Oportunidades de crescimento do Setor Leiteiro

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1 Oportunidades de crescimento do Setor Leiteiro Eduardo Eisler 24/mar/2010

2 Panorama Global 2009 Consumo total de Bebidas Volume* total de bebidas 1,575 Bio litros 2009 Substitutos lácteos Bebidas Carbonatadas JNSD Lácteos Água % Cerveja CháseCafés Bebidas alcoolicas *Volume comercializado Fonte: Tetra Pak Compass

3 Panorama Global 2009 Consumo de produtos lácteos líquidos 3,5% 5,5% 7,1% 5,2% Iogurte Líquido Leite Evaporado Leite Aromatizado Creme liquido Outros leites fermentados Leite condensado 76,1% Leites infantis Leite Total Lácteos líquidos: 264,1 bilhões de litros Fonte: Tetra Pak Compass 3

4 Consumo global de lácteos Bio litros ,3 250,2 256,1 259,3 264,0 CAGR* ,0% 7,7% 2,1% 7,6% 2,0% 3,6% -0,5% 6,6% Leite Leites infantis Leite condensado Outros fermentados Creme liquido Leite Aromatizado Leite Evaporado Iogurte Líquido *CAGR = Crescimento anual médio Fonte: Tetra Pak Compass

5 Consumo de lácteos líquidos 2009 Top 10 países 2,6 Bilhões de litros 100% 53,888 OLDP 26,084 25,970,987 OLDP 11,646 OLDP 10,514 7,435 5,563 OLDP 6,857 5,694 OLDP 80 OLDP 60 OLDP White Milk India White Milk White Milk White Milk China USA Paquistão Source: Compass Products and Packages 2009 Brasil White Milk Russia White Milk Mexico White Milk UK White Milk Japão White Milk Alemanha White Milk

6 Crescimento de lácteos 2009 Mercados desenvolvidos alcançam maturidade Total Lácteos 264 bio litros %CAGR CAGR % 10.0% % 2.3% 0 0.1% 0.1% -0.2% -0.2% -0.2% Sule&SudesteAsia Greater Middle East China Sul Europa LEEuropeu&Asia Africa Sub-Sahara Europa Central América Central& Sul NEAsia&Oceania Norte da Europa America do Norte -3 Source: Compass 2009 Products & Packages

7 Leite Branco O volume mais significativo

8 Panorama Global Consumo de leite branco Bio litros Sub-Sahara Africa South Europe South & Southeast Asia Northeast Asia & Oceania North Europe North America Greater Middle East Greater China East Europe & Central Asia Central Europe Central & South America Fonte: Tetra Pak Compass

9 Panorama Global 2009 Consumo de leite branco por tipo Bio litros ,7% 36,2% 36,1% 35,7% 35,4% CAGR* 0,1% ,2% 6,4% 6,2% 6,3% 6,5% 2,4% ,9% 38,5% 38,3% 38,0% 37,9% 0,4% ,2%,9% 19,4% 19,9% 20,2% 3,6% Ambiente Refrigerado Pó Sem processamento Fonte: Tetra Pak Compass

10 Key Insights O lácteos crescem, especialmente nos mercados em desenvolvimento Consumo de leite relativamente estagnado quando comparado aos aromatizados e fermentados, creme etc Cerca de 1/3 do leite é vendido sem tratamento Leite UHT cresce a taxas maiores que demais e corresponde a cerca de ¼ do total consumido

11 Hábitos e Atitudes Consumo de leite

12 Consumo de leite Percepções pelo mundo Saudável Natural LEITE Nutritivo Leite cru Fresco e forte Source: U&A studies

13 Consumo de leite Algumas especificidades locais LEITE Leste da Europa e América do Norte Países em desenvolvimento ex.: Colombia, India, Paquistão, Kenya, etc China e Asia Rotina Nutrição Algo mais Parte da rotina diária, tradição Parte essencial de minha dieta/ café da manhã Sinônimo de alimento Elemento chave da nutrição humana Uma nova e nutritiva opção na alimentação bom para mim Fortemente associado ao crescimento infantil Source: U&A Studies

14 O que os consumidores buscam? Critérios de compra Sabor Qualidade 69% 67% Saúde 59% Data de produção 53% Sempre compro Preço 42% 41% 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th Validade 40% CHINA Quality Brand Promoção Marca Meus filhos gostam Tipo de embalagem UHT Ambiental Disponibilidade 28% 26% % of Consumers considering Very Important 32% 30% 37% 36% 40% ROMANIA Taste Milk quality RUSSIA Quality Taste Expiry date Product ion date Availabi lity ITALY Quality Taste Brand SPAIN Quality Taste SOUTH AFRICA Direct Global Average (based on Romania, Russia, China, Italia, Spain, South Africa, Brazil, Korea, Japan) BRAZIL Taste Quality KOREA Quality Taste Price Shelf Life Always buy Expiry date That it is fresh Brand Always buy Expiry date Always buy Chilled/ UHT My kids like Chilled/ UHT My kids like Quality Price Price Brand Expiry date Price The one my kids like Price Chilled/ UHT Source: U&A Studies

15 Quando o leite é consumido? Momentos chave durante o dia Café da manhã Lanche da manhã e da tarde (OLDP, especialmente crianças) Durante refeições (Australia, Russia, Nordicos) Hora de dormir (crianças especialmente China, Paquistão, Egito) Durante o dia países do chá Horários irregulares Source: U&A Studies

16 Uso depende do local Uso culinário aparece em diversos países Western Europe & North America Developing Countries e.g.: Colombia, India, Pakistan, Kenya, etc China, North Asia & S/E Asia Rotina Nutrição Algo mais CAFÉ DA MANHÃ AO LONGO DO DIA OUTROS HORÁRIOS Italia 94% Espanha 89% Alemanha 78% França 63% Brasil 89% USA 77% % de consumidores que consomem leite no café da manhã India: 95% preparam chá 1-2 vezes por dia Paquistão: 64% usam leite no chá Kenya: 92% consomem com bebida s quentes como chás CULINÁRIA Tailandia: 49% sem horário definido Vietnam: principalmente nas horas vagas Korea: 48% breaks; 40% sem hora específica Source: U&A Studies

17 Frequência de consumo Globalmente 44% dos consumidores tomam leite diariamente % - Frequência de consumo de leite? Total Spain Australia U.K. Brazil Daily Weekly Less often Egypt Canada Do not drink Mexico Italy Argentina Sweden India China USA France South Africa Japan Germany Thailand Korea Czech Republic Indonesia Turkey Poland Taiwan Russia Source: GfK NOP Roper Reports Worldwide 2008

18 Perfil dos consumidores Mais jovens nos países em desenvolvimento do que nos desenvolvidos Total South Africa Mexico Egypt India Thailand Argentina Indonesia Turkey China Korea Brazil France USA Sweden Taiwan Australia Canada Czech Republic Germany Russia U.K. Poland Italy Japan Spain Source: GfK NOP Roper Reports Worldwide 2008 Base: those who consume milk (any) at least weekly

19 Leite é um alimento consumido em casa Pequeno crescimento do consumo fora de casa Fora de casa: No trabalho Na escola Bar/cafeteria 8% At Home Out of home 92% USA 89% Brazil 99% Colombia 95% Russia 75% Germany 92% France 93% Romania 95% Italy 98% Spain 89% S. Africa 92% China 94% Korea 78% Australia 73% Japan 96% Vietnam 90% Pakistan 88% Egypt 100% % of Consumers drinking milk mostly at home and out of home Direct Global Average (based on USA, Brazil, Colombia, Russia, Germany, France, Romania, Italy, Spain, S. Africa, China, Korea, Australia, Japan, Vietnam, Pakistan and Egypt) Source: U&A Studies

20 Supermercado é o principal canal Vendas pos canal Valor Supermarkets/hypermarkets Discounters Small grocery retailers Other grocery retailers Non-grocery retailers Non-store retailing 100% 90% 80% 70% 60% 6,3 6,3 6 5,8 5,9 6,5 7,1 7,7 8,1 8,3 22,7 22,9 23,3 23,5 23,3 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 50% 40% 30% 20% 57,6 56,7 55,9 55,4 55,4 10% 0% Source: Euromonitor Drinking Milk Products

21 Porém, um pouco diferente em alguns países 100% China Venda de leite por canal- Valor 90% 24,9 25,9 25,9 25,9 25,8 80% 70% 60% 50% 40% 30% , % India Venda de leite por canal- Valor Other grocery retailers Small grocery retailers Discounters Supermarkets/hypermarkets 20% 10% 0% , % 80% 70% 60% 50% 40% 77,8 76,8 75,2 74,2 73,3 Supermarkets/hypermarkets Discounters Small grocery retailers 30% 20% 10% 0%,7,7,8,8,2 4,5 5, , Source: Euromonitor Drinking Milk Products

22 América Central e Sul Um olhar mais próximo

23 América Central e Sul Consumo de leite (bio litros) % % 14% 13% 13% % 23% 23% 24% 25% % 23% 21% 19% % Cru Pó Refrigerado Ambiente % 39% 42% 44% 44% Source: Tetra Pak Compass

24 América Central e Sul 2009 Consumo de leite (bio litros) Total Leite Mio litres, ,283 Sold Loose Powder Chilled Ambient Brazil 3,001 Powder 1,857 Sold Sold LoosePowder Loose Chilled Ambient Colombia Chilled 1,5951,493 Powder AmbientChilled Argentina C&C Powder Chilled Ambient Venezuela 1,4 Sold Loose Powder Peru Ambient Sold Loose Powder er Ecuador Ambient Chilled Powde Chile Ambient Chilled Fonte: Tetra Pak Compass

25 Brasil Leite: uma grande oportunidade

26 Brasil Consumo de leite (mio litros) % % 14% 11% 12% % 23% 23% 23% 24% % % 14% 14% 13% Sold Loose Powder Chilled Ambient % 47% 49% 52% 51% Source: Tetra Pak Compass

27 Brasil share of stomach 38% águas % refrigerantes % sucos 10% leites 3% iogurtes 12% cafés 2% chás ml/capita Fonte: Liquimetric 2008 GfK Roper

28 Brasil share of stomach Por faixa etária Chá Café Iogurte Leite Sucos e néctares Refrigerante Agua TOTAL 1a5 6a11 12a a24 25a34 35a44 45a55 100% 10% 9% 11% % 21% % % Imp. da fx. etária Leite perde importância após 6 anos de idade Fonte: Liquimetric 2008 GfK Roper

29 Brazil ocasiões de consumo Leite é importante no café da manhã e após o almoço Refrigerante Sucos e néctares Leite Iogurte Café Antes Durante o café Entre No almoço Entre No lanche Entre Durante o jantar Entre Madrugada -10 7% 12% 11% % 10% 10% 8% 14% 8% 3% Imp. da ocasião Source: Liquimetric 2008 GfK Roper

30 Brazil Cross Category Analisis Lista Categorias: Refrigerantes Iogurte Suco Pronto Suco em Pó Leite Aromatizado Água de Coco Bebida à Base de Soja Chá Liquido Leites: Leite Longa Vida Leite em Pó Leite Pasteurizado Leite Cru

31 Leites perde importância dentro da cesta analisada crescimento de Refrigerantes e Refrigerados... Importância Volume*(%) Importância valor R$ (%) *unidades 31

32 ...este movimento ocorre de forma generalizada em todas as classes Importância em volume (%) AB C DE Refrigerante Leites JN SD Aromatizado Café Refrigerados *unidades 32

33 Volume médio de leite consumido Está em queda especialmente pelo Brasil e Chile Consum mo médio de leite/domicílio Penetração de leite 2008 Chile: 98% Brazil: 100% Source: Latin Panel A quantidade de um bem que é demandada pelos agentes econômicos diminui à medida que o preço aumenta; a quantidade ofertada pelos agentes aumenta à medida que o preço desse bem aumenta Adam Smith (23-90) Brasil Produção de leite A vaca não lê jornal!!

34 Apenas duas formas de ganhar market share Metrica O que é? Como influenciar Mais consumidores Penetração X% Consumidores que adquirem o produto pelo menos 1 vez no período analisado Atrair novos consumidores Mais Volume Consumo médio Volume Volume médio consumido Aumentar volume de compra MARKET SHARE = PENETRAÇÃO X VOLUME MÉDIO

35 A dinâmica do consumo domiciliar Litros/domicílio 200 Alto Volume médio/ alta penetração Diferenciação é chave Explorar o mix de marketing Volume médio 100 Baixo Volume médio/ baixa penetração Maximizar margens Redução de custo/agregar valor Baixo volume médio/ alta penetração Aumentar capacidade e disponibilidade Aumentar a frequência e volume de compra Comunicação dos benefícios Novas ocasiões de consumo Ações promocionais 0 0% 50% 100% Penetração

36 Criar novas ocasiões de consumo Entendendo a competição durante o dia

37 Entender as razões da queda de consumo

38 Obrigado