O uso do Crédito por consumidores que não possuem conta corrente

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1 O uso do Crédito por consumidores que não possuem conta corrente Maio de 2015 Slide 1

2 OBJETIVOS DO ESTUDO Mapear atitudes e comportamentos das pessoas que não possuem conta corrente em banco com relação a: o Parcelamento de compras o Representação do crédito em suas vidas o Pedido de empréstimo de nome de terceiros para fazer compras parceladas o Compras por impulso Slide 2

3 METODOLOGIA Público alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas (excluindo analfabetos) e que não possuem conta corrente. Os dados foram pós-ponderados para ficarem representativos do universo estudado. Método de coleta: pesquisa realizada pela web. Tamanho amostral da Pesquisa: 255 casos, gerando uma margem de erro no geral de 6,1 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 23 a 31 de março de Slide 3 Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

4 Caracterização da Amostra

5 SEXO IDADE Sexo Faixa Etária Mais de 64 anos 6,7% De 18 a 24 anos 23,9% De 55 a 64 anos 10,8% Feminino 51,3% Masculino 48,7% De 45 a 54 anos 9,6% De 35 a 44 anos 19,4% De 25 a 34 anos 29,5% Slide 5 BASE Não possui conta corrente 255 P3 e P1

6 ESTADO CIVIL ESCOLARIDADE Estado Civil Escolaridade 2,3% 5,8% 0,7% 2,1% 35,4% 38,2% 53,7% 61,8% GERAL GERAL Viúvo Divorciado ou Separado Casado ou União Estável Fundamental Médio Superior incompleto Superior completo/pós Solteiro Slide 6 BASE Não possui conta corrente 255 P4 e P2

7 CLASSE RENDA PRÓPRIA Classe Renda Própria 58,4% 90,1% 41,6% 9,9% GERAL A/B C/D/E GERAL Sim Não Slide 7 BASE Não possui conta corrente 255 P6 P7

8 OCUPAÇÃO Ocupação Geral Atualmente desempregado 30,5% Dona de casa 21,1% Aposentado/Pensionista 14,6% Autônomo 14,1% Funcionário de empresa privada - coordenador, gerente, diretor, superintendente, gestores etc Func. Empresa privada coordenador, gerente, diretor, superintendente, gestores etc 3,8% Estudante ou Universitário 3,8% Profissional liberal 0,7% Funcionário público 0,2% Empresário/Comerciante 0,2% Outro 6,7% 4,5% Slide 8 BASE Não possui conta corrente 255 P5

9 COMPRAS PARCELADAS

10 CRÉDITO PARA QUEM NÃO POSSUI CONTA CORRENTE As compras parceladas são feitas por 84% das pessoas que não possuem conta corrente em banco. Os produtos mais comprados desta forma são eletrônicos, celulares e roupas; 17% teve o acesso ao crédito negado nos últimos 3 meses; 52% evita ouvir propostas de novos cartões e/ou aumento de limite, para não comprometerem o orçamento ou para evitarem compras desnecessárias; O crédito representa uma necessidade para fechar as contas e comprar o necessário no mês (24%) e uma ajuda para momentos difíceis (22%).

11 PRODUTOS QUE MAIS TEM O HÁBITO DE PARCELAR: 84% das pessoas que não tem conta corrente parcelam compras e eletrônicos, celulares e roupas são os mais citados. RM Principais Citações Não possui conta corrente Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som, mp3, câmera digital, etc) 34,6% Celular/ Smartphone 32,7% Roupas 30,1% Calçados 18,3% Eletrodomésticos 12,0% Perfumes/cosméticos 8,3% Compras de supermercado / mant. 7,8% Móveis para casa 5,7% Computador/Notebook/ Tablet 3,6% Não compro nada parcelado 15,8% Slide 11 BASE Não possui conta corrente 255 P44

12 TEVE CRÉDITO NEGADO EM ALGUMA LOJA NOS ÚLTIMOS 3 MESES? 17% dos entrevistados que não possuem conta bancária passaram pela experiência de ter o crédito negado nos últimos 3 meses 17,2% 82,8% Sim Não Slide 12 BASE Não possui conta corrente 255 P57

13 COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO A OFERTA DE CARTÕES, AUMENTO DE LIMITE DE CHEQUE, CRÉDITO: 52% não escuta ofertas de crédito. A principal justificativa é não aumentar gastos, pois o orçamento não permite. 18,6% 5,8% 34,6% 17,2% 23,9% Não escuta nem a proposta, pois sabe que o seu orçamento não permite mais gastos Escuta a proposta e avalia de acordo com o seu orçamento Não escuta a proposta para não ter tentação de comprar sem necessidade. Escuta a proposta e avalia de acordo com a sua vontade de fazer mais compras Não sabe Slide 13 BASE Não possui conta corrente 255 P60

14 SE FOSSE POSSÍVEL USAR UMA EXPRESSÃO PARA DEFINIR CRÉDITO SERIA: Para 24% dos entrevistados sem conta corrente o crédito é uma necessidade, pois muitas vezes a renda não é suficiente para comprar tudo que precisa à vista e 22% consideram uma ajuda nos momentos difíceis. RM - Principais Citações Não possui conta corrente O crédito é uma necessidade, pois muitas vezes o meu salário não é suficiente para comprar tudo que preciso a vista/pagar todas as contas É uma ajuda nos momentos difíceis, pois em caso de imprevistos, o cartão de crédito, cheques pré-datados entre outras formas de crédito possibilitam que eu compre o que for necessário mesmo não tendo o dinheiro no momento 24,0% 21,9% Descontrole, pois com a facilidade de crédito faço muitas compras desnecessárias por impulso 10,6% Realização de sonhos, pois com crédito posso comprar coisas que sempre desejei e não tinha condições de comprar a vista 9,9% Alegria por poder comprar as coisas que desejo 9,8% Problema, pois não tenho controle no uso e perco a noção dos meus gastos 5,0% É fazer parte de uma realidade que eu não pertencia antes, pois agora também posso comprar coisas que antes não era possíveis Não sabe 16,6% 2,2% Slide 14 BASE Não possui conta corrente 255 P71

15 MAPEAMENTO USO DO CRÉDITO PARA OS QUE NÃO POSSUEM CONTA CORRENTE

16 USOS DO CRÉDITO A taxa de uso de diferentes modalidades de crédito é bem divergente, com destaque para crediário e cartão de crédito: Cartão de crédito: 40% Crediário: 42% Financiamento: 15% A escolha do crédito mais adequado, segundo os consumidores sem conta corrente, leva em consideração, as taxas de juros cobradas.

17 USOS DO CRÉDITO E PRINCIPAL FINALIDADE: O crediário e cartão de crédito são os mais utilizados. *somente para quem usou duas ou mais modalidades de crédito Crédito Uso Produtos mais comprados / motivo Costuma pedir emprestado à terceiros Crediário 42% Eletrodomésticos (31%) e calçados (29%) 12% Cartão de Crédito 40% Roupas (62%) e calçados (53%) 22% Financiamento 15% Moto (45%) e carro (37%) 3% Slide 17 P47

18 COMO É FEITA A ESCOLHA DO MELHOR CRÉDITO PARA VOCÊ? A escolha é feita principalmente de acordo com as menores taxas de juros cobradas. *somente para quem usou duas ou mais modalidades de crédito RM Não possui conta corrente Sempre escolho a opção que tem as menores taxas de juros cobradas 61,1% Sempre escolho a opção que tem os menores valores das parcelas 12,5% Nem sempre posso escolher, adquiro aquele que consigo aprovação, independente da taxa de juros 11,8% Sempre escolho a opção que dá os maiores descontos 2,6% Outro 3,8% Não sei / Prefiro não responder 8,9% Slide 18 BASE Não possui conta corrente 78 P47

19 CARTÃO DE CRÉDITO

20 CARTÃO DE CRÉDITO 40% possuem cartão de crédito; 22% dos têm o hábito de pedir cartão de crédito à terceiros; 58% não sabem qual o limite que possuem para compras; 40% daqueles que não rejeitam o parcelamento em cartão de crédito, têm entre 1 ou 2 compras parceladas no cartão atualmente. Roupas, calçados e eletrodomésticos são os mais comprados desta forma; A principal vantagem percebida no uso de cartão de crédito é a segurança, uma vez que não é necessário andar com dinheiro e poder fazer compras mesmo sem ter dinheiro.

21 POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO? 40% possuem cartão de crédito. 40,4% 59,6% Tenho cartão de crédito Não tenho cartão de crédito Slide 21 BASE Não possui conta corrente 255

22 COSTUMA PEDIR CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESTADO PARA FAZER COMPRAS PARCELADAS? 2 em cada 10 pessoas costumam comprar parcelado com cartão de crédito de terceiros. 0,1% 21,5% 78,4% Sim Não Não sei / Prefiro não responder Slide 22 BASE Não possui conta corrente 255

23 VOCÊ SABE QUAL É O LIMITE PARA FAZER COMPRAS DOS SEU(S) CARTÃO(ÕES)? 58% dos entrevistados sem conta corrente que possuem cartão de crédito não sabem qual o limite que possuem para compras. *somente para quem possui cartão de crédito. 33,7% 57,6% 8,7% Conheço o limite Prefiro não responder Não Sei Slide 23 Base Geral 103

24 QUANTAS COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO TEM ATUALMENTE: 40% tem entre 1 e 2 compras parceladas no cartão de crédito. *somente para quem possui cartão de crédito e parcela compras 0,2% 29,4% 21,5% 5,5% 18,4% 25,0% ou mais Nenhuma Não sei / Prefiro não responder Slide 24 Base Geral 100

25 PRINCIPAL VANTAGEM EM PAGAR COM CARTÃO DE CRÉDITO: Não precisar andar com dinheiro ou cheque é a principal vantagem do cartão de crédito. *somente para quem possui cartão de crédito. RU Não possui conta corrente Não precisar andar com dinheiro ou cheque - segurança 33,0% Poder fazer compras mesmo quando não tem dinheiro 24,7% Não vê nenhuma vantagem 17,6% Poder parcelar o valor das compras 15,0% Ter prazo para pagar (período entre a data da compra e o pagamento da fatura) 9,6% Evitar a burocracia do crediário 0,0% Ganhar pontos em programas de milhagens 0,0% Outro 0,0% Slide 25 Base Geral 103

26 CREDIÁRIO

27 CREDIÁRIO Quase a metade dos entrevistados sem conta corrente tem o hábito de fazer crediário e entre os que utilizam esta forma de pagamento, 8% o fazem ao menos uma vez por mês, sendo que 35% destes têm um crediário feito no momento; 12% tem o hábito de pedir a outras pessoas para fazerem crediários para si; Eletrodomésticos, calçados e roupas são os itens mais comprados por meio de crediários; As principais vantagens do uso de crediários são o parcelamento das compras e poder parcelar mesmo sem ter cartão ou cheque.

28 FREQUÊNCIA COM QUE COSTUMA COMPRAR COM CREDIÁRIO: 42% tem o hábito de fazer crediários, sendo que destes, 8% o fazem ao menos uma vez por mês. 8,0% 4,5% 3,6% 2,2% 6,3% 50,5% 25,0% Sempre, pelo menos três vezes por mês Frequentemente, entre 1 e 2 vezes ao mês Geralmente usa cada 2 ou 3 meses Às vezes, aproximadamente 3 vezes ao ano Raramente, menos de 3 vezes o ano Nunca paga desta forma Não sei / Prefiro não responder Slide 28 BASE Não possui conta corrente 255

29 QUANTAS COMPRAS EM CREDIÁRIO TEM ATUALMENTE? 35% dos usuários possuem alguma compra com crediário no momento, a média de compras utilizando este formato é de 1,94. *somente para quem faz crediários.. 0,0% 10,7% 5,1% 9,6% 65,4% 9,1% ou mais Nenhuma Não sei / Prefiro não responder Slide 29 BASE Geral 126

30 JÁ PEDIU PARA OUTRAS PESSOAS FAZEREM CREDIÁRIO PARA VOCÊ?: 12% pede para outras pessoas para que façam crediário para uso próprio. *somente para quem faz crediários.. 0,2% 12,0% 87,7% Sim Não Não sei / Prefiro não responder Slide 30 BASE Geral 126 P22

31 FINANCIAMENTOS

32 FINANCIAMENTO 15% dos entrevistados têm algum financiamento no momento; A compra de carro e moto são as principais finalidades dos financiamentos feitos; 3% já pediu a alguma outra pessoa para fazer um financiamento.

33 QUANTOS FINANCIAMENTOS TEM ATUALMENTE? 85% dos entrevistados não têm financiamentos no momento. 11,1% 3,8% 0,0% 0,2% 84,9% ou mais Nenhum Slide 33 BASE Não possui conta corrente 255 P25

34 JÁ PEDIU PARA OUTRAS PESSOAS FAZEREM FINANCIAMENTO PARA VOCÊ?: 3% dos entrevistados já pediram a terceiros para fazerem financiamentos. 0,2% 2,6% 97,3% Sim Não Não sei / Prefiro não responder Slide 34 BASE Não possui conta corrente 255 P29

35 OCO 5: COMPORTAMENTO COMPRAS POR IMPULSO

36 COMPRAS POR IMPULSO 47% dos entrevistados sem conta corrente afirmaram que nos últimos 3 meses compraram por impulso; O item mais comprado sem necessidade foi roupa (22%). Promoção é a principal justificativa para as compras por impulso; As lojas que mais facilitam o crédito, com o objetivo de incentivar compras, são as de departamento (31%) e as virtuais (21%);

37 PRODUTOS QUE COMPROU POR IMPULSO NOS ÚLTIMOS 3 MESES DEVIDO A FACILIDADE DE CRÉDITO: 46,6% fizeram compras por impulso nos últimos 3 meses. Roupa foi o artigo mais comprado. RM Principais Citações Não possui conta corrente Não comprei nada que não precisasse 53,4% Roupas 21,6% Calçados 9,4% Celular/ Smartphone 8,6% Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira, etc.) 5,5% Acessórios 5,4% Jogos, brinquedos em geral 4,4% Artigos de cama, mesa e banho 4,1% Livros 3,4% Eletrônicos 2,8% CDs/DVDs 2,5% Slide 37 BASE Não possui conta corrente 255 P44

38 PRINCIPAL MOTIVO DA COMPRA POR IMPULSO: Promoção é o principal motivador para as compras por impulso. RU Não possui conta corrente Promoção 55,2% Preço atrativo 16,8% Produto (características do produto, beleza, funcionalidade) 6,0% Facilidade de pagamento (dividido em muitas parcelas e suaves prestações) 6,1% Outro 3,8% Vitrine da loja 4,5% Influência de outras pessoas 4,2% Propaganda 3,3% Vendedor da loja poder de persuasão 0,1% Slide 38 BASE Não possui conta corrente 255 P43

39 TIPO DE LOJA QUE FACILITA O CRÉDITO ESTIMULANDO COMPRAS IMPULSIVAS: Lojas de departamento e lojas virtuais são as que mais estimulam. 7,6% 1,5% 9,4% 31,4% 12,2% 17,0% 20,7% Lojas de departamento Lojas de rua (exceto lojas de departamento) Lojas de shopping (exceto lojas de departamento) Outro Lojas virtuais Supermercados Não sei Slide 39 BASE Não possui conta corrente 255 P40

40 PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DO NOME DE TERCEIROS PARA COMPRAS PARCELADAS

41 EMPRÉSTIMO DO NOME DE TERCEIROS PARA FAZER COMPRAS PARCELADAS 20% dos entrevistados sem conta corrente já pediram para terceiros cartão de crédito, cheque pré-datado, empréstimo e/ou financiamento;

42 JÁ PEDIU CARTÃO DE CRÉDITO, CHEQUE, EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS PARA CONHECIDOS? 20% já pediu para utilizar o crédito de outra pessoa. 20,3% 79,7% Sim Não Slide 42 BASE Não possui conta corrente 255 P71