TELA DE CONSULTA DE PROCESSOS DE COMPRA

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 1 TELA DE CONSULTA DE PROCESSOS DE COMPRA LOCALIZAÇÃO DA TELA Gestão: Material Módulo: Planejamento e Compra Menu: Consultas Opção: Processo de Compra => Processo de Compra (Tela 1415) Gestão: Material Módulo: Movimentação de Materiais Menu: Consultas Opção: Processo de Compra (Tela 1415)

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 2 RESUMO GERAL Na tela 1417 Processos de Compra é possível realizar várias pesquisas referentes à requisição, solicitação e ordem de compra. Entre elas podemos destacar: Consultar todas as requisições de um determinado Funcionário por Período; Consultar todas as requisições de um determinado Material por Período; Consultar todas as requisições de um determinado Objeto de Custo por Período; Consultar todas as requisições de um determinado Equipamento Automotivo por Período; Consultar todas as requisições de um determinado Equipamento Industrial por Período Consultar apenas pelo nº da Requisição por Período; Consultar apenas pelo nº da Solicitação por Período; Consultar apenas pelo nº da Ordem de Compra por Período; Consultar o status da Requisição (aprovada, cancelada ou retirada) Verificar qual funcionário que realizou o cancelamento da requisição; Verificar qual funcionário Retirou o Material no Almoxarifado; Verificar qual Almoxarife fez a entrega do material no Almoxarifado; Consultar se a Solicitação está aprovada e quem realizou a aprovação; Consultar o processo de compras, se os compradores já cotaram o material; Consultar se a Ordem de Compra está aprovada; Consultar se os compradores já geraram a Ordem de Compra; Consultar se o Material já teve entrada de Nota Fiscal; Consultar os Materiais que tiveram Frete.

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 3 1 Código do Funcionário Requisitante É possível pesquisar utilizando os filtros Conforme figura acima, digitando o código ou o nome do funcionário. Caso não possua a informação solicitada, há um botão que fica a direita dos dados solicitados circulado em vermelho chamamos de botão GRID, onde é possível realizar as pesquisas necessárias. Conforme figura abaixo A tela acima é utilizada para pesquisar as informações quando o usuário não tem a informação. Pode-se pesquisar através dos campos existentes na tela procurando as informações com critérios (IGUAL, DIFERENTE, ENTRE, MAIOR, MENOR, IGUAL OU MAIOR, IGUAL OU MENOR, QUE CONTENHA) e depois no campo VALOR é digitado a informação a ser retornada no caso quando encontrada. Essa GRID é comum, e o usuário vai se familiarizar com ela, pois são utilizadas no sistema em todos os módulos.

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 4 2 Código do Material Descrição Idem ao 1 Código do Funcionário Requisitante 3 Código do Objeto de Custo

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 5 4 Código do Equipamento Automotivo

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 6 5 Período a ser Pesquisado Data Inicial e Final Pode-se digitar uma data inicial e final para pesquisa das informações (Requisição, Solicitação, Cotação, Ordem de Compra, Entrada da Nota Fiscal) 6 Nº da Requisição Geralmente se você tem em mãos o nº da requisição fica bem simples a pesquisa somente digitando o nº da mesma e clicando no botão item 17 7 Nº da Solicitação Caso possua o nº da Solicitação também é só inseri-lo no campo e clicar no botão item 17 8 Nº da Ordem de Compra Também é possível inserir o nº da Ordem de Compra e realizar a pesquisa do processo de Compras clicando no botão item 17 9 Status da Requisição Através dessa opção é possível buscar a requisição através do seu status. Retiradas:= A requisição já foi retirada no almoxarifado, ou seja, o funcionário já pegou o material no almoxarifado para uso na empresa. Quando está com o status retirado significa que já foi realizada a baixa no estoque do almoxarifado. Pendentes:= A requisição não foi retirada no almoxarifado, está com status aguardando o funcionário ir retirá-la. Também não foi realizada a baixa no estoque, porém está reservada. Quando a requisição está com o status pendente e é requisitado o mesmo material por outro funcionário, caso só possua uma peça em estoque e a mesma está o status pendente, o funcionário não conseguirá requisitar no sistema, devido o status pendente está aguardando a retirada, cancelamento ou exclusão da requisição.

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 7 Canceladas:= A requisição foi cancelada por um funcionário, devido ao mesmo não precisar utilizá-la ou cancelada pelo aprovador. Todas:= Irá buscar todas as requisições com status Retiradas, Pendentes e Canceladas. 10 Botão Selecionar (Executar a Consulta) Botão utilizado para retornar a pesquisa/consulta do processo de compras. 11 Aba Requisição/Solicitação sem Requisição 11.1 - Requisição A tela 1415 já abre como padrão a aba REQUISIÇÃO. 11.2 Solicitação sem Requisição Essa aba é utilizada para solicitações que foram geradas pela tela 756 SOLICITAÇÃO DE COMPRA INDIVIDUAL, material para reposição de estoque executada pelo pessoal do almoxarifado. 12 Informações Referente a Requisição 12.1 Requisição:- Nº da Requisição 12.2 Item:- Sequencial de Itens (materiais) que serão incluídos na requisição (vai de 1 a N) 12.3 Data Req.:- Data da criação da requisição 12.4 Data Retirada:- Data que foi feita a retirada do material no almoxarifado 12.5 Material:- Código do Material 12.6 Descrição:- Descrição do Material requisitado 12.7 Almoxarifado:- Descrição do Almoxarifado, localização do material.

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 8 Almoxarifados existentes mais utilizados: ALMOXARIFADOS NA DIANA G-E-F: 1-1-1: 1 ALMOXARIFADO INDUSTRIAL DIANA; 2 ALMOXARIFADO EPI; 3 ALMOXARIFADO CHAPISCO E LUBRIFICAÇÃO. ALMOXARIFADOS NA RENATA G-E-F: 1-8-1: 2 ALMOXARIFADO AGRÍCOLA; 5 ALMOXARIFADO COMBOIO (8336); 6 ALMOXARIFADO COMBOIO (83440); 10 ALMOXARIFADO MÓVEL INSUMOS AGRÍCOLAS; 22 POSTO DE ABASTECIMENTO. 12.8 Situação:- Mostra se a requisição foi APROVADA ou não para retirada no almoxarifado 12.9 Data prevista p/ utilização:- Caso queira provisionar a data que será utilizada a peça, você pode optar em digitá-la no campo conforme figura abaixo, caso não digite por padrão é inserida a data atual da criação da requisição. Parte da Tela 1415 Requisição de Materiais, onde mostra 12.10 Cód. Funcionário:- Código do Funcionário requisitante. 12.11 Nome:- Nome Completo do Funcionário requisitante. 12.12 Qtde:- Quantidade requisitada, podendo ser para retirada no almoxarifado como para um solicitação gerada através da requisição (quando não há estoque no almoxarifado ou o material é do tipo APLICAÇÃO DIRETA). 12.13 Qtde Original:- Quantidade Solicitada pelo Funcionário. 12.14 Custo Unit.:- Valor referente ao custo médio do material 12.15 Total:- Valor Total da coluna Qtde. multiplicada pelo valor do Custo Unit.. 12.16 Seq Calc. Cm:- Sequência de cálculo do custo médio (gerado automaticamente depois da entrada da nota fiscal) 12.17 Solicitação: Nº da Solicitação gerada, quando não há estoque no almoxarifado ou o material é do tipo APLICAÇÃO DIRETA. 12.18 Obj. Custo:- Código do Objeto de Custo utilizado. (descrever o que é objeto de custo) 12.19 Cód. Equipamento:- Código do Equipamento Automotivo/Agrícola utilizada frequentemente pelo pessoal do setor agrícola, oficina e transporte. 12.20 Cód. Obj. Equip.:- Código do Objeto de Custo do Equipamento Automotivo/Agrícola.

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 9 12.21 Cód. Eq. Industrial:- Utilizado na empresa DIANA Área Industrial. Código do Equipamento instalado no parque industrial. 12.22 Nr. Ord. Serviço:- Nº da Ordem de Serviço ao qual está amarrada a um equipamento industrial ou a um setor da área industrial. Hoje praticamente 99% das requisições são realizadas utilizando-se o nº da Ordem de Serviço. 12.23 Cód. Fazenda:- Código da Fazenda será utilizado quando o material de aplicação direta. 12.24 Nome da Fazenda:- Nome da Fazenda 12.25 Aprovador:- Nome do Responsável pela aprovação da Requisição para retirada no almoxarifado. 12.26 Dt. Aprov.:- Data da Aprovação da Requisição. 12.27 Ano Ord. Serviço:- Ano referente ao nº da Ordem de Serviço. 12.28 Cód. Funcionário a Retirar:- Código do Funcionário que fez a retirada no almoxarifado. 12.29 Nome Funcionário Retirante:- Nome do Funcionário que fez a retirada no almoxarifado 12.30 Justificativa:- Informações Detalhada relacionada à requisição. Esse campo é de suma importância para os aprovadores de requisição. 12.31 Cód Func. Entrega:- Código do Funcionário que fez a entrega do material no almoxarifado. 12.32 Funcionário Responsável pela Entrega:- Nome do Funcionário que fez a entrega do material no almoxarifado. 12.33 Cód Func. Cancelamento:- Código do Funcionário que fez o cancelamento da requisição.

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 10 12.34 Funcionário Responsável pelo Cancelamento:- Nome do Funcionário que fez o cancelamento da requisição. 12.35 Curva XYZ:- Controle ponto de vista de importância de utilização 12.36 Cód.:- 12.37 Data Requisição Item: Data e hora da criação da requisição. 13 Informações Referente a Solicitação 13.1 Solicitação:- Nº Solicitação gerada pelo sistema 13.2 Data Solicitação:- Data da criação da Solicitação 13.3 Qtde. solicitada:- Quantidade de Material da Solicitação. 13.4 Qtde. Solic. Orig.:- Quantidade solicitada Original, mesma quantidade do item 13.3, só será diferente quando ocorrer 13.5 Solicitação Aprov.:- Essa opção aparece marcada ao realizarem a aprovação da solicitação. 13.6 Situação:- Situação da Solicitação se estiver com a situação ATENDIDA é porque já houve entrada de nota fiscal, caso contrário estará como PENDENTE. 13.7 Cód. Material:- Código do Material solicitado. 13.8 Data Aprov.:- Data da Aprovação da Solicitação. 13.9 Hora Aprov.:- Hora da Aprovação da Solicitação 13.10 Cód. Funcionário:- Código do Funcionário aprovador da solicitação. 13.11 Nome Funcionário:- Nome do Funcionário aprovador da solicitação. 13.12 Remessa Ecommerce:- NÃO UTILIZADO 13.13 Prazo Limite:- NÃO UTILIZADO 13.14 Data Canc. Aprovação:- Data do Cancelamento da Aprovação da Solicitação. 13.15 Hora Canc. Aprovação:- Hora do Cancelamento da Aprovação da Solicitação. 13.16 Cód. Resp. pelo Canc. Aprovação:- Código do Responsável pelo Cancelamento da Aprovação da Solicitação. 13.17 Nome Resp. pelo Canc. Aprovação:- Nome do Responsável pelo Cancelamento da Aprovação da Solicitação.

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 11 13.18 Data Canc. Solicitação:-Data do Cancelamento da Solicitação. 13.19 Nome Resp. pelo Canc. Solicitação:- Nome do Responsável pelo Cancelamento da Solicitação. 13.20 Origem Canc. Solicitação:- Se a solicitação for gerada por outro módulo será mostrado a origem do cancelamento da mesma. 13.21 Justificativa:- Idem ao item 12.30 13.22 Informação Fornecedor: Pode-se enviar informações referente ao material durante a cotação para o fornecedor. 13.23 NÃO UTILIZADO 14 Informações das Cotações (Resultados) 14.1 Cotaçao:- Nº da Cotação. 14.2 Data geração:- Data da Geração das Cotações. 14.3 Data Recebimento:- Data de Recebimento das Cotações. 14.4 Nº Cálculo:- Número do Cálculo gerado referente à cotação na tela de cálculo do valor presente. (gerada ao realizar o cálculo do valor presente) 14.5 Seq.:- Sequencial para uso interno do sistema 14.6 Aprovado P/ Compra:- Quando marcado indica-se que o material já foi aprovado para compra. 14.7 Data Aprov/Canc:- Data da Aprovação ou Cancelamento da Compra. 14.8 Dt. Entrega:- Data Estimada para Entrega do Material. 14.9 Prazo Entrega:- Prazo negociado com o fornecedor para entrega do material

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 12 14.10 Tipo Prazo Entrega:- Tipo de Prazo negociado com o fornecedor para entrega do material. 14.11 Data Liberação:- Data da Liberação para a Compra do Material. 14.12 Cód. Func.:- Código do último aprovador da Compra 14.13 Nome do Aprovador:- Nome do último aprovador da Compra 14.14 Observação:- Campo reservado para observações referente a cotação do material. 14.15 Cód. Comprador:- Código do Funcionário que realizou a compra. 14.16 Comprador:- Nome do Funcionário que realizou a compra. 15 Informações da Ordem de Compra Gerada 15.1 Cotação: Nº da cotação gerada 15.2 Cód. Plano:- Código do Plano da Condição de Pagamento. (ver tabela abaixo) 15.3 Ordem de Compra:- Nº da Ordem de Compra Gerada. 15.4 Qtde. Compra:- Quantidade de Material comprado conforme solicitação. 15.5 Qtde. Pendente:- Quantidade só ficará pendente, quando a entrada do material for menor que a solicitada na ordem de compra. Ficarão pendentes até o envio do restante ou ser baixada a ordem de compra.

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 13 15.6 Data:- Data da Ordem de Compra 15.7 Cód.Fornecedor:- Código do Fornecedor pelo qual a compra foi realizada. 15.8 Fornecedor:- Nome do Fornecedor pelo qual a compra foi realizada. 16 Informações da Entrada da Nota Fiscal (Frete e outras nf associadas) 16.1 NOTA FISCAL ENTRADA 16.1.1 Ord. Compra:- Nº da Ordem de Compra (A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá constar o nº da Ordem de Compra, facilitando assim a entrada da nota fiscal pela portaria juntamente com o material) 16.1.2 Sequência:- Nº gerado após a conclusão da entrada da nota fiscal pela portaria. O responsável pela entrega do material será encaminhado para o almoxarifado com o nº da sequência, onde a quantidade dos materiais serão conferidos. 16.1.3 Nº NF:- Nº da Nota Fiscal 16.1.4 Un. Entrada:- Unidade de Medida 16.1.5 Série:- Nº série da Nota Fiscal 16.1.6 Qtde Entrada:- Quantidade de Material que consta na nota fiscal 16.1.7 Un. Estoque:- Unidade do Material 16.1.8 Qtde Transf. Estoque:- Quantidade Transferida para o Estoque após a contagem (Conferência do Material) 16.1.9 Data Entrada:- Data da Entrada da Nota Fiscal no sistema 16.1.10 Entrada Confirmada:- Confirmação da Entrada da Nota Fiscal no sistema. 16.1.11 Almoxarifado:- Nº do Almoxarifado ao qual ficará localizado o material da nota fiscal. 16.2 CONHECIMENTO DO FRETE 16.2.1 Sequência:- Nº gerado após a conclusão da entrada da nota fiscal pela portaria. O responsável pela entrega do material será encaminhado para o almoxarifado com o nº da sequência, onde a quantidade dos materiais serão conferidos. 16.2.2 Nº NF:- Nº da Nota Fiscal

SISTEMA COMPUSOFT Manual do Usuário Pág. 14 16.2.3 Série:- Nº série da Nota Fiscal 16.2.4 Nr Conhecimento:- Nº do Conhecimento do Frete 16.2.5 Série:- Nº de série do Conhecimento do Frete 16.2.6 Nº Doc. Financ.:- Geração Automática ao inserir Conhecimento do Frete. 16.2.7 Cód.:- Código da Transportadora 16.2.8 Fornecedor:- Nome da Transportadora 16.2.9 Cód.:- Código do Modelo da Nota Fiscal 16.2.10 Modelo Documento:- Descrição do Modelo da Nota Fiscal 16.2.11 Dt. Emissão:- Data de Emissão do Conhecimento do Frete. 16.2.12 Dt. Vencto.:- Data do Vencimento do Conhecimento do Frete. 16.2.13 Valor:- Valor do Conhecimento do Frete. 16.2.14 Vlr. Pedágio:- Valor do Pedágio do Conhecimento do Frete. 16.2.15 Vlr. ICMS Destacado:- Valor do ICMS Destacado do Conhecimento do Frete. 16.2.16 Recolhimento Pauta:- O Recolhimento Pauta é criado quando a base de ICMS ou ICMS ST é maior que o valor total dos produtos. 16.2.17 ICMS Frete:- Valor do ICMS Frete. 16.2.18 Valor Base ICMS Conh.:- Valor da Base ICMS Conhecimento do Frete. 16.2.19 Tem Subst. Trib.:- Possuindo susbtituição tributária o flag estará será marcado, caso contrário não. 16.2.20 Natureza Operação:- Código e Descrição da Natureza da Operação