Mercado de Óleos Vegetais: histórico e conjuntura

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1 Workshop AEA Mercado de Óleos Vegetais: histórico e conjuntura Daniel Furlan Amaral Gerente de Economia daniel@abiove.org.br São Paulo SP 26 de outubro de 2017

2 Principais matérias-primas Existem 10 oleaginosas, 12 farelos e 17 óleos e gorduras substituíveis Soja Algodão Amendoim Girassol Canola Gergelim Palmiste Copra Linhaça Mamona Soja Algodão Amendoim Girassol Canola Gergelim Gérmen de milho Glúten de milho Palmiste Copra Linhaça Farinha de peixe Soja Algodão Amendoim Girassol Canola Gergelim Milho Oliva Palma Palmiste Côco Manteiga Sebo bovino Óleo de peixe Linhaça Mamona Gordura de frango e suína Fonte: Oil World.

3 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Milhões A demanda mundial por oleaginosas é crescente O crescimento está baseado em aumentos de produtividade 600 Produção (t) Área (ha) Fonte: Oil World.

4 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Milhões de t Produção conjunta de farelos e óleos vegetais Características determinam demanda por cada tipo de farelo e óleo Farelos Óleos Fonte: USDA.

5 Milhões de t Oferta mundial de farelos Demanda por alimentos determinou o crescimento da produção de farelos Soja Canola Girassol Algodão Outros Soja respondeu à necessidade de proteínas vegetais de boa qualidade para produção de rações Outros farelos substituem / complementam o farelo de soja 0 89/90 09/10 16/17 Fonte: Oil World.

6 Milhões de t Demanda por farelo de soja A demanda por farelos está relacionada à produção de carnes 250 Carnes de aves e suína Farelo de soja Farelo de soja garante a 200 produção eficiente de carnes 150 Países produtores se beneficiam da oferta local a preços mais baixos 0 Redução dos custos da cesta básica Fonte: USDA.

7 Milhões de t Oferta mundial de óleos Oleaginosas com maior teor de óleo aumentaram produção Soja Canola Girassol Palma Outros Oferta de óleo de soja acompanhou a demanda por farelo para produção de rações animais Canola e palma também responderam ao aumento da demanda 0 89/90 09/10 16/17 Fonte: Oil World.

8 Milhares US$ Preços mensais de óleos vegetais 2,5 Canola Palma Soja Girassol 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Fonte: IMF Commodity Price.

9 Milhões de t Consumo de óleos vegetais Alimentação determina a maior parte da demanda por óleos vegetais Consumo humano + industrial Biodiesel Uso para biodiesel vem aumentando nos últimos anos Percentual de uso para biodiesel tem se mantido estável Fonte: Oil World.

10 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Milhões de toneladas Oferta de oleaginosas no Brasil Soja lidera a safra de oleaginosas e garante o abastecimento interno Soja Girassol Amendoim Caroço de algodão Mamona 0 Fontes: ABIOVE e Conab.

11 Oferta e demanda do complexo soja em 2018 Milhões de toneladas Produção 108,5 Processamento 43,0 Farelo 32,7 Óleo 8,5 Exportações 16,2 Consumo Doméstico 16,5 Exportações 0,85 Consumo Doméstico 7,7 Exportações 65,0 Exportamos 13 MMT de óleo de soja na forma de matéria prima! Biodiesel 3,7 Fonte: ABIOVE. 11

12 Disponibilidade de matérias-prima (1.000 t) Grãos* Óleos e Gorduras** Região Soja ,1% Todas Algodão ,5% CO Palma ,2% N Mamona ,1% NE Amendoim ,5% SE Canola ,4% S Girassol ,3% CO/S Gorduras animais ,9% Todas Outros ,1% - Fontes: *CONAB. Estimativa para safra 2017/18. **Oil World. Safra 2016/17.

13 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Milhões de t Óleo de soja no Brasil A matéria prima tem atendido satisfatoriamente as demandas Consumo humano Exportações Biodiesel Fontes: ABIOVE e ANP.

14 Toneladas por hectare Produtividade de oleaginosas Brasil precisa aumentar a produção de oleaginosas com teor elevado de óleo 3,0 2,5 Brasil Int. princ. prod. Mundo Soja e caroço de algodão garantem a oferta de óleos 2,0 Outras oleaginosas precisam de 1,5 pesquisa para aumento da 1,0 produtividade 0,5 0,0 Biotecnologia pode favorecer plantio em áreas com deficiência hídrica Fonte: Oil World. Média trienal das safras 2006/07, 2007/08 e 2008/09.

15 Considerações finais A oferta global de óleos e gorduras tem crescido nos últimos anos e acompanhado a demanda No Brasil, o óleo de soja é a principal fonte óleos e gorduras e tem atendido à: Demanda doméstica (indústria alimentícia); e Exportações Brasil pode aumentar a produção de óleo de soja com aumento do processamento doméstico de soja em grão Novas oleaginosas requerem investimentos em pesquisa para aumento de produtividade: óleo de palma tem grande potencial

16 Empresas Associadas