Semana Fiesp/Ciesp de Meio Ambiente

Semana Fiesp/Ciesp de Meio Ambiente

Agronegócio Brasileiro PIB Brasileiro (2007) US$ 1.314 bilhões Agronegócio 37% Empregos (2006) 25% US$ 329,9 bilhões Exportações (2007) Agronegócio US$ 58,4 bilhões 37% 36% Demais Setores US$ 102,2 bilhões Fontes: IPEA e MAPA.

Brasil: Exportações Agronegócio Produtos Produto Ranking Market share do Brasil (%) 2006-07 2007-08* Tabaco 1º - - Suco de Laranja 1º 83,5 - Etanol 1º 60,00** - Carne de Frango 1º 40,5 41,4 Soja em grão 1º 33,0 40,7 Açúcar 1º 41,9 40,5 Carne Bovina 1º 31,9 33,1 Café 1º 28,8 24,9 Óleo de soja 2º 23,3 21,1 Farelo de soja 2º 23,6 20,9 Carne Suína 4º 13,9 15,0 Milho 3º 10,6 8,5 Algodão 4º 3,5 6,8 Notas: * Previsão; ** Estimativa. Fonte: USDA.

Mundo: Exportações - Produtos Agrícolas (2006) Valor Total: US$ 914 bilhões Maiores exportadores (% do valor) União Européia - 44,6% Estados Unidos - 10,1% Canadá - 4,8% Brasil - 4,3% China - 3,6% Austrália - 2,4% Tailândia - 2,4% Demais - 27,7% Nota: considerando reexportações e comércio intra Europa. Brasil = 4ª posição Fonte: OMC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

Brasil: Balança Comercial do Agronegócio 70 60 US$ bilhões 58,4 50 Exportações 40 30 20 10 23,4 15,2 13,5 Saldo Comercial 14,8 14,8 19,0 20,4 25,9 34,2 38,5 42,7 49,7 0 8,2 8,7 Importações 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: Aliceweb-MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

Brasil: Produção de Grãos 76 Produção (milhões de t) + 79,3% 81 74 78 77 82 83 100 97 123 119 115 123 132 136 Área plantada (milhões de ha) + 18,5% 39 39 37 37 35 37 38 38 40 44 47 49 48 46 46 93-94 94-95 95-96 96-97 Notas: * Estimativa; ** Previsão. 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 Fonte: CONAB. Elaboração: FIESP-DEAGRO. Produtividade: + 51,3% 03-04 04-05 05-06 06-07* 07-08**

Brasil: Razões para o Sucesso Clima Favorável e disponibilidade de água e solo Pesquisas e desenvolvimento de novos cultivares Utilização intensiva de insumos agrícolas Recursos humanos altamente capacitados Disponibilidade de crédito agrícola a juros competitivos Ações conservacionistas: Plantio Direto

Cenário Mundial - Alimentos Aumento da RENDA nos países em desenvolvimento + URBANIZAÇÃO da População Mundial + Política de ETANOL DOS EUA (milho) = SOLUÇÃO: AUMENTO DA PRODUÇÃO Diminuição dos Estoques Mundiais, Aumento dos Preços e Inflação SOLUÇÃO: REDUÇÃO DO PROTECIONISMO

Fonte: ONU, 2006 Elaboração: ICONE Projeção: população urbana e rural no mundo

Participação da população urbana na população total 100% 90% 80% América do Norte 70% Europa 60% Oceania 50% 40% 30% 20% 10% América Latina Ásia África 0% 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Fonte: ONU, 2006. Elaboração: ICONE.

Crescimento Mundial: Evolução do PIB (%) 11,4 2007 2008(P) 2009(P) 2013(P) 9,3 9,5 10,0 4,9 4,9 3,8 3,7 3,2 2,2 0,6 0,5 2,6 2,4 2,1 1,41,2 1,41,5 1,7 5,6 4,4 4,0 3,6 Mundo EUA Área do Euro Japão China América Latina Fonte: FMI (world Economic Outlook - Apr./08). Elaboração: MB Associados

7 6 5 Taxa de crescimento da renda per capita Leste da Ásia Sul da Ásia 4 3 2 1 0-1 Ex-comunistas Am. Latina África Sub-Saariana Árabes Países desenvolvidos -2 1980-1990 1990-2000 2000-2030 2030-2050 Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: World Bank (2005-2007); FAO(2006). In.: FAO (2006).

Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: FAO (2006). Evolução do consumo per capita de alimentos no mundo (kcal / pessoa / dia ) 3600 Países desenvolvidos 3200 Ex-comunistas Árabes Leste da Ásia Am. Latina Sul da Ásia 2800 África Sub-Saariana 2400 2000 1999/01 2015 2030 2050

Consumo de proteína animal kg/hab/year 120.0 110.0 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 Meat - per capita consumption EU EUA China Brasil 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Source: FAPRI Elaboration: MB Agro

Consumo na China x Aumento na demanda mundial Produto Consumo per capita atual (kg) Aumento de 1 Kg no consumo per capita leva ao crescimento nas exportações China Brasil Mundiais Brasileiras Carne bovina 5,6 37,2 18% 63% Carne de aves 7,8 36,8 20% 53% Açúcar 8,5 57,0 3% 8% Nota: exportações em equivalente carcaça. Fontes: exportações USDA e população da FAO. Elaboração: ICONE.

Consumo de Milho para produção de Etanol - EUA Utilização de milho para etanol nos EUA 140 2 2 4 4 4 6 7 8 9 9 9 10 11 12 14 14 11 13 14 14 16 18 25 30 34 41 54 79 102 113 115 117 120 100 80 60 40 20 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 P 2010 P milhões de ton Fonte: National Corn Grow ers Association (in Renew able Fuels Association), USDA (mai/08)

Grãos: produção e consumo mundial 2100 1900 Grãos Estoque Produção Consumo Elevação Elevação do do consumo consumo acompanhada acompanhada da da redução redução dos dos estoques estoques 700 600 1700 1500 1300 1100 900 500 400 300 200 700 100 500 0 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 Fonte: USDA. Elaboração: MB Agro *Milho, soja, trigo e arroz Produção, Consumo (milhões t) Estoque final (milhões t)

Mundo: Estoques dos produtos agrícolas Milhões de toneladas Período Algodão Soja Soja Soja Arroz Milho (Pluma) (Grão) (Farelo) (Óleo) Trigo 2000-01 10,7 149,2 173,7 34,2 4,9 2,9 205,8 2001-02 11,9 136,4 150,3 36,1 5,8 3,1 201,8 2002-03 9,9 103,6 125,6 43,6 5,5 2,7 166,3 2003-04 9,6 82,4 104,6 37,7 5,4 2,4 132,4 2004-05 12,5 74,7 131,4 47,4 6,4 3,0 150,6 2005-06 13,1 76,9 123,7 52,8 5,5 3,2 147,7 2006-07* 13,2 75,6 107,3 61,6 5,4 3,0 124,4 2007-08** 11,9 72,5 101,3 46,2 5,4 2,6 110,9 Variação % (00-01 a 07-08) 11,2 (51,4) (41,7) 35,1 10,2 (10,3) (46,1) Notas: * Estimativa; ** Projeção. Fonte: USDA.

14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Soja: Preço Médio Chicago 1º Vencimento 13,52 9,92 5,35 fev/99 ago/99 fev/00 ago/00 fev/01 ago/01 fev/02 ago/02 fev/03 ago/03 fev/04 ago/04 fev/05 ago/05 fev/06 ago/06 fev/07 ago/07 US$ / bushel 5,47 5,69 5,44 Fontes: MAPA e CBOT. Elaboração: FIESP-DEAGRO.

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Milho: Preço Médio Chicago 1º Vencimento 4,83 4,09 3,16 1,92 fev/99 ago/99 fev/00 ago/00 fev/01 ago/01 fev/02 ago/02 fev/03 ago/03 fev/04 ago/04 fev/05 ago/05 fev/06 ago/06 fev/07 ago/07 US$ / bushel 2,36 2,68 Fontes: MAPA e CBOT. Elaboração: FIESP-DEAGRO.

Comportamento dos Governos na Crise dos preços de Alimentos Medidas p/ facilitar a importação Medidas p/ dificultar exportação Subsídios Controle de Preços Marrocos Egito Benin Senegal Etiópia África do Sul Zâmbia Zimbábue China Índia Incentivos à produção Indonésia Paquistão Coréia Japão Malásia Criou departamento especial encarregado da segurança alimentar e de medidas urgentes para diversificar aquisições em outros mercados. Mongólia Arábia Saudita Turquia Jordânia México Argentina Brasil Peru Equador Bolívia União Européia Rússia Ucrânia

Razões para o Sucesso INSERIR A DATA

400 350 300 250 Disponibilidade de Terras Aráveis Milhões de hectares Utilizadas em agricultura Pastagens e áreas não utilizadas 200 150 100 50 0 Brasil Estados Unidos Rússia Índia China Nota: Área colhida em 2004. Terras aráveis em equivalente potencial. Fonte: FAO, Land Resource Potential and Constraints at Regional and Country Level (2000); FAO (2007). Elaboração: ICONE. Austrália Canadá Argentina Indonésia Colômbia Ucrânia Venezuela México França

Milho 60.000 50.000 Produção (mil toneladas) Produção da Safra 2007-08 (55,3 milhões de t) 40.000 30.000 20.000 Paraná 27,9% Goiás 8,3% 10.000-90-91 Área plantada (mil hectares) 92-93 94-95 96-97 98-99 00-01 Produtividade + 112% 02-03 04-05 06-07 Mato Grosso 12,6% Minas Gerais 11,6% Rio Grande do Sul 10,2% São Paulo 7,4% Santa Catarina 7,1% Demais 15,1% Milho em Grão Exportações em 2007: US$ 1,9 bilhão 1997 2007: + 4.441,2% Fonte: Conab e Aliceweb-MDIC. Nota: dados estimados para 2007-08.

Soja 60.000 50.000 40.000 Produção (mil toneladas) 30.000 20.000 10.000-90-91 92-93 94-95 96-97 Área plantada (mil hectares) Complexo Soja Exportações em 2007: US$ 11,4 bilhões 1997 2007: + 104,6% Produtividade + 79% Fontes: Conab, Aliceweb e Embrapa. Nota: dados estimados para 2007-08. 98-99 00-01 02-03 04-05 06-07

Uso da Terra no Brasil USO FLORESTAL AGROPECUÁRIO URBANO OUTROS TOTAL GERAL BRASIL - DISTRIBUIÇÃO TERRAS PARA USO AGROPECUÁRIO USO ÁREA PARTICIPAÇÃO PECUÁRIA AGRICULTURA TOT.AGROPECUARIA BRASIL - USO DA TERRA ÁREA PARTICIPAÇÃO (MILHÕES DE HAS) % 544.4 64% 235.1 28% 2.1 0% 69.9 8% 851.5 100% (MILHÕES DE HAS) % 170.7 64.3 235.1 73% 27% 100% BRASIL - DISTRIBUIÇÃO TERRAS PARA USO AGRÍCOLA PARTICIPAÇÃO % USO ÁREA Total Total Total (MILHÕES DE HAS) Agricultura Agropecuaria Brasil (64,3 ha) (235,1 ha) (851,5 ha) SOJA 22.2 34.5% 9.4% 2.6% MILHO 20.2% 5.5% 1.5% 13.0 CANA PROD.AÇÚCAR 2.9 4.5% 1.2% 0.3% CANA PROD.ÁLCOOL 2.9 4.5% 1.2% 0.3% CAFÉ 2.2 3.4% 0.9% 0.3% OUTRAS 21.1 32.8% 9.0% 2.5% TOTAL AGRICULTURA 64.3 100% 27% 8% Fontes: IBGE, Embrapa, Abraf, MDA, Incra e Dieese. Elaboração: Fiesp.

Brasil: Produção de Carnes Nota: * Estimativa. Fontes: ABIEC, ABEF e ABIPECS. Elaboração: FIESP-DEAGRO. 5.200 3.411 Carne Bovina (mil t) + 76,9% Carne de Frango (mil t) + 200,4% Carne Suína (mil t) + 127,5% 10.246 9.200 3.026 1.330 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Brasil: Exportações de Carnes Fonte: Aliceweb-MDIC. Elaboração: FIESP-DEAGRO. US$ milhões Carne de Frango + 422,8% 884 462 166 Carne Bovina + 857,6% 4.620 4.425 1.230 Carne Suína + 640,7% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brasil Capacidade de Responder ao Aumento da Demanda por Alimentos INSERIR A DATA

Evolução da área plantada com grãos Brasil +33,6% 35,0 46,7 (Mi ha) +14,6% 1,4 1,6 (Mi ha) (1997-98 a 2007-08*) +43,0% 5,7 8,2 (Mi ha) +82,6% 8,1 14,8 (Mi ha) -5,0% 5,0 4,8 (Mi ha) Nota: * Dados preliminares. Produtos: Algodão, amendoim, arroz, aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale. +17,8% 14,6 17,3 (Mi ha) Fonte: Conab. Elaboração: FIESP-DEAGRO.

Projeções Consumo IFA 2008 (milhões de t de nutrientes) Fonte: IFA 2007 2008 China 47,6 48,5 1,9% India 23,1 24,2 4,8% EUA 21,3 21,9 2,8% Leste Europeu e Rússia 14,1 14,9 5,7% Brasil 10,3 10,8 4,9% Outros 53,3 53,2-0,2% Mundo 169,7 173,5 2,2%

Preços internacionais dos fertilizantes (US$/t) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 NH3 - Rússia Enxofre - Canadá Uréia - Rússia DAP - Golfo do México Superfosfato Triplo - Marrocos KCl - Canadá MAP - CIS NAM - Mar Negro SAM - Mar Negro Fonte: Fertilizer Week e Fertecon

Mundo: Importações - Produtos Agrícolas (2007) Valor Total: US$ 938 bilhões Maiores importadores (% do valor) União Européia - 46,2% Estados Unidos - 11,0% Japão - 7,0%* China - 5,5% Canadá - 2,6% Rússia - 2,5% Coréia do Sul - 2,0% Demais - 23,3% Nota: considerando o comércio intra Europa. * ou 65,7 bi, sendo 1,8 bi do Brasil ou 2,6% Fonte: OMC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

Fonte: Aliceweb-MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro. Destinos das Exportações do Agronegócio Brasileiro US$ 20,6 bi 100% US$ 58,4 bi 90% 80% 70% Países em Desenvolvimento de US$ 6,2 bi para US$ 25,9 bi (+22,6% a.a.) 60% 50% 40% 30% 20% 10% Países Desenvolvidos de US$ 14,4 bi para US$ 32,6 bi (+12,4% a.a.) 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brasil: Exportações Agronegócio Destinos UE27-37,9% 2002 (porcentagem sobre o valor) Estados Unidos - 16,7% China - 5,5% Rússia - 4,9% As setas indicam aumento ou redução da importância relativa do destino. Japão - 4,0% Irã - 1,8% Argentina - 1,5% Demais - 27,8% 2007 UE27-35,8% Estados Unidos - 11,0% China - 8,0% Rússia - 5,8% Japão - 3,0% Nota: * Considerou-se U.E-27 também em 2002. Fonte: SRI-MAPA. Elaboração: FIESP- DEAGRO. Irã - 2,7% Argentina - 2,1% Demais - 31,7%