Como Ampliar a Liderança a do Brasil no Mercado Mundial de Carnes

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1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNE Como Ampliar a Liderança a do Brasil no Mercado Mundial de Carnes M.V. PRATINI DE MORAES Presidente da ABIEC Cuiabá, MT, junho de 2007

2 Associados

3 Utilização da Terra Distribuição Territorial (Milhçoes de Hectares) % Floresta Amazônica Pastagens Reservas Legais Lavouras Anuais Culturas Permanentes Centros urbanos, lagos... Estradas e pântanos Plantações florestais * % 26% 6% 5,4% 1,6% 2,3% 0,6% Área utilizada com agricultura - 7,7% Outros usos Área disponível % 6% 11% TOTAL 851 * Safra 2006/07 Estimativa de Maio07 3 Fonte: CONAB.

4 Produção de Grãos 7 150,0 PRODUÇÃO 130,0 122,4 119,1 130,7 120,8 Milhões hectares/toneladas 110,0 90,0 70,0 68,2 68,3 76,0 81,2 73,8 78,9 76,5 82,4 83,0 100,3 97,1 ÁREA PLANTADA 113,4 50,0 57,8 30,0 Fonte: CONAB 37,8 38,4 35,6 38,9 38,4 36,8 36,4 35,0 36,9 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ ,8 37,9 40,2 43,8 2000/ / / /04 47,3 48,7 47,3 45,8 2004/ / /07 Fonte: Conab levantamento de safra (Mai/2007)

5 PIB Brasileiro Crescimento do PIB Total Agropecuária Indústria Serviços ,9% 3,2% 3,0% 2,4% ,3% 1,5% 3,0% 2,1% ,9% 5,3% 5,2% 3,7% ,5% 4,5% 0,1% 0,7% ,9% 5,5% 2,6% 1,6% ,3% 5,8% -0,5% 1,8% ,4% 2,1% 4,8% 3,8% Source: IBGE 5

6 Balança Comercial US$ Milhões Total Agronegócio Particip.% Exportações , Importações ,45 Saldo Exportações , Importações ,05 Saldo Exportações , Importações ,77 Saldo Exportações , Importações ,93 Saldo Exportações , Importações ,51 Saldo Exportações , Importações ,86 Saldo fonte: MAPA e MDIC 6

7 Balança Comercial Brasileira US$ milhões Balança Comercial Brasileira Exportações Importações Saldo Jan-Mai Jan-Mai Balança Comercial do Agronegócio Brasileiro Exportações Importações Saldo Jan-Mai Jan-Mai Fonte: MAPA e MDIC 7

8 Participação das Carnes nas Exportações Brasileiras outros 32% matl. de transporte 15% prods. metalúrgicos 11% açúcar e álcool 6% carnes 6% químicos 7% complexo soja 7% petróleo e combustíveis 9% minérios 7% Fonte: MDIC 8

9 US$ Bilhões Exportações Agrícolas do Brasil por Destino Crescimento médio anual = 13% Crescimento médio anual = 26% Países desenvolvidos Fonte: SECEX-MDIC. Elaboração: ICONE. Países em desenvolvimento 9

10 Exportações Brasileiras do Agronegócio por Destino 1996 Outros 2006 EUA 10% Japão 6% países desenvolv 2% China 6% Russia 3% Japão4% EUA 6% Outros países desenvolv 3% China 9% Russia 9% UE-15 44% Outros países em desenvolv 29% UE-15 34% Outros países em desenvolv3 6% Países desenvolvidos Países em desenvolvimento 10 Source: SECEX. Elab: ICONE

11 População Mundial e Consumo de Carne 35 11

12 Consumo per capita de carne 36 Kg per capita 12

13 Consumo de Carne por Região 37 Milhões de toneladas 2015 E 2030 E E - estimativa 13

14 Consumo Mundial de Carne Bovina Índia - 3% México - 5% Rússia - 5% Japão - 2% Outros - 13% EUA - 25% Argentina 5% Brasil - 13% China - 14% UE - 16% Fonte: FAS/USDA,

15 Produção Mundial de Carne Bovina ,8 Milhões de tons EqC ,0 7,8 7,5 6 4, ,1 2,3 2,1 2,1 1,4 1,4 0 EUA Brasil UE-25 China Argentina India Australia Mexico Russia Canada Outros * dados preliminares India, inclui bufalo 15 Fonte: USDA Estimativas

16 Comércio Mundial de Carne Bovina MAIORES EXPORTADORES PAÍS % DO TOTAL BRASIL 31% AUSTRALIA 19% INDIA 10% N. ZELANDIA 7% ARGENTINA 7% URUGUAI 7% ESTADOS UNIDOS 7% CANADA 6% UE 3% OUTROS 3% TOTAL 100% 10 MAIORES IMPORTADORES PAÍS % DO TOTAL ESTADOS UNIDOS 28% RUSSIA 16% JAPÃO 14% UE 12% MEXICO 7% EGITO 5% CORÉIA DO SUL 4% CANADA 3% FILIPINAS 3% OUTROS 8% TOTAL 100% Fonte: FAS/USDA (2006)

17 Produção Brasileira de Carnes 1000 tons Bovina Suína Frango Bovina Suína Frango Fonte: ABIEC, ABEF, ABIPECS 17

18 US$ mil Exportações Brasileiras de Carnes Bovina Suína Frango Bovina Suína Frango Fonte: ABIEC, ABEF, ABIPECS

19 O Brasil no Mercado Mundial de Carne Bovina % do mundo REBANHO (cabeças) ABATE PRODUÇÃO/ANO CONSUMO PER CAPITA EXPORTAÇÕES INDÚSTRIAS 204 MILHÕES 45 MILHÕES 9,0 MILHÕES TONS 37,0 KG 2,4 Milhões Tons EqC % 18% 17% 29% Segurança alimentar do pasto ao prato do consumidor. De cada 3 Kg de carne comercializados no mundo, 1 Kg é de carne do Brasil. 19 Source: IBGE, FNP, USDA, SECEX, CNPC.

20 Participação no Mercado Mundial de Carne Bovina 2002 e EUA 18% Brasil 14% Canadá 6% EUA 7% Brasil 29% Canadá 10% Austrália 22% Nova Zelândia 8% Nova Zelândia 8% Outros 22% Argentina 6% Outros 22% Argentina 7% Austrália 21% 20 Fonte: FAS/USDA

21 US$ Exportações Brasileiras de Carne Bovina * In natura Industrializ Miúdos Total Exportações representam 26% da produção. 2006: EqC exportações: 2,4 milhões tons produção: 9,0 milhões tons Crescto. 28,22% US$ Fonte: Secex.

22 Evolução das Exportações Brasileiras de Carne Bovina Milhões de US$ Refrigerada Miudezas Congelada Industrializada 22 Fonte: Secex.

23 Em 2006, o Brasil se tornou o primeiro exportador mundial de carne bovina em US$ 1000 valor, superando a Austrália! Exportações Brasileiras de Carne Bovina Janeiro a Dezembro Variação % In natura ,57 Industrializada ,67 Miúdos ,03 Total ,22 Fonte: MDIC/MAPA 23

24 Exportações Brasileiras de Carne Bovina janeiro-maio 2007/2006 US$ Variação % In natura ,46 Industrializada ,11 Miúdos ,19 Total ,41 Fonte: MDIC/MAPA/Abipecs 24

25 Valor Outros 24% UE-25 34% Exportação Brasileira de Carne Bovina 2006 Argélia 3% Chile 1% EUA 8% Egito 11% Rússia 22% (In natura e industrializada) US$ 3,9 bilhões Volume Outros 34% UE-25 21% 2,4 milhões de toneladas eq.c. Venezuela 3% Chile 4% EUA 4% Egito 13% Rússia 22% Fonte: ABIEC e MDIC. 25

26 Mercados Importantes In Natura US$ 1000 País Var. (06/04) UE ,38 Rússia ,82 Egito ,01 Argélia ,55 Bulgária ,53 Arábia Saudita ,14 Israel ,74 Romênia Fonte: MDIC 26

27 Mercados Importantes Industrializada US$ 1000 País Var. (06/04) EUA ,61 UE ,53 Cuba ,62 Porto Rico ,34 Egito ,56 Japão ,12 Emir. Árabes Unidos ,87 Líbano ,67 Fonte: MDIC 27

28 Mercados da Carne Brasileira Em 2006, o Brasil exportou carne para cerca de 160 países NCM: 0201, 0202, , 1601,

29 Carne Brasileira Brasil Terra do Churrasco Animais alimentados a pasto Carne magra e macia Não há uso de hormônios Rastreabilidade e bem-estar 29 animal

30 Desafios Sanidade Animal, Segurança Alimentar, Febre Aftosa e BSE Protecionismo UE (Cota Hilton pequena, full levy, alta taxação) Barreiras Sanitárias (SPS) Novo nome do protecionismo Segurança e qualidade = sucesso Rastreabilidade Responsabilidade Social: Signatários do Projeto Técnico de Cooperação da OIT Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil Taxa de Câmbio; Negociações Comerciais; OMC 30

31 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNE M.V. PRATINI DE MORAES Presidente da Abiec Cuiabá, MT junho, 2007 Reprodução não permitida Direitos Autorais/ABIEC