APIMEC 2014 CURITIBA COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Curitiba, 25 de novembro de 2014

APIMEC 2014 CURITIBA COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO Curitiba, 25 de novembro de 2014

Agenda A Companhia Setorial Destaques Resultados 3T14 Alienação de controle

Missão Contribuir para um mundo:

Composição acionária PRVI3 80 Milhões de ações

Estrutura de governança corporativa A Providência (PRVI3) está listada no mercado de ações no segmento Novo Mercado, o mais elevado padrão de Governança Corporativa. Entre as principais práticas adotadas estão: Assembleia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Diretoria Executiva Auditoria externa independente do Executivo.

Estrutura organizacional Presidência Recursos Humanos Quality Assurance Diretoria Financeira / RI Diretoria Comercial Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia Diretoria USA Financeiro Controladoria R.I. T.I. Jurídico Vendas Customer Service Desenvolvimento Produto Compras Produção Manutenção Engenharia Logística Qualidade Processos Administrativo e Manufatura Colaboradores em Setembro/2014 9% 15% 81 131 675 Total: 887 76% São Jose dos Pinhais Pouso Alegre Estados Unidos

Estrutura societária Companhia Providência Indústria e Comércio Providencia USA Inc. 1963 1970 1980 1990 2000 2007 2008 2011 2012 2013 2014 Fundada em 1963, tornou-se uma das pioneiras na fabricação de plásticos no sul do Brasil; Iniciada a produção de nãotecidos; Abertura de Capital e aquisição da Isofilme, empresa de nãotecidos localizada em Pouso Alegre (MG); Foco no nãotecido: Venda da divisão de tubos e conexões; Inaugurou sua primeira fábrica no exterior, na cidade de Statesville, Carolina do Norte - EUA; Alienação de Controle para PGI Brasil e Incorporação da Isofilme.

Estrutura física Capacidade Instalada: 40 mil t/ano 2 Linhas de Produção Área: 2 16,3 mil m de área construída em terreno de 174 mil m2 Statesville NC Capacidade Instalada: 30 mil t/ano 2 Linhas de Produção Área: 25 mil m² de área construída em terreno de 210 mil m² Pouso Alegre MG Capacidade Instalada: 70 mil t/ano 9 Linhas de Produção Área: 72 mil m² de área construída em terreno de 189 mil m² São José dos Pinhais PR

Expansões mais recentes KAMI 13: 2º fábrica em Statesville. Dobrou a capacidade de produção nos EUA. Capacidade: 20 mil ton/ano de nãotecidos Investimento: USD 63 milhões Colaboradores Adicionais: 40 Inaugurada em março/2013. KAMI12: 2º fábrica em Pouso Alegre/MG Capacidade: 20 mil ton/ano de nãotecidos Investimento: USD 60 milhões Colaboradores Adicionais: 40 Inaugurada em junho/2012. São José dos Pinhais PR 65 75 80 82 100 120 140 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Em milhares de toneladas de nãotecidos

Usos Nãotecidos Principais Usos Principais Clientes Fraldas infantis Higiênicos Fraldas geriátricas Absorventes femininos Maior fabricante de nãotecidos da América Latina Duráveis Móveis e colchões Coberturas agrícolas Embalagens Base ativa de aproximadamente 1000 clientes Médicos Campos cirúrgicos descartáveis Aventais médicos descartáveis

Foco B2B em indústrias de consumo Duráveis Volume de Vendas 2013 20% Receita Bruta Higiênicos Receita Bruta 75% 5% Médicos

Mercado de Higiênicos (vendas varejo / mm unidade) Fraldas Infantis Variação 2012 x 2013 EUA 1% Brasil 5% 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-20.759 20.456 20.023 19.506 19.124 19.308 6.235 7.256 8.109 9.142 9.166 9.594 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brasil EUA Absorvente es Variação 2012 x 2013 EUA -1% Brasil 3% 25.000 21.898 21.787 22.086 22.133 21.808 21.517 Brasil 20.000 EUA 15.000 7.637 7.698 8.421 8.432 8.526 8.762 10.000 5.000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 Incontinência Variação 2012 x 2013 EUA 5% Brasil 12% 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-3.430 3.580 3.775 4.052 4.284 4.479 Brasil EUA 350 416 528 637 729 820 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Euromonitor International

Market share& Mercado de fraldas (2013 em volume) Market ShareAmérica Latina, exceto México Market ShareBrasil Fitesa Fiberweb 15% PGI 31% Softbond 8% Fitesa Fiberweb 22% Providência Outros 54% Providência 18% Outros 29% 15% PGI 5% Softbond 4% Evolução da Penetração de fraldas no Brasil 35% 42% 48% 52% 55% 57% 15% 20% 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Euromonitor International

Mercado de higiênicos no Brasil (2013 em volume) Share Fraldas Infantis Share- Absorventes KC 26% P&G 30% Hyper 16% Outros 28% KC 24% P&G 28% Johnson & Johnson 33% Outros 15% Share Incontinência Hyper 33% KC 10% Outros 57% Fonte: Euromonitor International

Penetração de fraldas infantis no mundo 29 Milhares 25 20 15 10 21 19 20 10 10 8 7 8 8 5 5 3 3 3 3 5 - China EUA Brasil Japão Mexico Russia Reino Unido Alemanha Consumo Efetivo Expectativa Média 2014-2018 Fonte: Euromonitor International

Mercado de higiênicos Global (EUA 2013) Share- Fraldas Infantis Private Label 20% P&G 36% KC 37% Outros 7% Share Absorventes P&G 46% Private Label 17% KC 14% Outros 12% Johnson & Johnson 11% Share- Incontinência KC 56% SCA 10% Outros 2% Private Label 31% No ano de 2013 houve crescimento global de 3% na industria de higiênicos, cerca de US$2,7 bilhões em relação ao ano anterior, devido principalmente aos países emergentes além da previsão de crescimento médio de 4% até 2018; O mercado de incontinência apresentou crescimento mais forte entre todas as categorias de higiênicos, 6%(2012 x 2013), principalmente em países desenvolvidos; O Brasil também se destacou no mercado de incontinência, apresentou crescimento de 12% (2013 x 2012), no mesmo período os Estados Unidos aumentou apenas 5%. De acordo com o IBGE em 2012 a população com mais de 60 anos representava 12%, este percentual deve atingir 18% até 2030; Na América Latina existem expectativas de crescimento na industria de lenços higiênicos de 6% em comparação aos 2% em um nível global. Esta variação é reflexo principalmente do aumento no consumo de lenços íntimos e para remoção de maquiagem. Fonte: Euromonitor International

Destaques O 3T14 foi marcado pela retomada da produção das máquinas e equipamentos que foram interditados pelo Ministério do Trabalho em 1º de abril de 2014 e liberados paulatinamente até a primeira semana de julho de 2014; Ao longo do trimestre, nosso desempenho financeiro ainda apresentou impacto decorrente das interdições nos equipamentos e realocações de produção, além da elevação de 2,8% nos custos fixos; O Volume de Vendas somou 29,2 mil toneladas, ainda 7,1% inferior ao 3T13 em virtude das ineficiências associadas à retomada da operação de algumas máquinas e equipamentos na planta de São José dos Pinhais que estiveram interditadas por uma determinação do Ministério do Trabalho durante o 2T14; AReceitalíquidaatingiuR$202,6milhões,4,0%menorqueno3T13,tambémdevidoaosimpactos da retomada da operação citada anteriormente; Os custos dos produtos vendidos foram R$ 4,4 milhões superiores ao 3T13devidoaoscustosdaretomadadaproduçãoeàsdespesasde manutenção mais elevadas no 3T14.

Volume de vendas (em milhões de toneladas) Neste trimestre a Companhia apresentou uma redução no volume total de vendas de 7,1% na comparação com o mesmo período de 2013. As vendas de nãotecidos mostraram uma redução de7,3%emrelaçãoaoregistradono3t13. Volume de Vendas por trimestre Volume de Vendas acumulado 2,2 29,2 31,4 22,6 1,3 21,3 2,1 27,1 29,2 88,9 81,2 7,4 5,2 81,5 76,0 3T13 2T14 3T14 AC13 AC14 Nãotecidos Outros Nãotecidos Outros Na comparação com o 2T14 o volume de nãotecidos cresceu 5,8 mil toneladas 27,1% - reflexo da retomada das vendas após a interdição ocorrida no 2T14.

Receita líquida (em milhões de Reais) A Companhia divulgou receita líquida de R$ 202,6 milhões no 3T14, redução de 4,0% quando comparado com o 3T13. Tal variação está relacionada, principalmente, ao menor volume de vendas do período devido aos impactos da retomada da operação. Receita Líquida por trimestre Receita Líquida acumulada R$6,72 R$7,21 R$6,94 R$7,11 211,1 202,6 R$6,35 162,9 577,2 564,8 3T13 2T14 3T14 AC13 AC14 Receita Líquida Receita Líquida Unitária Receita Líquida Receita Líquida Unitária No3T14aparticipaçãodasexportaçõesnomixaumentou,oquelevoua uma redução de 3,7% no preço de venda unitário médio em relação ao 2T14; No acumulado a receita líquida unitária aumentou 12,0%.

CPV Custos dos produtos vendidos (em milhões de Reais) Os custos com produtos vendidos(cpv) totalizaram R$ 161,3 milhões no 3T14, 2,8% maior se comparados com os R$ 156,9 milhões registrados no 3T13; O CPV unitário teve redução de 7,4% na comparação com o 2T14 devido ao aumento de 5,8 mil toneladas no volume de vendas. CPV por trimestre CPV acumulado R$5,97 R$5,53 R$4,66 R$5,62 R$4,99 156,9 161,3 456,8 413,9 135,0 3T13 2T14 3T14 AC13 AC14 CPV CPV unitário CPV CPV unitário

EBITDA (em milhõesde de Reais) e EBITDA por trimestre ) emargemebitda (%) O EBITDA Ajustado no 3T14 atingiu R$ 15,8 milhões, uma redução de 60,6% quando comparado com os R$ 40,1 milhões registrados no 3T13. Em relação ao 2T14 houve acréscimo de R$ 8,6 milhões. 19,0% EBITDA acumulado 16,9% 4,4% 7,8% 5,5% 40,1 98,0 51,9 7,2 15,8 3T13 2T14 3T14 EBITDA Margem Ebitda (%) AC13 EBITDA AC14 Margem Ebitda (%) No 3T14 o EBITDA ainda foi impactado pelas ineficiências de produção pós- NR12 e por certos custos reconhecidos durante o trimestre que não devem se tornar recorrentes.

Resultado líquido (em milhõesde de Reais) e ) emargem líquida (%) O trimestre apresentou prejuízo líquido de R$ 7,9 milhões, principalmente devido aos menores volumes de produção e vendas, combinado com maiores custos. Resultado Líquido por trimestre 4,7% -27,9% -3,9% 10,0 (7,9) (45,4) 3T13 2T14 3T14 Resultado Líquido Margem Líquida (%)

Dívida (em milhõesde Reais) Dívida líquida Consolidada Descrição em R$ (MM) 3T13 2T14 3T14 Var. 3T14 / 3T13 Financiamentos Curto Prazo 51,4 114,6 141,6 175,2% Financiamentos Longo Prazo 523,6 449,2 469,0-10,4% Total 575,0 563,8 610,5 6,2% Caixa e Instrumentos financeiros com liquidez (hedge) 80,7 41,1 29,5-63,5% Dívida líquida 494,3 522,7 581,1 17,6% Patrimônio Líquido 662,1 619,2 610,2-7,8% Dívida líquida sobre EBITDA 3,86 4,72 5,95 54,1% A dívida total teve majoração de 6,2% no 3T14, em comparação a 3T13, principalmente devido à valorização do dólar frente ao Real, de 9,9% no período; Adívidalíquidateveaumento de 17,6% em relação ao 3T13, principalmente em função daredução do caixa e instrumentos financeiros com liquidez nos últimos dois trimestres. O aumento foi devido à pior performance operacional e ao CAPEX adicional no 2T14. Representatividade da Dívida Líquida 8% 92% Moeda Local Moeda Estrangeira

Indicadoresde de mercado PRVI3 - Valor patrimonial por trimestre 1,06 O valor patrimonial das ações da Companhia apresentou crescimento de 9,2% comparado a 2T14 e 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. 0,96 0,97 3T13 2T14 3T14 Variação cotações 3T14/ 3T13 PRVI3 Cotação da Ação / Valor patrimonial por ação IBOVESPA 3,4% 3,5% Variação do valor da ação IBOVESPA R$ 9 R$ 8 R$ 7,92 R$ 7,89 R$ 8,05 R$ 8,20 R$ 7,51 R$ 7 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14

Market Cap Peers Nãotecidosem em 01/10/2014 (em US$) Million 400 350 300 279.065.493 267.717.932 250 260.080.861 200 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Providência Avgol Pégas

Responsabilidade socioambiental Preservação das áreas verdes e proteção dos rios Programa de reciclagem interna de materiais Programa de gestão de resíduos A Providência mantém 19 mil m 2, considerado como área de preservação permanente, com algumas espécies da vegetação nativa; A Companhia possui 4 máquinas tipo extrusoras para a reciclagem de parte das aparas de nãotecido geradas durante o processo de fabricação; Os resíduos, os materiais recuperados e as sobras são encaminhados para tratamento somente em empresas devidamente licenciadas pelo órgão ambiental responsável. Bosques Unidade São José dos Pinhais/PR

Responsabilidade socioambiental Comissão de análise do consumo de energia Água Monitoramento de consumo e circuito fechado A Providência realiza o monitoramento do consumo de energia elétrica e atua na execução de ações para sua redução. Os colaboradores são orientados sobre a importância de evitar desperdícios; Toda a água utilizada para aquecimento e resfriamento de equipamentos é novamente armazenada em cisternas, e posteriormente reutilizada para os mesmos fins.

Prêmios e reconhecimentos Ocupamos a 76ª posição no ranking elaborado pela revista Amanhã, que define as melhoresempresasdosuldobrasilem2014,subimos7posiçõesemrelaçãoaoano anterior. Atualmente ocupamos a 32ª posição entre as melhores empresas do Paraná, que em 2013 era 37ª. Nos destacamos entre os 50 maiores Patrimônios líquidos e Receitas Brutas, ocupando as 27ª e 43ª posições respectivamente; Fomos um dos destaques do Ranking das Transnacionais Brasileiras 2013, desenvolvido pela Fundação Dom Cabral. Estamos entre as 10 + no quesito Empresas com Faturamento de até R$ 1 bilhão, no qual figuramos na 8ª posição. Norankinggeral,nosclassificamosem23ªlugarcomumíndicede0,143pontosde transnacionalidade; Conquistamos a 89º posição entre as 250 melhores companhias do Brasil e nos classificamos entre as 10 Empresas em destaque na região Sul do País, segundo o ranking Época Negócios 360º.

Status Alienação de controle para PGI Em 14 de julho de 2014, em Assembléia Geral Extraordinária, foram aprovadas as seguintes deliberações: Aprovada por maioria de votos a saída da Companhia do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; Aprovada por maioria de votos dos acionistas elegíveis representantes das ações em circulação presentes a escolha do BANCO J. SAFRA S.A. como instituição financeira responsável pela elaboração do laudo de avaliação do valor econômico das ações da Companhia para fins da OPA para cancelamento de registro e da OPA para saída do Novo Mercado; Em 07 de novembro de 2014 foram publicados nos websites da Companhia e do Itaú BBA aminutadoeditaldaofertapúblicadeaçõeseolaudodeavaliaçãoajustado.

Contatos CEO/CFO: Hermínio Vicente Smania de Freitas RI : Gabriela Las Casas Danielle Cabrini Tel: +55 (41) 3381-8673 Fax: +55 (41) 3381-7656 São José dos Pinhais PR www.providencia.com.br/ri www.twitter.com/providencia_ri As palavras acredita, antecipa, espera, estima, irá, planeja, pode, poderá, pretende, prevê, projeta, entre outras palavras com significado semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.

Primeira Reunião Apimec- Sul