PROJETO PESQUISA DE MERCADO INTERNO PARA O APL METALMECÂNICO DE JOINVILLE Relatório Final

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1 PARA O APL METALMECÂNICO DE JOINVILLE Relatório Final Agosto de 2007

2 PESQUISA DE MERCADO INTERNO PARA O APL METALMECÂNICO DE JOINVILLE Proponente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC Instituição Executora: Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC Parceiros Locais: SEBRAE SINDIMEC Sindicato Patronal da Indústria Mecânica de Joinville e Região ACIJ Associação Comercial e Industrial de Joinville ACIJS - Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 2 de 57

3 EQUIPE EXECUTORA Coordenador do Projeto: Edmilson Sabadini Pereira Monitor Extensionista: André Ricardo Martinelli Consultor Extensionista: Mauro Speck Apoio: Gustavo Domeneghetti Julio César Ataíde Regina Bragagnolo Micheli Reddin Júlio Dias do Prado Carlos Heitor Zimmermann Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 3 de 57

4 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO APRESENTAÇÃO DA PESQUISA METODOLOGIA RESULTADOS ATIVIDADES REALIZADAS LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA POPULAÇÃO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DADOS ECONÔMICOS DOS MUNICÍPIOS EMPRESAS PARTICIPANTES DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS NO PAÍS POR REGIÃO DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHADORES NO PÁIS POR REGIÃO CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PESQUISADOS MOLDES PARA INJEÇÃO DE PLÁSTICOS MOLDES PARA FUNDIÇÃO USINAGEM DE PEÇAS DE PRECISÃO VOLUME DE COMPRA PARA OS PRODUTOS PESQUISADOS BENEFÍCIOS DA COOPERAÇÃO PERCEPÇÃO DO SETOR BRASILEIRO DE MOLDES CUSTO DA MATÉRIA PRIMA CUSTO DA MÃO DE OBRA CUSTO DA CARGA TRIBUTÁRIA EXPORTAÇÃO X IMPORTAÇÕES VOLUME DE IMPORTAÇÃO CONSIDERAÇÕES / RECOMENDAÇÕES CONCLUSÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO...31 ANEXO I - MODELO DE DIAGNÓSTICO DA EMPRESA CONSUMIDOR METALMECÂNICO...33 Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 4 de 57

5 ANEXO II - MODELO DE DIAGNÓSTICO DA EMPRESA METALMECÂNICO...39 ANEXO III QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES UNIFICADO APL METALMECÂNICO DA REGIÃO DE JOINVILLE E MADEIRA E MÓVEIS DA REGIÃO DE SÃO BENTO DO SUL...44 ANEXO IV - EVIDÊNCIA DAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS...56 Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 5 de 57

6 1 INTRODUÇÃO Este relatório contempla a pesquisa de mercado interno para os APLS metalmecânico de Joinville. Pela iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), através de projeto apresentado pela Sociedade Catarinense de Ensino (SOCIESC), apresenta-se o estudo setorial da indústria metalmecânica do APL da região de Joinville, visando preencher importante lacuna de informações para análise do perfil da indústria e as dificuldades enfrentadas. Este trabalho permite analisar a evolução da indústria metalmecânica e assim, uma série estatística com informações relevantes para apoiar nas decisões de empresas e instituições ligadas ao setor. Para melhor atender um mercado-alvo, as organizações devem dispor de informações relevantes sobre seu campo de atuação, seu negócio, sua concorrência e especialmente seus clientes. O processo de Pesquisa consiste na definição do problema e dos objetivos de pesquisa, desenvolvimento do plano de pesquisa, coleta de informações, análise das informações e apresentação dos resultados para administração. O Projeto Pesquisa de Mercado Interno visa fortalecer os APL s selecionados através de um conjunto de informações reunidas e organizadas de forma a possibilitar um melhor entendimento dos mercados avaliados. Através dos resultados apresentados, os participantes dos APLs terão condições de desenvolver novas estratégias e estabelecer diretrizes para aumentar sua competitividade e participação nos mercados alvo. Os potenciais clientes, a tendência do mercado, os volumes de negócios e as oportunidades serão apresentados para membros dos APLs, da governança e acadêmicos que tenham interesse ou beneficiem-se dos resultados deste Projeto. Para melhor entendimento, consideram-se Arranjos Produtivos Locais (APL) aglomerações de empresas e de empreendedores localizados em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 6 de 57

7 interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa. Um Arranjo Produtivo Local é caracterizado pela existência da aglomeração de um número significativo de empresas e de empreendedores que atuam em torno de uma atividade produtiva principal. Para isso, é preciso a ocorrência de postos de trabalho, faturamento, mercado, potencial de crescimento, diversificação, entre outros aspectos. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 7 de 57

8 2 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA Este trabalho teve como objetivo levantar informações sobre o comércio metalmecânico de Joinville, relativos consumidores, possíveis fornecedores, os canais de distribuição, visando identificar oportunidade de expansão deste mercado. O APL Metalmecânico de Joinville concentra o principal parque fabril do Norte do Estado de Santa Catarina, com destaque internacional, por concentrar empresas de liderança de mercado e de alto nível tecnológico. Os gêneros que o compõem - a metalurgia dos ferrosos e não-ferrosos, a mecânica (bens de capital em geral e serviços industriais) e os materiais elétricos, de comunicações e de transportes - destacam-se pela grande heterogeneidade de seus produtos. Boa parte deles é definida como insumos que, ao se combinarem com outros, viabilizam a manufatura de diversos bens intermediários, de capital, e de consumo final, muitos destes últimos também produzidos no seu interior, como é o caso dos automóveis. A microrregião de Joinville caracteriza-se por apresentar uma elevada diversificação industrial, além do aglomerado de empresas Metalmecânicas que supera a casa das 500 empresas há diversos outros setores industriais que atuam em atividades complementares ou não, caso da têxtil, software, materiais plásticos. A existência de uma vocação empreendedora deve-se ao predomínio de aglomerações de MPMEs no local, cuja especialização secular no Metalmecânico associa as competências dos trabalhadores, em sua maioria descendentes de europeus, que vem acumulando conhecimentos e experiências nas rotinas de produção como serralheiros, mecânicos e soldadores ao longo dos anos. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 8 de 57

9 3 METODOLOGIA O extensionista trabalhou segundo uma metodologia elaborada especificamente para o projeto, contemplando documentos para realização da pesquisa, a exemplo dos formulários de diagnóstico das empresas dos APLs e dos potenciais clientes dos mercados alvos. As etapas a serem seguidas estão dispostas em: Etapa 1 Apresentação do Projeto Pesquisa de Mercado Interno para membros dos APLs; Etapa 2 Definição das linhas de produtos a serem pesquisadas; Etapa 3 Diagnóstico das empresas do APL; Etapa 4 Identificação de potenciais clientes nos mercados alvo; Etapa 5 Pesquisa in loco junto aos principais clientes identificados; Etapa 6 Identificar cadeia logística de atendimento aos mercados alvo; Etapa 7 Relacionar potenciais concorrentes que atendam aos mercados alvo; Etapa 8 Análise das informações obtidas e elaboração do Relatório Preliminar; Etapa 9 Apresentação dos resultados para os APL s; Etapa 10 Entrega do Relatório Final e Prestação de Contas para o MDIC. 4 RESULTADOS O Estado de Santa Catarina tem demonstrado que, com suas características de pioneirismo no segmento Metalmecânico, aliado a vocação empreendedora de seu povo, permanece apresentando um desenvolvimento bem superior as demais regiões. 4.1 ATIVIDADES REALIZADAS Contratação e início das atividades do prestador de serviços (14/02/2007); Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 9 de 57

10 Planejamento e cronograma do Projeto Pesquisa de Mercado; Elaboração de formulários para realização do diagnóstico das empresas membro do APL e das empresas clientes do mercado alvo; Apresentação do Projeto para a Governança do APL, Sindicatos e Associações Industriais de Joinville; Reunião no Sindicato onde foram definidos os produtos que foram pesquisados pelo Projeto e as regiões a terem pesquisa presencial: o Produtos a Serem Pesquisados: Ferramentas para injeção plástica, Moldes para fundição e Peças usinadas de precisão; o Mercado Alvo: Nordeste de Santa Catarina, Curitiba e região metropolitana e São Paulo capital e a região do ABCD paulista; o Na definição destes produtos foram considerados vários aspectos, porém os de maior relevância foram à quantidade de empresas que fabricam os produtos e a necessidade de uma ampliação de mercado; o A pesquisa foi presencial no nordeste de Santa Catarina, em Curitiba e região metropolitana e em São Paulo capital. Sendo que na região do ABC Paulista foi feita apenas pesquisa pela Internet, Sindicatos e Associações da região; Fase de identificação / Diagnóstico das empresas do APL: contempladas por visitas técnicas nas empresas, auxiliadas pelo banco de dados do PEIEx; Reuniões quinzenais no Núcleo de Usinagem e Ferramentaria da ACIJ (Associação Comercial Industrial de Joinville) fortalecendo a idéia do benchmarking entre as empresas associadas; Início da etapa de levantamento de dados e avaliação dos principais pólos consumidores selecionados; Relacionadas as principais transportadoras de Joinville que atendem as regiões definidas para pesquisa; Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 10 de 57

11 Visita a alguns Sindicatos de Santa Catarina, Paraná e São Paulo; Identificação e visita a algumas empresas de Santa Catarina, Paraná e São Paulo; Análise dos aspectos tecnológicos e meios de comercialização do APL Metalmecânico de Joinville comparado aos principais APLs do mesmo segmento; Compilação dos dados, geração de relatórios e apresentação dos resultados finais; Apresentações para a Governança do APL, Empresas e meio acadêmico; Visita de vistoria do MDIC e validação dos dados do projeto; Relatório de prestação de contas. 4.2 LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA Adiante a região na qual foi realizada a pesquisa de mercado metalmecânico no estado de Santa Catarina. Figura 1: Mapa da Região do APL Metalmecânico Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 11 de 57

12 4.3 POPULAÇÃO Devido ao fato da cidade de Joinville ter uma população muito maior que as outras cidades, em torno de habitantes, esta não foi indicado no gráfico para efeito de visualização. Gráfico 1 Número de Habitantes das Cidades que Participam do APL Metalmecânico Fonte: IBGE ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores, é uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população, especialmente do bem-estar infantil. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 12 de 57

13 Gráfico 2 Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios Fonte: IBGE DADOS ECONÔMICOS DOS MUNICÍPIOS Neste item destaca-se os dados econômicos de cada município que participou da pesquisa, nas quais foram levantados os PIB, PIB per capita e a Arrecadação de Impostos. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 13 de 57

14 Tabela 1 Dados Econômicos dos Municípios Fonte: IBGE EMPRESAS PARTICIPANTES Conforme pode-se observar na tabela 2, o número de empresas participantes foi dividido pelo tamanho das empresas (micros, pequena, média e grande). As cidades que não estão demonstradas na tabela são cidades que não possuem empresas. São elas: Itapoá, Araquari e Balneário Barra do Sul Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 14 de 57

15 Tabela 2 Número de Empresas na Região do APL Metalmecânico Fonte: FIESC 2007 / Pesquisa de Mercado 4.7 DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS NO PAÍS POR REGIÃO Analisando o gráfico 3, a maior concentração de empresas do setor metalmecânico encontra-se na região de São Paulo, sendo a região de Joinville a segunda na concentração de empresas. Gráfico 3 Concentração de Empresas do Setor Metalmecânico no Brasil Fonte: Revista Ferramental 2005 Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 15 de 57

16 4.8 DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHADORES NO PÁIS POR REGIÃO Verificando o gráfico 4, a região que concentra o maior número de trabalhadores do setor metalmecânico é a de São Paulo, sendo a região de Joinville aproximadamente 45% em relação a São Paulo. Gráfico 4 Número de Trabalhadores no Setor Metalmecânico Brasil Fonte: Revista Ferramental 2005 de Joinville: Algumas características do sistema de logística do APL Metalmecânico da região Quanto a fornecedores: Estoques regulares para o fornecimento imediato; Malha viária de qualidade; Prazos de entrega condizentes; Desenvolvimento de novos produtos; Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 16 de 57

17 Quanto a transportadores: Possuem frota em bom estado e adequado; Preços competitivos; Mantém tracking das cargas por Internet; Regularidade de roteiros; A região do APL Metalmecânico de Joinville, mesmo sendo inferior a grande concorrente, a região de São Paulo, tem algumas características favoráveis: Boa qualidade dos produtos; Preços compatíveis com qualidade; Experiência para desenvolvimento de novos produtos e processos; Capacitação produtiva para todas as etapas do processo de fabricação; Parque fabril atualizado; Instituições de ensino com bons laboratórios; Analisando o mercado nacional, a cidade de Joinville é considerada o melhor pólo de ferramentarias e usinagem do Brasil. 4.9 CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS PESQUISADOS Para a realização da pesquisa de mercado do setor metalmecânico, foram escolhidos três produtos que são eles, moldes para injeção de Plásticos, moldes de fundição e usinagem de precisão. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 17 de 57

18 4.10 MOLDES PARA INJEÇÃO DE PLÁSTICOS A fabricação de ferramentas para injeção de plásticos, tem um alto nível de complexidade e requer grande experiência dos profissionais que executam esta atividade. O tempo de confecção de uma ferramenta de médio porte é longo (aproximadamente 90 dias) e o valor agregado neste produto é muito alto, por estes motivos não se admite falhas graves ao longo do processo. Os produtos são feitos somente por encomenda, uma vez que cada item é diferente de outros já existentes. Máquinas modernas também são exigidas para se manter competitivo neste mercado. Existe um potencial muito grande no país para este tipo de produto, onde tem no setor automobilístico seu maior consumidor. Utilizam basicamente aço como matéria-prima e algumas empresas também fabricam peças de usinagem de precisão. A maioria das Ferramentarias não tem uma equipe de vendas estruturada e conseqüentemente tem dificuldades de prospectar novos clientes, porém acham interessante a venda por representantes. Geralmente tem sistemas da qualidade implantados, o que ajuda na organização e padronização da produção. Figura 2: Molde para Injeção de Plástico Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 18 de 57

19 4.11 MOLDES PARA FUNDIÇÃO A origem das empresas que tem como principal produto os moldes para fundição remetem-se as grandes fundições da região, que devido a grande demanda nesta área, freqüentemente buscam terceirizar este produto. As modelações deste APL, concentram sua área de atuação na região de Joinville, porém esta postura tornou-as muito dependentes de alguns poucos clientes e está fazendo com que elas mudem esta filosofia. São empresas que tem grandes recursos tecnológicos e um parque fabril bem organizado, já que utilizam as principais ferramentas da qualidade. Seus produtos têm boa aceitação na região, o que as credenciam para buscar novos mercados. Utilizam aço, alumínio e cobre como matérias-primas principais e acham que a concorrência pode levar vantagem sobre o seu produto tanto na questão da qualidade do produto final como no preço, por isso gostariam de melhorar seu custo e desenvolver novas tecnologias de processo. Vêem no associativismo com outras empresas ferramentas importantes para um crescimento sustentado. Figura 3: Molde para fundição Este produto tem como principais características : Produto de valor agregado; Tempo de fabricação elevado (em média 90 dias para a fabricação); Poucos funcionários são utilizados para a fabricação; Mão de obra especializada; Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 19 de 57

20 Necessita de pouco espaço físico; Equipamentos de alto nível tecnológico USINAGEM DE PEÇAS DE PRECISÃO A maior parte das empresas do APL Metalmecânico de Joinville são as que usinam peças de precisão, por isso encontram-se níveis de organizações tão diferentes, talvez pelo menor custo de implantação deste tipo de empresa. Seus produtos geralmente são de produção mais rápida, o que requer um capital de giro menor comparado a empresas de fabricação de moldes, porém este tipo de produto requer algumas técnicas voltadas para produção seriada. Utilizam como matérias-primas o aço, bronze, alumínio e cobre e concentram suas vendas principalmente em Santa Catarina. Acham que o maior diferencial neste mercado é o preço e por isso estão sempre em busca de redução de custos na produção. Estas empresas acreditam que a troca de idéias e informações, desenvolvimento de insumos, processos ou produtos tanto com clientes como com fornecedores, estimula muito a competitividade e a expansão deste mercado. Figura 4: Peças de precisão Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 20 de 57

21 Este produto tem como principais características: Médio tempo de fabricação; Industria automobilística e fabricantes de máquinas são os maiores consumidores; Mão de obra especializada; Necessitam pouco espaço físico VOLUME DE COMPRA PARA OS PRODUTOS PESQUISADOS O volume de compra dos moldes para injeção de plásticos, de uma forma geral, vem aumentando no decorrer dos anos, conforme mostrado no gráfico 5. O estados de São Paulo e Paraná aumentaram o volume da compra de moldes, enquanto Santa Catarina teve uma queda de 2005 para Já os moldes para fundição, tiveram uma queda de compra de 2005 para 2006, gráfico 7, em todos os estados. Mesmo tendo tido uma melhora de 2004 para As peças de usinagem de precisão seguiram pelo mesmo caminho que os moldes para fundição, como visto no gráfico 6. Elas após terem um aumento de compra de 2004 para 2005, sofreram uma queda no ano seguinte, em todos os estados. Gráfico 5 Volume Comprado Anual de Moldes para Injeção de Plásticos por Região (R$ Milhões) Fonte: ABIMAQ / Pesquisa de Mercado Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 21 de 57

22 Gráfico 6 Volume Comprado Anual de Peças de Precisão por Região (R$ Milhões) Fonte: ABIMAQ / Pesquisa de Mercado Gráfico 7 Volume Comprado Anual de Moldes para Fundição por Região (R$ Milhões) Fonte: ABIMAQ / Pesquisa de Mercado Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 22 de 57

23 4.14 BENEFÍCIOS DA COOPERAÇÃO Ferramentarias: - Crescimento do nível tecnológico - Melhoria do sistema de gestão - Qualificação de fornecedores - Elevação do grau de empregabilidade - Ganho de escala com redução de custos - Fidelização do cliente final Transformadores: - Fornecedores mais confiáveis - Redução dos prazos de entrega - Produtos de melhor qualidade - Melhoria da competitividade - Perpetuação no mercado Instituições de Ensino e Pesquisa: - Incentivos a pesquisa & desenvolvimento - Ampliação da rede de P&D - Oportunidades de formação de profissionais Governo: - Atendimento à função social (geração de empregos, elevação do poder aquisitivo) - Aumento na arrecadação de impostos - Reforço na balança comercial (exportação) 4.15 PERCEPÇÃO DO SETOR BRASILEIRO DE MOLDES Atualmente no mercado brasileiro em relação à fabricação de moldes existem ainda alguns tópicos a serem melhorados, como por exemplo, a baixa atualização tecnológica dos fabricantes, a declaração de economia de mercado, a concorrência desleal, o alto custo no Brasil, a mão de obra, a matéria prima e a política econômica CUSTO DA MATÉRIA PRIMA O custo da matéria prima em relação a outros países tem um diferencial alto, como por exemplo, o Aço gira em torno de 1,52 vezes maior que o custo na Alemanha e comparando com a China gira em torno de 2,87 vezes maior. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 23 de 57

24 Gráfico 8 Custo da Matéria Prima Fonte: Revista Ferramental 4.17 CUSTO DA MÃO DE OBRA O custo da mão de obra do Brasil em comparação com a China, sem encargos gira em torno de 63 % maior. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 24 de 57

25 Gráfico 9 Custo da Mão de Obra no Brasil 4.18 CUSTO DA CARGA TRIBUTÁRIA Percebe-se o quanto é desleal a concorrência com a China, mesmo que a empresa nacional tenha que importar o produto, ainda é mais vantajoso. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 25 de 57

26 Gráfico 10 Valor da Carga Tributária em Relação ao PIB Fonte: Revista Ferramental 4.19 EXPORTAÇÃO X IMPORTAÇÕES Os valores compreendidos no gráfico estão em US$. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 26 de 57

27 Gráfico 11 Exportações e Importações de Moldes - Brasil Nas indústrias Asiáticas de moldes e matrizes, com algumas exceções, têm pouca tecnologia, tem uma qualidade baixa de mão de obra especializada, existe uma baixa qualidade do aço ferramenta, alta disponibilidade de mão de obra, barateando o custo do serviço, agilidade na entrega, elevados investimentos em infra-estrutura e como conseqüência um baixo custo final do produto VOLUME DE IMPORTAÇÃO Atualmente no Brasil, as importações de moldes giram em torno de US$ 500 milhões / ano, sendo o faturamento anual estimado em torno de US$ 300 milhões. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 27 de 57

28 O mercado mundial tem um faturamento de moldes e matrizes em torno de US$ 20 bilhões / ano, sendo os EUA o maior fornecedor de moldes com o faturamento superior a US$ 5 bilhões / ano. Logo atrás vem o Japão e a Alemanha, e outros concorrentes crescentes tais como, França, Itália, Península Ibérica e principalmente os Tigres Asiáticos (Coréia, Taiwan e Singapura). As limitações da Industria Nacional de moldes se devem devido ao não cumprimento do prazo de entrega, bem como a falta de comprometimento com o cliente, a realização de vários testes, a falta de especialização em um segmento, os projetistas sem a formação superior, o custo de produção do Brasil, o cambio atual e por último problemas técnicos e administrativos. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 28 de 57

29 5 CONSIDERAÇÕES / RECOMENDAÇÕES De acordo com os resultados obtidos através deste estudo, pode-se identificar alguns aspectos significativos sobre o mercado APL Metalmecânico da região de Joinville. Especialização das Ferramentarias em um determinado segmento de mercado, detectar potenciais de ferramentarias locais, definir necessidade de cada empresa, prover de investimento focado. Identificar principalmente potenciais segmento de mercado em importação que possam ser desenvolvidos tecnologicamente no Brasil e Missões empresariais de caráter técnico para análise de segmento de mercado. Fornecimento da Porta Moldes padronizados (esqueleto) a baixo custo e tecnologicamente correto. Melhoria nas propriedades do aço e tratamento térmico para a fabricação de ferramentais e Desenvolvimento de novos materiais para aumentar a eficiência no processo produtivo. Redução dos impostos sobre a compra em grande quantidade de aço e máquinas de usinagem, a Instalação de uma Central de Negócios (Marinha Grande), a Qualificação tecnológica e Problemas de Gestão maioria das empresas são ex-funcionários operacionais. Para o setor de autopeças, o desafio tende a aumentar além das questões atuais como qualidade, preço e prazo, os altos encargos trabalhistas (sem previsão para redução), a elevação do custo da matéria-prima (aço), a escassez de energia elétrica (problema mundial), a pressão para redução de preços (influência das montadoras); o aumento da concorrência (mercado asiático); a imagem negativa no exterior (EUA, Europa e Japão). Além do investimento em P&D, há a necessidade de investimento em questões ambientais (principalmente para o setor de fundição). Para o setor de autopeças, as oportunidades podem ser alcançadas como - aproveitar o bom momento da produção brasileira de automóveis e aumento das exportações principalmente para a América Latina, pois mais da metade das 60 maiores empresas mundiais do setor de autopeças estão instaladas no Brasil e lideram os segmentos de transmissão, pneus, freios, eixos, direção, etc. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 29 de 57

30 Segundo estimativas da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores ANFAVEA, indicam que até o final da década o país deverá se tornar o quinto maior fabricante de automóveis do mundo. Junto aos Órgãos de Fomento, procurar apoio para melhorar a Imagem do produto Brasileiro e Certificações de Qualidade, e Buscar as exportações regime de incentivos (mercosul, hoje a Argentina é segundo maior importador de Autopeças do Brasil, este mercado esta em crescimento). Buscar junto aos ICTs e Empresas de referência no segmento, parceria para o desenvolvimento de novos produtos e a Instalação de uma Central de Negócios (Ex.: Compra de MP e Equipamentos Atualização do parque tecnológico e Venda de Produto Acabado) a Inovação Tecnológica. Suporte tecnológico em especificação para aquisição de máquinas e equipamentos, suporte para estruturação de equipe de vendas desenvolvimento de clientes, suporte tecnológico para implantação e/ou expansão de fábrica e identificação do custo e formação do preço de venda de fundidos. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 30 de 57

31 6 CONCLUSÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO A principal razão para uma organização adotar a pesquisa de mercado é a descoberta de uma oportunidade de mercado. Uma vez com a pesquisa concluída, a empresa deve, cuidadosamente, avaliar suas oportunidades e decidir em que mercados entrar. Os mercadólogos dependem ainda da pesquisa de mercado para determinar aquilo que os consumidores querem e quanto estão dispostos a pagar. Eles esperam que este processo lhes confira uma vantagem competitiva sustentável. O Projeto de Pesquisa de Mercado Interno para o APL Metalmecânico, teve boa receptividade perante os membros dos APLs que de forma positiva agilizaram ao máximo as decisões pertinentes a eles, facilitando assim os trabalhos do Projeto e entendimento dos resultados obtidos. Observou-se também que os objetivos do Projeto estão de acordo com as necessidades das empresas, que de certa forma já haviam sinalizado para ações desta natureza. Os resultados deste projeto propiciaram para as empresas uma alternativa para aumentar e consolidar sua participação no mercado interno e desta aumentar a competitividade das mesmas. Como sugestão de melhorias e continuidade deste projeto, sugere-se a atuação de forma individual nas empresas, com suporte tecnológico para estruturação da área de vendas, atuar na gestão (planejamento) e outras atividades voltadas para produtividade e redução de custos e administração financeira que foram identificadas como necessárias na execução deste projeto. Também identificou se a necessidade de auxilio para as empresas participarem de projetos e ações de vendas em feiras no mercado interno. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 31 de 57

32 Joinville, 13 de Agosto de Edmilson Sabadini Pereira Coordenador do Projeto Pesquisa de Mercado Interno André Ricardo Martinelli Monitor Extensionista Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 32 de 57

33 ANEXO I - MODELO DE DIAGNÓSTICO DA EMPRESA CONSUMIDOR METALMECÂNICO Empresa: Ramo de atividade: Endereço: Bairro: Cidade: CEP: Fone/Fax: Contato: A. Caracterização da Empresa 1. Volume de Vendas/Ano: Produtos Qtde 2005 Qtde 2006 Total 2. Principais fornecedores: Produtos % Compra UF % Compra UF Total 2.1 Os fornecedores atendem através de: ( ) Internet ( ) Representantes ( ) Direto da Matriz ( ) Por Catálogo Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 33 de 57

34 ( ) Outros: 3. Recursos Humanos Número total de funcionários Principais Indicadores: 4.1 Indicadores Econômico-Financeiros Indicadores Econômico-Financeiros Faturamento Bruto Total UF Mercado Interno (% sem faturamento) Total do Mercado Interno (% sem faturamento) Vendas Mercado Externo Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Questionário Geral: 5. Como a concorrência pode levar vantagem sobre o seu produto? ( ) Qualidade ( ) Tradição ( ) Marca ( ) Preço ( ) Outros: 6. O que gostaria de melhorar nos seus produtos? ( ) Apresentação do produto ( ) Qualidade ( ) Confiabilidade ( ) Desenvolvimento do produto (tecnologia) ( ) Performance ( ) Custo ( ) Acréscimo de novas características ( ) Outros: Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 34 de 57

35 7. A empresa tem conhecimento dos Arranjos Produtivos Locais do Setor Metalmecânico no Brasil? Em caso afirmativo, indicar quais dos abaixo selecionados: ( ) Caxias do Sul - RS ( ) Grande ABC - SP ( ) Joinville - SC ( ) Rezendes - RJ ( ) Outros: ( ) Não conhece 8. Quais os fatores que determinam a compra dos Moldes e/ou Modelos para Fundição e/ou Peças de precisão? ( ) Preço ( ) Prazo de Entrega ( ) Qualidade ( ) Variedade ( ) Outros: 9. Favor indicar de quais Estados da Federação recebe visitas e contatos de empresas oferecendo os produtos: ( ) SC ( ) PR ( ) MG ( ) RS ( ) SP ( ) RJ ( ) Outros. Especifique: ( ) Não recebe. Por quê? B. Estratégia de compra em relação aos seus fornecedores Muito Importante Importante Pouco Importante ESTRATÉGIA Diminuir o preço Reduzir o prazo de entrega Assegurar a conformidade dos produtos às especificações técnicas Aumentar o atendimento às necessidades dos clientes Lançar novos produtos com maior freqüência Utilizar e-commerce Desenvolver instrumentos de propaganda e marketing Outras: IMPORTÂNCIA MI I PI Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 35 de 57

36 C. Relação com outras empresas 1. Que tipo de relação à empresa tem estabelecido com os seguintes atores nos últimos 5 anos? Empresas clientes ( ) Troca de idéias e informações ( ) Ensaios para o desenvolvimento e melhoria de insumos, produtos ou processos ( ) Uso de equipamentos ( ) Treinamento de funcionários ( ) Ações conjuntas de marketing ( ) Outros. Especifique: ( ) Não estabelece. Por quê? Empresas fornecedoras ( ) Troca de idéias e informações ( ) Ensaios para o desenvolvimento e melhoria de insumos, produtos ou processos ( ) Uso de equipamentos ( ) Treinamento de funcionários ( ) Ações conjuntas de marketing ( ) Outros. Especifique: ( ) Não estabelece. Por quê? 2. Quais são os setores usuários mais importantes? 3. Identifique os principais canais de comercialização adotados pela empresa, destacando seu grau de importância: Sob encomenda Por meio de representantes Outros, especifique: Muito Importante Importante Pouco Importante IMPORTÂNCIA ESTRATÉGIA MI I PI 4. A empresa tem encontrado dificuldades com fornecedores? ( ) NÃO ( ) SIM, que tipo? ( ) Identificação de clientes/nichos de mercado ( ) Capacidade produtiva instalada insuficiente Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 36 de 57

37 ( ) Design ( ) Métodos de comercialização e canais de distribuição ( ) Definição do preço de venda ( ) Garantia de entrega regular do produto ( ) Ausência de estrutura de assistência técnica posterior ( ) Custos elevados para realizar atividades de marketing ( ) Outros. Especifique: 5. A empresa costuma registrar as sugestões dos clientes? ( ) Sim, registro esporádico ( ) Sim, registro sistemático ( ) Não. Por quê? 6. Quem são seus principais fornecedores? 7. Quais empresas de transporte utilizam? 8. Que atividades sua empresa têm em conjunto com outras empresas ou entidades regionais? ( ) Participação em eventos e feiras de negócio ( ) Curso de capacitação ( ) Divulgação de marcas regionais ( ) Central de compras ( ) Escritório de comercialização no mercado externo ( ) Central de logística ( ) Serviço de desenvolvimento para a empresa ( ) Consórcio de exportação ( ) Outros. Especifique: 9. Que atividades sua empresa gostaria de ter em conjunto com outras empresas ou entidades regionais? ( ) Participação em eventos e feiras de negócio ( ) Curso de capacitação ( ) Divulgação de marcas regionais ( ) Central de compras Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 37 de 57

38 ( ) Escritório de comercialização no mercado externo ( ) Central de logística ( ) Serviço de desenvolvimento para a empresa ( ) Consórcio de exportação ( ) Outros. Especifique: 10. Pagamentos para Fornecedores ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 14/28 dias ( ) 28/56 dias ( ) 30/60 dias ( ) Outros. Especifique: 11. Condições de Venda ao Cliente ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 30/60 dias ( ) 30/60/90 dias ( ) 30/60/90/120 dias ( ) Outros. Especifique: Informações prestadas por: Assinatura: Local e Data: Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 38 de 57

39 ANEXO II - MODELO DE DIAGNÓSTICO DA EMPRESA METALMECÂNICO Empresa: Ramo de atividade: Endereço: Bairro: Cidade: CEP: Fone/Fax: Contato: D. Caracterização da Empresa 1. Principais matérias-primas: Matérias-Primas (origem) Quantidade UF Quantidade UF Total 2. Volume de Vendas/Ano: Produtos Qtde 2005 Qtde 2006 Total Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 39 de 57

40 3. Destino do Produto Final: Produtos % Compra UF % Compra UF Total 4. Recursos Humanos Número total de funcionários Principais Indicadores: 5.1 Indicadores Econômico-Financeiros Indicadores Econômico-Financeiros Faturamento Bruto Total UF Mercado Interno (% sem faturamento) Total do Mercado Interno (% sem faturamento) Vendas Mercado Externo Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 40 de 57

41 E. Atualização Tecnológica, Gestão da Produção Estratégias 1. Tipo de equipamentos existentes: Equipamentos Tipo Quantidade Idade/Ano Questionário Geral: 2. Como a concorrência pode levar vantagem sobre o seu produto? ( ) Qualidade ( ) Tradição ( ) Marca ( ) Preço ( ) Outros: 3. O que gostaria de melhorar nos seus produtos? ( ) Apresentação do produto ( ) Qualidade ( ) Confiabilidade ( ) Desenvolvimento do produto (tecnologia) ( ) Performance ( ) Custo ( ) Acréscimo de novas características ( ) Outros: 4. A empresa adota alguma das técnicas de gestão da produção abaixo mencionada? Em caso afirmativo, indicar o ano da implantação: ( ) Just-in-Time externo ( ) Fabricação Just-in-Time ( ) Células de Manufatura ( ) Kanban ( ) Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) ( ) Grupos de Trabalho ( ) Controle de Qualidade Total (CQT) ( ) Controle Estatístico do Processo (CEP) ( ) Redução do Lead Time Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 41 de 57

42 ( ) Manutenção Produtiva Total (TPM) ( ) Manutenção Preventiva / Corretiva ( ) Terceirização da Produção ( ) Aquisição de Equipamento Automáticos ( ) Projeto Assistido por Computador (CAD) ( ) Manufatura Assistida por Computador (CAM) ( ) Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP) ( ) Uso de Mini-fábricas / Rearranjo em Células ( ) Programa de Conservação de Energia ( ) Programa de Gestão Ambiental ( ) Programa de Cooperação com Fornecedores ( ) Programa de Cooperação com Clientes ( ) Programa de Cooperação com Empresas Concorrentes ( ) Certificação ISO 9000 ( ) Certificação ISO ( ) Certificação QS 9000 ( ) Aplicação do 5S ( ) Kaizen ( ) Benchmarking ( ) Outros: F. Estratégia de Compra em Relação aos Seus Fornecedores 1. Muito Importante Importante Pouco Importante ESTRATÉGIA Diminuir o preço Reduzir o prazo de entrega Assegurar a conformidade dos produtos às especificações técnicas Aumentar o atendimento às necessidades dos clientes Lançar novos produtos com maior freqüência Utilizar e-commerce Desenvolver instrumentos de propaganda e marketing Outras: IMPORTÂNCIA MI I PI 2. Quais empresas de transporte utilizam? Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 42 de 57

43 3. Que atividades sua empresa têm em conjunto com outras empresas ou entidades regionais? ( ) Participação em eventos e feiras de negócio ( ) Curso de capacitação ( ) Divulgação de marcas regionais ( ) Central de compras ( ) Escritório de comercialização no mercado externo ( ) Central de logística ( ) Serviço de desenvolvimento para a empresa ( ) Consórcio de exportação ( ) Outros. Especifique: 4. Que atividades sua empresa gostaria de ter em conjunto com outras empresas ou entidades regionais? ( ) Participação em eventos e feiras de negócio ( ) Curso de capacitação ( ) Divulgação de marcas regionais ( ) Central de compras ( ) Escritório de comercialização no mercado externo ( ) Central de logística ( ) Serviço de desenvolvimento para a empresa ( ) Consórcio de exportação ( ) Outros. Especifique: 5. Pagamentos para Fornecedores ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 14/28 dias ( ) 28/56 dias ( ) 30/60 dias ( ) Outros. Especifique: 6. Condições de Venda ao Cliente ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 30/60 dias ( ) 30/60/90 dias ( ) 30/60/90/120 dias ( ) Outros. Especifique: Informações prestadas por: Assinatura: Local e Data: Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 43 de 57

44 ANEXO III QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES UNIFICADO APL METALMECÂNICO DA REGIÃO DE JOINVILLE E MADEIRA E MÓVEIS DA REGIÃO DE SÃO BENTO DO SUL QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO: AÇÃO 2B14 PESQUISA DE MERCADO PARA ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS QUESTIONÁRIO DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO NA ENTIDADE CONVENIADA Responsável: Convenente: APL: Área de Abrangência do APL/UF: Objeto: Referência: Edmilson Sabadini Pereira Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC APL Metalmecânico da Região de Joinville Metalmecânico Municípios: Araquari, Balneário Barra do Sul, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Jaraguá do Sul, Joinville, Massaranduba, Schroeder e São Francisco do Sul. A Pesquisa de Mercado é peça fundamental no desenvolvimento do Planejamento Estratégico de Comercialização nas regiões pesquisadas e será uma alavanca para o crescimento da produção no APL atendido. A proposição desta Pesquisa de Mercado trará oportunidades e visibilidade ao APL selecionado: Metalmecânico de Joinville Desenvolvimento de Ações para Pesquisa de Mercado para o APL Metalmecânico de Santa Catarina Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 44 de 57

45 I. DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL I.1. PARTICIPAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL Número de estabelecimentos 690 Número de empregos PARTICIPAÇÃO DO APL No total de estabelecimentos do setor no País (ferramentaria e usinagem)** 25% No emprego setorial do País (ferramentaria e usinagem)** 22% No número de estabelecimentos industriais da região de abrangência 32% No total de empregos industriais da região de abrangência 55% Fonte dos dados: Revista Ferramental, Sindimec, Sebrae, Fiesc, Acij e Secretaria de Estado da Fazenda. ** Dados referentes apenas às empresas (ferramentaria e usinagem) que fabricam os produtos pesquisados. (moldes de injeção, moldes para fundição e peças usinadas) I.2. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGOS E ESTABELECIMENTOS, POR TAMANHO, NO APL ESTABELECIMENTOS EMPREGOS TAMANHO N % N % Micro Pequeno Médio Grande TOTAL Fonte dos dados: Banco de dados PEIEX, FIESC, Revista Ferramental, Sindimec, ACIJ I.3. FORÇA DE TRABALHO NO APL VARIAÇÃO NA FORÇA DE TRABALHO Cresceu Permaneceu igual Número de trabalhadores nas empresas do APL X nos últimos 05 anos Diminuiu Comentar: O aumento nos postos de trabalho ocorreu principalmente em função do aumento do volume de produção nos últimos anos. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 45 de 57

46 ROTATIVIDADE DA FORÇA DE TRABALHO Cresceu Permaneceu igual Rotatividade dos trabalhadores nas x empresas do APL nos últimos 05 anos Diminuiu Comentar: A rotatividade aumentou, devido à profissionalização das empresas e pelo aprimoramento técnico dos profissionais de produção, que buscam no mercado colocação melhor. I.4. PRODUÇÃO PRODUTO Máquinas e Equipamentos (Motores Elétricos, Compressores, Carrocerias, Eletro-domesticos, Blocos de Motor) Moldes (Peças Usinadas, Moldes para Injeção e Moldes para Fundição) QUANTIDADE N % Fonte dos dados: Pesquisa de Mercado, ABIMÓVEL VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO Cresceu Permaneceu igual Nos últimos 05 anos, a produção das x empresas do APL Diminuiu Comentar: O aquecimento da economia brasileira está refletindo positivamente na indústria de moldes e matrizes de Joinville. Segundo dados do Núcleo de Usinagem e Ferramentaria da ACIJ Associação Comercial e Industrial de Joinville, a expectativa é de um crescimento de 10 % a 15 %. Diante a este crescimento, houve aumento na produção das Ferramentarias locais. Em grande parte, o que justifica essa performance é o aumento do número de novos modelos de veículos (cada novo modelo de automóvel exige a produção de até 120 moldes). CAPACIDADE INSTALADA UTILIZADA Capacidade utilizada média anual das fábricas do APL (%) 70 % Comentar: Algumas empresas possuem Planejamento da Produção que auxilia na redução dos índices de ociosidade, porém, a maioria das empresas do APL, principalmente as MPMEs, não utilizam toda sua capacidade produtiva. VARIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA UTILIZADA A capacidade instalada utilizada da fábrica ao longo do ano Apresenta grande variação Apresenta pequena variação x Permanece igual Comentar: Pouca variação, principalmente para as pequenas e médias empresas. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 46 de 57

47 I.5. MERCADO I.5.1. Segmentos de mercado atendidos pelas empresas do APL SEGMENTOS Participação % Indústrias (Transformação plástica, fundições, montadoras, fabricantes de 99 máquinas) Mercado doméstico pedidos esporádicos direto consumidor 1 Fonte dos dados: Pesquisa de Mercado Comentar: Os principais mercados atendidos pelas empresas do APL são as industrias de bens de capital, as quais utilizam dos ferramentais fornecidos para produção de produtos para os consumidores finais e/ou acessórios. I Destino das vendas, segundo a localização, do APL LOCALIZAÇÃO Participação % Na região 70 Nas demais regiões do estado. Quais? Alto Vale Itajaí, Sul do estado 3 Nos demais estados do País. Quais? SP, PR, MG, RS, RJ, BA 25 No exterior. Quais países? México, América Latina 2 Fonte dos dados: Pesquisa de mercado Comentar: O foco do mercado são as empresas do setor de transformação de plásticos, automobilística, linha branca, etc. I.6. A partir dos parâmetros acima indicados, quais os POTENCIAIS IMPACTOS DO CONVÊNIO no Arranjo Produtivo Local beneficiado? Os principal impacto previsto é a possibilidade de aumento de vendas no mercado interno das MPMEs do APL Metalmecânico da região de Joinville. Conseqüentemente, o aumento de postos de trabalhos, a redução do índice de mortalidade das MPMEs, o crescimento do APL entre outros benefícios, também poderão ocorrer, porém, para estes impactos ocorrerem, existe a necessidade das empresas locais investirem em tecnologia, principalmente de processo. Acredita-se que com o final desta Pesquisa, outros projetos mais pontuais, com base nas necessidades identificadas das empresas locais, poderão ser executados na região, a exemplo de projetos para o aumento de competitividade para Micro e Pequenas Empresas apoiados pelo SEBRAE, Núcleo de Usinagem e Ferramentarias da ACIJ, Projeto APL de Madeira e Móveis do Alto Vale do Rio Negro, PEIEx, etc. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 47 de 57

48 II. DO NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS II.1. A entidade conveniada possui um cadastro de todas as empresas que existem na região de abrangência do APL? A SOCIESC possui um banco de dados de empresas com base nos dados da FIESC, associados do Sindimec, base de dados da ABIMAQ, etc. A SOCIESC também possui em sua relação os parceiros e clientes que já atuaram em projetos de cooperação no PEIEx, PROGEX, PNE para Empresas de Bens de Capital, Pesquisa de Fundições - ABIFA e outros projetos diretos. Hoje a entidade tem conhecimento do universo de empresas do APL mas não possui todas as empresas cadastradas. II.2. Quantas empresas os Consultores e Técnicos da entidade conveniada pesquisaram até agora e quantas serão pesquisadas até o final do convênio? Durante a fase de diagnóstico, 10 (dez) empresas de porte diversificado (Micro, Pequena e Média Empresa) de Usinagem e Ferramentaria foram visitas (pesquisadas) na região e em campo (mercado alvo), 14 (quatorze) empresas foram diagnosticadas (pesquisadas). O diagnóstico destas empresas foi um complemento dos diagnósticos realizados no Projeto Extensão Industrial Exportadora PEIEx, o qual 105 empresas de Usinagem e Ferramentarias foram diagnosticadas. Até o final do projeto mais de 110 empresas foram diagnosticadas. II.3. Com base nos potenciais impactos do convênio no Arranjo Produtivo Local beneficiado apresentados no item I.6. quantas empresas serão beneficiadas pelo projeto? Serão beneficiadas mais de 100 empresas com os resultados deste projeto pois além dos eventos de divulgação destes resultados, existirão ações pontuais de projetos futuros a serem executados pelo SEBRAE, Sindimec, ACIJ Núcleo de Usinagem e Ferramentaria, SOCIESC, etc. III. DO OBJETO, OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS DO CONVÊNIO Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento OBJETO: A Pesquisa de Mercado é peça fundamental no desenvolvimento do Planejamento Estratégico de Comercialização nas regiões pesquisadas e será uma alavanca para o crescimento da produção no APL atendido. A proposição desta x Pesquisa de Mercado trará oportunidades e visibilidade ao APL selecionado: Metalmecânico de Joinville Comentar: A Pesquisa encontra-se concluída e os resultados deste projeto já foram passado para as empresas e principais atores das Governanças do APL Metalmecânico e Madeira e Móveis. Vale ressaltar a transferência destes resultados para o meio acadêmico composto por profissionais que estão atuando em empresas dentro da região dos APLs. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 48 de 57

49 Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento OBJETIVO GERAL: Identificar oportunidades de mercado que deverão orientar as empresas quanto ao segmento de mercado consumidor, aos canais de distribuição e aos fornecedores, visando o aumento da x competitividade e a conquista de novos mercados para os produtos dos APLs selecionados do estado de Santa Catarina. Comentar: A etapa de identificar as oportunidades de mercado para as empresas dos APL Metalmecânico encontram-se concluídas. Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento OBJETIVOS ESPECÍFICOS a. Identificar as oportunidades de mercado para o segmento de atuação do APL selecionado; b. Identificar novos canais de comercialização e logística de distribuição para o APL selecionado; c. Identificar oportunidades de associativismo para o 2 APL selecionado. x Comentar: Todos os objetivos específicos da Pesquisa foram realizados para o APL Metalmecânico. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 49 de 57

50 Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento METAS: Realizar Pesquisas de Mercado, para o APL selecionado, em um prazo de 8 (oito) meses, a partir da assinatura do Convênio. Cada pesquisa contempla a avaliação de três regiões foco (estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo) por APL, conforme descrito no item 6 Metodologia, do Termo de Referência. x Comentar: Meta concluída para o APL Metalmecânico. Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento RESULTADOS: x Comentar: a. Desenvolver no mínimo, 02 estudos de pesquisa de mercado, um para cada APL selecionado, contendo as oportunidades do mercado pesquisado: Realizado. b. Abertura de mercado para os segmentos Metalmecânico e de Madeira e Móveis: Realizado. c. Consolidação do emprego dos colaboradores das empresas participantes e projeção de geração de novos postos de trabalhos: Acredita-se que se os resultados das duas Pesquisa forem postos em prática, no mínimo o número de empregos atuais deve continuar para as duas regiões. Para o APL Madeira e Móveis a preocupação é maior comparado ao Metalmecânico, recentemente às empresas desta região demitiram em grande quantidade os trabalhadores devido à valorização do real frente ao dólar. A desverticalização nas médias e grandes empresas também é um processo importante para o desenvolvimento e manutenção dos postos de trabalho. d. Aumento de produção e qualidade dos produtos para as empresas pertencentes à região do APL: O aumento de produção é uma conseqüência da penetração das empresas do APL nos mercados pesquisados. No que se refere à Qualidade, os dois APL destacam-se na fabricação nacional dos produtos pesquisados. Para o APL Madeira e Móveis um problema que se destaca é o tipo de madeira empregado pela maioria das empresas (Pinus), sendo que o MDF é o mais procurado, ainda neste APL a falta de design próprio é outra necessidade identificada para aumento de vendas no mercado interno. Para o APL Metalmecânico destaca-se a necessidade de investir em tecnologia de processo para obter aumento de produtividade. e. Aumento de faturamento das empresas participantes do APL: O aumento de faturamento é uma conseqüência da penetração das empresas do APL nos mercados pesquisados. Para o APL Madeira e Móveis reforça-se a necessidade de design diferenciado e preço mais competitivo para atuação no mercado interno, fica também a sugestão para este APL para a estruturação de uma loja direto de fábrica nos mercados alvo pesquisado. No APL Metalmecânico também há a necessidade de trabalhar com preço competitivo, isto porque as importações aumentam a cada ano. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 50 de 57

51 f. Fortalecimento no mercado interno das empresas do APL: O Projeto Pesquisa de Mercado Interno para os APLs Metalmecânico e Madeira e Móveis é fundamental para o fortalecimento das empresas do APL nos mercados alvos pesquisados. Acredita-se que os resultados passados para a Governança e empresas do APL, já estão gerando resultados positivo no planejamento de ações futuras para as empresas da região. g. Aumento de competitividade e melhoria da imagem das empresas do APL: Com os resultados da pesquisa colocados em prática acredita-se no aumento de competitividade e melhoria das MPMEs dos APLs. h. Desenvolvimento do APL Metalmecânico e de Madeira e Móveis; i. Disseminação do conhecimento sobre os principais canais de distribuição/logística: Realizado; j. Identificação de oportunidades e riscos de vendas para as empresas participantes: Realizado; k. Realização de Workshops e relatórios técnicos para disseminação do conhecimento: Em andamento; IV. DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO IV. Do cumprimento dos prazos apresentados no Plano de Trabalho ETAPAS PREVISTO REALIZADO Início Término Início Término DAI Realização da Pesquisa de Mercado Apresentação do Estudo de Mercado aos empresários dos APLs Elaboração do relatório técnico final Comentar: A entrega do relatório final será após a visita de vistoria realizada pelo MDIC nos APLs para os quais foram realizados os projetos junto à Prestação de Contas Final do Convênio. V. DA EQUIPE TÉCNICA V.1. A entidade contou com todos os Consultores e Técnicos previstos no Convênio? Quantos Consultores e Técnicos estão atuando hoje e qual a carga horária? A equipe técnica é constituída por 02 (dois) Consultores Técnicos contratados com recursos do MDIC atuando 160 h/mês e mais dois estagiários também contratados com recursos do MDIC atuando 80 h/mês, além destes colaboradores, a SOCIESC disponibiliza como contra-partida, 04 (quatro) Consultores Técnicos e um Coordenador do Projeto. V.2. Quais as áreas de atuação (área funcional) que os Consultores e Técnicos possuem no âmbito do Convênio? Consultor Carlos Rafael: Comércio Exterior. Área Funcional: atuação como extensionista na realização do diagnóstico das empresas do APL, realização da Pesquisa de Mercado, Compilação e tabulação dos dados e divulgação dos resultados e relatório técnico para o APL Madeira e Móveis da Região de São Bento do Sul. Consultor Mauro Speack: Eng. Mecânica e Pós-Graduação em Eng. da Produção. Área Funcional: atuação como extensionista na realização do diagnóstico das empresas do APL, realização da Pesquisa de Mercado, Compilação e tabulação dos dados e divulgação dos resultados e relatório técnico para o APL Metalmecânico da Região de Joinville. Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 51 de 57