Mike Dwyer Diretor, Análise Política Global Escritório de Análise Global Serviço de Agricultura Exterior Departamento de Agricultura dos EUA Mike.Dwyer@fas.usda.gov Global Policy Analysis Division Office of Global Analysis
$ por bushel (por CWT para arroz) 18 15 Wheat Soybeans Corn Rice ($/cwt) 12 9 6 3 0 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 Fonte: USDA Baseline
$/cwt & cents/lb por frango de corte 125 100 Cattle Hogs Broilers 75 50 25 0 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 Fonte: USDA Baseline
1. Crescimento econômico global e aumento da classe média em países em desenvolvimento 2. Valor do dólar americano 3. Produção mundial de biocombustíveis 4. Aumento das transações mundiais e abertura de mercado 5. Custo com energia e insumos agrícolas 6. Adição de novas áreas 7. Desenvolvimento de biotecnologia
A economia global emergiu da pior recessão em décadas, depois de 2010. Os países em desenvolvimento estão crescendo mais rápido do que os países desenvolvidos o que deve continuar na próxima década. A renda do consumidor está subindo e as famílias de classe média estão se expandindo rapidamente, especialmente nos grandes mercados emergentes, por exemplo, BRIC e MIST. O impacto sobre a demanda mundial de alimentos será significativo devido à elasticidade de renda mais alta afetando a compra de alimentos nos mercados emergentes.
2002 Q3 2003 Q2 2004 Q1 2004 Q4 2005 Q3 2006 Q2 2007 Q1 2007 Q4 2008 Q3 2009 Q2 2010 Q1 2010 Q4 2011 Q3 2012 Q2 (f) 2002 Q3 2003 Q2 2004 Q1 2004 Q4 2005 Q3 2006 Q2 2007 Q1 2007 Q4 2008 Q3 2009 Q2 2010 Q1 2010 Q4 2011 Q3 2012 Q2 (f) 15 BRIC Crescimento do PIB 2002 2012(f) 15 MIST Crescimento do PIB 2002 2012(f) 10 10 5 5 0 0-5 -5-10 -10-15 Brazil Russia India China -15 Mexico Indonesia South Korea Turkey Fonte: Global Insight s Global Economy data as analyzed by OGA
Milhões de famílias 1200 Famílias estrangeiras com renda equivalente maior que $20.000 por ano 1000 800 600 400 200 Países em desenvolvimento Países desenvolvidos (ex US) 0 Fonte: Global Insight s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA
As famílias com rendimentos reais equivalentes maior que $ 20.000 (milhões) China India Brazil Indonesia Russia Egypt Thailand Mexico Vietnam Turkey 12 12 7 6 5 4 4 9 130 223 2011 Proj. gains by 2021 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Fonte: Global Insight s Global Consumer Markets data as analyzed by OGA
Congo, Dem. Rep. Niger Gambia, The Zambia Ghana Nigeria India China Morocco Namibia Paraguay Jordan Peru Brazil Bosnia Kazakhstan Mexico Macao Israel Malta Italy Australia Canada United States Países de baixa renda gastam a receita adicional em alimentos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Other Education Recreation Transport & communication Health Furnishings Housing Clothing Food Fonte: USDA, Economic Research Service using International Comparison Program 2005 data.
Ukraine Germany Russia Japan South Korea China UK US Chile Brazil Indonesia Vietnam Mexico Turkey India South Africa Philippines Percent 3,5 3 Total Crescimento da população urbana e global, 2010 Urban 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Fonte: World Bank
Mudanças de consumo na carne boniva, suína e aves 2002 vs 2012 (P) 80% 74% 60% 40% 38% 39% 39% 27% 20% 16% 0% 1% 2% EU North East Asia America (-China) China South America FSU SE Asia South Asia Fonte: USDA Production, Supply & Distribution Database
Alterações em grãos e oleaginosas no consumo de alimentos 2002 vs 2012 (P) USA Canada E. Asia (-China) EU FSU Mexico -21% -20% -9% 0% 13% 16% MENA 31% SE Asia China South Asia S. America 63% 67% 69% 70% -25% 0% 25% 50% 75% Fonte: USDA Production, Supply & Distribution Database
Indexed Value of U.S. Dollar, 2005 = 100 115 Comércio Agrícola dos EUA Ponderado com a taxa de câmbio 110 105 100 95 90 85 80 75 Fonte: USDA, Economic Research Service
Bilhões de litros Aumenta a demanda por matéria-prima, mas a taxa de crescimento deverá reduzir 160 140 120 100 EU 80 Brazil 60 40 20 USA 0 Products covered: ethanol & biodiesel for all countries, but omits biodiesel for the US. No cellulosic biofuels included. Fonte: FAS Annual Biofuel Reports and Washington staff analysis.
O comércio agrícola global cresceu fortemente na última década - deve ultrapassar US $ 1 trilhão em 2020. Importações da maioria dos países agrícolas aumentaram substancialmente, esp. China e Leste / Sudeste da Ásia. Importações dos EUA e da UE devem crescer também. Quase todos os grandes exportadores agrícolas viu ganhos acentuados nos últimos anos - e não apenas o dos EUA FTAs proliferaram em todo o mundo, impulsionando o comércio. Isto continuará - com ou sem os EUA
Bilhões US$ 1.200 Comércio agrícola mundial 1.000 800 600 400 200 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Fonte: Global Trade Atlas; USDA/FAS/OGA Projections
Bilhões US$ 900 Importação agrícola global 2002-2011 800 700 600 500 400 300 Developing Developed 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: GTIS data analyzed by OGA
Agricultura em escala comercial é energia e produção intensiva - plantio, cultivo, colheita, transporte, processamento e embalagem Nos últimos anos, os preços dos insumos subiram em resposta ao forte crescimento da demanda global por energia e produtos (efeito de demanda derivada). Preço do óleo diesel, fertilizantes, sementes de qualidade e produtos químicos subiram. O aumento dos custos de produção para os agricultores pressiona as margens operacionais, e mitiga a resposta da oferta, sustentando por maior prazo os preços dos alimentos e commodities
Index 2005 = 100 300 IMF Índice de preços 250 200 150 Crude oil All Commodities Food 100 50 0 Source: International Monetary Fund: International Financial Statistics
Bilhões US$ % Rendimento da margem operacional 500 400 300 Gross Farm Income Total Production Expenses 40 35 30 Net Operating Margins 25 200 20 100 15 0 10 Fonte: USDA/ERS
O quão agressivo serão os produtores ao redor do mundo para responder aos preços das commodities? Onde é que os ganhos ocorrem? Os custos de transporte / armazenamento de infra-estrutura e marketing irá desempenhar um grande papel. Questões de posse da terra, as leis que regem o investimento estrangeiro, e do grau de transmissão de preços também serão temas importantes. América do Sul provavelmente vai liderar a expansão de terras (principalmente Brasil) assim como a ex-união Soviética (especialmente Rússia e Ucrânia). África tem mais terra incultivada, mas os custos de mercado são elevados, infra-estrutura é deficiente, e longas distâncias dos mercados serão um estrangulador.
Globalmente 446 milhões de hectares de terras não cultivadas 52 million ha Participação de terras com tempo de viagem para o mercado < 6 Horas 123 million ha 3 million ha 14 million ha América latina e Caribe 76% 202 million ha Africa Sub-saaha 47% M. leste e N. da Africa 87% E. Europa & C. Asia 83% Leste & Sul-asiáticos 23% Fonte: World Bank
% Change 120% 100% 80% Area Yield Production 60% 40% 20% 0% -20% *Inclui soja, girassol, colza e amendoim Grains Oilseeds* Cotton Total Fonte: USDA PSD Database
Menos Pesticidas 443 milhões de kg de ingredientes ativos desde 1996 (9% de redução) Aumento de produtividade 46% de aumento na produtividade do milho EUA 43% de aumento na produtividade do algodão India Melhoramento da nutrição Arroz dourado luta contra deficiência de vitamina A Menos erosão do solo Plantio direto preserva a camada superior do solo Menos Água Plantio direto reduz a evaporação Tolerância à seca Fonte: Jack Bobo, Senior Advisor for Biotechnology, U.S. Dept. of State
Tons/hectare Grande queda na produção dos Estados Unidos em 2012/13 é devido à pior seca em décadas 12 Produtividade do milho e tendência 10 8 United States EU 6 East Asia 4 2 0 South America Central America Fonte: USDA PS&D Database
Forte crescimento mundial por alimentos, alimentação, (bio) combustível e demanda de fibra e um dólar mais fraco dos EUA vai manter os preços das commodities agrícolas em alta ao longo dos próximos 10 anos. Muito dessa nova demanda será centrado na Ásia - o comércio agrícola vai continuar crescendo com a maioria da demanda por importação vinda de mercados em crescente desenvolvimento, como a China, Sudeste da Ásia, e América Latina. Altos preços das commodities devem ajudar a rentabilidade total da agricultura, apesar de as margens operacionais estarem sob pressão. Se assim for, este mercado continuar a atrair novos investimentos para o setor, as terras e novas tecnologias.