1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Renato de Cezare Criado em 08/06/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão 8.0.85a
2 CONTEÚDO CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR...5 82300 - Máscara para campos de telefone...5 82474 - Tamanho do campo para envio de E-mail...7 82485 - Novo botão Google Maps...8 CADASTRO DE PRODUTO...12 82483 - Importação de dados do produto mestre...12 82615 - Erro ao imprimir com aplicação na impressora Argox OS-214plus...13 COMPRAS...14 81962 - Sugestão de preços não assume valor digitado...14 82270 - Campo Data Documento na conferência de entradas e de saídas...15 82358 - Rateio dos descontos na importação de XML...17 82422 - Selecionar os produtos para manutenção de preços...19 82476 - Novo filtro Conta Débito...22 82564 - Mensagem ao fazer importação do XML...23 82567 - Importação de XML com nota convencional...23 TELEVENDAS...24 82479 - Liberação gerencial ao eliminar condicional...24 82580 - Aumentar campo quantidade no orçamento...26 82589 - Emissão de condicional...27 82612 - Produto frete na Nota Fiscal...28 82644 - Impressão da Inscrição Estadual no DANFE...30 82720 - Rateio de frete desproporcional...31 NOTAS DE RETAGUARDA...31
3 82360 - Cancelamento sem retorno...31 82480 - Layout do CT-e...32 82587 - Filtro por observação...34 82610 - Não destacar ICMS ST em saída para garantia/conserto...35 82621 - CT-e com destinatário do exterior...36 82631 - Impostos na condicional...37 FRENTE DE CAIXA...38 82559 - Alíquota de ICMS no cupom para empresa Simples Nacional...38 82569 - Relatório de conferência inconsistente...40 FINANCEIRO...41 81504 - Pagamento de Duplicata com mais de um cheque...41 82477 - Relatório de Extrato Contábil de Contas Bancárias...43 82530 - Propaganda na impressão de boletos...46 82560 - Novo layout homologação boletos Rodocrédito CECRED...49 82681 - Saldo bancário no fluxo de caixa...51 82710 - Sistema não baixa duplicatas na importação de retorno bancário...52 CONTÁBIL...53 82577 - Numeração de NFS-e inconsistente ao gerar Razão do Analítico...53 82611 - Importação Plano Referencial padrão ECF...53 FISCAL...53 66787 - SPED - Bloco K - Controle de Produção...53 82456 - Gerar arquivo sem NFCe...58 GERENCIAL...60 82625 - Forma de pagamento no relatório...60 SUPORTE...60 82494 - Pesquisa de funcionário pelo nome...60
4 GERAL...61 81841 - Agendamento de contatos...61 82565 - Data de atualização do item no e-commerce...67 82576 - Manter as informações carregadas na busca de documentos fiscais...67 82667 - Alertas sonoros...70
5 CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR 82300 - Máscara para campos de telefone Realizada melhoria no SS Plus nas telas de Cadastro de Cliente/Fornecedor (Cadastro/A), Consulta Rápida de Clientes (F10) e na Busca de Clientes, para que o sistema utilize máscara para os campos: Fone1, Fone2, Celular e Fax. Para as localidades que possuem o nono dígito a máscara ficará da seguinte forma: (99) 99999 9999, contendo o DDD com 2 dígitos, Prefixo com 5 dígitos, Sufixo com 4 dígitos, caso contrário a máscara ficará da seguinte forma: (99) 9999 9999, contendo o DDD com 2 dígitos, Prefixo com 4 dígitos, Sufixo com 4 dígitos. No cadastro de Cliente/Fornecedor é possível cadastrar novos telefones com a nova máscara e também alterar cadastros nos campos: Fone1, Fone2, Celular e Fax. Figura 01 Cadastro Cliente/Fornecedor: Máscara nos campos Fone1, Fone2, Celular e Fax
6 Para a tela de Consulta Rápida de Clientes é possível visualizar os campos Fone1, Fone2, Celular e Fax que estão com a nova máscara. Figura 02 Consulta Rápida de Clientes, apresentando os campos de Fone1, Fone2, Celular e Fax com a máscara
7 Na tela de Pesquisa de Cliente/Fornecedor é possível visualizar na coluna Fone que corresponde ao Fone1 do Cadastro de Cliente/Fornecedor, também sendo apresentado com a máscara. Figura 03 Tela de Pesquisa de Cliente/Fornecedor, coluna Fone apresentada com máscara 82474 - Tamanho do campo para envio de E-mail Realizada alteração no SS Plus onde foi aumentado a capacidade do campo para envio de e-mail do cadastro de clientes, de forma que possam ser informados até 255 caracteres, sendo possível enviar e-mail's para muito mais contatos ao mesmo tempo. Cada contato adicionado no campo deve estar separado por ponto e vírgula ';'.
8 Figura 04 Cadastro de Cliente/Fornecedor, campo E-mail com maior capacidade 82485 - Novo botão Google Maps Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionado o botão Google Maps no Cadastro de Clientes (Cadastro/A) e na Consulta Rápida de Clientes (F10), através dele será possível verificar o endereço do cliente no Google Maps. Para efetuar a busca da localidade do cliente serão utilizados o Endereço, Número, Bairro e a Cidade, se algum destes campos não estiver preenchido corretamente irá dificultar a busca da localidade, porém se os dados estiverem preenchidos corretamente o sistema fará a busca corretamente da localidade.
9 Figura 05 Cadastro de Clientes: Novo botão Google Maps
10 Figura 06 Consulta Rápida de Clientes: Novo Botão Google Maps
11 Figura 07 Google Maps acessado através do SS Plus
12 CADASTRO DE PRODUTO 82483 - Importação de dados do produto mestre Ao atribuir um produto mestre, se estiver configurado, o SS Plus importa seção/grupo/subgrupo e localização do produto mestre para o produto que está sendo cadastrado/alterado, porém a localização era atribuída aos campos de localização Extra. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema efetue a importação corretamente da localização do mestre para os campos de localização e localização extra para o respectivo campo. Corrigida situação em que a importação da localização só era carregada se estivesse cadastrando um produto novo, agora a localização será carregada tanto para o cadastro de um novo produto quanto para a alteração. Alterado o nome da configuração de importação para Importar seção/grupo/subgrupo e localização do similar (Cadastro/B/Configurar/Geral). Figura 08 Configuração Geral do Cadastro de Produtos, Configuração: Importar seção/grupo/subgrupo e localização do similar
13 82615 - Erro ao imprimir com aplicação na impressora Argox OS-214plus Após configurar layout de etiquetas para imprimir aplicação de produto (Cadastro de Produtos/Imprimir/C/Configura), ao tentar imprimir as etiquetas com produtos que possuem aplicação configurada no cadastro e o número de etiquetas fosse maior do que 4, o sistema não estava permitindo a impressão das etiquetas. Corrigida situação no SS Plus para que ao imprimir as etiquetas configuradas o sistemas efetue a impressão corretamente. Figura 09 Configuração de etiquetas de produtos
14 Figura 10 Tela Gerador de Etiquetas Código Barras COMPRAS 81962 - Sugestão de preços não assume valor digitado Ao lançar uma nota fiscal de entrada alterando a opção de sugestão de preço no lançamento dos produtos, o sistema não estava assumindo o valor digitado, ficando com o valor sugerido anteriormente. Corrigida situação no SS Plus para que ao alterar os valores de sugestão de preço o sistema atualize a sugestão conforme os valores digitados. Na crítica de entrada o sistema irá apresentar a sugestão de preço com o valor sugerido e a coluna preço de venda com o valor alterado.
15 Figura 11 Tela de conferência de produtos digitados, valor alterado na sugestão Figura 12 Crítica de entrada, Coluna Sugestão de preço com os valores sugeridos pelo sistema, Preço de venda com os valores alterados 82270 - Campo Data Documento na conferência de entradas e de saídas Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionada a coluna Data Doc. na tela de Conferência de Entradas (Comercial/A/G) e na tela de Conferência de Saídas (Comercial/ B/E), para que seja apresentada a data de lançamento do documento fiscal. Eliminada a coluna Vendedor na tela de Conferência de Entradas.
16 Figura 13 Tela de Conferência de Saídas, Coluna Data Doc.
17 Figura 14 - Tela de Conferência de Entradas 82358 - Rateio dos descontos na importação de XML Ao importar o XML de nota de entrada com desconto em apenas alguns dos produtos, o sistema estava rateando o desconto para todos os itens. Corrigida situação no SS Plus para que sempre que os produtos possuírem descontos no XML ao efetuar a importação o sistema traga os valores de desconto apenas nos produtos que realmente possuem o desconto, se o valor do desconto for alterado na tela de rateio o sistema irá efetuar o rateio do valor entre todos os produtos.
18 Figura 15 Tela de Rateio com valor de desconto do XML
19 Figura 16 Tela de Conferência de Produtos Digitados com os valores de desconto apresentados corretamente em cada produto 82422 - Selecionar os produtos para manutenção de preços Realizada melhoria no SS Plus para que o sistema permita a seleção de vários produtos ao mesmo tempo na tela de Manutenção de Preços (Comercial/A/D). Ao selecionar os produtos, o campo de produto será limpo e a descrição 'Múltiplos produtos' será apresentada ao lado do campo Produto para adicioná-los, basta clicar no botão e os produtos serão apresentados na tela de Manutenção de Preços. Alterado tela de similares para não ser apresentada na tela de Manutenção de Preços.
20 Figura 17 Tela de Resultado de Busca: Vários produtos selecionados
21 Figura 18 Produtos selecionados na tela de Resultado de Busca, apresentados na tela de Manutenção de Preços
22 82476 - Novo filtro Conta Débito Realizada alteração no SS Plus na tela de Consultas de Notas Fiscais de Entrada (Comercial/A/H/Consultas/A) onde foi inserido novo filtro: 'Conta Débito' e alterado o nome do filtro Conta Contábil para 'Conta Crédito'. Alterado ainda para que o sistema apresente na consulta as colunas Conta D e Conta C. No relatório foi retirada a coluna Conta Contábil. Figura 19 Novo filtro de Conta Débito, novas colunas Conta D e Conta C Figura 20 Retirado Coluna Conta Contábil
23 82564 - Mensagem ao fazer importação do XML Após efetuar a importação de XML de nota fiscal, ao finalizar a importação o sistema estava apresentando mensagem referente ao valor ou base de cálculo ICMS inválida, não permitindo a gravação da nota. Corrigida situação no SS Plus para que a mensagem seja apresentada somente em operações de venda de mercadoria. 82567 - Importação de XML com nota convencional Ao efetuar o lançamento de uma nota fiscal de entrada o sistema estava permitindo importar XML mesmo que estivesse marcado na tela de Tipo de Nota Fiscal a opção Nota Fiscal Convencional. Corrigida situação no SS Plus para que quando estiver marcada a opção Nota Fiscal Convencional o sistema não permita a importação de XML. Figura 21 Tela Tipo de Nota Fiscal: Opção Nota Fiscal Convencional, botão de importação de XML desabilitado
24 TELEVENDAS 82479 - Liberação gerencial ao eliminar condicional Realizada alteração no SS Plus para que ao efetuar a eliminação de uma condicional o sistema apresente as informações da condicional na tela de Solicitações de Liberações Gerenciais Pendentes. Para que seja apresentada a solicitação de liberação gerencial é necessário que a configuração: 'Pede senha na eliminação' esteja marcada (Comercial/B/B/Configura/B/Condicional). Figura 22 Configuração Pede senha na eliminação
25 Figura 23 Condicional com produtos lançados Figura 24 Senha Gerencial na eliminação da condicional
26 Figura 25 Tela Solicitações de Liberações Gerenciais Pendentes (F11), Informações na Solicitação de Liberação na eliminação da condicional 82580 - Aumentar campo quantidade no orçamento Ao lançar um orçamento com valores maiores que 10.000.00, no momento da impressão o campo quantidade estava sendo apresentado com o valor incorreto. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema permita lançar quantidades de até 99.999.000 e na impressão sejam impressos de forma correta. A alteração para aumentar a apresentação do campo quantidade foi alterada nos seguintes layouts: PCORC002, PCORC003, PCORC004, PCORC005, PCORC006, PCORC007 e PCORC008.
27 Figura 26 Orçamento com valores corretos 82589 - Emissão de condicional Ao gerar uma condicional selecionando a forma de pagamento a prazo com mais de seis parcelas, o sistema estava apresentando a seguinte mensagem não permitindo a impressão das condicionais. Figura 27 Mensagem referente a não impressão da condicional
28 Corrigida situação no SS Plus para que independente do número de parcelas selecionadas o sistema efetue a impressão das condicionais corretamente. Figura 28 Condicional gerada com mais de 6 parcelas 82612 - Produto frete na Nota Fiscal Realizada alteração no SS Plus, onde foi criada uma nova configuração no Cadastro de Empresa: 'Valor de frete como despesas acessórias' (Suporte/A/C/Aba NF-e/Aba DANFE). Quando esta configuração estiver marcada o sistema irá considerar todo o valor de frete como despesa acessória na nota fiscal, tanto para vendas diretas como para importação de condicionais.
29 Figura 29 Cadastro de empresas: Configuração Valor de frete como despesas acessórias Figura 30 Televendas: Produto frete
30 Figura 31 Frete lançado na venda, destacado como despesas acessórias 82644 - Impressão da Inscrição Estadual no DANFE Ao emitir nota fiscal para clientes que possuem a inscrição estadual ISENTO, na impressão do DANFE o campo inscrição estadual estava apresentando '0' ao invés de ISENTO. Corrigida situação no SS Plus para que quando o cliente possua inscrição estadual configurada no cadastro o sistema apresente a mesma no DANFE, caso contrário seja apresentado como ISENTO.
31 Figura 32 Inscrição estadual apresentada corretamente no DANFE 82720 - Rateio de frete desproporcional Ao lançar uma nota fiscal com produtos que contenham IPI e frete rateado, o rateio do frete estava ficando desproporcional nos itens do XML e a NF-e, apresentando rejeição. Corrigida situação para que o sistema desconsidere o valor do IPI ao ratear o valor do frete. NOTAS DE RETAGUARDA 82360 - Cancelamento sem retorno Ao realizar processo de cancelamento de várias notas em sequência em alguns casos foi identificado o retorno '0', não sendo possível efetuar o cancelamento. Verificado que o problema se encontrava em algumas versões do UNINFE, sendo estas as versões: 4.6.0.15871 e 4.6.0.34077. Após a atualização do UNINFE para a versão 4.6.1.3 verificado que não houve mais ocorrências de retorno '0', solucionando o problema.
32 Figura 33 Mensagem com retorno 0- que impedia o cancelamento 82480 - Layout do CT-e Após a emissão de um CT-e, no DACTE o sistema estava trazendo apenas a chave da nota fiscal, a série e o número da nota eram omitidos. Corrigida situação no SS Plus para que na impressão do DACTE o sistema apresente a chave da nota fiscal, a série e o número da nota. O número da nota e série neste caso são obtidos a partir da chave de acesso da nota onde: Posições 22 a 25 Apresentam a Série Posições 26 a 35 Apresentam o Número da nota
33 Figura 34 DACTE com série e número do documento
34 82587 - Filtro por observação Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionado o filtro 'Observação' na tela de Consulta de Condicionais / Orçamentos (Comercial/B/B/Consultas/A), para que seja possível pesquisar Condicionais / Orçamentos pelas observações cadastradas quanto as observações digitadas. Para isso basta informar o termo da pesquisa no filtro e o sistema irá apresentar na tela todas as Condicionais / Orçamentos que possuam incidência das palavras digitadas no campo. Para facilitar a visualização das observações cadastradas e/ ou digitadas foi inserida uma nova aba Observações na tela, nesta aba há um campo onde são carregadas todas as observações registradas na condicional ou orçamento selecionado. Figura 35 Tela Consulta de Condicionais / Orçamentos, novo filtro Observação, nova aba Observações
35 82610 - Não destacar ICMS ST em saída para garantia/conserto Devido a troca da versão do XML para 3.1, não era possível emitir nota fiscal de remessa referenciando a nota de origem, pois somente é possível selecionar para não destacar o ICMS ST na devolução quando o COI estiver configurado como devolução. Corrigida situação no SS Plus para que quando o COI estiver configurado como tipo de movimento devolução e a configuração Destacar ICMS ST na devolução (Comercial/B/B/Configura/A/Devoluções) estiver marcada como N ao selecionar qualquer CFOP desde que não seja de venda, o sistema permita autorizar as notas e apresente o ICMS ST no campo Outras Despesas Acessórias. Figura 36 ICMS ST destacado no campo outras despesas acessórias
36 82621 - CT-e com destinatário do exterior Ao emitir um CT-e onde o destinatário reside no exterior, o sistema estava criando o XML com CPF zerado e não autorizava o CT-e, apresentando rejeição de CPF/CNPJ inválido. Também não estava selecionando corretamente o CFOP, que deve ser o do exterior. Corrigida situação no SS Plus, para que o sistema efetue o carregamento do CFOP corretamente quando o destinatário for do exterior. Corrigida a composição do XML para que o sistema adicione a tag <CNPJ> do XML preenchida com zeros e também a tag <IE> com valor fixo 'ISENTO', para quando o destinatário, remetente, tomador ou expedidor forem do exterior. Figura 37 Tags do XML com alteração para destinatário do exterior
37 82631 - Impostos na condicional No estado do PR, quando um produto está configurado para calcular Substituição Tributária para clientes no mesmo estado (CST 110), no layout da condicional o sistema não estava calculando corretamente o valor da ST, ficando diferente da nota fiscal. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema efetue os cálculos corretamente e apresente a ST corretamente tanto na condicional quanto na nota. Figura 38 Fechamento da condicional Figura 39 Impressão da Condicional
38 Figura 40 DANFE com os valores corretos FRENTE DE CAIXA 82559 - Alíquota de ICMS no cupom para empresa Simples Nacional Ao emitir cupons fiscais nas empresas do Simples Nacional, o sistema não estava apresentando a alíquota de ICMS. Devido a exigência fiscal o sistema passa a apresentar as alíquotas originais do ICMS relativas a cada mercadoria As empresas optantes pelo Simples Nacional devem continuar a cadastrar suas mercadorias no ECF de acordo com sua efetiva tributação. No ECF não ocorre o destaque do ICMS, apenas é indicado no cupom fiscal a tributação efetiva da mercadoria (12%, 17%, 25%, ST, por exemplo), sem benefícios
39 fiscais. No campo de Informações Suplementares do Cupom Fiscal, deverá constar: I conforme o caso: a) "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; ou b) "DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DO IPI E DO ISS", conforme o caso. Criada configuração no Cadastro de Empresas: 'Destaca alíquota de ICMS no cupom fiscal' (Suporte/A/C/Aba Impostos). Ao marcar esta configurações o Frente de Caixa passará a destacar a alíquota de ICMS no cupom fiscal, posteriormente no frente de Caixa o mapa fiscal será gravado destacando as alíquotas e totais. Ao acessar o mapa fiscal de caixa e gravar/imprimir o mapa fiscal, o sistema fará a gravação do livro de apuração do ICMS, neste momento todo o valor tributado é convertido para não tributado já que empresas do tipo simples não se creditam o ICMS. Figura 41 Cadastro de empresas: Configuração Destaca alíquota de ICMS no cupom fiscal
40 Figura 42 Cupom Fiscal com as alíquotas destacadas indicadas pelo T, mensagem destacada quando a configuração do cadastro de empresa estiver marcada 82569 - Relatório de conferência inconsistente Ao utilizar o Frente de caixa OFF Line, no relatório de conferência de caixa não estavam sendo listados os recebimentos executados pelo Recebimento de duplicata(f8), não constando o valor de recebimento das duplicatas. Figura 43 Cupom Fiscal não apresentando os valores de recebimentos
41 Corrigida situação no SS Plus para que ao efetuar o recebimento de duplicatas pelo Frente de Caixa OFF Line, o sistema apresente os valores das duplicatas recebidas. Deste modo a transferência de registros não irá subscrever os dados gravados apresentando corretamente o recebimento de duplicatas. Figura 44 Cupom Fiscal apresentando os valores de recebimento corretamente FINANCEIRO 81504 - Pagamento de Duplicata com mais de um cheque Criada nova tela para possibilitar que cheques emitidos e recebidos possam ser lançados em uma mesma tela, é possível lançar vários cheques na mesma tela porém cada um com seus dados, ao utilizar histórico de emissão ou recebimento de cheques seja na contrapartida de recebimento/pagamento de duplicatas ou lançamento avulso de cheques o sistema irá apresentar a tela para que os dados do cheque possam ser inseridos. Ao inserir todos os dados do cheque para lançar o cheque é necessário apenas acionar o botão e o cheque é lançado na tela com os dados. Para adicionar mais um cheque é necessário apenas acionar o botão, se for necessário eliminar algum dos cheque lançados basta apenas selecionar o mesmo e acionar o botão.
42 Figura 45 Nova tela de Emissão de Cheques
43 Figura 46 Nova tela de Recebimento de cheques 82477 - Relatório de Extrato Contábil de Contas Bancárias Ao gerar o Extrato Contábil de Contas Bancárias (Administrativo/A/A/Consultas/E), de um determinado período, o sistema estava apresentando alguns valores da coluna Saldo com asteriscos. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema apresente todos os valores do Extrato Contábil de Contas Bancárias de forma correta. Para isto foi
44 adicionada mais uma casa decimal na coluna Saldo, onde os valores podem atingir até 99.999.999,99 e também foi aumentado o tamanho da tela. Realizada alteração ainda para que os relatórios sejam apresentados corretamente. Figura 47 Extrato Contábil de Contas Bancárias: Valores corretos
45 Figura 48 - Relatório com valores corretos
46 82530 - Propaganda na impressão de boletos Realizada melhoria no SS Plus para permitir que todos os boletos de todos os bancos possam apresentar uma imagem de propaganda pré-configurada. Ao acessar o SS Plus será apresentada uma mensagem referente a nova funcionalidade do sistema. Figura 49 Mensagem referente a nova funcionalidade Para que sejam impressas as propagandas na parte superior dos boletos é necessário configurar a imagem em: (Administrativo/A/A/Cadastros/C/Bloquetos/2ª tela/imagem para propaganda).
47 Figura 50 Configuração para a inserção de imagem de propaganda nos boletos O campo para a inserção de imagens de propaganda somente ficará habilitado quando a configuração de impressão estiver marcada como Normal [N]. Se não houver imagem alguma, o boleto continuará sendo impresso da forma anterior, serão permitidas apenas imagens do tipo JPG.
48 Figura 51 Boleto impresso com a imagem
49 82560 - Novo layout homologação boletos Rodocrédito CECRED Criado boleto completo da cooperativa Rodocrédito banco CECRED com código 085, criado ainda a opção para emitir propaganda para este boleto. Para que seja possível a geração dos boletos CECRED é necessário que a configuração: 'Imprime bloqueto completo' esteja marcada como 'S' (Administrativo/A/A/Cadastros/C/Bloqueto/ 2ª tela de configuração). Figura 52 Configuração de impressão de bloqueto completo
50 O SS Plus possibilita ainda a geração do arquivo de remessa do banco em questão, podendo o mesmo ser configurado em: (Administrativo/A/A/Utilitários/E/A). Figura 53 Modelo do boleto do banco CECRED
51 82681 - Saldo bancário no fluxo de caixa Após efetuar manutenção de cheques transformando os mesmos em duplicatas. Verificou-se que o saldo bancário do fluxo de caixa estava com valores incorretos. Corrigida a situação no SS Plus, para que o sistema considere os cheques que foram ajustados com geração de duplicatas sem que tivessem sido compensados, desta maneira o saldo e o valor da conta não possuirão diferenças. adicionado novo campo, 'Total de Cheques Ajustados' na tela de Extrato Contábil de Contas Bancárias (Administrativo/A/A/Consultas/Extrato Contábil de Contas Bancárias) e na tela de extrato Bancário (Administrativo/A/A/Consultas/Extrato Bancário), para que possam ser apresentados os cheques que foram ajustados sem compensar, mas somente serão apresentados neste campo se o período da pesquisa for anterior a data de ajuste dos cheques. Alterado para que o sistema efetue a busca corretamente destes valores em: (Administrativo/A/Fluxo de Caixa). Figura 54 Tela de Extrato Contábil de Contas Bancárias, novo campo: Total de Cheques Ajustados
52 Figura 55 - Tela Extrato Bancário, novo campo: Total de Ajuste de Cheques 82710 - Sistema não baixa duplicatas na importação de retorno bancário Ao importar arquivos de retorno dos boletos Caixa Econômica Federal o sistema não estava efetuando a baixa das duplicatas mesmo com a configuração: 'Baixa as Duplicatas no Caixa' (Administrativo/A/A/Utilitários/E/B) marcada como 'S'. Corrigida situação no SS Plus, para que o sistema efetue a baixa das duplicatas corretamente.
53 CONTÁBIL 82577 - Numeração de NFS-e inconsistente ao gerar Razão do Analítico Ao consultar as notas de serviço na tela de Consulta de Notas Fiscais de Saída (Comercial/B/B/Consultas/B) e no relatório Razão Analítico (Administrativo/B/E), verificouse que o sistema estava apresentando uma diferença na numeração de algumas NFS-e. Corrigida a situação no SS Plus para que ao gerar as consultas o sistemas traga as numerações corretamente em ambos os relatórios. 82611 - Importação Plano Referencial padrão ECF Realizada alteração no SS Plus na importação do Plano de Contas Referencial do SPED Contábil para o novo padrão ECF. Para que o sistema faça a busca pelo tipo de conta (analítica ou sintética) nas posições corretas. Alterado também a descrição de contas que ultrapassam 150 caracteres, para evitar problemas. FISCAL 66787 - SPED - Bloco K - Controle de Produção Realizada melhoria no SS Plus onde foram criadas telas necessárias para um controle básico de produção. A produção compõe os dados do bloco K do SPED que será obrigatório a partir de 01 de janeiro de 2016. Através de legislação específica, as empresas indústrias ou equivalentes devem realizar o controle da sua produção, ou seja, manter os estoques de matérias primas, embalagens e dos produtos acabados. O controle de produção é obrigatório na escrituração fiscal e está previsto inclusive no SPED Fiscal tanto do ICMS/IPI quanto do PIS/COFINS. O controle de Ordens de Produção está disponível no menu (Administrativo/C/K/E/E).
54 Figura 56 Caminho para o acesso a tela de Controle de Ordens de Produção
55 A tela de Consulta Ordens de Produção será possível cancelar, finalizar ou abrir novas ordens de produção. Nesta tela também estarão disponíveis as opções de configuração e a manutenção de fórmulas de produção. Figura 57 Tela Consulta Ordens Produção Para configurar Ordens de produção basta configurar um COI para entrada do produto final, um COI para a saída das matérias-primas e o custo que será utilizado como base para a produção. Para criação de ordens de produção é necessário que as configurações estejam definidas.
56 Figura 58 Configurações de Ordem Produção Para criar ou alterar uma fórmula basta acessar a tela de Fórmulas de Produção e informar o produto final. Caso o produto informado ainda não contenha fórmula cadastrada, ao finalizar a operação será gravada a fórmula, caso o mesmo já possua uma fórmula a mesma será aberta permitindo que sejam realizadas as alterações necessárias. A inclusão de produtos na fórmula acontece diretamente na tela, Onde à possibilidade de informar os produtos e a quantidade utilizada para a fabricação de uma unidade do produto final. Conforme vão sendo incluídos itens o campo de custo vai sendo atualizado. Também é possível incluir sobre o custo do produto final um custo adicional, referente à outras despesas na produção do item como energia elétrica, funcionários, aluguel, embalagem, entre outras.
57 Figura 59 Tela Fórmulas de Produção Após gerar a ordem de produção e cadastrar a fórmula para o produto final, basta informar o produto final e a quantidade a ser produzida. Com base nestas informações, o sistema apresentará a quantidade de cada item da fórmula necessário para a fabricação de x produtos finais. Na tela serão apresentados os itens da fórmula com sua descrição, marca, código de fabricante, o estoque e a quantidade necessária de cada um para produzir a quantidade solicitada do produto final. Caso a quantidade em estoque não seja suficiente, a informação do estoque será apresentada em vermelho na tela de Consulta Ordens de Produção e será necessário realizar liberação gerencial para autorizar a ordem de produção.
58 Figura 60 Tela Nova Ordem de Produção Para finalizar uma ordem de produção é necessário selecionar a mesma e acionar o botão Finalizar. Neste momento será realizada a movimentação do estoque no sistema(saída da matéria-prima e entrada do produto final). Para cancelar uma ordem de produção basta selecionar a mesma e acionar o botão Cancelar. Para realizar o cancelamento a ordem de produção deve estar pendente. 82456 - Gerar arquivo sem NFCe Realizada alteração no SS Plus onde foi criada a configuração: 'Apresentar dados de NFCe' na tela de Geração de Informações via Meio Magnético (Administrativo/C/K/A). A configuração terá por padrão 'S', onde desta forma o sistema irá importar os dados de NFC-e para o arquivo do SINTEGRA. Se a configuração estiver como 'N' o sistema não
59 irá importar os dados das notas de espécie NFC-e e modelo de Documento fiscal '65'. Figura 61 Tela Geração de Informações via Meio Magnético SINTEGRA, configuração Apresentar dados de NFCe
60 GERENCIAL 82625 - Forma de pagamento no relatório Realizada alteração no SS Plus onde foi criado o campo: 'Forma de Pgto' no relatório de Notas Fiscais/Produtos (Gerencial/B/W/J), para que o sistema apresente a forma de pagamento selecionada na emissão da nota. Realocado o campo 'Total Produtos' para mais próximo dos totalizadores facilitando assim a conferência do relatório. Figura 62 Relatório Notas Fiscais / Produtos: Novo campo Forma de Pgto SUPORTE 82494 - Pesquisa de funcionário pelo nome Ao realizar o cadastro de um novo usuário (Suporte/A/B) efetuando a busca pelo nome através do campo 'Cadastro Funcionário' eram apresentados cadastros que não condiziam com a pesquisa. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema efetue a busca corretamente apenas pelo nome digitado no campo.
61 Figura 63 Cadastro de novo usuário Figura 64 Busca pelo cadastro corretamente GERAL 81841 - Agendamento de contatos Realizada melhoria no SS Plus na tela de Agendamento de Contatos (CTRL + A), onde foram criadas novas telas, sendo adicionados diversos recursos, com o objetivo de dar mais utilidade e praticidade a funcionalidade. Na aba Agenda da tela de Agendamento de Contatos são apresentados três calendários, o calendário do meio inicia com a data atual, o calendário da direita com o mês anterior e o calendário da esquerda com o próximo mês.
62 Na tela existe a opção 'Exibir todos os compromissos' que quando marcada apresenta todos os compromissos na tela conforme a configuração Pendente, Finalizados ou Ambos. Quando a opção 'Exibir todos os compromissos' estiver desmarcada o sistema somente irá apresentar os compromissos caso a data do mesmo esteja selecionada. Figura 65 Tela Agendamento de Contatos
Para criar um novo compromisso basta clicar no botão 63 e automaticamente o sistema irá abrir a tela Novo Compromisso, esta tela permite adicionar compromissos tanto para clientes cadastrados como contatos adicionados a partir da aba 'Contatos' e permite ainda que seja configurado um horário de aviso anterior ao horário configurado para o compromisso, bem como informar observações referentes a ele. Quando selecionada a opção Cliente o sistema irá efetuar a busca no Cadastro de Clientes, e quando selecionada a opção Contatos o sistema irá efetuar a busca na agenda de contatos, no campo Data pode ser inserida a data de algum compromisso e no campo Hora a hora do mesmo. No campo Avisar é possível inserir a data e a hora necessária de aviso antes do compromisso. Quando marcada a opção 'Compromisso Semanal' o sistema irá efetuar o aviso do compromisso semanalmente e no dia selecionado. Ao marcar a opção 'Finalizar Compromisso' o sistema irá habilitar o campo Resultado para que ao final do compromisso seja possível inserir informações que foram vistas e/ou ouvidas durante o compromisso e que serão úteis para futuras consultas. Sempre que chegar na data e no horário pré-definido para um compromisso o sistema irá apresentar um relógio no canto inferior direito da tela e irá emitir um alerta sonoro para facilitar a verificação do compromisso. Ao clicar sobre o relógio o sistema irá abrir uma tela indicando o compromisso agendado para a data.
64 Figura 66 Tela Novo Compromisso Quando algum compromisso estiver sendo apresentado na tela e o botão for acionado, o sistema irá apresentar mensagem para eliminação de compromisso, ao clicar em sim o sistema irá eliminar o compromisso selecionado, caso for selecionado a opção não o compromisso será mantido.
65 Figura 67 Mensagem referente a eliminação de compromisso Quando algum compromisso estiver sendo apresentado na tela e o botão (editar) for acionado, o sistema irá apresentar a tela 'Editar Compromisso' onde podem ser editados os compromissos. Figura 68 Tela Editar Compromisso
66 Na aba Contatos é possível adicionar, modificar e excluir contatos, estes contatos não tem relação com o cadastro de Cliente/Fornecedores. O contato pode ser inserido diretamente na tela. Sendo possível informar os seguintes dados: Nome, Empresa, E-mail, Fone 1, Fone 2, Fone 3 e Observações. Figura 69 Tela Agendamento de Contatos, Aba Contatos
No botão 67, é possível gerar relatórios com os compromissos agendados para a data selecionada. Ao selecionar a opção Formulário de Visitas o sistema irá apresentar um formulário com os dados do cliente informado. 82565 - Data de atualização do item no e-commerce Realizada alteração no SS Plus para que sempre que houverem movimentações de entradas e saídas de produtos o sistema atualize a data utilizada no e-commerce. 82576 - Manter as informações carregadas na busca de documentos fiscais Na tela de Busca de Documentos Fiscais (CTRL + R) ao filtrar Condicionais, Orçamentos, Notas Fiscais ou Cupons Fiscais, e pressionar Enter em um documento é possível analisar a lucratividade, porém ao voltar para tela anterior o sistema estava limpando todos os dados da tela. Realizada alteração no SS Plus para que ao efetuar a consulta de documentos fiscais o sistema mantenha carregados os documentos pesquisados na tela facilitando verificar a rentabilidade de todos sem a necessidade de efetuar várias vezes a mesma consulta. Ao abrir a tela de rentabilidade de vendas quando nenhum documento estiver selecionado será aberta diretamente a tela de consulta de documentos, após selecionar o documento e confirmar será aberta a tela de rentabilidade.
68 Figura 70 Tela de Busca de Documentos Fiscais Após Consulta
69 Figura 71 Rentabilidade de Vendas sobre um documento fiscal Ao pressionar Esc sobre a tela de Rentabilidade de Vendas o sistema voltará para a tela da figura anterior com os documentos fiscais carregados, sendo possível verificar a rentabilidade dos demais documentos apresentados na tela. Ao pressionar Esc pela 2ª vez o sistema irá limpar todos os dados da tela de Busca de Documentos Fiscais.
70 82667 - Alertas sonoros Realizada melhoria no SS Plus para que nas solicitações de liberações gerenciais o sistema apresente o cadeado no canto superior direito da tela e emita alartas sonoros para facilitar a identificação que existe uma liberação gerencial pendente. Além das liberações gerenciais, o alerta sonoro também será utilizado para informar que existe um compromisso agendado no sistema. Figura 72 Juntamente com o cadeado o sistema apresenta o alerta sonoro Figura 73 Juntamente com o despertador o sistema apresenta o alerta sonoro