Panorama do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Resultados 2017

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1 Panorama do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Resultados 2017

2 INSTITUCIONAL A entidade e sua representação resultados 2017

3 Algumas áreas de atuação Entidade privada que representa a indústria brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Com cerca de 400 associadas representa 94% do setor Atua na defesa dos interesses do setor nas diversas esferas públicas, apoia ações focadas no progresso da indústria por meio do desenvolvimento de projetos e programas que fomentam inovação, sustentabilidade, regulamentação, internacionalização e projeção setorial. Comércio Exterior Comunicação e Marketing Desenvolvimento Setorial Estatísticas Inovação e Tecnologia Inteligência de Mercado Internacionalização Meio Ambiente Responsabilidade Social Relações Institucionais Técnico-Regulatório Tributário Panorama do Setor 2018 Atualizado 02-mar-2018

4 NORTE CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE SUL BRASIL sendo que 20 são de grande porte, com faturamento líquido de impostos acima dos R$ 200 milhões, representam 75% do faturamento total do setor. AC 4 AM 17 RO 10 RR 0 MT 16 MS 5 PA 13 AP 1 RS 177 TO 6 DF 16 MA 10 GO 149 MG 237 PR 221 SP SC 115 PI 11 BA 75 RJ 225 CE 67 ES 39 RN 14 PE 74 AL 9 SE 10 ATUALIZADO FEV-2018 EM 07-AGO-2017 Perfil Empresarial EMPRESAS REGULARIZADAS NA ANVISA Panorama do Setor 2018 FONTE: ABIHPEC

5 RESULTADOS DO MERCADO BRASILEIRO Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

6 Panorama do Setor 2018 Evolução do Mercado FATURAMENTO EX-FACTORY (líquido de impostos sobre vendas) Principais influenciadores Participação crescente do mulher brasileira no mercado de trabalho. Aumento da expectativa de vida. Lançamentos constantes de produtos. Uma cultura cada vez mais voltada ao cuidado com a saúde e bem estar. A participação do homem no consumo de produtos HPPC vem se intensificando. FONTE: PAINEL DE DADOS DE MERCADO ABIHPEC 2016 Atualizado

7 Panorama do Setor 2018 Setor X Economia O quadro compara a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), com o da indústria em geral e com os índices da indústria de produtos de Higiene pessoal, Perfumaria e Cosméticos, demonstrando que o setor apresentou até 2014 crescimento mais vigoroso que o restante da Indústria. Embora em 2017 o setor tenha apresentado crescimento acima da economia, tal crescimento não foi suficiente para neutralizar as perdas do biênio ( ), tampouco há esta expectativa para ANO PIB INDÚSTRIA GERAL SETOR DEFLACIONADO ,1 6,0 9, ,2 3,1 5, ,3-7,4 9, ,5 10,5 10, ,7 0,4 6, ,9-2,5 8, ,3 1,2 5, ,1-1,2 7, ,8-8,3-9, ,6-6,6-6, ,0 0,2 2,8 Médio Composto últimos 10 anos VARIAÇÃO ANUAL (%) 1,1-1,2 3,8 Em 2015 e 2016, devido aumento de carga tributária, tanto no âmbito do IPI, como no ICMS em diversos Estados, aliado à crise econômica, com desemprego e queda de renda do consumidor, o setor apresentou queda muito próxima à da Indústria. FONTE: IBGE - BANCO CENTRAL, ABIHPEC/ DEFLATOR: ÍNDICE IPC FIPE HIGIENE E BELEZA Atualizado 02-mar-2018

8 Panorama do Setor 2018 Balança Comercial TOTAL SETOR HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 02-mar-2018

9 REPRESENTAM 88,8% DAS EXPORTAÇÕES DO SETOR NO PERÍODO TOP 15 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões) Descrição do País % Variação Representatividade 1 Argentina 146,8 153,6 4,7% 23,8% 2 Colômbia 64,2 69,5 8,1% 10,8% 3 México 63,3 66,9 5,7% 10,4% 4 Chile 64,7 60,2-6,9% 9,3% 5 Paraguai 50,2 49,9-0,7% 7,7% 6 Peru 39,4 45,8 16,4% 7,1% 7 Uruguai 26,6 29,2 9,8% 4,5% 8 Bolívia 25,1 26,8 6,8% 4,1% 9 Equador 10,1 18,0 78,7% 2,8% 178 países de destino para exportações 10 Estados Unidos 18,7 14,3-23,8% 2,2% 11 Portugal 8,6 12,8 48,9% 2,0% 12 Venezuela 11,1 7,8-29,6% 1,2% 13 Cuba 4,2 6,7 57,8% 1,0% 14 Angola 2,7 6,1 127,0% 0,9% 15 Costa Rica 6,1 5,8-4,6% 0,9% Outros 76,0 72,3-4,9% 11,2% TOTAL EXPORTAÇÕE ,5% 100,0 Exportações TOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS Panorama do Setor 2018 Atualizado 02-mar-2018 FONTE: MDIC/SECEX

10 REPRESENTAM 89,0% DAS IMPORTAÇÕES DO SETOR NO PERÍODO TOP TEN IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões) Descrição do País % Variação Representatividade 1 Argentina 147,0 118,4-19,5% 15,7% 2 Estados Unidos 103,7 113,8 9,8% 15,1% 3 França 75,7 112,2 48,3% 14,9% 4 China 74,8 88,2 17,9% 11,7% 5 México 47,6 63,7 33,8% 8,5% 6 Espanha 27,3 42,1 54,5% 5,6% 7 Alemanha 25,5 22,3-12,3% 3,0% 8 Índia 11,4 20,6 80,2% 2,7% 9 Itália 12,6 18,1 44,0% 2,4% 10 Canadá 18,6 17,0-8,3% 2,3% 11 Colômbia 10,7 13,6 27,1% 1,8% 12 Suíça 9,7 13,1 35,1% 1,7% 13 Reino Unido 8,9 11,8 33,2% 1,6% 14 Malásia 11,3 7,9-29,9% 1,1% 76 países de origem das importações 15 Chile 5,7 6,8 18,7% 0,9% Outros 75,4 83,0 10,2% 11,0% Importações TOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS Panorama do Setor 2018 Total Importações ,1% 100,0% FONTE: MDIC/SECEX Atualizado 02-mar-2018

11 Panorama do Consumo Mundial do Setor de HPPC 21% América do Norte 21% Europa Ocidental 5% Leste Europeu 7% Oriente Médio e África 32% Ásia Pacífico 13% América Latina 2% Oceania BRASIL - LATAM HPPC 49,1% Brasil representa 60% da produção a região Consumo mundial U$$ 443,6 Bilhões

12 Panorama do Consumo Mundial do Setor de HPPC Fonte: Euromonitor

13 Política Cambial Desvalorização do Real x Dólar R$4,15 De meados de 2011 até a janeiro de 2016, a desvalorização do Real frente ao Dólar intensificou, R$2,00 voltando a cair em outubro/2017 Source: Yahoo Finanças

14 Panorama do Setor 2017 O Brasil na América Latina REPRESENTATIVIDADE DO BRASIL HPPC REPRESENTATIVIDADE NO MUNDO ,1% ,6% Mundo (fora Am Latina): 86,6% REPRESENTATIVIDADE NA AMÉRICA LATINA ,2% ,1% América Latina: 13,4% Brasil: 49,1% América Latina (outros países): 50,9% FONTE: EUROMONITOR 2016 Brasil representa 60% da produção da região Atualizado 20-abr-2017

15 Panorama do Setor 2017 O Brasil no Mercosul REPRESENTATIVIDADE DO BRASIL HPPC América Latina USD 58,7 Bilhões Repres. (%) dos Países membros do Mercosul Brazil 82,5% 96,4% Mercosul USD 35,5 Bilhões Argentina 13,9% Uruguay 1,5% Mercosul representa 60,6% do consumo da América Latina Venezuela Paraguay 1,3% 0,9% FONTE: EUROMONITOR 2016 Atualizado 8-jun-2017

16 Panorama do Setor 2018 Evolução do Mercado Consumidor Brasileiro VALORES EM R$ MILHÕES FONTE: EUROMONITOR 2016 Atualizado 20-abr-2017

17 Panorama do Setor 2018 Investimentos CONTRIBUIÇÃO DO SETOR PARA A MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA MARCA ATIVOS P&D 2º setor industrial que mais investe em inovação R$ BILHÕES 1º setor industrial que mais investe em comunicação (estando atrás somente do comércio varejista e serviços ao consumidor Fonte: Ibope JUL-2017 FONTE: EMPRESAS DO SETOR DE HPPC, ABIHPEC, SISTEMA ALICE, ANÁLISES BOZZ&CO, IBGE, LCA Atualizado 20-abr-2017

18 Panorama do Setor 2018 Oportunidade de Trabalho Após 2 anos consecutivos ( ) registrando queda nos empregos diretos, no ano de 2017 o setor voltar a apresentar, mesmo que exíguo, crescimento de 1,9%. OPORTUNIDADES DE TRABALHO ('000) e % Crescimento 10 anos % Crescimento Médio 10 anos INDÚSTRIA 97,7 102,2 104,4 111,6 120,9 122,8 126,0 126,0 122,2 118,3 120,5 23,4 2,1 FRANQUIA 134,5 141,3 148,7 159,8 174,1 188,1 195,6 200,7 214,2 214,6 221,0 64,3 5,1 CONSULTORA VENDA DIRETA 2.416, , , , , , , , , , ,0 65,2 5,2 SALÕES DE BELEZA 774,4 815,2 867,1 913, , , , , , , ,3 72,2 5,6 TOTAL 3.423, , , , , , , , , , ,8 65,5 5,2 FONTE: ABIHPEC, ABEVD, ABF, FIESP E IBGE Atualizado 02-mar-2018

19 Obrigado! Daniel Oliveira Ger. Inteligência de Mercado LinkedIn: dfoliveira2606