TENDÊNCIAS NO VAREJO DO BRASIL Prof. Juracy Parente jparente@fgvsp.br nov/2003 GV-CEV- Centro de Excelência em Varejo www.fgvsp.br/cev
QUAIS AS TENDÊNCIAS DO SETOR VAREJISTA NO BRASIL? DIFERENTES DIMENSÕES E PERSPECTIVAS DE ANÁLISE I - TAMANHO DO MERCADO E DOS SETORES VAREJISTAS II - ESTRUTURA E CONCENTRAÇÃO III GLOBALIZAÇÃO
QUAIS AS TENDÊNCIAS DO SETOR VAREJISTA NO BRASIL? DIFERENTES DIMENSÕES E PERSPECTIVAS DE ANÁLISE I - TAMANHO DO MERCADO E DOS SETORES VAREJISTAS II - ESTRUTURA E CONCENTRAÇÃO III GLOBALIZAÇÃO IV - FORÇAS QUE DETERMINAM DIFERENTES CENÁRIOS V CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS VAREJISTAS VI - TENDÊNCIAS E POLARIZAÇÃO VII PARADOXOS VIII MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO E O IMPACTO NOS VAREJISTAS IX DESAFIOS
I - TAMANHO DO MERCADO E DOS SETORES VAREJISTAS ENORME IMPORTÂNCIA DO VAREJO NO BRASIL Vendas anuais - Cerca de R$ 300 Bilhões Funcionários que trabalham no varejo - mais de 1 milhão
ALGUNS GUESSTIMATES SOBRE O TAMANHO DO MERCADO - BRASIL VAREJO ALIMENTOS VAREJO NÃO ALIMENTOS TOTAL VAREJO* VAREJO VIRTUAL SETORES AUTO-SERVIÇO TRADICIONAL TOTAL FARMÁCIAS OUTROS TOTAL 2002 R$ BILHÕES/ANO 120 50 170 15 85 100 270 0,5
ALGUNS GUESSTIMATES SOBRE O TAMANHO DO MERCADO - BRASIL VAREJO ALIMENTOS VAREJO NÃO ALIMENTOS TOTAL VAREJO* VAREJO VIRTUAL SETORES AUTO-SERVIÇO TRADICIONAL TOTAL FARMÁCIAS OUTROS TOTAL 2002 R$ BILHÕES/ANO 120 50 170 15 85 100 270 0,5 * Excluindo-se o varejo do setor automotivo = R$ 100 bi
PREDOMÍNIO DO VAREJO DE ALIMENTOS NO BRASIL - $ 2/3 VAREJO ALIMENTOS - $1/3 VAREJO NÃO ALIMENTOS - SITUACAO INVERSA NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS
PREDOMÍNIO DO VAREJO DE ALIMENTOS NO BRASIL - $ 2/3 VAREJO ALIMENTOS - $1/3 VAREJO NÃO ALIMENTOS - SITUACAO INVERSA NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS - POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA: - ALIMENTOS - MAIOR PARTE DOS GASTOS - VAREJO DE NÃO ALIMENTOS: ESTÁGIO MENOS EVOLUÍDO - AUMENTO DE RENDA PROVOCA: ** VENDAS DE ALIMENTOS - MODERADO CRESCIMENTO **** VENDAS DE NÃO-ALIMENTOS - FORTE CRESCIMENTO
II - ESTRUTURA E CONCENTRACAO MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL 2002 (Fonte: Valor 1000 - Maiores Empresas - Ago de 2003) 1 2 Empresa Päo de Açúcar Carrefour Capital Bra / Fr França Venda R$ Bi 8,0 7,2 Formatos de loja Super, Hiper, Magaz Super, Hiper
II - ESTRUTURA E CONCENTRACAO MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL 2002 (Fonte: Valor 1000 - Maiores Empresas - Ago de 2003) 1 2 3 4 5 6 Empresa Päo de Açúcar Carrefour Bompreço Casas Bahia Sonae Ponto Frio Capital Bra / Fr França Holanda Brasil Portugal Brasil Venda R$ Bi 8,0 7,2 3,2 3,2 2,7 2,2 Formatos de loja Super, Hiper, Magaz Super, Hiper Super, Hiper Magazine Super, Hiper Magazine
II - ESTRUTURA E CONCENTRACAO MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL 2002 (Fonte: Valor 1000 - Maiores Empresas - Ago de 2003) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresa Päo de Açúcar Carrefour Bompreço Casas Bahia Sonae Ponto Frio Sendas L. Americanas Wal-Mart McDonald s Capital Bra / Fr França Holanda Brasil Portugal Brasil Brasil Brasil USA USA Venda R$ Bi 8,0 7,2 3,2 3,2 2,7 2,2 2,1 1,4 1,4 1,4 Formatos de loja Super, Hiper, Magaz Super, Hiper Super, Hiper Magazine Super, Hiper Magazine Super, Hiper Loja Depart Jr. Hiper, Clube,, SuperD Fast Food C&A- R$ 2 Bi (?) MAKRO- R$ 2,5 Bi ATACADÃO R$ 2,0 Bi
II - ESTRUTURA E CONCENTRACAO MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL 2002 (Fonte: Valor 1000 - Maiores Empresas - Ago de 2003) 11 Empresa Pernambucan Capital Brasil Venda R$Bi 1,0 Formatos de loja Loja Depart. Jr 12 Zafffari Brasil 0,8 Super, Hiper 13 Riachuelo Brasil 0,7 Loja Depart. 14 Renner USA 0,7 Loja Depart.
II - ESTRUTURA E CONCENTRACAO MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL 2002 (Fonte: Valor 1000 - Maiores Empresas - Ago de 2003) 11 Empresa Pernambucan Capital Brasil Venda R$Bi 1,0 Formatos de loja Loja Depart. Jr 12 Zafffari Brasil 0,8 Super, Hiper 13 Riachuelo Brasil 0,7 Loja Depart. 14 Renner USA 0,7 Loja Depart. 15 16 DPaschoal Coop Brasil Brasil 0,7 0,7 Automotivo Super 17 Loj Colombo Brasil 0,6 Magazine 18 Mag. Luiza Brasil 0,6 Magazine 19 Angeloni Brasil 0,6 Super 20 Bretas Brasil 0,5 Super
CONCENTRACAO - CONCENTRACAO ACENTUOU-SE NO FINAL DA DÉCADA DE 1990 S - EX. PÃO DE AÇÚCAR, CARREFOUR - PIORA DE DESEMPENHO EM MUITAS REDES ADQUIRIDAS - CONCENTRACAO É MITO -VAREJO BRASILEIRO AINDA É POUCO CONCENTRADO -VAREJO ALIMENTAR DE AUTO-SERVICO - % DAS 5 MAIORES = APENAS 25% (CBD, Carrefour, Sonae, Ahold, Sendas)
ESTRUTURA DO VAREJO DE ALIMENTOS - 2002 Painel de Consumidores - Latins Panel: Amostra 6000 clientes - 59 categorias
ESTRUTURA DO VAREJO DE ALIMENTOS - 2002 Painel de Consumidores - Latins Panel: Amostra 6000 clientes - 59 categorias 5 maiores redes: Royal Ahold, Carrefour, C.B.D, Sendas, Sonae Outros Auto-Serviços Serviços: Todos os supermercados que não pertencem a nenhuma das 5 maiores redes Varejo Tradicional: Mercearia/ Armazém/ Empório, Bar/Café/Lanchonete, Padaria
IMPORTÂNCIA DOS CANAIS DE COMPRA - Varejo Alimentar * Base: 59 categorias Fonte: Fonte: LatinPanel % 5 maiores no AutoServico- A&B=36% C=20% D&E=11% 6 8 6 5 4 5 3 4 8 15 2 14 1 1 24 1 55 57 60 57 15 25 15 7 TOTAL AB C DE 5 MAIORES REDES O.AUTO-SERVIÇOS PERFUMARIA + DROGARIA VAREJO TRADICIONAL PORTA-A-PORTA OUTROS
III - GLOBALIZAÇÃO - RITMO ACENTUOU-SE NO FINAL DA DÉCADA DE 1990 S - Ex. Pão De Açúcar (Casino), Sonae, Ahold, Wal-mart, Renner (JCPenney), Zara, Castorama, Leroy Merlin, Fnac, Etc)
III - GLOBALIZAÇÃO - RITMO ACENTUOU-SE NO FINAL DA DÉCADA DE 1990 S - Ex. Pão De Açúcar (Casino), Sonae, Ahold, Wal-mart, Renner (JCPenney), Zara, Castorama, Leroy Merlin, Fnac, Etc) - GLOBALIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO - FENÔMENOS INTERLIGADOS -RITMO DEVERÁ RETOMAR QUANDO DESAPARECEM FATORES INIBIDORES
IV - ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO POSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DE BRASIL FORÇAS QUE DETERMINAM DIFERENTES CENÁRIOS: A) RITMO DE EVOLUÇÃO DO PIB E DA RENDA B) EVASÃO FISCAL C) CONCENTRAÇÃO & DISTRIBUIÇÃO DE RENDA D) JUROS
ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO POSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DO BRASIL (2005-2009) 2009) Fatores que C e n á r i o s determinam diferentes cenários Status quo Favorável Novo Milagre
ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO POSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DO BRASIL (2005-2009) 2009) Fatores que C e n á r i o s determinam diferentes cenários Status quo Favorável Novo Milagre % Evol. Anual PIB 1-2 % 4-5 % 7-8 % Evasão Fiscal Alta Média Baixa
ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO POSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DO BRASIL (2005-2009) 2009) Fatores que C e n á r i o s determinam diferentes cenários Status quo Favorável Novo Milagre % Evol. Anual PIB 1-2 % 4-5 % 7-8 % Evasão Fiscal Alta Média Baixa Concentr. Renda Muito Alta Alta Média Nível dos Juros Alto Médio Baixo
V - CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N Á R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Concentração
V - CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N Á R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Concentração Globalização Pequenos Varejistas
V - CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N Á R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Concentração Globalização Pequenos Varejistas Comércio de Rua Camelô Shopping Center
CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N A R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Redes Varejo Baixa Renda
CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N A R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Redes Varejo Baixa Renda Varejo de Desconto Redes Espec. Não Aliment
CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS C E N A R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo Milagre Redes Varejo Baixa Renda Varejo de Desconto Redes Espec. Não Aliment Varejo de Serviço Varejo Virtual (Multicanal) Associativismo
VI TENDENCIAS DE POLARIZAÇÃO: MASSIFICAÇÃO X ESPECIALIZAÇÃO A) GRANDES VAREJISTAS - VAREJO DE MASSA - EX: CARREFOUR, C&A, RENNER - NÍVEL NACIONAL - SISTEMAS LOGÍSTICOS AVANÇADOS - CUSTOS MENORES - PREÇOS COMPETITIVOS
VI TENDENCIAS DE POLARIZAÇÃO: MASSIFICAÇÃO X ESPECIALIZAÇÃO A) GRANDES VAREJISTAS - VAREJO DE MASSA - EX: CARREFOUR, C&A, RENNER - NÍVEL NACIONAL B) PEQUENOS VAREJISTAS - NÃO CONSEGUEM PREÇOS COMPETITIVOS - ESPECIALIZAÇÃO - SISTEMAS LOGÍSTICOS AVANÇADOS - CUSTOS MENORES - PREÇOS COMPETITIVOS
PERFORMANCE FINANCEIRA E MARKET SHARE PERFORMANCE FINANCEIRA 1% ESPECIA LIZADO PRODUTO/ MERCADO GENE- RALISTA 40% 5% ABISMO 10% MARKET SHARE
TENDÊNCIAS DE POLARIZAÇÃO VALOR X EMOÇÃO VAREJO VALOR: EX: WAL MART PREÇO BAIXO TODO DIA MAIOR EMPRESA DO MUNDO VENDAS 2002: US$246 BILHÕES
TENDÊNCIA DA POLARIZAÇÃO VALOR X EMOÇÃO VAREJO VALOR: EX: WAL MART PREÇO BAIXO TODO DIA MAIOR EMPRESA DO MUNDO VENDAS 2002: US$246 BILHÕES CRESCIMENTO/ANO: US$20 BILHÕES VENDAS 2012: US$ 1TRILHÃO 1º NOS EUA EM: BRINQUEDOS (19%) ALIMENTOS (15%) REVISTAS (15%) VESTUÁRIO NOVAS CATEGORIAS: MODA, COMBUSTIVEIS
TENDÊNCIA DA POLARIZAÇÃO VALOR X EMOÇÃO VAREJO EMOÇÃO ÊNFASE EM EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS PARA ESTIMULAR EMOÇÕES EX. - JAPENGO - BUILD-A-BEAR
VAREJO EMOÇÃO TENDÊNCIA DA POLARIZAÇÃO VALOR X EMOÇÃO ÊNFASE EM EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS PARA ESTIMULAR EMOÇÕES EX. - JAPENGO - BUILD-A-BEAR PARADIGMAS DO VAREJO EMOÇÃO DE CLIENTES COMPRAR PRODUTOS PARA PESSOAS VIVENCIAR EXPERIÊNCIA
VAREJO EMOÇÃO TENDÊNCIA DA POLARIZAÇÃO VALOR X EMOÇÃO ÊNFASE EM EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS PARA ESTIMULAR EMOÇÕES EX. - JAPENGO - BUILD-A-BEAR - TOYS R US PARADIGMAS DO VAREJO EMOÇÃO DE CLIENTES COMPRAR PRODUTOS NECESSIDADE HONESTIDADE QUALIDADE COMUNICAÇÃO SERVIÇO PARA PESSOAS VIVENCIAR EXPERIÊNCIA DESEJOS CONFIANÇA PREFERÊNCIA DIÁLOGO RELAÇÃO
Toys R Us Times Square
Toys R Us Times Square
Toys R Us Times Square
Toys R Us Times Square
VII - TENDÊNCIA AO PARADOXO PARADOXO= CONVIVÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, DE FORÇAS OU CARACTERISTICAS OPOSTAS OU ANTAGÔNICAS EXEMPLOS: AS COISAS ESTÃO MELHORANDO E PIORANDO
VII - TENDÊNCIA AO PARADOXO PARADOXO= CONVIVÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, DE FORÇAS OU CARACTERISTICAS OPOSTAS OU ANTAGÔNICAS EXEMPLOS: AS COISAS ESTÃO MELHORANDO E PIORANDO CALÇA DE GRIFE COM CAMISETA DE SUPERMERCADO COSMOPOLITA E PROVINCIANO Ex. BARNES & NOBLE FAMILIARIEDADE E NOVIDADE Ex. AUTO SERVIÇO PARA NOVOS SETORES VAREJO RAZÃO & EMOÇÃO Ex. - VICTORIA SECRET
BARNES & NOBLE
Toys R Us (Tradicional)
Victoria s Secret Emoção + razão
Victoria s Secret
Victoria s Secret
VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS
VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS - CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE
VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS - CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE - CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA
VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS - CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE - CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA - AUMENTA SEGMENTOS DOS SINGLES
VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS - CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE - CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA - AUMENTA SEGMENTOS DOS SINGLES - MULHER NO MERCADO DE TRABALHO - BUSCA DA CONVENIÊNCIA
Ikea
Ikea
Ikea
Refeições prontas em supermercados
Zona Sul - Pizzaria
VIII - ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO - CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE - ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES - EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS - CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE - CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA - AUMENTA SEGMENTOS DOS SINGLES - MULHER NO MERCADO DE TRABALHO - BUSCA DA CONVENIÊNCIA - SAÚDE E CONDICIONAMENTO FÍSICO
Whole Foods
Whole Foods
IX ALGUNS DESAFIOS PARA O VAREJO ACOMPANHAR O RAPIDÍSSIMO RITMO DE MUDANÇA CONSUMIDOR CONCORRÊNCIA SOCIEDADE QUESTIONAR CONTINUAMENTE OS PARADIGMAS ATUAIS TEMOS QUE MEXER EM TIME QUE ESTÁ GANHANDO
ALGUMAS PROVOCAÇÕES FINAIS PARA O VAREJISTA MUDAR PARADIGMAS O QUE PARECE SER IMPOSSÍVEL DE FAZER NA EMPRESA, MAS SE FOSSE FEITO PERMITIRIA UMA ENORME VANTAGEM COMPETITIVA PARA A EMPRESA?
ALGUMAS PROVOCAÇÕES FINAIS PARA O VAREJISTA MUDAR PARADIGMAS O QUE PARECE SER IMPOSSÍVEL DE FAZER NA EMPRESA, MAS SE FOSSE FEITO PERMITIRIA UMA ENORME VANTAGEM COMPETITIVA PARA A EMPRESA? OU SE SUA EMPRESA FOSSE VENDIDA, QUAIS AS PRINCIPAIS MUDANÇAS IMEDIATAS QUE OS NOVOS OPERADORES FARIAM?
TENDÊNCIAS NO VAREJO DO BRASIL Prof. Juracy Parente jparente@fgvsp.br nov/2003 GV-CEV- Centro de Excelência em Varejo www.fgvsp.br/cev