PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo

Transcrição

1 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo

2 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Motivações Dimensionar o Produto Interno Bruto do Agronegócio do Estado de São Paulo, desde a renda gerada na produção de insumos para a agropecuária, passando pela produção primária, por todas as atividades de processamento e pelos serviços gerados até a distribuição do produto ao destino final; Direcionar a elaboração e a melhoria de políticas públicas; Identificar oportunidades de investimentos nos segmentos do agronegócio paulista; Possibilitar a comparação das atividades do setor em São Paulo, com o Brasil e, com outros estados.

3 Metodologia

4 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Metodologia O PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo reflete a Renda Real gerada pelo conjunto de setores que se relacionam estreitamente com as atividades agropecuárias no Estado. Pelo critério metodológico adotado pelo Cepea/Esalq-USP, o PIB é medido pelo valor adicionado avaliado a preços de mercado (inclui os impostos indiretos relacionados aos produtos menos os subsídios recebidos). Neste procedimento, o Agronegócio é analisado em seus segmentos:

5 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Metodologia Insumos Agropecuária Agroindústria Serviços Cada elo produtivo é dividido em dois grandes ramos: Agricultura e Pecuária Assim, tem-se o PIB do agronegócio, que é a soma dos PIBs dos dois ramos compostos por seus quatro segmentos.

6 Metodologia Segmento Insumos Atividades que compõem o segmento de Insumos: Defensivos Agrícolas Máquinas e Implementos Fertilizantes Alimentos para Animais Medicamentos para Animais Demais Insumos Óleo Diesel

7 Metodologia Segmento Agropecuário Atividades que compõem o segmento Agropecuário: Cana-de-Açúcar Banana Trigo (em grão) Bovinos vivos e Laranja Uva Manga outros animais Milho (em grão) Amendoim Caqui Aves vivas Madeira em Tora Borracha Carvão vegetal Suíno vivo Soja (em grão) Lenha Goiaba Leite in natura Café (em grão) Limão Arroz (em casca) Ovos de Aves Feijão (em grão) Mandioca Algodão Herbáceo Pesca e Aquicultura Batata-inglesa Tangerina (em caroço) Demais atividades Tomate Cebola

8 Metodologia Segmento Agroindústria Atividades que compõem o segmento da Agroindústria: Indústria do Café Açúcar e Álcool Óleos Vegetais Bebidas Massas Alimentícias Fumo Indústria Têxtil * Art. de Vestuário e Acessórios* Derivados do Cacau Produtos de Madeira Celulose e Papel Móveis de Madeira* Sucos de frutas e Conservas Moagem e produtos amiláceos Panificações, Biscoitos e Bolachas Fabricação de outros produtos alimentícios Abate de Animais Laticínios Couro e Calçados a base de Couro* Indústria do Pescado Demais atividades * Para as 4 indústrias destacadas a participação do agronegócio representa apenas: Indústria Têxtil Base Natural: 21,5%; Artigos de Vestuário e Acessórios: 36,4%; Indústria de Móveis: 34,7% e Artefatos de Couro e Calçados: 71,5%

9 Metodologia Serviços Em Serviços, são contabilizados os valores de contribuição do agronegócio no processo de comércio, transporte e outros serviços ao longo da cadeia produtiva. Atividades que compõem o segmento de Serviços: Comércio Transporte Serviços de Utilidade Pública Serviços de Informação Inst. Financiamento e de Seguros Serviços de Imob. e de Aluguéis Serviços de Manutenção Alojamentos e Alimentação Serviços Prestados Empresas Demais serviços

10 Resultados

11 Composição do PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Resultados A vocação de São Paulo para a Indústria e os Serviços reflete-se no PIB do Agronegócio do Estado % 43% 10% Indústria Pré-porteira (Insumos) Básicos (Produção Agropecuária) Indústria Pós Porteira Serviços 41%

12 Composição do PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Resultados R$ Bilhões de

13 PIB SETORIAL

14 PIB Insumos

15 Resultados Insumos Agricultura Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB de Insumos 17% 2013 R$ 9 bilhões 3% 31% 69% 19% 30% Máquinas e equip. agropecuários Fertilizantes Óleo Diesel Defensivos Demais Insumos

16 Resultados Insumos Pecuária Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB de Insumos 6% 2013 R$ 4 bilhões 4% 31% 35% 51% Nutrição Animal Demais Insumos Óleo Diesel Medicamentos Fertilizantes Suplementação mineral

17 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Insumos Participação dos Ramos na formação do PIB de Insumos 31% 2013 PIB Insumos (2013): R$ 13 bilhões Crescimento de 4% frente a % Insumos Agrícolas: R$ 9 bilhões; + 10% Insumos Pecuários: R$ 4 bilhões; - 5% Agricultura Pecuária Variações entre 2013 e 2012

18 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Destaques Insumos 2013 em relação a 2012 Defensivos PIB Agro-Insumos SP R$ 13 bilhões +4% Nutrição Animal Máquinas e Equipamentos Medicamentos Veterinários Fertilizantes Nota: Estão listadas as atividades com maiores variações independente do peso na composição

19 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Conjuntura Insumos 2013 em relação a 2012 Defensivos Adubos e Fertilizantes Máquinas e Equipamentos Alta nas vendas foi justificada pela expansão da área plantada no Brasil e aumento na incidência de pragas, que implicou em diversificação dos produtos e em maior número de aplicações. Os produtos seguiram a tendência internacional de queda nos preços com recuo da demanda global; no Brasil, no entanto, o efeito no saldo do setor foi compensando pelo aumento do volume entregue. Recorde de vendas em 2013 impulsionado pelo ciclo de preços dos grãos/ PSI. Nutrição Animal O desempenho foi influenciado pela avicultura de corte, afetada pela diminuição no alojamento de pintinhos e, no caso da suinocultura, de leitões, reflexo dos preços dos grãos em 2012.

20 PIB Agropecuária

21 Resultados Agricultura Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB da Agropecuária 2013 R$ 15,7 bilhões 11% 2% 78% 3% 5% 58% 6% Cana-de-açúcar Laranja Soja (em grão) Milho (em grão) Madeira em tora Batata-inglesa Café (em grão) Tomate Banana (cacho) Demais produtos

22 Resultados Pecuária Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB da Agropecuária 22% 15% 2013 R$ 4,5 bilhões 4% 2% 33% 22% Bovinos Vivos Aves Vivas Suíno Vivo 23% Ovos de Aves Leite in Natura Pesca/Aquicultura

23 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Agropecuária Participação dos Ramos na formação do PIB da Agropecuária 22% PIB Agropecuária (2013): R$ 20,2 bi 2013 Queda de 5% frente a % Agricultura : R$ 15,7 bilhões; - 8% Pecuária: R$ 4,5 bilhões; + 10% Variações entre 2013 e 2012

24 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Destaques Agropecuária 2013 em relação a 2012 Trigo Batata Soja Tomate Leite Ovos Bovinocultura de corte Avicultura de corte PIB Agropecuária SP R$ 20,2 bilhões -5% Laranja Cana-de-Açúcar Algodão Café Cebola Feijão Milho Pesca Nota: Estão listadas as atividades com maiores variações independente do peso na composição

25 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Conjuntura Agropecuária 2013 em relação a 2012 Cana-de-Açúcar Aumento de área e de produtividade atrelado a clima favorável e a maior investimento nos canaviais garantiram expansão da produção. No entanto, a queda nos preços da cana está relacionada à remuneração do açúcar, que registrou o menor patamar das últimas quatro safras. Laranja das Houve queda nos preços da laranja devido ao excesso de estoque de suco indústrias, mesmo com a redução na produção, dado a menor demanda europeia, bloqueios alfandegários dos EUA desde 2012 e persistências de problemas fitossanitários. Milho Os preços do grão tiveram queda devido ao recorde nas produções brasileira e norte-americana no período.

26 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Conjuntura Agropecuária 2013 em relação a 2012 Bovinocultura de corte 2013 foi marcado por recordes de preços, patamar sustentado pela restrição do lado da oferta doméstica e pela força do consumo interno e exportações. Avicultura de corte Leite A redução da oferta devido a um cenário anterior negativo aliada à demanda aquecida no mercado doméstico e exportações recordes no período impulsionaram os preços da carne de frango. Ano atípico em 2013: as chuvas que favoreceram as pastagens e o aumento dos investimentos nas propriedades implicaram em aumento da oferta em todo o país, com destaque para São Paulo. Em relação aos preços, seguiram altos em quase todos os meses de 2013, devido à demanda aquecida, o que favoreceu a rentabilidade do setor.

27 PIB Agroindústria

28 Resultados Agroindústria: Agricultura Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB da Agroindústria 2013 R$ 77,8 bilhões 6% 33% 14% 88% 27% 14% * Demais Atividades que compões o setor: Fumo, Óleos Vegetais, Fabr. de Massas Alimentícias, Têxtil, Ind. do Café, Vestuários e Acessórios, Sucos de Frutas e Conservas, Ind. Cacau, do Chocolate e Confeitos, Moagem de Prod. Amiláceos, Produtos de Madeira e Panificações, Biscoitos e Bolachas.

29 Resultados Agroindústria: Pecuária Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB da Agroindústria 2013 R$ 10,5 bilhões 38,3% 17,3% 12% 44,3% Artigos de Couro e Calçados Abate de Animais e Pescado Laticínios

30 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Agroindústria Participação dos Ramos na formação do PIB da Agroindústria 12% PIB Agroindústria (2013): R$ 88,3 bi Aumento de 1% frente a Agricultura: R$ 77,8 bilhões; - 1% 88% Pecuária: R$ 10,5 bilhões; + 12% Variações entre 2013 e 2012

31 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Destaques Agroindústria 2013 em relação a 2012 PIB Agroindústria SP R$ 88,3 bilhões +1% Ind. do Açúcar Óleos Vegetais Ind. Têxtil Ind. do Café Laticínios Abate de Bovinos Móveis de Madeira Moagem e produtos amiláceos Etanol Nota: Estão listadas as atividades com maiores variações independente do peso na composição

32 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Conjuntura Agroindústria 2013 em relação a 2012 Açúcar Em 2013, as cotações no Estado seguiram a tendência nacional e internacional de recuo, registrando os menores patamares das últimas quatro safras efeito do excedente global do produto. Etanol O aumento dos custos de produção, em 2013, limitou a rentabilidade da indústria, impossibilitada de realizar ajustes pela política do Gov. Federal em relação à gasolina. Ainda assim, houve expansão da produção, relacionada ao potencial de demanda pelo etanol e aos excedentes no mercado mundial de açúcar. Laticínios A elevação dos preços em 2013 refletiu a força da demanda por derivados, com altas em quase todos os meses do ano. Tal variação ocorreu a despeito da forte queda no último bimestre do ano, relacionada ao aumento da disponibilidade de lácteos que não foi acompanhada pela demanda.

33 PIB Serviços

34 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo Serviços Participação dos Ramos na formação do PIB de Serviços 22% PIB Serviços (2013): R$ 91,5 bilhões Crescimento de 1% frente a Agricultura: R$ 72,3 bilhões; - 1% 78% Pecuária: R$ 19,2 bilhões; + 11% Variações entre 2013 e 2012

35 Resultados Serviços 10% 2013 R$ 91,5 bilhões 11% 20% 12% 20% 12% 14% Comércio Instit. Financ. e de Seguro Serv. Imob. e Aluguéis Serv. Prest. Empresas Serviços de informação Transporte Outros Serviços

36 PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo

37 R$ bilhões Evolução do PIB do Agronegócio de São Paulo Série em valores de ,0 220, , ,0 160,0 140,

38 US$ bilhões Evolução do PIB do Agronegócio de São Paulo Ramos em valores de 2013 US$ bilhões 190,0 180,0 170,0 160,0 150, ,0 38,0 36,0 34, , Ramo Agrícola 32, Ramo Pecuário

39 PIB do Agronegócio de São Paulo Resultados 2013 R$ 213 bilhões PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo R$ 13 bi R$ 20 bi R$ 88 bi R$ 92 bi Insumos Agropecuária Agroindústria Serviços Participação: 6% 10% 41% 43%

40 PIB do Agronegócio de São Paulo Resultados 2013 O Agronegócio Paulista: 14% do PIB total do Estado de São Paulo 20% do PIB do Agronegócio Brasileiro O setor gera perto de 15%dos empregos da economia paulista. Fonte: Seade

41 EMPREGOS

42 Empregos Empregos Empregos do Agronegócio Paulista: 2,1 milhões de pessoas 15% do mercado de trabalho de São Paulo. 26% dos empregos do agronegócio brasileiro. Insumos 3% Agropecuária 16% Agroindústria 35% Serviços 47% Fonte: RAIS

43 Empregos Agroindústria Em 2013, destaca-se a participação nos empregos das atividades: Na Indústria de base Agrícola Açúcar e Etanol 28% Massas, doces, biscoitos e especiarias 19% Celulose e Papel 13% Artigos de Vestuário e Acessórios 11% Na Indústria de base Pecuária Abate de Animais e Pescado 49% Artigos de Couro e Calçados 32% Laticínios 19% Fonte: RAIS

44 OBRIGADO