CUSTO DO AMENDOIM BRASILEIRO X MERCADOS PARTICIPANTES AGRÔNOMO DEJAIR MINOTTI

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1 CUSTO DO AMENDOIM BRASILEIRO X MERCADOS PARTICIPANTES AGRÔNOMO DEJAIR MINOTTI

2 PRODUTO REGIÃO ANO AREA EM PRODUCAO (hectares) PRODUÇÃO (sc25kg) Amendoim das águas PRESIDENTE PRUDENTE , ,00 Amendoim das águas TUPÃ , ,00 Amendoim das águas JABOTICABAL , ,00 Amendoim das águas BARRETOS , ,00 Amendoim das águas ASSIS , ,00 Amendoim das águas MARÍLIA , ,00 Amendoim das águas SÃO JOSÉ DO RIO PRETO , ,00 Fonte: IEA

3 OBJETIVOS DA APRESENTAÇÃO COMPARATIVO DO CUSTO DE PRODUÇÃO DO AMENDOIM CUSTO ARGENTINA CUSTO ESTADOS UNIDOS CUSTO BRASIL COMPARATIVO ENTRE OS FATORES DE PRODUÇÃO DOS PLAYERS CITADOS INTERAÇÃO ENTRE CUSTO X PRODUTIVIDADE X MERCADO PRODUÇÃO 2015, 2016 E 2017 DOS PLAYERS CITADOS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE GRÃOS E DESTINOS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ÓLEO E DESTINOS CONSIDERAÇÕES FINAIS

4 PRODUÇÃO BRASIL - GRÃOS - CONAB+INFORMAL DIF REAL X OFICIAL = 106 DIF REAL X OFICIAL = 169,8 429,8 DIF REAL X OFICIAL = 161,9 446,2 DIF REAL X OFICIAL = 149,9 476, , ,3 263, , ,3 96,5 101,6 105,7 106,8 89, ,7 24,7 24,7 24, PROD OFIC GRAOS HPS MI EUROMONITOR HPS ME MDIC SEMENTES (AUTOR) DEST. ESMAG OLEO TOTAL REAL

5 PRODUÇÃO ARGENTINA (1000T) DESTINO DA SAFRA: EXPORTAÇÃO GRÃOS EXPORTAÇÃO DE ÓLEO FONTE: USDA

6 PRODUÇÃO ESTADOS UNIDOS (1000T) DESTINO DA SAFRA: CONSUMO INTERNO EXPORTAÇÃO CASCA E GRÃO Fonte: U.S PEANUT PRODUCTION VALUE 2016-GOOGLE E USDA NATIONAL AGRICULTURA STATISTIC SERVICE STATISTICS ABY SUBJECT

7 DECISÃO DA CULTURA A SER PLANTADA (U.S.A)

8 COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO ARGENTINA ESTADOS UNIDOS E BRASIL - EM US$ COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO ARGENTINA ESTADOS UNIDOS E BRASIL - EM US$ ARGENTINA C/ARRENDAMENTO ESTADOS UNIDOS S/IRRIGAÇÃO BRASIL C.TOTAL C.TOTAL C.TOTAL C.VARIAVEL C.FIXO %particip C.VARIAVEL C.FIXO %particip C.VARIAVEL C.FIXO $ 1.786,90 $ 2.155,60 $ 2.192,78 MAQUINARIO $ 242,00 13,54 $ 352,17 16,33 $ 359,98 %particip 16,41 INSUMOS $ 276,90 15,49 $ 510,04 23,66 $ 699,92 31,91 ADMINISTRAÇÃO $ 8,00 0,44 $ 74,95 3,47 $ 81,53 3,71 SEMENTE $ 240,00 13,43 $ 266,56 12,36 $ 355,00 16,18 TRAB. MANUAL $ 16,00 0,89 $ 62,72 2,90 $ 32,49 1,52 FRETE $ 34,00 1,90 $ 68,67 3,13 COLHEITA $ 120,00 6,71 $ 183,13 8,35 ARRENDA/TO $ 850,00 47,6 $ 412,06 $ 1.786,90 100,00 $ 2.192,78 100,00 NPB CHECKOFF $ 18,68 0,92 JURO/CAPITAL $ 34,45 1,59 SEGURO $ 42,56 1,97 TAXAS,DEPR,AMORT $ 793,47 $ 793,47 36,80 100,00 18,79 FONTE: BRASIL (HENN CONSULTORIA), ARGENTINA (PRODUTOR TECNIFICADO), U.S.A (Ag and Applied Economics)

9 RETORNOS AO PRODUTOR ARGENTINA E USA ARGENTINA PRODUTIV SC/HÁ INGR/BRU CUSTO LIQUIDO , ,90 26,90 SC=US$ , ,90 193, , ,90 413,10 USA PRODUTIV SC/HÁ INGR/BRU CUSTO LIQUIDO , ,60 395,60 SC=US$ , ,60 175, , ,60 44, , ,90 133,10 SC=US$ , ,90 373, , ,90 613, , ,60 235,60 SC=US$ , ,60 4, , ,60 244, , ,90 293,10 SC=US$ , ,90 553, , ,90 813, , ,60 75,60 SC=US$ , ,60 184, , ,60 444, , ,90 453,90 SC=US$ , ,90 733, , , , , ,60 84,40 SC=US$ , ,60 364, , ,60 644, , ,90 613,10 SC=US$ , ,90 913, , , , , ,60 244,40 SC=US$ , ,60 544, , ,60 844,40

10 RETORNOS AO PRODUTOR BRASIL BRASIL PRODUTIV SC/HÁ INGR/BRU CUSTO LIQUIDO , ,78 432,78 SC=US$ , ,78 212, , ,78 7, , ,78 272,78 SC=US$ , ,78 32, , ,78 207, , ,78 112,78 SC=US$ , ,78 147, , ,78 407, , ,78 47,22 SC=US$ , ,78 327, , ,78 607,22 SC=US$ , ,78 207, , ,78 507, , ,78 807,22

11 VALOR DO SACO CASCA PAGO AO PRODUTOR (25KG CASCA) $18,00 $16,00 $14,00 $12,00 $10,00 $8,00 $6,00 $4,00 3,3346 3,4946 3,1901 3,3398 $2,00 $- MEDIA 2015 MEDIA 2016 MEDIA 2017 MEDIA 3 ANOS FONTE: AGROLINK, NATIONAL POST PRICE E BACEN ARGENT USA BRASIL DOLAR

12 FLUTUAÇÃO PREÇOS AMENDOIM CASCA SP DÓLAR MÉDIO 2012 = 1, = 2, = 2, = 3, = 3, = 3,1901 FONTE: AGROLINK

13 VALOR DA TONELADA DE GRÃOS EM ROTTERDAM x VALOR CASCA TON AO PRODUTOR $1.600,00 $1.400,00 $1.200,00 $1.000,00 $800,00 $600,00 $400,00 $200,00 $- Média 2015 Média 2016 Média 2017 MEDIA DE 3 ANOS FONTE: NATIONAL POST PRICE ARG 40/50 CFR USA 40/50 CFR BRASIL 40/50 CFR ARG CASCA PROD USA CASCA PROD BRASIL CASCA PROD

14 DÓLAR FUTURO

15 PARTICIPAÇÃO DA EXPORTAÇÃO DE GRÃOS x CONSUMO NACIONAL ,0 369,2 350,0 300,0 315,9 20% 26% 340,5 31% 322,9 47% 250,0 200,0 200,0 207,0 209,0 209,0 150,0 137,5 153,3 100,0 50,0 91,2 63,6 24,7 24,7 24,7 24,7 96,5 106,8 105,7 89, Sementes Consumo Int Óleo TOTAIS GRÃOS Exportação Fonte:ABICAB-EUROMONITOR,ALICE WEB,*2016 E 2017 INFORMADO POR MÉDIA.

16 PARTICIPAÇÃO DO ME NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS , ,9 63,6 96,5 137,5 105,7 153,5 106, PROD TOTAL 338, EXP GRÃOS 63,6 96,5 105,7 153,5 OLEO (EQUIV. GRÃOS) 91,9 137,5 106,6 89 PART EXP GRÃOS 19% 23% 24% 32% PART EXP ÓLEO 27% 32% 24% 19% FONTE: MDIC-ALICEWEB - AUTOR

17 EXPORTAÇÃO DE AMENDOIM GRÃOS BRASIL $1.412,74 $1.156,66 $1.131,47 $1.270,96 Dólar Médio 2015 = 3, = 3, = 3, ,6 96,5 105,7 153, T US$/T Média ponderada preços período = US$1.230,98 Fonte: Aliceweb MDIC Ministério Comércio Exterior

18 EXPORTAÇÃO DE ÓLEO DE AMENDOIM BRASIL $1.246,67 $1.276,52 $1.390,71 $1.288,45 Dólar Médio 2015 = 3, = 3, = 3, ,2 137,5 106,8 89,2 38,3 57,7 44,8 37, T ÓLEO TOTAL GRÃOS US$/T Média ponderada preços período = US$1.301,31 FONTE ALICEWEB

19 PAISES IMPORTADORES DO ÓLEO BRASIL PERÍODO DE 2014 A ,00 90,00 80,00 70,00 91,50 93,30 60,00 50,00 40,00 51,29 46,69 EM % EM 1000T 30,00 20,00 10,00 FONTE: MDIC-ALICEWEB - 2,02 CHINA ITÁLIA OUTROS 3,50

20 GRÃOS PRINCIPAIS PAÍSES COMPRADORES 2014, 2015, 2016 E ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - FONTE=ALICE WEB Total da exportação = 419,2 (1000T) Total de importação = 374,7 (1000T) = 89,37%

21 GRÁFICO EVOLUTIVO DOS COMPRADORES 60,0 50,0 50,9 45,7 40,0 32,1 30,0 29,6 30,1 20,0 19,4 22,9 26,6 10,0 18,5 12,8 9,0 16,1 9,7 15,5 10,6 11,3 7,7 4, ,4 ÁFRICA ÁSIA EUROPA RUSSIA AMÉRICAS FONTE :ALICE WEB

22 DEMANDAS DOS PRINCIPAIS MERCADOS ,9 45, ,6 32,1 30,1 26,6 22, ,5 19,4 12,8 15, ,3 10,6 7,7 4,9 0, ÁFRICA EUROPA RUSSIA AMÉRICAS FONTE:ALICEWEB

23 PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NO MERCADO MUNDIAL O MUNDO COMERCIALIZA NO MERCADO DE AMENDOIM ALGO EM TORNO DE 9 BILHÕES DE REAIS (TRADE MAP/ITC E TAO/OMC). O BRASIL (SÃO PAULO) TEM UMA FATIA DE 700 MILHÕES DE REAIS EM GRÃOS E ÓLEO (EQUIVALENTE A 7,77%).

24 CONSIDERAÇÕES A PRODUÇÃO DE AMENDOIM BRASIL (SP), NOS NÍVEIS ATUAIS, SOMENTE SE MANTÉM COM EXPORTAÇÃO DE GRÃOS ARGENTINA PROJETA NO MÉDIO PRAZO PRODUZIR AO REDOR DE TONS OS ESTADOS UNIDOS ATUALMENTE ULTRAPASSAM TONS (TUDO LEVA CRER QUE 2018 A FARM BILL SERÁ RENOVADA PARA MAIS 4 ANOS) O BRASIL (SP) TERÁ DIFICULDADES DE SUPERAR AS 600 A TONS FORMAL E INFORMAL DE HOJE ESTADOS UNIDOS E ARGENTINA JÁ FAZEM CONTATOS DIPLOMATICOS PARA EXPORTAR INDUSTRIALIZADOS

25 CONSIDERAÇÕES O BRASIL ESTA INCIPIENTE E DEVE CONTINUAR EXPORTANDO M.P COM MENOS VALOR AGREGADO ESTADOS UNIDOS INICIOU TESTES PARA PRODUZIR COMIDA DE BEBÊ, BASE AMENDOIM (ALIMENTO PROTEICO) U.S.A E ARGENTINA PRIVILEGIAM QUALIDADE, BRASIL ESTA PALAVRA NÃO TEM O DEVIDO VALOR (2015) IDÉIA DE TRABALHAR OUTROS MERCADOS COM AMENDOIM DE QUALIDADE ALTERADA É O PASSO PARA PERDER MERCADO NOSSOS CONCORRENTES VÃO OFERTAR NESSES MERCADOS QUALIDADE A PREÇOS CONCORRENTES PRODUTOR PRECISA DESENVOLVER INTELIGÊNCIA COMPETITIVA EMPRESAS PRECISAM DESENVOLVER INTELIGÊNCIA DE MERCADO

26 AGRADECIMENTO OBRIGADO DR. JGP, PELOS DITADOS QUE ORIENTARAM MINHA VIDA.

27 DEJAIR MINOTTI ENTRESAFRA CONSULTORIA DE PÓS-COLHEITA CELULAR: