Ranking IBEVAR [ ] Maiores Empresas do Varejo Brasileiro

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1 Ranking IBEVAR [ ] do Varejo Brasileiro

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3 Ranking IBEVAR [ ] 12 0 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro

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5 Realização O presente estudo é uma iniciativa do IBEVAR, do PROVAR Programa de Administração de Varejo e da Felisoni Consultores Associados. Trata-se da terceira edição do Ranking IBEVAR das maiores empresas do varejo brasileiro. O levantamento valeu-se tanto de dados secundários (consultas a balanços, relatórios e outras publicações) como também de informações primárias, isto é, consulta direta às empresas varejistas. Os dados referentes ao ano de 2012 foram consolidados e apresentados com diferentes cortes de modo a facilitar a análise. Obviamente o IBEVAR mantem um arquivo de todos os dados utilizados com as respectivas fontes de informação. [ ]do 3 Varejo Brasileiro

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7 Apresentação O IBEVAR Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo apresenta a terceira edição do Ranking IBEVAR trazendo as maiores empresas varejistas brasileiras no ano de Como se vê, na primeira parte do trabalho identifica-se a importância do consumo de bens no total do consumo nacional. Esse peso que em 2011 era de 60, 3% subiu para 62,3% em 2012, revelando o aumento da importância do consumo na determinação do PIB Produto Interno Bruto. Estima-se por meio da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF IBGE) que o consumo de bens represente 52% do total do consumo. Se forem excluídos automóveis e combustíveis, como se faz em outros levantamentos internacionais, esse percentual cai para 42%. Tal representatividade significa, portanto, em valores uma cifra de R$ milhões no exercício de O total faturado pelas empresas listadas representa 28% do total do consumo de bens, sem automóveis e combustíveis. O levantamento identificou também o tipo da operação realizada pelas diferentes organizações. Atualmente as empresas varejistas além de operarem com tamanhos de lojas diferentes (multiformatos), valem-se também de formas distintas de distribuição (multicanal) e de posicionamento (multibandeiras). O trabalho apontou que 53% podem ser classificadas na condição multicanal, 48% multiformato e 44% multibandeira. Essas cento e vinte empresas registraram de 2011 para 2012 um crescimento nominal do faturamento da ordem de 14,8%, ou ainda em termos reais de 8,6%, tomando-se como deflator o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC (FIBGE). O referido crescimento das vendas se deu em boa parte graças à distribuição das lojas. Essa distribuição por sua vez mostrou-se muito assimétrica, isto é, em média as empresas estão presentes em oito estados. Contudo, 50% das organizações estão concentradas apenas em até três estados. [ ]do 5 Varejo Brasileiro

8 Nitidamente a abrangência de atuação das empresas varejistas ainda é muito pequena e bastante diferenciada. Observa-se isso examinando o número de empregados, número de lojas, o faturamento por empregado e o faturamento por loja. A exemplo da distribuição segundo os estados, aqui também as respectivas distribuições revelaram-se igualmente altamente assimétricas. Por exemplo, a média de empregados das empresas foi de pessoas, mas metade das organizações registraram quadros com até colaboradores. Essas diferenças podem ser melhor percebidas nos diagramas cartesianos identificados para cada um dos segmentos estudados, a saber: Super, Hiper e Atacado, Eletroeletrônicos e Móveis, Moda e Esportes, Drogarias e Perfumarias, Material de Construção, Fast-food, Conveniência e Restaurantes e Especializado e outros. Para cada um deles plotou-se as vendas por loja contra as vendas por funcionário. Com o propósito ainda de dar uma visão espacial do posicionamento das organizações, se utilizou de todas as variáveis levantadas para localizar cada uma das organizações dos diferentes segmentos em um gráfico de dois eixos. Esse diagrama permite pela simples inspeção visual verificar níveis de semelhança entre as empresas consideradas no levantamento. Desse modo pode-se ter uma ideia dos competidores mais próximos e mais distantes para cada um dos sete segmentos. Essas análises permitem que não apenas se listem as empresas segundo o faturamento, mas também ensejem possibilidades analíticas mais amplas para todos aqueles que se interessam pela atividade de distribuição varejista no Brasil. Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo Presidente do IBEVAR e Professor Titular da USP Prof. Dr. Nuno Manoel Martins Dias Fouto Professor da FEA USP e Diretor de Pesquisas do PROVAR

9 Equipe Técnica Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo Prof. Dr. Nuno Manoel Martins Dias Fouto Prof. Eduardo Salles Terra Prof. Jorge Inafuco Pauliane Claro Cauê Moura Vicente Pimentel de Sampaio Góis Jr. Rafael Marti Gomes Rodrigo Tooge Patrícia Cotti Equipe Técnica do Projeto: As Maiores do Varejo Brasileiro [ ]do 7 Varejo Brasileiro

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11 Varejo: Conceitos e Definições O varejo engloba todas as atividades relacionadas à venda direta de produtos e serviços aos consumidores finais, para uso pessoal. Qualquer empresa que forneça um produto ou serviço para o consumidor final está praticando varejo. A venda pode ser realizada de forma pessoal, por correio, por telefone, por máquinas de venda ou pela Internet, em uma loja, na rua ou na casa do consumidor. Há diversos tipos de organizações de varejo, e continuamente surgem novos. Existem os varejistas de loja, varejistas sem loja e organizações de varejo. [ ]do 9 Varejo Brasileiro

12 Áreas do Varejo Bens + Serviços Varejo 10 do Varejo Brasileiro[ ]

13 Objetivos Esse documento tem o propósito de apresentar a relação das maiores empresas de varejo de bens e um panorama do consumo no Brasil em Estrutura Modelo para identificação das empresas; Peso do consumo de bens nas despesas de consumo; Ranking por faturamento; Ranking por faturamento principais segmentos, número de funcionários e número de lojas; Produtividade por loja e por funcionário; Posição em relação à concorrência por segmento; Grupos e bandeiras; Grupos e operação (número de estados de atuação, canais, bandeiras); Grupos e formatos; Sede e origem do capital; Formas de pagamento bens duráveis; Valor médio dos bens duráveis comprados. [ ]do 11 Varejo Brasileiro

14 Modelo para identificação das empresas 12 do Varejo Brasileiro[ ]

15 Modelo Analítico para Definição do Posicionamento Relativo Levantamento bases secundárias; Análise de balanços publicados; Consulta a especialistas; Identificação, separação e junção de operações; Construção do ranking e de indicadores. [ ]do 13 Varejo Brasileiro

16 Peso do consumo de bens nas despesas de consumo 14 do Varejo Brasileiro[ ]

17 Importância do Consumo das Famílias Brasileiras no PIB PIB [A] = R$ Milhões Consumo das Famílias [B] = R$ Milhões [B]/[A] *100 = 62,3% PIB 2012 a preços correntes Composição das Despesas 37% 11% 52% 52% Varejo de bens 37% Varejo de serviços 11% Outras despesas [ ]do 15 Varejo Brasileiro

18 Tamanho do varejo de bens no Brasil Consumo das Famílias [B]= R$ Milhões Peso do consumo de bens = 42% Varejo de bens (exceto veículos e combustíveis) = R$ Milhões (Excluindo Veículos e Combustíveis) Peso do Faturamento das maiores no Total do Consumo de Bens R$ Milhões R$ Milhões Peso das maiores = 28% 16 do Varejo Brasileiro[ ]

19 Ranking por faturamento [ ]do 17 Varejo Brasileiro

20 Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 1 Grupo Pão de Açúcar - Companhia Brasileira de Distribuição R$ , Grupo Carrefour R$ , Grupo Walmart Brasil R$ , Lojas Americanas - LASA R$ , Cencosud R$ , Magazine Luiza R$ , Máquina de Vendas R$ , Makro* R$ , O Boticário R$ , N/I 10 Raia Drogasil R$ , C & A Modas Ltda. R$ , Lojas Renner S.A. R$ , Grupo Guararapes - Lojas Riachuelo* R$ , Drogarias DP SP* R$ , Casas Pernambucanas* R$ , Lojas Marisa R$ , Mc Donald s* R$ , CIA Záffari & Bourbon R$ , do Varejo Brasileiro[ ]

21 Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 19 Farmácias Pague Menos R$ , Lojas Cem R$ , Brazil Pharma R$ , Grupo Mateus* R$ , Irmãos Muffato & Cia Ltda. R$ , Condor Super Center Ltda. R$ , Fast Shop* R$ , Supermercados BH R$ , Sonda Supermercados Ltda. R$ , Móveis Gazin R$ , A. Angeloni & Companhia Ltda. R$ , DMA Distribuidora S.A. R$ , SDB - Comper R$ , Habib's R$ , Havan* R$ , Grupo SBF R$ , Hermes S.A.* R$ ,00 ND *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 19 Varejo Brasileiro

22 Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 36 Dpaschoal* R$ , Tenda R$ , CIA Hering R$ , Y Yamada S/A Comércio e Indústria R$ , Grupo ADEO/Leroy Merlin* R$ , COOP - Cooperativa de Consumo R$ , Lojas Colombo R$ , Livraria Saraiva R$ , Telha Norte - St. Gobain Brasil* Savegnago Supermercados Ltda. C&C - Casa & Construção* R$ , R$ , R$ , Panvel Farmácias* R$ , Grupo Herval* R$ , N/I 49 Líder Supermercado & Magazine - Belém R$ , Cacau Show R$ , Casa e Vídeo R$ , do Varejo Brasileiro[ ]

23 Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 52 Grupo Carvalho R$ , Kalunga* R$ , N/I 54 Multi Formato Distribuidora S.A. R$ , Roldão* R$ , Ri Happy/PBKids* R$ , IMC (International Meal Company)* Supermercados Zona Sul S.A. Brazil Fast Food Corporation (Bob s) Comercial Zaragoza Exp. Imp. Ltda. R$ , R$ , R$ , R$ , Drogaria Araújo* R$ , Leader* R$ , Fujioka Eletro Imagem S.A. (Dormer)* R$ , AM PM Mini Market R$ , Giassi & Cia Ltda. R$ , Supermercado Bahamas Ltda. R$ , Inbrands R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 21 Varejo Brasileiro

24 Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 68 CSD - Companhia Sulamericana de Distribuição R$ , Drogaria Nissei R$ , Móveis Romera R$ , Polishop R$ , Cassol* R$ , Grupo Vivara / Etna* R$ , EletroZema* R$ , Lojas Quero-Quero * R$ , Dicico R$ , Arezzo&CO* R$ , Supermercados Irmãos Lopes Ltda. R$ , Lojas Rabelo R$ , Tok & Stok R$ , Supermercados Nordestão Ltda. Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. R$ , R$ , Drogaria Catarinense* R$ , Armazém Paraíba (Grupo Claudino) R$ , do Varejo Brasileiro[ ]

25 Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 85 Giraffas* R$ , Grupo Formosa R$ , Hortigil Hortifruti S.A. R$ , D Avó Supermercados Ltda. R$ , Restoque (Le Lis Blanc)* R$ , EBAL - Empresa Baiana de Alimentos S.A. Adição Distribuição Express Ltda. (Supermercados ABC) R$ , R$ , RealMar Distribuidora R$ , BR Home Centers* R$ , Grupo CRM R$ , Intercontinental Comércio de Alimentos S.A. R$ , Atakarejo R$ , Jad Zogheig (Supermercados Confiança) Covabra Supermercados Ltda. R$ , R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 23 Varejo Brasileiro

26 Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários Nazaré Comercial de Aliment. e Mag. Ltda.* Supermercados Casagrande Ltda. R$ , R$ , Lojas Koerich R$ , Drogaria Onofre R$ , Supermercado Veran Ltda. Supermercado Vianense Ltda. Supermercado Imperatriz Ltda. Paulo e Maia Supermercados Ltda. (Super Maia Supermercados) R$ , R$ , R$ , R$ , Livraria Cultura R$ , Mercado Torre de Jacarepaguá Ltda. Bonanza Supermercados Ltda. Enxuto Supermercados Ltda. R$ , R$ , R$ , Balaroti* R$ , do Varejo Brasileiro[ ]

27 Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. Organização Verdemar Ltda. Leo Madeiras Máquinas & Ferragens Ltda.* R$ , R$ , R$ , Cia. Beal Alimentos R$ , DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos* R$ , Supermercado da Família R$ , Comercial Oswaldo Cruz Ltda. P.G. L. Distribuição de Alim. Ltda. Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. R$ , R$ , R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 25 Varejo Brasileiro

28 Total das maiores Faturamento 2012: R$ mil Média dos crescimentos percentuais sobre 2011: 16,5% Crescimento do faturamento total 2012/2011: 14,8% 53% multicanal 48% multiformatos 44% multibandeiras 26 do Varejo Brasileiro[ ]

29 Total das 5 maiores Faturamento 2012: R$ (42%) Variação faturamento 2012/2011: 10,8% Faturamento 2011: R$ (44%) Média dos crescimentos percentuais sobre 2011: 18,5% (viés pelo crescimento de 55% do grupo Cencosud) [ ]do 27 Varejo Brasileiro

30 Concentração nos maiores Ordem Fat.% acumul. Ordem Fat.% acumul. Ordem Fat.% acumul. Ordem Fat.% acumul. Ordem Fat.% acumul. 1 18% 11 55% 21 67% 31 74% 41 80% 2 27% 12 56% 22 67% 32 75% 42 80% 3 35% 13 58% 23 68% 33 75% 43 81% 4 39% 14 59% 24 69% 34 76% 44 81% 5 42% 15 61% 25 70% 35 76% 45 82% 6 45% 16 62% 26 71% 36 77% 46 82% 7 48% 17 63% 27 71% 37 78% 47 83% 8 50% 18 64% 28 72% 38 78% 48 83% 9 52% 19 65% 29 73% 39 79% 49 84% 10 53% 20 66% 30 73% 40 79% 50 84% 28 do Varejo Brasileiro[ ]

31 Total das maiores: número de estados 30 Número de estados Uma distribuição muito assimétrica: Frequência % A média é de 8 estados por empresa, mas metade das empresas estão presentes em até 3 estados do Brasil 15 Número de estados 10 5 Mediana = 3 estados 0 Estados [ ]do 29 Varejo Brasileiro

32 Total das maiores: número de lojas Número de lojas Uma distribuição muito assimétrica: Frequência % O Boticário A média é de 231 lojas por empresas, mas metade das empresas têm até 54 lojas CBD Número de lojas AM PM Brasil Pharma Máquina de Vendas Mc Donald s Pague Menos Cacau Show Bob s Raia Drogasil Drogarias DP SP DMA 0 Mediana = 54 lojas Lojas do Varejo Brasileiro[ ]

33 Total das maiores: número de funcionários Número de funcionários Uma distribuição muito assimétrica: Frequência % CBD A média é de funcionários por empresa, mas metade das empresas têm até funcionários Número de funcionários Walmart Brasil Carrefour Mc Donald s Pague Menos Cencosud Magazine Luiza Raia Drogasil Riachuelo Drogarias DP SP Mediana = Funcionário 2012 [ ]do 31 Varejo Brasileiro

34 Total das maiores: faturamento por loja Faturamento por loja Uma distribuição Grupo Formosa muito assimétrica: Frequência % A média é de mil por loja, mas metade das empresas faturam até R$ mil por loja Carrefour Atakarejo Cia Záffari & Bourbon Faturamento por loja Mediana = R$ mil 0 FatpLoja12 32 do Varejo Brasileiro[ ]

35 Total das maiores: faturamento por funcionário Faturamento por funcionário Uma distribuição relativamente Arezzo & CO mais simétrica: Frequência % Lojas Americanas - LASA Walmart Brasil Makro A média é de R$ 290 mil por funcionário, mas metade das empresas faturam até R$ 253 mil por funcionário 600 FastShop Ri Happy/PBKids Hermes S.A. 400 Faturamento por funcionário Mediana = R$ 253 mil FatFunc [ ]do 33 Varejo Brasileiro

36 34 do Varejo Brasileiro[ ]

37 Ranking por faturamento: principais segmentos, número de lojas e número de funcionários [ ]do 35 Varejo Brasileiro

38 Principais segmentos Super, Hiper e Atacado Eletroeletrônicos e Móveis Moda e Esportes Drogarias e Perfumarias Material de Construção Fast-food, Conveniência e Restaurantes Especializado e outros 36 do Varejo Brasileiro[ ]

39 Super, Hiper e Atacado Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 1 Grupo Pão de Açúcar - Companhia Brasileira de Distribuição R$ , Grupo Carrefour R$ , Grupo Walmart Brasil R$ , Cencosud R$ , Makro* R$ , CIA Záffari & Bourbon R$ , Grupo Mateus* R$ , Irmãos Muffato & Cia Ltda. R$ , Condor Super Center Ltda. R$ , Supermercados BH R$ , Sonda Supermercados Ltda. A. Angeloni & Companhia Ltda. R$ , R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 37 Varejo Brasileiro

40 Super, Hiper e Atacado Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 13 DMA Distribuidora S.A. R$ , SDB - Comper R$ , Tenda R$ , Y Yamada S/A Comércio e Indústria COOP - Cooperativa de Consumo Savegnago Supermercados Ltda. Líder Supermercado & Magazine - Belém R$ , R$ , R$ , R$ , Grupo Carvalho R$ , Multi Formato Distribuidora S.A R$ , Roldão* R$ , Supermercados Zona Sul S.A. R$ , do Varejo Brasileiro[ ]

41 Super, Hiper e Atacado Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 24 Comercial Zaragoza Exp. Imp. Ltda. R$ , Giassi & Cia Ltda. R$ , Supermercado Bahamas Ltda. CSD - Companhia Sulamericana de Distribuição Supermercados Irmãos Lopes Ltda. Supermercados Nordestão Ltda. Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. Armazém Paraíba (Grupo Claudino) R$ , R$ , R$ , R$ , R$ , R$ , Grupo Formosa R$ , Hortigil Hortifruti S.A. R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 39 Varejo Brasileiro

42 Super, Hiper e Atacado Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários D Avó Supermercados Ltda. EBAL - Empresa Baiana de Alimentos S.A. Adição Distribuição Express Ltda. (Supermercados ABC) R$ , R$ , R$ , RealMar Distribuidora R$ , Intercontinental Comércio de Alimentos S.A. R$ , Atakarejo R$ , Jad Zogheig (Supermercados Confiança) Covabra Supermercados Ltda. Nazaré Comercial de Aliment. e Mag. Ltda.* Supermercados Casagrande Ltda. R$ , R$ , R$ , R$ , Supermercado Veran Ltda. R$ , do Varejo Brasileiro[ ]

43 Super, Hiper e Atacado Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários Supermercado Vianense Ltda. Supermercado Imperatriz Ltda. Paulo e Maia Supermercados Ltda. (Super Maia Supermercados) Mercado Torre de Jacarepaguá Ltda. Bonanza Supermercados Ltda. Enxuto Supermercados Ltda. Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. Organização Verdemar Ltda. R$ , R$ , R$ , R$ , R$ , R$ , R$ , R$ , Cia. Beal Alimentos R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 41 Varejo Brasileiro

44 Super, Hiper e Atacado Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 54 Supermercado da Família R$ , Comercial Oswaldo Cruz Ltda. P.G. L. Distribuição de Alim. Ltda. Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. R$ , R$ , R$ , do Varejo Brasileiro[ ]

45 Super, Hiper e Atacado Estados Faturamento 2012 R$ mil Lojas 2012 Funcionários 2012 Média Mediana Máximo Mínimo Desvio médio ,4% do faturamento das Média dos crescimentos percentuais sobre 2011 = 17,0% 0,5 pp acima da média dos crescimentos das maiores (16,5%) Crescimento do faturamento total mesmas empresas 2012/2011: 12,5% 2,3 pp abaixo do crescimento do faturamento total das maiores (14,8%) [ ]do 43 Varejo Brasileiro

46 Eletroeletrônicos e Móveis Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 1 Lojas Americanas - LASA R$ , Magazine Luiza R$ , Máquina de Vendas R$ , Lojas Cem R$ , Fast Shop* R$ , Móveis Gazin R$ , Lojas Colombo R$ , Casa e Vídeo R$ , Fujioka Eletro Imagem S.A. (Dormer)* R$ , Móveis Romera R$ , EletroZema* R$ , Lojas Quero-Quero * R$ , Lojas Rabelo R$ , Tok & Stok R$ , Lojas Koerich R$ , DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos* R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 44 do Varejo Brasileiro[ ]

47 Eletroeletrônicos e Móveis Estados Faturamento 2012 R$ mil Lojas 2012 Funcionários 2012 Média Mediana Máximo Mínimo Desvio médio ,8% do faturamento das Média dos crescimentos percentuais sobre 2011 = 17,9% 1,4 pp acima da média dos crescimentos das maiores (16,5%) Crescimento do faturamento total mesmas empresas 2012/2011: 17,1% 2,3 pp acima do crescimento do faturamento total das maiores (14,8%) [ ]do 45 Varejo Brasileiro

48 Moda e Esportes Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 1 C & A Modas Ltda R$ , Lojas Renner S.A. R$ , Grupo Guararapes - Lojas Riachuelo* R$ , Casas Pernambucanas* R$ , Lojas Marisa R$ , Havan* R$ , Grupo SBF R$ , CIA Hering R$ , Leader* R$ , Inbrands R$ , Arezzo&CO* R$ , Restoque (Le Lis Blanc)* R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 46 do Varejo Brasileiro[ ]

49 Moda e Esportes Estados Faturamento 2012 R$ mil Lojas 2012 Funcionários 2012 Média Mediana Máximo Mínimo Desvio médio ,8% do faturamento das Média dos crescimentos percentuais sobre 2011 = 27,7% 11,2 pp acima da média dos crescimentos das maiores (16,5%) Crescimento do faturamento total mesmas empresas 2012/2011: 20,8% 6,0 pp acima do crescimento do faturamento total das maiores (14,8%) [ ]do 47 Varejo Brasileiro

50 Drogarias e Perfumarias Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 1 O Boticário R$ , N/I 2 Raia Drogasil R$ , Drogarias DP SP* R$ , Farmácias Pague Menos R$ , Brazil Pharma R$ , Panvel Farmácias* R$ , Drogaria Araújo* R$ , Drogaria Nissei R$ , Drogaria Catarinense* R$ , Drogaria Onofre R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 48 do Varejo Brasileiro[ ]

51 Drogarias e Perfumarias Estados Faturamento 2012 R$ mil Lojas 2012 Funcionários 2012 Média Mediana Máximo Mínimo Desvio médio ,3% do faturamento das Média dos crescimentos percentuais sobre 2011 = 16,1% 0,4 pp abaixo da média dos crescimentos das maiores (16,5%) Crescimento do faturamento total mesmas empresas 2012/2011: 14,8% O mesmo crescimento do faturamento total das maiores (14,8%) [ ]do 49 Varejo Brasileiro

52 Material de Construção Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários Grupo ADEO/Leroy Merlin* Telha Norte - St. Gobain Brasil* C&C - Casa & Construção* R$ , R$ , R$ , Cassol* R$ , Dicico R$ , BR Home Centers* R$ , Balaroti* R$ , Leo Madeiras Máquinas & Ferragens Ltda.* R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 50 do Varejo Brasileiro[ ]

53 Material de Construção Estados Faturamento 2012 R$ mil Lojas 2012 Funcionários 2012 Média Mediana Máximo Mínimo Desvio médio ,5% do faturamento das Média dos crescimentos percentuais sobre 2011 = 6,9% 9,6 pp abaixo da média dos crescimentos das maiores (16,5%) Crescimento do faturamento total mesmas empresas 2012/2011: 5,0% 9,8 pp abaixo do crescimento do faturamento total das maiores (14,8%) [ ]do 51 Varejo Brasileiro

54 Fast-food, Conveniência e Restaurantes Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 1 Mc Donald s* R$ , Habib's R$ , IMC (International Meal Company)* Brazil Fast Food Corporation (Bob s) R$ , R$ , AM PM Mini Market R$ , Giraffas* R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 52 do Varejo Brasileiro[ ]

55 Fast-food, Conveniência e Restaurantes Estados Faturamento 2012 R$ mil Lojas 2012 Funcionários 2012 Média Mediana Máximo Mínimo Desvio médio ,9% do faturamento das Média dos crescimentos percentuais sobre 2011 = 19,2% 2,7 pp acima da média dos crescimentos das maiores (16,5%) Crescimento do faturamento total mesmas empresas 2012/2011: 16,6% 1,8 pp acima do crescimento do faturamento total das maiores (14,8%) [ ]do 53 Varejo Brasileiro

56 Especializado e outros Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Número de funcionários 1 Hermes S.A.* R$ , Dpaschoal* R$ , Livraria Saraiva R$ , Grupo Herval* R$ , Cacau Show R$ , Kalunga* R$ , Ri Happy/PBKids* R$ , Polishop R$ , Grupo Vivara / Etna* R$ , Grupo CRM R$ , Livraria Cultura R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 54 do Varejo Brasileiro[ ]

57 Especializado e outros Estados Faturamento 2012 R$ mil Lojas 2012 Funcionários 2012 Média Mediana Máximo Mínimo Desvio médio ,2% do faturamento das Média dos crescimentos percentuais sobre 2011 = 14,0% 2,5 pp abaixo da média dos crescimentos das maiores (16,5%) Crescimento do faturamento total mesmas empresas 2012/2011: 11,4% 3,4 pp abaixo do crescimento do faturamento total das maiores (14,8%) [ ]do 55 Varejo Brasileiro

58 Produtividade por loja e por funcionário 56 do Varejo Brasileiro[ ]

59 Super, Hiper e Atacado Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja 1 Grupo Formosa R$ , ,67 2 Grupo Carrefour R$ , ,83 3 Atakarejo R$ , ,20 4 CIA Záffari & Bourbon R$ , , Líder Supermercado & Magazine - Belém Nazaré Comercial de Alimentos e Mag. Ltda.* R$ , ,67 R$ , ,40 7 Tenda R$ , , Comercial Zaragoza Exp. Imp. Ltda. Supermercados Nordestão Ltda. R$ , ,58 R$ , ,56 10 Giassi & Cia Ltda. R$ , ,00 11 A. Angeloni & Companhia Ltda. R$ , ,77 12 Roldão* R$ , ,33 13 Makro* R$ , ,48 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 57 Varejo Brasileiro

60 Super, Hiper e Atacado Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja Jad Zogheig (Supermercados Confiança) Condor Super Center Ltda. Irmãos Muffato & Cia Ltda. D Avó Supermercados Ltda. Sonda Supermercados Ltda. Enxuto Supermercados Ltda. COOP - Cooperativa de Consumo R$ , ,86 R$ , ,06 R$ , ,43 R$ , ,67 R$ , ,09 R$ , ,33 R$ , ,25 21 Grupo Mateus* R$ , , Organização Verdemar Ltda. Multi Formato Distribuidora S.A.* Y Yamada S/A Comércio e Indústria R$ , ,29 R$ , ,70 R$ , ,86 58 do Varejo Brasileiro[ ]

61 Super, Hiper e Atacado Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja 25 Grupo Walmart Brasil R$ , ,35 26 Cencosud R$ , , Savegnago Supermercados Ltda. Covabra Supermercados Ltda. R$ , ,32 R$ , ,45 29 Cia. Beal Alimentos R$ , ,00 30 SDB - Comper R$ , , Supermercado Veran Ltda. Supermercados Casagrande Ltda. Mercado Torre de Jacarepaguá Ltda. Supermercado Bahamas Ltda. Supermercados Zona Sul S.A. Supermercados Irmãos Lopes Ltda. R$ , ,86 R$ , ,92 R$ , ,55 R$ , ,89 R$ , ,79 R$ , ,65 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 59 Varejo Brasileiro

62 Super, Hiper e Atacado Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja Grupo Pão de Açúcar - Companhia Brasileira de Distribuição Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. R$ , ,26 R$ , ,58 39 RealMar Distribuidora R$ , ,68 40 Paulo e Maia Supermercados Ltda. (Super Maia Supermercados) R$ , ,13 41 CSD - Companhia Sulamericana de Distribuição R$ , , Adição Distribuição Express Ltda. (Supermercados ABC) Intercontinental Comércio de Alimentos S.A. Supermercado Imperatriz Ltda. R$ , ,74 R$ , ,76 R$ , ,50 45 Hortigil Hortifruti S.A. R$ , ,00 46 Grupo Carvalho R$ , ,59 60 do Varejo Brasileiro[ ]

63 Super, Hiper e Atacado Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja 47 Supermercado Vianense Ltda. R$ , ,94 48 DMA Distribuidora S.A. R$ , , Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. Bonanza Supermercados Ltda. R$ , ,00 R$ , ,40 51 Supermercados BH R$ , ,26 52 Comercial Oswaldo Cruz Ltda. R$ , ,32 53 Supermercado da Família R$ , , Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. P.G. L. Distribuição de Alim. Ltda. Armazém Paraíba (Grupo Claudino) EBAL - Empresa Baiana de Alimentos S.A. R$ , ,48 R$ , ,45 R$ , ,00 R$ , ,22 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 61 Varejo Brasileiro

64 Super, Hiper e Atacado Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - funcionário 1 Makro* R$ , ,88 2 Tenda R$ , ,00 3 Grupo Carrefour R$ , ,64 4 Roldão* R$ , , Comercial Zaragoza Exp. Imp. Ltda. Grupo Pão de Açucar - Companhia Brasileira de Distribuição R$ , ,23 R$ , ,03 7 Atakarejo R$ , ,99 8 CIA Záffari & Bourbon R$ , , Irmãos Muffato & Cia Ltda. COOP - Cooperativa de Consumo EBAL - Empresa Baiana de Alimentos S.A. R$ , ,58 R$ , ,70 R$ , ,83 12 Cencosud R$ , ,02 13 Sonda Supermercados Ltda. R$ , ,85 14 SDB - Comper R$ , ,74 62 do Varejo Brasileiro[ ]

65 Super, Hiper e Atacado Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - funcionário 15 D Avó Supermercados Ltda. R$ , ,71 16 Grupo Walmart Brasil R$ , , Enxuto Supermercados Ltda. Savegnago Supermercados Ltda. Condor Super Center Ltda. Supermercado Bahamas Ltda. R$ , ,51 R$ , ,26 R$ , ,36 R$ , ,10 21 Cia. Beal Alimentos R$ , , Covabra Supermercados Ltda. Multi Formato Distribuidora S.A. Supermercados Irmãos Lopes Ltda. Jad Zogheig (Supermercados Confiança) R$ , ,60 R$ , ,91 R$ , ,94 R$ , ,11 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 63 Varejo Brasileiro

66 Super, Hiper e Atacado Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - funcionário Y Yamada S/A Comércio e Indústria Nazaré Comercial de Aliment. e Mag. Ltda.* Intercontinental Comércio de Alimentos S.A. Supermercados Casagrande Ltda. Supermercados Zona Sul S.A. Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. Supermercados Nordestão Ltda. Mercado Torre de Jacarepaguá Ltda. R$ , ,60 R$ , ,19 R$ , ,99 R$ , ,75 R$ , ,04 R$ , ,49 R$ , ,80 R$ , ,94 34 Grupo Formosa R$ , ,07 35 Supermercados BH R$ , ,06 36 Comercial Oswaldo Cruz Ltda. R$ , ,71 64 do Varejo Brasileiro[ ]

67 Super, Hiper e Atacado Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - funcionário Supermercado Vianense Ltda. A. Angeloni & Companhia Ltda. Supermercado Imperatriz Ltda. R$ , ,41 R$ , ,62 R$ , ,90 40 DMA Distribuidora S.A. R$ , ,64 41 Grupo Mateus* R$ , ,38 42 CSD - Companhia Sulamericana de Distribuição R$ , ,26 43 Giassi & Cia Ltda. R$ , ,81 44 Supermercado da Família R$ , ,38 45 Grupo Carvalho R$ , ,80 46 Supermercado Veran Ltda. R$ , ,80 47 RealMar Distribuidora R$ , ,69 48 Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. R$ , ,67 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 65 Varejo Brasileiro

68 Super, Hiper e Atacado Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - funcionário Bonanza Supermercados Ltda. Adição Distribuição Express Ltda. (Supermercados ABC) R$ , ,13 R$ , , Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. P.G. L. Distribuição de Alim. Ltda. Paulo e Maia Supermercados Ltda. (Super Maia Supermercados) Líder Supermercado & Magazine - Belém R$ , ,95 R$ , ,99 R$ , ,95 R$ , ,22 55 Hortigil Hortifruti S.A. R$ , , Organização Verdemar Ltda. Armazém Paraíba (Grupo Claudino) R$ , ,45 R$ , ,73 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 66 do Varejo Brasileiro[ ]

69 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Super, Hiper e Atacado Makro Roldão Tenda Carrefour EBAL G. Pão Açúcar COOP G.Formosa 0, , , , , , , , , , ,00 Produtividade lojas Produtividade funcionários [ ]do 67 Varejo Brasileiro

70 Eletroeletrônicos e Móveis Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja 1 Fast Shop* R$ , ,71 2 Tok & Stok R$ , ,62 3 Fujioka Eletro Imagem S.A. (Dormer)* R$ , ,67 4 Casa e Vídeo R$ , ,68 5 Lojas Americanas - LASA R$ , ,99 6 Lojas Cem R$ , ,52 7 Móveis Gazin R$ , ,08 8 Magazine Luiza R$ , ,27 9 Lojas Rabelo R$ , ,05 10 Máquina de Vendas R$ , ,82 11 Lojas Colombo R$ , ,02 12 Móveis Romera R$ , ,56 13 Lojas Koerich R$ , ,95 14 Lojas Quero-Quero* R$ , ,24 15 EletroZema* R$ , ,14 16 DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos* R$ , ,26 68 do Varejo Brasileiro[ ]

71 Eletroeletrônicos e Móveis Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - funcionário 1 Lojas Americanas - LASA R$ , ,93 2 Fast Shop* R$ , ,88 3 Fujioka Eletro Imagem S.A. (Dormer)* R$ , ,75 4 Tok & Stok R$ , ,00 5 Lojas Rabelo R$ , ,00 6 Móveis Gazin R$ , ,25 7 Magazine Luiza R$ , ,06 8 Lojas Cem R$ , ,34 9 Casa e Vídeo R$ , ,66 10 Lojas Koerich R$ , ,23 11 Lojas Quero-Quero* R$ , ,47 12 Máquina de Vendas R$ , ,00 13 Lojas Colombo R$ , ,34 14 Móveis Romera R$ , ,00 15 DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos* R$ , ,15 16 EletroZema* R$ , ,54 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 69 Varejo Brasileiro

72 Eletroeletrônicos e Móveis Lojas Americanas Fast Shop Magazine Luiza Fujioka Lojas Rabelo Tok & Stok Casa e Vídeo EletroZema 0, Produtividade lojas 70 do Varejo Brasileiro[ ] Produtividade funcionários

73 Moda e Esportes Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja 1 Havan* R$ , ,72 2 Grupo Guararapes - Lojas Riachuelo* R$ , ,64 3 Lojas Renner S.A. R$ , ,84 4 C & A Modas Ltda R$ , ,33 5 Leader* R$ , ,42 6 Casas Pernambucanas* R$ , ,77 7 Lojas Marisa R$ , ,76 8 Grupo SBF R$ , ,76 9 Restoque (Le Lis Blanc)* R$ , ,15 10 Inbrands R$ , ,27 11 CIA Hering R$ , ,38 12 Arezzo&CO* R$ , ,64 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 71 Varejo Brasileiro

74 Moda e Esportes Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - Funcionário 1 Arezzo&CO* R$ , ,96 2 Havan* R$ , ,44 3 Inbrands R$ , ,50 4 Lojas Renner S.A. R$ , ,70 5 C & A Modas Ltda. R$ , , Casas Pernambucanas* Grupo Guararapes - Lojas Riachuelo* R$ , ,46 R$ , ,26 8 Lojas Marisa R$ , ,39 9 Grupo SBF R$ , ,16 10 Leader* R$ , ,38 11 CIA Hering R$ , ,49 12 Restoque (Le Lis Blanc)* R$ , ,66 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 72 do Varejo Brasileiro[ ]

75 Moda e Esportes Arezzo Inbrands Havan Lojas Renner Hering C&A Lojas Riachuelo Restoque 0, Produtividade lojas Produtividade funcionários [ ]do 73 Varejo Brasileiro

76 Drogarias e Perfumarias Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja 1 Drogaria Catarinense* R$ , ,50 2 Drogaria Onofre R$ , ,00 3 Drogaria Araújo* R$ , ,33 4 Drogarias DP SP* R$ , ,13 5 Raia Drogasil R$ , ,35 6 Farmácias Pague Menos R$ , ,99 7 Panvel Farmácias* R$ , ,90 8 Drogaria Nissei R$ , ,67 9 Brazil Pharma R$ , ,13 10 O Boticário R$ , ,93 74 do Varejo Brasileiro[ ]

77 Drogarias e Perfumarias Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - Funcionário 1 Panvel Farmácias* R$ , ,60 2 Raia Drogasil R$ , ,12 3 Drogaria Nissei R$ , ,00 4 Drogarias DP SP* R$ , ,59 5 Drogaria Onofre R$ , ,00 6 Drogaria Catarinense* R$ , ,04 7 Farmácias Pague Menos R$ , ,99 8 Drogaria Araújo* R$ , ,21 9 Brazil Pharma R$ , ,48 10 O Boticário R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 75 Varejo Brasileiro

78 Drogarias e Perfumarias Panvel Drogaria Catarinense Raia Drogasil Drogaria DP SP Pague Menos Farmácias Sant`Ana Brazil Pharma Drogaria Araujo Produtividade lojas 76 do Varejo Brasileiro[ ] Produtividade funcionários

79 Material de Construção Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja 1 Cassol* R$ , , Grupo ADEO/Leroy Merlin* Telha Norte - St. Gobain Brasil* C&C - Casa & Construção* R$ , ,26 R$ , ,44 R$ , ,14 5 BR Home Centers* R$ , ,57 6 Balaroti* R$ , ,76 7 Dicico R$ , ,61 8 Leo Madeiras Máquinas & Ferragens Ltda.* R$ , ,67 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 77 Varejo Brasileiro

80 Material de Construção Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - Funcionário 1 2 Telha Norte - St. Gobain Brasil* C&C - Casa & Construção* R$ , ,14 R$ , ,83 3 Dicico R$ , ,06 4 Cassol* R$ , ,78 5 BR Home Centers* R$ , , Leo Madeiras Máquinas & Ferragens Ltda.* Grupo ADEO/Leroy Merlin* R$ , ,27 R$ , ,13 8 Balaroti* R$ , ,58 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 78 do Varejo Brasileiro[ ]

81 Material de Construção Telha Norte C&C Dicico BR Home Centers Leo Madeiras Leroy Merlin Cassol Balaroti Produtividade lojas Produtividade funcionários [ ]do 79 Varejo Brasileiro

82 Fast-food, Conveniência e Restaurantes Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja 1 Habib s R$ , ,00 2 Mc Donald s* R$ , ,76 3 IMC (International Meal Company)* R$ , ,71 4 Giraffas* R$ , ,71 5 Brazil Fast Food Corporation (Bob s) R$ , ,81 6 AM PM Mini Market R$ , ,00 80 do Varejo Brasileiro[ ]

83 Fast-food, Conveniência e Restaurantes Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - Funcionário 1 AM PM Mini Market R$ , ,94 2 Habib s R$ , ,33 3 IMC (International Meal Company)* R$ , ,77 4 Mc Donald s* R$ , ,23 5 Giraffas* R$ , ,17 6 Brazil Fast Food Corporation (Bob s) R$ , ,36 *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 81 Varejo Brasileiro

84 Fast-food, Conveniência e Restaurantes AM PM Mini Market Habib s IMC Giraffas Mc Donald s Bob s Produtividade lojas 82 do Varejo Brasileiro[ ] Produtividade funcionários

85 Especializado e outros Produtividade por loja Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de lojas Produtividade - Loja 1 Grupo Vivara / Etna* R$ , Livraria Cultura R$ , Livraria Saraiva R$ , Grupo Herval* R$ , Kalunga* R$ , Ri Happy/PBKids* R$ , Dpaschoal* R$ , Polishop R$ , Cacau Show R$ , Grupo CRM R$ , Hermes S.A.* R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 83 Varejo Brasileiro

86 Especializado e outros Produtividade por funcionário Grupo Faturamento em 2012 (em mil) Número de funcionários Produtividade - Funcionário 1 Ri Happy/PBKids* R$ , ,00 2 Hermes S.A.* R$ , ,14 3 Polishop R$ , ,00 4 Dpaschoal* R$ , ,23 5 Grupo CRM R$ , ,43 6 Livraria Saraiva R$ , ,15 7 Cacau Show R$ , ,00 8 Grupo Vivara / Etna* R$ , ,84 9 Livraria Cultura R$ , ,00 10 Grupo Herval* R$ , Kalunga* R$ , *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 84 do Varejo Brasileiro[ ]

87 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Especializado e outros RiHappy Saraiva Cacau Show Cultura Etna Produtividade lojas Produtividade funcionários [ ]do 85 Varejo Brasileiro

88 Posição em relação à concorrência por segmento 86 do Varejo Brasileiro[ ]

89 Super, Hiper e Atacado 1 Grupo Grupo Pão de Açucar - Companhia Brasileira de Distribuição 2 Grupo Carrefour Grupo COOP - Cooperativa de Consumo Savegnago Supermercados Ltda. 3 Grupo Walmart Brasil 4 Cencosud 5 Makro* 6 CIA Záffari & Bourbon 7 Grupo Mateus* 19 Líder Supermercado & Magazine - Belém 20 Grupo Carvalho 21 Multi Formato Distribuidora S.A. 22 Roldão* 8 Irmãos Muffato & Cia Ltda. 9 Condor Super Center Ltda. 10 Supermercados BH Supermercados Zona Sul S.A. Comercial Zaragoza Exp. Imp. Ltda. 11 Sonda Supermercados Ltda. 12 A. Angeloni & Companhia Ltda. 13 DMA Distribuidora S.A. 25 Giassi & Cia Ltda. 26 Supermercado Bahamas Ltda. 27 CSD - Companhia Sulamericana de Distribuição 14 SDB - Comper 15 Tenda 16 Y Yamada S/A Comércio e Indústria *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto Supermercados Irmãos Lopes Ltda. Supermercados Nordestão Ltda. Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. [ ]do 87 Varejo Brasileiro

90 Super, Hiper e Atacado 31 Grupo Armazém Paraíba (Grupo Claudino) 32 Grupo Formosa Grupo 45 Supermercado Vianense Ltda. 46 Supermercado Imperatriz Ltda. 33 Hortigil Hortifruti S.A. 34 D Avó Supermercados Ltda. 47 Paulo e Maia Supermercados Ltda. (Super Maia Supermercados) 35 EBAL - Empresa Baiana de Alimentos S.A. 48 Mercado Torre de Jacarepaguá Ltda. 36 Adição Distribuição Express Ltda. (Supermercados ABC) 49 Bonanza Supermercados Ltda. 37 RealMar Distribuidora 50 Enxuto Supermercados Ltda. 38 Intercontinental Comércio de Alimentos S.A. 51 Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. 39 Atakarejo 40 Jad Zogheig (Supermercados Confiança) 41 Covabra Supermercados Ltda Nazaré Comercial de Aliment. e Mag. Ltda.* Supermercados Casagrande Ltda. 44 Supermercado Veran Ltda. 52 Organização Verdemar Ltda. 53 Cia. Beal Alimentos 54 Supermercado da Família 55 Comercial Oswaldo Cruz Ltda P.G. L. Distribuição de Alim. Ltda. Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 88 do Varejo Brasileiro[ ]

91 Representação visual das diferenças Super, Hiper e Atacado Super, Hiper e Atacado Muffato Zaragoza Formosa DAvó Fartura Veran Covabra Torre Jacarepagua Beal Alimentos Enxuto Atakarejo Nordestão Nazaré Roldão Verdemar Super Maia Oswaldo Cruz PGL Giassi Tenda Záffari Bourbon COOP Confiança Casagrande Vianense Intercontinental RealMar Bonanza Comper BH Hortigil Supermercado da Família Condor Makro Sonda Carrefour CBD Walmart Cencosud Líder Belém Zona Sul Imperatriz Multi Formato Savegnago Angeloni Casa Avenida Bahamas Irmãos Lopes Yamada EBAL DMA Mateus ABC Unidasul Carvalho CSD [ ]do 89 Varejo Brasileiro

92 Eletroeletrônicos e Móveis Grupo 1 Lojas Americanas - LASA 2 Magazine Luiza 3 Máquina de Vendas 4 Lojas Cem 5 Fast Shop* 6 Móveis Gazin 7 Lojas Colombo 8 Casa e Vídeo 9 Fujioka Eletro Imagem S.A. (Dormer)* 10 Móveis Romera 11 EletroZema* 12 Lojas Quero-Quero* 13 Tok & Stok 14 Lojas Rabelo 15 Lojas Koerich 16 DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos* *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 90 do Varejo Brasileiro[ ]

93 Representação visual das diferenças Eletrônicos e móveis Fast Shop Cem Tok Stok Dormer Rabelo Romera Casa e Vídeo Koerich Quero Quero DB Colombo EletroZema Gazin Eletroeletrônicos e Móveis LASA Luiza Máquina Vendas [ ]do 91 Varejo Brasileiro

94 Moda e Esportes Grupo 1 C & A Modas Ltda. 2 Lojas Renner S.A. 3 Grupo Guararapes - Lojas Riachuelo* 4 Casas Pernambucanas* 5 Lojas Marisa 6 Havan* 7 Grupo SBF 8 CIA Hering 9 Leader* 10 Inbrands 11 Arezzo&CO* 12 Restoque (Le Lis Blanc)* *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 92 do Varejo Brasileiro[ ]

95 Representação visual das diferenças Moda e esportes Inbrands Arezzo LeLisBlanc SBF Hering Marisa Havan Leader Pernambucanas Renner Moda e Esportes Riachuelo C&A [ ]do 93 Varejo Brasileiro

96 Drogarias e Perfumarias Grupo 1 O Boticário 2 Raia Drogasil 3 Drogarias DP SP* 4 Farmácias Pague Menos 5 Brazil Pharma 6 Panvel Farmácias* 7 Drogaria Araújo* 8 Drogaria Nissei 9 Drogaria Catarinense* 10 Drogaria Onofre *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 94 do Varejo Brasileiro[ ]

97 Representação visual das diferenças Drogarias e perfumarias Drogarias DP SP Brazil Pharma O Boticário Raia Drogasil Pague Menos Panvel Nissei Drogarias e Perfumarias Catarinense Onofre Araujo [ ]do 95 Varejo Brasileiro

98 Material de Construção Grupo 1 Grupo ADEO/Leroy Merlin* 2 Telha Norte - St. Gobain Brasil* 3 C&C - Casa & Construção* 4 Cassol* 5 Dicico 6 BR Home Centers* 7 Balaroti* 8 Leo Madeiras Máquinas & Ferragens Ltda.* *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 96 do Varejo Brasileiro[ ]

99 Representação visual das diferenças Material de Construção Material de construção Leroy Merlin Cassol Balaroti BR Home Centers Telha Norte Leo Madeiras Casa e Construção Dicico [ ]do 97 Varejo Brasileiro

100 Fast-food, Conveniência e Restaurantes Grupo 1 Mc Donald s* 2 Habib s 3 IMC (International Meal Company) 4 Brazil Fast Food Corporation (Bob s) 5 AM PM Mini Market 6 Giraffas* *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 98 do Varejo Brasileiro[ ]

101 Representação visual das diferenças Fast-food, conveniência e restaurantes Giraffas Bob s Mc Donald s Habibs Fast-food, Conveniência e Restaurantes AMPM [ ]do 99 Varejo Brasileiro

102 Especializado e outros Grupo 1 Hermes S.A.* 2 Dpaschoal* 3 Livraria Saraiva 4 Grupo Herval* 5 Cacau Show 6 Kalunga* 7 Ri Happy/PBKids* 8 Polishop 9 Grupo Vivara / Etna* 10 Grupo CRM 11 Livraria Cultura *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 100 do Varejo Brasileiro[ ]

103 Representação visual das diferenças Especializado e outros Especializado e outros DPaschoal Hermes Grupo Herval Cacau Show Kalunga Livraria Saraiva Polishop Ri Happy PB Kids Vivara Etna Grupo CRM [ ]do 101 Varejo Brasileiro

104 Grupos e bandeiras 102 do Varejo Brasileiro[ ]

105 Grupos e bandeiras Grupo Bandeiras 1 Grupo Pão de Açúcar - Companhia Brasileira de Distribuição Pão de Açúcar, Pão de Açúcar Delivery, Extra Supermercado, Extra Hiper, Minimercado Extra, Pão de Açúcar Drogaria, Drogaria Extra, Pão de Açúcar Posto, Posto Extra, Assaí, Ponto Frio, Casas Bahia, pontofrio.com.br, extra.com.br, casasbahia.com.br, partiuviagens.com.br, barateiro.com.br 2 Grupo Carrefour 3 Grupo Walmart Brasil 4 Lojas Americanas - LASA 5 Cencosud Carrefour, Atacadão, Carrefour Bairro, Carrefour Drogarias, Carrefour Postos, Carrefour Express Walmart, Big, Hiper Bom Preço, Bom Preço, Mercadorama, Nacional, Maxi Atacado, Todo Dia, Sam's Club, Walmart.com Lojas Americanas, Americanas.com, Americanas Express, Americanas Blockbuster, Blockbuster. com, Submarino.com, Shoptime, Shoptime.com, B2W G Barbosa, Bretas, Prezunic, Perini e Mercantil Rodrigues 6 Magazine Luiza Magazine Luiza, Lojas Maia, Baú da Felicidade 7 Máquina de Vendas Insinuante, Ricardo Eletro, Ricardoeletro.com, City Lar, Salfer, EletroShopping 8 Makro* Makro, Makro Speciale 9 O Boticário O Boticarío, Nativa SPA, Eudora, Quem disse Berenice 10 Raia Drogasil Drogasil, Droga Raia 11 C & A Modas Ltda. C & A *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 103 Varejo Brasileiro

106 Grupos e bandeiras Grupo Bandeiras 12 Lojas Renner S.A. Renner, Camicado, Blue Steel 13 Grupo Guararapes - Lojas Riachuelo* Riachuelo 14 Drogarias DP SP* Drogaria São Paulo, Drogarias Pacheco 15 Casas Pernambucanas* Pernambucanas 16 Lojas Marisa Marisa 17 Mc Donald s* Mc Donald s, Mc Café 18 CIA Záffari & Bourbon Supermercado Záffari, Bourbon Shopping 19 Farmácias Pague Menos Farmácia Pague Menos, Farmácia de Manipulação Pague Menos, Pague Menos Serviços 20 Lojas Cem Lojas Cem 21 Brazil Pharma 22 Grupo Mateus* Drogaria Rosário, Farmácias Guararapes, Farmais, Mais Econômica Farmácias, Drogarias Big Ben, Farmácia Sant ana Mateus Supermercados, Armazém Mateus, Mix Mateus, EletroMateus, Bumba Meu Pão 23 Irmãos Muffato & Cia Ltda. Super Muffato 24 Condor Super Center Ltda. Supermercados Condor 25 Fast Shop* Fast Shop 26 Supermercados BH Supermercados BH 104 do Varejo Brasileiro[ ]

107 Grupos e bandeiras Grupo Bandeiras 27 Sonda Supermercados Ltda. Sonda Supermercados 28 Móveis Gazin Móveis Gazin 29 A. Angeloni & Companhia Ltda. Angeloni 30 DMA Distribuidora S.A. EPA, Mart Plus, Viabrasil 31 SDB - Comper Comper 32 Habib's Habib s, Ragazzo, Box30 33 Havan* Havan 34 Grupo SBF Centauro, By Tennis 35 Hermes S.A.* Hermes, Hermes Big Show, Bella, Comprafacil. com, Comprafacilempresas.com 36 Dpaschoal* Dpaschoal 37 Tenda Tenda 38 CIA Hering Hering Stores, Hering Kids, PUC, Dzarm. 39 Y Yamada S/A Comércio e Indústria Lojas Yamada, Yamada Plaza Castanhal 40 Grupo ADEO/Leroy Merlin* Leroy Merlin 41 COOP - Cooperativa de Consumo Coop, Zapt Coop, Drogarias Coop, Postos Coop, coopemcasa.com.br *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 105 Varejo Brasileiro

108 Grupos e bandeiras Grupo Bandeiras 42 Lojas Colombo Lojas Colombo 43 Livraria Saraiva Livraria Saraiva, Saraiva.com Telha Norte - St. Gobain Brasil* Savegnago Supermercados Ltda. Telhanorte, PRO Telhanorte, Center Líder Savegnago Supermercados 46 C&C - Casa & Construção* C&C, C&C Express 47 Panvel Farmácias* Panvel 48 Grupo Herval* H Lar Construções, HS Consórcios, HS Financeira, HS Seguros, H Química, Herval Móveis e Colchões, Beden Sleep Comfort, If Soluções Planejadas, Lojas TAQI, Herval Tech, Herval Pneus, LF Máquinas e Ferramentas, Herval Atacado da Construção 49 Líder Supermercado & Magazine - Belém Supermercados Líder, Magazan 50 Cacau Show Cacau Show 51 Casa e Vídeo Casa e Vídeo 52 Grupo Carvalho Carvalho Mercadão, Carvalho Atacado, Carvalho Alternativo, Carvalho Supermercado 53 Kalunga* Kalunga 54 Multi Formato Distribuidora S.A. Apoio Mineiro Atacadista, Super Nosso 106 do Varejo Brasileiro[ ]

109 Grupos e bandeiras Grupo Bandeiras 55 Roldão* Roldão 56 Ri Happy/PBKids* Ri Happy, PB Kids IMC (International Meal Company)* Supermercados Zona Sul S.A. Brazil Fast Food Corporation (Bob s) Comercial Zaragoza Exp. Imp. Ltda. Frango Assado, Viena, Batata Inglesa Zona Sul Supermercados Bob s, Pizza Hut, Doggis, KFC Spani Atacadista e Villarreal Supermercados 61 Drogaria Araújo* Drogaria Araújo, Araújo Manipulação 62 Leader* Leader 63 Fujioka Eletro Imagem S.A. (Dormer)* Fujioka 64 AM PM Mini Market AM PM, Jet Oil 65 Giassi & Cia Ltda. Giassi Supermercados 66 Supermercado Bahamas Ltda. Supermercados Bahamas, Suprir Aki Atacado 67 Inbrands Ellus, Richards, VR, Ellus Second Floor, Salinas, VRK, Mandi, Bobstore, Selaria, Herchcovitch; Alexandre *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 107 Varejo Brasileiro

110 Grupos e bandeiras Grupo Bandeiras 68 CSD - Companhia Sulamericana de Distribuição Cidade Canção, São Francisco 69 Drogaria Nissei Farmácias Nissei 70 Móveis Romera Móveis Romera 71 Polishop Polishop 72 Cassol* Cassol 73 Grupo Vivara / Etna* Vivara, Etna 74 EletroZema* Zema 75 Lojas Quero-Quero * Quero-Quero 76 Dicico Dicico 77 Arezzo&CO* Arezzo, Schutz, Alexandre Birman, Anacapri 78 Supermercados Irmãos Lopes Ltda. Lopes Supermercados 79 Lojas Rabelo Rabelo 80 Tok & Stok Tok & Stok Supermercados Nordestão Ltda. Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. Nordestão Rissul, Unidão Supermercado, Macrosul, Macromix SuperAtacado 108 do Varejo Brasileiro[ ]

111 Grupos e bandeiras Grupo 83 Drogaria Catarinense* Bandeiras Drogaria Catarinense, Drogaria Catarinense Manipulação, Farmácia Preço Popular, Proformula, Farmagora 84 Armazém Paraíba (Grupo Claudino) Armazém Paraíba 85 Giraffas* Giraffas, Tostex 86 Grupo Formosa Formosa Supermercados, Formosa Mix 87 Hortigil Hortifruti S.A. Hortifruti 88 D Avó Supermercados Ltda. D Avó, D Avó Farma 89 Restoque (Le Lis Blanc)* Le Lis Blanc Deux, Bo.Bô Bourgeois Bohême, John John, Noir, Le Lis EBAL - Empresa Baiana de Alimentos S.A. Adição Distribuição Express Ltda. (Supermercados ABC) Cesta do Povo Supermercados ABC, Drogaria ABC, ABC Atacadista 92 RealMar Distribuidora RealMar, ExtraBom 93 BR Home Centers* Casa Show, Tend Tudo 94 Grupo CRM Cacau Brasil, Kopenhagen 95 Intercontinental Comércio de Alimentos S.A. Supermercado Intercontinental *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 109 Varejo Brasileiro

112 Grupos e bandeiras Grupo Bandeiras 96 Atakarejo Atakarejo Jad Zogheig (Supermercados Confiança) Covabra Supermercados Ltda. Nazaré Comercial de Aliment. e Mag. Ltda.* Supermercados Casagrande Ltda. Supermercados Confiança Covabra Supermercados, Drogaria Covabra Nazaré Supermercados e Supercenter Supermercados Casagrande 101 Lojas Koerich Lojas Koerich, Koerich.com 102 Drogaria Onofre Onofre, onofreeletro.com.br 103 Supermercado Veran Ltda. Veran Supermercado, Farma Veran, Veran Delivery Supermercado Vianense Ltda. Supermercado Imperatriz Ltda. Paulo e Maia Supermercados Ltda. (Super Maia Supermercados) Supermercado Vianense Supermercados Imperatriz, Imperatriz Gourmet Super Maia 107 Livraria Cultura Livraria Cultura 108 Mercado Torre de Jacarepaguá Ltda. Mercado Torre 110 do Varejo Brasileiro[ ]

113 Grupos e bandeiras Grupo Bandeiras Bonanza Supermercados Ltda. Enxuto Supermercados Ltda. Bonanza Supermercados Enxuto Supermercado 111 Balaroti* Balaroti Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. Organização Verdemar Ltda. Leo Madeiras Máquinas & Ferragens Ltda.* Supermercados Avenida, Vitória Supermercados Verdemar Supermercado e Padaria Leo Madeiras 115 Cia. Beal Alimentos Super Beal 116 DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos* Berlanda 117 Supermercado da Família Supermercado da Família Comercial Oswaldo Cruz Ltda. P.G. L. Distribuição de Alim. Ltda. Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. Supermercado Joanin Peruzzo Supermercados Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 111 Varejo Brasileiro

114 Grupos e operação (estados de atuação, canais, bandeiras) 112 do Varejo Brasileiro[ ]

115 Grupo Número de Estados que atua Multicanal Multiformato Multibandeira 1 Grupo Pão de Açúcar - Companhia Brasileira de Distribuição Grupo Carrefour Grupo Walmart Brasil Lojas Americanas - LASA Cencosud Magazine Luiza Máquina de Vendas Makro* O Boticário Raia Drogasil C & A Modas Ltda Lojas Renner S.A Grupo Guararapes - Lojas Riachuelo* Drogarias DP SP* Casas Pernambucanas* *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 113 Varejo Brasileiro

116 Grupo Número de Estados que atua Multicanal Multiformato Multibandeira 16 Lojas Marisa Mc Donald's* CIA Záffari & Bourbon Farmácias Pague Menos Lojas Cem Brazil Pharma Grupo Mateus* Irmãos Muffato & Cia Ltda. Condor Super Center Ltda Fast Shop* Supermercados BH Sonda Supermercados Ltda Móveis Gazin A. Angeloni & Companhia Ltda do Varejo Brasileiro[ ]

117 Grupo Número de Estados que atua Multicanal Multiformato Multibandeira 30 DMA Distribuidora S.A SDB - Comper Habib's Havan* Grupo SBF Hermes S.A.* Dpaschoal* Tenda CIA Hering Y Yamada S/A Comércio e Indústria Grupo ADEO/Leroy Merlin* COOP - Cooperativa de Consumo Lojas Colombo Livraria Saraiva Telha Norte - St. Gobain Brasil* *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 115 Varejo Brasileiro

118 Grupo Número de Estados que atua Multicanal Multiformato Multibandeira Savegnago Supermercados Ltda. C&C - Casa & Construção* Panvel Farmácias* Grupo Herval* Líder Supermercado & Magazine - Belém Cacau Show Casa e Vídeo Grupo Carvalho Kalunga* Multi Formato Distribuidora S.A Roldão* Ri Happy/PBKids* IMC (International Meal Company)* Supermercados Zona Sul S.A do Varejo Brasileiro[ ]

119 Grupo Número de Estados que atua Multicanal Multiformato Multibandeira Brazil Fast Food Corporation (Bob s) Comercial Zaragoza Exp. Imp. Ltda Drogaria Araújo* Leader* Fujioka Eletro Imagem S.A. (Dormer)* AM PM Mini Market Giassi & Cia Ltda Supermercado Bahamas Ltda Inbrands CSD - Companhia Sulamericana de Distribuição Drogaria Nissei Móveis Romera Polishop *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 117 Varejo Brasileiro

120 Grupo Número de Estados que atua Multicanal Multiformato Multibandeira 69 Cassol* Grupo Vivara/ Etna* EletroZema* Lojas Quero-Quero* Dicico Arezzo&CO* Supermercados Irmãos Lopes Ltda Lojas Rabelo Tok & Stok Supermercados Nordestão Ltda. Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. Drogaria Catarinense* Armazém Paraíba (Grupo Claudino) Giraffas* Grupo Formosa Hortigil Hortifruti S.A do Varejo Brasileiro[ ]

121 Grupo Número de Estados que atua Multicanal Multiformato Multibandeira D Avó Supermercados Ltda. Restoque (Le Lis Blanc)* EBAL - Empresa Baiana de Alimentos S.A. Adição Distribuição Express Ltda. (Supermercados ABC) RealMar Distribuidora BR Home Centers* Grupo CRM Intercontinental Comércio de Alimentos S.A Atakarejo Jad Zogheig (Supermercados Confiança) Covabra Supermercados Ltda *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 119 Varejo Brasileiro

122 Grupo Número de Estados que atua Multicanal Multiformato Multibandeira Nazaré Comercial de Aliment. e Mag. Ltda.* Supermercados Casagrande Ltda Lojas Koerich Drogaria Onofre Supermercado Veran Ltda. Supermercado Vianense Ltda. Supermercado Imperatriz Ltda. Paulo e Maia Supermercados Ltda. (Super Maia Supermercados) Livraria Cultura Mercado Torre de Jacarepaguá Ltda. Bonanza Supermercados Ltda. Enxuto Supermercados Ltda do Varejo Brasileiro[ ]

123 Grupo Número de Estados que atua Multicanal Multiformato Multibandeira 111 Balaroti* Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. Organização Verdemar Ltda. Leo Madeiras Máquinas & Ferragens Ltda.* Cia. Beal Alimentos DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos* Supermercado da Família Comercial Oswaldo Cruz Ltda. P.G. L. Distribuição de Alim. Ltda. Distribuidora de Alimentos Fartura S.A *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 121 Varejo Brasileiro

124 Grupos e formatos 122 do Varejo Brasileiro[ ]

125 Grupos e formatos 1 Grupo Grupo Pão de Açúcar - Companhia Brasileira de Distribuição Formatos Supermercados, hipermercados, lojas de vizinhança, lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, lojas de conveniência, atacado e comércio eletrônico, drogarias e perfumarias 2 Grupo Carrefour Supermercados, hipermercados, lojas de vizinhança, lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, lojas de conveniência, atacado, drogarias e perfumarias 3 4 Grupo Walmart Brasil Lojas Americanas - LASA Supermercados, hipermercados, lojas de vizinhança, lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, lojas de conveniência, atacado, comércio eletrônico, drogarias e perfumarias Lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, lojas de conveniência e comércio eletrônico 5 Cencosud 6 Magazine Luiza Supermercados, hipermercados, lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos e atacado Lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, móveis e comércio eletrônico 7 Máquina de Vendas Lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, móveis e comércio eletrônico 8 Makro* Atacado 9 O Boticário Drogarias e perfumarias 10 Raia Drogasil Drogarias, perfumarias, comércio eletrônico 11 C&A Modas Ltda. Varejo de moda, eletrônicos, comércio eletrônico *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 123 Varejo Brasileiro

126 Grupos e formatos Grupo 12 Lojas Renner S.A. Formatos Varejo de moda, loja de departamentos, comércio eletrônico 13 Grupo Guararapes - Lojas Riachuelo* Varejo de moda, loja de departamentos 14 Drogarias DP SP* Drogarias e perfumarias, comércio eletrônico 15 Casas Pernambucanas* Lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, varejo de moda e loja de departamentos 16 Lojas Marisa Varejo de moda, loja de departamentos, comércio eletrônico 17 Mc Donald's* Alimentação, comércio eletrônico CIA Záffari & Bourbon Farmácias Pague Menos Supermercados, hipermercados Drogarias e perfumarias, comércio eletrônico 20 Lojas Cem Lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos e móveis 21 Brazil Pharma Drogarias e perfumarias 22 Grupo Mateus* Supermercados, hipermercados, lojas de vizinhança, lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, atacado, panificadora Irmãos Muffato & Cia Ltda. Condor Super Center Ltda. Supermercados, hipermercados, atacado e comércio eletrônico Supermercados, hipermercados 124 do Varejo Brasileiro[ ]

127 Grupos e formatos Grupo 25 Fast Shop* Formatos Lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos e comércio eletrônico 26 Supermercados BH Supermercados 27 Sonda Supermercados Ltda. Supermercados, comércio eletrônico 28 Móveis Gazin Lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, móveis e comércio eletrônico A. Angeloni & Companhia Ltda. DMA Distribuidora S.A. Supermercados, hipermercados, drogarias e perfumarias e comércio eletrônico Supermercados, hipermercados, lojas de vizinhança 31 SDB - Comper Supermercados 32 Habib's Alimentação, comércio eletrônico 32 Havan* Loja de departamento 32 Grupo SBF Calçados e Esportes 35 Hermes S.A.* Especializado - catálogo, comércio eletrônico 36 Dpaschoal* Especializado - automotivo 37 Tenda Atacado 38 CIA Hering Varejo de moda, comércio eletrônico *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 125 Varejo Brasileiro

128 Grupos e formatos Grupo Y Yamada S/A Comércio e Indústria Grupo ADEO/ Leroy Merlin* COOP - Cooperativa de Consumo Formatos Supermercados, hipermercados, loja de departamento Material de construção Supermercados, loja de vizinhança 42 Lojas Colombo Lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, móveis e comércio eletrônico 43 Livraria Saraiva Especializado - livraria e comércio eletrônico Telha Norte - St. Gobain Brasil* Savegnago Supermercados Ltda. C&C - Casa & Construção* Material de construção Supermercados Material de construção e comércio eletrônico 47 Panvel Farmácias* Drogarias e perfumarias, comércio eletrônico 48 Grupo Herval* Especializado - vários 49 Líder Supermercado & Magazine - Belém* Supermercados, loja de departamento 50 Cacau Show Especializado - chocolates 126 do Varejo Brasileiro[ ]

129 Grupos e formatos Grupo 51 Casa e Vídeo 52 Grupo Carvalho 53 Kalunga* Formatos Lojas de produtos eletrônicos, fotográficos e comércio eletrônico Supermercados, hipermercados, atacados, lojas de vizinhança Especializado - materiais para escritório, comércio eletrônico 54 Multi Formato Distribuidora S.A. Supermercados, atacado 55 Roldão* Atacado 56 Ri Happy/PBKids* Especializado - brinquedos IMC (International Meal Company)* Supermercados Zona Sul S.A. Brazil Fast Food Corporation (Bob s) Comercial Zaragoza Exp. Imp. Ltda. Alimentação Supermercados Alimentação Supermercados e atacado 61 Drogaria Araújo* Drogarias e perfumarias. comércio eletrônico 62 Leader* Loja de departamento, comércio eletrônico *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 127 Varejo Brasileiro

130 Grupos e formatos Grupo Fujioka Eletro Imagem S.A. (Dormer)* AM PM Mini Market Formatos Lojas de produtos eletrônicos, fotográficos e comércio eletrônico Franquias 65 Giassi & Cia Ltda. Supermercados 66 Supermercados Bahamas Ltda. Supermercados, atacado 67 Inbrands Varejo de moda, comércio eletrônico 68 CSD - Companhia Sulamericana de Distribuição Supermercados 69 Drogaria Nissei Drogarias e perfumarias, comércio eletrônico 69 Móveis Romera Lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, móveis 69 Polishop Especializado - lojas de produtos eletrônicos/ eletrodomésticos, móveis e comércio eletrônico 69 Cassol* Material de Construção 73 Grupo Vivara / Etna* Especializado - jóias e decoração 74 EletroZema* 75 Lojas Quero-Quero* Lojas de produtos eletrônicos, fotográficos e comércio eletrônico Material de construção, lojas de produtos eletrônicos/ eletrodomésticos, móveis 76 Dicico Material de Construção 128 do Varejo Brasileiro[ ]

131 Grupos e formatos Grupo Formatos 77 Arezzo&CO* Calçados 78 Supermercados Irmãos Lopes Ltda. Supermercados 79 Lojas Rabelo Lojas de produtos eletrônicos/eletrodomésticos, lojas de conveniência e comércio eletrônico 79 Tok & Stok Móveis, decoração Supermercados Nordestão Ltda. Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. Drogaria Catarinense* Armazém Paraíba (Grupo Claudino) Supermercados Supermercados, atacado Drogarias e perfumarias, comércio eletrônico Supermercados, hipermercados, atacado, lojas de vizinhança 85 Giraffas* Alimentação 86 Grupo Formosa Supermercados, loja de departamento 87 Hortigil Hortifruti S.A. Varejista de hortifrutigranjeiros D Avó Supermercados Ltda. Restoque (Le Lis Blanc)* Supermercados, drogarias e perfumarias Varejo de moda premium *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 129 Varejo Brasileiro

132 Grupos e formatos Grupo EBAL - Empresa Baiana de Alimentos S.A. Adição Distribuição Express Ltda. (Supermercados ABC) Formatos Supermercados Supermercados 92 RealMar Distribuidora Supermercados 93 BR Home Centers* Materiais de construção 94 Grupo CRM Especializado - chocolates 95 Intercontinental Comércio de Alimentos S.A. Supermercados 96 Atakarejo Atacado Jad Zogheig (Supermercados Confiança) Covabra Supermercados Ltda. Nazaré Comercial de Aliment. e Mag. Ltda.* Supermercados Casagrande Ltda. Supermercados Supermercados Supermercados Supermercados 101 Lojas Koerich Lojas de produtos eletrônicos/ eletrodomésticos, móveis e comércio eletrônico 102 Drogaria Onofre Drogarias e perfumarias, comércio eletrônico 130 do Varejo Brasileiro[ ]

133 Grupos e formatos Grupo Supermercado Veran Ltda. Supermercado Vianense Ltda. Supermercado Imperatriz Ltda. Paulo e Maia Supermercados Ltda. (Super Maia Supermercados) Formatos Supermercados, drogarias e perfumarias, comércio eletrônico Supermercados Supermercados Supermercados 107 Livraria Cultura Especializado - livraria e comércio eletrônico Mercado Torre de Jacarepaguá Ltda. Bonanza Supermercados Ltda. Enxuto Supermercados Ltda. Supermercados Supermercados Supermercados 111 Balaroti* Material de construção Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. Organização Verdemar Ltda. Supermercados Supermercados *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 131 Varejo Brasileiro

134 Grupos e formatos 114 Grupo Leo Madeiras Máquinas & Ferragens Ltda.* Formatos Material de construção 115 Cia. Beal Alimentos Supermercados 116 DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos* Lojas de produtos eletrônicos/ eletrodomésticos, móveis e comércio eletrônico 117 Supermercado da Família Supermercados Comercial Oswaldo Cruz Ltda. P.G. L. Distribuição de Alim. Ltda. Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. Supermercados Supermercados Supermercados *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. 132 do Varejo Brasileiro[ ]

135 Grupos, sede e origem do capital [ ]do 133 Varejo Brasileiro

136 Grupo, sede e origem do capital Grupo Sede Origem do capital 1 Grupo Pão de Açúcar - Companhia Brasileira de Distribuição São Paulo - SP Brasileira/ Francesa 2 Grupo Carrefour São Paulo - SP Francesa 3 Grupo Walmart Brasil Barueri - SP Americana 4 Lojas Americanas - LASA Rio de Janeiro - RJ Brasileira 5 Cencosud Nossa Senhora do Socorro - SE Chilena 6 Magazine Luiza São Paulo - SP Brasileira 7 Máquina de Vendas Vitória da Conquista - BA Brasileira 8 Makro* São Paulo - SP Holandesa 9 O Boticário São José dos Pinhais - PR Brasileira 10 Raia Drogasil São Paulo - SP Brasileira 11 C & A Modas Ltda. Barueri - SP Holandesa 12 Lojas Renner S.A. Porto Alegre - RS Brasileira 13 Grupo Guararapes - Lojas Riachuelo* São Paulo - SP Brasileira 14 Drogarias DP SP* São Paulo - SP Brasileira 15 Casas Pernambucanas* São Paulo - SP Brasileira 16 Lojas Marisa São Paulo - SP Brasileira 134 do Varejo Brasileiro[ ]

137 Grupo, sede e origem do capital Grupo Sede Origem do capital 17 Mc Donald's* Barueri - SP Americana 18 CIA Záffari & Bourbon Porto Alegre - RS Brasileira 19 Farmácias Pague Menos Fortaleza - CE Brasileira 20 Lojas Cem Salto - SP Brasileira 21 Brazil Pharma São Paulo - SP Brasileira 22 Grupo Mateus* São Luís - MA Brasileira 23 Irmãos Muffato & Cia Ltda. Cascavel - PR Brasileira 24 Condor Super Center Ltda. Curitiba - PR Brasileira 25 Fast Shop* São Paulo - SP Brasileira 26 Supermercados BH Belo Horizonte - MG Brasileira 27 Sonda Supermercados Ltda. São Paulo - SP Brasileira 28 Móveis Gazin Douradina - PR Brasileira 29 A. Angeloni & Companhia Ltda. Criciúma - SC Brasileira 30 DMA Distribuidora S.A. Belo Horizonte - MG Brasileira 31 SDB - Comper Campo Grande - MS Brasileira 32 Habib's São Paulo - SP Brasileira *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 135 Varejo Brasileiro

138 Grupo, sede e origem do capital Grupo Sede Origem do capital 32 Havan* Brusque - SC Brasileira 32 Grupo SBF Belo Horizonte - MG Brasileira 35 Hermes S.A.* Rio de Janeiro - RJ Brasileira 36 Dpaschoal* Campinas - SP Brasileira 37 Tenda São Paulo - SP Brasileira 38 CIA Hering Blumenau - SC Brasileira 39 Y Yamada S/A Comércio e Indústria Belém - PA Brasileira 40 Grupo ADEO/Leroy Merlin* São Paulo - SP Francesa 41 COOP - Cooperativa de Consumo Santo André - SP Brasileira 42 Lojas Colombo Farroupilha - RS Brasileira 43 Livraria Saraiva São Paulo - SP Brasileira 44 Telha Norte - St. Gobain Brasil* São Paulo - SP Francesa 45 Savegnago Supermercados Ltda. Sertãozinho - SP Brasileira 46 C&C - Casa & Construção* São Paulo - SP Brasileira 47 Panvel Farmácias* Porto Alegre - RS Brasileira 48 Grupo Herval* Dois Irmãos - RS Brasileira 49 Líder Supermercado & Magazine - Belém Belém - PA Brasileira 136 do Varejo Brasileiro[ ]

139 Grupo, sede e origem do capital Grupo Sede Origem do capital 50 Cacau Show São Paulo - SP Brasileira 51 Casa e Vídeo Rio de Janeiro - RJ Brasileira 52 Grupo Carvalho Teresina - PI Brasileira 53 Kalunga* São Paulo - SP Brasileira 54 Multi Formato Distribuidora S.A. Contagem - MG Brasileira 55 Roldão* São Paulo - SP Brasileira 56 Ri Happy/PBKids* São Paulo - SP Brasileira 57 IMC (International Meal Company)* São Paulo - SP Americana 58 Supermercados Zona Sul S. A. Rio de Janeiro - RJ Brasileira 59 Brazil Fast Food Corporation (Bob s) Rio de Janeiro - RJ Brasileira 60 Comercial Zaragoza Exp. Imp. Ltda. São Paulo - SP Brasileira 61 Drogaria Araújo* Belo Horizonte - MG Brasileira 62 Leader* Niterói - RJ Brasileira 63 Fujioka Eletro Imagem S.A. (Dormer)* Goiânia - GO Brasileira 64 AM PM Mini Market Rio de Janeiro - RJ Brasileira 65 Giassi & Cia Ltda. Içara - SC Brasileira *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 137 Varejo Brasileiro

140 Grupo, sede e origem do capital Grupo Sede Origem do capital 66 Supermercado Bahamas Ltda. Juiz de Fora - MG Brasileira 67 Inbrands São Paulo - SP Brasileira 68 CSD - Companhia Sulamericana de Distribuição Maringá - PR Brasileira / Americana 69 Drogaria Nissei Curitiba - PR Brasileira 69 Móveis Romera Rolândia - PR Brasileira 69 Polishop São Paulo - SP Brasileira 69 Cassol* São José - SC Brasileira 73 Grupo Vivara / Etna* Manaus - AM Brasileira 74 EletroZema* Araxá - MG Brasileira 75 Lojas Quero-Quero * Cachoeirinha - RS Brasileira / Americana 76 Dicico São Paulo - SP Brasileira 77 Arezzo&CO* Belo Horizonte - MG Brasileira 78 Supermercados Irmãos Lopes Ltda. Guarulhos - SP Brasileira 79 Lojas Rabelo Maracanaú - CE Brasileira 79 Tok & Stok Barueri - SP Americana 138 do Varejo Brasileiro[ ]

141 Grupo, sede e origem do capital Grupo Sede Origem do capital 81 Supermercados Nordestão Ltda. Natal - RN Brasileira 82 Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A. Esteio - RS Brasileira 83 Drogaria Catarinense* Joinville - SC Brasileira 84 Armazém Paraíba (Grupo Claudino) Teresina - PI Brasileira 85 Giraffas* Brasília - DF Brasileira 86 Grupo Formosa Belém - PA Brasileira 87 Hortigil Hortifruti S.A. Cariacica - ES Brasileira 88 D Avó Supermercados Ltda. São Paulo - SP Brasileira 89 Restoque (Le Lis Blanc)* São Paulo - SP Brasileira 90 EBAL - Empresa Baiana de Alimentos S.A. Salvador - BA Brasileira 91 Adição Distribuição Express Ltda. (Supermercados ABC) Contagem - MG Brasileira 92 RealMar Distribuidora Vila Velha - ES Brasileira 93 BR Home Centers* Goiânia - GO Brasileira 94 Grupo CRM São Paulo - SP Brasileira *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 139 Varejo Brasileiro

142 Grupo, sede e origem do capital Grupo Sede Origem do capital 95 Intercontinental Comércio de Alimentos S.A. Rio de Janeiro - RJ Brasileira 96 Atakarejo Salvador - BA Brasileira 97 Jad Zogheig (Supermercados Confiança) Bauru - SP Brasileira 98 Covabra Supermercados Ltda. Campinas - SP Brasileira 99 Nazaré Comercial de Aliment. e Mag. Ltda.* Belém - PA Brasileira 100 Supermercados Casagrande Ltda. Linhares - ES Brasileira 101 Lojas Koerich Florianopólis - SC Brasileira 102 Drogaria Onofre São Paulo - SP Brasileira / Americana 103 Supermercado Veran Ltda. São Paulo - SP Brasileira 104 Supermercado Vianense Ltda. Rio de Janeiro - RJ Brasileira 105 Supermercado Imperatriz Ltda. Florianopólis - SC Brasileira 106 Paulo e Maia Supermercados Ltda. (Super Maia Supermercados) Brasília - DF Brasileira 107 Livraria Cultura São Paulo - SP Brasileira 108 Mercado Torre de Jacarepaguá Ltda. Rio de Janeiro - RJ Brasileira 140 do Varejo Brasileiro[ ]

143 Grupo, sede e origem do capital Grupo Sede Origem do capital 109 Bonanza Supermercados Ltda. Caruaru - PE Brasileira 110 Enxuto Supermercados Ltda. São Paulo - SP Brasileira 111 Balaroti* Curitiba - PR Brasileira 112 Casa Avenida Comércio e Importação Ltda. Assis - SP Brasileira 113 Organização Verdemar Ltda. Belo Horizonte - MG Brasileira 114 Leo Madeiras Máquinas & Ferragens Ltda.* São Paulo - SP Brasileira 115 Cia. Beal Alimentos Cascavel - PR Brasileira 116 DB S/A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos* Curitibanos - SC Brasileira 117 Supermercado da Família Recife - PE Brasileira 118 Comercial Oswaldo Cruz Ltda. 119 P.G. L. Distribuição de Alim. Ltda. São Caetano do Sul - SP Rio Grande do Sul - RS Brasileira Brasileira Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. Fortaleza - CE Brasileira *Foi utilizada receita líquida como indicador. Nas demais empresas foi utilizado o faturamento bruto. [ ]do 141 Varejo Brasileiro

144 Formas de pagamento 142 do Varejo Brasileiro[ ]

145 Formas de Pagamento por Linha de Produto Linha de produto A vista % Cheque Pré-Datado % Cartão de Crédito a Vista % Cartão de Crédito mais de uma parcela Carnê de Crediário % Combinações % Outros % Linha branca 28,6 0,0 4,8 28,6 23,8 11,9 2,4 Móveis 23,4 0,0 2,1 34,0 12,8 25,5 2,1 Eletroeletrônicos 18,6 0,0 0,0 62,8 7,0 9,3 2,3 Material de construção 15,8 0,0 0,0 36,8 0,0 42,1 5,3 Informática 24,1 0,0 1,9 57,4 5,6 9,3 1,9 Cine e foto 27,3 0,0 0,0 63,6 9,1 0,0 0,0 Telefonia e celulares 25,8 0,0 0,0 61,3 6,5 6,5 0,0 Cama, mesa e banho 23,1 0,0 0,0 69,2 0,0 7,7 0,0 Eletroportáteis 37,5 0,0 0,0 50,0 6,3 0,0 6,3 Vestuários 37,6 0,0 2,3 53,4 0,8 3,8 2,3 Automóveis 4,5 0,0 0,0 0,0 95,5 0,0 0,0 [ ]do 143 Varejo Brasileiro

146 Gasto médio bens duráveis 144 do Varejo Brasileiro[ ]

147 Gasto médio por Linha de Produto Linha de produto Gasto Médio R$ (2012) Linha branca Móveis Eletroeletrônicos Material de construção Informática Cine e foto 505 Telefonia e celulares 668 Cama, mesa e banho 451 Eletroportáteis 349 Vestuários 378 Automóveis [ ]do 145 Varejo Brasileiro

148

149 Fontes IPEA PROVAR Balanços publicados Sites das empresas Revistas, jornais Entrevistas com especialistas Consultorias Relações públicas das empresas [ ]do 147 Varejo Brasileiro

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152 Realização: IBEVAR Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, PROVAR Programa de Administração de Varejo e Felisoni Consultores Associados Impressão: Posigraf Apoio: PwC Ranking 2013