A REPRODUÇÃO DESTE CONTEÚDO É PROIBIDA PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO E A CADEIA CITRÍCOLA - PRESENTE E FUTURO 07 DE DEZEMBRO DE 2017 Fundecitrus
O agronegócio foi o único segmento da economia brasileira a crescer na atual crise O setor citrícola no agronegócio: um caso exemplar Principais desafios a enfrentar 2
O agronegócio foi o único segmento da economia brasileira a crescer na atual crise O setor citrícola no agronegócio: um caso exemplar Principais desafios a enfrentar 3
A força da agropecuária 2017 é o ano da consolidação da vitória das cadeias de recursos naturais, que atravessaram a recessão crescendo e investindo. PIB acumulado em 4 trimestres até III 2017 (%) Agropecuária 11,6 safra recorde Extr. Min. 5,4 pré-sal e minérios Serviços -0,8 Ind. Trans. -0,6 PIB -0,2 4
A força da agropecuária Nos segmentos assinalados (e só neles, além de serviços financeiros), a produtividade cresceu nos últimos 20 anos: 1995-2015 (%) Agro 5,4 Extrativa 4,0 SIUP 2,3 Indústria de Transformação -1,2 Construção -1,0 Comércio -0,1 Transportes -0,7 Fonte: FGV. Elaboração: MB Associados. 5
A força da agropecuária A trajetória de sucesso é bem documentada e pode ser, sumariamente, descrita desta forma: A produção e a produtividade agrícolas cresceram muito nas últimas décadas. O suficiente para atender, com folga, os mercados internos e externos. No caso do mercado interno, a forma mais simples de olhar o resultado está no gráfico da queda no preço dos alimentos. O preço da comida caiu muito no Brasil, aproximadamente 5% a.a. em termos reais de 1975 a 2005. A melhora no sistema de distribuição, especialmente devida à expansão dos supermercados, também contribuiu para o resultado.
Queda no preço dos alimentos Dez/74 = 1 1,2 Dez 1989 Dez 1999 Ago 2006 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Fonte: FIPE (Artigos Efeitos da Pesquisa Agrícola para o Consumidor e o Fim do Alimento Barato por José Roberto Mendonça de Barros e Juarez Baldini Rizzieri). (*) Leite, carne bovina, frango, arroz, feijão, laranja, tomate, cebola, batata, banana, açúcar, café, cenoura, mamão, ovo, óleo de soja. Elaboração: MB Associados
A força da agropecuária No caso do mercado externo, o país passou a ser um grande fornecedor, como se vê com facilidade no gráfico da balança agrícola. Na realidade, hoje, o país disputa arduamente com os EUA a posição de líder mais importante no mercado oceânico e isto deve continuar.
Balança agrícola: déficitis e superávitis (bilhões de US$, WTOdata) 1990 19 USA 7 Argentina 7 Brazil -34 EU27-6 Middle East 5 Thailand 2 China 2 Indonesia -7 South Korea 9 Australia -47 Japan 2015 4 USA 32 69-9 EU 28-54 Middle East -87 1 Russia Thailand 21 China 21 21-63 Japan Brazil Indonesia Argentina Fonte: WTO. Elaboração MB Agro. Australia 9
Brasil e Estados Unidos continuarão a disputar o mercado global Terras agrícolas maiores do que 30 milhões de hectares população urbana maior do que 80 milhões de pessoas Argentina EUA Rússia Brasil Indonésia Canadá Austrália China Índia Japão México PIB maior do que US$ 1.000 bilhões (*)Dados de 2015. Reino Unido Alemanha Espanha França Itália 10
A força da agropecuária As razões para o sucesso: 1 Terra abundante, sol e água, que possibilitam alta produção de biomassa.
A força da agropecuária 2 Sobre esta base, desenvolveram-se instituições públicas, estaduais e federais, escolas e unidades de pesquisa e extensão, que desde há muitas décadas desenvolvem tecnologia. O papel do Estado de São Paulo sempre foi decisivo. A criação da EMBRAPA foi o coroamento desta evolução. Instituições privadas (como o Fundecitrus) também participam de forma importante do esforço. Vale dizer que a Universidade tem forte ligação com produtores, cooperativas e seus problemas. Isto é diferente de muitas outras áreas universitárias, que fazem questão de se fechar ao resto do mundo.
A força da agropecuária 3 Muitas tecnologias foram e continuam a ser criadas. Além dos melhoramentos de plantas e animais, três foram fundamentais para entender o Brasil de hoje: o pacote de abertura de áreas do cerrado no Brasil central, o plantio direto na palha e a integração lavoura, pecuária e floresta. Tornou-se possível plantar duas ou três vezes por ano na mesma área, uma evidente redução de custos. 4 Estas práticas também são sustentáveis, especialmente, o plantio direto e os sistemas integrados de produção.
A força da agropecuária 5 Com a devida tecnologia foi possível desenvolver uma agricultura de grande volume, muito diversificada. Hoje precisamos apenas importar trigo, em larga escala, para completar o atendimento do consumo doméstico. 6 Ao contrário do resto do mundo, onde a agricultura é cada vez mais uma atividade de gente madura, no Brasil existe boa gestão rural com a participação de grande número de jovens.
A força da agropecuária O resultado foi o desenvolvimento de uma agricultura competitiva, sustentável, que atende satisfatoriamente mercados locais e externos e que tem na contínua melhoria técnica, na eficiência produtiva, na qualidade da produção e na aguerrida disputa pelo mercado internacional, o centro do seu modelo de negócios. Tudo isso com baixo valor dispendido pelo setor público com apoio direto ao produtor. Mais uma vez o caso do Fundecitrus é um grande exemplo
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O Brasil é o maior ofertante do mercado global de suco Produção de laranja Produção de suco de laranja Comércio internacional de suco de laranja (milhares de toneladas) (milhares de toneladas) (milhares de toneladas) Mundo 50.186 1.938 1.473 Participação do Brasil no Mundo 38% 65% 78% Brasil 19.217 1.257 1.143 Fonte: Fundecitrus. Elaboração: MB Associados.
SAFRAS 1988/89 A 2016/17 E ESTIMATIVA DA SAFRA 2017/18 Fonte: CitrusBR (1998/89 a 2014/15) e Fundecitrus (2015/16 a 2017/18). Média dos últimos 10 anos = 321 milhões de caixas
O desenvolvimento de pesquisas e uma estratégia de enfrentamento de doenças bem sucedido, tornou a citricultura brasileira a mais competitiva do mundo. Este é um enorme capital intangível, transformador, e que deve ser sempre aprimorado. 20
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Produção (Milhões de caixas) Uma estratégia totalmente vencedora PRODUÇÃO LARANJA APÓS HLB FLÓRIDA E SÃO PAULO 500 400 300 428 385 351356 364 303 323317 268 268 290301 245 São Paulo: -Erradicação -Controle do psilídeo como vetor - 17% de plantas com HLB Produtividade subiu de 22 para 38 ton/ha 200 100 0 148 129 170162 134 140147 134 10597 82 69 SP+MG FL Flórida: -Ausência de erradicação -Controle do psilídeo como praga -Coquetéis, termoterapia, antibióticos >90% de plantas com HLB Produtividade caiu de 40 para 23 ton/ha Fonte: Fundecitrus.
O papel do Fundecitrus foi decisivo para a construção da posição ostentada pelo Brasil, inclusive pelo trabalho do inventário das árvores e a robusta metodologia de estimativa da produção. Apenas para comparação, mesmo com quase dois séculos de cultivo em larga escala, o setor cafeeiro nunca foi capaz de produzir tal resultado.
A produtividade não parou de crescer Source: CitrusBR, Fundecitrus, IBGE. Until 2014-2015 it is not possible to present bearing and non-bearing area separately.
Por que a produtividade aumentou? Árvores jovens saudáveis Variedades e porta-enxertos (rootstocks) Novos sistemas de plantio Irrigação e Nutrição Gestão de doenças Maior densidade de plantas Densidade de árvores Fonte: Fundecitrus.
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Embora o setor viva um bom momento, os desafios estão sempre presentes. Gostaria de destacar: 1 Entender o novo consumidor e suas características; 2 Reverter a queda do consumo nos mercados tradicionais (o exemplo do café); 3 Expandir ainda mais os novos mercados internacionais; 26
4 Elevar o consumo interno; 5 Avançar no esforço de alta da produtividade via digitalização, agricultura de precisão, sistemas de gestão e avanços na mecanização; 27
Demanda: principais regiões (000 t FCOJ Eq.) AMÉRICA DO NORTE EUROPA ÁSIA AMÉRICA LATINA OCEANIA ÁFRICA ORIENTE MÉDIO 2.397 207 1.938 875 237 707 1.123 725 2005 2015 Fonte Markestrat 28
6 Avançar na governança do segmento: Via elevação do grau de informação e de análise dos dados buscando, entre outras coisas, evitar um novo ciclo de superprodução, onde perdem todos; Ter presente que as cadeias produtivas são cada vez mais integradas. A divisão primário/secundário/terciário não faz hoje muito sentido. Este é um grande desafio para as lideranças em todos os segmentos; 29
O compartilhamento e a solidariedade são características das economias e sociedades modernas. Isto é especialmente verdadeiro no espaço público. Doenças e epidemias não se controlam sem a participação ativa dos cidadãos, como é o conhecido exemplo da dengue. O mesmo vale para o controle de pragas na agricultura. Todos contra o greening é muito mais que apenas uma frase. É a manutenção de um capital social que explica boa parte de nossa competitividade. 30
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Anexo
jan-00 jul-00 jan-01 jul-01 jan-02 jul-02 jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 jan-16 jul-16 jan-17 jul-17 jan-18 jul-18 US$c/lb Suco de laranja: preço internacional e indicativo de mercado futuro (US$ c/lb) 240,00 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 Media ano US$c/lb Var. 2015 127,70-13% 2016 168,25 32% 2017 155,02-7,9% 2018 160,04 3,24% Media Safra US$c/lb Var. 2015/16 135,05 2016/17 179,18 33% 2017/18 154,60-13,7% 168,25 155,02 160,04 120,00 127,70 100,00 80,00 60,00 Média Hist 00-16: 121,05 40,00 Fonte/source: ICE Futures/NY : 24/11/2017 33
000 t equivalent 66 brix Estoques BRCitrus No exterior No Brasil Total 932 1.144 220 1.046 1.002 214 143 116 662 201 766 215 267 535 197 226 510 175 729 188 352 189 497 176 107 0 213 Source: BRCitrus 34
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