Tamanho e desafios do mercado de e-commerce para o setor varejista www.dcg.com.br 1
No futuro, existirão dois tipos de empresa de varejo: As que venderão pela internet e as que não existirão mais (Bill Gates) Tamanho e desafios do mercado de e-commerce para o setor varejista 2
Índice Dados de e-commerce no Brasil e no Mundo... 4 Dados do mercado de Varejo... 8 O Futuro do varejo... 11 Sobre a DCG... 19 www.dcg.com.br 3
Dados de e-commerce no Brasil e no Mundo Mais de 50% das compras offline são influenciadas pelo online $ 1.519 $ 1.486 $ 325 54% em bilhões de dólares Ficar fora do online não significa mais apenas perder as vendas online Fonte: Forrester Research Web-influenced Retail Sales Forecast, 2013 To 2018 (US) Nos Estados Unidos o share total de vendas online já é 10%, enquanto no Brasil ainda é 4%. O que nos confirma que o mercado nacional é muito promissor e vai crescer cada vez mais. Tamanho e desafios do mercado de e-commerce para o setor varejista 4
Venda do varejo norte-americano de 2012 até 2017 $231 $262 $291 $319 $345 $370 CAGR de 2012 até 2017: 9% US$ bilhões 2012 2013 2014 2015 2016 2017 crescimento anual fatia da venda total do varejo 14% 13% 11% 10% 8% 7% 8% 8% 9% 10% 10% 10% 4% Fonte: Forrester Research Web-influenced Retail Sales Forecast, 2013 To 2018 (US) Os consumidores tendem, cada vez mais, a realizar compras via internet. É uma tendência que vem refletindo nos números do e-commerce como um todo. Este mercado vem crescendo ano a ano na contramão da crise econômica que atingiu o seu auge em 2015. Luiz Dias Diretor de e-commerce da DCG www.dcg.com.br 5
Crescimento de vendas online no Brasil R$ Bilhões 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 18.7 26% 22.5 20% 28.8 28% 35.8 24% 43.0 20% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0 2011 2012 2013 2014 2015 E 0% Financeiro Variação Fonte: E-bit informação Evolução dos e-consumidores ativos CONSUMIDORES ÚNI COS (MILHÕES ) 30 25 20 15 10 5 18,9 17,6 14,1 23,1 10,3% variação 25,5 1s 2013 1s 2014 1s 2015 1s 2016 1s 2017 NO BRASIL, 25,5 MILHÕES DE CONSUMIDORES FIZERAM PELO MENOS UMA COMPRA VIRTUAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, REPRESENTANDO UM AUMENTO DE 10,3% SE COMPARADO COM 2016 Fonte: E-bit Web Shoppers Tamanho e desafios do mercado de e-commerce para o setor varejista 6
Potencial de mercado do Brasil 2013 Penetração e-consumidores 33% 73% % online no varejo 3% 8% 28bi SE O BRASIL TIVESSE O SHARE DO ONLINE IGUAL AO AMERICANO, NOSSO VOLUME DE VENDAS QUASE TRIPLICARIA. Fonte: emarketer, Forrester Maior varejista de esporte da América Latina é 100% digital Franquias presentes no varejo online Das mais de 200 lojas, a online é TOP 1 em vendas B2B online www.dcg.com.br 7
Dados do mercado de Varejo De acordo com o relatório Webshoppers Ebit 2018, estima-se que 2018 será um ano para o e-commerce brasileiro voltar a crescer em ritmo mais acelerado, fortalecido principalmente pelas vendas via dispositivos móveis, crescimento do volume de pedidos e fortalecimento dos marketplaces. A Ebit prevê, ainda, que o movimento de migração das vendas para canal online deve continuar forte e, desta forma, estima-se um crescimento nominal de 12% no faturamento do comércio eletrônico, atingindo um total de R$ 53,5 bilhões em 2018. Assim como em 2017, o crescimento do faturamento no e-commerce deverá ser impulsionado pelo aumento de vendas (pedidos) e não mais pelo tíquete médio como ocorreu nos anos de 2014 a 2016, quando registramos aumento de preços na internet (impacto da inflação) além da diminuição da estratégia de frete grátis praticado pelas lojas. O valor do tíquete médio deverá ficar próximo a de R$ 446, variação de 3,8% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento de vendas de televisores. O volume de pedidos no e-commerce deverá ser 7,7% maior em 2018, atingindo um total de 119,7 milhões de pedidos. Tamanho e desafios do mercado de e-commerce para o setor varejista 8
Share de categoria EM VOLUME DE PEDIDOS EM VOLUME DE FATURAMENTO 1 º 14.8% MODA E ACESSÓRIOS 1 º 22.3% TELEFONIA / CELULARES 2 º 12.2% SAÚDE, COSMÉTICOS E PERFUMARIA 2 º 18.8% ELETRODOMÉSTICOS 3 º 10.6% CASA E DECORAÇÃO 3 º 9.6% ELETRÔNICOS 4 º 10.3% ELETRODOMÉSTICOS 4 º 9.2% INFORMÁTICA 5 º 9.5% TELEFONIA / CELULARES 5 º 8.3% CASA E DECORAÇÃO Categoria em crescimento 35% 43% pedidos faturamento TELEFONIA / CELULARES 31% 23% pedidos faturamento CASA E DECORAÇÃO 45% 22% pedidos faturamento ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS Fonte: ebit Webshoppers www.dcg.com.br 9
Ranking de vendas das categorias pelo m-commerce por pedidos RANKING SHARE CATEGORIA VARIAÇÃO RANKING SHARE 1º 15% MODA E ACESSÓRIOS 0 1º 15% 2º 14% CASA E DECORAÇÃO 3 5º 14% 3º 12% SAÚDE, COSMÉTICOS E PERFUMARIA 1 4º 12% 4º 12% ELETRODOMÉSTICOS 2 2º 12% 5º 11% TELEFONIA / CELULARES 1 6º 11% Fonte: ebit Webshoppers Tamanho e desafios do mercado de e-commerce para o setor varejista 10
O Futuro do varejo Venda seus produtos nos Marketplaces Ao falar em Marketplace, estamos nos referindo a um shopping virtual que recebe, todos os dias, milhares de consumidores. Trata-se de uma plataforma de exposição de produtos, uma vitrine digital, que interessa cada vez mais às empresas e, o que é mais importante, também aos consumidores, que encontram num mesmo local, produtos variados de diversas lojas. 9 dos 16 maiores e-commerce mundiais são marketplaces 60% das vendas online no brasil são realizadas através dos marketplaces www.dcg.com.br 11
Seu produto conectado a milhares de consumidores A tecnologia é um aspecto importante a se considerar para bem gerenciar sua presença nos mais diversos Marketplaces. Existem diversas soluções no mercado que possibilitam realizar vendas em Marketplaces ou integrar uma loja virtual com essas plataformas ao mesmo tempo, para assim gerenciar essas vendas de forma personalizada em um único painel. permitindo integração os melhores ERPs e CRMs, no caso de varejistas. Tudo isso devido a administração dedicada dentro da plataforma, sem ter necessidade de softwares adicionais. É possível poupar tempo de cadastro, manter o estoque atualizado e integrado e gerenciar preços, notas fiscais, código de rastreio, status e outros indicadores em um único sistema. O objetivo dessas soluções de integração à Marketplaces é de descomplicar a vida do lojista online, ajudando-o a vender ainda mais, e ainda Tamanho e desafios do mercado de e-commerce para o setor varejista 12
Benefícios para clientes Comparar preços Diversas opções de produtos Navegação com foco em usabilidade Garantia de entrega Segurança nas transações Benefícios para lojistas Seus produtos nas maiores vitrines do Brasil Milhoes de compradores leais Campanhas publicitárias para geração de demanda Concentração da maior audiência da internet brasileira Antecipação de recebíveis Pedidos seguros com análise de riscos de transações www.dcg.com.br 13
Sua empresa está preparada para o Omnichannel? Para falarmos de Omnichannel, precisamos entender as mudanças no comportamento do consumidor nos últimos tempos. Se no passado tínhamos um relacionamento com uma empresa através de um canal, não era esperado, ou desejado, que outros canais participassem ou colaborassem com essa experiência de compra. Por exemplo, se eu entrasse em uma loja física para falar com um vendedor sobre o meu pedido online, provavelmente ele iria pedir para eu usar o mesmo canal (online) para resolver meu problema. Os tempos evoluíram. Os consumidores não possuem mais uma relação mono canal com as marcas. Atualmente a venda acontece em um ciclo de interações entre vários canais e pontos de contato, como por exemplo obtendo informação em redes sociais, pesquisando na web, indo na loja física e finalizando o pedido no call center ou online. Além disso, o neo consumidor espera ter uma experiência única com a marca, não mais com o canal. Por esse motivo ele demanda uma maior integração dos dados, das preferência do usuário, histórico de com- Tamanho e desafios do mercado de e-commerce para o setor varejista 14
pras, independentemente do meio utilizado. Consequentemente, também é esperado colaboração, pois ao comprar um pedido online, é desejado poder devolver em uma loja física, ou até mesmo utilizar a estrutura física para fazer a retirada no local. O consumidor está, ao mesmo tempo, em todos os canais, por isso se utilizou o termo Omni. sua empresa deve estar aqui As empresas unificarão canais com a experiência dos clientes. Não haverá mais o conceito de online e offline. Tudo será um único meio. www.dcg.com.br 15
21% 80% 1/3 Clientes que acessam sites ou aplicativos de terceiros durante as compras tem uma taxa de conversão 21% superior. 80% dos consumidores pesquisam sobre preços online antes da sua compra na loja. 1/ 3 dos consumidores já pesquisou preços on-line dentro das lojas físicas. Tamanho e desafios do mercado de e-commerce para o setor varejista 16
Todos os canais gerenciados em único painel Disponibilidade Visibilidade de estoque dos canais físicos integrados com o online. Permita reserva ou incentive mais visitas em suas lojas físicas. Devoluções Retornos, devoluções e logística reversa com participação da sua estrutura física. Permita uma melhor experiência e segurança para o seu cliente. Enviar para a loja Utilize sua estrutura física para pontos de coleta, reduzindo o frete e agregando serviços para seu consumidor. Ir na loja Escolha seu produto no site, verifique a disponibilidade na loja mais próxima e compre no local. Loja mais próxima Veja as lojas mais próximas e com estoque disponível, no desktop ou mobile. www.dcg.com.br 17
Oportunidades para você vender ainda mais Administre várias lojas e cenários complexos e aumente as vendas do seu e-commerce sem aumentar o custo operacional do estoque. Multi Lojas Multi Canais Multi CD Nossos Especialistas podem te ajudar a montar uma loja virtual que atenda às necessidades do seu negócio, permitindo uma estratégia de unificação de seus canais físicos e digitais, elevando a experiência de compra dos seus consumidores. Porto Alegre (51) 3079.4040 São Paulo (11) 3372.7900 Tamanho e desafios do mercado de e-commerce para o setor varejista 18
Sobre a DCG Não importa qual a modalidade de comércio em que o seu varejo se encontra, a DCG abriga tanto aqueles que realizam B2C e B2B como aqueles que apostam em multilojas ou investem em atacarejos, realizando um acompanhamento especializado para o desenvolvimento de cada e-commerce de forma única. Com uma equipe de especialistas de mercado, é responsável por acompanhar todos os momentos dos negócios dos nossos clientes, deixando-os não apenas com tecnologias de primeira, mas também com alta performance e resultados reais. www.dcg.com.br 19
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Solução de vendas integradas em todos os marketplaces. Anuncie seus produtos nas maiores vitrines online do Brasil. É a oportunidade certa para disparar suas vendas. Plano de ação de verdade! Através da experiência na gestão e consultoria de mais de 50 lojas virtuais de alta performance, conectar a meta de faturamento a um plano de ação real e objetivo, buscando sempre o máximo de faturamento com o mínimo de investimento. octopus.place dcg.com.br www.dcg.com.br 21
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