Índice VISÃO DE OFERTAS INTRODUÇÃO COMO FUNCIONA CONSIDERAÇÕES FINAIS VISÃO DE SELLERS. Crescimento por departamento O Panorama...

Transcrição

1

2 Índice INTRODUÇÃO O Panorama A Precifica A Abcomm VISÃO DE OFERTAS Crescimento por departamento Marketplace vs. Sellers Ofertas Totais COMO FUNCIONA Metodologia Departamentos monitorados Marketplaces monitorados CONSIDERAÇÕES FINAIS Relatório detalhado Informações para imprensa Informações para contato VISÃO DE SELLERS Crescimento de sellers Sellers por departamento... 12

3 O Panorama O Panorama dos Marketplaces no Brasil foi criado pela Precifica com o apoio da Abcomm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), e tem se consolidado como uma referência para entender o crescimento dos principais marketplaces no país e ajudado varejistas a estabelecer parâmetros para identificar oportunidades de negócios. Trimestralmente, aprofundamos seu conteúdo para que ele possa cumprir seu papel com ainda mais precisão. Esta edição traz dados atualizados sobre o crescimento na quantidade de sellers (vendedores terceiros nos marketplaces) e no sortimento de produtos, incluindo análises por departamento. PÁGINA 3

4 A Precifica A Precifica é uma empresa brasileira, fundada em 2013, especializada no monitoramento de preços do e-commerce e precificação dinâmica. Oferece soluções para varejistas se tornarem mais competitivos no mercado, além de soluções para indústrias que se preocupam com o posicionamento de suas marcas e marcas concorrentes. Além de oferecer soluções para pequenas e médias empresas, a Precifica também suporta ambientes de missão crítica com a geração de dados consistentes para a tomada de decisões nas áreas de pricing e inteligência competitiva de grandes operações de e-commerce presentes no Brasil. Para mais informações, acesse: PÁGINA 4

5 A Abcomm A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) surgiu para fomentar o setor de e-commerce com informações relevantes, além de contribuir com seu crescimento no país. A Associação reúne representantes de lojas virtuais e prestadores de serviços nas áreas de tecnologia da informação, mídia e meios de pagamento, atuando frente às instituições governamentais, em prol da evolução do setor. A entidade sem fins lucrativos é presidida por Mauricio Salvador e conta com diretorias específicas criadas para fomentar todo o setor, entre elas: Novos Negócios; Relações Governamentais; Mídias Digitais; Relações Internacionais; Meios de Pagamento; Capacitação; Desenvolvimento Tecnológico; Empreendedorismo e Startups; Jurídica; Métricas e Inteligência de Mercado; Crimes Eletrônicos; e Marketing. Para mais informações, acesse: PÁGINA 5

6 Metodologia As informações contidas neste relatório são obtidas por meio da tecnologia de crawler, que consiste na captura de dados na internet de maneira sistêmica, utilizando robôs. Logo, todos os dados do Panorama são de conhecimento público e refletem uma captura contínua ao longo de 30 dias. A abrangência dos dados está limitada aos produtos com estoque disponível durante o processo de captura, bem como à lista de departamentos mencionado no tópico anterior. São consideradas todas as variações de um produto, tais como cores, voltagem, tamanhos, etc., o que nos referimos neste relatório como SKU (stock keeping unit). Além dos SKUs ofertados pelos próprios sites de marketplace, referenciados neste relatório como ofertas de bandeiras, também fazem parte das análises os SKUs ofertados por vendedores terceiros, referenciados como ofertas de sellers. PÁGINA 6

7 Departamentos Monitorados A fim de facilitar a compreensão das análises este relatório apresenta sua própria nomenclatura para cada departamento monitorado. As nomenclaturas utilizadas por cada marketplace monitorado foram mapeadas para cada um dos departamentos que o relatório abrange. Veja a lista completa abaixo: Alimentos e Bebidas Ar e Ventilação Automotivo Bebês Beleza e Saúde Brinquedos Cama, Mesa e Banho Câmeras e Filmadoras DVDs e Blu-Ray Eletrodomésticos Eletroportáteis Esporte e Lazer Ferramentas Games Informática Instrumentos Musicais Livros Malas e Mochilas Moda Móveis e Decoração Papelaria Perfumaria e Cosméticos Pet Shop Relógio e Jóias Tablet e Ipad Telefones e Celulares TV e Vídeo Utilidades Domésticas PÁGINA 7

8 Marketplaces Monitorados Por conta das premissas apresentadas, o volume de ofertas reportado neste relatório pode não refletir a totalidade disponível nos marketplaces analisados. Sites de marketplace analisados neste relatório: PÁGINA 8

9 Crescimento de Sellers De acordo com os dados capturados pela Precifica, o número total de sellers únicos em Março de 2017 apresentou leve retração em relação a Dezembro de 2016, registrando uma variação negativa de 0,3%. Presença de sellers nos marketplaces, Dez/16 - Mar/17 total de sellers e variação % VARIAÇÃO -0,3% Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição Abril 2017 PÁGINA 9

10 Crescimento de Sellers Esta retração pode ser explicada pelo elevado número de sellers que deixaram de vender seus produtos nos marketplaces, representando 1,5% acima Quantidade de sellers nos marketplaces variação % e total de sellers Continuam em apenas 1 marketplace 45,1% (3.330) do número de novos sellers neste canal. Passaram a vender em 2 marketplaces 16,6% (1.223) O e-commerce tem passado por uma Deixaram de vender nos marketplaces 15,6% (1.149) grande fase de amadurecimento nestes últimos anos. Enquanto, por Novos sellers 15,3% (1.132) um lado, os sellers vêm percebendo a necessidade de melhorar sua estrutura interna para suportar a nova demanda de atendimento e entregas, por outro, os marketplaces se veem obrigados a Passaram a vender em 3 marketplaces 7,4% Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição Abril 2017 (544) aumentar sua eficiência na ativação de novos produtos, ao mesmo tempo que buscam melhorar os critérios de qualificação dos sellers, visando o aumento da satisfação dos seus compradores. PÁGINA 10

11 Crescimento de Sellers Apesar dos novos sellers representarem apenas 15,3% do total de sellers no período, analisando mais de perto, chama a atenção a concentração de 92,9% destes iniciarem suas vendas em um único marketplace. Esta alta concentração pode ser reflexo da eficiência de cada marketplace no processo de ativação do catálogo de produtos dos novos vendedores. Concentração de novos sellers nos marketplaces, Mar/17 % dos novos sellers no período 92,9% 6,5% 0,5% Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição Abril 2017 PÁGINA 11

12 Departamentos com maior número de sellers Maior concentração de sellers nos marketplaces, por departamento, Dez/16 - Mar/17 total de sellers e variação % 1º 2º 3º 4º 5º Esporte e Lazer Moda Automotivo Informática Móveis e Decoração MÉDIA Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição Abril ,3% +21,3% +0,3% +2,5% -11,7% -1,4% Os 5 departamentos com maior concentração de sellers, apontados neste estudo, fazem parte das 10 categorias com maior faturamento no e-commerce brasileiro, de acordo com a 35ª edição do Webshoppers. Dentre os top 5 departamentos deste ranking, Moda é o que se destaca pelo crescimento de 21,3% em relação ao estudo anterior, atingindo um total de sellers. Esporte e Lazer, apesar de apresentar a maior concentração, sellers, registrou crescimento de apenas 5,3%. PÁGINA 12

13 Departamentos com menor número de sellers Dentre os 5 departamentos menos concorridos, Pet Shop chama a atenção pela perda de 23,6% dos sellers em relação ao estudo anterior, saindo da posição número 22 para 26 no ranking. Menor concentração de sellers nos marketplaces, por departamento, Dez/16 - Mar/17 total de sellers e variação % 26º MÉDIA Pet Shop ,4% -23,6% Nesta análise os únicos departamentos 27º Cama Mesa e Banho 644-3,6% que apresentaram crescimento no número de sellers foram DVDs e 28º Alimentos e Bebidas ,2% Blue-ray e Alimentos e Bebidas, registrando avanço de 19,0% e 14,2% 29º DVDs e Blue-ray ,0% respectivamente. 30º TVs e Vídeo 381-3,8% Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição 2017 PÁGINA 13

14 Crescimento por Departamento Com 41,0% de crescimento no número de ofertas publicadas, o departamento Alimentos e Bebidas apresentou a maior evolução, seguido de Papelaria com 17,1%, Ar e Ventilação com 14,0%, Cama, Mesa e Banho com 12,1% e Utilidades Domésticas com 10,5%. Departamentos com maior crescimento variação % e total de ofertas 1º 2º 3º 4º Alimentos e Bebidas Papelaria 17,1% Ar e Ventilação 14,0% Cama, Mesa e Banho 41,0% (26.283) 12,1% ( ) (16.279) ( ) Esta diversificação é resultado do próprio modelo Marketplace, onde a entrada de novos sellers contribui para o aumento na variedade de produtos ofertados neste canal. 5º Utilidades Domésticas 10,5% MÉDIA -5,7% Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição Abril 2017 ( ) ( ) A taxa média de crescimento no número de ofertas publicadas ficou negativa em 5,7%, impactada principalmente pelos departamentos Ferramentas, Informática e TVs e Vídeo com quedas de 37,5%, 36,2% e 34,5% respectivamente. PÁGINA 14

15 Marketplace vs. Sellers O número de ofertas publicadas e vendidas por sellers recuou 2,7 pontos percentuais no período analisado. Além da redução na quantidade total de sellers presentes nos marketplaces, outro fator que explica esta perda de participação é o avanço de 3,1% no número de ofertas publicadas pelos próprios sites de marketplace. Ofertas publicadas nos marketplaces, por vendedor, Dez/16 - Mar/17 % dos novos sellers no período DEZEMBRO / 16 31,1% 68,9% MARÇO / 17 33,8% 66,2% Ofertado por Marketplaces Ofertado por Sellers Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição Abril 2017 PÁGINA 15

16 Ofertas Totais Ofertas publicadas nos marketplaces, Dezembro/16 - Março/17 milhões de ofertas e variação % 6,5 milhões 6,2 milhões VARIAÇÃO -5,1% O número total de ofertas publicadas, considerando tanto o catálogo de produtos dos sellers quanto o catálogo de produtos dos próprios sites de marketpalce, apresentou variação negativa de 5,1% no período analisado. Dezembro/16 Março/17 Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição Abril 2017 PÁGINA 16

17 Ofertas Totais Esta retração pode ser explicada pelo fato de sellers terem deixado de comercializar seus produtos nos marketplaces, provocando um encolhimento de 8,8% no número de ofertas publicadas por sellers. Ofertas de sellers publicadas nos marketplaces, Dezembro/16 - Março/17 milhões de ofertas e variação % 4,5 milhões 4,1 milhões VARIAÇÃO -8,8% Dezembro/16 Março/17 Fonte: Panorama dos Marketplaces no Brasil edição Abril 2017 PÁGINA 17

18 Relatório Detalhado Este estudo apresenta dados consolidados e resumidos, gerados a partir do enorme conjunto de informações capturadas pela Precifica ao longo dos períodos analisados. Para obter informações detalhadas deste estudo entre em contato com nossa equipe através dos canais abaixo: PÁGINA 18

19 Informações para a Imprensa A Precifica reforça a necessidade de indicá-la como fonte das informações aqui apresentadas quando mencionadas ou replicadas em qualquer tipo de publicação, a fim de evitar divulgações sem atribuição correta da fonte. Contato: imprensa@precifica.com.br PÁGINA 19

20 Contato Entre em contato com a Precifica para parcerias ou para saber mais sobre nossas soluções!