Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados Expo Money Brasília
Conhecendo a TIM Aniversário de 15 anos de Listagem TIM: Uma Gigante Brasileira Crescimento Orgânico Receita Bruta (R$ Bi) 27,8 Base de Clientes EoP (Mi) 70,3 Presença no Brasil desde 1998. 13 ª maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista Exame). 1998 2012 1998 2012 Aprox. R$22 bilhões em valor de mercado. Crescimento via Aquisição Governança Corporativa 15.000 km de fibra ótica backbone 5.500 km de fibra ótica backhauling Vendas 72,2 milhões de clientes (27,2% Share). 2º Lugar - Share de Mercado e Receita. Mais the 400.000 pontos de vendas. Mais de 130 lojas próprias. 11 Centrais de Atendimento (14 mil atendentes). Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Exigência de proteção para acionistas minoritários Nível máximo de Governança Corporativa Rede Mais de 12.000 antenas. 3.393 cidades cobertas. 95% da população urbana coberta. 42.470 km de rede de fibra ótica. Leis Brasileiras Nível 1 Nível 2 Lei das S.A Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado:. 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais.. Única classe de ação.. Membros independentes do Conselho. Socio- Econômico 11.500 empregados. 23.000 empregos indiretos. R$9,1 bilhões em impostos em 2012. R$3,8 bilhões investidos em 2012.. Maior transparência nas divulgações. 2
Maior Crescimento do Setor Desde 2010 Evolução da Base de Clientes - Participação de Mercado (Fonte: Anatel) 2T13 x 2T10 Líder no Pré Pago Market Share de 28,8% Vivo TIM Claro 30,2% 25,3% 24,0% 29,5% 29,6% 28,7% 26,9% 27,2% 25,5% 25,6% 24,6% 25,0% -1,6 p.p. +3,2 p.p. -0,3 p.p. 2º Lugar Geral 72 milhões de clientes Oi 20,1% 19,1% 18,7% 18,7% -1,4 p.p. 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Líder Longa Distância Market share de 50% A TIM foi a única operadora a crescer a sua participação de mercado 3
A TIM no Distrito Federal Adições Líquidas de Clientes no Distrito Federal (Junho/2013) Mercado Total 4.238 485-1.877 Vivo -13.640 Oi Claro Mercado Pré-pago Vendas 1º lugar em adições líquidas no prépago e 2º no pós e no mercado total. 4 lojas próprias. -1.419-2.948-5.165 Oi Vivo -12.738 Claro Rede 11 municípios cobertos. 100% da pop. urbana coberta. Mercado Pós-pago 9.403 Vivo 1.911 1.071 Oi -902 Claro Socio - Econômico Mais de 300 empregados próprios. Investimentos de R$89 milhões apenas em infraestrutura em 2013. 4
Crescimento da Industria Virá do Segmento Móvel
Segmento Móvel Promovendo a Universalização dos Serviços Crescimento da Base - Telecom (Milhões de clientes) 242,2 261,8 +116% 121,0 150,6 174,0 202,9 217 82 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0 +12% Penetração Móvel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 64% 79% 90% 105% 124% 133% Crescimento da Base Banda Larga (Milhões de Clientes) 52,5 +38x 33,2 33 10,0 11,4 14,6 16,3 19,1 +90% - 8,6 1,4 4,1 13,8 2008 2009 2010 2011 2012 6
Serviços de Dados como Motor do Crescimento Transformação do Mercado (Receita Total - R$ Bilhões) VAS Móvel 104 (6%) 116 (12%) CAGR 12-15 124 129 4% (18%) (22%) 28% Móvel: +7% Voz Móvel (40%) (40%) (38%) (36%) 0% Dados Fixo* (16%) (18%) (19%) (19%) 7% Voz Fixo (38%) (31%) (26%) (23%) -5% Fixo: -1% 2009 2012 2014 2015 Divisão do Mercado: Móvel Fixo 47 (45%) 57 (55%) 60 (52%) 56 (48%) 69 (56%) 55 (44%) 75 (58%) 55 (42%) O crescimento do mercado de Telecomunicações será guiado pelo segmento de dados móvel. *Incluí Corporativo/Atacado 7
Principais Prioridades: Infraestrutura e Qualidade
9 Um Programa Robusto de Investimentos Investimento Orgânico (sem a licença do 4G) (Mix de Investimentos; R$ bilhões) Comparativo Plano Anatel 2012-2014 (R$ Bilhões) Infraestrutura 3,4 3,0 2,8 2,3 2,7 3,1 3,6 9,9 0.4 9,5 +20% 8,3 +39% 7,2 +81% 5,5 Comercial 0,5 0,3 0,2 2010 2011 2012 2013e TIM Claro Vivo Oi Evolução do 3G Lançamento do 4G Foco nas principais áreas urbanas. Qualidade vs. Quantidade. ~80% da população urbana coberta até 2015. Crescimento da capacidade em 62% em 2013. Lançamento para as cidades da Copa das Confederações. Antecipação do 4G em SP e Curitiba, boa tração no market share do 4G. +6 cidades até dez/13. Investimento de R$1,5 bi até 2015.
Anatel: Indicadores de Qualidade no Distrito Federal Indicadores de Qualidade no Distrito Federal (% de sucesso; % de queda de chamadas/conexão de dados ; Fonte: Anatel) SMP5 Taxa de alocação de canal de tráfego (acesso) 90,4% 98,9% 95% SMP7 Taxa de Queda de Ligação 1,2% 1,4% 2% Jul/12 Jun/13 Jul/12 Jun/13 SMP8 Taxa de Conexão de Dados 89,2% 98,4% 98% SMP9 Taxa de Queda de Conexão de Dados 2,4% 2,3% 5% Jul/12 Jun/13 Jul/12 Jun/13 Meta acordada com a Anatel 10
Priorizando a Qualidade no Atendimento Reclamações nos Procons (Média # Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: SINDEC) 6.990 6.187 6.870 P3 P4 3.503 2.564 2.262 4.147 3.179 P1 TIM 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 IDA Índice de Atendimento (último reportado) (Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel) 96,2 95,2 88,0 89,4 84,0 73,3 72,7 73,1 98,2 93,3 91,1 84,4 93,9 93,9 92,5 92,1 84,6 80,4 77,0 65,9 P1 TIM P3 P4 Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o número de queixas e melhorando o atendimento. Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13 Abr-13 11
Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados
Estamos Cada Vez Mais Conectados... +15 milhões de artigos publicados......tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica. Alguns artistas tem mais seguidores do que a população dos países abaixo... somados! Michael Jackson vendeu +100 milhões de cópias do Thriller...... Justin Bieber teve +500 milhões de visualizações em apenas uma música. Mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês... Mais de 50% destes usuários utilizam todo dia... Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para acesso... 50% do tráfego móvel do Reino Unido vem do Facebook! O mundo está cada vez mais MÓVEL...... E o Brasil está dentre os líderes nessa evolução. 13
A Estratégia de Aparelhos: Equipar os Usuários Penetração de Web/Smartphone (% sobre a base total) 35% 39% 43% 46% 50% Mkt Share de Aparelhos (% Receita de aparelhos; Fonte: TIM) 7% Operadoras 54% 34% 46% Mercado Aberto 21% 38% 2T12 3T12 4T12 1T13 78% das vendas de aparelhos já são de Web/Smartphones 2T13 TIM P1 P3 P4 #1 em Market share de aparelhos 14
Impulsionando a Utilização Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS) (Média de dias de uso) +13% Receita de Dados (% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões) 2T12 2T13 14,6% VAS/Rec. 18,7% 22,1% Usuários de Dados (Milhões de usuários únicos) Rec. Bruta 734 +76% +25% 1.031 1.291 2T11 2T12 2T13 +21% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Cobertura 3G 68% 75% (% pop. urbana) 15
Explorando Novas Oportunidades Acesso Legalizado Todas as músicas Download Ilimitado Pague quando usar Navegue offline Smart Pipe: Entrando no mundo OTT como ator principal. 56% dos Brasileiros ouvem música pelo menos uma vez por semana em seu aparelho móvel Integração Cartão de Crédito Mundo Mobile Payment PLATAFORMA DE OFERTAS CONSISTENTE Mais simples de se comunicar e operar Posicionamento Forte e Associação da Marca Escala da base de usuários e Relacionamento com Cliente 16
Crescendo com Disciplina Financeira
Destaques Financeiros Receita Líquida Orgânica (R$ Milhões, % A/A) EBITDA Orgânico (R$ Milhões, % A/A) +9,7% +4,4% 4.988 1.263 4.547 1.210 2T12 2T13 2T12 2T13 Lucro Líquido (R$ Milhões, % A/A; R$/Ação) +17,9% 269 213 2T12 2T13 LPA 0,17 0,14 18
Sólida Posição Financeira Dívida Líquida (Dívida Caixa) (R$ Milhões, % A/A) Dividendos Pagos (R$ Milhões, % A/A) -55% +39% -134% +7% 984 441 (151) 497 533 743 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Dív. Líq/ EBITDA 12 Meses 0,23x 0,10x -0,03x % Lucro Ajustado 25% 44% 54% Com uma geração de caixa crescente e disciplina financeira, a TIM conseguiu aumentar gradativamente o pagamento de dividendos aos acionistas. 19
Concurso Cultural
Concurso Cultural Qual foi a empresa menos reclamada no Procon no 2º Trimestre de 2013 de acordo com a base nacional do PROCON (SINDEC)? 1. Vivo 2. Oi 3. TIM 4. Claro Qual é o nome do novo serviço de música da TIM? 1. Música TIM 2. TIM Music 3. TIM ao Vivo 4. Player TIM Qual é o segmento de listagem da TIM na BM&F Bovespa? 1. Lei das S.A. 2. Nível 1 3. Nível 2 4. Novo Mercado 21