propostas de valor, incluindo um bom histórico sobre disponibilidade, grande escalabilidade e um longo histórico de confiabilidade e integração perfeita, para muitas cargas de trabalho atuais, os clientes estão repensando suas abordagens a aplicativos de importância capital. Os clientes acham que podem arquitetar seus sistemas usando modernas tecnologias, incluindo servidores blade, armazenamento compartilhado e software de rede e virtualização de servidor, para chegar à disponibilidade e escalabilidade boas o suficiente e muitas vezes melhor do que isso. O Linux continua a ser o sistema operacional de crescimento mais rápido, quando avaliado com base no crescimento percentual de novas assinaturas e quando comparado com o aumento de receita; é visível que clientes estão encontrando valor de negócios nas soluções do Linux. O Linux tornou-se bem-sucedido na captura de todos os tipos de carga de trabalho executados em servidores não x86, e particularmente bem-sucedido como uma plataforma de realocação para muitas cargas de trabalho UNIX de importância capital aos negócios ao longo dos últimos anos. Grandes organizações, como a Universidade da Flórida, fornecem exemplos reais de como os clientes estão migrando cargas de trabalho essenciais de Unix para Linux, e estão obtendo economia de custos sem qualquer perda em suportabilidade ou capacidade em atender às necessidades corporativas. Enquanto oportunidades de realocação do Unix trazem muitas cargas de trabalho de importância capital ao Linux, para muitos clientes, essa primeira experiência de usar o Linux com cargas de trabalho de importância capital define o estágio para o crescimento orgânico que se segue. No caso da Universidade da Flórida, isso significa uma estratégia de "priorização do Linux", que também ocorre em outra grande organização educacional. Provedoras de serviços, tais como a fornecedora finlandesa Ixonos, estão selecionando o Linux como a base para suas nuvens públicas. A Ixonos escolheu o Red Hat Enterprise Linux como a solução de infraestrutura para muitos tipos de

2 carga de trabalho, particularmente naqueles em que os clientes não trazem um aplicativo herdado ao ambiente. N E S S E B O L E T I M I N F O R M A T I V O Esse boletim informativo da IDC oferece uma visão do crescimento do Linux como um sistema operacional de servidor e mostra como os fatores de forma de implantação mudaram ao longo do tempo. Hoje, o Linux comercial se tornou uma plataforma-chave para muitas cargas de trabalho. Este artigo considera os dados da carga de trabalho e o ecossistema que cresceu para suportar a oportunidade para implantações do Linux, incluindo software de aplicativo, desenvolvimento de aplicativos e software de infraestrutura. Estudos de caso detalhados cobrindo os clientes Red Hat mencionados nesse artigo estão disponíveis em um documento anexo. V I S Ã O G E R A L S O B R E A S I T U A Ç Ã O O L i n u x e a c o m p u t a ç ã o e m p r e s a r i a l Mudança é a regra no mundo da alta tecnologia O setor técnico viu muitas mudanças incríveis nos últimos 25 anos, mas poucos podem rivalizar com a dramática alteração no setor que o Linux conduziu e continua a conduzir nos dias de hoje. Muito parecido com os disruptivos produtos de ambiente operacional de servidor que o precederam, o Linux muda o campo de jogo de diversas maneiras. Dois dos atributos-chave do Linux são a disponibilidade de múltiplas distribuições competitivas do Linux e a disponibilidade do Linux em múltiplas arquiteturas de hardware. Para muitos clientes, uma das principais atrações do Unix era a disponibilidade de soluções competitivas que ofereciam uma plataforma alternativa que tornava a primeira escolha do cliente menos atrativa ao longo do tempo por razões de performance, escalabilidade ou suporte. Enquanto a maioria dos clientes firmou um compromisso e ficou com sua escolha do Unix por muito tempo, as soluções competitivas trouxeram lucidez ao mercado em termos de preço e serviços de suporte. O Linux levou esse nível de compartilhamento a um novo patamar. Assim como Unix, o Linux é disponibilizado por uma série de fornecedores. Entretanto, diferente da maioria dos sistemas operacionais do Unix, o Linux é desagregado do hardware subjacente, permitindo aos clientes fazer as melhores seleções de marca com os níveis de hardware e de sistema operacional, de modo independente. Caso uma determinada plataforma de hardware tenha menos recursos ou valor agregado, ou se uma distribuição deixar de ter o nível correto de suporte de aplicativo, os clientes podem migrar para plataformas alternativas com certa facilidade. O segundo benefício do Linux é mais significante do que parece ser no início: o Linux está disponível em diversas arquiteturas de hardware. Na verdade, o Linux é o sistema operacional mais amplamente adaptável que já existiu. Hoje, o sistema operacional é executado em toda arquitetura importante, incluindo, no alto padrão, o System z e o Power Systems da IBM, a arquitetura SPARC da Oracle e, claro, as plataformas x86 de diversos fornecedores ao redor do mundo. Além disso, como a arquitetura do Linux é semelhante à do Unix, os clientes podem realocar aplicativos do Unix para o Linux com um mínimo de trabalho de transferência de aplicativo.

3 A nuvem pública provou ser um segmento de mercado, em que o Linux tem uma clara oportunidade e vantagem distinta. Enquanto a maioria dos provedores de serviços atuais está gerando uma porção substancial de sua receita através de serviços de colocation, os ambientes de plataforma como serviço (PaaS) de última geração poderão ver aplicativos implantados, que têm poucas dependências diretas com o sistema operacional. Como resultado, acreditamos que as infraestruturas PaaS de última geração provavelmente serão construídas sobre uma base Linux. O estudo de caso na Ixonos destaca esse ponto. A IDC acredita que a maioria dos clientes é mais bem atendida usando assinaturas comerciais para dar suporte à grande maioria, se não a todas, de suas distribuições do Linux, de modo que a equipe de TI possa focar seu trabalho em atividades de valor adicionado específicas de negócios, em vez de dar suporte diretamente ao kernel do Linux. Isso é particularmente verdade para os servidores Linux que suportam cargas de trabalho essenciais aos negócios. Em comparação ao Windows, o Linux apresenta alguns dos atributos favorecidos normalmente associados ao mercado do Unix, em que as diversas versões comerciais do sistema operacional oferecem boa portabilidade de aplicativos por todo um ambiente multifornecedor, reduzindo o potencial para dependência de fornecedor de hardware e sistema operacional. Comparado ao Unix, o Linux abre um amplo acesso aos pontos de preço atrativo e às soluções de hardware multifornecedor disponíveis no mercado de servidor x86, enquanto preserva uma configuração, gerenciamento e experiência de confiabilidade parecida com a do Unix. Como resultado da disponibilidade do hardware de servidor x86 com preço de produto do Linux no exterior, temos visto um impacto negativo correspondente no mercado RISC/Unix tradicional. A m a t u r a ç ã o d o s s e r v i d o r e s x 8 6 A compatibilidade e os pontos de preço atrativos para o Linux são apenas parte da história. O restante dela é possibilitada pelo próprio hardware. Uma nova geração de servidores x86, com base nos processadores Intel Xeon 7500, Intel Xeon 5600 e AMD Opteron, está no mercado mundial de fornecedores de servidor. Os novos sistemas apresentados em 2009, com muitos aprimoramentos desde então, combinam maior quantidade de soquetes (sistemas de quatro e oito soquetes) com maior quantidade de núcleos (usando processadores quad-core, six-core e eight-core). Esses densos sistemas de computação têm, geralmente, mais memória e mais capacidade de E/S que servidores de um ou dois soquetes, e normalmente suportam maior número de máquinas virtuais (VMs) por servidor físico. Além da maior densidade para a própria plataforma de computação, muitos desses novos servidores incluem mais recursos implantados essenciais aos negócios, tais como componentes de hardware redundantes (caso algum deles falhe); componentes de troca a quente para substituição rápida sem reinicialização; alimentação e resfriamento mais eficientes; e encaminhamento alternativo para E/S (que fornece um caminho alternativo para transferência de dados) para reduzir a contenção de E/S e evitar gargalos de E/S. Esses tipos de recursos eram rotineiramente construídos em servidores de data center escaláveis, e agora eles estão encontrando seu caminho em projetos de servidor x86.

4 Além disso, alguns fornecedores de servidor estão adicionando circuitos especiais para controlar o gerenciamento do sistema; esses circuitos eletrônicos podem isolar problemas ou ajudar a realocar recursos, caso algum componente de hardware falhe. Novamente, esses tipos de inovação em tecnologia de servidor x86 foram construídos, através de anos de experiência em engenharia de servidor de data center. Como tal, eles capacitarão servidores x86 a assumir um maior gama de cargas de trabalho essenciais aos negócios. E, caso qualquer servidor físico falhe, ou ocorra uma interrupção (por exemplo, interrupção no fornecimento de energia, interrupção da rede), as cargas de trabalho do servidor podem ser mudadas para servidores alternativos, possibilitando a continuação do processamento. E c o s s i s t e m a L i n u x e d e s o f t w a r e o p e n s o u r c e Como mostrado na Figura 1, a receita de ecossistemas relacionada ao Linux crescerá de US$ 20 bilhões em 2009 para US$ 71,5 bilhões em F I G U R A 1 R e c e i t a g l o b a l d o e c o s s i s t e m a L i n u x e d e s o f t w a r e o p e n s o u r c e, Observações: A receita do software é derivada da Previsão do Mercado de Software da IDC, de julho de A receita do hardware de servidor é derivada do Rastreador de Servidores da IDC, de julho de Fonte: IDC, 2013

5 A Figura 1 inclui os seguintes elementos: Receita de hardware de servidor Linux, que inclui a receita de fábrica associada aos servidores vendidos, onde o Linux está implantado como o principal sistema operacional, na fábrica ou no canal. Receita do sistema operacional Linux, que é, essencialmente, uma receita relacionada ao ambiente operacional do servidor Receita do software de infraestrutura do sistema, definida pela IDC para incluir a receita de assinatura e licença associada ao software de gerenciamento de sistemas, de segurança, de armazenamento, assim como ao software de virtualização e cluster Receita de software de desenvolvimento e implantação de aplicativos, incluindo a receita de assinatura e licença associada ao software de gerenciamento de informações e dados (incluindo software RDBMS), às ferramentas de desenvolvimento, aos produtos com tempo de vida de desenvolvimento, ao software de implantação de aplicativos (incluindo produtos de serviço ao aplicativo, de transação e de software middleware) e ao software de análise de dados Receita de software de aplicativos, que inclui a receita de assinatura e licença advinda do software do aplicativo colaborativo, do software de gerenciamento de conteúdo, do software ERP, do gerenciamento da relação com o cliente (CRM), do gerenciamento da cadeia de fornecimento, dos aplicativos de fabricação e dos aplicativos de engenharia Essa, entretanto, é apenas uma imagem parcial da receita sobre todo o ecossistema Linux relacionada ao gasto com software (software de infraestrutura, desenvolvimento de aplicativos e software de implantação, e software de aplicativos) e ao gasto com hardware de servidor Linux. Esse total não inclui receitas de serviços, nem inclui gastos relacionados aos investimentos dos clientes em armazenamento ou rede. Relações de carga de trabalho para o Linux Os envios, por si só, contam apenas parte da história completa. Para entender completamente o crescimento orgânico, pelo qual o Linux passa hoje, é preciso olhar para trás para as estreias anteriores no mercado de ambiente operacional. Quando as estações de trabalho do Unix chegaram no mercado nos anos 80, elas foram vistas como uma solução técnica para designers e engenheiros. Entretanto, tais usuários tinham a tendência de gerar grandes quantidades de dados que acabavam por ser armazenadas em um servidor de arquivo Unix. Levou anos para o Unix migrar para o uso comercial, apesar de ter sido testado em tal ambiente exigente, e mesmo assim, sua estreia foi devida ao benefício do atributo do alto desempenho e do preço/desempenho resultante, e não devida à disponibilidade de aplicativos. Recentemente, isso levou a uma ampla adoção de sistemas RISC/Unix. Os portfólios de aplicativo de fato seguiram essa tendência e, nos últimos tempos, a plataforma Unix ofereceu uma solução atraente para lojas que possuíam capacidade de suporte a um ambiente Unix.

6 Por comparação, o Windows seguiu um caminho diferente para adoção principal. Em vez do Windows comprovar seus recursos pelo alto desempenho, o baixo custo do sistema operacional e o hardware x86 associado levou à relação preço/desempenho nunca vista antes. O Windows foi uma solução que os departamentos podiam pagar, configurar e gerenciar sem um suporte de TI, levando a uma proliferação de instalações do Windows. O Windows NT começou a ser comercializado em 1993 e o sistema operacional adotou o hardware x86 de baixo custo como um papel importante nas implantações corporativas. Entretanto, de uma perspectiva de aplicativo, o Windows primeiro se estabeleceu como um servidor bem-sucedido de impressão/arquivo e no suporte a cargas de trabalho colaborativas, especificamente s. O Linux seguiu uma trajetória um pouco diferente e ganhou sua entrada inicial, não pela adoção departamental ad hoc, mas pelo endosso silencioso de profissionais de TI, que adotaram o Linux antes de haver aprovação a nível de CXO para a tecnologia. Entretanto, assim como o apelo do Windows, muito do apelo do Linux vem da afinidade entre a plataforma de servidor x86 e da natureza econômica do sistema operacional Linux. As primeiras cargas de trabalho, que o Linux cuidou com êxito, foram cargas de trabalho de infraestrutura básica que, historicamente, eram suportadas por servidores Unix ou Windows. A Figura 2 apresenta a visão das divisões das cargas de trabalho para remessas de novas licenças do ambiente operacional do servidor Linux (combinação de pago e não pago). Como ilustrado na Figura 2, a carga de trabalho simples para o Linux continua a ser os serviços de infraestrutura, pois os serviços de infraestrutura Web e infraestrutura de TI contabilizam quase a metade de todas as remessas do Linux. Enquanto o recesso econômico de reduziu os gastos em outras categorias de carga de trabalho, as implantações de infraestrutura continuaram fortes e contabilizaram uma maior parcela do total de sistemas implantado. Entretanto, com a recuperação ficando agora para trás, as implantações de infraestrutura dos servidores Linux estão se aproximando de baixas históricas (com base em um "percentual total"), enquanto as cargas de trabalho orientadas aos negócios, como processamento empresarial e suporte a decisões, estão atingindo altas históricas. A IDC acredita que o crescimento na implantação de cargas de trabalho comerciaia é uma evolução natural, que não era possível, até que a infraestrutura básica estivesse em condições de suportar tais aplicativos. Dado a forte base instalada do Linux como um servidor de infraestrutura, fornecendo serviços de aplicativo Web, assim como recursos de banco de dados e middleware relacionados, o estágio foi definido para um crescimento contínuo dos aplicativos de negócios no Linux.

7 F I G U R A 2 D i v i s õ e s d e c a r g a d e t r a b a l h o d o a m b i e n t e o p e r a c i o n a l d e s e r v i d o r L i n u x, Observação: os dados derivam do Estudo de Cargas de Trabalho de Servidor, da IDC, 2012 Fonte: IDC, 2013 Os dados apresentados nesse boletim informativo incorporam todas as plataformas de suporte ao Linux em uma única visualização. Sob esses dados de alto nível está a expectativa de que as cargas de trabalho ilustradas variarão por plataforma. Plataformas de alta qualidade, como o System x e o Power Systems da IBM, assim como os sistemas RISC de suporte ao Linux, provavelmente oferecerão suporte a cargas de trabalho essenciais aos negócios, enquanto as plataformas de servidor x86 de volume provavelmente capturarão a grande maioria da infraestrutura e das cargas de trabalho orientadas à Web, além de uma boa divisão das cargas de trabalho de negócios. Por fim, é importante manter em mente que as divisões da carga de trabalho, sozinhas, não mostram toda a história. É necessário olhar para o volume de remessa por unidade em conjunto com as divisões, para compreender totalmente o efeito do Linux no mercado. Em outras palavras, dada a natureza em crescimento do mercado de sistemas operacionais do Linux, mesmo segmentos de carga de trabalho, que estejam com divisão estagnada (ou mesmo reduzida), têm grande possibilidade de continuar crescendo em volume unitário geral.

8 P E R S P E C T I V A S F U T U R A S O l h a n d o p a r a o f u t u r o O amplo crescimento dentro do setor criado pelo Linux continuará sem diminuir, com pouco potencial para alterações graves (aumento ou diminuição) na divisão de mercado nos setores tradicionais de mercado empresarial, médio, educacional e governamental. O principal concorrente do Linux continuará a ser o Windows. Algumas de nossas principais expectativas para as tendências afetarão o Linux da seguinte maneira: Virtualização como um condutor. O setor continua a ter um crescimento modesto em remessas de servidor, mas implantações de sistema operacional continuam sem diminuição graças à força da virtualização. Dada a integração da Máquina virtual baseada em kernel (KVM), o crescimento das implantações de máquina virtual Linux está começando a acelerar e ampliará a presença geral do Linux no setor. A combinação do Linux com uma forte infraestrutura de virtualização levará a um ambiente mais adequado para gerenciar cargas de trabalho comerciais mais essenciais. Computação em nuvem. Hoje em dia, a transição mais discutida, que afeta o Linux e seus concorrentes, é o movimento da computação em nuvem. Já estamos vendo implantações em nuvem de diversas distribuições do Linux, incluindo o Red Hat Enterprise Linux, como ilustra o estudo de caso sobre a provedora de serviços Ixonos. Embora acreditemos que a computação em nuvem seja uma alteração de paradigma real que afetará todos os clientes ao longo do tempo, muitos clientes (exceto pequenas empresas) em geral adotarão a computação em nuvem como uma extensão da virtualização interna. Como resultado, é importante ter um forte histórico de virtualização e um breve histórico de virtualização em nuvem, ambos os quais, o Linux já possui atualmente. Muitas das ofertas iniciais de nuvem pública foram preparadas, usando Linux e outras soluções de software open source como base. Crescimento contínuo de cargas de trabalho de alta importância Uma porção significativa das cargas de trabalho de aplicativos, que mudaram para o Linux, veio de migrações do Unix. Uma pesquisa recente da IDC mostrou que a mudança de saída dos servidores Unix continua a ocorrer em grande escala, com os clientes substituindo massivamente servidores Unix por alternativas com base em x86, incluindo Linux e Windows. Considerando que as cargas de trabalho de maior valor estiveram entre os últimos aplicativos Unix a serem alterados, a próxima onda de migrações ajudará a apoiar a implantação do Linux (e do Windows) para aplicativos da linha de negócios e grandes bancos de dados. Clientes com aplicativos personalizados ou altamente personalizados estão mais suscetíveis à mudança para o Linux do que para o Windows, por conta da facilidade da migração. Cargas de trabalho a serem consideradas para implantação. A IDC acredita que os clientes devam continuar a ver o Linux como um bom candidato para novas cargas de trabalho de negócios. Os clientes já implantam sistemas de banco de dados e estão avançando com ERP, CRM e outros aplicativos de negócios de importância capital. Acreditamos que o software colaborativo, um dos maiores segmentos de mercado, em que o Linux representa um papel comparativamente pequeno, seja um bom candidato a ser considerado pelos clientes.

9 D E S A F I O S / O P O R T U N I D A D ES D e s a f i o s Tamanho e rigidez do portfólio de aplicativos. Os clientes normalmente têm uma base de aplicativos substancial instalada e irão ponderar o benefício de uma migração ao Linux em relação ao risco da migração, o custo da migração e o tempo de recuperação do investimento para a migração. Os impedimentos atuais incluem a natureza cada vez mais importante das cargas de trabalho que continuam em servidores Unix. Os clientes precisam ter 150% de certeza que a migração será perfeita, antes de lidar com essas cargas de trabalho essenciais. Competição contínua com o Windows. A Microsoft vem competindo por muito tempo pelas migrações do Unix, e continuará nessa competição. As iniciativas de migração do Unix feitas pela Microsoft são praticamente tão aplicáveis ao Linux, quanto ao Unix. Embora seja improvável que um cliente migre do Unix ao Linux e depois considere ainda outra migração ao Windows, se o comportamento passado for uma indicação, a Microsoft procurará usar a base instalada do Linux para alavancar seus negócios no futuro. Até agora, a IDC vê pouca evidência de que a Microsoft tenha tido muito sucesso na migração de cargas de trabalho do Linux para o Windows. O Linux não herdará automaticamente todas as oportunidades na nuvem. Os aplicativos de última geração não terão necessariamente uma dependência da estrutura Windows.NET, algo que a Microsoft compreende e está se movendo para cuidar disso. A empresa definiu suas visões em ter sua própria solução na nuvem, o Windows Azure, suportar uma variedade de ambientes de tempo de execução open source para competir com soluções na nuvem com base no Linux. Por último, computação em nuvem será definida, não pela abertura ou natureza proprietária do software que forma a nuvem, mas pelo custo, desempenho e níveis de serviço, que são oferecidos pela nuvem. Vencer as migrações de aplicativos.net será uma batalha difícil para o Linux. O p o r t u n i d a d e s Afinidade com instalações do Unix. As lojas do Linux frequentemente têm uma herança comum, de um histórico do Unix, e, dada a capacidade de transferência de recursos do Unix ao Linux, é uma expansão natural para uma loja mudar do Unix para o Linux. Adicione a isso a portabilidade dos aplicativos de um ambiente ao outro, e não é apenas natural, mas também faz bom sentido empresarial. Linux é a solução-chave para a maioria das plataformas não x86. O amadurecimento de profissionais de TI com habilidades em suportar grandes sistemas da IBM, incluindo o System z com z/os e o Power Systems executando i (i5/os) ou AIX, e a falta de aplicativos emergentes executados nativamente nesses sistemas, tornam o Linux um complemento natural a essas plataformas. As lojas de TI podem contratar um jovem talento desenvolvedor que conhece o Linux e podem colocar esse talento para trabalhar nessas plataformas escaláveis e confiáveis. O crescimento das cargas de trabalho no Linux. Enquanto houver crescimento de mercado para aplicativos, é provável que a comunidade ISV estará oferecendo suporte a esses aplicativos com novos lançamentos e funcionalidade para se adaptar às condições sempre em mudança do mercado.

10 C O N C L U S Ã O O Linux já estabeleceu uma sólida posição no setor e espera expandir sua presença em todos os tipos de carga de trabalho. A mudança nas cargas de trabalho para continuar a favorecer aplicativos orientados aos negócios continuará, embora é provável que a magnitude da mudança, em bases percentuais, seja ultrapassada pelo crescimento do próprio Linux durante o atual período do investimento na plataforma que o setor está passando. A IDC acredita que o Linux seja uma plataforma viável para implantações Linux favorecendo cargas de trabalho empresariais e acredita que os clientes, que usam Linux atualmente, devam ficar de olho no potencial de novos cenários de implantação. A v i s o d e c o p y r i g h t Publicação externa de informações e dados da IDC - qualquer informação da IDC, que seja usada em publicidade, comunicados à imprensa ou material promocional, requer aprovação prévia por escrito do Vice-presidente da IDC ou do Gerente no país. Uma minuta do documento proposto deve acompanhar a solicitação. A IDC se reserva o direito de não aprovar o uso externo por qualquer motivo. Copyright 2013 IDC. A reprodução sem permissão por escrito é completamente proibida.