Resultados de 2015 Perspectivas para Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio

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1 Resultados de 2015 Perspectivas para 2016 Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio

2 Agronegócio na Balança Comercial ,9% 37,1% 39,5% 41,3% 43,0% 45,9% 50% 45% 40% % 30% US$ Bilhões % 20% 15% 10% 5% dez/14 a nov/15 Demais Agronegócio Participação do Agro 0% Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDIC Elaboração: SRI / MAPA

3 Preço x Quantum Exportações do agronegócio (2005=100) % % dez/14 a nov/15 Quantum Preço Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDIC Elaboração: SRI / MAPA

4 Preço x Câmbio Exportações do agronegócio em reais ,2% ,4% 300 9,7% ,6% R$ bilhões ,9% 178 9,9% dez/14 a nov/ * Fontes: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX / MDIC Elaboração: SRI e SPA / MAPA * Previsão

5 Estratégia: Principais Mercados Importações Agrícolas (US$ bilhões, 2014) Demais % UE % EUA % % Brasil 1,2% do comércio total mundial 7,04% do comércio agropecuário mundial (2014) Rússia 40 3% Japão 74 6% BIG 5 : US$ 552 bi em importações agropecuárias em 2014 (47%) Fonte: Trademap/CCI Dados extraídos em set/2015. Sujeitos à alteração. Exclui o intra-comércio da UE-28

6 Análise dos 22 mercados selecionados % US$ 885 bilhões em importações agropecuárias em 2014 = 75% do comércio mundial / Brasil exportou US$ 68,4 bilhões (participação de 7,7%) US$ Bilhões % 18% 4% Meta: + US$ 16 bilhões/ano (+19,5% em valores de 2014) = participação do Brasil de 9,5% (negociações sanitárias e comerciais ) Brasil Demais 40 9% 2% 6% 9% 1% 5% 20 5% 9% 11% 7% 10% 11% 1% 5% 11% 3% 31% 4% 0 UE-28 Fonte: Trademap/CCI Estados Unidos Japão Rússia Canadá Coreia do Sul Hong Kong México Vietnã Índia Indonésia Arábia Saudita Malásia Emir.Arabes Un. Egito Austrália Turquia Tailândia Cingapura Venezuela África do Sul

7 Mercados abertos em 2015 (SPS) Estados Unidos Canadá Iraque Paquistão Rússia Coreia do Norte Myanmar Argentina África do Sul mercados abertos/reabertos/ampliados 1º semestre mercados abertos no 2º semestre

8 Resultados de 2015: Destaques Acréscimo estimado de US$ 1,9 bilhão/ano nas exportações brasileiras do agronegócio, equivalente a 11,3% das exportações totais do setor em 2014 Carne bovina: recuperação de 100% dos mercados embargados em 2012 Lácteos: acesso a maiores importadores mundiais: CHINA, RÚSSIA E JAPÃO (23,5% do mercado mundial em 2014)

9 Principais mercados negociados/2015 potencial exportador de produtos Carne de frango Carne bovina REABERTURA Argentina Iraque Irã Japão Arábia Saudita* ABERTURA Coreia do Norte* Consultas com os EUA Mianmar* AMPLIAÇÃO Rússia* AMPLIAÇÃO Rússia* Malásia México Carne suína AMPLIAÇÃO Rússia* ABERTURA Paquistão Mianmar REABERTURA África do Sul Lácteos ABERTURA & AMPLIAÇÃO Rússia* Japão Alimentos para animais ABERTURA Canadá Rússia* *Prelisting + agilidade na habilitação REABERTURA África do Sul Outros produtos ABERTURA Japão Ovos Turquia Bovinos Vivos Bolívia Bovinos Vivos

10 Estabelecimentos habilitados em 2015 Carne bovina Carnes e derivados PAÍS PRODUTO QTD EST PAÍS PRODUTO QTD EST ABERTURA REABERTURA AMPLIAÇÃO Coreia do Norte* Carne Bovina IN Lista geral Mianmar* Carne Bovina IN 29 Carne Bovina IN 16 Arábia Saudita* Carne Bovina IN 1 Irã Carne Bovina IN 75 Rússia* Abertura de mercado Reabertura de mercado Ampliação de mercado Prelisting: Carne Bovina Industrializada; Carne Bovina IN; *Prelisting + agilidade na habilitação 33 ABERTURA AMPLIAÇÃO ABERTURA Paquistão Carne de Frango IN Lista geral Mianmar* Carne de Frango IN 29 México Carne de Frango IN 16 Carne suína IN 11 Carne de Frango IN 38 Rússia* Prelisting: Carne de Frango IN (40); Carne Suína IN (16); Tripas de animais (2) Malásia Carne de Frango IN 6 PAÍS PRODUTO QTD EST Rússia* produtos lácteos 26 Lácteos e derivados Lácteos 58 Registro de plantas interessadas

11 Principais negociações sanitárias e fitossanitárias 2015 potencial exportador de produtos Exportações 2014: Potencial exportador / ano Produto Valor Quantidade Valor Quantidade Carne bovina Carne de frango in natura Carne suína in natura Lácteos US$ 7,1 bilhões US$ 6,9 bilhões 1,6 milhão de toneladas 3,6 milhão de toneladas US$ 1,3 bilhão US$ 414 milhões 289 mil toneladas 304 mil toneladas US$ 1,4 bilhões 418 mil toneladas US$ 101 milhões 52 mil toneladas US$ 345 milhões 86 mil toneladas US$ 78 milhões 20 mil toneladas Pet food e farinhas de carne US$ 78 milhões 116 mil toneladas US$ 4 milhões 5 mil toneladas Bovinos vivos US$ 675 milhões 304 mil toneladas US$ 11 milhões 4 mil toneladas Ovos US$16 milhões 12 mil toneladas US$ 1 milhão 196 toneladas

12 Perspectivas 2016 e a médio prazo Mercado Produto Importações do Potencial BR, mundo, US$ mil US$ mil Potencial BR, toneladas Canadá Carne Bovina IN Material genético de aves Melão Carne Suína IN Coreia do Sul Goiabas, mangas e mangostões Costa Rica Material genético de aves Sêmen bovino ,003 EUA Carne Bovina IN Índia Maçãs Japão Carne Suína IN Carne Bovina IN Abacate Limões e Limas Melão Malásia Carne de Frango IN Carne Suína IN México Carne Bovina IN Nova Zelândia Limões e Limas Panamá Lácteos Peru Carne Suína IN Rep. Dominicana Carne de Frango IN Tailândia Farinha de carne Tripas de animais União Euroasiática Material genético de aves Potencial exportador US$2,5 bi 555 mil ton./ ano

13 Novo AgroStat

14 Acordos Comerciais Resultados 2015 Perspectivas 2016 Lançamento das Negociações Brasil-México (ACE-53) Ratificação do Acordo de Livre Comércio Mercosul-Egito Conclusão das Negociações do Acordo Mercosul-UE Conclusão das Negociações Brasil-México (ACE-53) Lançamento de Negociações para ampliação do Acordo de Preferências Mercosul-Índia Lançamento de Negociações de Acordo de Livre Comércio Mercosul-Japão Lançamento de Negociações de Acordo de Preferências Mercosul- Lançamento de Negociações de Acordo de Preferências Mercosul-UEE (Rússia + União Econômica Euroasiática) Aproximação com países da Parceria Trans-Pacífico (TPP) Entrada em vigor e ampliação do Acordo de Preferências Tarifárias Mercosul-SACU (África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia e Suazilândia)

15 Perspectivas 2016 Acordos sanitários e fitossanitários (SPS) Ampliação Acordo Brasil-México capítulo SPS Ampliação do Acordo Mercosul-Índia capítulo SPS Acordo SPS Brasil - UE Acordo SPS Brasil - Consultas com os EUA Acordo de quarentena vegetal (Ucrânia)

16 Perspectivas 2016 Combate a práticas desleais no comércio internacional Contencioso Indonésia (Carne de Frango) Consultas com a Tailândia (Açúcar-Subsídios) Consultas com a Índia (Açúcar-Subsídios) Consultas com a UE (Carne Bovina) Consultas com os EUA (Soja-Subsídios)

17 Ampliação da atuação dos Adidos Agrícolas 25 adidos para 26 países e dois blocos ( adidos) x 5 contratados locais = em mercados, que representam 66,9 % da população mundial (4,89 bilhões de pessoas) Estados Unidos México Venezuela, Colômbia, Equador e Peru Canadá Arábia Saudita e Egito União Europeia (Bélgica) União Econômica Euroasiática (Rússia) Índia Irã e Emirados Árabes Unidos Japão Coreia do Sul Tailândia e Vietnã Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai África do Sul e Angola Indonésia e Malásia

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