PANORAMA DOS MARKETPLACES NO BRASIL

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1 PANORAMA DOS MARKETPLACES NO BRASIL EDIÇÃO: SETEMBRO 2018

2 Índice INTRODUÇÃO SORTIMENTO DOS MARKETPLACES O Panorama 04 Ofertas 1P vs. Ofertas 3P 19 A Precifica 05 Ofertas 1P por departamento 21 Ofertas 3P por departamento 22 Total de ofertas por departamento 23 COMO FUNCIONA Metodologia 07 Departamentos monitorados 08 BUYBOX DOS MARKETPLACES Marketplaces monitorados 09 Diferença de preço do BuyBox 25 Ofertas 1P não exclusivas 26 Ofertas 1P exclusivas 27 SELLERS NOS MARKETPLACES Quantidade de sellers nos marketplaces 11 Participação dos sellers nos marketplaces 12 CONSIDERAÇÕES FINAIS Crescimento de sellers nos marketplaces 13 Relatório detalhado 29 Informações para imprensa 30 SELLERS POR DEPARTAMENTO Concentração por departamento 15 Crescimento por departamento 16

3 Introdução O Panorama, A Precifica

4 O Panorama Criado pela Precifica em 2017, o Panorama dos Marketplaces no Brasil tem se consolidado como uma referência para entender o crescimento dos principais marketplaces no país e ajudado o ecossistema de e-commerce brasileiro a estabelecer parâmetros para identificar oportunidades de negócio. Periodicamente o conteúdo deste estudo é aprofundado para que possa cumprir seu papel com ainda mais precisão. Esta edição apresenta dados comparativos entre o terceiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2017, detalhando o crescimento no sortimento de produtos 1P versus 3P e o crescimento na quantidade de sellers. 4

5 A Precifica A Precifica é uma empresa brasileira, fundada em 2013, especializada no monitoramento de preços do e-commerce e precificação dinâmica. Uma das maiores empresas de monitoramento online do Brasil. O que fazemos? Oferecemos soluções para varejistas se tornarem mais competitivos no mercado, além de soluções para indústrias que se preocupam com o posicionamento de suas marcas e marcas concorrentes. Quem atendemos? Pequenas, médias e grandes empresas que buscam inovar suas estratégias para se tornarem mais competitivas no mundo online. CLIENTES ATENDIDOS NA AMÉRICA LATINA Atendemos as necessidades de negócio dos nossos clientes através de equipe especializada, processos e produtos escaláveis.

6 Como funciona Metodologia, Departamentos monitorados, Marketplaces monitorados

7 Metodologia As informações contidas neste relatório são obtidas por meio da tecnologia de crawler, que consiste na captura sistêmica dos dados publicados nos sites de marketplace analisados. Todos os dados obtidos são de conhecimento público e refletem uma captura contínua de informações ao longo de 30 dias. A abrangência dos dados está limitada à lista de departamentos mencionada no capítulo Departamentos Monitorados. São consideradas todas as variações de um produto (SKU), tais como cores, voltagem, tamanhos, etc.. Por conta das premissas apresentadas acima, o volume total de ofertas reportado neste estudo pode não refletir a totalidade disponível nos marketplaces analisados. 7

8 Departamentos Monitorados A fim de facilitar a compreensão das análises, este relatório apresenta sua própria nomenclatura para cada departamento monitorado. As nomenclaturas utilizadas por cada marketplace monitorado foram mapeadas para cada um dos departamentos que este estudo abrange. Veja a lista completa abaixo: Alimentos e Bebidas Eletrônicos Móveis e Decoração Ar e Ventilação Eletroportáteis Papelaria Automotivo Esporte e Lazer Perfumaria e Cosméticos Bebês Ferramentas Pet Shop Beleza e Saúde Games Relógio e Jóias Brinquedos Informática Tablet e Ipad Cama, Mesa e Banho Instrumentos Musicais Telefones e Celulares Câmeras e Filmadoras Livros TV e Vídeo DVDs e Blu-Ray Malas e Mochilas Utilidades Domésticas Eletrodomésticos Moda 8

9 Marketplaces Monitorados Sites de marketplace analisados neste relatório: 9

10 Sellers nos marketplaces Quantidade de sellers

11 Sellers nos marketplaces A quantidade de sellers únicos nos sites de marketplace analisados registrou crescimento de 90,7%, totalizando vendedores ativos. Segundo dados apresentados pela B2W na divulgação de resultados a investidores no segundo trimestre de 2018, o marketplace deve representar mais que 50% do GMV total do grupo até o final de Esta afirmação reforça a importância do crescimento na quantidade de sellers para grandes empresas de e-commerce que operam no modelo de shopping virtual. Apesar do forte crescimento desta base, há ainda grande disparidade na base individual de sellers. A quantidade média de sellers por marketplace registrou enquanto a mediana ficou em 3.382, o que indica grande concentração de sellers em apenas um dos marketplace. 11

12 Sellers nos marketplaces A quantidade de sellers presentes em apenas 1 dos marketplaces analisados aumentou 9,3 pontos percentuais em relação à 2017, atingindo 80,6% da base total. Já a quantidade de mesmos sellers em 2 ou 3 marketplaces reduziu 6,6 p.p. e 2,7 p.p. respectivamente. O estudo concluiu também que apenas 1,1% dos sellers que operam em mais de um marketplace publicam a mesma quantidade de ofertas em cada um destes sites. A quantidade de sellers com variação igual ou superior a 100% na quantidade de ofertas publicadas nos diferentes marketplaces atingiu 66,2%. 12

13 Sellers nos marketplaces Apesar do modelo de marketplace estar em operação há cerca de 5 anos nos e-commerces analisados, 61,0% dos sellers presentes na base operam nestes sites há menos de 1 ano. Somente entre 2017 e 2018, sellers deixaram de ofertar seus produtos nestes canais. Um total que representa 25,6% de churn (cancelamento sobre a base ativa) sobre o total de sellers únicos em

14 Sellers nos marketplaces Concentração por departamento

15 Sellers nos marketplaces Os departamentos com maior quantidade de sellers são Móveis e Decoração, Esporte e Lazer e Utilidades Domésticas, com 3.962, e sellers respectivamente. 15

16 Sellers nos marketplaces A mediana para o crescimento na quantidade de sellers por departamento atingiu 84,2%, sendo que os 3 departamentos com maior avanço apresentaram ao menos o dobro desta taxa de crescimento. O aumento na diversidade do sortimento de produtos destes sites possui uma relação direta com o crescimento na quantidade de sellers. Grande parte dos sellers, 82,8%, ofertam produtos simultaneamente em até 20,7% dos departamentos analisados. Um menor número de sellers, 17,2%, possui grande variedade de produtos, participando em mais de 6 departamentos. Observando a mediana, cada seller oferta produtos em apenas 2 diferentes departamentos. Há uma grande dependência por prospectar novos sellers a fim de aumentar a variedade de ofertas em diferentes departamentos de produtos. 16

17 Sellers nos marketplaces A quantidade de ofertas por sellers é relativamente pequena. Uma média de 470 produtos por seller. Observando a mediana, que procura retirar distorções provocadas por poucos vendedores com muitos produtos, este número reduz para 44. Analisando a relação no crescimento das ofertas 1P versus 3P por departamento podemos observar onde as lojas âncora estão investindo em venda direta (1P), e onde estão deixando de investir para que vendedores terceiros possam ter maior participação nas vendas. Como exemplo deste movimento podemos citar o departamento de Ferramentas que registrou crescimento de 72,3% no número de ofertas 1P enquanto reduziu 27,3% no número de ofertas 3P. Este departamento também registrou redução de 19,2% no número de sellers. O movimento pode ser observado também em outros departamentos: Ar e Ventilação registrou crescimento de 20,4% no número de ofertas 1P e redução de 46,1% no número de ofertas 3P, com queda de 16,9% no número de sellers. Relógios e Jóias registrou redução de 7,3% no número de ofertas 1P e crescimento de 75,1% no número de ofertas 3P, com crescimento de 57,5% no número de sellers. Móveis e Decoração registrou redução de 4,2% no número de ofertas 1P e crescimento de 30,2% no número de ofertas 3P, com crescimento de 83,7% no número de sellers. 17

18 Sortimento dos marketplaces Departamentos, Ofertas 1P, Ofertas 3P

19 Sortimento dos marketplaces O sortimento total de produtos cresceu 40,2% em 2018, atingindo 8,9 milhões de ofertas ante 6,3 milhões. O sortimento 1P registrou crescimento de 64,1% enquanto o sortimento 3P cresceu apenas 33,7%. 19

20 Sortimento dos marketplaces A participação das ofertas 3P no sortimento de produtos dos marketplaces registrou queda de 3,7 pontos percentuais, representando 74,8% das ofertas disponíveis. 20

21 Sortimento dos marketplaces A mediana para ofertas 1P por departamento registrou 24,8%. Os 5 departamentos com maior participação de ofertas 1P são, Moda com 46,8% das ofertas totais no departamento, seguido de Bebês com 43,7%, Games com 36,6%, Esporte e Lazer com 35,1% e Eletroportáteis com 32,2%. 21

22 Sortimento dos marketplaces O sortimento de produtos em cada departamento é majoritariamente ofertado por vendedores terceiros (3P). Enquanto a mediana para ofertas 3P por departamento atingiu 75,2%, há departamentos que superaram 90% na participação de ofertas 3P, tais como Tablet e Ipad com 90,4% e Telefones e Celulares com 90,3%. 22

23 Sortimento dos marketplaces Com 1.842,3% de crescimento no número de ofertas publicadas, o departamento de Tablet e Ipad apresentou a maior evolução, seguido de Malas e Mochilas com 846,4%, DVD e Blu-Ray com 724,1%, Beleza e Saúde com 247,5% e TV e Vídeo com 169,4%. Há ainda departamentos que apresentaram redução no número de ofertas publicadas. São eles, Ar e Ventilação com variação de -40,0%, Moda com -22,8%, Games com -15,7% e Ferramentas com -10,9%. 23

24 BuyBox dos marketplaces Concorrência, Preço médio

25 BuyBox dos marketplaces O estudo confirmou que os preços de produtos no BuyBox são em média 7,2% mais baratos quando comparados à média de preços das ofertas concorrendo pela mesma posição. Os 5 departamentos com maior diferença de preço na posição BuyBox são Livros, com -15,1%, seguido de Games com -12,6%, DVD e Blu-Ray com -12,0%, Utilidades Domésticas com -10,5% e Tablet e Ipad com -8,9%. 25

26 BuyBox dos marketplaces Grande parte das posições de BuyBox em ofertas disputadas por diferentes vendedores são assumidas por sellers (3P) e não pelas lojas âncora (1P). A mediana de ofertas 1P não exclusivas em BuyBox alcançou apenas 0,2%. Os 5 departamentos com maior números de ofertas 1P não exclusivas em BuyBox são Livros, com 3,4%, seguido de Eletroportáteis com 1,1%, Games com 0,8%, Tablet e Ipad com 0,7% e Utilidades Domésticas com 0,7%. 26

27 BuyBox dos marketplaces A mediana para ofertas 1P exclusivas, aquelas publicadas por lojas âncora e que não concorrem com vendedores terceiros, registrou 0,5%. Os 5 departamentos com maior números de ofertas 1P exclusivas são Moda, com 5,1%, seguido de DVD e Blu-Ray com 3,5%, Livros com 1,3%, Tablet e Ipad com 1,2% e Brinquedos com 1,0%. 27

28 Considerações finais Relatório detalhado, Informações para imprensa

29 Relatório detalhado A Precifica oferece soluções voltadas para os mais diversos setores do varejo e da indústria. As soluções são baseadas na geração de dados consistentes para apoio nas tomadas de decisão em áreas de pricing, inteligência competitiva, compras, trade marketing, dentre outras. Nossas informações ajudam o seu negócio na identificação de comportamentos de mercado e tendências. Ajudam a sustentar suas teses e apresentações com dados ricos e consistentes. Este estudo contém informações consolidadas que podem ser acessadas de maneira detalhada. Para obter acesso a estas informações, ou solicitar um levantamento para produção de análises e estudos personalizados, solicite mais informações sobre nosso serviço de encomenda de dados customizados. contato@precifica.com.br 29

30 Informações para imprensa A Precifica reforça a necessidade de indicá-la como fonte das informações aqui apresentadas quando mencionadas ou replicadas em qualquer tipo de publicação, a fim de evitar divulgações sem atribuição correta da fonte. imprensa@precifica.com.br 30

31 Panorama dos Marketplaces no Brasil Edição Setembro/2018